发行情况 - 兴欣新材首次公开发行2200万股A股，发行价格为41元/股[2] - 回拨机制启动前，网下初始发行1320万股，占比60%；网上初始发行880万股，占比40%[3] - 因网上初步有效申购倍数为6800.41210倍，高于100倍，将880万股由网下回拨至网上[3] - 回拨后，网下最终发行440万股，占比20%；网上最终发行1760万股，占比80%[3] - 回拨后，网上发行中签率为0.0294099824%，有效申购倍数为3400.20605倍[4] - 本次发行网下有效申购数量为3795200万股[9] 投资者缴款与限售 - 投资者需于2023年12月14日（T + 2日）及时履行缴款义务[4] - 网下发行部分采用比例限售方式，10%股份限售期为6个月，90%股份无限售期[5] - 若投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%，将中止发行[7] 投资者申购与配售 - A类投资者有效申购2212660万股，占比58.30%，初步配售3197250股，占比72.66%；B类投资者有效申购1582540万股，占比41.70%，初步配售1202750股，占比27.34%[11] - 多家投资者申购数量均为600万股，初步配售股数均为867股，初步配售获配金额均为35,547元[17][18] 各机构相关数值 - 国联安、太平洋、中欧等多家基金管理公司旗下多只基金相关编号对应数量为600、867、35547[19][20][21][22][23][24] - 泰康资产管理有限责任公司旗下多个产品、企业年金计划及账户对应数值为600、867、35,547[25][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 博时、中庚、华泰柏瑞等基金管理公司旗下多只基金对应编号为0899开头的代码，持有数量为600，对应数值为867，金额为35,547[36][39][40][41][42] - 泰康养老保险、工银安盛、申万菱信等公司旗下多个账户或产品相关数值为600、867、35,547[44] - 长江养老保险股份有限公司多个企业年金计划及养老产品对应数值为600、867、35,547[45][46][47][48][49] - 中泰证券、长城财富、民生加银等公司旗下多只基金或产品对应数值为600、867、35,547[49][50] - 易方达基金管理有限公司旗下多产品、计划及组合对应数值为600、867、35,547[50][51][53][55][57][59][61][63] - 海富通、农银汇理、华安等基金管理公司旗下多个年金计划、养老金产品或证券投资基金相关数据为600、867、35,547[63][64][65][67] - 中信证券、长城基金、中国人 民养老保险等公司旗下多个企业年金计划、养老金产品、职业年金计划或基金对应编号及数值为600、867、35,547[67][68][69][70] - 中银、景顺长城、华夏等基金管理公司旗下多只基金相关数值为600、867、35,547[73][74][77][79][81][83] - 中金、国投瑞银、兴业等基金管理公司旗下多只基金相关数值为600、867、35,547[84][85][86] - 交银施罗德、泰信、东吴等基金旗下多只基金对应数值为600、867、35,547[86][87][88] - 招商基金管理有限公司旗下多个计划、基金及年金计划对应数值为600、867、35,547[88][89][91][93][95][96]

发行信息 - 发行价格为41.00元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率17.43倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率18.33倍，高于行业最近一月平均静态市盈率14.86倍，超出幅度17.29%[5][17][18][19][20] - 本次发行新股2,200.00万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本8,800.00万股[35][70] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量1,320.00万股，占公开发行数量的60.00%；网上初始发行数量880.00万股，占40.00%[38][70] - 预计募集资金总额90,200万元，扣除预计发行费用9,241.20万元后，净额为80,958.80万元[33][75] 时间安排 - 网下和网上申购日为2023年12月12日（T日），网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][40][42][104] - 2023年12月14日（T + 2日）公布网下初步配售结果，网下有效配售对象需在当日8:30 - 16:00足额缴纳认购资金；网上投资者中签后需在当日日终有足额认购资金[10][11][45][47][92][93][119] - 2023年12月18日（T + 4日），保荐人将余股包销资金与发行募集资金扣除承销保荐费后划给发行人[126] 研发与生产 - 公司自主研发纳米型铜系复合催化剂，使原料转化率达99%以上，哌嗪系列产品选择性达95%以上[22] - 公司实现哌嗪系列产品连续化生产，获得较强竞争优势[23] - 公司实现以哌嗪为核心的物料循环体系，可降低生产成本[24] 合作与认证 - 公司与诺力昂、陶氏、巴斯夫等供应商建立长期稳定合作关系[30] - 公司与东进、京新药业、默克等知名企业建立紧密战略合作关系并进入其全球采购体系[30] - 公司建立的质量管理和控制体系通过ISO9001质量管理体系认证标准的体系认证[32] 申购规则 - 持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与网上新股申购，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过8,500股[43][109] - 投资者只能选择网下或网上一种方式申购，若同时参与，网上申购部分无效[111] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[14][47][120] 其他 - 剔除申报价格不低于51.41元/股的99个配售对象，对应拟申购总量39,950万股，占初步询价符合条件网下投资者拟申购总量3,957,560万股的1.0095%[6][57] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为572家，管理的配售对象数量为7,247个，有效拟申购数量总和为3,800,000万股，有效申购倍数为网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的2878.79倍[33][64][86]

