业绩数据 - 报告期公司营业收入12.48亿元，同比增加6.74%，扣非后净利润1.37亿元，同比下降38.41%[4] - 报告期综合毛利率23.15%，同比下降8.10个百分点[4] - 2023年四个季度净利率分别为16.55%、21.56%、11.35%、7.86%[4] - 2023年换热容器收入73,096.45万元，毛利率23.91%；2022年收入86,461.04万元，毛利率30.58%[7] - 2023年反应容器收入37,014.61万元，毛利率22.31%；2022年收入17,085.15万元，毛利率30.87%[7] - 2023年储存容器收入8,421.52万元，毛利率23.65%；2022年收入6,965.95万元，毛利率37.92%[7] 产品数据 - 2023年换热容器单位售价5.22万元/吨，同比下降18.26%；单位成本3.97万元/吨，同比下降10.40%[11] - 2023年换热容器主材为碳钢的产品销售收入占比从19.44%升至32.43%，不锈钢和特材降至62.61%[15] - 2023年反应容器主材为特材的产品销售收入占比从72.15%升至98.15%，储存容器从0%升至24.50%[16] - 2023年高通量换热器销售收入分别为14,453.15万元，占比从24.97%降至19.77%[19] 行业数据 - 2023年石油及石油化工、基础化工、太阳能行业收入占比分别为35.25%、16.16%、45.53%[34] - 2023年中国石油、中国石化炼油化工相关资本性支出合计同比下降23.43%[36] - 2023年基础化工行业营业收入和归母净利润同比分别下降6.96%和48.26%，资本性支出同比增幅从37.19%降至5.23%[40] - 2023年光伏产业营业收入14474.60亿元，同比增长12.59%，归母净利润1220.91亿元，同比下降11.60%，资本性支出2534.97亿元，同比增长26.73%[44] 其他数据 - 报告期末公司存货余额6.88亿元，较期初增长51.82%，占总资产比例较期初增长4.95个百分点[62] - 2023年末在手订单17.02亿元，较2022年末14.56亿元增幅16.90%[81] - 2023年末合同负债68,862.51万元，较2022年末41,708.02万元增幅65.11%[82] - 2023年末库龄1年以内存货68,586.03万元，占比94.64%[85][88] 业务相关 - 公司拓展太阳能光伏产业链业务，相关收入提升但毛利率低影响整体水平[30] - 公司与华陆工程签订2.23亿销售合同，与宝武钛业签订1.96亿元镍基合金钢板采购合同[62] - 采购合同定制的镍基合金钢板除用于多晶硅装置项目冷氢化反应器设备外，被其他生产项目使用可能性较小[66]

关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 兴业证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | | --- | --- | --- | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | | 7．向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 8．关注职责的履行情况 | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | 9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | 10．对上市公司培训情况 | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 | 18 日 | | （3）培训的主要内容 | 上市公司规范运作、募集资金使用 | | | | 管理等关注要点 | | | 11．其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对无锡化工装备股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 58 号 无锡化工装备股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，报告期你公司实现营业收入 12.48 亿元，同比 增加 6.74%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（以下简称"扣非后净利润"）1.37 亿元，同比下降 38.41%。 报告期综合毛利率 23.15%，同比下降 8.10 个百分点。分下游行 业看，石油及石油化工、基础化工、太阳能、高技术船舶及海洋 工程、核电行业销售毛利率同比分别下降 10.59、8.43、6.42、 14.14、1.88 个百分点；分产品看，换热容器、分离容器、反应 容器、储存容器销售毛利率同比分别下降 6.67、17.76、8.56、 14.27 个百分点。分季度财务指标显示，报告期四个季度的净利 率分别为 16.55%、21.56%、11.35%、7.86%。 1 你公司于 2022 年 9 月上市，《首次公开发行 A 股股票招股说 明书》（以下简称《招 ...

