公司基本信息 - 证券代码为 002017，证券简称为东信和平 [1] - 2018 年 1 月 16 日进行特定对象现场参观活动，参与单位和个人众多，上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书陈宗潮和证券事务代表林伟 [2][3] 2017 年度经营业绩情况 - 全球智能卡整体市场增速放缓，行业竞争加剧，产品价格下跌，公司 2017 年度销售收入和毛利润有所下降，业绩与 2017 年第三季度报告预计一致，如有差异会及时发布修正公告 [3][4] 配股公开发行证券情况 - 拟通过配股公开发行证券再融资，募集资金总额不超过 42,000 万元，按每 10 股配售不超过 3 股比例向全体股东配售 [4] - 募集资金用于基于 NB - IOT 技术的安全接入解决方案研发项目等三个项目，方案需获 2018 年第一次股东大会审议通过和中国证监会核准，公司可用自有资金先行投入募投项目 [4][5] 广信数据业务情况 - 与浙江广安科贸有限公司合资成立广信数据，建设和运营浙江省居住证多应用服务平台和互联互通数据分析系统项目，实现多项功能，为民众和政府提供便利和数据支撑 [5] 汇率风险应对情况 - 开展远期结售汇业务，加强国内外分支机构财务监控，运用多种措施分散汇率风险，与金融机构合作化解财务风险、降低成本，完善海外分子公司管理 [6] 全球海外市场布局情况 - 实施“走出去”战略，在新加坡、孟加拉、印度、俄罗斯等地建立公司 [6][7] - 海外子公司传统业务是向移动运营商提供智能卡等，新业务包括应用软件开发，除新加坡子公司为流通业，其他为制造业 [7]

公司基本信息 - 证券代码为 002017，证券简称为东信和平 [1] - 2019 年 7 月 2 日，保宁资本有限公司唐旨怡到公司 205 会议室参与投资者关系活动，上市公司接待人员有副总裁、董事会秘书陈宗潮和证券事务代表杨欢 [2] 公司业务情况 业务分类 - 业务开展分为智能卡业务、系统集成业务、物联网应用三方面，智能卡业务应用于通讯、金融支付与安全、政府公共事业领域 [2] 行业趋势与应对 - 全球智能卡整体市场增速放缓，行业竞争加剧，产品价格下跌，传统智能卡业务缺乏业绩增长潜力；物联网作为新兴战略产业，增长潜力巨大 [2] - 应对措施：积极拓展业务挖掘新市场份额；关注全球电信运营商 5G 进程，做好 5G 业务物联网应用安全链接解决方案的技术储备 [2] 公司研发情况 - 以 eSIM 为切入口，研究开发基于 NB - IoT 技术的物联网安全接入与管理解决方案，作为信息安全管理方案运营等相关业务的技术储备 [2] - eSIM 是物联网业务系统终端的安全单元，位于网络终端设备层，与物联网通信终端共同形成物联网用户设备 [2]

分组1：公司业务概况 - 公司主营业务为智能卡业务、数字安全业务和行业端到端解决方案，智能卡业务是主要收入来源，近年加大数字安全产品在物联网垂直应用领域开拓 [2] - 2020年前三季度，受疫情影响，公司主营业务收入和归属母公司净利润下降，但与上半年相比降幅收紧 [3] - 2019年国内销售收入占公司总营收的75.46% [3] 分组2：智能卡业务情况 - 智能卡主要应用于通信、金融支付与安全、政府公共事业领域，行业竞争充分，产品价格呈下跌趋势，传统业务缺乏增长潜力 [3] - 公司紧跟国产芯片平台标准，升级优化国密产品，立足差异化战略挖掘市场潜力 [3] - 2018 - 2019年智能卡产品毛利率分别为24.54%、22.12% [3] 分组3：新业务开展情况 - 国内数字安全相关产业成熟度和集中度不够，公司数字安全业务实现规模量产需时间 [3] - 数字安全产品主要应用于安防摄像头、工业互联网、车联网等，已有小批量订单落地 [3] 分组4：公司计划情况 - 公司短期内无定增计划，近期未接到大股东减持通知 [4] - 公司积极关注外延式并购，谨慎寻找合适的产业链上下游标的公司 [4]

业务构成与市场份额 - 利润贡献占比最大的是政府公共事业业务，随着部分产品毛利率回升，SIM卡业务利润贡献占比有所提升，各业务板块市场份额保持领先地位 [2] 智能卡业务情况 - 销售模式以直销为主，通过项目投标、入围、中标获取订单，生产销售周期主要根据智能卡类型决定，业务以定制化为主，根据客户数据及需求定量定产 [2] 市场竞争因素 - 智能卡业务行业集中度相对较高，服务对象主要采用招标入围方式，前几年中国市场低价竞争严重，近几年厂商招标主要看综合因素，价格因素比重下降 [3] 第三代社保卡市场 - 第二代社保卡市场相对集中，第三代社保卡市场模式类似，随着第二代社保卡陆续进入更换周期，第三代社保卡将迎来发卡契机 [3] 数字安全平台业务 - 主要产品包括eSIM、eSE、RFID产品与解决方案，应用于车联网、消费电子等领域，将作为公司重要的业务增长极 [3] 资金与投资计划 - 募投未使用资金较多，目前未有相关使用方案，将继续寻找与主营业务相关的项目进行投资 [3] 股权激励计划 - 开展中长期股权激励计划有助于公司发展，目前暂无相关计划，未来如有会及时披露 [4] 划入中电科后的举措 - 借助中国电科资源支持和产业优势，聚焦数字安全产业主线，确保新发展战略目标落地见效 [4] 市值管理工作 - 下半年通过多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通，提高公司关注度 [4]

智能卡行业趋势 - 全球发卡量半数以上为移动通信 SIM 卡和金融 IC 卡，通信 SIM 卡和社保卡需求平稳，金融 IC 卡增长较快 [2] - 中国市场移动通信 SIM 卡需求稳定，金融 IC 卡因市场饱和度大且受扫码支付影响，新增用户少、增长空间小，第三代社保卡更换节奏快、出货量同比大增 [2] - 近年行业产品价格提高，智能卡毛利率和盈利能力恢复提升，公司智能卡业务深耕挖潜，数字安全与平台业务随市场需求和行业应用拓展而快速发展 [3] 公司业务调整 - 公司在发展以智能卡为基础的信息安全产业同时，向物联网安全领域延伸，拓展数字身份安全产品和行业系统解决方案，形成“3 + N”业务拓展方向，聚焦能源、汽车联网、通信连接等行业，数字安全与平台业务将成重要业务增长极 [3] 智能卡产品趋势 - 国内三大运营商有发大容量卡，目前比重小于普通 USIM 卡，具体视运营商业务推动情况而定 [3] 业务增长点 - 移动通信 SIM 卡和金融 IC 卡业务市场份额提升空间大，数字安全与平台业务成长性强 [3] 社保卡业务情况 - 第二代社保卡市场集中，公司市场份额处于第一梯队，第三代社保卡市场模式与第二代相似，是产品更新升级 [3] - 社保卡售价因叠加行业应用情况而异，第二代社保卡临近使用有效期，第三代社保卡将迎来放量发卡阶段 [3] 安全芯片情况 - 公司向特定供应商采购半导体芯片等原材料进行封装生产和个人化作业，应用于数字身份安全模块（eSIM、eSE 等产品） [4] 车企合作情况 - 公司与多家车企、集成商建立合作关系，合作模式视产品而定 [4] 海外业务情况 - 近年公司海外通信 SIM 卡和银行卡业务收入均有不同幅度增长，后续将加大海外拓展力度，挖掘海外市场 [4]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入2.85亿元，同比增长33.99%；年初至报告期末为8.85亿元，同比增长19.22%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3148.55万元，同比增长498.26%；年初至报告期末为6063.43万元，同比增长112.16%[3] - 营业总收入为8.85亿元，较上期的7.42亿元增长约19.22%[20] - 净利润为6662.88万元，较上期的3076.89万元增长约116.55%[22] 应收票据、账款及预付账款变化 - 报告期末应收票据余额2765万元，较年初增长98.49%[7] - 报告期末应收账款余额2.34亿元，较年初增长64.30%[8] - 报告期末预付账款余额3318万元，较年初增长506.93%[8] - 2022年9月30日应收账款为234,171,581.99元，较1月1日的142,524,218.37元大幅增长[17] 存货变化 - 报告期末存货余额5.38亿元，较年初增长76.09%[8] - 2022年9月30日存货为538,163,099.54元，较1月1日的305,620,513.03元显著增加[17] 费用与减值损失变化 - 年初至报告期末，财务费用同比增加70.37%[9] - 年初至报告期末，信用资产减值损失同比增长151.14%[9] 现金流量变化 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比下降2774万元[10] - 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比下降4906万元[10] - 经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，较上期的1.57亿元有所下降[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.35亿元，较上期的8.12亿元增长约27.42%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.19亿元，较上期的4.16亿元增长约48.72%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,557,491.25元，上年同期为-28,588,996.58元[26] - 取得借款收到的现金为51,005,600.00元，上年同期为52,145,600.00元[26] - 筹资活动现金流入小计为51,005,600.00元，上年同期为52,145,600.00元[26] - 偿还债务支付的现金为38,253,100.00元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23,185,271.69元，上年同期为13,792,255.86元[26] - 支付其他与筹资活动有关的现金为274,959.34元[26] - 筹资活动现金流出小计为61,713,331.03元，上年同期为13,792,255.86元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,707,731.03元，上年同期为38,353,344.14元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7,941,310.09元，上年同期为-1,122,350.75元[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,565,403,608.01元，上年同期为1,404,422,805.43元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,215，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 中电科东方通信集团有限公司持股比例29.38%，持股数量131,172,253股；珠海普天和平电信工业有限公司持股比例14.83%，持股数量66,228,631股[12] - 公司控股股东中电科东方通信集团持有珠海普天和平电信工业有限公司57.8%股份，二者互为一致行动人[13] 货币资金与资产负债变化 - 2022年9月30日货币资金为1,573,934,503.46元，较1月1日的1,459,810,778.91元有所增加[17] - 2022年9月30日资产总计2,791,621,058.67元，较1月1日的2,285,851,972.92元增长[17][18] - 2022年9月30日流动负债合计1,221,794,973.16元，较1月1日的774,136,103.77元增加[18] - 2022年9月30日负债合计1,286,776,400.38元，较1月1日的837,557,536.65元增长[18] - 归属于母公司所有者权益合计为14.89亿元，较上期的14.42亿元有所增长[19] - 少数股东权益为1563.13万元，较上期的649.76万元增长约140.57%[19] 配股募投项目情况 - 公司配股募投项目“生产智能化改造升级项目”已结项，完成对应募集资金专户注销手续[15] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.1358元，较上期的0.064元增长约112.19%[22] - 稀释每股收益为0.1358元，较上期的0.064元增长约112.19%[23] 营业总成本变化 - 营业总成本为7.95亿元，较上期的7.00亿元增长约13.55%[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.00亿元人民币，同比增长13.31%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2914.88万元人民币，同比增长25.01%[24] - 