股票代码:002062 证券简称:宏润建设 宏润建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票 联席主承销商 (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 发行情况报告书 保荐人(联席主承销商) 兴证券有限公司 SECURITIES COMPANY LIMITED 联席主承销商 5米业证券股份有限公司 二〇二四年十一月 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 郑宏舫 尹芳达 何秀永 赵余夫 李剑彤 郑恩海 张丽明 周国良 金小明 全体监事签名： 李剑彤 郑恩海 黄全跃 陈洁 宏润建设集团股份有限公司 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 的法律责任。 全体董事签名： 胡震敏 鲁红兵 林爱珠 全体高级管理人员签名： 年 月 日 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 监事签字: 胡震敏: 鲁红兵: 林爱珠: ...

发行流程 - 2023年1月16日召开第十届董事会第十次会议，审议通过非公开发行股票相关议案并提交股东大会[11] - 2023年3月7日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案并提交股东大会[11] - 2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[12] - 2023年11月1日深圳证券交易所上市审核中心认为公司符合发行条件等要求[16] - 2023年12月20日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[16] - 2024年3月5日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过延长相关有效期议案并提交股东大会[13] - 2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过延长相关有效期议案[14] - 2024年4月16日召开第十届董事会第二十二次会议，授权董事长与主承销商协商调整发行价格[14] - 2024年11月3日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过调整募集资金规模议案[15] 投资者情况 - 《拟发送认购邀请书的投资者名单》中有190名特定投资者[20] - 2024年11月6 - 15日收到16名新增投资者提交的认购意向书[20] - 2024年11月15日9:00 - 12:00收到28家投资者提交的《申购报价单》及附件，24家缴纳申购保证金[22] 发行结果 - 诺德基金管理有限公司最终有效申购金额为11900万元[24] - 本次发行价格确定为3.71元/股[25] - 本次发行最终发行规模为134770889股，募集资金总额499999998.19元[25] - 本次发行对象最终确定为13家[25] - 发行股票数量不超过330750000股，募集资金总额不超过50000.00万元[25] - 诺德基金管理有限公司获配金额为118999997.41元[26] - 财通基金管理有限公司获配金额为119999998.23元[26] 资金情况 - 截至2024年11月20日，甬兴证券收到宏润建设向特定对象发行股票认购资金499,999,998.19元[29] - 截至2024年11月21日，公司共计募集货币资金499,999,998.19元，扣除费用9,032,933.67元，实际募集资金净额为490,967,064.52元[30] - 募集资金中计入“股本”134,770,889.00元，计入“资本公积”356,196,175.52元[30] 其他 - 本次向特定对象发行股票的风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者可参与申购[32] - 本次发行的发行对象共13名，未超过35名，且均为合格投资者[32] - 姚旭炜、胡宇和李天虹等自然人无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序[33][34] - 上海韫然投资等4家私募投资基金已在中国证券投资基金业协会完成登记备案[34] - 诺德基金等公司的公募基金产品无需私募投资基金备案，资产管理计划已完成备案[35] - 中国国际金融等公司的资产管理计划已在中国证券投资基金协会完成备案[35] - 国泰君安证券以自有资金认购，无需履行相关登记备案程序[36][37]

股票发行基本信息 - 本次发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[2] - 拟募集资金不超50000万元，拟发行股票145772594股，不超发行前总股本30%[4] - 实际发行134770889股，募集资金499999998.19元，超拟发行数量70%[4] - 发行定价基准日为2024年11月13日，底价3.43元/股，实际发行价3.71元/股，为底价108.16%[5] 发行过程 - 2023年1月16日起公司多次召开董事会、股东大会审议相关议案[12][13][14][15] - 2023年11月1日深交所认为公司符合发行等要求，2023年12月20日中国证监会同意注册申请[16][17] - 2024年11月6日拟向190名投资者发认购邀请书[18] - 2024年11月15日上午9:00前收到16名新增投资者认购意向[19] - 2024年11月15日9:00 - 12:00收到28名认购对象申购报价，有效报价区间3.43元/股 - 4.19元/股[21] 发行对象 - 发行对象最终确定为13名，未超35名上限[7][8] - 诺德基金获配股数32075471股，获配金额118999997.41元[24][25] 资金情况 - 募集资金总额499999998.19元，扣除发行费用9032933.67元后，净额490967064.52元[6] - 募集资金中计入“股本”134770889元，计入“资本公积”356196175.52元[35] 后续安排 - 发行对象获配股份限售期为6个月，限售期内衍生股票等也受限[9] - 发行股票将在深交所主板上市[11] - 2024年11月18日向获配投资者发缴款通知书[34] - 截至2024年11月20日收到认购资金499999998.19元[34] - 2024年11月21日扣除承销费后认购资金划转至指定账户[34]

