收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9.74亿元人民币，同比增长22.53%[7] - 年初至报告期末营业收入为25.44亿元人民币，同比增长13.39%[7] - 营业收入为2,544,242,580.48元，同比增长13.4%[54] - 公司2020年第三季度营业总收入为9.735亿元，同比增长22.5%[45] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4190.20万元人民币，同比增长226.61%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5323.10万元人民币，同比下降26.52%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1861.95万元人民币，同比下降58.93%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为21.10亿元人民币，较上年度末增长4.49%[7] - 归属于母公司所有者的净利润为4190.2万元，同比增长226.6%[47] - 净利润为58,520,643.86元，同比下降7.9%[55] - 归属于母公司所有者的净利润为53,231,021.70元，同比下降26.5%[55] - 基本每股收益为0.11元，同比增长175%[48] - 母公司营业利润为134,893,527.72元，去年同期为亏损20,160,485.83元[51] - 母公司净利润为1.25亿元，较上期的32.21万元显著改善[58] - 综合收益总额为5852.06万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为5323.10万元[56] - 基本每股收益为0.14元，稀释每股收益为0.14元[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2,094,654,499.89元，同比增长15.4%[54] - 研发费用为91,075,126.28元，同比增长6.1%[54] - 研发费用为3487.6万元，同比增长20.5%[46] - 财务费用为70,087,934.16元，同比增长68.3%[54] - 利息费用为65,664,678.10元，同比增长32.6%[54] - 信用减值损失为-40,190,509.83元，同比扩大0.3%[55] - 母公司营业成本为5.60亿元，同比下降17.4%[58] - 母公司研发费用为3488.59万元，同比增加10.9%[58] - 母公司财务费用为4301.33万元，同比增加61.5%[58] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-8512.36万元人民币，同比下降266.15%[7] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为3315.64万元人民币[8] - 取得投资收益现金增长198.36%至553万元，系联营企业分配收益[16] - 投资活动现金流出大增404.09%至5.45亿元，因支付江西金泰阁及广州欧瑞德收购款[16] - 经营活动现金流净额改善38.69%至-1.22亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，较上期的-1.99亿元有所改善[63] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.16亿元，较上年同期负7588万元扩大316%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为正7250万元，上年同期为负1.66亿元[64] - 现金及现金等价物净减少3.65亿元，期末余额降至2.66亿元[64] - 母公司经营活动现金流量净额负1.46亿元，与上年同期负1.48亿元基本持平[65] - 母公司投资活动现金流量净额负2.83亿元，上年同期为正7569万元[65] - 母公司筹资活动现金流量净额正9823万元，上年同期为负1.69亿元[67] 资产和负债变动 - 货币资金减少30.04%至7.42亿元，主要因支付江西金泰阁61%股权收购款[15] - 交易性金融资产下降75.74%至1839万元，系银行结构性存款到期[15] - 商誉增长363.51%至4.13亿元，因溢价收购江西金泰阁[15] - 投资性房地产减少92.51%至958万元，因处置一汽工装土地厂房[15] - 长期借款增长252.46%至1.88亿元，系新增并购贷款[15] - 公司货币资金从年初10.61亿元减少至7.42亿元，下降30.0%[37] - 交易性金融资产从7585.15万元减少至1839.99万元，下降75.7%[37] - 应收账款从14.16亿元减少至11.93亿元，下降15.8%[37] - 存货从10.90亿元减少至9.72亿元，下降10.8%[37] - 短期借款从14.45亿元减少至13.83亿元，下降4.3%[38] - 公司商誉从8901.45万元大幅增加至4.13亿元，增幅363.5%[38] - 货币资金从6.556亿元减少至4.520亿元，下降31.1%[42] - 应收账款从6.399亿元减少至3.848亿元，下降39.8%[42] - 短期借款从10.14亿元减少至9.473亿元，下降6.6%[42] - 长期股权投资从16.456亿元增加至20.166亿元，增长22.5%[42] - 归属于母公司所有者权益合计从20.189亿元增加至21.095亿元，增长4.5%[40] - 少数股东权益从7660.7万元增加至2111.7万元，增长175.6%[40] - 合同负债新增3592.5万元[42] - 应收账款调整减少2.22亿元，因执行新收入准则重分类[69] - 存货调整减少2.81亿元，部分重分类至合同资产[70] - 合同资产新增5.04亿元，源于新收入准则实施[70] - 货币资金期初余额10.61亿元，未受准则调整影响[69] - 公司总负债为37.73亿元人民币，其中流动负债36.62亿元人民币，非流动负债1.10亿元人民币[72] - 短期借款金额为14.45亿元人民币，占流动负债的39.4%[71] - 应付账款金额为9.14亿元人民币，占流动负债的25.0%[71] - 合同负债因会计准则调整新增3.30亿元人民币[71] - 公司所有者权益合计20.96亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益20.19亿元人民币[72] - 货币资金余额6.56亿元人民币[74] - 应收账款因会计准则调整减少1.96亿元人民币至4.44亿元人民币[75] - 存货因会计准则调整减少1.98亿元人民币至369.89万元人民币[75] - 合同资产因会计准则调整新增3.93亿元人民币[75] - 长期股权投资金额为16.46亿元人民币[75] - 公司总资产为59.19亿元人民币，较上年度末增长0.87%[7] 业务表现和合同 - 江苏一汽铸造与Siemens Gamesa合同总金额2.422384亿元本期确认收入1579.48万元累计确认1.02514亿元[26] - 江苏一汽铸造与General Electric合同总金额3.209866亿元本期确认收入3030.44万元累计确认2.667244亿元[26] - 公司与东风日产签订WH总装输送线合同总金额1.12亿元本期确认收入3252.89万元累计确认5083.43万元[26] - 公司与广汽丰田签订涂装车间设备合同总金额7632万元本期确认收入2675.41万元累计确认2883.21万元[26] - 公司与长城汽车签订多个输送设备项目合同总金额合计5770.48万元[26] - 与金风科技风电铸件合同总额2.79亿元，前三季度累计确认收入2164.94万元[28] - 广汽丰田项目合同金额从6962万元增加至7632万元，增幅9.6%[27] - 宝钢湛江项目合同金额8371万元，累计确认收入4163.21万元[27] - 长城汽车三个项目合同总金额从6050万元调整至5778.32万元，减少4.5%[28] - 全资子公司江苏一汽铸造与Nordex Energy签订采购框架协议金额未披露[22] - 全资子公司江苏一汽铸造与江阴远景投资签订采购框架协议金额未披露[22] 投资和并购活动 - 支付江西金泰阁61%股权收购对价合计4.75亿元[18] - 资产处置收益增长82.22%达1705万元，来自处置一汽工装资产[16] - 母公司投资收益为1.09亿元，同比大幅增长820.8%[58] - 证券投资天安智联（832046）期末账面价值为639.9999万元[24] 战略合作与协议 - 公司与腾讯云计算签订战略合作协议共建汽车制造工业云平台[19] - 公司控股子公司与腾讯云及无锡惠山区政府共建腾讯云（惠山）工业云基地[19] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为41,842户[11] - 归属于少数股东的综合收益总额为528.96万元，上期为-888.83万元[56]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.707亿元人民币，同比增长8.38%[15] - 公司2020年上半年营业收入157,074.12万元，同比上升8.38%[45] - 营业收入同比增长8.38%至15.707亿元，主要因处置投资性房地产及脱锂钴粉销量上升[47] - 营业总收入为15.707亿元人民币，同比增长8.4%[163] - 归属于上市公司股东的净利润为1132.9万元人民币，同比下降80.99%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1030.77万元人民币，同比下降134.63%[15] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降81.25%[15] - 加权平均净资产收益率为0.56%，同比下降2.27个百分点[15] - 归属于上市公司股东净利润1,132.90万元，同比下降80.99%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为1132.90万元人民币，同比下降81.0%[165] - 净利润为1002.24万元人民币，同比下降84.2%[165] - 公司净利润为净亏损954.98万元，而去年同期为净利润2077.06万元[169] - 营业利润为亏损889.44万元，去年同期为盈利1976.18万元[169] - 综合收益总额1002万元，其中归属于母公司所有者权益1133万元[179] - 综合收益总额为63,372,945.55元，其中归属于母公司所有者的部分为59,609,740.30元[182] - 2020年半年度综合收益总额为-9,549,844.42元，导致所有者权益减少[185] - 2019年半年度综合收益总额为20,770,556.65元[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.43%至13.059亿元，主要因投资性房地产累计折旧及脱锂钴粉成本上升[47] - 智能装备板块毛利率同比上升2.26%，循环板块毛利率同比上升1.09%，重工装备板块毛利率同比上升0.88%[45] - 财务费用为3848.27万元人民币，同比增长35.0%[163] - 信用减值损失为3318.36万元人民币，同比增长59.2%[165] - 研发费用为5619.87万元人民币，同比下降1.3%[163] - 信用减值损失为-2272.20万元，去年同期为-1050.49万元[169] - 信用减值损失扩大至-0.332亿元，因按坏账计提政策计提准备[56] 各条业务线表现 - 智能装备板块新签订单6.15亿元，实现销售收入61,131.23万元，同比下降12.94%[40][45] - 重工装备板块新签业务订单6.9亿元，实现销售收入44,909.82万元，同比上升40.20%[44][45] - 循环板块实现销售收入23,972.55万元，同比下降35.63%[45] - 