上海市锦天城律师事务所 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 正 | 文 5 | | 一、 | 本次发行上市的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 5 | | 三、 | 发行人本次发行上市的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 12 | | 五、 | 发行人的独立性 13 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 15 | | 七、 | 发行人的股本及演变 17 | | 八、 | 发行人的业务 18 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 19 | | 十、 | 发行人的主要财产 24 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 26 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 26 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 27 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告… 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明…………………………………第 3—8 页 525 TIVERKDITKO 您可使用服务上 中 中 广 一 3-2-4-出租, 门量现该申请找我适合汇 具有效业资讯 的会计师员务所集团 浙23MG131BLE 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 我们审核了后附的浙江夏厦精密制造股份有限公司(以下简称夏厦精密公司) 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 6 月 30 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供夏厦精密公司首次公开发行股票时使用,不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为夏厦精密公司首次公开发行股票的必备文件,随 同其他申报材料一起报送。 三、管理层的责任 夏厦精密公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效 ...

关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度的建立健全及运行情况说明 自整体变更设立股份公司至本说明出具之日，公司共召开了 11 次监事会， 公司全体监事能够遵守有关法律、法规的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司赋 予的权利。出席监事会的人员符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定， 公司历次监事会会议的召集、召开、表决及签署等程序合法，决议内容合法有效， 不存在违反相关法律、法规及公司制度行使职权的行为，维护了公司和股东的合 法权益。 （四）独立董事制度的建立健全及运行情况 （一）股东大会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司制定并修订了《股东大会议事 规则》，对股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等方面作出详细规 定。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。股东大会是公司最高权力机构，由 全体股东组成，股东大会按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的规定履行职责、行使职权。 自整体变更设立股份公司至本说明出具之日，公司共召开了 7 次股东大会， 其中年度股东大会 3 次，临时股东 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"或"保荐人"）接 受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"、"公司"或"发行人"） 的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的保荐 人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首 发管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"） 《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》有关规定，保荐人及其保荐代表人诚 实守信、勤勉尽责，严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发 ...

关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程 序、股东投票机制建立情况 （一）落实投资者关系管理相关安排 为规范公司信息披露行为，充分保障投资者依法享有获取公司信息、享有资 产收益、参与重大决策等权利，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 引》及证券交易所上市规则等法律法规及公司章程制订了《信息披露管理制度》 《投资者关系管理制度》。同时，公司设立证券事务部，由董事会秘书李志杰女 士负责，主要负责信息披露和投资者关系管理工作。证券事务部有专用的场地及 设施，设置了联系电话、电子邮箱等投资者沟通渠道。对外咨询电话： 0574-86570107；电子邮箱：zhijie.li@chinaxiasha.com。 公司本着充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效 低耗及互动沟通等原则来开展及安排投资者关系维护与管理工作。公司未来将通 过法定披露网站、电话咨询、分析师会议、业绩说明会和路演、一对一沟通、现 场参观、股东大会等多种方式，开展日常投资者关系管理活动。通过积极的投资 者关系管理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉，增加公司信息披露透明度，改善公 ...

关于子公司、参股公司简要情况 3-1-20-1 | 实收资本 | 5,000.00 欧元 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地 | | The District Court in Presov. | | | | | | | 成立日期 | 2019 年 | 11 月 | 5 日 | | | | | | 股权结构 | 发行人持有 | | 100%股权 | | | | | | 经营范围 | | | | 机械工业、激光机器的研发，工程以及机械产品的销售 | | | | | 主营业务及其在发行 人业务板块中定位 | | | | | 报告期内主要从事设备研发相关活动，属发行人技术研发子公司。 | | | | 财务数据（万元） | 项目 | | | 2022.6.30/2023 | 年 1-6 月 | 2022.12.31/2022 | 年度 | | | 总资产 | | | | 0.59 | | 1.06 | | | 净资产 | | | | -0.69 | | -0.15 | | | 营业收入 | | | | - | | ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市提示公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"夏厦精密"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1892 号）。《浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向 书》（以下简称"《招股意向书》"）及附件披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯 网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn； 经济参考网，网址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐 人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人（主 承销商）"）的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴 ...

一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1892 号 关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 浙江夏厦精密制造股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请 文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 ( 国办发〔2020〕5 号 )和《首次公开发 行股票注册管理 办法》( 证 监会令第 205 号）等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 2023 8 21 ...