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为1,102,500,000.00元[5] - 可向不超35名特定投资者发行不超330,750,000股股票，占发行前总股本30%[5] - 本次发行134,770,889股后，变更后累计注册资本实收金额为1,237,270,889.00元[6] 募集资金 - 本次发行价3.71元/股，募集资金总额499,999,998.19元[6] - 扣除发行费用9,032,933.67元后，实际募集资金净额490,967,064.52元[6] - 募集资金分别存入三个账户，金额分别为146,000,000.01元、176,802,100.00元、173,197,898.19元[19] 资金计入情况 - 实际募集资金中，计入“股本”134,770,889.00元，计入“资本公积”356,196,175.52元[6] 流通股情况 - 有限售条件流通股变更前金额112,576,725.00元，占比10.21%，变更后金额247,347,614.00元，占比19.99%[13] - 无限售条件流通股变更前金额989,923,275.00元，占比89.79%，变更后金额不变，占比80.01%[13] 发行费用 - 发行费用（含税）合计9,567,543.34元，（不含税）合计9,032,933.67元[21] - 承销及保荐费（含税）6,999,999.99元，（不含税）6,603,773.58元[21] - 审计及验资费（含税）1,300,000.00元，（不含税）1,226,415.10元[21] - 律师费（含税）950,000.00元，（不含税）896,226.42元[21] 股票限制 - 本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[22]

募集资金调整 - 向特定对象发行股票募集资金规模从不超102,422.30万元调为不超50,000万元[2] - 建设施工等项目拟用募资从64,187.51万元调为17,680.21万元[3] - 研发中心项目拟用募资从18,234.79万元调为17,319.79万元[3] - 偿还银行贷款项目拟用募资从20,000.00万元调为15,000.00万元[3] 其他 - 项目总投资额为631,815.36万元[3] - 调整募资规模在股东大会授权内，无需再审议[3]

募集资金调整 - 2023年度向特定对象发行股票，原募资不超102,422.30万元，调为不超50,000万元[1] 项目资金调整 - 建设施工及设备升级改造项目，拟用募资从64,187.51万元调为17,680.21万元[2] - 研发中心建设项目，拟用募资从18,234.79万元调为17,319.79万元[2] - 偿还银行贷款项目，拟用募资从20,000.00万元调为15,000.00万元[2] 调整相关说明 - 减少募资不视为发行方案重大变化，在授权内无需再审议[2][3] - 调整是审慎决定，不损害股东利益[4] - 2024年11月3日董事会和监事会审议通过调整议案[5]