重工装备收入同比增长40.20%至4.491亿元，受益于风电行业抢装潮订单增长[51][52] - 循环板块收入同比下降35.63%至2.397亿元，因力帝集团受疫情影响复工复产延迟[52] - 其他业务收入同比激增397.60%至2.706亿元，主要含1.409亿元房地产处置收入及0.688亿元脱锂钴粉销售[52] - 海外收入同比增长71.15%至4.454亿元，主要因母公司海外项目按进度确认收入[54] - 母公司营业收入为3.836亿元人民币，同比下降26.7%[168] 各地区表现 - 境外资产规模2475.62万美元，占净资产比重1.19%[32] - 海外收入同比增长71.15%至4.454亿元，主要因母公司海外项目按进度确认收入[54] 管理层讨论和指引 - 公司报告期不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[91] - 资产出售有利于盘活存量资产提高资产运营效率[74] - 江苏一汽铸造股权出售交易基于公司整体发展战略长远考虑[76] - 股权出售通过引进地方政府投资进一步利用产业集群效益[76] - 资产出售事项按计划如期实施中[74] - 股权出售事项按计划正常进行中[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3675.03万元人民币，同比改善79.06%[15] - 经营活动现金流净额改善79.06%至-0.368亿元，因增加票据结算及税费减少[48] - 投资活动现金流净额同比下滑656.68%至-3.415亿元，主要因支付3.628亿元江西金泰阁股权投资款[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.82亿元，去年同期为10.93亿元[172] - 经营活动产生的现金流量净额为-3675.03万元，去年同期为-1.76亿元[173] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.41亿元，去年同期为-4513.00万元[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.95亿元，去年同期为-2907.90万元[174] - 期末现金及现金等价物余额为4.48亿元，去年同期为6.55亿元[174] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.59亿元，去年同期为1.73亿元[173] - 收到的税费返还为4526.32万元，去年同期为4702.61万元[173] - 经营活动产生的现金流量净额为负6959万元，较上年同期的负1.27亿元改善45.4%[177] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.52亿元，较上年同期的负3490万元扩大622%[177] - 筹资活动产生的现金流量净额1.61亿元，较上年同期的237万元大幅增长6672%[177] - 期末现金及现金等价物余额2.94亿元，较期初4.55亿元减少35.4%[177] 资产和负债变动 - 总资产为58.741亿元人民币，较上年度末增长0.10%[15] - 货币资金减少至8.57亿元，占总资产比例下降1.18个百分点至14.60%，主要因支付江西金泰阁股权投资款[58] - 应收账款减少至13.88亿元，占总资产比例下降2.10个百分点至23.63%，因执行新收入准则重分类[58] - 存货减少至8.19亿元，占总资产比例下降2.97个百分点至13.94%，因执行新收入准则重分类[58] - 投资性房地产大幅减少至974.88万元，占总资产比例下降1.99个百分点至0.17%，因处置一汽工装厂房[59] - 长期股权投资增加至3.24亿元，占总资产比例上升2.43个百分点至5.52%，因深圳乾泰不再纳入合并报表[59] - 在建工程减少至4585.21万元，占总资产比例下降3.06个百分点至0.78%，因上年同期在建工程转入固定资产[59] - 长期借款新增2.88亿元，占总资产比例上升4.90个百分点，因新增并购贷款[59] - 货币资金减少19.2%至8.57亿元，较期初10.61亿元减少2.04亿元[155] - 交易性金融资产下降74.4%至1945万元，较期初7585万元减少5640万元[155] - 存货减少24.9%至8.19亿元，较期初10.9亿元减少2.14亿元[155] - 应收账款微降2.0%至13.88亿元，较期初14.16亿元减少2826万元[155] - 长期借款激增440.6%至2.88亿元，较期初5320万元增加2.35亿元[157] - 短期借款减少3.5%至13.93亿元，较期初14.45亿元减少5125万元[156] - 合同负债新增2.08亿元，替代原预收款项3.30亿元[157] - 资产总额基本持平微增0.1%至58.74亿元，较期初58.68亿元增加590万元[156] - 流动负债合计为19.855亿元人民币，同比下降9.8%[162] - 长期借款为2.876亿元人民币，同比增长440.6%[162] - 归属于母公司所有者权益微降0.002%至20.19亿元[158] - 母公司货币资金减少16.7%至5.46亿元，较期初6.56亿元减少1.09亿元[160] - 归属于母公司所有者权益合计20.19亿元，较上年末减少358万元[179] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1492.29万元人民币[19] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1976.21万元人民币[19] - 资产处置收益达0.172亿元，主要来自土地房产处置收益[56] - 宁波天德企业管理咨询中心清算产生收益2,103,625.00元[81] - 资产出售为上市公司贡献净利润10,825,400元[74] - 资产出售贡献的净利润占净利润总额比例为95.55%[74] 研发与创新 - 自主研发焊接机器人移动AGV平台和3D打印移动AGV平台下线交付[24] - 公司完成焊接机器人移动AGV平台和3D打印移动AGV平台等14项研发项目[34] - 湖北力帝机床股份完成1600吨门剪、1250吨压饼机等10余项新产品开发设计[34] - 江西金泰阁动力电池全自动化拆解生产线正式投入使用并实现氧化亚镍量产[42][43] 投资和并购活动 - 其他非流动资产增加36182.40万元，主要因支付江西金泰阁股权转让款[31] - 成功获取江西金泰阁控制权，布局锂电池回收业务[27] - 报告期投资额20.05亿元，较上年同期14.35亿元增长39.65%[64] - 收购江西金泰阁61%股权，投资金额4.75亿元[65] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[73] - 公司出售长春市土地使用权及房产等资产交易价格为192,056,600元[74] - 公司出售江苏一汽铸造10%股权交易价格为60,000,000元[76] - 公司转让江苏一汽铸造10%股权，交易金额为6,000万元[77] - 力帝集团出资2400万元设立天奇力帝环保科技持股80%[129] - 博瑞智能出资490万元与德国ePSA设立海脉科智能科技持股49%[129] - 天奇循环产投作为普通合伙人认缴宁波天德合伙企业出资221万元，持有21.65%份额[130] - 宁波天德合伙企业总规模为1,021万元[130] 关联交易 - 向关联方湖北思吉科技采购材料金额477.88万元，占同类交易金额比例0.31%[102] - 接受关联方湖北思吉科技提供技术服务金额40.91万元，占同类交易金额比例0.03%[102] - 关联交易获批额度1,200万元，实际交易未超过获批额度[102] - 关联交易定价原则按市场价格定价[102] - 向关联人采购材料金额为436.62万元，占关联交易总额0.29%[103] - 向关联人销售原材料金额为9,062.77万元，占关联交易总额5.77%[103] - 向关联人提供加工服务金额为191.05万元，占关联交易总额0.12%[103] - 向关联人销售原材料金额为22.47万元，占关联交易总额0.01%[104] - 向关联人销售商品金额为230.97万元，占关联交易总额0.15%[104] - 报告期日常关联交易实际发生总额为10,462.67万元，预计总额为11,200万元[104] - 关联交易定价均按市场价格执行[103][104] - 报告期未发生资产股权收购及共同对外投资类关联交易[105][106] - 子公司向深圳乾泰提供1,500万元财务资助，年化利率8%[108] - 财务资助还款期限延长至2020年12月31日[108] 担保和承诺 - 公司对外担保实际发生额为0万元人民币，期末实际担保余额为0万元人民币[116] - 公司对子公司担保实际发生额为6,500万元人民币，期末实际担保余额为24,172.85万元人民币[116] - 子公司对子公司担保实际发生额为600万元人民币，期末实际担保余额为2,749.47万元人民币[116] - 公司担保总额实际发生额为7,100万元人民币，期末实际担保余额为26,922.32万元人民币[117] - 实际担保总额占公司净资产比例为13.34%[117] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,867.85万元人民币[117] - 公司不存在违规对外担保情况[118] - 实际控制人黄伟兴关于避免同业竞争的承诺正常履行中[92] - 实际控制人黄伟兴关于规范关联交易避免资金占用的承诺正常履行中[92] - 沈德明关于避免同业竞争的承诺正常履行中[92] - 沈德明关于规范关联交易的承诺正常履行中[92] 子公司表现 - 循环装备业务与20余家报废汽车拆解企业达成合作[26] - 子公司江苏一汽铸造与金风科技、远景能源签订长期供货协议[29] - 子公司宁波回收与宁波公交集团签订年度车辆报废服务协议[27] - 江苏一汽铸造子公司总资产为1,002,474,357.60元，净资产为376,271,938.92元，营业收入为451,482,675.47元，净利润为25,109,496.25元[80] - 无锡天奇精工科技子公司营业收入为77,109,766.23元，净利润为3,312,339.56元[80] - 长春一汽天奇工艺装备工程子公司营业收入为199,846,445.59元，净利润为7,780,668.33元[80] - 铜陵天奇蓝天机械设备子公司营业收入为154,147,911.08元，净利润为5,508,279.34元[80] - 宁波市废旧汽车回收子公司营业收入为35,268,820.02元，净利润为11,319,892.08元[80] - 天奇力帝（湖北）环保科技子公司营业收入为160,964,624.18元，净亏损为11,849,201.33元[80] - 无锡天捷自动化物流设备子公司营业收入为34,434,209.18元，净利润为1,728,374.70元[80] - 江苏天奇工程设计研究院子公司营业收入为13,909,676.97元，净利润为1,766,601.55元[80] 重大合同 - 公司与Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.签订风电铸件合同，交易价格24,223.84万元，已确认收入8,671.90万元[120] - 公司与General Electric Renewable签订风电铸件合同，交易价格32,098.66万元，已确认收入23,641.99万元[120][121] - 公司与东风汽车有限公司签订WH总装输送线合同，交易价格11,200万元，已确认收入1,830.54万元[121] - 公司与广汽丰田汽车有限公司签订PTED搬送设备合同，交易价格6,962万元，已确认收入207.80万元[121] - 公司与长城汽车股份有限公司签订日照项目总装车间输送设备合同，交易价格2,129.81万元，已确认收入837.45万元[121] - 公司与长城汽车股份有限公司签订平湖项目总装车间输送设备合同，交易价格1,787.71万元，已确认收入571.51万元[121] - 公司确认长城汽车泰州项目总装车间输送设备收入2132.4万元[122] - 公司签订华晨宝马Lydia项目链板输送线订单协议金额3971.67万元[122] - 华晨宝马H56项目链板输送线已确认收入5710.17万元[122] - 南京长安汽车工厂置换升级项目合同金额5068万元[122] - 宝钢湛江钢铁高炉系统原料工程胶带输送项目确认收入3118.66万元[122] - 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司供货合同金额8371万元[122] - 江苏一汽铸造向新疆金风科技供应风电铸件确认收入732万元[123] 股东和股权结构 - 银通创投减持公司股份41.5万股占总股本0.11%[126] - 有限售条件股份从期初5,727,655股（占比1.55%）减少至期末571,875股（占比0.15%）[133] - 无限售条件股份从期初364,821,779股（占比98.45%）增加至期末369,977,559股（占比99.85%）[133] - 黄伟兴持有限售股5,723,905股于2020年3月9日限售期满解除[133][136] - 公司高管通过二级市场增持合计757,500股，占总股本0.20%[134] - 报告期内新增高管锁定股568,125股[134] - 境外自然人HUA RUN JIE持有高管锁定股97,575股[134][136] - 期末董事及高级管理人员合计持有762,500股，其中571,875股为高管锁定股[135] - 其他内资持股从期初5,727,655股减少至期末474,300股[133] - 报告期末普通股股东总数为35,037人[138] - 第一大股东黄伟兴持股比例为16.84%，持有62,389,317股普通股[138] - 第二大股东无锡天奇投资控股有限公司持股比例为11.46%，持有42,465,172股普通股[138] - 第三大股东白

