回购方案 - 2024年2月6日和23日通过回购股份方案[3] - 原回购价不超13元/股，金额2500 - 5000万元[3] - 因权益分派，6月6日起上限调至12.7元/股[4] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购0股[5][6]

项目金额 - 设计及建造工程价金额为MOP1,146,892,000，经营批给期内共支付MOP720,108,000[3] - 乙方共提供MOP62,145,320的担保[10] 项目期限 - 合同期限为218个月，最长设计及施工期限38个月，经营批给期180个月[3] 参与方信息 - 中铁一局、同方环境、旺能环保、澳马建筑参与比例分别为15%、40%、40%、5%[6] - 同方环境、旺能环保、澳马建筑注册资本分别为17792万元、120000万元、196.5382万元[6][7][8] 项目规模 - 项目设计日处理150吨厨余垃圾、230立方米厕所废水和190立方米油脂废水[11] 影响与风险 - 合同对2024年度经营业绩无重大影响，对未来业务发展有积极影响[3] - 项目筹建、建设、运营存在审批、延误、环保和费用收取风险[12]

股份回购 - 调整后回购股份价格上限为12.70元/股，2024年6月6日生效[2][5] - 回购总金额2500 - 5000万元[2] - 按上限测算预计回购约393.70万股，占总股本0.92%[5] - 按下限测算预计回购约196.85万股，占总股本0.46%[5] 权益分派 - 2023年以429,496,231股为基数，每10股派3元，共派128,848,869.30元[3] - 股权登记日2024年6月5日，除权除息日6月6日[3]

分红信息 - 2023年度分红以429,496,231股为基数，每10股派3元，总额128,848,869.30元[3] - 股权登记日2024年6月5日，除权除息日2024年6月6日[3][5] 税率及价格调整 - 不同持股时间股息红利税补缴不同[5] - 回购价格上限调整为12.7元/股，6月6日生效[11] - “旺能转债”转股价格调整为14.67元/股，6月6日生效[12]

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-43 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《旺能环 境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 的相关条款，在旺能转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法 如下： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 关于实施旺能转债转股价格调整的提示性公告 特别提示： 调整前"旺能转债"转股价格为：14.97 元/股 调整后"旺能转债"转股价格为：14.67 元/股 转股价格调整起始日：2024 年 6 月 6 日 一、转股价格调整依据 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年12月17日公开发行了1,400 万张可转换公司债券，每张面值1 ...

公司信息 - 证券代码002034，简称为旺能环境；债券代码128141，简称为旺能转债[1] 转债时间 - 旺能转债转股起止时间为2021年6月23日至2026年12月16日[3] - 2024年5月29日至2023年度权益分派股权登记日止暂停转股[3] - 恢复转股时间为2023年度权益分派股权登记日后首个交易日[3] 转股价格调整公式 - 送红股或转增股本时P1=P0/（1+n）[5] - 增发新股或配股时P1=（P0+A×k）/（1+k）[5] - 送红股或转增股本与增发新股或配股同时进行时P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[5] - 派发现金股利时P1=P0 - D[5] - 三项同时进行时P1=（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[5]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人11名，代表股份153,176,971股，占比35.6643%[7] - 现场出席1人，代表股份142,866,210股，占比33.2637%[7] - 网络投票出席10人，代表股份10,310,761股，占比2.4007%[7] 议案审议结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[8][10][11][14][15][17][19][20] - 《关于2024年度申请银行授信额度的议案》中小投资者同意占比99.6334%[19] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》中小投资者同意占比99.3919%[20] 其他情况 - 第8项议案为特别决议事项，其余为普通决议事项[20] - 国浩律师见证并出具法律意见书，股东大会合法有效[21][22] - 备查文件含2023年度股东大会决议和法律意见书[23]

股东大会安排 - 2024年4月27日刊载召开2023年度股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月21日下午2:45召开[7] - 网络投票时间为2024年5月21日[7] 参会情况 - 有权出席人员登记截至2024年5月15日下午3:00[8] - 现场及网络参会股东及代理人共11名，代表股份153,176,971股，占比35.6643%[8] 会议审议 - 审议10项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[10] 表决结果 - 议案获通过，表决票数符合《公司章程》规定[11] 法律意见书 - 出具日为2024年5月21日，正本叁份，无副本[14][15]

新策略 - 2024年2月6日和23日分别召开董事会和股东大会通过回购股份方案[3] - 回购价格不超13元/股，金额2500 - 5000万元[3] 业绩总结 - 截至2024年4月30日累计回购股份0股[4]

业绩总结 - 公司2023年实现营收31.78亿元，同比下降5.14%[1] - 公司2023年归母净利润为6.03亿元，同比下降17.13%[1] - 公司2023年经营性现金净流入12.61亿元，同比下降16.30%[1] - 公司2023年投资性现金净流出9.96亿元，仅为22年一半[1] - 公司2023年实现电量29.22亿度，同比增长3.68%[1] - 公司2023年垃圾入库量为850万吨，同比增长2.68%[1] - 公司2023年供热量超100万吨，启动移动储能供热试点[1] - 公司2023年分红比例为36%，股息率达3.28%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为7.10/7.96/8.35亿元[1] - 给予公司2024年12倍PE估值，合理价值为19.84元/股，维持“买入”评级[1] 未来展望 - 2026年经营活动现金流预计为203.4百万元，较2022年增长34.8%[2] - 2026年净利润预计为840百万元，较2022年增长14.5%[2] - 2026年毛利率预计为40.9%，较2022年增长4.5%[2] - 2026年ROE预计为10.8%，较2022年增长10.0%[2] - 2026年资产负债率预计为47.2%，较2022年下降9.6%[2] 其他 - 投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构可能存在的潜在利益冲突对本报告的独立性产生影响[10] - 研究人员的报酬标准受多种因素确定，包括研究质量、客户评价、工作量等，部分来源于广发证券的投资银行类业务[12] - 广发证券不对本报告所载资料的准确性、完整性做出任何保证，报告内容仅供参考，不构成证券买卖的出价或询价[15]