发行信息 - 公司拟公开发行5000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本20000万股[7][36][38] - 每股面值1元，发行价格16.98元/股，市盈率26.05倍，市净率2.46倍[7][38] - 发行日期为2024年1月9日，上市于深圳证券交易所主板[7] - 保荐人、主承销商为中泰证券股份有限公司[7][18] - 募集资金总额84900万元，净额76771.77万元，发行费用8128.23万元[39] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元和92139.29万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元、13491.70万元和4537.38万元[33][54][55][79] - 2023年全年预计营业收入175000 - 190000万元，较2022年变动 - 13.12%至 - 19.98%；预计净利润9600 - 11400万元，较2022年变动 - 15.50%至 - 28.85%[56] - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.05%、84.72%、86.01%和85.60%[23] - 报告期内，公司汇兑收益分别为 -284.50万元、 -621.31万元、492.04万元和399.86万元，汇兑损益占同期利润总额比例为 -4.27%、 -4.42%、2.81%和6.76%[24][74] - 报告期内公司外销收入分别为75622.85万元、115782.10万元、170535.27万元和71955.62万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[25][27][75] 产品与市场 - 2023年1 - 6月螺栓业务收入47277.38万元，占比54.49%；螺母收入19679.71万元，占比22.68%[41] - 报告期内公司不锈钢紧固件产量分别为51483.34吨、66811.22吨、69738.87吨和37759.22吨，销量分别为52485.74吨、70777.79吨、77141.07吨和35528.05吨[48] - 公司贸易商客户销售收入占主营业务收入比例高，报告期内分别为96.79%、97.83%、98.41%和98.04%[31][77] 未来规划 - 公司未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统和丰富筹资渠道[63] - 本次募集资金投资项目达产后，新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[90] 股权结构 - 本次发行前，陈佩君直接持有公司7100万股，占比47.33%；发行后持股7100万股，占比35.50%[89][144] - 众辉投资发行前持股2900万股，占比19.33%；发行后持股2900万股，占比14.50%[144] - 腾众投资发行前持股2000万股，占比13.34%；发行后持股2000万股，占比10.00%[138][144] - 众客投资持有公司1630万股，占比10.87%[140] 其他信息 - 公司有腾龙进出口、腾达开发、香港腾达和腾达江苏4家全资子公司[16][116] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为23280.58万元、43047.41万元、44141.08万元和41913.34万元[84] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为10999.76万元、13640.41万元、17549.26万元和13701.80万元[85] - 最近三年公司董事、高级管理人员变动人数为3人，变动比例为21.43%[194] - 报告期各期，公司董监高及其他核心人员薪酬总额占当期利润总额比重分别为2.54%、1.85%、1.66%和2.08%[197]

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公 开发行 5,000.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2128 号）。中泰证券股份有限公 司（以下简称"中泰证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人 （主承销商）。发行人的股票简称为"腾达科技"，股票代码为"001379"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为 5,000.00 万股，全部 为新股发行，不安排老股转让，本次发行价格为 16.98 元/股。 回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 3,000.00 万股，占本次发 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 1 月 11 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《山东腾达紧固科技股份有限公司首 次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保 其资金账户在 2024 年 1 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部 分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"）包销。 2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公 开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的 原因和后续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续 12 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会同意注册（证监许可〔2023〕2128 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 16.98 元/股。网上网 下回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 3,000.00 万股，占本次发行数量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,000.00 万股，占本次发行数量的 40.00%。 根据《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行 公告》（以下简称" ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公开 发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕2128 号）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人与保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定发行价格为人民币 16.98 元/股。本次发行股 份数量为 5,000.00 万股，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。网上网下回 拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 3,000.00 万股，占本次发行数量的 60.00%； 网上初始发行数量为 2,000.00 万股，占本次发行数量的 40. ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 特别提示 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"）、《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下 简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细 则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》" ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 5,000.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕2128 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简 称"中泰证券"、"保荐人（主承销商）"、"主承销商"）协商确定，本次发行股票 数量为 5,000.00 万股，占本次发行后股份总数的 25.00%，本次发行全部为新股 发行，原股东不公开发售股份。本次公开发行后总股本为 20,000.00 万股。本次 发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所 交易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 二、网上路演时间：2024 年 1 月 8 日（周一）14:00-17:00 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行的《山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上 市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。 山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"腾达科技"、"发行人"）首次公 开发行股票（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册（证监许可〔2023〕2128 号）。中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐人 （主承销商）（以下简称"中泰 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 项目 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及减持的承诺函 | 1-32 | | 2 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 33-37 | | 3 | 关于稳定公司股价的承诺函 | 38-46 | | 4 | 股份回购及依法承担赔偿责任的承诺 | 47-52 | | 5 | 关于减少并规范关联交易的承诺函 | 53-68 | | 6 | 未能履行承诺时的约束措施 | 69-88 | | 7 | 关于欺诈发行上市的股份回购承诺 | 89-92 | | 8 | 关于发行人首次公开发行股票并上市摊薄即期回报填补措施及承诺 | 93-98 | | 9 | 关于利润分配的承诺 | 99-100 | | 10 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 101-108 | | 11 | 关于社会保险及住房公积金缴纳的承诺函 | 109-110 | | 12 | 股东信息披露专项承诺 | 111-112 | | 13 | 股东声明及承诺 | 113-128 | 关于股份锁定、持股及减持意向的承诺函 山东腾达紧固科技股份有限公司(以下简称"发行人")拟 ...

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况的说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 发行人股东大会是发行人的最高权力机构，由全体股东组成。公司股东大会 严格依照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规范文件的要 求执行召集、提案、出席、议事、表决等程序，切实履行公司最高权力机构的各 项职责，发挥了应有的作用。 报告期内，股东大会会议决议内容合法有效，不存在股东违反《公司法》及 其他规定行使职权的情况。 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、 规范性文件及公司章程的有关规定，制定了《董事会议事规则》，董事会规范运 行。公司董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使职权。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 （一）董事会的建立健全 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中包括会计专业 人士。董事任期 3 年，任期届满，连选可以连任。董事会设董事长 1 名，副董事 长 1 名。董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行 职责、行使职权。 （二）董事会的 ...