公司基本信息 - 证券代码为 002063，证券简称为远光软件 [1] - 投资者关系活动时间为 2016 年 11 月 2 日，地点在深圳，接待人员为戴文斌、赵玲 [2] - 参与单位及人员包括同德资产杜浩等多家机构人员 [2] 业务介绍 能源智能化项目 - 面向电厂开展能源智能化业务，实现煤炭称重、堆放等全自动化，目前业务势头较好，后续希望以技术优势引领行业 [2][3] 非公开发行股票项目 - 预计募集资金总额不超过 59,505 万元，用于三个项目：依托 AI 技术的智能企业管理软件项目、基于 BDaaS 模式的智慧能源服务项目、综合楼项目 [3] 发行进度及相关情况 - 中国证监会已受理公司非公开发行新股申请文件，预计募集资金不超过 59,505 万元，单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过 2,000 万股，采用竞价方式 [3][4] 人员情况 - 公司员工人数近 4000 人，2015 年年报统计研发人员占比为 82% [4] 电改影响 - 电改落地后电价下降、售电公司增加，广东省备案名录售电公司有 151 家，公司凭借电力行业经验和技术力量，认为在售电信息化等业务有较大机会 [4]

公司现状与展望 - 公司加大研发投入，引入高端人才、稳定核心团队、招聘优秀毕业生，营业收入逐步回升，2016年3季度预计全年利润相较去年增长区间为 -20%至10% [3] 新增长点布局 - 保持传统业务信息化和能源智能化项目稳定发展，把握电改、能源互联网和新兴技术机遇，布局能源互联网行业，打造集团企业资源管理系统 [3] - 定增是重点布局方向，期望落地后带来新发展机遇 [3] 项目情况 人工智能项目 - 定增项目中涉及人工智能的产品，已用自有资金展开投入和研究，具体形式待定增获批后由技术同事详细讲解 [4] 售电业务 - 公司为售电业务提供整套信息化解决方案，BDaaS模式的智慧能源服务项目已提交非公开股票发行申请 [4] - 国家电改方向不变，售电信息化市场将充分竞争，公司有电力行业信息化服务经验和技术积累，有望占领更大市场 [4] 能源智能化项目 - 2015年整体营业收入较上年同比增加189%，以市场份额为主要战略，中标在建项目进展顺利 [5] - 以软件业务和核心硬件为主，基建施工外采解决 [5] - 现阶段售电信息化市场规模无法估量 [5] 区块链项目 - 成立区块链实验室，主要研究能源方面应用，偏向应用场景研发，在商用区块链平台、分布式光伏补助决算、电力市场电费决算等领域研究有进展 [5] 非公开发行情况 - 本次非公开发行采用竞价方式，未提及原有股东是否参与 [6]

公司概况 - 远光软件是专注为国内企业提供信息化服务的上市公司，上市后增长性较好，2014年营收回落，2015 - 2016年逐步回升 [1] - 今年3季度预计全年业绩相较去年增长区间为 - 20%至10% [3] 业务拓展 - 2013年拓展能源智能化项目，2015年该项目整体营业收入较上年同比增加189% [3] - 以占领市场份额为主要战略，模式以软件业务和核心硬件为主，基建施工外协解决 [3] - 推动物联网、区块链等新技术、新业务，2015年成立区块链实验室，方向集中在应用层面 [3] 非公开发行进展 - 证监会已受理和反馈，公司正在准备相关答复资料 [3] 未来增长点 - 保持既有优势项目稳定发展，持续拓展能源智能化项目市场份额 [4] - 把握电改、能源互联网和新兴技术发展机遇，布局能源互联网行业 [4] - 打造集团企业资源管理系统，实现企业资源管理虚拟扁平化和智能化 [4] 售电业务 - 定位为售电业务提供整套信息化解决方案 [4] - 基于BDaaS模式的智慧能源服务项目（一期）作为募投项目，已提交非公开发行股票申请 [4]

公司概况 - 公司专注为国内集团化企业提供信息化服务，在电力行业有近三十年经验，正逐步向行业外拓宽 [2] 业绩情况 - 上市以来有较好成长性，2014 年营收回落，2015、2016 年逐步回升，2016 年三季度预计全年业绩相较去年 -20%至 10%增长 [3] 投资并购 - 采用“一横一纵”投资并购战略，横向拓展产品在电力行业外应用范围，纵向完善产品线，持开放态度，有好项目就投资 [3] 非公开发行 - 预计募集资金总额不超过 59,505 万元，单个认购对象及其关联方和一致行动人认购数量合计不超过 2,000 万股，采用竞价方式，已收到证监会反馈意见，正准备答复 [3][4] 股权激励 - 2016 年限制性股票激励计划覆盖核心员工 633 人，业绩考核指标以 2015 年营业收入为基数，2016 - 2018 年营业收入增长率分别不低于 10%、20%、30%，预留部分股票为引入人才做准备 [4] 未来增长点 - 保持既有优势业务稳定发展，拓展能源智能化业务市场份额，布局能源互联网行业，打造集团企业资源管理系统 [4][5] 售电改革 - 各地售电改革仍在试点，全国成立售电公司 3000 余家，公司有电力行业经验和技术力量，定位提供整套售电信息化解决方案，基于 BDaaS 模式的智慧能源服务项目（一期）已提交非公开发行股票申请 [5]

