中泰证券股份有限公司 关于 山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 3-1-2-1 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 接受山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"腾达科 技"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （如无特别说明，本发行保荐书中的简称与招股说明书中的简称具有相同含 义）。 3-1-2-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人名称 保荐人为中泰证券股份有限公司。 二、保荐人指定保荐代表人及其执业情况 （一）保荐代表人 本次接受中泰证券委派具体负责山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开 发行股票并在主板上市（以下简称"本项目"）的保荐代表人是唐听良先生和关 峰先生。 唐听良 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于募集资金具体运用情况的说明 一、不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 （一）项目概述 本项目将在公司现有 1、2、3 号厂房中实施，在现有技术工艺基础上，购置 引进成型机、搓丝机、攻牙机等自动化生产设备，引进自动清洗线、自动调直机， 建设自动化物流系统，引进光学筛选机、扭力检测仪及产品在线智能检测等先进 设备。本项目一方面实现了公司不锈钢螺栓、螺母类产品的扩产，达产后新增不 锈钢螺栓产能 2,434 吨/年，螺母产能 5,575 吨/年；另一方面，实现了对现有生产 线及厂内物流系统的自动化升级改造，并建设了在线智能检测系统。 本项目通过引进更多先进生产设备、自动化设备、检测设备，能够提升公司 不锈钢紧固件相关制造技术和自动化程度，扩大不锈钢螺栓、螺母，尤其是其中 长尾、高附加值类产品产能，提高产品利润率。本项目的实施一方面能够解决现 有业务的产能瓶颈问题，为公司进一步提升市场占有率拓展奠定产能基础；另一 方面能够对公司智能制造体系的发展提供有力支持。 （二）投资概算情况 本项目总投资为 11,122.54 万元，其中：建设投资 10,045.18 万元，铺底流动 资金 1,077. ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 程序、股东投票机制建立情况的说明 一、公司落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 为规范本公司的信息披露行为，切实保护公司、股东及投资者的合法权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制 定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，以保障投资者及时、真 实、准确、完整地获取公司相关资料和信息。 本公司的《投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的基本原则和内容、 投资者关系管理的组织机构和方式、投资者关系管理从业人员任职要求，为更好 地保护投资者的合法权益作出了制度性的安排，为投资者行使权利创造了条件。 本公司的《信息披露管理制度》规定了信息披露的基本原则、信息披露的内 容及披露标准、信息披露的审核与披露程序、信息披露的责任划分、董事、监事、 高级管理人员履行职责的记录和保管制度、信息披露的保密措施等内容，对公司 的信息披露作出了制度性的安排，可以有效地保障投资者能够及时、准确、完整 的获取公司信 ...

上市进展 - 山东腾达紧固科技股份有限公司主板上市申请获深交所审核通过和中国证监会同意注册[1] 发行安排 - 本次拟公开发行股票5000.00万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本为20000.00万股[28] - 发行方式采用网下询价配售与网上定价发行相结合，不安排战略配售，承销方式为余额包销[2][28] 时间安排 - 初步询价时间为2024年1月3日9:30 - 15:00，网下投资者需在1月2日上午8:30至1月3日上午9:30前提交定价依据[4] - 网下发行申购日与网上申购日同为2024年1月9日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][20][28] - 发行人和保荐人在1月9日决定是否启动回拨机制[23] - 网下获配投资者于2024年1月11日8:30 - 16:00缴纳新股认购资金，网上投资者确保1月11日日终有足额认购资金[23] 申购规则 - 参与初步询价的网下投资者最多填报三个报价，最高报价不得高于最低报价120%[5] - 初步询价阶段每个网下配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过1500万股，申购价格最小变动单位为0.01元[6] - 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为1500万股，约占网下初始发行数量的50.00%[6] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象2023年11月30日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 网下一般机构投资者和个人投资者所管理的配售对象在证券公司开立的资金账户中2023年11月30日的资金余额不得低于其证券账户和资金账户总资产的1‰[7] - 网上投资者持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值10000元以上可参与网上发行，每5000元市值可申购一个申购单位[19] - 投资者2024年1月9日申购时无需缴付申购资金，参与初步询价报价的配售对象不得再参与网上申购[21] 其他规则 - 所有拟参与初步询价的网下投资者及其管理的配售对象须在2024年1月2日中午12:00以前通过中泰证券投资者平台注册并提交相关核查材料[8] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，拟剔除的拟申购量为网下投资者拟申购总量的1%[12] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[16] - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元以上，其他网下投资者指定配售对象应为6000万元以上[18] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止本次新股发行[24] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与网上申购[25][26] 主体信息 - 发行人是山东腾达紧固科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是中泰证券股份有限公司[30] - 发行人联系地址为山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号，联系电话为0632 - 5619228[28] - 保荐人（主承销商）联系地址为北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17楼，联系电话为010 - 59013948、010 - 59013949[28]