基本每股收益为0.0653元/股，同比增长25.10%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润为2678.09万元人民币，同比增长18.29%[24] - 2022年上半年公司营业收入60008.88万元，同比增长13.31%[40] - 归属于上市公司股东的净利润2914.88万元，同比增长25.01%[40] - 营业收入同比增长13.31%至6.00亿元[51][53] - 公司2022年半年度净利润为32,040,945.03元，同比增长28.9%[144] - 归属于母公司所有者的净利润为29,148,800.38元，同比增长25.0%[145] - 营业收入560,450,493.64元，同比增长12.8%[147] - 基本每股收益0.0653元，同比增长25.1%[145] - 综合收益总额40,249,403.58元，同比增长61.9%[145] - 公司2022年上半年收益总额为944,807元[165] - 2021年上半年综合收益总额为19,756,137.90元[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.66%至4.37亿元[51] - 研发投入同比增长13.82%至5274.62万元[51] - 财务费用同比增加53.97%至-275.80万元，主要因汇兑损失增加[51] - 营业总成本为5.5361605484亿元，同比增长12.3%[143] - 营业成本为4.3735897124亿元，同比增长13.7%[143] - 营业成本418,296,585.76元，同比增长14.1%[147] - 研发费用52,746,194.65元，同比增长13.8%[144] - 财务费用为负2,757,990.67元，主要因利息收入7,251,175.17元[144] - 信用减值损失5,357,055.83元，同比增长40.4%[144] - 资产减值损失5,734,483.71元，同比增长33.0%[144] - 购买商品接受劳务支付的现金同比大幅增长49.5%至3.53亿元[150] - 支付给职工的现金同比增长11.9%至1.09亿元[150] - 分配股利利润偿付利息支付的现金同比增长72.7%至2357万元[152] 各条业务线表现 - 智能卡业务营业收入49992.76万元，同比增长4.47%[41] - 数字安全与平台业务营业收入9352.19万元，同比增长113.04%[42] - 数字安全及平台业务收入同比大幅增长113.04%至9352.19万元[53][54] 各地区表现 - 海外业务同比增长超过39.4%[42] - 国外销售收入同比增长39.40%至1.95亿元[53][55] - 新加坡子公司实现营业收入62,259,366.00元，净利润1,586,784.07元[75] - 印度子公司实现营业收入30,509,877.49元，净利润4,717,541.18元[75] - 俄罗斯子公司实现营业收入52,468,782.60元，净利润7,126,343.44元[75] - 孟加拉国子公司实现营业收入5,401,654.90元，净利润214,601.81元[75] - 广州晟芯科技有限公司实现营业收入46,906,033.77元，净利润408,686.14元[75] 管理层讨论和指引 - 智能卡产业进入高度同质化竞争阶段，产品毛利率下降，市场竞争加剧[77] - 数字安全产业仍处于业务开拓阶段，产业成熟度和集中度有待提升[77] - 芯片供应紧缺，原材料价格上涨给公司经营带来压力和挑战[78] - 全球疫情反复对供应链、生产、经营、市场需求及物流产生不确定性风险[80] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] - 公司承诺现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3414.13万元人民币，同比下降75.10%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降75.10%至3414.13万元[51] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长9.9%至5.86亿元[150] - 经营活动现金流量净额同比下降75.1%至3414万元[150] - 投资活动现金流出同比减少68.1%至651万元[152] - 取得借款收到的现金同比减少2.2%至5101万元[152] - 母公司经营活动现金流量净额由正转负至-1762万元[153] - 汇率变动对现金及现金等价物产生正面影响654万元[152] 资产和负债变动 - 存货同比增长27.38%至3.89亿元[58] - 货币资金占总资产比例下降5.45个百分点至58.41%[57] - 应收账款占总资产比例上升2.92个百分点至9.16%[58] - 货币资金为14.87亿元人民币，较年初14.6亿元略有增长[136] - 应收账款为2.33亿元人民币，较年初1.43亿元增长63.3%[136] - 存货为3.89亿元人民币，较年初3.06亿元增长27.3%[136] - 预付款项为2043万元人民币，较年初547万元增长273.6%[136] - 其他应收款为6641万元人民币，较年初1333万元增长398.2%[136] - 货币资金从年初的14.29958306亿元降至14.0338011648亿元，减少1.9%[140] - 应收账款从年初的1.6243755611亿元增至2.8087604939亿元，增长72.9%[140] - 存货从年初的2.9771430458亿元增至3.7782840692亿元，增长26.9%[141] - 短期借款从年初的3825.42万元增至5369.12万元，增长40.3%[137][140] - 应付票据从年初的7669.051973万元增至1.1612245428亿元，增长51.4%[137][140] - 应付账款从年初的2.5688193303亿元增至4.0433983269亿元，增长57.4%[137] - 合同负债从年初的2.0098819436亿元增至2.2459931083亿元，增长11.7%[137] 募集资金使用情况 - 2019年通过公开配股募集资金总额39,529.63万元[65] - 实际到账募集资金净额为39,529.63万元[65] - 