分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为2014年年度股东大会 [1] - 参与单位及人员包括六禾投资朱勤等多人 [1] - 活动时间为5月12日，地点在公司 [1] - 上市公司接待人员为黄笑华等四人 [1] 分组2：公司业务应对策略 - 央企整合会使公司客户服务模式变化，公司结合变革提供新服务，认为变革整合给管理软件厂商带来机会 [1][3] - 面对央企合并整合情况，公司实时跟踪、适应市场变化 [3] 分组3：公司业务合作与数据使用 - 公司与电改试点区域深圳、内蒙企业在新能源、分布式能源方面有接触交流 [3] - 售电公司客户电力数据使用会受监管，不太可能随意使用 [3] 分组4：公司竞争关系与业务进展 - 公司与国外管理软件厂商是竞合关系，国外友商在央企难全面覆盖 [3] - 燃料智能化业务进展顺利，陆续参与招投标工作，按计划推进 [4] 分组5：公司新业务技术路线 - 公司大数据挖掘技术路线不同于传统ERP厂商，基于内存计算、领域模型构建大数据 [4] - 利用轻应用构建满足用户需求的小应用，改善用户体验，如极速审批 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002063，证券简称为远光软件 [1] - 举办路演活动，时间为 5 月 7 日，地点在宁波，上市公司接待人员为李丽萍、黄琛 [2] - 参与单位众多，包括长城基金、交银施罗德基金等多家机构 [2] 能源改革相关 - 公司凭借电力行业 30 多年积淀，把握能源改革契机，积极布局售电相关产品及研发 [3] - 目前公司依然是轻资产公司，未来售电公司需利用优势提供优质服务 [3] - 电改配套政策文件近期将相继推出，公司会做好准备参与电改工作 [3] 国网信息化投入 - 据公司掌握信息，国网新的信息化规划金额可能高于过往，但公司不能代表国网回复电改影响 [4] 燃料子公司亏损 - 2014 年远光共创及远光智和卓源成立第一年，燃料市场起步，业务处于大规模投入和研发阶段，且业务建设及收入确认有正常周期，未来业绩有望体现 [4] 军工领域并购 - 公司坚持“一横一纵”并购战略，未来会结合自身长远发展战略寻找优秀并购对象 [4]

产品介绍 - 远光共创发布自主研发的“粉煤灰智能管控系统”，研发原因是国家关注环保且出台相关管理办法，公司在燃料智能化实施中了解到粉煤灰信息 [2][3] - 系统包括粉煤灰销售处理和动态管理两方面，将纳入集团化管控平台，减少电厂成本并创造经济效益 [3] - 已推出 1.0 版本，正为试点实施做准备，客户期望大，公司希望打造新盈利增长点 [3] 问答交流 产品试点与金额 - 因客户商务要求，不方便透露“粉煤灰智能管控系统”试点单位和项目金额 [4] 与原有系统协同性 - 粉煤灰产品和燃料智能化产品既关联又独立，业务流程可独立运作，部分监控职能可复用但不建议，二者能相互促进扩展市场 [4] 市场竞争情况 - 目前市场上没有类似产品和行业 [5] 电厂实施意愿 - 电厂实施意愿积极，外部有发改委发文和环保执法严格要求，内部粉煤灰可成为创收赢利点 [5] 公司关系 - 远光共创和远光智和卓源在燃料智能化业务中互补，产品基本无重叠，可覆盖燃料前期产业链 [5] 瑞翔科技情况 - 瑞翔科技去年底加入远光燃料智能化业务平台，是燃料化验设备及配套外围设备制造商，客户涉及多领域，远光 38 家分支机构将成其销售渠道，将与其他公司配合开拓业务 [6]

并购影响 - 并购广安对公司电力行业业务拓展有积极作用，广安核心优势是项目管理，契合电力行业需求，其产品可丰富公司电力多经、工程管理方面产品线 [2][3] 项目管理采购层级 - 电力行业项目管理在集团层面主要由省公司和供电局运用，省、市级下属单位按需采购，采购金额不同 [3] 人员与项目施工期 - 远光共创有员工200多人，一个燃料项目施工期一般3 - 6个月，北方因冬季长施工时间可能更久 [3] 系统后期收入 - 一套燃料智能化系统建成后，后期有运维服务费，部分环节消耗品需不断使用，系统运行后每年会形成固定收入 [3] 行业企业情况 - 目前行业内具备EPC总包能力做燃料智能化系统的企业只有远光 [3]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为路演活动，时间是5月21日，地点在上海 [2] - 参与单位众多，包括中银基金、太平洋保险、华安基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为杨健、黄琛 [3] 业务采购情况 - 国网在SG186时期集团统一定规划，SGERP时期集中采购和单独采购各占一半；南网实施财务业务一体化系统建设后总部集中采购数量增多，发电侧不明显 [3] 燃料智能化业务 - 2013年底公司成立远光共创、远光智和卓源，去年成功收购长沙瑞翔，三家子公司形成远光燃料大航母格局，业内仅公司具备承担ECP总包的能力 [3] ERP系统业务 - 在电力行业ERP领域，除财务领域外，还能做供应链、生产、决策支持、风险管理领域 [3][4] 电力数据使用 - 电力数据属国家机密，未经相关部门授权不可使用 [4] 业务风险应对 - 公司近年来开发新产品新业务，如燃料智能化、风控、项目管理、移动互联业务等，未来将形成多种业务齐头并进局面以降低对国网依赖风险 [4] 电改相关情况 - 电改后会出现售电企业增加、用户选择和行为变化、国家监管变化三个变化 [4] - 公司应对预案为在现有应用系统基础上往两头延展，做数据采集和用电数据分析模型 [4]