公司基本信息 - 公司由陈佩君和众辉投资于2015年12月发起设立，2015年12月23日设立[28][71] - 公司注册资本为15,000万元，目前股本总额为15000万元[26][44] - 公司经营范围为紧固件产品的研发、生产与销售，自设立起未变更[76] 上市相关 - 公司首次公开发行5,000万股人民币普通股并拟在深交所挂牌上市，尚需审核注册[7][23] - 公司选择的上市标准为近三年净利润等财务指标达标[44] - 公司最近三年财务会计报告为无保留意见审计报告[36] 股权结构 - 公司现有股东8名，陈佩君持股47.33%为控股股东、实际控制人[61][86] - 众辉投资、腾众投资等股东分别持股19.33%、13.34%等[61] 业绩情况 - 2020 - 2022年主营业务收入分别占当期营业收入94.50%、93.25%、94.53%[81] - 2022 - 2020年关键管理人员薪酬分别为269.54万元、236.31万元、152.89万元[129] 关联交易 - 2022 - 2020年向腾达不锈钢采购金额分别为2317.80万元、2215.22万元、2157.01万元[95] - 2020 - 2022年与腾兴紧固件的电费等费用分别为7.88万元、16.44万元、14.29万元[110] 资产与资质 - 公司及其子公司拥有3处不动产，2处为银行借款抵押[152] - 拥有18项境内注册商标和7项境外注册商标[157] - 拥有27项境内专利权，2项质押给贷款银行[158] 公司治理 - 自2020年1月1日以来共召开17次股东大会、18次董事会会议、15次监事会会议[192][195][198] - 建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事制度[191,193,197,199] 重大事项 - 2016年业务重组，拟受让腾达不锈钢相关资产市场价为16382.41万元[178] - 2016年4月，从银腾紧固件购买744.81万元材料等资产[180] 未来展望 - 公司目前不存在拟进行重大资产置换、剥离、出售或收购的计划[181]

公司基本信息 - 公司注册资本为15,000万元[8] - 公司于2015年12月23日依法设立，设立即为股份有限公司，持续经营超三年[70] - 发行前控股股东陈佩君直接持有公司7,100万股，占公司现有总股本的比例为47.33%[34] 业绩数据 - 2023年1 - 6月公司资产总额为162,965.19万元，2022年度为160,350.81万元[12] - 2023年1 - 6月公司净利润为4,537.38万元，2022年度为13,491.70万元[12] - 报告期内营业收入分别为108,181.98万元、159,879.56万元、218,704.65万元和92,139.29万元[24] - 报告期内主营业务收入分别为102,235.10万元、149,088.49万元、206,733.68万元和86,767.43万元[61] - 公司最近三年净利润分别为4697.92万元、10278.16万元、13034.12万元，累积28010.20万元[81] - 公司最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为9041.48万元、12644.56万元、24175.47万元，累积45861.51万元[81] - 公司最近三年营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元，累积486766.18万元[81] 研发与专利 - 截至2023年6月30日，公司拥有国家发明专利3项、实用新型专利17项、外观设计专利4项、软件著作权3项[11] - 2023年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为1.21%，2022年度为1.38%[13] - 报告期内研发费用分别为2,480.12万元、2,834.55万元、3,014.30万元和1,114.27万元，占营业收入的比例分别为2.29%、1.77%、1.38%和1.21%[26] 市场与销售 - 报告期内来源于美国客户的销售收入分别为1,423.08万元、1,719.24万元、1,681.80万元和476.08万元，占主营业务收入的比例分别为1.39%、1.15%、0.81%和0.55%[14] - 报告期内外销收入分别为75,622.85万元、115,782.10万元、170,535.27万元和71,955.62万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[17] - 报告期内贸易商客户销售收入分别为98,954.96万元、145,854.53万元、203,451.48万元和85,068.41万元，占主营业务收入的比例分别为96.79%、97.83%、98.41%和98.04%[22] - 公司国内外合作贸易商数量超1,000家，产品销售至全球40多个国家或地区[61] 财务指标 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%、86.01%和85.60%[18] - 报告期内汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元、492.04万元和399.86万元，汇兑损益占同期利润总额的比例为 - 4.27%、 - 4.42%、2.81%和6.76%[19] - 报告期内向前五大供应商采购原材料金额分别为69,638.07万元、120,805.88万元、148,736.50万元和61,588.97万元，占比分别为82.71%、80.48%、84.41%和85.37%[21] - 报告期各期末存货账面余额分别为23,280.58万元、43,047.41万元、44,141.08万元和41,913.34万元，计提存货跌价准备分别为80.46万元、288.16万元、245.08万元和291.14万元[28] - 报告期各期末应收账款余额分别为10,999.76万元、13,640.41万元、17,549.26万元和13,701.80万元，坏账准备分别为578.86万元、703.99万元、885.67万元和691.90万元[29] 募集资金与项目 - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能合计60,969.00吨/年[35] - 本次拟公开发行股票数量为5,000万股，占发行后总股本的比例为25%[40] - 募集资金投资项目实施后固定资产规模增加，可能导致相关折旧增加影响经营业绩[38] - 本次发行完成后，若募投项目业绩未达预期，每股收益和每股净资产收益率短期内可能下滑[39] - 募集资金投资项目产能消化需大规模市场拓展，若市场供求变化或拓展不及产能扩张，将影响公司收入和业绩[35] - 募集资金投资项目可行性基于当前多种环境和条件，若因素变化可能导致项目延期或无法实施[37] - 募集资金投资项目在管理和组织实施过程中存在工程组织、管理能力、进度和预算控制等风险[37] 人员信息 - 曾丽萍从事投资银行工作19年，参与14家IPO项目和6家再融资项目[44] - 宁文昕从事投资银行工作10年，负责多个项目的改制、辅导、申报及发行工作[45] 保荐相关 - 中泰证券为山东腾达紧固科技股份有限公司本次发行上市的保荐人[88][90] - 保荐代表人是唐听良、关峰[88][92] - 保荐人将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对公司进行持续督导[83] - 保荐人督导公司执行并完善防止大股东等违规占用资源的制度[83] - 保荐人督导公司执行并完善防止高级管理人员损害公司利益的内控制度[86] - 保荐人督导公司执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度[86] - 保荐人督导公司履行信息披露义务，审阅相关文件[86] - 中泰证券认为公司符合发行上市相关规定[90] - 中泰证券同意推荐公司本次发行并在主板上市[90] - 内核负责人为战肖华[93] - 保荐业务负责人为张浩[94]

