广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第十次会议相关议案，发表独立意见如 下： 2023 年 8 月 25 日 1 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 经核查，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客 观地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况；2023 年半年度公司 募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、关于部分募投项目延期的独立意见 经核查，公司本次部分募投项目延期是根据募集资金投资项目建设过程中的 实际情况而进行的必要调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及规 模的变更，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司董事 ...

法定代表人：郑石轩 主管会计工作的负责人：林冬梅 会计机构负责人：林冬梅 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 广东粤海饲料集团股份有限公司 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 | 年半年度往来累计 | 2023 年半年度往来 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 年 6 月末 | 往来形成 | 往来性质（经营 性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 往来资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | | 还累计发生金额 | 往来资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | | | | | | 性往来） | | | 湛江市海荣饲料有限公司 | 子公司 | 预付账款 | | | 1,669.65 | | | | 1,669.65 | 往来款 | 经营性往来 | | | 湛江粤海水产有限公司 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关规定，作为 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是 的原则，我们对公司 2023 年半年度关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细 核查。我们认为： 专项说明的独立意见 独立董事：张程、李学尧、胡超群 2023 年 8 月 25 日 截至报告期末，公司发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事项， 属于正常经营过程中形成的资金往来，公司与控股股东及其他关联方不存在非经 营性资金占用情况。报告期内，公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供 担保。 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 公司在报告期内严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外 担保风险，没有违反相关规定的事项发生，没有损害中小股东的利益。 ...

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况 近期，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 收益率 | | 交通银行股份有限 | 结构性存款 | 保本浮动收 | 20,000 | 2023-08-16 | 2023-12-07 | 1.75%-2.65% | | 公司湛江分行 | 113 天 | 益型 | | | | | 备注：公司与上述银行不存在关联关系。 公司分别于 2023 年 4月 26 日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事 会第五次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过 了《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》， 1 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-080 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-079 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度（指有效期内任一时点进行现金 管理的最高金额）不超过人民币 15 亿元的暂时闲置自有资金购买风险低、安全 性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不 限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等），有效期为股东大会审议 