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.37亿元人民币，同比下降22.30%[7] - 营业总收入同比下降22.3%至5.37亿元，较上年同期6.91亿元减少1.54亿元[40] - 归属于上市公司股东的净亏损为610.73万元人民币，同比下降116.48%[7] - 扣除非经常性损益的净亏损为1421.77万元人民币，同比下降146.15%[7] - 净利润由盈转亏，净亏损635.55万元，同比下降114.8%，上年同期为盈利4281.84万元[42] - 归属于母公司所有者的净亏损610.73万元，同比下降116.5%，上年同期为盈利3706.41万元[42] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比下降120.00%[7] - 基本每股收益为-0.02元，同比下降120%，上年同期为0.10元[43] - 净利润为561.84万元，同比下降53.3%[46] - 加权平均净资产收益率为-0.30%，同比下降2.06个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降17.8%至5.42亿元，其中营业成本下降20.1%至4.40亿元[41] - 研发费用同比下降15.2%至1649.66万元，管理费用同比下降8.4%至4812.60万元[41] - 财务费用同比上升32.8%至1579.84万元，主要因利息费用上升23.3%至1582.91万元[41] - 信用减值损失扩大662.39%至亏损568.90万元，因应收账款坏账准备增加[15] - 信用减值损失-375.02万元，同比扩大325.1%[46] - 投资收益下降140.24%至亏损132.57万元，因结构性存款收益减少及联营企业亏损[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出7931.84万元人民币，同比改善58.36%[7] - 经营活动现金流量净额改善58.36%至-7931.84万元，因销售回款增加及采购支出减少[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-7931.84万元，同比改善58.4%[49][50] - 销售商品提供劳务收到现金5.41亿元，同比增长4.0%[49] - 支付给职工现金9979.12万元，同比下降4.0%[50] - 支付的各项税费2287.97万元，同比下降56.4%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.93亿元，同比扩大276.1%[50] - 投资活动现金流出激增363.68%至2.38亿元，因支付江西金泰阁和广州欧瑞德投资款[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-152,466,370.31元，同比大幅下降3,852.6%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为2230.67万元，同比改善126.4%[51] - 筹资活动现金流入小计185,000,000元，同比增长362.5%[54] - 取得借款收到的现金增长125.25%至2.63亿元，因银行借款增加[16] - 取得借款收到现金2.63亿元，同比增长125.2%[51] - 期末现金及现金等价物余额为3.81亿元，同比减少34.1%[51] - 期末现金及现金等价物余额253,112,717.83元，同比下降17.1%[54] 资产和负债变动 - 货币资金从年初10.61亿元减少至9.16亿元，下降14.4亿元（13.6%）[32] - 交易性金融资产减少38.65%至4653.21万元，主要因母公司银行结构性存款到期[15] - 交易性金融资产从年初7585.15万元减少至4653.21万元，下降2931.94万元（38.6%）[32] - 应收票据增长124.59%至522.62万元，因收到的商业承兑汇票增加[15] - 应收账款从年初14.16亿元减少至10.67亿元，下降3.49亿元（24.6%）[32] - 应收账款调整减少222,360,979.22元，同比下降15.7%[57] - 母公司应收账款调整减少195,563,644.11元，同比下降30.6%[59] - 存货从年初10.90亿元减少至8.57亿元，下降2.33亿元（21.4%）[32] - 存货调整减少300,278,216.41元，同比下降27.6%[57] - 母公司存货调整减少197,729,340.57元，同比下降98.2%[59] - 长期股权投资增长57.46%至5.25亿元，因支付江西金泰阁股权转让款[15] - 长期股权投资从年初3.33亿元增加至5.25亿元，增长1.92亿元（57.5%）[33] - 长期股权投资增长12.0%至18.42亿元，较期初16.46亿元增加1.97亿元[37] - 短期借款从年初14.45亿元增加至14.84亿元，增长0.39亿元（2.7%）[33] - 应付票据从年初6.97亿元增加至7.75亿元，增长0.78亿元（11.2%）[33] - 总资产为58.51亿元人民币，较上年度末下降0.30%[7] - 资产总额基本持平，微增0.3%至42.03亿元，负债总额微增0.4%至22.67亿元[38] - 归属于上市公司股东的净资产为20.13亿元人民币，较上年度末下降0.27%[7] - 归属于母公司所有者权益从年初20.19亿元减少至20.14亿元，下降0.05亿元（0.3%）[35] 投资和并购活动 - 支付江西金泰阁股权转让款3.63亿元，持股比例达61%[17] - 取得广州欧瑞德100%股权，对价3050万元及后续出资1080万元[17] - 对天安智联(832046)投资期末账面价值639.99万元，初始投资成本191.97万元[22] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资及违规担保情况[23][24][25] 会计科目和权益结构 - 政府补助贡献非经常性收益813.56万元人民币[8] - 合同负债新确认2.04亿元，替代原预收款项科目2.34亿元[37] - 预收款项调整减少330,355,526.04元，同比下降100%[57] - 合同负债新增330,355,526.04元[57] - 合同资产新增522,639,195.63元[57] - 报告期末普通股股东总数为35,578户[11] - 公司股本为370,549,434.00元[61] - 公司资本公积为934,632,481.37元[61] - 公司专项储备为236,722.24元[61] - 公司盈余公积为85,391,737.54元[61] - 公司未分配利润为539,507,660.37元[61] - 公司所有者权益合计为1,930,318,035.52元[61] - 公司负债和所有者权益总计为4,188,824,723.56元[61] - 公司2020年第一季度报告未经审计[61]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为31.58亿元，同比下降9.85%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7198.74万元，同比下降48.00%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2026.04万元，同比下降82.71%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比下降46.50%[16] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降48.65%[16] - 加权平均净资产收益率为3.58%，同比下降3.22个百分点[16] - 2019年末总资产为58.68亿元，同比下降2.83%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为20.19亿元，同比下降3.40%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-45.17万元，显著低于其他季度[21] - 2019年非经常性损益合计为5172.70万元，主要为政府补助4066.44万元和非流动资产处置损益1310.45万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额1.96亿元人民币，同比下降46.50%[78] - 投资活动产生的现金流量净额-2.62亿元人民币，同比改善38.33%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额-2.08亿元人民币，同比下降1,425.88%[78] - 货币资金减少至10.61亿元人民币，占总资产比例下降2.73个百分点至18.08%[83] - 应收账款增至14.16亿元人民币，占总资产比例上升2.61个百分点至24.14%[83] - 存货增至10.90亿元人民币，占总资产比例上升1.56个百分点至18.58%[83] - 长期股权投资增至3.33亿元人民币，占总资产比例上升2.43个百分点至5.68%[83] - 短期借款增加至14.45亿元人民币，占总负债24.62%，同比增长2.49%[84] - 长期借款新增5320万元人民币，占比0.91%[84] - 研发投入金额1.42亿元人民币，占营业收入比例4.51%，同比增长4.68%[76][77] - 应收票据从1.3696494897亿元减少至0.167016959亿元，减少幅度达87.8%[136][137] - 新增应收款项融资科目，余额为1.2026325307亿元[136] - 可供出售金融资产2.273775191亿元全部转出，其中2.081803600亿元转入其他权益工具投资[137] - 新增交易性金融资产科目，余额为0.191971591亿元[136][137] - 短期借款从13.346096亿元增加至13.3625011257亿元，增加0.164051257亿元[137] - 其他应付款从2.0399658058亿元减少至2.0235606801亿元，减少0.0164051257亿元[137] - 公司金融资产重分类后摊余成本计量总额保持27.5961644679亿元不变[138] - 公司金融资产重分类导致其他权益工具投资增加20,818,036元[139] - 