本次会议审议通过的议案如下: 山东腾达紧固科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议 山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称为"公司")于 2021年03月25 日在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999 号公司会议室召开了 2020年度股东大会,本次会议由公司董事会召集,董事长陈佩君主持。本次会议 应到股东 8 名,实到股东 8 名,共持有公司 100%的股权。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、审议通过《关于<公司监事会 2020年度工作报告>的议案》 审议通过了报告中的各项内容。 表决结果: 8 名同意,代表股份 15,000 万股;0 名反对,代表股份 0 股;0 名弃权,代表股份 0 股;分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0、0。 三、审议通过《关于<公司 2020年度财务决算报告>的议案》 审议通过了报告中的各项内容。 表决结果:8 名同意,代表股份 15.000 万股;0 名反对,代表股份 0 股;0 名弃权,代表股份 0 股;分别占出席会议股东所持股份数的 100%、0、0。 四、审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》 ...

非经常性损益的专项审核报告 立信中联专审字[2023]D-0641 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. 3-2-5-1 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) inZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于山东腾达紧固科技股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 立信中联专审字[2023]D-0641 号 山东腾达紧固科技股份有限公司全体股东: 我们在审计了山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称腾达科技)2020 年度、2021 年度、2022年度、2023年1-6月的财务报表以及财务报表附注的基 础上,对后附腾达科技编制的:《山东腾达紧固科技股份有限公司非经常性损益 表》及附注(以下简称非经常性损益表)实施了专项审核。 一、管理层的责任 管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第1号 ...

公司架构 - 公司有4家全资子公司，无参股公司[1] - 腾龙进出口、腾达开发、腾达江苏注册资本分别为1000万元、1000万元、5160万元，香港腾达为100万港币[1][4][8][12] 业绩数据 - 腾龙进出口2023年1 - 6月营收71955.62万元，2022年度为170433.25万元[3] - 腾龙进出口2023年1 - 6月净利润 - 895.06万元，2022年度为2264.12万元[3] - 腾达开发2023年1 - 6月营收55.54万元，2022年度为111.08万元[7] - 腾达开发2023年1 - 6月净利润53.23万元，2022年度为87.07万元[7] - 香港腾达2023年1 - 6月净利润 - 1.91万元，2022年度为 - 2.12万元，均无营收[11] - 腾达江苏2023年1 - 6月净利润2.05万元，2022年度为 - 24.39万元，均无营收[16] 资产数据 - 腾龙进出口2023年6月30日总资产11927.01万元，净资产3608.94万元；2022年末分别为17787.14万元、4504.01万元[3] - 腾达开发2023年6月30日总资产1934.90万元，净资产763.94万元；2022年末分别为1906.77万元、710.71万元[7] - 香港腾达2023年6月30日总资产61.65万元，净资产61.65万元；2022年末分别为61.66万元、61.66万元[11] - 腾达江苏2023年6月30日总资产4162.46万元，净资产2477.66万元；2022年末分别为2074.92万元、2025.61万元[16]

中泰证券股份有限公司 关于依法承担赔偿责任的承诺函 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"发行人"）拟申请首次公开发 行股票并在主板上市（下称"首次公开发行"）。根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关文件的要求，本公司作为发 行人首次公开发行的保荐人（主承销商），现就有关事项承诺如下： 因本保荐人为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于依法承担赔偿责任的承诺函》之 签章页） 承诺人： 中泰证券股份有限公司（盖章） 年 月 日 7-11-12-2 特此承诺。 （以下无正文） 7-11-12-1 7-11-12-3 7-11-12-4 ...