通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-078 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2023年员工持股计划完成非交易过户 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月19日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，并于2023年6月7日召开2023年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘 要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称"员工持股计 划"或"本员工持股计划"）；于2023年7月11日召开第三届董事会第九次会议和第 三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的 议案》，同意本员工持股计划相关事项的调整。具体内容详见公司分别于2023年5月 23日、2023年6月8日、2023年7月12日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 ...

业务发展 - 预制菜业务目前销售额占比较小，产品包括免浆黑鱼片、如意金鲳、金汤酸菜鱼等 [2][3] - 拟投资2.6亿元开展海洋食品加工中心项目，目前处于筹建阶段 [4] - 中山泰山年产15万吨扩建项目已于2022年7月投产运营 [3][5] - 海南年产12万吨新建项目已于2023年3月正式投产 [3][5] - 安徽10万吨新建项目配套工程及主体工程已在开工建设中 [3][5] 产能规划 - 2023年将继续加快推进募投项目建设 [5] - 未来扩产计划包括挖掘现有产能潜力、新厂建设和外部合作 [5] - 公司原有厂房均预留有生产线以满足未来市场需求 [3][5] 原材料与成本 - 目前豆粕、菜粕价格比上年高峰期有所回落 [4][5] - 动物蛋白价格持续高位，进口鱼粉价格高于上年高位 [4][5] - 公司通过集中采购、原料储备和配方调整应对原材料价格波动 [4][5] - 正在研发低蛋白饲料（如25蛋白小龙虾饲料、27蛋白罗非鱼饲料） [7] 市场与销售 - 2022年水产饲料行业提价步调基本一致 [3] - 产品销售价格会根据原材料成本及市场情况进行调整 [4] - 预计2023年水产行业将有较好增长趋势 [4] - 华南区域是主要客户群体，其他区域主要为鱼塘养殖 [3] 财务状况 - 截至2023年5月5日，公司已回购股份7,275,000股，占总股本1.0393% [6] - 一季度亏损主要由于应收账款计提信用减值损失较多 [6] - 短期借款增加主要因业务发展导致资金需求增加 [6] 风险管理 - 日本核废水排放可能影响部分海域水产品消费 [3] - 公司业务覆盖全国重点养殖区域，具有较强的抗风险能力 [3] - 通过提供安全饲料从源头保证水产品质量 [2][3]

公司概况与行业地位 - 公司是水产饲料研发、生产及销售的国家创新型试点企业及高新技术企业，年销量超过100万吨 [1] - 公司在水产饲料行业具有较强影响力，特种水产饲料行业位居前3名，虾料和海水鱼料是优势产品 [1] - 2022年全国水产饲料产量2,525.7万吨，同比增长10.2% [6] 2022年财务表现 - 2022年营业收入70.92亿元，同比增长5.45% [3] - 营业成本63.95亿元，同比增加8.85%，其中材料成本58.83亿元，同比增长11.39% [3] - 归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降38.70% [3] - 饲料销量99.93万吨，同比下降2.64% [3] - 总资产45.48亿元，净资产27.90亿元，资产负债率38.66% [3] 市场竞争与战略 - 特种水产饲料产业竞争主要围绕海大、通威、粤海、恒兴、澳华等大企业展开 [3] - 公司推行"8273"服务导向：基层营销人员8成时间服务终端养殖户，营销干部7成时间管理客户和团队 [5] - 采取"驻港服务"和"塘头服务"模式，由营销人员、服务专员和技术人员组成"铁三角"服务营销组织 [5] 产能扩张计划 - 中山泰山年产15万吨扩建项目于2022年7月投产运营 [5] - 海南年产12万吨新建项目于2023年3月正式投产 [5] - 安徽10万吨新建项目主体工程已在开工建设中 [5] 行业前景与驱动因素 - 预计2023年水产行业会有较好增长趋势，水产品需求将增加，价格可能上涨 [4] - 预制菜产业发展带动水产品需求增加，未来水产品消费量将稳步增长 [6] - 水产养殖向集中化、规模化和生态化发展，带动水产饲料规模化发展 [6] 风险管理 - 2023年一季度信用减值损失增幅较大，主要因2022年末应收账款余额较大 [4] - 公司建立标准化的资信评估系统，严格控制赊销额度，应收账款整体可控 [5]

