发行基本信息 - 2024年11月公司发行A股7.31707317亿股，募集资金29.999999997亿元，净额29.9063324502亿元[72] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[74] - 本次拟发行股票数量8.1300813亿股，实际发行7.31707317亿股，超拟发行数量70%[76] - 本次发行定价基准日为2024年10月25日，底价3.69元/股，发行价4.10元/股，为底价111.11%[77] 发行流程 - 2023年4月27日国家能源集团同意公司本次发行方案[67] - 2024年1月10日深交所审核通过本次发行[71] - 2024年7月2日中国证监会同意本次发行注册申请[71] - 2024年6月18日和7月4日公司分别召开董事会、监事会和股东大会，延长发行决议及授权有效期[68] - 2024年8月27日董事会授权董事长可调整发行价格，不足时启动追加认购程序[69] 发行对象 - 本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为16家[79] - 国家能源投资集团有限责任公司获配股数219,512,196股，获配金额900,000,003.60元，锁定期18个月[79] - 其他15家发行对象获配股份锁定期为6个月[79] 认购情况 - 2024年10月15日报送的《拟发送认购邀请书的投资者名单》包含249名特定对象[83] - 自报备后至发行簿记前，收到42名新增投资者认购意向[83] - 2024年10月24日至10月29日上午9:00前向符合要求投资者发送《认购邀请书》等附件[84] - 2024年10月29日上午9:00 - 12:00，接收到25名投资者有效申购报价[87] 股东情况 - 截至2024年9月30日，发行前公司前十名股东合计持股19.66亿股，占比71.52%，国家能源投资集团持股18.56亿股，占比67.50%[131] - 假设发行新增股份完成登记，发行后公司前十名股东合计持股25.35亿股，占比72.81%，国家能源投资集团持股20.75亿股，占比59.62%[132][133] 发行影响 - 本次向特定对象发行完成后，公司增加7.32亿股限售流通股，国家能源集团仍为控股股东，国务院国资委仍为实际控制人[134] - 发行募集资金到位后，公司总资产及净资产规模将增加，资产负债结构更合理[135] - 发行完成后，募集资金用于新能源项目和补充流动资金，不影响主营业务结构[136] 合规情况 - 长源电力本次发行获董事会、股东大会批准，取得深交所审核通过及中国证监会注册批复，发行过程合法有效[142] - 联席主承销商认为本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合相关法规及发行方案规定[143] - 发行人律师认为截至法律意见书出具日，发行人本次发行已获必要批准和授权，具备实施法定条件[146] - 发行人律师认为本次发行过程合规，发行结果公平、公正[146] - 发行人律师认为本次发行最终确定的认购对象均具备参与主体资格，符合相关规定[146]

发行流程 - 2023年5月29日公司召开相关会议审议通过本次发行相关议案[9] - 2023年7月11日公司召开股东大会审议通过本次发行相关议案[9] - 2024年6月18日公司召开会议审议通过延长发行决议和授权有效期议案[9] - 2024年7月4日公司召开股东大会审议通过延长发行决议和授权有效期议案[9] - 2024年8月27日公司授权董事长调整发行价格及启动追加认购程序[10] - 2023年4月27日国家能源投资集团同意公司本次发行方案[11] - 2024年1月10日深交所审核通过公司本次发行申请[13] - 2024年7月2日中国证监会同意公司本次发行注册申请[13] - 2024年10月15日公司及联席主承销商报送投资者名单[14] - 发行簿记前联席主承销商收到42名新增投资者认购意向[15] - 2024年10月24 - 29日上午9:00前公司发送《认购邀请书》及《申购报价单》[17] - 2024年10月29日上午9:00 - 12:00联席主承销商收到25名投资者有效申购报价[18] 发行数据 - 国泰基金申购价格3.90元/股，申购金额7000万元[19] - 中节能申购价格4.15元/股，申购金额6000万元[19] - 湖北省铁路发展基金申购价格4.59元/股，申购金额3亿元[20] - 中国能源建设集团申购价格4.61元/股，申购金额5亿元[20] - 本次发行价格为4.10元/股[22] - 控股股东拟认购金额不低于9亿元且不超过15亿元[22] - 本次发行确定16名特定对象，发行股票数量731,707,317股[22] - 本次募集资金总额为2,999,999,999.70元[22] - 国家能源集团获配股数219,512,196股，获配金额900,000,003.60元，锁定期18个月[23] - 截至2024年11月1日中信建投证券收到认购资金2,999,999,999.70元[26] - 2024年11月5日公司发行股票731,707,317股，募集资金2,999,999,999.70元[26] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为2,990,633,245.02元[26] - 新增注册资本731,707,317.00元，资本公积为2,258,925,928.02元[26] 合规情况 - 本次发行法律文件合法有效，过程合规，结果公平公正[27] - 16名认购对象符合规定，具有认购主体资格[28] - 16家投资者符合投资者适当性管理要求[30] - 部分认购对象以自有资金参与，部分资管计划和私募基金已备案[31][32] - 本次发行认购对象符合法规及股东大会决议[33] - 除国家能源集团外无关联方参与认购[34] - 国家能源集团承诺认购资金为合法自有或自筹资金[36] - 除国家能源集团外参与认购对象作出相关承诺[36] - 本次发行不存在发行人提供财务资助情形[36] - 本次发行获必要批准和授权，具备实施法定条件[37]