短期借款余额调整后为1,336,250,112.57元[139] - 应付票据余额为557,706,015.81元[139] - 应付账款余额为976,832,339.32元[139] - 其他应付款余额调整后为202,356,068.01元[139] - 应收账款坏账准备余额为212,153,684.21元[139] - 应收票据调整后列报金额为1.37亿元，应收账款为13亿元[134] - 应付票据调整后列报金额为5.58亿元，应付账款为9.77亿元[134] - 管理费用调整后列报金额为2.03亿元，研发费用为1.34亿元[134] - 货币资金2019年1月1日余额为12.563983763亿元，无调整影响[136] - 金融资产公允价值变动收益593.18万元人民币[86] - 其他权益工具投资期末余额640万元人民币，较期初增长233.3%[86] - 资产受限总额6.37亿元人民币，其中货币资金受限4.30亿元[87] - 固定资产抵押借款1.04亿元人民币[87] - 股票投资初始成本为191.97万元，期末公允价值为448.03万元，实现累计投资收益448.03万元，期末金额为640万元[94] - 其他投资（非股票）本期公允价值变动为145.15万元，累计投资收益为145.15万元，期末金额为6,945.15万元[94] - 投资组合合计初始成本为191.97万元，本期公允价值变动总额为593.18万元，累计投资收益为593.18万元，期末总金额为7,585.15万元[94] - 长期股权投资增加13,733.11万元，主要因深圳乾泰不再纳入合并报表范围[40] - 固定资产减少6,442.72万元，因深圳乾泰转出及处置房产[40] - 无形资产减少9,272.89万元，含处置闲置土地2,142.02万元及深圳乾泰转出3,505.76万元[40] - 在建工程减少13,831.95万元，主要系在建工程转固定资产[40] 各条业务线表现 - 智能装备板块收入15.24亿元，同比下降0.13%，毛利率同比上升2.71%[50] - 循环板块收入6.83亿元，同比下降39.96%，毛利率同比下降4.20%[50] - 重工装备板块收入8.18亿元，同比上升17.27%，毛利率同比下降1.16%[50] - 智能装备业务新签订单11.82亿元，其中近50%来自海外市场[48] - 重工装备板块新签订单9.6亿元[49] - 海外市场收入8.47亿元，同比增长51.94%，占总收入26.82%[52] - 智能仓储业务收入9752万元，同比增长95.52%[52] - 循环装备业务收入4.74亿元，同比下降52.74%[52] - 智能装备业务收入为15.24亿元人民币，同比增长16.31%[55] - 重工装备业务收入为8.18亿元人民币，同比增长19.35%[55] - 循环板块业务收入为6.83亿元人民币，同比增长25.90%[55] - 国外市场收入为8.47亿元人民币，同比增长25.78%[55] - 结构件销售量71,648吨，同比增长17.76%[56] - 结构件生产量79,311吨，同比增长33.17%[56] - 结构件库存量22,044吨，同比增长53.29%[56] - 智能装备业务营业成本为12.75亿元人民币，占总成本50.15%，同比下降3.26%[60][62] - 重工装备业务营业成本为6.59亿元人民币，占总成本25.93%，同比增长18.99%[61][62] - 循环板块业务营业成本为5.06亿元人民币，占总成本19.89%，同比下降36.35%[61][62] - 智能仓储业务营业成本为0.88亿元人民币，同比增长100.62%[62] - 循环产业业务营业成本为1.57亿元人民币，同比增长105.88%[62] - 循环装备业务营业成本为3.49亿元人民币，同比下降51.48%[62] - 公司总营业成本为25.43亿元人民币，同比下降8.92%[61][62] 各地区表现 - 海外市场收入8.47亿元，同比增长51.94%，占总收入26.82%[52] - 国外市场收入为8.47亿元人民币，同比增长25.78%[55] - 智能装备业务新签订单11.82亿元，其中近50%来自海外市场[48] - 美国境外制造系统资产规模24,756,187.73元，占公司净资产1.18%，收益1,943,747.91元[41] 管理层讨论和指引 - 公司成功取得特斯拉上海工厂项目、北美丰田马兹达项目和美国克莱斯勒项目等多个智能装备订单[27] - 公司成为米其林轮胎全球战略合作伙伴并拓展固特异/马牌/泰国通用橡胶轮胎业务[28] - 江苏一汽铸造与GE能源/西门子歌美飒签订重大订单并与金风科技签订2020年供货框架合同[31] - 新能源汽车2025年销量目标占比20% 2030年达40%[33] - 湖北力帝机床股份下设10个服务子公司覆盖全国销售网络[28] - 公司收购广州欧瑞德100%股权 其为华南唯一工信部审批内燃机再制造试点企业[29] - 公司支付江西金泰阁61%股权部分转让款36,278.4万元[30] - 公司支付江西金泰阁61%股权转让款3.63亿元[49] - 与Siemens Gamesa签订风电铸件合同，金额2.42亿元人民币[57] - 与General Electric签订风电铸件合同，金额3.21亿元人民币[57] - 与东风汽车签订总装输送线合同，金额1.12亿元人民币[57] - 公司与西门子签订大型风电设备合同金额为人民币24,223万元[171] - 公司与Gamesa Renewable Energy, S.A.签订风电铸件订单，收入2595.57万元[172] - 公司与General Electric Renewable Energy签订风电铸件订单，已确认收入8261.62万元[172] - 公司与东风日产乘用车公司签订总装输送线订单，金额1.12亿元，尚未确认收入[172] - 公司与广汽丰田汽车有限公司签订涂装车间及搬送设备订单，金额6962万元，尚未确认收入[172] - 公司与长城汽车股份有限公司签订总装车间空中摩擦输送设备订单，金额2129.81万元，尚未确认收入[172] - 公司平湖项目总装车间空中摩擦输送设备订单金额1787.71万元，尚未确认收入[173] - 公司泰州项目总装车间空中摩擦输送设备订单金额2132.48万元，尚未确认收入[173] - 公司2020年新冠肺炎疫情期间向当地政府捐款捐物并组织志愿者队伍[176] - 公司报告期内未发生污染事故，无环保重大违法违规行为[177] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作[177] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号邮政编码214187[12] - 公司股票简称天奇股份股票代码002009在深圳证券交易所上市[12] - 公司外文名称为Miracle Automation Engineering Co.Ltd外文缩写为MAE[12] - 公司法定代表人黄斌主管会计工作负责人及会计机构负责人均为沈保卫[3] - 公司董事会秘书张宇星证券事务代表刘康妮联系电话0510-82720289[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《上海证券报》[14] - 公司组织机构代码91320200240507994H上市以来主营业务及控股股东均无变更[15] - 公司报告期指2019年1月1日至2019年12月31日[8] - 公司电子信箱maeir@jsmiracle.com公司网址http://www.chinaconveyor.com[12] 行业与市场数据 - 国内乘用车2019年产销量分别为2,136万辆和2,144.4万辆 同比下降9.2%和9.6%[32] - 新能源汽车2019年产销量分别为124.2万辆和120.6万辆 同比下降2.3%和4.0%[32] - 乘用车产销量占汽车总产销比重分别为83%和83.2% 较上年下降3.4和1.2个百分点[32] - 2019年全国汽车保有量达2.6亿辆，同比增长8.83%，新能源汽车保有量381万辆，占汽车总量1.46%，同比增长46.05%[35] - 全国机动车回收数量229.5万辆，同比增长15.3%，其中汽车回收195.1万辆，同比增长16.8%[35] - 2019年全球陆上新增风电装机容量53.2GW，同比增长17%，海上风电新增装机7.54GW，同比增长76%[37] - 截至2019年底全国风电累计装机2.1亿千瓦，占全部发电装机10.4%，同比提升0.7个百分点[38] - 风电设备年度公开招标市场量65.2GW，同比增长94.6%[38] 投资与并购活动 - 公司收购江苏天慧科技开发有限公司92.73%股权，合并成本102万元人民币[63][64] - 公司收购无锡金球机械有限公司90%股权，合并成本1183万元人民币[63][64] - 公司收购施德菲尔（沈阳）科技有限公司60%股权，合并成本150万元人民币[63][64] - 无锡金球机械有限公司购买日账面净资产为负1566.79万元，评估后公允价值份额为1186.42万元[65] - 公司合并成本1183万元低于可辨认净资产公允价值份额，确认营业外收入3.42万元[65] - 无锡金球机械有限公司购买日货币资金公允价值为1056.35万元，存货公允价值为2898.49万元[65] - 无锡金球机械有限公司固定资产公允价值4126.10万元，较账面价值2855.32万元增值44.5%[65] - 无锡金球机械有限公司无形资产公允价值2086.28万元，较账面价值472.03万元增值341.9%[65] - 深圳乾泰能源处置产生投资损失416.85万元，剩余股权公允价值为13994.57万元[69] - 收购江苏一汽铸造股份投资2.08亿元人民币，持股42.46%[91] - 江西天奇金泰阁钴业收购投资4.75亿元人民币，持股61%[91] - 重大股权投资总额6.84亿元人民币[92] - 本期金融资产购买金额6800万元人民币[86] - 公司收购江苏一慧科技开发有限公司92.73%股权成本1,020,000元[142] - 公司收购无锡金球机械有限公司90%股权成本11,830,000元[142] - 公司收购施德菲尔（沈阳）科技有限公司60%股权成本1,500,000元[142] - 无锡金球机械有限公司购买日可辨认净资产公允价值份额为11,864,183.99元[142] - 公司处置深圳乾泰能源再生技术有限公司股权丧失控制权剩余股权比例40.01%[146] - 深圳乾泰能源剩余股权账面价值144,114,210.77元对应公允价值139,945,680.20元产生处置损失4,168,530.57元[146] - 公司以0元对价受让施德菲尔60%股权并履行后续出资义务600万元[178] - 公司以1,173万元对价受让金球机械93.33%股权并履行后续出资义务1,093.01万元[178] - 公司以4,519.56万元对价受让宁波市废旧汽车回收有限公司33.5%股权[178] - 公司出资5,000万元设立全资子公司江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司[179] - 公司及子公司以合计6元对价受让江苏天慧科技85%股权并履行后续出资义务850万元[179] - 公司以1,377万元对价转让无锡力优医药35%股权[180] - 全资子公司永阳新能源以1元对价受让招元杏南太阳能100%股权并履行后续出资义务200万元[181] - 全资子公司天奇循环产投以3,150万元对价受让锂致实业35%股份[183] - 全资子公司天奇循环产投以3,050万元对价受让广州欧瑞德100%股权并履行后续出资义务1,080万元[184] - 全资子公司天奇循环产投以1,000万元获得江苏王牌动力科技20%股权[185] - 公司收购江苏一汽铸造1.777%股权，转让价格为876.06万元[156] - 江苏一汽铸造整体评估价值为4.93亿元[156] 子公司与关联公司表现 - 湖北天奇力帝汽车零部件有限公司新设后业绩影响为亏损276.24万元[70] - 天津一汽天奇吉融装备有限公司新设后贡献利润58.90万元[70] - 日本天奇自动化株式会社新设后业绩影响为亏损23.70万元[70] - 子公司无锡天奇信息技术净利润为1,527.44万元，营业收入为2,574万元[99] - 