减持计划 - 联科实业计划减持不超300,000股，占比0.1501%[2] - 陈有根计划减持不超200,000股，占比0.1000%[2] - 二者合计减持不超500,000股，占比0.2501%[2] 减持情况 - 截至2025年3月11日，陈有根累计减持166,200股，联科实业未减持[2] 持股变化 - 联科实业减持前后持股占比49.4918%不变[5] - 陈有根减持后持股占比从0.4412%降至0.3581%[5] 影响说明 - 本次减持未违反法规，不影响公司相关结构和经营[5][6]

分组1：公司基本信息 - 证券代码为001207，证券简称为联科科技 [1] - 2025年3月12日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，线上参与人员为投资者，地点在价值在线网络互动平台 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理吴晓林、董事会秘书高新胜、财务总监吕云、独立董事董军、保荐代表人孙宝庆 [2] 分组2：产品市场与销售情况 - 导电炭黑市场空间广阔，随着能源转型和海洋经济发展，陆缆和海缆市场需求增长，公司产品可实现进口替代 [2] - 公司正在积极开拓二氧化硅用于人形机器人皮肤的市场 [3] - 高压电缆屏蔽料用导电炭黑产品销量逐步增加，具体数据关注一季报 [3] - 2025年至今公司经营情况稳定，去年投产的屏蔽料项目销售收入逐步增长 [8] - 高压导电炭黑一期已建成投产，产销量持续增长，公司积极调整生产计划释放产能 [14] - 截至2025年3月10日，公司股东人数为15982人，后续将根据情况定期公布 [13] 分组3：产品特性与区别 - 主营业务炭黑和年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目的导电炭黑在工艺和用途上不同，导电炭黑毛利率相对较高 [3] - 导电炭黑技术指标达到同类产品国际先进水平，能满足下游高压电缆屏蔽料等领域需求 [11] - 四季度投产的三万吨二氧化硅属于高分散二氧化硅，市场需求量大、价格良好 [13] 分组4：产品下游客户与应用领域 - 导电炭黑下游客户主要包括万马、海江等电缆屏蔽料生产企业 [3] - 二氧化硅主要应用于轮胎、橡胶制品、大健康领域的饲料添加剂、涂料、牙膏等领域，公司积极拓展新行业和客户 [3] 分组5：产品产能与规划 - 定增项目第一期工程设计产能为5万吨/年的高压电缆屏蔽料用纳米碳材料，陆缆和海缆高压导电炭黑均为重要销售方向 [8] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）于2024年6月投产，高压电缆屏蔽料用导电炭黑于2024年11月30日通过认证，效益预计随销量提升 [10] - 高压导电炭黑二期项目顺利进行，与电缆产业链上下游主体合作研发 [13] - 稀有元素萃取剂项目计划分三期建设，第一期工程计划于2025年8月建成并达到试生产状态 [9][13] 分组6：市场走势与价格情况 - 随着绿色轮胎、新能源汽车等发展，高分散二氧化硅和高性能炭黑需求呈增长趋势 [8] - 高压电缆屏蔽料用导电炭黑属进口替代产品，价格相对较高，目前市场价也较高 [8][12] - 2025年1 - 2月公司原材料价格同比有所下降 [12] - 二氧化硅和炭黑价格随原料、燃料价格波动，二氧化硅价格波动幅度小，炭黑价格波动幅度大 [14] 分组7：公司发展与战略 - 未来在炭黑方面发展更高等级电缆屏蔽料用纳米碳材料、电池用导电炭黑等；在二氧化硅方面向蓄电池隔板、牙膏、涂料等高端工业领域拓展，调整市场和产品结构，提高单位产品附加值 [4][5] - 已提前筹划固态电池业务并取得进展，积极探索电子级市场领域，在导电炭黑等领域有深厚技术积累和相关发明专利 [6] - 通过自主培养和外部招聘组建技术团队，注重人才培养；建立考核评价体系和业绩激励机制，实施精益管理等增强员工活力 [7] - 加大与机构投资者推荐交流力度，吸引长期价值投资者，加强市值管理工作 [8][14] - 积极拓展国际市场，增加出口业务 [12] 分组8：项目效益与原因 - 年产10万吨高分散二氧化硅和年产3万吨的硅酸项目，2024年度实现效益8762.38万元，低于预期主要因市场因素，产品销售单价低于预计售价 [13]