财务表现 - 2024年第一季度，无锡化工装备股份有限公司营业收入为2.01亿，同比下降38.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,915.88万，同比下降27.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,511.38万，同比增长32.23%[5] - 公司总资产为33.48亿，同比下降1.01%[5] - 2024年第一季度，无锡化工装备股份有限公司营业总收入为20.08亿元，较上期下降38.7%[14] - 净利润为3.92亿元，较上期下降27.8%[15] - 经营活动现金流出小计为26.86亿元，较上期下降32.9%[17] - 投资活动现金流出小计为3.20亿元，较上期下降95.7%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-8.74亿元，较上期下降72.3%[17] 成本及费用变动 - 营业成本同比下降44.68%，主要因为本期没有高成本产品交付形成销售[8] - 销售费用同比增加51.82%，主要因销售薪酬及差旅费等增加[9] - 管理费用同比增加29.00%，主要因职工薪酬及业务招待费增加[9] - 财务费用同比增加755.04%，主要因本期利息收入增加[9] 资产及股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,525，前十名股东中曹洪海持股占比最高为59.06%[9] - 无锡化工装备股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计为2,708,171,622.75元，较上期略有下降[12] - 公司固定资产总额为290,788,619.72元，无形资产为110,312,289.74元，非流动资产合计为639,414,196.58元[13] - 公司负债合计为1,097,071,077.26元，流动负债合计为1,068,169,836.73元，非流动负债合计为28,901,240.53元[13]

兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于无锡化工装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕 926 号）同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股， 每股面值为 1 元，每 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-012 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于制 订、修订部分公司治理相关管理制度的议案》。关于董事会、监事会制订或修订 的部分公司治理相关管理制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的原因 关于制订、修订部分公司治理相关管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据最新的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等现行有效的法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步 规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司制订或修订部分公 司治理相关管理制度。 二、本次制订、修订部分公司治理相关管理制度的具体情况 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | - ...

会计政策变更 - 公司2024年4月审议通过《关于会计政策变更的议案》[9][11][12] - 因财政部发布准则解释第16号，公司本年度施行相关会计处理[2] - 变更后按准则解释第16号要求执行，对本期报表无重大影响[5][7] - 变更能客观反映财务状况，不损害公司及股东利益[8][9][11] - 审计和监事会认为变更合理合规[9][12]

无锡化工装备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005208 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡化工装备股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-75 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 ...