截至报告期末募集资金累计投入募投项目7,559.23万元[65] - 本期使用募集资金82.69万元[65] - 累计变更用途的募集资金总额33,779.08万元[65] - 变更用途资金占募集资金总额比例达85.45%[65] - 尚未使用募集资金余额32,314.66万元[65] - 其中2.7亿元用于暂时补充流动资金[65] - 有效配股认购数量100,160,748股[65] - 配股价格为每股4.04元[65] - 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目实际投入募集资金931.7万元，占原计划投资总额1,750万元的53.2%[67] - 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目已终止，实际投入募集资金745.88万元，占原计划投资总额28,812.43万元的2.6%[67] - 生产智能化改造升级项目实际投入募集资金5,881.65万元，占调整后投资总额8,967.2万元的65.6%[67] - 募集资金承诺投资项目合计实际投入7,559.23万元，占调整后总投资总额10,644.78万元的71.0%[67] - 基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目达到预定可使用状态日期由2019年1月调整至2020年12月31日[67] - 生产智能化改造升级项目达到预定可使用状态日期由2019年5月调整至2021年6月30日[67] - 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目因市场环境及政策变化终止实施[67] - 生产智能化改造升级项目本报告期投入募集资金82.69万元[67] - 募集资金承诺投资项目本报告期实现效益为0[67] - 超募资金投向为0[67] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币22,754,032.14元[68] - 2019年使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金[68] - 2020年使用闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金[68] - 2021年使用闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金[68] - NB-IoT项目结项募集资金结余因严格把控采购环节降低成本[68] - 生产智能化改造升级项目中原计划用于智能物流建设的2,328.40万元不再投入[68] - 截至2022年6月30日募集资金尚未使用余额为323,146,584.87元[68] - 其中2.7亿元用于暂时补充流动资金[68] - 其余资金全部存放于募集资金专户[68] - 募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况[69] - 基于NB IoT技术的安全接入解决方案研发项目已结项，实际累计投入资金931.7万元，投资进度100%[71] - 医保基金消费终端安全管理平台建设项目已终止，实际累计投入资金745.88万元[71] - 生产智能化改造升级项目已结项，拟投入募集资金总额8,967.2万元，实际累计投入5,881.65万元，投资进度65.6%[71] 公司治理与股权变动 - 报告期内公司董事、董事长周忠国因个人工作原因辞职[84] - 报告期内公司副董事长、总经理张晓川因个人工作原因辞职[84] - 有限售条件股份增加225,164股至1,393,397股，占总股份比例从0.26%升至0.31%[117] - 无限售条件股份减少225,164股至445,092,687股，占总股份比例从99.74%降至99.69%[117] - 股份总数保持稳定为446,486,084股[117] - 股东周忠国限售股增加168,895股至675,578股，因离职高管锁定[120] - 股东张晓川限售股增加42,809股至171,237股，因离职高管锁定[120] - 股东袁建国限售股增加30,560股至122,240股，因离职高管锁定[120] - 股东宋钢解除限售17,100股，期末限售股降至51,405股[120] - 控股子公司东信万联股东结构为公司持股81.08%，自然人股东合计持股18.92%[114] - 第一大股东中电科东方通信集团持股131,172,253股，占比29.38%[122] - 第二大股东珠海普天和平电信持股66,228,631股，占比14.83%[122] - 控股股东中电科东方通信集团持有第二大股东珠海普天和平电信工业57.8%股份[123] - 肖星鹏持股0.45%共计2,003,500股，通过融资融券账户持有[124] - 香港中央结算有限公司持股0.39%共计1,725,807股[123] - 华安精致生活混合型证券投资基金持股0.35%共计1,550,500股[123] - 隋旭东持股0.27%共计1,206,800股，其中1,185,800股通过融资融券账户持有[124] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助贡献239.86万元人民币[28] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[7] - 全球智能卡市场2021年139亿美元，预计2026年达169亿美元（复合增速4.0%）[37] - 中国物联网市场规模2020年1.66万亿元，同比增长10.67%[39] - 全国社保卡持卡人数13.52亿人（普及率95.7%），其中第三代社保卡持卡人1.38亿人（渗透率约10%）[38] - 公司拥有授权专利239项（发明专利120件，实用新型104件，外观设计15件），软件著作权236件[44] - 公司成功开拓中东电信市场和非洲金融EMV市场，中标中国铁塔电子标签采购项目[42] - 公司报告期内未出售重大资产[73] - 公司报告期内未出售重大股权[74] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.06%[83] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为44.59%[83] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未因环境问题受处罚[88] - 