（二）召开方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 （三）出席本次说明会的人员：董事长、总经理郑石轩先生；常务副总经理 郑会方先生；副总经理、董事会秘书冯明珍女士；副总经理、财务总监林冬梅女 士；独立董事张程女士；保荐代表人李兴刚先生（如遇特殊情况，参会人员将会 调整）。 二、问题征集 为充分尊重投资者，提升公司业绩说明会交流的针对性和效果，公司现就 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见 和建议。敬请投资者于 2023 年 5 月 8 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面，并提出问题。公司将在 2022 年度网 上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-047 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

财务数据 - 2022年营业收入70.92亿元，同比增长5.45%，归属上市公司股东净利润1.15亿元，同比下降38.70%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-2.32亿元，同比下降136.82%[28] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，同比下降45.16%[28] - 2022年加权平均净资产收益率为4.31%，同比下降4.40%[28] - 2022年第一至四季度营业收入分别为9.82亿元、17.52亿元、28.38亿元、15.20亿元[30] - 2022年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为-0.42亿元、-0.11亿元、0.97亿元、0.71亿元[30] - 2022年末总资产为45.48亿元，较2021年末增长23.72%[49] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为27.93亿元，较2021年末增长24.89%[49] - 2022年计入当期损益的政府补助第一至三季度分别为1745.60万元、1153.76万元、955.23万元[32] - 2022年非流动资产处置损益为 - 14,811.52元[50] - 全国工业饲料总产量比上年增长3%，水产饲料产量2525.7万吨，同比增长10.2%[57] - 公司报告期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异[82] - 公司共募集资金53800.00万元，扣除发行费用后净额为48007.95万元，本报告期累计使用19300.92万元，利用闲置资金现金管理收益502.70万元[89] - 公司募集资金53800.00万元，扣除发行费用后净额为48007.95万元，截至2022年12月31日累计使用19300.92万元，结余29209.73万元[118] - 公司使用8682.63万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换项目自筹资金7929.49万元、发行费用自筹资金753.14万元[118] - 截至2022年12月31日，公司剩余未使用募集资金29209.73万元，除9500.00万元购买结构性存款未到期外，其他以活期存款存放专用账户[118] - 2022年度公司捐赠支出58.80万元，同比增长173.49% [185] 利润分配 - 公司拟以2022年12月31日总股本7亿股为基数，每10股派发现金红利0.48元（含税）[37] 行业趋势 - 行业兼并整合速度加快，企业数量逐年减少，行业集中度不断提高[9] - 工厂化等养殖模式快速增长，带动水产饲料普及率逐年提高，水产养殖规模增加将推动水产饲料需求增长[2] - 水产饲料行业未来较长时间将持续增长，行业集中度进一步提升[57][95] - 未来水产饲料行业仍将持续增长[121] 公司业务 - 公司主要从事水产饲料研发、生产及销售，以虾料、海水鱼料等特种水产饲料为主，2022年布局新兴水产品预制菜产业并已有产品推向市场[60][61] - 公司采购模式为集中采购和属地采购相结合，对货源集中、用量大的原料集中采购，对货源分散、用量少的原料属地采购[62][75] - 公司水产饲料产品覆盖不同生长阶段，分为特种和普通水产饲料，细分产品丰富[74] - 公司在全国重点养殖区域建立了生产基地和销售网络布局，水产饲料年产销量居行业前列[58] 公司荣誉 - 2022年公司以品牌价值989.75亿元位居“中国水产行业百强品牌价值榜”第五位，荣获“2022年中国水产行业十大卓越贡献奖”[72] 公司治理 - 公司股票代码为001313，上市于深圳证券交易所[45] - 公司保荐机构为第一创业证券承销保荐有限责任公司，持续督导期至2024年12月31日[47] - 公司资产完整，不存在为控股股东等提供担保及资产被违规占用情况[107] - 公司人员独立，自主确定人员聘用、解聘，高管在公司工作并领报酬[108] - 公司拥有独立生产经营和办公机构，独立开展经营活动[109] - 公司严格按《公司法》等要求规范运作，在资产、人员等方面与控股股东、实际控制人相互独立[132] - 公司设立独立财务部门，有独立会计核算体系和财务管理制度，资金使用不受干预[133] - 公司主要从事水产饲料研发、生产和销售，有独立业务体系，与关联方无同业竞争和显失公平关联交易[134] - 公司保障股东和债权人权益，完善治理结构和内控[181] 公司管理层 - 林冬梅、黎春昶、韩树林为现任副总经理，任期至2025年5月19日[112] - 吴景水、叶元土、杨彪等多位董事、监事于2022年离任[112] - 公司董监高合计持有股份1,063,999[112] - 