财务业绩 - 2023年公司实现营业收入124,841.84万元，同比增长6.74%，归属上市公司股东净利润16,500.48万元，同比下降28.41%，扣非净利润13,729.17万元，同比下降38.41%[17] - 公司综合毛利率23.15%，较上年同期下降8.10个百分点[18] - 2023年营业收入12.48亿元，同比增长6.74%，营业成本9.59亿元[23][25] - 石油及石油化工行业收入4.40亿元，同比增长35.94%，毛利率29.70%，同比下降10.59个百分点[23] - 基础化工行业收入2.02亿元，同比下降45.49%，毛利率19.50%，同比下降8.43个百分点[23] - 太阳能行业收入5.68亿元，同比增长37.36%，毛利率18.62%，同比下降6.42个百分点[20][23] - 内销收入10.71亿元，占比85.81%，同比增长6.51%；外销收入1.77亿元，占比14.19%，同比增长8.17%[23] - 换热容器收入7.31亿元，同比下降15.46%；反应容器收入3.70亿元，同比增长116.65%[23] - 专用设备制造销售量17871.80吨，同比增长6.92%；生产量17887.07吨，同比增长5.51%；库存量1344.29吨，同比增长1.15%[27] - 外销毛利率34.50%，较上年同期下降9.24个百分点，主要因成本增加且售价下降[20] - 多晶硅领域毛利率18.62%，较上年同期下降6.42个百分点，主要因原材料成本较高[20] - 2023年换热容器材料成本399,956,185.00元，占比71.91%，同比降14.11%[31] - 2023年反应容器材料成本257,203,953.38元，占比89.45%，同比增152.77%[34] - 2023年产品合计材料成本734,681,306.05元，占比77.31%，同比增18.10%[34] - 2023年分离容器运输费用同比增152.31%[34] - 2023年部件、结构件材料成本同比增212.52%[34] - 2023年销售费用为16388866.82元，同比增长65.87%，主要因销售人员薪酬等费用增长[41] - 2023年管理费用为66571196.37元，同比增长15.32%，主要因职工薪酬等增加[41] - 2023年财务费用为 - 24738996.17元，同比变动 - 8.28%，系利息收入增加及汇兑收益减少所致[45] - 2023年研发费用为43274040.60元，同比增长7.59%，因公司持续投入研发[45] - 2023年经营活动现金流入小计为1483075115.98元，较2022年增长26.79%；经营活动现金流出小计为1142214167.30元，较2022年减少3.46%；经营活动产生的现金流量净额为340860948.68元，较2022年增长2618.22%[53] - 2023年投资活动现金流入小计为1814340839.85元，较2022年增长503.48%；投资活动现金流出小计为1646749656.05元，较2022年增长79.98%；投资活动产生的现金流量净额为167591183.80元，较2022年增长127.28%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计为0，较2022年减少100%；筹资活动现金流出小计为80000000.00元，较2022年减少64.48%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 80000000.00元，较2022年减少108.92%[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额为432748798.42元，较2022年增长50.27%[53] - 经营活动现金流入较上年增加26.79%，流出减少3.46%，净额增加2618.22%[61] - 投资活动现金流入较上年增加503.48%，流出增加79.98%，净额增长127.28%[61] - 筹资活动现金流出较上年减少64.48%，净额减少108.92%[61] - 现金及现金等价物净增加额较上年增加50.27%[61] - 报告期净利润16500.48万元，经营活动现金流量净额34086.09万元，差异17585.61万元[64] - 投资收益13747212.74元，占利润总额比例7.29%；资产减值 -21306725.85元，占比 -11.30%等[65] - 货币资金年末金额1219510157.19元，占总资产比例36.06%，较年初比重增加8.89%[66] - 应收账款年末金额360138389.03元，占总资产比例10.65%，较年初比重增加0.97%[66] - 存货年末金额687720604.17元，占总资产比例20.34%，较年初比重增加4.95%[66] - 报告期投资额159507860.23元，较上年同期增加27.95%[79] - 2023年度公司实现净利润1.65亿元，截至2023年底可供分配利润为7.36亿元[169] 业务结构 - 传统石油炼化及基础化工领域销售收入占比51.41%，较上年同期下降7.92个百分点，多晶硅领域销售收入占比45.53%，较上年同期增长10.15个百分点[17] - 换热容器销售收入占比58.55%，较上年同期下降15.38个百分点，反应容器收入占比29.65%，较上年同期增长15.04个百分点[17] - 高通量换热器销售占比11.58%，较上年同期下降6.88个百分点，毛利率38.68%，较上期下降7.25个百分点[18] 市场与客户 - 公司是众多国内外大型企业集团合格供应商，是壳牌石油金属压力容器领域战略供应商，与埃克森美孚等建立战略合作关系[2] - 公司业务拓展到欧洲、美国等20多个国家和地区[11] - 前五名客户合计销售金额664,033,007.47元，占年度销售总额比例53.19%[35] - 客户一销售额211,891,668.24元，占年度销售总额比例16.97%[35] 供应商 - 前五名供应商合计采购金额372,937,728.78元，占年度采购总额比例34.25%[39] - 江苏金珊瑚科技有限公司采购额122,458,530.68元，占年度采购总额比例11.25%[39] 研发情况 - 公司聚焦高效节能产品研发及市场开拓，积极布局新能源市场领域[16] - 公司有氢储能关键工艺及装备研发等多个研发项目，部分已完成，部分进行中[46] - 2023年研发人员数量为110人，较2022年增长19.57% [49] - 2023年研发人员数量占比为11.51%，较2022年下降0.05% [49] - 2023年本科研发人员57人，较2022年增长29.55% [49] - 2023年硕士研发人员9人，较2022年下降10.00% [49] - 2023年30岁以下研发人员28人，较2022年增长86.67% [49] - 2023年研发投入金额为43274040.60元，较2022年的40219658.94元增长7.59%，研发投入占营业收入比例为3.47%，较2022年增加0.03%，研发投入资本化金额为0[51] - 