公司自有物业出租获得租赁收入455万元[108] - 与中国电子科技财务有限公司存款业务期末余额为15200.05万元[103] - 与中国电子科技财务有限公司存款业务每日最高限额为160001万元[103] - 与中国电子科技财务有限公司存款利率范围为0.3%至3.4%[103] - 与中国电子科技财务有限公司授信总额为80000万元[103] - 公司对俄罗斯子公司增资8108万卢布[113] - 俄罗斯子公司总增资额为1亿卢布[113] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[94] - 公司报告期无违规对外担保情况[95]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,072,485,756.62元，较2020年增长0.92%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为43,459,040.77元，较2020年增长22.56%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,842,014.41元，较2020年增长11.53%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为219,594,580.69元，较2020年增长62.34%[19] - 2021年基本每股收益为0.0973元/股，较2020年增长22.54%[19] - 2021年稀释每股收益为0.0973元/股，较2020年增长22.54%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为3.04%，较2020年增长0.52个百分点[19] - 2021年末总资产为2,285,851,972.92元，较2020年末增长9.83%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,441,796,871.41元，较2020年末增长2.03%[19] - 2021年各季度营业收入分别为2.44亿、2.86亿、2.13亿、3.30亿[23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为674.61万、1657.05万、526.28万、1487.96万[23] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为3829.72万、9883.42万、1955.62万、6290.70万[23] - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为 - 60.08万、 - 196.14万、 - 30.25万[24] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为1398.83万、1010.77万、1097.78万[24] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为1061.70万、601.44万、618.61万[25] - 增值税即征即退项目涉及金额为1182.45万，因其与企业日常经营相关[26] - 2021年公司实现营业收入107,248.58万元，同比增长0.92%；净利润4,345.90万元，同比增长22.56%[39] - 截至2021年12月31日，公司资产总额228,585.20万元，所有者权益144,179.69万元，同比增长2.03%，加权平均净资产收益率3.04%，同比增长0.52个百分点[39] - 2021年销售费用为9996.75万元，管理费用为4922.00万元，财务费用为 - 3583.91万元，研发费用为1.03亿元，合计费用同比降4.92%[60] - 2021年经营活动现金流入小计1,312,892,316.60元，较2020年下降0.99%；现金流出小计1,093,297,735.91元，较2020年下降8.18%；现金流量净额219,594,580.69元，较2020年增长62.34%[65] - 2021年投资活动现金流入小计73,500.00元，较2020年下降99.55%；现金流出小计31,386,527.57元，较2020年增长25.71%；现金流量净额 -31,313,027.57元，较2020年下降257.63%[65] - 2021年筹资活动现金流入小计52,145,600.00元，较2020年增长4.29%；现金流出小计27,613,553.15元，较2020年下降57.00%；现金流量净额24,532,046.85元，较2020年增长 -272.61%[65] - 2021年现金及现金等价物净增加额211,689,175.06元，较2020年增长94.63%[65] - 2021年末货币资金1,459,810,778.91元，占总资产比63.86%，较年初比重增加3.91%[68] - 2021年末应收账款142,524,218.37元，占总资产比6.24%，较年初比重增加0.90%[68] - 2021年末存货305,620,513.03元，占总资产比13.37%，较年初比重下降3.75%[68] - 金融负债期初数241,964.95元，本期公允价值变动损益 -112,086.72元，期末数129,812.48元[71] - 2021年研发人员数量421人，较2020年的519人下降18.88%，占比25.84%，较2020年下降5.98个百分点[64] - 2021年研发投入金额102,704,544.98元，较2020年的102,555,066.69元增长0.15%，占营业收入比例9.58%，较2020年下降0.07%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年数字安全与平台新业务项目拓展四十余项[40] - 2021年海外业务收入2.7亿元，同比增长21%[41] - 2021年制造业收入1,060,794,720.13元，占比98.91%，同比增长0.58%；租赁收入11,691,036.49元，占比1.09%，同比增长46.25%[52] - 2021年智能卡产品收入963,751,370.42元，占比89.86%，同比下降2.23%；数字安全与平台业务收入91,827,352.65元，占比8.56%，同比增长42.77%[52] - 