子公司江苏一汽铸造净利润为3,235.88万元，营业收入为8.22亿元[99] - 子公司长春一汽天奇工艺装备净利润为1,656.65万元，营业收入为1.95亿元[99] - 子公司天奇力帝（湖北）环保科技净利润为1,585.39万元，营业收入为4.96亿元[99] - 子公司宁波废旧汽车回收净利润为1,588.98万元，营业收入为6,735.15万元[99] - 日本天奇自动化株式会社新设导致亏损237,039.24元[100] - 湖北天奇力帝汽车零部件有限公司新设导致亏损1,471,284.73元[100] - 深圳乾泰能源再生技术有限公司丧失控制权导致亏损10,281,294.65元[100] - 韶关力帝环保科技有限公司新设实现盈利154,029.61元[100] - 天津一汽天奇吉融装备有限公司新设实现盈利241,186.54元[100] - 青岛一汽天奇吉融装备有限公司新设实现盈利230,021.94元[100] - 成都一汽天奇吉融装备有限公司新设实现盈利116,617.62元[100] - 襄阳力帝环保机械设备有限公司注销导致亏损54,479.66元[100] - 天卫环境服务有限公司注销实现盈利30,255.55元[100] - 山东力蒂丰旭环境设备有限公司新设导致亏损64,115.14元[100] - 宁波天德汽车零部件制造有限公司新设导致业绩影响-12,843.04元[146] - 日本天奇自动化株式会社新设导致业绩影响-237,039.24元[146]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入794,482,320.13元，同比下降8.17%[7] - 年初至报告期末营业收入2,243,775,407.50元，同比下降10.52%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,829,385.73元，同比下降40.11%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润72,439,126.03元，同比下降47.18%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润45,331,794.16元，同比下降62.58%[7] - 基本每股收益0.20元/股，同比下降45.95%[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降47.18%至7244万元，主要因循环装备订单下滑导致收入大幅下降[15] - 营业总收入同比下降8.2%至7.94亿元，上期为8.65亿元[39] - 净利润同比大幅下降99.2%至17.79万元，上期为2156.55万元[40] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降40.1%至1282.94万元，上期为2142.27万元[40] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.04元，上期为0.06元[41] - 营业总收入同比下降10.5%至22.44亿元，对比上年同期25.07亿元[46] - 持续经营净利润同比下降55.3%至6355万元，对比上年同期1.42亿元[48] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降47.2%至7244万元，对比上年同期1.37亿元[48] - 母公司净利润同比下降98.0%至32万元，对比上年同期1616万元[52] - 基本每股收益同比下降45.9%至0.20元，对比上年同期0.37元[49] - 综合收益总额为322万元同比大幅下降98%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.6%至6.43亿元，上期为7.11亿元[39] - 资产减值损失同比扩大135.5%至-1901.5万元，上期为-807.7万元[40] - 营业成本同比下降8.3%至18.14亿元，对比上年同期19.80亿元[46] - 资产减值损失同比扩大33.9%至-4007万元，对比上年同期-2994万元[48] - 研发费用同比上升2.9%至7009万元，对比上年同期6813万元[46] - 财务费用同比上升8.8%至3898万元，其中利息费用上升23.8%至4953万元[46] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-198,775,807.28元，同比下降4,419.07%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，同比下降4419.07%，主要因收入下降销售回款减少及票据到期支付[16] - 投资活动产生的现金流量净额改善78.68%至-7588万元，主要因上期投资支付深圳乾泰及无锡金控天奇[16] - 销售商品提供劳务收到的现金为18.42亿元同比下降8.9%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.99亿元同比大幅转负[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-7588万元较上年同期-3.56亿元有所改善[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.66亿元同比由正转负[57] - 母公司投资活动现金流入9265万元主要来自投资收益7164万元[60] - 母公司经营活动现金流出14.85亿元其中支付其他与经营活动有关的现金达7.49亿元[59] - 收到的税费返还6095万元同比增长18.2%[55] - 支付给职工及为职工支付的现金2.31亿元同比增长2.6%[56] 资产和负债变动 - 货币资金减少至8.64亿元，下降31.27%，主要因购买一汽铸造、宁波回收、天奇锂致少数股权[15] - 货币资金减少至8.64亿元，较年初11.56亿元下降25.2%[29] - 应收账款增至16.02亿元，较年初13.00亿元增长23.2%[29] - 存货增至11.08亿元，较年初10.28亿元增长7.8%[29] - 流动资产总额基本持平为40.07亿元[30] - 短期借款增至14.98亿元，较年初13.35亿元增长12.2%[30] - 应付账款增至10.35亿元，较年初9.77亿元增长6.0%[31] - 长期借款新增9840万元[31] - 归属于母公司所有者权益降至20.26亿元，较年初20.90亿元减少3.2%[32] - 母公司货币资金减少至4.67亿元，较年初6.99亿元下降33.2%[34] - 母公司长期股权投资增至16.25亿元，较年初14.00亿元增长16.1%[35] - 流动负债合计增长3.7%至21亿元，上期为20.26亿元[36] - 应付账款同比下降20.2%至3.71亿元，上期为4.64亿元[36] - 预收款项大幅增长66.6%至1.7亿元，上期为1.02亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额为4.64亿元较期初9.04亿元下降48.7%[57] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助25,283,121.69元[8] - 其他收益增长86.19%至2525万元，主要因政府补助300万元及深圳乾泰确认其他收益385.86万元[15] - 资产处置收益激增6768.69%至936万元，主要因处置无锡及长春房产确认收益[15] - 投资收益下降71.58%至369万元，主要因上期处置四川天奇永大剩余股权[15] 研发和投资活动 - 开发支出下降65.12%至1839万元，主要因研发项目结题[15] - 其他非流动资产增长278.60%至1723万元，主要因购买土地[15] - 应付职工薪酬下降87.78%至772万元，主要因支付职工薪酬[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.49亿元同比下降11.76%[17] - 公司2019年上半年营业收入144,929.31万元同比下降11.76%[44] - 营业总收入同比下降11.7%至14.49亿元，较去年同期的16.42亿元减少1.93亿元[155] - 归属于上市公司股东的净利润为5961万元同比下降48.49%[17] - 归属于上市公司股东净利润5,960.97万元同比下降48.49%[44][47] - 净利润同比下降47.5%至6337万元，较去年同期的1.21亿元减少5732万元[156] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降48.5%至5961万元[156] - 扣除非经常性损益的净利润为2976万元同比下降71.35%[17] - 基本每股收益为0.16元同比下降48.39%[17] - 基本每股收益0.16元，同比下降48.4%[157] - 加权平均净资产收益率为2.83%同比下降2.84个百分点[17] - 综合收益总额为6337.3万元，同比下降47.5%[157] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5961.0万元，同比下降48.5%[157] - 公司2019年上半年综合收益总额为2077.06万元[180] - 公司本期综合收益总额为18,874,657.45元[184] - 综合收益总额为115,721,032.30元[176] 成本和费用（同比环比） - 研发投入5,753.48万元同比增长18.84%[47] - 研发费用同比增长4.4%至4506万元[155] - 母公司研发费用1310.5万元，同比增长242.8%[159] - 资产减值损失2081万元占利润总额27.51%[56] - 资产减值损失达2106万元[156] - 支付其他与经营活动有关的现金5.655亿元，同比增长77.0%[168] 各条业务线表现 - 公司形成智能装备循环产业重工装备三大业务板块[25] - 智能装备板块销售收入70,218.02万元同比上升8.79%毛利率同比上升1.13%[44] - 智能装备营业收入7.02亿元同比增长8.79%毛利率16.15%[50] - 循环板块销售收入37,239.89万元同比下降45.10%毛利率同比下降4.73%[44] - 循环板块营业收入3.72亿元同比下降45.1%营业成本2.79亿元同比下降41.4%[51][52] - 重工装备板块销售收入32,033.18万元同比上升12.02%毛利率同比下降1.50%[44] - 其他业务收入5438万元同比增长66.91%营业成本3717万元同比增长256.09%[51][52] - 智能仓储营业收入3456万元同比增长267.41%毛利率9.51%[53] - 散料输送设备营业收入1.1亿元同比增长32%[53] - 智能装备业务签订重大海外项目合同金额总计约4.2亿元[26] - 智能装备业务新签订单8.32亿元其中近60%来自海外市场[42] - 循环产业子公司宁波回收营业收入同比增长55.16%[43] - 重工装备板块新签订单5.48亿元[44] - 控股子公司力帝股份环保装备销往东南亚欧洲及日本市场[27] - 深汕乾泰技术取得广东省新能源汽车报废回收拆解资质[29] - 循环产业启动废旧汽车综合利用示范基地规划湖北与宁波基地[29] - 控股子公司江苏一汽铸造与GE能源及西门子歌美飒签订重大订单[30] - 2019年上半年申请专利60余项新增技术开发立项16项[34] 各地区表现 - 国外地区销售收入26,021.82万元同比增长24.39%[49] 管理层讨论和指引 - 公司应收账款管理风险突出，合同金额大且结算周期长[81] - 原材料价格波动风险可能影响毛利率和资金成本[79] - 国际业务面临汇率波动风险，主要结算货币为美元和欧元[80] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为2985万元其中政府补助1910万元[21][22] - 公司出售无锡惠山经济开发区土地使用权及附属资产，交易价格5,500万元，为上市公司贡献净利润908.74万元[72] - 该资产出售贡献的净利润占公司净利润总额的比例为15.24%[72] 