融资情况 - 联科科技获准向特定对象发行18,561,464股A股，每股14.48元，募资268,769,998.72元，净额265,472,460.69元[1] 公司信息 - 联科科技注册资本为20,235.5964万元[5] 上市情况 - 本次发行股票于2023年7月10日在深交所上市[1][5] 保荐情况 - 保荐机构持续督导期至2024年12月31日届满[2] - 2025年1月原保荐代表人王宁华由张建梅接替[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] 人员变动 - 2025年1月原保荐代表人王宁华因工作变动不再担任，张建梅接替[10] 承诺履行 - 2021年度首次公开发行相关承诺均已履行[7][8] - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关承诺均已履行[9] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年12月31日[4] - 报告期内无监管措施事项[10] - 无其他重大事项[10]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，2021年6月16日到位[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，2023年6月27日到位[5] - 截止2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额4064.272242万元[5] - 截止2024年12月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额3076.803867万元[6] - 2024年度募集资金净额为59,631.28万元，本年度投入1,844.65万元，累计投入57,041.21万元[22] - 募集资金净额为26,547.25万元，本年度投入11,506.41万元，累计投入24,127.64万元[27] 募投项目情况 - 首次公开发行股票募投项目置换前投入1.6011854489亿元，置换后投入1.6532151323亿元[2] - 以简易程序向特定对象发行股票募投项目置换前投入4288.217499万元，置换后投入1.9839430335亿元[6] - 研发检测中心建设项目截至期末投资进度为60.56%，2025年6月完成[15][22] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目投资进度为101.34%，2024年度低于预期效益[22] - 补充流动资金项目投资进度为102.62%，偿还银行贷款项目投资进度为100.00%，承诺投资项目合计投资进度为95.66%[22] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目投资进度为90.89%，2024年实现效益2,302.23万元，低于预期效益[27] 其他情况 - 首次公开发行股票累计利息收入1474.1987万元，以简易程序向特定对象发行股票累计利息收入657.205632万元[5][6] - 首次公开发行股票偿还银行贷款项目1.2亿元，补充流动资金项目1.2497204607亿元[2][5] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[17] - 经核查，保荐机构认为公司严格执行募集资金专户存储制度，无违规变更募集资金用途等情形[19] - 永拓会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合规定[18] - 2021年9月17日，公司用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，无变相改变用途等情形[24] - 公司首次公开发行和以简易程序向特定对象发行股票均无超募资金等情况[22][26]

报告披露 - 公司于2025年2月28日披露《2024年年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会于2025年3月12日15:00 - 17:00以网络互动方式在价值在线召开[3][5] - 出席人员有董事长兼总经理吴晓林等[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年3月12日前会前提问，当天通过网址或小程序码参与交流[3][6] 联系方式 - 联系人是联科科技证券部，电话和传真为0536 - 3536689，邮箱是zhengquanbu@sdlianke.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

纳入评价范围子公司 - 山东联科新材料等四家子公司纳入评价范围[2] 财务占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表100%[2] - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表100%[2] 制度建设 - 建立以股东大会和董事会为基础的法人治理结构[3] - 制订资金、采购、销售、研发、成本等管理制度[5][6][7][8][12] 担保情况 - 本年度只有对控股子公司的担保，无其他对外担保[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产潜在错报金额划分[18] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[20] 内控评价 - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 评价基准日保持有效财务报告内控，未发现非财务报告内控重大缺陷[23] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[23] 其他评价 - 保荐机构认为公司建立完善法人治理结构，保持有效内控[25] - 2024年度内控自我评价真实客观反映内控制度情况[25]

文章核心观点 联科科技披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 介绍募集资金用途、发行对象、定价等相关情况[1] 募集资金情况 - 本次发行股票募集资金总额不超30000万元 扣除发行费用后净额全部用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）[1] - 此次募集资金总额6.49亿元 净额5.96亿元 较原计划少421.41万元[4] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金268769998.72元 净额265472460.69元[4] - 两次募资金额共计9.18亿元[5] 发行对象情况 - 发行对象不超35名 范围包括符合规定的机构投资者及其他法人、自然人或合法组织 部分情况视为一个发行对象 信托公司只能以自有资金认购[1] 发行定价及数量情况 - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% 最终价格根据询价结果协商确定[2] - 发行股票数量不超6070.00万股 不超本次发行前公司总股本的30% 具体数量协商确定[2] 限售期情况 - 特定对象所认购股票限售期需符合相关规定 自发行结束之日起6个月内不得转让[2] 关联交易及控制权情况 - 截至预案公告日 尚未确定具体发行对象 无法确定是否构成关联交易[3] - 联科集团为控股股东 吴晓林和吴晓强为实际控制人 本次发行完成后 按上限测算其持股比例预计下降 但仍为实际控制人 公司控制权不变[3] 上市情况 - 2021年6月23日在深交所主板上市 公开发行股票4550万股 发行价格14.27元/股 保荐机构为中泰证券[3] 发行费用情况 - 本次上市发行费用5297.22万元（不含增值税） 保荐机构中泰证券获保荐与承销费用3546.43万元[4] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票发行费用3297538.03元（不含税）[4]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-019 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二五年二月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司第三届董事会第 二次会议审议通过，并由公司第三届董事会第二次会议提请2024年年度股东大会 根据公司章程授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额人民币 不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事项。 二、本次发行的发行对象为不超过35名 ...

发行股票信息 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行对象不超35名，现金认购[6] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超6070万股，不超发行前总股本30%[9] - 认购股份6个月内不得转让[10] - 股票将在深交所上市[11] 资金用途 - 募集资金用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）[12][13] 流程进度 - 2025年2月27日董事会通过议案提请2024年度股东大会审议[20] - 需2024年度股东大会审议通过，董事会向深交所申请审核注册[23] 授权与同意 - 股东大会授权董事会期限至2025年度股东大会召开[1] - 独立董事同意议案提交2024年度股东大会审议[22] 备查文件 - 包含第三届董事会第二次会议决议等[24]