2021年国内销售801,966,178.68元，占比74.78%，同比下降4.52%；国外销售270,519,577.94元，占比25.22%，同比增长21.43%[52] - 2021年直接销售1,060,794,720.13元，占比98.91%，同比增长0.58%；租赁11,691,036.49元，占比1.09%，同比增长46.25%[52] - 制造业营业收入为10.61亿元，营业成本为8.08亿元，毛利率为23.82%，营业收入同比增0.58%，营业成本同比增2.40%，毛利率同比降1.36%[54] - 智能卡产品营业收入为9.64亿元，营业成本为7.37亿元，毛利率为23.48%，营业收入同比降2.23%，营业成本同比降0.87%，毛利率同比降0.11%[54] - 国内销售营业收入为8.02亿元，营业成本为6.20亿元，毛利率为22.73%，营业收入同比降4.52%，营业成本同比降0.71%，毛利率同比降3.44%[54] - 国外销售营业收入为2.71亿元，营业成本为1.92亿元，毛利率为28.88%，营业收入同比增21.43%，营业成本同比增13.80%，毛利率同比增4.76%[54] - 2021年销售量为9.26亿张，生产量为9.57亿张，库存量为6885.77万张，同比分别增长36.35%、34.21%、79.85%[55] - 通信、其他电子制造业原材料2021年金额为6.40亿元，占营业成本比重78.76%，2020年金额为6.88亿元，占比86.69%，同比降7.93%[58] - 前五名客户合计销售金额为1.75亿元，占年度销售总额比例为16.31%[58] - 前五名供应商合计采购金额为3.97亿元，占年度采购总额比例为63.84%[59] 利润分配情况 - 公司以446,486,084为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2021年度利润分配预案以总股本446,486,084股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税），拟分配现金红利22,324,304.20元，现金分红占利润分配总额的100%[140] - 可分配利润为386,216,333.44元[140] 公司行业与业务概况 - 公司所处行业为“制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业”[29] - 公司主要业务为数字信息安全产品及系统解决方案，覆盖多领域[33] - 公司主要业务为智能卡业务、数字身份安全业务及行业解决方案，报告期以智能卡产品及相关系统集成、增值服务等的研发、生产和销售为主[102] 公司经营应对策略 - 2021年公司经营面临压力，通过深挖主业和发挥核心技术应对[38] 公司研发成果 - 2021年公司获得授权专利29件，截止2021年末共拥有授权专利239项，其中发明专利114件，外观设计专利15件，实用新型专利110件[42][45] - 2021年完成NPX2.0金融IC卡嵌入式操作系统2.0版本、智能卡产品开发与升级、IOT SE3.0物联网安全芯片操作系统3.0版本、数字身份安全平台DISP1.0 1.0版本的研发工作[61][63] 募集资金使用情况 - 2019年配股公开募集资金净额为39529.63万元，累计变更用途的募集资金总额为33779.08万元，占比85.45%[76] - 截至报告期末，募集资金累计投入募投项目7476.54万元，本年度使用1908.75万元，尚未使用余额为32305.99万元[76][77] - 基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目承诺投资1750万元，调整后投资931.7万元，截至2020年12月31日累计投入931.7万元，已结项[79][80] - 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目承诺投资28812.43万元，截至期末累计投入745.88万元，项目已终止[80] - 生产智能化改造升级项目承诺投资8967.2万元，截至2021年12月31日累计投入5798.96万元，于2021年6月30日达到预定可使用状态[80] - 承诺投资项目小计承诺投资总额39529.63万元，本报告期投入1908.75万元，截至期末累计投入7476.54万元[80] - 公司配股可配售股份总数为103897600股，有效认购数量为100160748股，募集资金总额40464.94万元，实际到账39871.21万元，净额39529.63万元[76] - 基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目因贴合市场需求和保持技术先进性，实施进度延后，达到预定可使用状态日期调整至2020年12月31日[80] - 医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目因市场环境、政策和行业趋势变化，无法达预期效果，终止使用募集资金投资[80] - 生产智能化改造升级项目因MES系统论证和测试延迟实施进度，达到预定可使用状态日期调整至2021年6月30日[80] - 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2275.403214万元[81] - 2019年公司使用20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年归还[81] - 2020年公司使用24000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年归还[81] - 2021年公司使用27000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[81] - “生产智能化改造升级项目”原计划用2328.40万元用于智能物流建设，后决定不再投入[81] - 截至2021年末，募集资金尚未使用余额为32305.998693万元，存放于专户[81] - “基于NB - IoT技术的安全接入解决方案研发项目”拟投入931.7万元，已结项[84] - “医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”拟投入745.88万元，已终止[84] - “生产智能化改造升级项目”拟投入8967.2万元，已结项，本报告期实际投入1908.75万元，截至期末实际累计投入5798.96万元[84] - 变更项目合计拟投入10644.78万元，本报告期实际投入1908.75万元，截至期末实际累计投入7476.54万元[84] - 2021年8月19日董事会、监事会及9月7日股东大会审议通过“生产智能化改造升级项目”结项[85] 子公司经营情况 - 东信和平（新加坡）有限公司注册资本379.997676万美元，总资产3914.451467万美元，净资产1528.98889万美元，营业收入7041.090973万美元，营业利润484.279728万美元，净利润453.401832万美元[88] - 东信和平（印度）有限公司注册资本113.901437万美元，总资产2787.290683万美元，净资产573.6998万美元，营业收入5296.014063万美元，营业利润79.140752万美元，净利润25.605921万美元[88] - 东信和平（俄罗斯）有限公司注册资本857.337149万美元，总资产2200.923819万美元，净资产102

