中德证券有限责任公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人(联席主承销商) 〔〕中德证券有限责任公司 辽 Zhong De Securities Co., Ltd. 二零二四年一月 声 明 中德证券有限责任公司接受郑州千味央厨食品股份有限公司的委托，担任其 向特定对象发行股票的保荐人。 中德证券有限责任公司及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《郑州千味央厨食品股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 . | | --- | | 目 求…… | | 一、发行人基本情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-005 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 5%暨权益变动的 提示性公告 特别提示： 1、本次权益变动系公司向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司控 股股东未参与本次发行，从而导致其持有公司股份的比例被动稀释。本次权益变 动不涉及增持/减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构及持续经营产生影响。 二、其他相关说明 1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律 法规的要求，城之集作为信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，相关 内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权 益变动报告书》。 特此公告。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 ...

股票发行 - 公司向特定对象发行股票12,748,487股，发行价46.28元/股[1] - 募集资金总额589,999,978.36元，净额579,242,668.46元[1] 股权变动 - 董事长孙剑等董监高发行前后持股比例有变化[2][3] - 部分董监持股数量为0，发行前后比例均为0[2][3] - 董监高合计发行前持股0.57%，发行后0.50%[3] 资金情况 - 资金到位情况于2024年1月3日经德勤华永会计师事务所审验[1]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-003 《郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市公告 书》及相关文件于 2024 年 1 月 16 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

德师报(验)字(24)第00003号 (第1页,共3页) 郑州千味央厨食品股份有限公司: 郑州千味央厨食品股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 验资报告 我们接受委托,审验了郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称"贵公司")截至2024年 1月3日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、 合法、宗整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是 对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计 准则第1602号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查 等必要的审验程序。 Deloitte. 验资报告 - 2 -- 验资报告 - 续 贵公司本次变更前的注册资本为人民币86,642,436.00元,股本为人民币86,642,436.00元。 根据贵公司2023年第三届董事会第五次会议和公司2023年第一次临时股东大会决议,并经中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意郑州千殊央厨食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2604号 ...

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-002 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽 快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行情况 报告书》及相关发行文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬 请广大投资者查阅。 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 股票简称：千味央厨 股票代码：001215 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 二〇二四年一月 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行情况报告书 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 孙剑 白瑞 徐振江 王植宾 贾国飚 蒋辉 韩风雷 冯明辉 朱泓冰 郭华伟 田青 郑州千味央厨食品股份有限公司 年 月 日 1 监事： 释 义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义： | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | 二、本次发行概要 5 | | | 三、本次发行的发行对象情况 10 | | | 四、本次发行的相关机构情况 15 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 中德证券有限责任公司、 星展证券（中国）有限公司 关于郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） （联席主承销商） 二〇二四年一月 郑州千味央厨食品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意郑州千味 央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号）批复，同意郑州千味央厨食品股份有限公司（简称"千味央厨"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 作为千味央厨本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（联席主 承销商），星展证券（中国）有限公司（以下简称"星展证券"）作为本次发行的联 席主承销商（中德证券、星展证券以下合称"联席主承销商"）对发行人本次发行过 程及认购对象的合规性进行了核查，认为千味央厨本次发行过程 ...

发行流程 - 2023年3月23日，第三届董事会第五次会议审议通过发行议案[10] - 2023年4月10日，2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[10] - 2023年7月26日，深交所认为公司符合发行条件[11] - 2023年11月17日，中国证监会同意发行注册申请[11] - 2023年12月21日，联席主承销商发出认购邀请文件[14] - 2023年12月26日9:00 - 12:00，收到20名投资者申购文件[16] - 2024年1月2日，收到认购资金合计589,999,978.36元[22] 发行数据 - 发行价格46.28元/股，发行数量12,748,487股，募集资金总额589,999,978.36元[20] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额579,242,668.46元[23] - 最终确定13名发行对象，诺德基金获配2,947,277股，金额136,399,979.56元等[20] 投资者情况 - 拟向103名投资者发送认购邀请书，新增24名表达认购意向投资者[13][14] - 诺德基金申报价格46.46元/股对应有效申购金额13,640万元[19] - 北京建元博一投资管理合伙企业报价46.10元/股，申购金额1,700万元等[18] 合规情况 - 发行过程合规，发行结果公平、公正，法律文件合法有效[23][24] - 最终认购对象13名，符合规定条件，具有认购主体资格[25] - 发行对象不包含关联方，均具备参与主体资格[28] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[30]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-001 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 3 日 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5,000 万元 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-004）。公司实际使用了 3,300 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金。 2024 年 1 月 2 日，公司将用于暂时补充流动资金的 3,300 万元募集资金全部 ...