子公司和关联公司表现 - 江苏一汽铸造股份有限公司报告期内营业收入331,038,942.43元，净利润12,235,310.66元[75] - 无锡天奇信息技术有限公司报告期内营业收入103,470,072.55元，净利润9,955,738.28元[75] - 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司报告期内营业收入127,933,222.36元，净利润14,039,423.31元[75] - 铜陵蓝天机械设备有限公司营业收入为2.884亿元，净利润为-662.13万元[76] - 宁波市废旧汽车回收有限公司营业收入为1.18亿元，净利润为889.12万元[76] - 天奇力帝环保科技集团有限公司营业收入为11.835亿元，净利润为960.94万元[76] - 江苏天奇循环经济产业投资有限公司营业收入为7.427亿元，净利润为-1383万元[76] - 日本天奇自动化株式会社新设导致亏损9.59万元[77] - 湖北天奇力帝汽车零部件有限公司新设导致亏损74.47万元[77] - 韶关力帝环保科技有限公司新设实现盈利8.89万元[77] 关联交易 - 公司存在与日常经营相关的重大关联交易[98] - 向关联方江西金泰阁销售原材料及商品金额为2178.1万元，占同类交易金额比例1.5%[99] - 向关联方江西金泰阁提供加工劳务金额为439.09万元，占同类交易金额比例0.3%[99] - 接受关联方湖北思吉科技提供技术服务金额为101.79万元，占同类交易金额比例0.09%[99] - 向关联方无锡天承重钢采购原材料金额为292.07万元，占同类交易金额比例0.25%[100] - 报告期内日常关联交易总金额为3011.05万元，未超过获批总额度1.14亿元[100] - 收购关联方持有的江苏一汽铸造1.777%股权，转让价格为870.73万元[101] - 江苏一汽铸造股权收购评估价值为876.06万元，账面价值为566.7万元[101] - 本次股权交易产生收益304.03万元，截至报告期末仍在交割中[102] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[103] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[104] 重大合同和订单 - 公司与南京知行电动汽车签订车身车间输送系统总包项目合同金额5615万元[113] - 公司与南京知行电动汽车签订总装输送线和工艺设备项目合同金额18560万元[113] - 公司与江苏心电汽车签订总装车间主输送线设备合同金额12000万元[113] - 公司与江铃汽车股份签订JMC-4富山工厂总装车间生产线项目合同金额25498万元[113] - 公司与江西江铃集团新能源签订新基地总装主线A包合同金额14200万元[114] - 公司与上海吉津机电签订BX11&BSG焊装输送线项目合同金额7850万元[114] - 公司与长安福特汽车签订U611&U625杭州工厂总装生产线改造项目合同金额5170万元[114] - 公司控股子公司江苏一汽铸造与Siemens Gamesa签订大型风电铸件合同金额24223.84万元[114] - 公司控股子公司江苏一汽铸造与General Electric Renewable Energy签订大型风电铸件合同金额32098.66万元[114] - 公司报告期末已确认南京知行车身车间输送系统项目收入3923.20万元[113] 资产处置和变动 - 固定资产减少3209.32万元主要因处置无锡及长春房产[31] - 无形资产减少753.21万元主要因处置无锡土地[32] - 在建工程增加5227.60万元主要因深汕乾泰技术厂房建设及一汽铸造设备改造[32] - 境外制造系统资产规模2281.24万美元占净资产比重0.92%[33] - 公司以自有资金208,058,900元收购江苏一汽铸造股份有限公司42.46%股权，股权交割正在进行中[65] - 公司以自有资金735,000元收购江苏一汽铸造股份有限公司0.15%股权，股权交割正在进行中[65] - 公司以公允价值计量的金融资产中，其他类资产初始投资成本10,094,362.94元，本期公允价值变动损益209,589.04元[67] - 公司以公允价值计量的金融资产中，其他类资产报告期内购入金额20,000,000元，售出金额30,094,362.94元[67] - 公司新设日本天奇自动化株式会社持股比例100.00%注册资本200.00万元[188] - 公司非同一控制下企业合并无锡金球机械有限公司持股比例93.33%注册资本341.00万元[188] - 公司新设湖北天奇力帝汽车零部件有限公司持股比例87.75%注册资本1,000.00万元[188] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元同比改善2.16%[17] - 经营活动现金流量净额为-1.76亿元，同比改善2.2%[163] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.273亿元，较上年同期-1.922亿元改善33.8%[168] - 投资活动现金流量净额为-4513.0万元，同比改善81.6%[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-3490万元，较上年同期-1.878亿元改善81.4%[168][169] - 筹资活动借款收入5.94亿元，同比下降22.4%[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为237万元，较上年同期1.035亿元下降97.7%[169] - 销售商品提供劳务收到现金3.972亿元，同比增长24.5%[168] - 取得投资收益收到现金160万元，较上年同期8160万元下降98.0%[168] - 取得借款收到现金3.028亿元，较上年同期4.858亿元下降37.7%[169] - 期末现金及现金等价物余额为3.652亿元，较期初5.251亿元减少30.4%[169] 财务 position 和资产负债表关键项目 - 总资产为60.85亿元较上年度末增长0.76%[17] - 公司总资产为60.846亿元人民币，较期初60.389亿元增长0.8%[146] - 归属于上市公司股东的净资产为20.87亿元较上年度末下降0.16%[17] - 货币资金9.6亿元占总资产15.78%较上年同期增长0.45%[57] - 货币资金为9.601亿元人民币，较期初12.564亿元减少23.6%[145] - 货币资金同比下降32.3%至4.73亿元，较期初6.99亿元减少2.26亿元[150] - 应收账款15.66亿元占总资产25.73%较上年同期增长1.74%[57] - 应收账款为15.657亿元人民币，较期初13.003亿元增长20.4%[145] - 应收账款同比增长34.7%至7.41亿元，较期初5.5亿元增加1.91亿元[150] - 存货10.29亿元占总资产16.91%较上年同期下降2.58%[57] - 存货为10.291亿元人民币，与期初10.277亿元基本持平[146] - 存货同比下降50.7%至1.06亿元，较期初2.14亿元减少1.08亿元[150] - 短期借款14.89亿元占总资产24.47%[57] - 短期借款为14.889亿元人民币，较期初13.346亿元增长11.6%[147] - 短期借款同比增长8.8%至10.68亿元，较期初9.82亿元增加8615万元[152] - 在建工程为2.336亿元人民币，较期初1.814亿元增长28.8%[146] - 预收款项为1.523亿元人民币，较期初2.354亿元下降35.3%[147] - 应付账款为10.757亿元人民币，较期初9.768亿元增长10.1%[147] - 交易性金融资产为192万元人民币[145] - 流动负债合计为35.373亿元人民币，较期初34.717亿元增长1.9%[147] - 负债合计增长2.2%至36.12亿元[148] - 归属于母公司所有者权益20.90亿元，较上年末减少1.3%[171][172] - 综合收益总额5961万元，其中少数股东贡献376万元[172] - 专项储备本期提取333.15万元，使用290.78万元，期末余额394.35万元[173] - 归属于母公司所有者权益期末余额2,472,835,986.30元，较期初增长约11.3%[173][175] - 资本公积从914,425,187.97元减少至888,582,384.00元，下降约2.8%[173][175] - 盈余公积从68,640,017.34元增至76,699,124.82元，增长约11.7%[173][175] - 未分配利润从619,374,771.83元增至747,682,115.56元，增长约20.7%[173][175] - 少数股东权益从244,008,451.39元增至386,169,179.76元，增长约58.3%[173][175] - 所有者投入资本增加17,173,086.33元，其中普通股投入16,741,309.08元[176] - 利润分配减少未分配利润18,527,471.70元[176] - 其他权益工具变动导致所有者权益减少576,673.90元[176] - 公司2019年上半年所有者权益变动净减少162.41万元[180] - 公司2019年6月末未分配利润为4820.50万元[181] - 公司2019年6月末资本公积为9347.37万元[181] - 公司2019年6月末盈余公积为767.00万元[181] - 公司2019年6月末专项储备为47.57万元[181] - 公司2019年6月末所有者权益合计为18645.10万元[181] - 公司专项储备本期提取1,383,949.24元[185] - 公司专项储备本期使用1,969,601.47元[185] - 公司本期期末所有者权益合计为1,802,920,151.85元[185] - 公司注册资本为370,549,434.00元[186] - 公司股份总数370,549,434股[186] 母公司财务表现 - 母公司营业收入5.24亿元，同比增长15.3%[159] - 母公司营业成本4.55亿元，同比增长14.2%[159] - 母公司净利润2077.1万元，同比增长10.0%[161] 担保和承诺 - 公司对外担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[110] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为6,500万元[110] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为15,628.92万元[110] - 子公司对子公司担保额度合计为10,000万元，实际发生额合计为7,265.45万元[111] - 报告期末子公司对子公司实际担保余额合计为10,395.45万元[111] - 公司担保总额为56,300万元，实际担保余额合计为26,024.37万元[111] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.47%[111] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1,960.35万元[111] - 公司报告期无违规对外担保情况[112] - 沈德明承诺在宁波地区不从事与宁波回收构成直接竞争的业务，承诺自2015年1月9日起长期有效[88] - 沈德明承诺规范关联交易，不以任何方式违规占用上市公司资金或要求违规担保，承诺自2015年1月9日起长期有效[88] - 黄伟兴承诺避免同业竞争，不直接或间接从事与上市公司相竞争的业务，承诺自2015年7月21日起长期有效[89] - 黄伟兴承诺规范关联交易，确保关联交易遵循市场公正、公平、公开原则，承诺自2015年7月21日起长期有效[89] - 云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划作为一致行动人，曾承诺全额认购2018年配股可配股份，但该承诺因配股方案终止于2019年1月22日结束[89] - 公司2018年配股方案于2019年1月22日终止[90] - 控股股东黄伟兴及无锡天奇投资控股有限公司承诺全额认购2018年配股方案可认配股份[90] - 公司董事及高级管理人员承诺保障公司填补即期回报措施切实履行[91] 股东和股权变动 - 大股东计划使用自有资金1,000万元至3,000万元增持公司股票[119] - 大股东于2018年9月3日至2019年1月25日期间累计增持公司股份125.81万股，占总股本0.34%[119] - 大股东累计增持金额为1,000.9466万元，已完成增持计划[119] - 公司大股东无锡天奇投资控股有限公司于2018年8月31日通过集中竞价方式买入公司股份20.33万股[118] - 公司有限售条件股份变动前数量为78,492,634股，占比21.18%[123] - 有限售条件股份本次减少19,622,