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2024-054 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宏润建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次会 议于 2024 年 11 月 3 日下午在上海宏润大厦 17 楼会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 31 日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董 事长郑宏舫召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、董事会 秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议： 1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金规模的议案》； 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于当前外部市场环境的变化及 实际经营发展情况等因素考虑，将募集资金规模从不超过人民币 102,422.30 万元 （含本数）调整为不超过人民币 50,000 万元（含本数），本次募集资金投资项目 对应 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入12.77亿元，同比下降12.73%；年初至报告期末42.82亿元，同比下降5.53%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6246.06万元，同比下降26.57%；年初至报告期末2.496亿元，同比下降6.78%[3] - 营业总收入为42.82亿元，较上期45.33亿元有所下降[10] - 公司2024年第三季度营业利润为434,951,775.76元，上年同期为384,774,743.07元[11] - 公司2024年第三季度利润总额为434,878,339.27元，上年同期为384,543,854.09元[11] - 公司2024年第三季度净利润为337,361,441.52元，上年同期为301,662,548.18元[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为249,632,980.21元，上年同期为267,782,749.20元[11] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5362.93万元，同比下降106.70%，原因是建筑施工及新能源业务现金流入减少[3][5] - 公司年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为4,038,327,310.91元，上年同期为5,816,612,827.36元[13] - 公司年初到报告期末收到的税费返还为8,052,701.53元，上年同期为6,971,667.10元[13] - 经营活动现金流入小计为41.43亿元，去年同期为58.79亿元[14] - 经营活动现金流出小计为41.97亿元，去年同期为50.79亿元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5362.93万元，去年同期为7.99亿元[14] - 投资活动现金流入小计为443.68万元，去年同期为7064.72万元[14] - 投资活动现金流出小计为1.83亿元，去年同期为2.25亿元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.79亿元，去年同期为 -1.55亿元[14] - 筹资活动现金流入小计为15.41亿元，去年同期为11.99亿元[14] - 筹资活动现金流出小计为15.85亿元，去年同期为19.05亿元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4433.39万元，去年同期为 -7.05亿元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.77亿元，去年同期为 -5980.83万元[14] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产148.06亿元，较上年度末下降5.10%；归属于上市公司股东的所有者权益44.32亿元，较上年度末增长1.98%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额25.75亿元，期初余额28.94亿元；应收票据期末余额1.635亿元，期初余额5978.5万元[8] - 公司2024年第三季度应收账款为17.99亿元，较上期16.26亿元有所增加[9] - 应收款项融资为1001.8万元，上期为50.7万元，增长显著[9] - 预付款项为2564.04万元，上期为483.95万元，大幅上升[9] - 存货为15.17亿元，较上期19.06亿元有所减少[9] - 流动资产合计为108.80亿元，较上期119.02亿元有所下降[9] - 非流动资产合计为39.26亿元，较上期36.99亿元有所增加[9] - 短期借款为12.36亿元，较上期7.88亿元大幅增加[9] - 应付账款为61.40亿元，较上期66.85亿元有所减少[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计224.56万元，年初至报告期末合计358.82万元[4] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数41196户[6] - 浙江宏润控股有限公司持股比例34.21%，持股数量3.772亿股，质押2.569亿股[6] - 郑宏舫持股比例12.43%，持股数量1.371亿股，其中限售股1.028亿股，质押3980万股[6] - 宏润建设集团股份有限公司－2022年员工持股计划持股比例5.01%，持股数量5518.76万股[6] 每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.23元，上年同期为0.24元[12] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.23元，上年同期为0.24元[12] 综合收益情况 - 公司2024年第三季度综合收益总额为337,353,911.52元，上年同期为301,684,068.18元[12] 少数股东损益情况 - 公司2024年第三季度少数股东损益为87,728,461.31元，上年同期为33,879,798.98元[11] 营业成本情况 - 营业总成本为38.72亿元，较上期42.22亿元有所减少[10]

业绩总结 - 公司2024年第三季度建筑业承接工程37029万元[1] 项目合同情况 - 轨道交通新签合同5个，金额5146万元[3] - 市政新签合同3个，金额24523万元[3] - 房建新签合同2个，金额177万元[3] - 光伏电站EPC新签合同21个，金额4588万元[3] 累计未完工合同情况 - 轨道交通累计已签约未完工合同22个，金额541886万元[3] - 市政累计已签约未完工合同48个，金额506217万元[3] - 房建累计已签约未完工合同16个，金额253212万元[3] - 光伏电站EPC累计已签约未完工合同7个，金额93967万元[3] 其他合同情况 - 市政新中标未签合同1个，金额2595万元[3]

员工持股计划 - 2022年员工持股计划存续期2025年4月18日届满[1][5] - 2022年7月11日控股股东转让55187637股，占比5.01%，转让价4.53元/股[2] - 截止公告日持股55187637股，占比5.01%[2] - 存续期36个月，届满可展期或提前终止[3][4] - 存续期内变更须经持有人和董事会同意[4]