蔡许明自2016年3月至今担任公司董事，现兼任对虾公司副董事长[138] - 杨彪2017年1月至2022年5月担任公司独立董事，2022年5月因任期届满离任[140] - 郑强2016年3月至2022年5月担任公司监事，2022年5月因任期届满离任[142] - 冯明珍为公司副总经理、董事会秘书，2014年加入粤海有限[143] - 曾明仔自2017年3月至今担任公司副总经理，现兼任湛江粤海水产生物有限公司总经理[144] - 韩树林自2016年3月至今担任公司副总经理[145] 股份锁定与减持承诺 - 实际控制人郑石轩、徐雪梅自粤海饲料股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后任董高期间每年转让不超所持股份25%，任期届满前离职半年内不转让，半年后一年内转让不超50%[148][151] - 对虾公司、香港煌达等自粤海饲料股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后两年内每12个月减持不超持有股份25%，减持价不低于发行价[148][151] - 持有公司股份董事、高管、监事自粤海饲料首次公开发行股票并上市之日起12个月内锁定股份[148][151] - FORTUNE MAGIC自粤海饲料股票上市之日起36个月内锁定股份，锁定期满后减持价格不低于最近一期经审计的每股净资产[151] - 对虾公司、香港煌达减持时应提前5个交易日书面通知公司，公司公告3个交易日后可减持[151] - 锁定期满后两年内，FORTUNE MAGIC和承泽投资每12个月通过合法方式减持股份数量不超持有股份的80%，减持价不低于发行价，减持需提前5个交易日通知公司，公告3个交易日后可减持[154] 其他承诺 - 公司、控股股东对虾公司、非独立董事和高级管理人员作出首发上市股价稳定承诺，期限为公司股票上市之日起36个月[154] - 公司董事和高级管理人员作出关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺，期限为长期[157] - 控股股东对虾公司、实际控制人郑石轩及徐雪梅作出关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺，期限为长期[157] - 控股股东对虾公司、实际控制人郑石轩和徐雪梅作出关于执行社会保障制度的承诺，期限为长期[157] - 控股股东对虾公司、实际控制人郑石轩和徐雪梅、持股5%以上股东香港煌达、FORTUNE作出关于避免同业竞争的承诺，期限为长期[157] - 相关方承诺粤海饲料对新技术、新产品有优先受让、生产权利，对相关资产、业务或权益有优先购买权利[159] 公司发展规划 - 公司将营销全面变革，实现全员开发促进销量增长[98] - 公司将强化应收账管理，降低应收账款风险，加强制度与运营管理建设[100] - 粤海饲料管理层将努力完成2023年工作目标回报投资者[101] - 2023年公司计划加大产品技术研发力度，聚焦产品质量，增强研发创新能力[125] - 2023年公司计划调整优化组织结构与激励机制，提升内部运营效率[126] - 2023年公司计划有序推进各项目投资进度并探索新的增长点[126] 风险提示 - 公司面临市场竞争、水产养殖动物病害及自然灾害、应收账款相关信用等风险[127][128] 机构调研 - 2022年公司接待多批次机构调研，谈论生产经营情况及发展战略等内容[103] - 2022年8 - 12月公司多次在2楼会议室与机构进行电话沟通或参与活动，介绍生产经营及发展战略，相关记录详见对应日期巨潮资讯网文件[130] 募集资金使用情况 - 报告期内项目可行性未发生重大变化，不存在募集资金变更项目、出售重大股权等情况[118][119][120] 环保措施 - 公司选用低噪声设备等措施减少噪音[176] - 公司生产不对外排生产性污水，生活污水等经处理后排入厂区污水管[177] - 公司及子公司非重点排污单位，执行环保法规[182] - 公司不属于重点排污单位，报告期内无环境处罚[199] - 公司水产饲料生产主要污染物为废气、粉尘和噪音，无有毒有害废料[199] - 废气经“化学吸收 - 生物净化”处理后高空排放[199] - 粉尘采取密闭为主、吸风为辅原则，采用二级净化收集处理[200] 社会责任 - 公司公开招聘员工，完善人力资源管理体系[182] - 公司坚持“自愿、平等、互利”原则，保护客户和供应商权益[182] - 公司开展内部援助活动，倡导员工参与公益[185] - 2015年至今“粤海村”及粤海村科技服务站总数超30个，遍布多省区[186] - 公司入选三农优选品牌推介系列活动，产品展示于北京地铁一号线专列[187] - 报告期末主要子公司在职员工数量3142人，当期领取薪酬员工总人数3366人[193] - 公司定期开展薪酬调研和分析，优化薪酬绩效激励政策[193] 非经常性损益说明 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目[51] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目情形[52] 受限资产情况 - 公司期末受限资产包括货币资金101692027.65元、固定资产130874974.55元、无形资产19281102.04元，合计251848104.24元[84] 公司战略愿景 - 公司坚持“打造中国最强、世界一流的水产饲料企业”战略愿景，走专业化、规模化发展道路[123] 董事履职情况 - 公司董事依法履职，独立董事为公司发展建言献策[161]