中信证券股份有限公司 关于湖南华菱线缆股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华菱线缆 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚伟华 | 联系电话：15576689988 | | 保荐代表人姓名：罗峰 | 联系电话：15210954699 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年 度内部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关 | | | 规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | ...

湖南华菱线缆股份有限公司 HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 二〇二四年一月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券 ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所 出具文件的真实性、准确性、完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南华 ...

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中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (11) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 | | | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）接受湖南华菱 线缆股份有限公司（以下简称"华菱线缆"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 | 目 求…… | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称… | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 | | 四、发行人情况… | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 …………………………………………………………………… 11 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

国浩律师（长沙）事务所 关 于 湖南华菱线缆股份有限公司 之 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 法律意见书 长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F、Building B3、Poly International Plaza、Middle Xiangjiang Road、Changsha 410000、China 电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 7 | | 一、律师事务所及经办律师简介 7 | | | | 二、出具法律意见涉及的主要工作过程 8 | | | | 三、律师应当声明的事项 9 | | | | 第二节 | 正 文 | 11 | | 一、本次发行的批准和授权 11 | | | | 二、发行人本次发行的主体资 ...

证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2024-034 湖南华菱线缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 深圳证券交易所受理的公告 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理 湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 （深证上审〔2024〕63 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股 票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册 的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 31 日 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为001208，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,470,052,757.94元，同比增长15.08%；归属于上市公司股东的净利润为109,823,685.00元，同比下降21.23%[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为55,270,100.10元，同比增长366.46%[7] - 公司总资产调整后为3,571,665,101.75元，同比增长11.36%[8] - 归属于上市公司股东的净资产调整后为1,481,881,620.47元，同比增长4.00%[8] - 公司第四季度营业收入为896,057,351.08元，净利润为24,069,728.87元[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为364,857,001.87元[11] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[11] 行业发展趋势 - 电线电缆行业规模已达万亿元，我国电线电缆市场企业众多，竞争激烈[14] - 电线电缆行业连续多年保持增长，市场需求逐年增加，行业规模继续扩大[14] - 航空航天及融合装备领域市场需求规模预计将超百亿元，市场需求规模逐年提升[14] - 新能源汽车市场占有率有望达到36%-41%，2025年将接近50%[14] 公司产品及市场地位 - 公司主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆、裸导线等[16] - 特种电缆产品系列包括矿山、新能源专用耐候型特软电缆、轨道交通及高速机车用电缆、高阻燃耐火电缆等[16] - 公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一[18] - 公司位列“中国线缆行业100强”榜单前50强[18] - 公司2022年被评为“中国特种电缆十大品牌”[18] 公司发展战略 - 公司坚持“精品立企，高端致胜”的经营理念，在特种电缆领域取得领先地位[21] - 公司通过混合所有制改革，引入外部投资者和实施核心员工持股，优化了公司股权结构与治理结构[23] - 公司2024年发展规划包括以品种研发为着力点，推动细分市场品种向系统化、高端化迈进[74] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员基本情况及变动情况详见报告[93] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括刘建兵、朱吉尧等人的职务变动情况[95] - 公司现任董事张志钢、阳向宏等人的专业背景和主要工作经历[95] 资金管理及募集资金使用 - 公司募集资金总体使用情况为49,033.4万元，累计变更使用途径为31,078.26万元，尚未使用的募集资金为12,650.28万元[58] - 公司募集资金总额为49,033.4万元，净额为43,728.54万元，尚未使用的募集资金为13,560.84万元[59] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为5,900.00万元[66] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，详细情况见ESG报告[134]

zqb@hlxl.com 目 录 "金凤"引路 走进华菱线缆 ESG管理 专题聚焦 31 35 41 44 强化党建引领 致力公司治理 升级投关管理 战略融资发展 夯实治理 金凤翱翔启新程 01 03 05 61 65 69 加强资源利用 加强三废治理 可持续供应链 绿色线缆 保卫蓝天立新功 安环一体 智慧管理开新篇 02 04 06 49 职业安全健康 54 激发绿色活力 线缆智造 科技探索创新绩 金凤领航 员工奋进谋新局 | | | 96 助力员工发展 责任华菱 践行公益担新责 | | | 103 推动乡村振兴 关于本报告 1 董事长致辞 3 5 公司简介 6 企业文化 7 发展历程 9 品牌建设 11 回首 2023 忆华菱风采 13 利益相关方沟通 15 实质性议题分析 16 ESG 荣誉 16 关键绩效 迈向 "世界一流" 创新创效提质 19 坚持节能降碳 推进 "碳路溯源" 25 指标索引 107 反馈意见表 109 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（简称 "报告期"）。为增强本报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追 溯以往年份或具有前瞻性描述。本报告的发布周期为一年 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，其他高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人和总经理助理。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考 ...