股权质押 - 盈峰集团质押64,461,047股，占其所持17.93%，总股本2.04%，用于并购融资[1] - 宁波盈峰解除质押64,461,047股，占其所持6.33%，总股本2.04%[4] 股东持股 - 宁波盈峰持股1,017,997,382股，占比32.14%，质押后占总股本12.86%[7] - 盈峰集团持股359,609,756股，占比11.36%，质押后占总股本5.19%[7] - 何剑锋持股63,514,690股，占比2.01%，无质押[7] 总体情况 - 控股股东等合计持股1,441,121,828股，占总股本45.51%[7][8] - 控股股东等累计质押571,660,000股，占其持股39.67%，总股本18.05%[7][8] 时间信息 - 盈峰集团质押始于2024年8月16日，到期2031年1月7日[1] - 宁波盈峰质押始于2024年3月29日，解除于2024年8月20日[4] - 公告日期为2024年8月22日[11]

公司代码 - 公司证券代码为000967[6] - 公司债券代码为127024[6] - 公司债券简称“盈峰转债”[3] 转股情况 - “盈峰转债”2024年7月5 - 15日因分红派息暂停转股[3][6] - “盈峰转债”2024年7月16日起恢复转股[3][6]

债券相关 - 2020年11月4日公司公开发行1476.1896万张可转换公司债券[3] - 盈峰转债调整前转股价格为7.98元/股[4] - 盈峰转债调整后转股价格为7.86元/股[4] - 盈峰转债2024年7月5日至15日暂停转股，16日起恢复转股[6] 利润分配 - 2023年度利润分配以3166941538股为基数[6] - 向全体股东每10股派发现金红利1.25元[6] 日期安排 - 转股价格调整实施日期为2024年7月16日[4] - 权益分派股权登记日为2024年7月15日[6] - 权益分派除权除息日为2024年7月16日[6]

权益分派 - 2023年年度每10股派现金红利1.25元（含税），不送股不转增[3] - 股权登记日2024年7月15日，除权除息日7月16日[4][6] - 现金分红总额395,867,692.25元[4] 分红对象及税款 - 部分投资者每10股派1.125元（含税）[5] - 不同持股期限补缴税款不同[5] 红利派发 - 委托代派A股股东红利7月16日划入账户[8] - 部分股东现金红利公司自行派发[9][11] 价格调整 - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.125元/股[12] - 可转债转股价格由7.98元/股调为7.86元/股[12]

证券信息 - 证券代码000967，简称为盈峰环境[2] - 债券代码127024，简称为盈峰转债[2] 转债转股时间 - 转股起止时间为2021年5月10日至2026年11月3日[2] - 2024年7月5日起暂停转股至2023年度权益分派股权登记日[2] - 恢复转股时间为2023年度权益分派股权登记日后首个交易日[2] 转股价格调整公式 - 派送红股或转增股本时P1＝P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股时P1＝（P0+A×k）/（1+k）[6] - 两者同时进行时P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 派送现金股利时P1＝P0 - D[6] - 三项同时进行时P1＝（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[6]

可转债情况 - 截至2024年6月30日，累计140,900元“盈峰转债”转股，股数17,194股，占比0.0005%[2] - 2024年3 - 6月转股数为0股[2] - 截至2024年6月30日，未转股“盈峰转债”金额1,476,048,700元，占比99.9905%[2] - 2020年11月4日，发行总额147,618.96万元可转债，初始转股价8.31元/股[2] - 2021 - 2023年转股价格多次调整，2023年7月18日调为7.98元/股[4][5][6] - 截至2024年二季度末，剩余可转债余额14,760,487张[8] 股份变动 - 2024年3 - 二季度末，限售股增35,231股，无限售股减12,600,613股，总股本减12,565,382股[8] - 2024年3 - 二季度末，新增高管锁定股35,231股，因回购注销无限售股减12,565,382股[8]