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.73亿元，较上年同期增长12.00%，归属于上市公司股东的净利润844.07万元，同比增长25.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3905.16万元，较上年同期下降201.97%[4] - 报告期末总资产23.48亿元，较上年度末增长2.71%，归属于上市公司股东的所有者权益14.49亿元，增长0.51%[4] - 年初至报告期末，财务费用同比下降30.07%，其他收益同比增长421.05%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降7735万元，投资活动产生的现金流量净额同比增长1733万元[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降3947万元，现金及现金等价物净增加额同比下降10198万元[10][11] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为1,434,109,454.92元，年初余额为1,459,810,778.91元[17] - 2022年3月31日，公司应收账款期末余额为215,011,885.96元，年初余额为142,524,218.37元[17] - 2022年3月31日，公司存货期末余额为315,927,136.52元，年初余额为305,620,513.03元[17] - 2022年3月31日，公司资产总计期末余额为2,347,759,495.53元，年初余额为2,285,851,972.92元[18] - 2022年3月31日，公司流动负债合计期末余额为825,059,820.94元，年初余额为774,136,103.77元[18] - 2022年3月31日，公司负债合计期末余额为891,804,246.20元，年初余额为837,557,536.65元[19] - 2022年第一季度，公司营业总收入为272,802,431.22元，上期发生额为243,569,752.97元[21] - 2022年第一季度，公司营业总成本为260,913,282.51元，上期发生额为231,696,819.88元[21] - 公司2022年第一季度净利润为8945333.52元，上年同期为7565011.31元，同比增长18.24%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为8440714.08元，上年同期为6746097.46元，同比增长25.12%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0189元，上年同期为0.0151元，同比增长25.17%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 39051587.10元，上年同期为38297219.14元，同比下降201.97%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2535288.05元，上年同期为 - 14797190.69元，同比增长117.13%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为12573209.45元，上年同期为52047164.74元，同比下降75.84%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为216805256.45元，上年同期为243883458.13元，同比下降11.10%[25] - 收到的税费返还为6950581.14元，上年同期为5160387.13元，同比增长34.69%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为182637622.40元，上年同期为120532116.52元，同比增长51.52%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1425081057.81元，期初为1450782381.80元，同比下降1.77%[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计84.26万元，其中计入当期损益的政府补助73.86万元[6] 应收款项情况 - 报告期末应收票据余额2342万元，较年初增长68.16%，应收账款余额2.15亿元，增长50.86%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数48214户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 普天东方通信集团有限公司持股比例29.38%，为第一大股东[13] - 前十大无限售条件股东中，普天东方通信集团有限公司持股131,172,253股，珠海普天和平电信工业有限公司持股66,228,631股[14] - 公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信57.8%股份，二者为一致行动人[14]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.13亿元，同比减少17.53%；年初至报告期末营业收入7.42亿元，同比增长9.09%[4] - 