收入和利润同比下降 - 营业收入为6.908亿元，同比下降11.75%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3706.41万元，同比下降48.05%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为3080.62万元，同比下降50.62%[7] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降47.37%[7] - 加权平均净资产收益率为1.76%，同比下降1.79个百分点[7] - 营业总收入同比下降11.7%至6.908亿元，上期为7.828亿元[34] - 净利润同比下降43.5%至4281.84万元，上期为7577.08万元[36] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降48.1%至3706.41万元[36] - 基本每股收益同比下降47.4%至0.10元，上期为0.19元[37] 成本和费用同比下降 - 财务费用下降57.25%至922万元，因汇兑损失减少及利息收入增加[16] - 财务费用同比下降57.3%至922.38万元，主要因利息收入增长307.6%至405.86万元[34] - 研发费用同比下降6.6%至1944.69万元[34] - 资产减值损失减少84.33%至75万元，因应收账款坏账准备冲回[16] - 资产减值损失同比下降84.3%至74.62万元[34] 现金流表现恶化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.9048亿元，同比下降9834.31%[7] - 经营活动现金流净额恶化9834.31%至-1.90亿元，因销售收入减少及支付增加[16] - 经营活动现金流净额转正，预收款项减少69.8%至3075.54万元[32] - 经营活动现金流入小计为6.22亿元，同比减少28.1%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，同比扩大98.3%[44] - 销售商品提供劳务收到的现金为5.20亿元，同比减少27.0%[43] - 购买商品接受劳务支付的现金为4.91亿元，同比减少4.6%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，同比恶化229.7%[48] 投资活动现金流变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-5130.38万元，同比改善80.4%[44][45] - 投资活动产生的现金流量净额为-385万元，同比改善92.5%[48] - 购建长期资产支出增长162.26%至2733万元，因设备购置及工程款支付[17] - 投资支付现金减少98.54%至397万元，因对外投资规模收缩[17] 筹资活动现金流变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为-8446.12万元，同比扩大214.2%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5916万元，去年同期为673万元[49] - 取得借款收到的现金下降67.68%至1.17亿元，反映融资活动缩减[17] - 取得借款收到的现金为1.17亿元，同比减少67.7%[45] 资产项目变化 - 总资产为58.277亿元，较上年度末下降3.50%[7] - 公司总资产从2018年末的603.89亿元人民币下降至2019年3月31日的582.77亿元人民币，减少3.5%[26] - 货币资金减少30.57%至8.72亿元，主要因支付货款、税费及投资项目支出[16] - 货币资金从12.56亿元人民币减少至8.72亿元人民币，下降30.5%[25] - 交易性金融资产新增3000万元，因购买银行理财产品及会计政策变更[16] - 交易性金融资产新增1009万元[51] - 货币资金余额为12.56亿元，与期初持平[51] - 应收账款从13.00亿元人民币增至14.13亿元人民币，增长8.6%[25] - 存货从10.28亿元人民币增至10.59亿元人民币，增长3.1%[25] - 其他应收款增长34.32%至8861万元，因支付土地竞拍保证金[16] - 母公司货币资金从6.99亿元人民币降至4.56亿元人民币，下降34.8%[30] - 母公司应收账款从5.50亿元人民币增至6.47亿元人民币，增长17.6%[30] - 母公司存货从2.14亿元人民币降至1.26亿元人民币，下降41.0%[30] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为21.115亿元，较上年度末增长1.03%[7] - 短期借款从13.35亿元人民币降至12.80亿元人民币，减少4.1%[26] - 应付职工薪酬从6316.86万元人民币大幅降至720.45万元人民币，下降88.6%[27] - 应交税费从7008.80万元人民币降至3727.95万元人民币，下降46.8%[27] - 应交税费同比下降92.5%至149.82万元[32] - 未分配利润环比增长2.5%至4.944亿元[33] - 短期借款余额为13.35亿元[52] - 应付票据及应付账款余额为15.35亿元[52] - 归属于母公司所有者权益为20.90亿元[53] - 母公司货币资金余额为6.99亿元[55] - 公司短期借款为9.82亿元人民币[56] - 应付票据及应付账款为7.16亿元人民币[56] - 预收款项为1.02亿元人民币[56] - 流动负债合计为20.26亿元人民币[56] - 非流动负债合计为983.95万元人民币[56] - 负债合计为20.36亿元人民币[56] - 所有者权益合计为18.65亿元人民币[56] - 股本为3.71亿元人民币[56] - 资本公积为9.35亿元人民币[56] - 未分配利润为4.82亿元人民币[56] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为448.65万元[9] - 营业外收入激增1308.40%至93万元，因收到非经营性政府补助[16] 业绩波动原因 - 力帝股份2017年新接订单15.68亿元导致2018年一季度业绩基数较高[7] 利润增长表现 - 营业利润为1200.62万元，同比增长88.9%[40] - 净利润为1203.11万元，同比增长139.7%[40] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额为5.78亿元，同比减少12.5%[45] - 期末现金及现金等价物余额为3.06亿元，较期初减少41.8%[49]

收入和利润（同比环比） - 营业收入35.03亿元人民币，同比增长42.49%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1.38亿元人民币，同比增长63.33%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.17亿元人民币，同比增长130.19%[15] - 基本每股收益0.37元人民币，同比增长60.87%[15] - 加权平均净资产收益率6.80%，同比增长2.46个百分点[15] - 第四季度营业收入9.95亿元人民币[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润130.54万元人民币[19] - 公司2018年营业收入350.28亿元，同比增长42.49%[54][58] - 归属于上市公司股东净利润1.38亿元，同比上升63.33%[55] - 2018年母公司实现净利润80,591,074.80元[148] 成本和费用（同比环比） - 智能装备营业成本同比增长43.41%至13.18亿元，占营业成本比重47.21%[66] - 循环产业营业成本同比大幅增长94.36%至7.95亿元，占比提升至28.47%[66] - 其他业务营业成本激增469.69%至1.25亿元，占比从1.19%升至4.47%[66] - 智能仓储营业成本暴增377.80%至4408万元，占比从0.50%升至1.58%[66] - 散料输送设备营业成本增长58.84%至1.95亿元，占比6.97%[66] - 智能装备维保业务营业成本增长39.23%至1489万元，占比0.53%[66] - 重工装备营业成本增长11.54%至5.54亿元，占比从26.90%降至19.85%[66] - 销售费用同比增长9.70%至1.17亿元[81] - 研发费用同比增长87.68%至1.01亿元[81] - 研发投入金额达1.359亿元，同比增长47.72%[85] 各条业务线表现 - 智能装备板块收入增长34.47%[49] - 智能装备板块销售收入152.58亿元，同比增长34.47%，毛利率同比下降5.39%[55][58][61] - 循环产业板块销售收入113.71亿元，同比增长86.88%，毛利率同比下降2.69%[55][58][61] - 重工装备板块销售收入69.72亿元，同比增长9.46%，毛利率同比下降1.48%[55][58][61] - 智能仓储业务收入4.99亿元，同比增长361.00%[58][61] - 重工装备板块近71%订单来源于海外市场，客户包括GE、西门子等国际企业[30] - 公司汽车自动化装备业务新签订单15.33亿元，其中新能源汽车项目订单达5.60亿元[50] - 公司二级子公司力帝股份新签订单8.00亿元[51] - 子公司江苏一汽铸造订单合计7.31亿元，其中出口订单5.12亿元[52] - 力帝股份重型破碎装备(3,000-10,000马力)在国内市场占绝对优势[37] - 结构件销售量60,840吨同比增长2.62%[63] - 结构件生产量59,555吨同比增长6.57%[63] - 结构件库存量9,562吨同比下降11.85%[63] - 公司循环产业板块实行一体两翼战略聚焦报废汽车回收和电池综合利用[124] 各地区表现 - 国内销售收入294.54亿元，同比增长59.08%，占营业收入比重84.09%[58][59][61] - 国外销售收入55.73亿元，同比下降8.15%，占营业收入比重15.91%[58][59][61] - 境外资产Manufacturing System Insights规模22,812,439.82元，收益1,295,839.42元，占净资产0.91%[41] 管理层讨论和指引 - 2018年国内乘用车产销分别完成2,352.9万辆和2,371万辆，同比下降5.2%和4.1%[31] - 纯电动乘用车产销分别完成79.2万辆和78.8万辆，同比增长65.5%和68.4%[31] - 全国汽车保有量达2.4亿辆同比增长10.51%，新能源汽车保有量261万辆同比增长70%[35] - 2018年原材料价格普遍大幅上涨导致生产成本增加和毛利率下降[129] - 公司产品毛利率受原材料价格上涨影响下降[129] - 国外营业收入主要结算货币为美元和欧元存在外汇波动风险[132] - 汇率波动影响产品国际竞争力和出口盈利水平[132] - 应收账款因合同金额大和执行周期长存在回收风险[133] - 深圳乾泰承诺2018-2020三年累计净利润不低于1.6亿元（16,000万元）[159] - 锂致实业承诺2019-2021三年累计扣非净利润不低于3,000万元[160] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额3.65亿元人民币，同比增长1120.04%[15] - 