发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略 配售。 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《绍兴兴欣新材料 股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称 "《初步询价及推介公告》"）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价 后，协商一致将申报价格不低于 51.41 元/股（含 51.41 元/股）的配售对象全部剔 除，以上过程共剔除 99 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 39,950 万股，占 本次初步询价符合条件的所有网下投资者拟申购总量 3,957,560 万股的 1.0095%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。 绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,200 万股人民币 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行 2,200万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕【2120】号）。本次发行的保荐人 （主承销商）为国盛证券有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行不安排战略配售。 发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发 行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行股票数量为2,200.00万股，占发行后总股本的25.00%，全部为新股 发行，不涉及原股东公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为8,800.00万股。 保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司 绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 回拨机制启动前，本次网下初始发行 ...

3-1-10 绍兴兴欣新材料股份有限公司关于落实投资者关系 管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制 建立情况 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度 为规范公司信息披露行为，充分保障投资者依法享有获取公司信息、享有资 产收益、参与重大决策等权利，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程 指引》及证券交易所上市规则等法律法规及公司章程制订了《信息披露管理制度》， 对公司信息披露的基本原则、信息披露的内容及披露标准、信息披露的审核与披 露程序、信息披露的责任划分、内幕信息的保密责任、信息披露相关文件与资料 的档案管理、责任追究机制以及对违规人员的处理措施等做了详细规定。 （二）建立并完善投资者沟通渠道 公司制定了《投资者关系管理制度》，明确公司董事会秘书为投资者关系管 理事务的负责人，全权负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作 和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系 管理活动。同时，公司设立董事会办公室，在董事会秘书领导下开展有关投资者 关系的事务。董事会办公室有专用的场地及设施，设置了联系电话、电子邮箱等 投资者沟通渠道。对外咨询电 ...

e 绍兴兴欣新材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023年6月30日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 2302 夜 言 3-2-4-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制紧证报告 信会师报字[2023]第 ZF11191 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"贵 公司")管理层就 2023年6月 30 日贵公司财务报告内部控制有效性 作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证 ...

绍兴兴欣新材料股份有 2021 年第一次临时股东7 会议时间: 2021 年9 月 22日 14 时至 16 会议地点:公司四楼会议室 会议召集人:董事会 会议主持人:叶汀 绍兴兴欣新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议于 2021 年 9 月 22 日 14 时在公司四楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共 有 11 人,代表有表决权的股份数为 6600万股,占公司总股本的 100%,符合 《公司法》等相关法律法规规定。大会以记名投票表决方式逐项审议,并通过 如下决议: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在 深交所主板上市的议案》 表决结果:6600 万股同意,占出席会议股东所持表决权的100%;0 股反对, 占出席会议股东所持表决权的 0%:0 股弃权,占出席会议股东所持表决权的 0%。 二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在深交 所主板上市募集资金运用方案的议案》 表决结果:6600万股同意,占出席会议股东所持表决权的100%;0 股反对, 占出席会议股东所持表决权的 0%:0 股弃权,占出席会议股东所持表决权的 0%。 三、审 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 (2020年1月1日 至 2023年6月30日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-16 | | 财务报表附注 | 1-140 | 2020年1月1日至2023年6月30日 ： 3-2-1-1 . 绍兴兴欣新材料股份有限公司 3-2-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2023]第 ZF11189 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称兴欣新材) 财务报表,包括 2020年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12月 31 日及 2023 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2120 号）。 《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》 （以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn； 经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），并置 备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）国盛证券有限责任公司 （以下简称"国盛证券"或"保荐人（主承销商）"）的住所，供公众 ...

3-1-20 子公司、参股公司简要情况 注册资本：5,000 万元 实收资本：5,000 万元 注册地和主要生产经营地：安徽东至经济开发区 经营范围：一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学 品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务 外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品生产 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务情况及在发行人业务板块中定位：安徽兴欣主要从事三乙烯二胺的 研发、生产和销售 截至本说明签署日，安徽兴欣的股权结构如下： 截至本说明签署日，发行人共有 1 家全资子公司，无参股公司及分公司，具 体情况如下： （一）安徽兴欣的基本情况 公司名称：安徽兴欣新材料有限公司 法定代表人：吕安春 成立日期：2008 年 1 月 18 日 单位：万元 | | | 3-1-20-1 | 总资产 | 19,745.69 | 18,864.56 | | --- | --- | --- | | 净资产 | 2,209.30 | 1,260.21 | | 营业收入 | 6,570.07 | 17,090.98 | | ...