湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 9 月 10 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第 十四次会议，分别审议通过了《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有 限公司章程》的规定，本次交易相关议案尚需提交股东大会审议。基于本次交易 的工作安排，公司董事会决定暂不召开临时股东大会审议上述议案，待相关工作 及事项准备完成时，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会 审议本次交易涉及的相关议案。 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-044 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 关于重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金方式 收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称"本次交易"）。本次 交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 7 月 20 日，上市公司首次公告了筹划本次交易的相关事项。本次交 易公告日的前 20 个交易日为 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 19 日。本次交易 公告前 1 交易日（2024 年 7 月 19 日）上市公司股票收盘价格为 13.50 元/股，本 次交易公告前第 21 个交易日（2024 年 6 月 21 日）上市公司股票收盘价格为 14.25 元/股，上市公司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同行业板块 的涨跌幅情况如下表所示： | 公告前第 | 21 | | | 个交易日 | 公告前最后 | | 个交易日 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 收盘价 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定，公司董事会就本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市 情形的说明如下： 本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不存在导致上市公司实 际控制权变动的情形。本次交易完成前后，上市公司的控股股东、实际控制人均 为沈培良，控股股东及实际控制人均未发生变更。因此，本次交易不构成《重组 管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 特此说明。 湘潭永达机械制造股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形的说明 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 支付现金方式收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称"本次 交易"）。 （本页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之盖 章页） 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 年 月 日 （以下无正文） ...

业绩总结 - 2024年1 - 5月，金源装备股份公司合并报表口径营业收入53,593.22万元，营业利润3,881.63万元，净利润3,504.08万元[91] - 2024年1 - 5月，金源装备股份公司母公司报表口径营业收入53,586.07万元，营业利润3,738.21万元，净利润3,388.48万元[93][94] - 2024年1 - 5月，溧阳市亿斯特进出口有限公司营业收入9755.04万元，营业利润103.59万元，净利润77.70万元[76] - 2024年1 - 5月，江苏羽沐精工有限公司营业利润 - 2.85万元，净利润 - 2.85万元[80] 用户数据 - 无 未来展望 - 江苏金源预计年销售收入在2亿元以上，研发费用总额占同期销售收入总额比例超3%，境内研发费用占全部研发费用比例高于60%，高新技术产品（服务）收入占同期总收入比例高于60%[186] - 江苏金源预计未来收益期持续符合高新技术企业认定标准，享受15%优惠税率缴纳企业所得税[187] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，江苏金源预计符合标准[188] - 2023年1月1日起，企业研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在据实扣除基础上，可再按实际发生额的100%在税前加计扣除，江苏金源预计符合标准[189] 新产品和新技术研发 - 公司申报账外无形资产有专利权56项和商标9项，其中4项专利权与南京理工大学共有[177] - 金源装备拥有“ZM1高强度镁合金的组合锻造方法”等多项发明专利[107] 市场扩张和并购 - 湘潭永达拟收购江苏金源股权，评估结论为江苏金源股东全部权益价值125,057.14万元[3] 其他新策略 - 无

湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买的 法律意见书 二O二四年九月 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"永达股份"）的委托，担任永达股份本次重大资产购买（以下 简称"本次重组""本次交易"或"本次重大资产购买"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》等现行法律、行政法规及中国证券监督管理委员会相关文件 的规定，为永达股份本次重大资产购买出具《湖南启元律师事务所关于湘潭永达 机械制造股份有限公司重大资产购买的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则， ...

市场扩张和并购 - 湘潭永达拟现金收购江苏金源51%股权[2] - 交易后公司获控股权，营收将大幅增加[3][4] - 交易推动产品体系延伸，加强相关领域布局[4] 交易情况 - 本次交易不涉及立项等报批事项，尚需审批事项已披露[2] - 交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[4]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 上市地点：深圳证券交易所 湘潭永达机械制造股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | | 葛艳明、袁志伟、徐涛、王远林、上海儒杉资产管理合伙企业（有 | | 江苏金源高端装备 | 限合伙）、南京高达梧桐创业投资基金（有限合伙）、上海祥禾涌骏 | | 股份有限公司 | 股权投资合伙企业（有限合伙）、溧阳市先进储能私募基金合伙企业 | | | （有限合伙）、溧阳市政府投资基金（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二四年九月 湘潭永达机械制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书及其摘 要内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员公开承诺：如本 人在本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机 ...

业绩总结 - 2024年1 - 5月、2023年度和2022年度营业收入分别为53,593.22万元、129,144.43万元和145,060.91万元[6] - 2024年1 - 5月、2023年度和2022年度营业收入增长率分别为 - 0.40%（年化）、 - 10.97%和24.96%[6] - 2024年1 - 5月净利润为35,040,818.57元，2022年度为107,491,095.85元[22] - 2024年1 - 5月基本每股收益为0.3572元/股，2022年度为1.1943元/股[22] 财务状况 - 2024年5月31日资产总计18.79亿元，2023年12月31日为18.58亿元，2022年12月31日为17.95亿元[17] - 2024年5月31日负债合计8.06亿元，2023年12月31日为8.21亿元，2022年12月31日为8.33亿元[20] - 2024年5月31日股东权益合计10.73亿元，2023年12月31日为10.37亿元，2022年12月31日为9.62亿元[20] - 2024年5月31日货币资金为3518万元[17] 现金流量 - 2024年1 - 5月经营活动产生的现金流量净额为86,619,494.28元，2022年度为 - 48,968,584.14元[24] - 2024年1 - 5月投资活动产生的现金流量净额为 - 21,740,317.78元，2022年度为 - 34,601,963.47元[24] - 2024年1 - 5月筹资活动产生的现金流量净额为 - 66,443,926.57元，2022年度为21,933,944.69元[24] 股东权益变动 - 2022年公司股本增加8100000元，资本公积增加81891000元，股东权益合计增加200420197.67元[31] - 2023年公司专项储备增加3015011.11元，盈余公积增加8928653.45元，股东权益合计增加74274521.50元[29] 会计政策与估计 - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债的流动性[53] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币编制财务报表[54] 税收政策 - 公司增值税适用税率为5%、13%，城市维护建设税为7%，教育费附加为3%，地方教育费附加为2%[185][186] - 2022 - 2023年公司企业所得税适用税率为15%，2024年1 - 5月暂按15%预缴[187] 应收票据情况 - 2024年5月31日应收票据合计169,386,224.15元，2023年12月31日为240,638,520.97元，2022年12月31日为306,416,822.29元[192] - 2024年5月31日按组合计提坏账准备账面余额170,083,445.56元，坏账准备697,221.41元，计提比例0.41%[195]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股权[1] 其他情况 - 公司本次交易前12个月内未发生规定的重大资产购买、出售事项[1] - 公司本次交易前12个月内不存在与本次交易相关的资产购买、出售事项[1]

国金证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"标的公司"）51%的股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》《监 管规则适用指引—上市类第 1 号》等相关法律法规的要求，国金证券股份有限公 司（以下简称"独立财务顾问"）作为湘潭永达机械制造股份有限公司本次交易 的独立财务顾问，对本次交易产业政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见 如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指 引—上市类第 1 号》的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信 息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、 海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技 术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加 快整合、转型升级的产业" 上市公司主营业务为大型专用设备金属结构件设计、生产和销售，根据《国 民经济行业分类 ...