评级相关 - 公司主体评级为AA + /稳定，“盈峰转债”评级为AA +[4] - 评级展望为未来12 - 18个月内公司信用水平将保持稳定[4] - 可能触发评级上调因素为公司收入规模大幅增长等[4] - 可能触发评级下调因素为受行业影响收入和利润水平显著下降等[4] 财务数据 - 2024年一季度总资产294.84亿元，所有者权益合计180.11亿元，总负债114.73亿元[7] - 2024年一季度营业总收入29.98亿元，净利润1.85亿元[7] - 2024年一季度营业毛利率22.89%，资产负债率38.91%，总资本化比率27.59%[7] - 2023年营业总收入126.31亿元，净利润5.13亿元，经营活动净现金流13.86亿元[7][8] - 2023年资产总额290.48亿元，资产负债率38.39%[8] - 2023年环卫装备销量为7.91万辆，同比下降3.7%[14] - 截至2023年末累计转股数量为16,944股，转股金额为13.89万元[16] - 2023年公司合并口径新增51家子公司，减少15家子公司[18] - 2023年纯电动环卫车辆市场份额达到32.4%，居首位[21] - 截至2024年3月末，已签环卫设备合同820个，拟售3,029台，金额11.30亿元；储备合同涉及1,373台，金额5.96亿元[21] - 2023年实际提供买方信贷担保额度10.50亿元，承担担保赔偿金额1.99亿元，2024年预计不超5.00亿元[22] - 2024年一季度环保装备总产量3234台/套，总销售额9.99亿元[26] - 2023年前五大供应商采购金额占比为19.85%[26] - 2023年底盘采购金额19.44亿元，占总采购金额比例54.77%[28] - 截至2024年3月末市场化项目占比约为80%，有51个在手PPP项目，总投资额50.07亿元，已累计投资41.63亿元[28] - 2023年新签城市服务订单82个，新增合同额76.52亿元，新增年化合同额15.53亿元[30][31] - 截至2023年末待执行合同额438.09亿元[31] - 2023年和2024年一季度环境监测设备销售额分别为3.37亿元和0.88亿元[31] - 2023年垃圾发电项目运营收入3.56亿元[32] - 截至2024年3月末垃圾焚烧发电项目拟投资额28.45亿元，已投资额25.38亿元[33] - 截至2024年3月末在建项目预计总投资38.45亿元，尚需投资17.59亿元[35] - 2023年公司对收购中联环境形成的商誉计提0.94亿元减值准备[39] - 2024年3月末应收账款59.67亿元，较2023年末增长1.7%[41] - 2023年末总债务61.10亿元，较2022年末下降10.63%[44] - 2024年3月末公司获得银行授信额度145.75亿元，尚未使用额度84.06亿元[40] - 2023年经营活动净现金流13.86亿元，较2022年下降16.5%[44] - 2024年3月末资产负债率38.91%，总资本化比率27.59%[44] - 截至2024年3月末，公司受限资产合计14.22亿元，约占同期末净资产比重8%[45] - 截至2024年3月末，公司对外担保合计金额为1.83亿元[45] - 2024年预测总资本化比率为25.50% - 26.50%，2022年实际为27.82%，2023年实际为25.45%[49] - 2024年预测总债务/EBITDA为3.50 - 3.88，2022年实际为4.82，2023年实际为3.89[51] - “盈峰转债”募集资金净额14.57亿元，截至2023年末累计使用3.88亿元，未使用10.77亿元[52] - 2024年一季度货币资金为473,362.24万元，较2023年有所增长[58] - 2024年一季度应收账款为596,681.84万元，较2023年略有增加[58] - 2024年一季度存货为98,834.73万元，较2023年稍有上升[58] - 2024年一季度总债务为686,288.66万元，其中短期债务为332,984.61万元，短期债务占总债务的48.52%[58] - 2024年一季度营业毛利率为22.89%，期间费用率为14.66%[58] - 2024年一季度存货周转率为9.44（年化），应收账款周转率为2.03（年化）[58] - 2024年一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 33,297.18万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 293.28万元，筹资活动产生的现金流量净额为84,022.99万元[58] - 2023年EBIT利润率为6.02%，总资产收益率为2.61%[58] 股权结构 - 截至2024年3月末，盈峰集团间接持股32.02%，直接持股11.31%；何剑锋直接持股2.00%[18] - 2024年4月29日公告，宁波盈峰和盈峰集团累计质押股份占公司总股本17.98%[18] 其他 - 控股股东股权质押比例较高，下游回款周期较长[4][6] - 环保装备领域CR10约为60%，盈峰环境等头部企业市场占有率下降[15] - 2021年4月回购0.5亿股，占当时总股本1.62%，注销0.13亿股后总股本由31.80亿股变为31.67亿股[17] - 跟踪期内，公司将“盈峰转债”转股价格调整至7.98元/股[52] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA +，评级展望为稳定；维持“盈峰转债”的信用等级为AA +[53] - 2023年末，公司对长沙中联重科环境产业有限公司持股比例100.00%，其总资产177.21亿元，净资产80.74亿元，营业收入106.90亿元，净利润7.12亿元[56]

回购与注销 - 公司回购金额395,448,727.06元，回购股份51,342,096股，占总股本1.62%[3] - 公司注销回购股份12,565,382股，约占注销前总股本0.40%[2] - 回购股份注销日期为2024年6月24日[2] 员工持股 - 公司第二期员工持股计划买入64,789,616股[4] 股份变化 - 注销后公司股份总数由3,179,506,920股变为3,166,941,538股[7] 其他 - 回购股份注销后“盈峰转债”转股价格仍为7.98元/股[9] - 注销完成后公司将办理工商变更登记及章程备案[11]