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为36,509.95万元、54,311.37万元和51,759.49万元，净利润分别为4,215.12万元、8,836.36万元和8,816.89万元[25][69] - 2023年1 - 3月营业收入12,305.47万元，同比增长27.02%；净利润1,831.53万元，同比增长9.97%[55] - 2023年1 - 6月预计营业收入26,500.00 - 32,500.00万元，同比增长11.64% - 36.92%[58] 用户数据 - 报告期内，公司向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为66.71%、68.09%和57.55%，牧田集团销售占比分别为32.34%、30.61%和11.61%，日本电产销售占比分别为21.06%、25.49%和22.25%[24][68] - 公司电动工具齿轮多年合作客户有牧田集团、宝时得科技等，报告期内新开拓客户为创科集团[45] - 公司汽车齿轮多年合作客户有瀚德集团、日本电产汽车马达等，报告期内新开拓客户有比亚迪、舍弗勒等[45] 未来展望 - 募集资金投资项目包括年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目等[33] 新产品和新技术研发 - 公司构建主体加关联产业链业务模式，研发刀具实现进口替代[50] 市场扩张和并购 - 2018年6月公司收购欣格传动资产，交易对价1315.11万元[125] - 2018年9月夏拓智能收购朗曼达资产及负债，交易对价1986.67万元[125] - 2018年11月公司收购雅仕得资产，交易对价799.62万元[125] 其他新策略 - 公司选择主板上市标准为最近三年净利润均为正，且累计不低于1.5亿元等，财务指标符合标准[60] - 公司本次拟公开发行不超过1,550万股，募集资金75,000.00万元用于多个项目[63]

发行相关 - 公司拟公开发行不超过1550万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6200万股[7][32] - 每股面值为人民币1.00元[7][17] - 拟上市深交所主板，保荐机构为财通证券[7] - 发行后实际控制人仍将控制75%股份[29][72] 业绩情况 - 2020 - 2022年营业收入分别为36509.95万元、54311.37万元和51759.49万元，净利润分别为4215.12万元、8836.36万元和8816.89万元[25][40][51][60][68] - 2023年1 - 3月营业收入12305.47万元，同比增长27.02%；净利润1831.53万元，同比增长9.97%[54] - 预计2023年1 - 6月营业收入26500 - 32500万元，同比增长11.64% - 36.92%；净利润3673.35 - 4833万元，同比增长17.04% - 53.99%[57] 业务数据 - 报告期内电动工具齿轮产品销售收入分别为16259.29万元、23579.02万元和12444.91万元，占主营业务收入比例分别为44.66%、43.64%和24.19%[27][81] - 报告期内减速机及其配件业务销售收入分别为6983.92万元、11323.40万元和9006.40万元，毛利率分别为57.96%、62.13%和56.73%[28][69] - 报告期内向前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为66.71%、68.09%和57.55%[24][67] 资产与财务指标 - 2022年末资产总额100299.23万元，2021年末为81251.43万元，2020年末为64691.16万元[51] - 2022年末归属于母公司所有者权益48711.46万元，2021年末为39873.88万元，2020年末为31015.00万元[51] - 2022年母公司资产负债率50.04%，2021年为48.22%，2020年为49.01%[51] 未来展望 - 募集资金投资项目包括年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目等[33] 公司背景 - 公司是研发、生产和销售小模数齿轮及相关产品的高新技术企业[26] - 公司前身为夏厦齿轮，1999年3月15日设立，2020年10月21日整体变更为股份公司[90][91] - 公司注册资本和实收资本均为人民币4650万元[90] 子公司情况 - 夏拓智能注册资本5000万元，2022年总资产11561.09万元、净资产5510.23万元、营业收入4551.08万元、净利润567.99万元[137] - 夏厦东欧公司注册资本欧元5000，2022年总资产1.06万元、净资产 - 0.15万元、净利润 - 6.97万元[138][139] 股权变动 - 2020年6月公司收购夏拓智能100%股权，增资额为5110.87万元[130] - 2019年12月20日，欣格国际将9.81%股权以1元人民币转让给夏厦投资[178] 荣誉资质 - 2020年12月公司被认定为工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业[42][128] - 2021年5月公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业（第一批第一年）[42] - 2022年10月公司入选第七批制造业单项冠军企业[42][128]