上市信息 - 郑州速达工业机械服务股份有限公司股票于2024年9月3日上市[1] - 证券简称为"速达股份"，代码为"001277"[1] 股份数据 - 公司人民币普通股股份总数为7600万股[1] - 1900万股股票自上市之日起开始上市交易[1]

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简 称"速达股份"、"发行人"或"公司"）发行的人民币普通股股票将于2024年 9月3日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股 说明书全文披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 国 证 券 报 （www.cs.com.cn）、上海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、 证券日报（www.zqrb.cn）、中国日报（cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定的投资风险。 速达股份按照中国证券监督管理委员会 2023 年 2 月 17 日发布的《证券发行 与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出 具本上市保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 国信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所： 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"发行人"、 "公司"）拟申请首次公开发行股票并在贵所主板上市。国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》以及《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（以下简称"《审核 规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

股票简称:速达股份 上市公告书 保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD. 股票代码: 001277 郑州速达工业机械服务股份有限公司 Zhengzhou Suda Industry Machinery Service Co., Ltd. (河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与规划工业五街交汇处路西) 首次公开发行股票并在主板上市 之 (深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 二〇二四年九月 特别提示 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"、"本 公司"或"发行人"）股票将于 2024 年 9 月 3 日在深圳证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接 相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 1 | 特别提示 | | --- | | 目 求 … | | 第一节 ...

上市进程 - 2021 - 2024年完成内部批准、证监会注册、深交所同意上市等流程[12] - 2024年8月30日公司股票上市，简称“速达股份”，代码“001277”[12] 公司历史 - 2009年7月7日前身郑州煤机速达配件服务有限公司设立[13] - 2014年12月整体变更为股份有限公司[13] 发行情况 - 发行新股1900万股，完成后股本7600万元，公开发行股份占比超25%[16] 业绩数据 - 2021 - 2023年净利润分别为10095.49万、10322.57万、16163.69万元[17] - 2021 - 2023年营业收入分别为82224.69万、107625.91万、125335.11万元[17] 上市保障 - 聘请国信证券为保荐机构，指定两名保荐代表人[20] - 公司及相关主体作出公开承诺并出具约束措施[21] - 公司具备发行上市主体资格，符合上市实质条件[22]

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"发行人"、"速达股份" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下 简称 "深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2697号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国信证 券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"速 达股份"，股票代码为"001277"。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量 为 1,900.00 万股，本次发行价格为 32.00 元/股。其中，网上发行 1,900.00 万股， 占本次发行数量的 100.00%。 本次发行的网上认购缴款工作已于2024年8月27日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"发行人"、"速达股份" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证 监许可〔2023〕2697号文同意注册。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行数量为 1,900.00 万股，发行价格为 32.00 元/股，其中，网上发行 1,900.00 万股，占本次 发行数量的 100.00%。 根据《郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市 发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）于 2024 年 8 月 26 日（T+1 日）在 深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了郑 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"发行人"、"速达股份" 或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下 简称 "深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2697号文同意注册。 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称"网上发行"）的方式， 全部为新股，不转让老股。发行人本次公开发行股份数量为1,900.00万股，其中， 网上发行1,900.00万股，占本次发行数量的100.00%。发行人和保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人（主承销商）"）于 2024年8月23日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"速达股份" A股1,900.00万股。 保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进 行了统计，结果如下： 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2024年8月2 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"C43 金属制品、机械和设备修理业"。由于 公司所属大类行业剔除亏损及暂停上市股票后，行业内股票数量少于 5 只，中 证指数有限公司未计算并发布该行业的市盈率，仅发布了所属门类行业"C 制造 业"的行业平均市盈率，截至 2024 年 8 月 20 日，中证指数有限公司发布的"C 制造业"行业最近一个月平均静态市盈率为 21.17 倍。因此，根据《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕），测算同行业可比上市公司的二级市场 最近一个月静态平均市盈率，得出速达股份同行业上市公司二级市场平均市盈 率为 21.55 倍（截至 2024 年 8 月 20 日，T-3 日）。本次发行价格 32.00 元/股对应 的发行人 2023 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利 润摊薄后市盈率为 ...

发行信息 - 本次发行价格32.00元/股，发行股份数量为1900.00万股，网上发行占比100%[1][2] - 发行于2024年8月23日通过深交所交易系统实施[3] - 网上投资者中签后应于2024年8月27日履行缴款义务[4] - 网上投资者缴款认购不足发行数量70%时将中止发行[4][26] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[4] 市盈率数据 - 截至2024年8月20日，“C制造业”最近一月平均静态市盈率21.17倍，滚动21.24倍[1][15] - 截至2024年8月20日，速达股份同行业二级市场平均市盈率21.55倍[1] - 发行价对应2023年经审计扣非后归母净利润摊薄市盈率15.05倍[1] - 发行价对应不同计算方式市盈率分别为11.28倍、11.24倍、15.05倍、14.98倍[7] - 速达股份2023年扣非前EPS为2.1359元/股，扣非后为2.1268元/股[10] - 速达股份2023年扣非前静态市盈率14.98倍，扣非后15.05倍[10] - 速达股份2023年扣非前滚动市盈率14.06倍，扣非后13.95倍[10] - 剔除异常值后，招股中可比公司扣非前静态平均市盈率20.22倍，扣非后21.65倍[10] - 剔除异常值后，招股和问询回复中可比公司扣非前静态平均市盈率24.06倍，扣非后21.55倍[10] - 发行价对应2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率15.05倍[13] - 发行价对应前四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率14.06倍[13] - 发行人最近四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率14.01倍[13] - 发行价对应发行人2023年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率低于同行业[21] - 发行价对应发行人前四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率低于同行业[22][23] - 招股中可比公司剔除异常值和极值后，2023年扣非前静态市盈率平均23.39倍，扣非后20.97倍[20] - 招股中可比公司剔除异常值和极值后，滚动市盈率扣非前平均21.16倍，扣非后18.28倍[20] - 速达股份前四个季度扣非前滚动市盈率14.98倍，扣非后14.06倍[20] 募集资金 - 预计募集资金总额60800万元，净额约52571.23万元[24] 其他 - 广汇汽车2024年一季度扣非后归母净利润同比下降99.80%[12][20] - 发行结束后需经深交所批准方能挂牌交易，未获批准将返还投资者[24]