公司概况 - 远光软件是专注为国内集团化企业提供信息化服务的上市公司，主营集团资源管理、能源互联网等产品与服务，覆盖电力、煤矿等大型集团企业，在电力行业有近三十年经验 [2][3] 业绩情况 - 2016年公司总营收首次突破10亿元，同比增长19.63%，归属上市公司股东的净利润同比增长8.37% [3] 定增项目 - 2016年推出定增项目，包括依托AI的智能企业管理软件项目、BDaaS模式的智慧能源服务项目（一期）、能源产业园之研发培训综合楼项目，以研发新产品为主 [3] - BDaaS模式的智慧能源服务项目为售电业务提供信息化解决方案，公司在珠海成立售电公司作为试验田，还参与北京融和晟源售电有限公司，已为部分客户提供信息化咨询工作 [3][4] 售电信息化 - 售电信息化系统是各售电公司自有解决方案，公司售电信息化方案满足大中小各类售电公司需求，大型售电集团可定制，中小型可通过售电云平台满足需求 [4] 国产化进程 - 公司希望继续满足客户需求，争取在电力行业信息化国产化进程中拓展份额 [4][5] 人员情况 - 伴随定增项目开展，公司在引进高端人才、稳定核心团队方面投入，2017年将加大高端人才引进力度 [5] 对外投资 - 公司2013年开始对外投资成立、收购公司，2015年燃料智能化业务大幅增长 [5] - 子公司远光南京广安自2014年投资收购后营业收入稳步增长，2016年接近4337万，在高端装备、航空航天类企业拓展并将产品引入电力行业取得成绩 [5] 研发人员持股 - 最近一期员工限制性股票激励计划覆盖公司核心研发人员，确保核心人才稳定性 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002063，证券简称远光软件 [1] - 2017 年 5 月 18 日在广州进行路演活动，参与单位众多，上市公司接待人员为戴文斌、赵玲 [2] 主营业务与业绩 - 专注为国内集团化企业提供信息化服务，主营集团资源管理、能源互联网等，覆盖电力等大型集团企业，在电力行业有近三十年经验 [2][3] - 2016 年总营收首次突破 10 亿元，同比增长 19.63%，归属上市公司股东的净利润同比增长 8.37% [3] 人员情况 - 截至 2016 年底，在职员工 3795 人，其中技术人员 3096 人，研发人员占比约 29.4% [3][4] 定增项目 - 2016 年推出依托 AI 的智能企业管理软件项目等定增项目，目前非公开发行事项已通过证监会审核，正等待正式批文 [3][4] 对外投资 - 2013 年开始对外投资成立、收购公司，2015 年燃料智能化业务大幅增长，2016 年保持增长 [4] - 子公司远光南京广安自 2014 年投资收购后营业收入稳步增长，2016 年接近 4337 万，在高端装备等企业拓展并将产品引入电力行业取得成绩 [4] 激励措施 - 自 2009 年以来推出过多期股权激励计划，2016 年推出限制性股票激励计划，覆盖核心研发人员 [4]

公司基本情况 - 公司是专注为国内集团化企业提供信息化服务的上市公司，总部在珠海，在武汉、北京有研发基地，总人数 3795 人 [2] - 2016 年总营收超 10 亿元，同比增长 19.63%，归属上市公司股东的净利润同比增长 8.37% [2][3] - 主营产品与服务包括集团资源管理、能源互联网、智能物联网、社会信息化等 [3] 业务领域情况 电力行业 - 在电力信息化领域有近三十年行业经验和较深集团化服务经验、技术积累，主要服务国家电网、南方电网及五大发电集团 [3] 电力行业外 - 积极拓展客户，如厦门航空、完达山乳业等 [3] 燃料智能业务 - 为发电集团的火力发电企业提供燃煤入炉前管理、软硬件一体化产品，2015 年业务大幅增长，2016 年营收约 2.03 亿元 [3] 子公司南京广安 - 产品为工程与研发项目提供信息化管理，2014 年投资收购后营业收入稳步增长，2016 年接近 4337 万 [3] 定增项目情况 - 2016 年推出定增项目，包括依托 AI 的智能企业管理软件项目、BDaaS 模式的智慧能源服务项目（一期）、能源产业园之研发培训综合楼项目 [3][4] 公司发展相关问题解答 毛利率下降原因 - 大力进行研发投入、招聘研发人才、研发新产品；将燃料智能化业务部分非核心技术部分外包 [4] 发电端、电网端规划 - 密切关注智能电网、智慧电厂等发展情况，寻找机会切入 [4] 人工智能项目影响 - 目前用自有资金投入，预计未来 2 - 3 年产生效益，短期内研发人员数量及投入将提高，主要关注应用层面研发 [4][5] 发展目标是否转向软硬件 - 目前仍以信息化服务为主，软硬件一体化已应用在燃料智能化业务，希望未来适当拓展 [5] 实现利润回归战略 - 扩大营收，做好成本管理、提高人力资源效率 [5] 定增项目相关产品及业绩拉动 - 基于人工智能的管理软件在信息化领域刚兴起，公司持乐观态度；积极布局工业领域售电信息化服务，期望通过定增项目实现售电信息化迅速产业化 [6]