报告期长期股权投资增加12,364.22万元，主要因参股无锡金控天奇1亿元及参股广州欧瑞德1,020万元[40] - 报告期在建工程增加17,104.62万元，主要因合并深圳乾泰增加17,414.97万元[40] - 报告期无形资产增加9,521.62万元，主要因合并深圳乾泰增加7,608.41万元及购置土地1,324.35万元[40] - 报告期固定资产净额增加1,413.38万元，主要因合并深圳乾泰和赣州锂致[40] - 计提商誉减值准备181.47万元[53] - 经营活动现金流量净额3.65亿元，同比大幅增长1120.04%[87] - 投资活动现金流量净额-4.28亿元，主要因收购支出及资产投入[87][88] - 筹资活动现金流量净额1570万元，同比下降86.36%[87][89] - 长期股权投资增至1.96亿元，占总资产比例上升1.89个百分点[92] - 在建工程增至1.81亿元，主要因合并深圳乾泰未完工工程[93] - 资产减值损失3739万元，占利润总额比例20.87%[90] - 报告期投资总额14亿元，同比增长30.72%[95] - 公司对深圳乾泰能源再生技术有限公司投资284,750,000元人民币，持股比例为51.00%[98] - 公司对赣州锂致实业有限公司投资58,500,000元人民币，持股比例为65.00%[98] - 报告期内重大股权投资总额为343,250,000元人民币[99] - 2013年非公开发行募集资金总额72,397.71万元，已累计使用76,223.38万元[101] - 2016年非公开发行募集资金总额7,836.98万元，已累计使用7,850.43万元[101] - 两期募集资金累计总额80,234.69万元，累计使用84,073.81万元[101] - 募集资金累计变更用途47,376.9万元，变更比例59.05%[101] - 2018年度实际使用募集资金19,485.61万元[103] - 累计收到募集资金存款利息净额3,839.12万元[103] - 截至2018年12月31日募集资金已全部使用完毕[103] - 智能高效分拣与储运装备项目承诺投资总额17,095.6万元 实际投入5,945.79万元 投资进度100%[105] - 废旧汽车精细拆解高效分拣自动化装备生产项目承诺投资总额20,242.3万元 实际投入4,075.02万元 投资进度100%[105] - 补充公司流动资金投入20,351.71万元 投资进度100%[105] - 远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发投入7,113.66万元 投资进度100%[105] - 收购SI公司20%股权投入2,513.74万元 投资进度100%[105] - 设立江苏天奇循环经济产业投资有限公司投入17,000万元 投资进度100%[105] - 报废汽车拆解提升项目承诺投资总额4,800万元 实际投入3,514.48万元 投资进度100%[105] - 收购宁波市废旧汽车回收有限公司66.50%股权现金对价部分投入4,322.5万元 投资进度100%[105] - 变更用途产生的利息收入增资江苏天奇循环经济产业投资有限公司1,817.52万元[105] - 承诺投资项目小计总投入金额86,398.1万元 累计实际投入84,073.81万元[105] - 智能高效分拣与储运装备项目地点变更至无锡惠山经济开发区，占地66亩，总投资额不变为170.956百万元[107] - 智能高效分拣与储运装备项目截至2018年底实际完成投资594.579万元，占承诺投资总额34.8%[107] - 公司决定将智能高效分拣与储运装备项目剩余111.4981百万元募集资金变更用途，增资汽车循环产业平台[107] - 公司累计使用自筹资金预先投入募投项目820.03万元和529.65万元，并完成募集资金置换[107] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，每次金额为150百万元，使用期限不超过12个月[107] - 公司变更智能高效分拣与储运装备项目部分募集资金111.4981百万元用于增资江苏天奇循环经济产业投资有限公司[108] - 废旧汽车精细拆解高效分拣自动化装备生产项目产生结余募集资金9.2498百万元用于增资[108] - 远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目产生结余募集资金33.23百万元用于增资[108] - 截至2018年12月31日公司募集资金已全部使用完毕[108] - 公司设立江苏天奇循环经济产业投资有限公司投入募集资金170百万元，投资进度100%[109] - 应收票据及应收账款合并列报金额为13.5678亿元（1,356,782,485.48元）[164] - 应付票据及应付账款合并列报金额为10.7858亿元（1,078,584,073.08元）[164] - 公司支付其他与经营活动有关的现金265万元[165] - 公司收到与资产相关的政府补助697万元并调整为经营活动现金流入[165] - 公司非同一控制合并赣州锂致实业有限公司取得65%股权对价5850万元[168] - 公司非同一控制合并深圳乾泰能源再生技术有限公司取得40.65%实缴股权对价1.61亿元[168][169] - 深圳乾泰能源再生技术有限公司购买日至期末收入1.53亿元净亏损1624.79万元[169] - 合并赣州锂致产生商誉4095.73万元合并深圳乾泰产生商誉5622.10万元[171][173] - 深圳乾泰能源再生技术有限公司购买日可辨认净资产公允价值2.70亿元账面价值1.62亿元[175] - 赣州锂致实业有限公司购买日净资产账面价值2698.87万元[175] - 公司执行新企业会计准则解释对期初财务数据无影响[166] - 支付会计师事务所审计报酬95万元[179] - 支付配股保荐费用150万元及专项审计服务费20万元[180] - 实际控制人黄伟兴因违规减持被处罚款944万元[183][184][185] - 关联交易销售含钴粉料金额6285.45万元占同类交易比例1.79%[186] - 公司报告期租赁费用为422.92万元，主要用于日常办公及仓储[193] - 公司报告期对外担保实际发生额合计为0万元[194][195] - 公司对子公司担保实际发生额合计为14,817.93万元[195] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为6,981.64万元[196] - 公司担保总额（实际发生额）为21,799.57万元[196] - 公司报告期末实际担保余额合计为22,299.57万元[196] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.67%[196] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为3,922.88万元[197] - 公司报告期不存在委托理财[198] - 公司报告期不存在委托贷款[199] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2018年为8,054,190.96元，较2017年18,616,437.85元下降56.7%[20] - 计入当期损益的政府补助2018年为20,832,410.55元，较2017年21,740,180.06元下降4.2%[20] - 委托他人投资或管理资产的损益2018年为265,461.93元，较2017年6,861,941.37元大幅下降96.1%[20] - 其他营业外收入和支出2018年为-1,655,025.62元，较2017年-2,851,010.40元亏损收窄42%[20] - 软件企业增值税退税款为7,481,916.22元，因与业务相关未被列为非经常性损益[21] 子公司和投资表现 - 公司向全资子公司天奇设计院增资至注册资本5,000万元人民币以提升EPC总包能力[26] - 无锡天奇信息技术有限公司净利润为4276.63万元[114][115] - 江苏一汽铸造股份有限公司营业收入为6.97亿元净利润为2824.77万元[115] - 无锡乘风新能源工程科技有限公司营业收入为1069.15万元净亏损1565.03万元[115] - 长春一汽天奇工艺装备工程有限公司营业收入为3.35亿元净利润为1971.91万元[115] - 天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司营业收入为10.04亿元净利润为1.13亿元[115] - 江苏天奇循环经济产业投资有限公司净亏损1648.89万元[115] - 深圳乾泰能源再生技术有限公司合并影响净利润为-1624.79万元[115] - 河北力帝智迈机械设备有限公司新设贡献净利润42.51万元[115] - 襄阳力帝环保机械设备有限公司新设导致净亏损2.76万元[115] - 公司收购赣州锂致实业65%股权，合并成本5850万元，产生商誉4096万元[68][70][72] - 收购深圳乾泰能源40.65%股权，合并成本1.61亿元，产生商誉5622万元[68][70][72] - 深圳乾泰能源购买日至期末收入1.53亿元，净亏损1625万元[68] - 新设河北力帝智迈机械设备有限公司持股58%[77] - 非同一控制下合并安达市万扬能源科技持股90%[77] - 天奇循环产投出资设立宁波天德持股21.65%[75] - 公司通过子公司天奇循环产投控制宁波天德企业管理咨询中心持股21.65%[176] - 新设河北力帝智迈机械设备有限公司持股比例58%注册资本300万元[177] - 新设嘉兴力帝环保科技有限公司持股比例60%注册资本200万元[177] - 新设陕西鑫伟力帝环保设备有限公司持股比例62%注册资本200万元[177] - 非同一控制下合并安达市万扬能源科技有限公司持股比例90%注册资本2000万元[178] - 非同一控制下合并安达市万客通电力科技有限公司持股比例100%注册资本1000万元[178] - 注销铜陵天奇新能源管理等4家子公司注册资本合计500万元[178] 研发和创新 - 公司新增专利147项，其中实用新型专利108项、发明专利39项[42] - 研发投入费用1.36亿元占营业收入3.88%[83] - 研发人员数量增至337人，同比增长10.49%[85] - 研发投入资本化金额为4112万元，资本化率30.25%，同比下降11.14个百分点[85] 重大合同和交易 - 与南京知行签订车身车间输送系统合同金额5,615万元[63] - 与南京知行签订总装输送线合同金额18,560万元[63] - 与江苏心电签订总装车间输送线合同金额12,000万元[63] - 与江铃汽车签订富山工厂总装生产线合同金额25,498万元[63] - 与江西江铃新能源签订总装主线合同金额14,200万元[64] - 加纳电子垃圾处理厂EPC合同金额17,790.88万元[64] - 与上海吉津机电签订焊装输送线合同金额7,850万元[64] - 天奇自动化工程股份与南京知行电动汽车有限公司签订车身车间输送系统总包项目合同[200] - 合同签订日期为2018年07月12日[200] - 合同交易价格为5,615万元[200] - 截至报告期末已确认收入911.80万元[200] - 定价原则以市价为基础协议定价[200] - 该交易不构成关联交易[200] - 合同评估机构名称为无[200] - 合同涉及资产的账面价值未披露[200] - 合同涉及资产的评估价值未披露[200] - 合同披露日期为2018年06月11日通过巨潮资讯网公告[200] 分红政策 - 公司现金分红比例要求为每年不少于当年实现可供分配利润的15%[138] - 成熟期无重大投资时现金分红比例最低需达80%[138] - 成熟期有重大投资时现金分红比例最低需达40%[138] - 成长期有重大投资时现金分红比例最低需达20%[138] - 2018年提取10%法定盈余公积金后可供股东分配净利润为482,395,463.61元[148] - 2018年现金分红总额21,121,317.74元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.26%[150] -