公司基本信息 - 公司成立于2003年1月7日，注册资本534,424,000元，股票代码001208.SZ[10] 业绩数据 - 2024年末资产总计464,239.20万元，2023年末为397,738.96万元，2022年末为357,166.51万元[13] - 2024年营业收入415,794.63万元，2023年为347,005.28万元，2022年为301,533.37万元[15] - 2024年净利润10,905.51万元，2023年为8,650.30万元，2022年为10,982.28万元[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26,146.99万元，2023年为25,781.29万元，2022年为5,527.01万元[16] - 2024年毛利率11.32%，2023年为12.76%，2022年为14.13%[17] - 2024年加权平均净资产收益率6.91%，2023年为5.73%，2022年为7.67%[17] - 2024年基本每股收益0.20元/股，2023年为0.16元/股，2022年为0.21元/股[17] - 2024年资产负债率65.16%，2023年为61.25%，2022年为58.51%[17] 采购与成本 - 最近三年，向前五大原材料供应商采购金额占采购总额的比例分别为49.15%、56.09%和51.95%，无单个供应商采购占比超30%[27] - 原材料成本占产品生产成本比重达80%，最近三年长江现货铜价波动范围分别为4.90 - 6.71万元/吨、5.66 - 6.29万元/吨和6.00 - 7.73万元/吨[27][28] 业务收入 - 报告期内，航空航天及融合装备用电缆收入分别为9294.93万元、6585.09万元和5665.68万元，对第一大客户销售收入占比分别为63.85%、41.77%和41.09%[29] 应收与存货 - 报告期各期末，应收账款账面余额分别为90763.27万元、102691.35万元和129715.40万元，占同期营业收入比例分别为30.10%、29.59%和31.20%[32] - 报告期各期末，一年以上应收账款余额占比分别为17.19%、20.51%和18.79%[32] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为41,595.24万元、44,215.72万元和49,206.10万元，占同期末总资产的比例分别为11.65%、11.12%和10.60%[33] 募投项目 - 前募项目航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造2024年度实现净利润已达规划第一年预计净利润[37] - 本次募投项目将新增新能源电缆等产品产能，高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目中的新能源汽车线束未取得客户验证和订单，报告期内未实现收入[40] - 前募项目航空航天、武器装备用特种线缆及组件技术升级改造项目投入运营后第1年至第3年，预计新产品型号新增收入为979万元、3,973万元及8,866万元[41] - 前募项目多次延期，部分仍在建设中，本次募投部分产品未规模化生产，新能源汽车线束未取得客户验证[42][43] - 预计两次募投项目达产后每年新增折旧规模较大，若不能达预期盈利水平，公司净利润可能下降[44] 发行相关 - 湘钢集团拟认购股票数量为不低于本次实际发行数量的12.35%，不高于55.68%；湖南钢铁集团拟认购不低于本次实际发行数量的0.62%，不高于3.12%[55] - 公司总股本为534,424,000股，本次发行股份总数不超过160,327,200股，不超过本次发行前公司总股本的30%[60] - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过121,490.00万元[66] - 新能源及电力用电缆生产建设项目投资总额38,720.86万元，拟投入募集资金30,750.00万元；高端装备用高柔性特种电缆生产建设项目投资28,641.15万元，拟投入24,290.00万元；高端装备器件用综合线束及组件生产建设项目投资24,992.65万元，拟投入15,450.00万元；数智化升级及综合能力提升建设项目投资18,132.24万元，拟投入15,000.00万元；补充流动资金36,000.00万元[67] - 除湘钢集团、湖南钢铁集团认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让外，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[62] - 本次发行决议的有效期为自公司股东大会通过本次发行相关议案之日起十二个月[65] 保荐相关 - 截至2024年12月31日，保荐人自营业务股票账户持有公司525,084股A股，占总股本0.10%[75] - 截至2024年12月31日，保荐人自营业务股票账户持有公司关联方华菱钢铁22,940,228股A股，占其总股本0.33%[75] - 截至2024年12月31日，保荐人信用融券专户持有公司关联方华菱钢铁480,860股A股，占其总股本0.01%[75] - 截至2024年12月31日，保荐人资产管理业务股票账户持有公司关联方华菱钢铁16,972,560股A股，占其总股本0.25%[75] - 截至2024年12月31日，保荐人重要关联方持有公司1,107,810股A股，占总股本0.99%[76] - 截至2024年12月31日，保荐人重要关联方持有公司关联方华菱钢铁68,340,733股A股，占其总股本0.21%[76] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[83] - 保荐人承诺对公司及其控股股东等进行尽职调查，确信公司符合发行上市规定等[82] - 保荐人需对募集资金使用等业务发表独立意见并完成相关工作[84] - 发行人应配合保荐机构履行职责，对整改建议研究核实并实施[84] - 中信证券认为华菱线缆具备向特定对象发行A股股票并上市的条件[86] - 本次发行募集资金到位将提升公司业务规模等[86] - 中信证券同意保荐华菱线缆本次向特定对象发行A股股票并上市[86] - 保荐代表人为罗峰、姚伟华[88] - 项目协办人为李昕[90] - 内核负责人为朱洁[93] - 保荐业务负责人为孙毅、张佑君[94]