股权激励计划 - 2016 年股权激励计划覆盖核心员工约 600 余人 [3] - 以 2015 年公司营业收入为基数，2016 - 2018 年营业收入增长率分别不低于 10%、20%、30% [4] - 为未来引入和成长的人才预留部分股权，目标是提升职工士气和归属感，实现股东、公司、职工共赢 [4] 非公开发行情况 - 证监会已受理并出具反馈意见，公司正在进行反馈意见回复工作 [4] - 非公开发行包含依托 AI 的智能企业管理软件项目、BDaaS 模式的智慧能源服务项目（一期）、能源产业园之研发培训综合楼项目 [4] 新业务增长点 - 继续为客户提供信息化服务，保持既有优势业务稳定发展 [4] - 把握电改、能源互联网新形势和新兴技术机遇，布局能源互联网行业 [4] - 打造集团企业资源管理系统，实现企业资源管理虚拟扁平化和智能化，为客户 IT 架构提供全方位支持 [5] 售电市场相关 - 售电改革在各地试点，市场将随政策推进持续发展 [5] - 公司为售电业务提供整套信息化解决方案，拥有电力行业服务经验和技术积累 [5] - 认为在售电信息化、购售电一体化云服务业务中有较大机会，会争取更多机会 [5] 能源智能化项目 - 2015 年该类型业务整体营业收入增加约 189%，公司对项目未来充满信心 [6] - 项目尚处培育期，以核心软件及高端硬件装备为主要抓手，部分通过外协解决，毛利率未达较高水平 [6] 营收与人力成本 - 2014 年营收回落，2015、2016 年逐步回升 [6] - 人力资源是核心竞争力，公司在引入高端人才、稳定核心团队、招聘优秀毕业生方面投入，为未来做人员和技术储备 [6] 区块链工作 - 2015 年成立区块链实验室，启动区块链技术在能源领域的应用研究，偏向应用场景 [7]

公司业绩与发展态势 - 公司目前逐步企稳，预计全年利润相较去年有 -20% 至 10% 的增长区间，有信心明年业绩有较好发展态势 [3] 业务相关 售电信息化业务 - 公司做覆盖全方位的售电信息系统，BDaaS 模式的智慧能源服务项目已报证监会，功能包括结算、负荷预测等，公司有 20 多年电力行业信息化服务经验，有技术积累 [3] - 公司主业定位为信息化服务商，希望为众多售电公司提供整套信息化解决方案 [3] 区块链业务 - 公司成立区块链实验室，主要研究能源方面应用，偏向应用场景研发，在商业区块链平台、分布式光伏补助决算、电力市场电费决算等领域研究有进展 [4] 未来成长点 - 保持既有优势项目稳定发展，包括传统业务信息化和能源智能化项目 [4] - 把握电改、能源互联网新形势和新兴技术发展机遇，布局能源互联网行业，打造集团企业资源管理系统，为客户提供全方位 IT 架构支持 [4] - 定增是公司重点布局方向之一，希望落地后带来新发展机遇 [4]

公司发展方向 - 保持传统业务信息化和能源智能化项目稳定发展，把握电改、能源互联网及新兴技术机遇，布局能源互联网行业 [2] - 打造集团企业资源管理系统，实现企业资源管理虚拟扁平化和智能化，为客户提供 IT 架构支持 [3] 非公开发行股票项目 - 预计募集资金不超过 59,505 万元，用于三个项目 [3] - 依托 AI 技术的智能企业管理软件项目，推动信息技术与企业管理融合，构建协作平台 [3] - 基于 BDaaS 模式的智慧能源服务项目，为售电公司提供信息化解决方案 [3] - 综合楼项目为公司技术创新和可持续发展提供支撑保障 [4] 激励计划 - 2016 年限制性股票激励计划预留 160 万股，占授予权益总额 8.91%，为引进新人才预留 [4] 战略方向 - 继续为电力行业客户提供服务，同时拓展行业外市场，如厦门航空、完达山乳业等 [4] 人员情况 - 公司员工人数近 4000 人，2015 年年报统计研发人员占比 82% [4]