项目管理业务与经济因素关系 - 项目管理业务与经济因素有一定关系但不紧密，工程项目管理因建设需求不受经济因素大影响，装备制造项目管理因国家军工等开支增速远超GDP受经济影响小 [1][3] 电力集体企业未用项目管理软件原因 - 集体企业精细化管理考虑不多，环境封闭管理需提高，数量多但体量不大，未来可采取走量策略且拓展易复制 [3] 项目管理建设投入费用情况 - 项目管理一期、二期、三期建设投入费用不一定逐期增大，与客户想法有关 [3] 售电业务相关情况 - 目前为电力企业提供营销等系统的供应商可能是未来售电业务潜在竞争对手 [4] - 电改对公司是机遇，公司此前的电价分析、电费稽核等产品是进军售电业务基础，会积极参与售电业务，不排除争取牌照可能 [4]

活动基本信息 - 活动类别为深交所“践行中国梦•走进上市公司”投资者开放日活动 [2] - 参与单位及人员包括通过多家证券报名及自行前来的投资者、媒体记者、深交所投资者教育中心相关领导 [2] - 活动时间为3月25日，地点在公司 [2] - 上市公司接待人员包括董事、总裁黄笑华等多人 [2] 活动议程 - 投资者参观公司 [3] - 深交所投教中心讲解投资者行为分析概况 [3] - 公司高管介绍公司情况 [3] - 公司高管现场回答投资者提问 [3] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力为软件、服务、创新，软件可适配用户需求，服务紧贴客户，创新是发展动力 [3] - 公司在电力行业对客户业务理解程度高，驻点服务使需求沟通更有效，新业务会在服务中衍生 [3][4] 公司硬件设备情况 - 公司目前燃料方面的硬件设备是自行设计后委托代工，自行组装、施工 [4] 公司业务发展方向 - 公司有可能实现多元化发展，已走出电力行业布局行业外市场 [4] - 公司会积极关注电改市场，等待具体政策出台参与售电，认为电改市场空间大 [4][5] - 公司会研究售电交易平台的创新机会 [5] - 公司收购行业外企业是战略布局需要，会继续立足主业并开拓行业外市场 [5] 公司经营业绩与市场份额 - 虽去年盈利下滑，但人员增长、业务未断裂，不担心未来经营业务发展 [6] - 认为市场份额应由专业第三方评估，细分行业无竞争对手，大的集团管理产品、ERP方面与国际友商有竞合关系 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002063，证券简称为远光软件 [1] - 3 月 26 日在北京进行路演活动，参与单位众多，上市公司接待人员为李丽萍、黄琛 [2] 燃料智能化市场 - 燃料智能化市场刚开启，2015 年比 2014 年好，公司会在 2015 年抓紧布局燃料智能化二期业务与产品 [2] 售电改革布局 - 电改相关配套细则未出台，公司会积极研究并提早布局 [3] - 地方电力企业有发电能力，无需向国网或南网购电；社会资本售电公司可能需向发电企业或国网、南网购电，电网企业收过网费 [3] - 售电公司面对客户的信息系统需求大、市场大，与现有用电营销系统不同，竞争充分，公司凭对电力行业了解和对客户需求把握有机会进入该领域 [3][4] 公司传统业务 - 2015 年主业一是为客户构建财务共享中心和提供移动端产品应用；二是在公司产品上配置很多轻应用 [4] 公司业绩情况 - 2014 年收入预计下降 8%－15%，因研发投入大，净利润下降 [4] - 2014 年部分项目未按约定实施商务结算，对应收入无法确认，但成本费用已计入当期损益 [4] - 2014 年加大新产品研发投入，成本增长快，产品成果已形成，有望未来贡献业绩 [4]

会议基本信息 - 会议时间为2月4日，地点在公司 [2] - 参与单位包括广发基金、中国人寿、华夏基金等多家机构，参与人员众多 [1] - 上市公司接待人员有陈利浩、黄笑华等 [2] 业绩相关 - 国网集中部署项目因审计未完成，部分收入确认延迟到2015年，研发成本计入2014年报表，若算上延迟收入增速可达0%-20%预期 [3] - 去年未确认项目分两类，流程未走完的上半年确认概率高，客户部署进度及审批流程变化的不一定能上半年全部确认 [3][4] - 公司因慎重对待上市8年来首次可能下调业绩预测，与会计师反复确认数据，按谨慎和一贯性原则处理成本费用 [4] 业务布局 - 电改对公司产品和业务有利，企业客户数量或增加，电网企业产品面临机会，公司已开始部署，关注购售电牌照发放 [4][5] - 燃料智能化业务除华能外已在国电、大唐等集团中标，将完善产业链 [5] 新产品情况 - 政民通产品今年将在珠海97个社区全面推广，可实现政府与群众全天候、一对一、全方位对接 [5][6] - 证件图像码产品将在广东省试点，可提高用证便捷程度 [6] 子公司及其他业务 - 远光广安前身南京广安做项目管理近13年，业务包括工程建设项目管理和高端装备制造项目协同管理，订单金额几十万到上千万 [6] - 大数据方面已为客户提供经济预测、经济报告，云端需为业务提供复杂服务 [7] - 风控业务落地三年，在以华能为代表的280多家企业使用，获领导认可，客户包括央企、地方国资委企业、上市公司 [7]

市场规模 - 燃料智能化市场是百亿级市场 [2] 业务推广 - smart work 已在国网省公司试点，未来将根据试点情况在国网集团全面推广 [3] - 今年传统业务核心是推广财务共享中心和财务端的移动互联网应用 [3] 政策预期 - 电改具体政策预计今年出台 [3] 订单金额 - 燃料项目中标订单金额有 500 多万和将近 2000 万的项目 [3] 产品计划 - 五六月份将推出燃料智能化相关新产品 [2]