湘潭永达机械制造股份有限公司 Xiangtan Yongda Machinery Manufacturing Co., Ltd. 湘潭九华工业园伏林路 1 号 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之 用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 湘潭永达机械制造股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 湘潭永达机械制造股份有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年七月 湘潭永达机械制造股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人""国泰君安证券"）接受 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"发行人""永达股份""公司"） 的委托，担任永达股份首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办 法》）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容 与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二三年七月 国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人""国泰君安证券"）接受湘 潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"发行人""永达股份""公司"）的委 托，担任永达股份首次公开发行股票并在主板上市的保荐人。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐业务管理办 法》）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号－发行保荐书和发行保 荐工作报告》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等有关规定，保荐人和 保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制订的业务规则、 行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的本发行保荐书真实 性、准确性和完整性。 本发行保荐书中 ...

关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市 参与战略配售的投资者 专项核查法律意见书 2023 年 11 月 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 上海金茂凯德律师事务所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市 参与战略配售的投资者专项核查法律意见书 致：国泰君安证券股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"） 的委托，委派欧龙律师、张博文律师（以下简称"经办律师"、"本所律师"），担 任国泰君安作为保荐人（主承销商）的湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简 称"永达股份"、"发行人"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 1 2022 年 5 月 5 日，发行人召开了第一届董事会第四次会议，发行人董事共 7 名，实际出席董事 7 名。经与会董事审议，一致通过了《关于公司申请首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》《关于提请股东大会授权董事会 全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》 等议案，并决定召开 2022 年第一次临时股东大会。 关事宜有效期的议案》，并决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 2023 年 5 月 3 日，发行人召开了第一届董事会第八次会议，发行人董事共 7 名，实际出席董事 7 名。经与会董事审议，一致通过了《关于延长公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票并上市股东大会决议有效期的议案》《关于提请 股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有 （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权 2022 年 5 月 23 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，出席会议的 股东及股东代表共 10 名，代表有表决权的股份数 18,000.00 万股，占发行人 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 6,000.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 [2023]1854 号）。 经发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 6,000.00 万股，占 发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。 本次发行的股票拟在深交所主板上市。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台（以下简称"网下发行电子平台"） 及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相 关规定。本次网上发行通过深交所交易系统，采用按市值申购定价发行方式进行， 请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。 敬请投资者重点关注，主板注册制下的市场化定价机制与核准制下定价机 制存在差异，在高价剔除、"四个数孰低值"计算、发行价格确定等环节发生重 大变化，请投资者重点关注本公告"一、（三）剔除最高报价部分情况"、"一、 1 （四）发行价格的确定"部分。 保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第208号]，以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]），深圳证券交易所（以下简称 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"发行人"、"永达股份"、"公司"）首 次公开发行6,000.00万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2023]1854号）。 予以明确。 为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的 相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。 1、网上路演时间：2023年11月29日（T-1日）14:00-17:00； 2、网上路演网址：全景网（网址：http://rs.p5w.net）； 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方 ...

師事務所 Law Firm 湖南启元律师事务所 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 法律意见书 二〇二三年二月 致:湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湘潭永达机械制造股份有限 公司(以下简称"公司"、"发行人"或"永达股份")的委托,担任发行人首 次公开发行股票并上市(以下简称"本次发行上市")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《首次公开发行股票注册管 理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》(以下简称"《编 报规则第12号》")、《监管规则话用指引一法律类第2号:律师事务所从事首 次公开发行股票并上市法律业务执业细则》(以下简称"《监管规则适用指引法 律类第2号》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对发行人本次发行上 ...

7-4-1 发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股 东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要 承诺以及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 承诺 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股份限售、持股意向及减持意向的承诺 | 1-34 | | 2 | 稳定股价的预案和承诺 | 35-49 | | 3 | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 50-55 | | 4 | 欺诈发行上市的股份购回承诺 | 56-59 | | 5 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 60-66 | | 6 | 利润分配政策的承诺 | 67-73 | | 7 | 未履行公开承诺的约束措施 | 74-79 | | 8 | 减少和规范关联交易的承诺 | 80-85 | | 9 | 避免资金占用的承诺 | 86-87 | | 10 | 实际控制人关于租赁厂房未办理租赁备案事项的承诺 | 88-89 | | 11 | 实际控制人关于财务内控不规范行为的承诺 | 90-91 | | 12 | 实际控制人关于补缴社会保险及住房公积金事项的承诺 | 92-93 | 关于湘潭永达机械制 ...