高效工质汽化器相比于普通换热器减少40%的换热面积[50] - LNG深冷容器研发保证应变量控制在5% - 10%以内，容积变化率小于10%[50] - 资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，与2022年持平[60] 募集资金使用 - 2022年9月公司首次公开发行股票募集资金11.98亿元，净额11亿元[81][84] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金8.2067159387亿元，余额2.9237395559亿元[84] - 年产12000吨高效换热器生产建设项目募集资金占比61.30%，投资进度33.14%[80][86] - 年产300台金属压力容器及其配套建设项目已达预定可使用状态，本报告期实现效益3207.84万元[86] - 补充流动资金项目累计投入6.022236亿元，投资进度100%[86] - 公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目8000万元，并已完成置换[89] - 2023年度公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品4亿元，投资收益461万元[92] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金购买的理财产品均已到期，募集资金余额2.92374亿元存放于专户[92] 发展战略与规划 - 公司发展战略为“科技强企，服务全球”，定位“高端产品，高端市场”[99] - 2024年计划加大市场开拓力度，重点开拓海外市场，提高高端产品市场份额[100] - 2024年中期首发募投12000吨高效换热器生产建设项目预计投产，需做好产能提升相关工作[104] - 公司将聚焦主业，研发压力容器新技术、新产品，拓展业务领域应用[99] 风险因素 - 人才储备问题是公司高速发展需解决的重点问题[4][6] - 公司下游多晶硅行业产能过剩，可能影响公司多晶硅装备产品需求和经营业绩[106] - 境外业务拓展受当地政治、经济和贸易政策等因素影响，可能对经营产生不利影响[107] - 市场竞争加剧，可能导致行业企业非理性压价获取订单，影响公司经营[108] - 首发募投项目新增产能可能因下游行业变化无法完全消化[112] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面净值50350.64万元，占资产总额比重为14.89%，存在坏账风险[113] 市场趋势 - 金属压力容器市场需求呈高效节能化、大型装置一体化趋势，并向新能源领域发展[98] 投资者关系 - 2023年4月27日通过网络平台线上交流接待线上全体投资者[115] - 2023年5月17日在公司三楼会议室实地调研接待二十四家机构投资者及其代表[118] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为78.23%，于2023年5月8日召开[134] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.03%，于2023年10月26日召开[134] 公司治理结构 - 公司建立了符合上市公司要求的公司治理结构，各层级依法规范运作[122] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务上均独立于控股股东、实际控制人[123] - 公司建立了法人治理结构和议事规则，形成职责分工和制衡机制[171] 管理层信息 - 董事长兼总经理曹洪海期初持股47250000股，期末持股63787500股，因资本公积金转增股本增加16537500股[136] - 董事兼副总经理邵雪枫期初持股6375000股，期末持股8606250股，因资本公积金转增股本增加2231250股[136] - 董事兼副总经理惠兵期初持股6375000股，期末持股8606250股，因资本公积金转增股本增加2231250股[136] - 公司董事、监事、高级管理人员期初总持股60000000股，其他增减变动21000000股，期末总持股81000000股[139] - 曹洪海自2014年10月至今任公司董事长、总经理，还在多家公司任职[140] - 邵雪枫自1992年加入公司，自2014年10月至今任公司董事、副总经理[140] - 惠兵自1992年加入公司，自2014年10月至今任公司董事、副总经理，还在两家公司任监事[141] - 张云龙自2022年12月28日至今任公司董事，此前任公司总经理助理[141] - 冯晓鸣自2020年10月至今任公司独立董事，有丰富法律行业经历[144] - 黄海雄自2014年10月至今任公司监事会主席、质量部部长、质保工程师[145] - 沈丽华自2014年10月至今任公司监事，黄伟裕自2014年10月至今任公司职工代表监事、销售部副部长[146] - 于之茵自2004年1月至今任公司副总经理，徐高尚自2012年5月至今任公司财务总监，2014年10月至今兼任董事会秘书[146] - 袁云中自2003年10月至今任公司总工程师，顾松鹤自2008年9月至今任公司副总经理[147] - 曹洪海在多家公司任职，如2009年3月17日起任无锡爱德旺斯科技有限公司董事等[150] - 惠兵2023年9月4日起任无锡鸿晟泰产业投资有限公司监事，2023年11月30日起任无锡鸿领氢能科技有限公司监事[150] - 孙新卫在多家公司任职，如2016年1月1日起任无锡国经投资管理有限公司合伙人等，部分独立董事任期有起止时间[150] - 冯晓鸣2021年5月1日起任江苏法德东恒（无锡）律师事务所律师、合伙人等[150] - 陈立虎在多家公司任独立董事，如2017年12月25日起

第二章 董事会的会议召集 第四条 董事会会议由董事长召集和主持。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 召集并主持会议。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理 结构，规范董事会的议事方式和表决程序，保证董事会高效运作和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，结合公司 的实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会由7名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长1名，独立董 事3名。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董 事会办公室负责人。 无锡化工装备股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会 ...