营业总收入本期为742,183,954.84元，上期为680,343,356.46元，同比增长约9.09%[23] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润526.28万元，同比减少58.61%；年初至报告期末为2857.94万元，同比增长19.67%[4] - 净利润本期为30,768,924.71元，上期为25,554,757.35元，同比增长约20.41%[24] 资产相关 - 本报告期末总资产22.96亿元，较上年度末增长10.31%；归属上市公司股东所有者权益14.28亿元，较上年度末增长1.09%[5] - 2021年9月30日货币资金1,413,426,469.23元，较2020年12月31日的1,248,101,384.64元增加[19] - 2021年9月30日交易性金融资产115,688.28元，2020年12月31日无此项[19] - 2021年9月30日应收票据3,034,871.00元，2020年12月31日无此项[19] - 2021年9月30日流动资产合计1,977,292,172.68元，2020年12月31日为1,764,187,346.11元[20] - 2021年9月30日非流动资产合计318,376,934.07元，2020年12月31日为316,992,024.80元[20] - 2021年9月30日资产总计2,295,669,106.75元，2020年12月31日为2,081,179,370.91元[20] 负债相关 - 报告期末应收账款余额1.46亿元，较年初增长31.77%；预付账款余额481万元，较年初下降40.93%[9] - 报告期末应付票据余额1.24亿元，较年初同比增长211.55%；交易性金融负债余额0.69万元，较年初同比下降97.11%[10] - 流动负债合计本期为782,242,117.39元，上期为598,941,710.07元，同比增长约30.60%[21] - 非流动负债合计本期为77,614,276.03元，上期为64,206,693.99元，同比增长约20.88%[21] - 负债合计本期为859,856,393.42元，上期为663,148,404.06元，同比增长约29.66%[21] 费用与收益相关 - 年初至报告期末，财务费用同比下降321万元；其他收益同比下降68.27%[10] 现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加1.75亿元；投资活动产生的现金流量净额同比下降1825万元[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为156,687,601.88元，上期为 - 18,369,711.79元，同比增长约951.37%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为812,136,208.12元，上期为762,882,521.57元，同比增长约6.46%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为416,325,374.56元，上期为571,906,171.41元，同比减少约27.20%[25] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计73,500元，上年同期为6,413,033.62元[27] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计28,662,496.58元，上年同期为16,753,052.14元[27] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -28,588,996.58元，上年同期为 -10,340,018.52元[27] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计52,145,600元，上年同期为50,000,000元[27] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计13,792,255.86元，上年同期为13,920,949.47元[27] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为38,353,344.14元，上年同期为36,079,050.53元[27] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,122,350.75元，上年同期为 -3,402,880.13元[27] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为165,329,598.69元，上年同期为3,966,440.09元[27] - 2021年第三季度期初现金及现金等价物余额为1,239,093,206.74元，上年同期为1,130,330,373.56元[27] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,404,422,805.43元，上年同期为1,134,296,813.65元[27] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数54593户；报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 普天东方通信集团有限公司持股29.38%，数量为131,172,253股；珠海普天和平电信工业有限公司持股14.83%，数量为66,228,631股[14] - 普天东方通信集团持有珠海普天和平电信工业有限公司57.8%股份，二者为一致行动人[14] 实际控制人与项目相关 - 2021年公司实际控制人将由中国普天变更为中国电科，普天划入电科工商变更登记已完成[16] - 公司配股募投项目“生产智能化改造升级项目”于2021年8月21日结项[17] 每股收益相关 - 年初至报告期末，基本每股收益0.064元/股，同比增长11.89%；稀释每股收益0.064元/股，同比增长11.89%[4] - 基本每股收益本期为0.064，上期为0.0572，同比增长约11.89%[25] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计33.92万元；年初至报告期期末合计101.52万元[7]