市场扩张 - 公司全资子公司中标湖南省永州市零陵区环卫项目[1] - 中标合同总额15,506.42万元[1] - 项目年化金额5,168.81万元/年，年限3年[2] 影响与风险 - 中标体现公司环卫运营能力获认可[3] - 项目未签正式合同，投资者需注意风险[5]

股权质押 - 实际控制人何剑锋等合计质押股份1,396,053,822股，占合计持股96.87%，占公司股份总数44.14%[11] - 宁波盈峰持股1,017,997,382股，质押率100%，占总股本32.18%[11] - 盈峰控股持股359,609,756股，质押307,577,365股，占其持股85.53%，占总股本9.72%[11] - 何剑锋持股63,514,690股，质押62,952,175股，占其持股99.11%，占总股本1.99%[11] - 控股股东等合计持股1,441,121,828股，合计质押1,388,526,922股，占其持股96.35%，占总股本43.90%[11] 融资情况 - 宁波盈峰向民生银行佛山分行质押1,017,997,382股，融资金额440,000万元，期限2019/01/22 - 2024/06/27[11] - 盈峰控股向中信证券质押100,000,000股用于可交换公司债，融资金额50,000万元，2020/07/10开始[12] - 盈峰控股申请确认发行面值不超10亿元可交换公司债券，首期发行5亿元[12] 业绩情况 - 盈峰控股2019年资产总额4575865.71万元、负债2903142.27万元、所有者权益1672723.43万元，营收1530983.89万元、净利润105448.77万元[14] - 盈峰控股2018年资产总额3950894.47万元、负债2633106.39万元、所有者权益1317788.08万元，营收1520506.53万元、净利润44468.95万元[14] - 盈峰控股2017年资产总额3497006.89万元、负债2363545.42万元、所有者权益1133461.46万元，营收1049251.70万元、净利润72477.70万元[14] - 中联环境完成2018 - 2019年度业绩承诺，正常履行无违反情形[18] - 阜南绿色东方2019年营收3045.42万元、净利润 - 471.57万元，占公司合并收入和净利润比例分别为0.24%、0%[65][67] - 寿县绿色东方2019年营收3998.44万元、净利润140.86万元，占公司合并收入和净利润比例分别为0.31%、0.10%[73][75] 担保事项 - 截至2020年3月31日，公司为宇星科技、亮科环保提供担保，涉及借款金额多笔[23] - 宇星科技2020年4月结清9500万元流动资金贷款等，亮科环保2020年4月银行保函履行完毕[23][24][25] - 2019 - 2020年公司及中联环境预计向买方提供不超2亿元信贷担保，截至2020年6月30日实际为0元[25][26] - 截至2020年6月19日，公司股东大会审议通过授权担保金额33.8亿元，占最近一期经审计净资产21.44%，占总资产13.60%[34] - 截至2020年6月19日，公司及其子公司签署担保协议金额累计21.455632亿元，占最近一期经审计净资产13.61%，占总资产8.63%[34] - 截至2020年6月19日，公司及其子公司担保余额20.71亿元，占最近一期经审计净资产13.13%，占总资产8.33%[34] 关联交易 - 报告期内，发行人与关联方关联销售金额占比分别为99.88%、96.46%、95.34%[38] - 报告期内，发行人与关联方关联采购金额占比分别为100.00%、97.80%、95.49%[38] - 2019 - 2017年关联销售总额分别为132,570.54、123,944.36、118,489.18，占比分别为95.34%、96.46%、99.88%[40][41] - 2019 - 2017年其他关联销售金额分别为6,175.35、4,386.04、138.11，占比分别为4.66%、3.54%、0.12%[41] - 2019 - 2017年关联采购总额分别为45,780.38、30,478.37、1,396.98，占比分别为95.49%、97.80%、100.00%[41] - 2019 - 2017年其他关联采购金额分别为2,063.86、670.26，占比分别为4.51%、2.20%[41] - 报告期内公司向关联方采购金额占营业成本比例为3.36%，向关联方销售金额占营业收入比例为12.24%[53] 行政处罚 - 2020年5月6日寿县绿色东方发生安全事故，造成3人死亡2人受伤[55] - 2017年上专实业因保安服务管理问题两次受行政处罚[57] - 2018年上专实业因仓库暂存危废不规范受行政处罚[57] - 阜南绿色东方因环保等问题多次受行政处罚[65] - 发行人报告期内行政处罚不属于重大行政处罚事项，不构成发行法律障碍[75][78]