中信建投证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司 关于 国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年十一月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意国家能源 集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1021 号），同意国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力""发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（联席 主承销商）"）作为长源电力本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人和联席主承销商，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作 为本次发行的联席主承销商（中信建投证券、中信证券以下合称"联席主承销 商"），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为长源电力的 本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称" ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-086 上述发电量数据系公司初步统计结果，公司发电量数据在月度之间可能存在较 大差异，其影响因素包括但不限于天气变化、来水情况、季节因素、装机容量变动、 设备检修、安全检查等。数据可能与定期报告披露的数据有差异，提醒投资者不宜 以此数据简单推算公司经营业绩，谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 单位：亿千瓦时 项目 当月发电量 同比变动 本年累计发电量 同比变动 一、火电 29.10 64.22% 291.97 25.66% 二、水电 0.42 -84.67% 13.19 -27.22% 三、新能源 2.18 27.09% 24.41 55.27% 其中：风电 0.36 -4.43% 4.16 -9.09% 光伏 1.82 35.88% 20.25 81.69% 合计 31.70 42.77% 329.57 23.81% 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2024 年 11 月 6 日 2024 年 10 月，公司完成发电量 31.70 亿千瓦时，同比增长 42.77%。其中火电 发电量同比增长 64.22%，水电发电量同比降低 84.67 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-085 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司购买国电武汉燃料有限公司 沙市煤炭储配中心部分资产暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 2.合同价格：人民币 96,555,215.23 元（含税） 3.付款方式：本次目标资产转让价款一次性付清： （1）本协议生效之日起 30 日内，甲方开具全额增值税发票给乙方。 （2）乙方收到全额发票 30 日内 ，支付全部目标资产转让价款至甲方指定 账户。 4.过户与交接：自交接后，目标资产的经营管理、安全生产责任及经营责任 等一律交由乙方负责，乙方合法拥有目标资产所有权益。自交接后，乙方取得目 标资产的实际管理权，应按照法律法规的规定和本协议的约定，行使有关权利及 履行有关义务。乙方支付全额目标资产转让价款后，甲方应当提供资产权属变更 登记所必须的相关文件、材料，签署必要的法律文件，由乙方负责到有关机关办 理权属变更登记，甲方应积极配合。 经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，公司所属子公司国能 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第十九次会议于2024年10月29日通讯召开[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[3] 审计机构 - 同意续聘中兴华所，审计费用140万元，议案待股东大会审议[4] - 同意聘请致同所，内控审计费用30.825万元，议案待股东大会审议[5]

审计机构变更 - 公司2023年度内控审计机构为中审众环所，拟聘请致同所为2024年度内控审计机构[2] - 聘请致同所议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[16][17] 审计费用 - 公司2024年度内部控制审计费用30.825万元，较2023年降低4.175万元[11] 致同所情况 - 截至2023年底，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[4] - 2023年致同所总收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元[4] - 2023年致同所上市公司审计客户257家，收费35481.21万元[4] - 截止2023年末，致同所计提职业风险基金815.09万元，保险赔偿限额9亿元[5] - 致同所近三年受监管措施10次、自律监管5次、纪律处分1次[6]

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-082 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于拟续聘财务审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 原聘任的财务审计会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称中兴华所），公司 2023 年度年报审计意见为标准无保留意见。 2. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 3. 公司董事会审计与风险管理委员会、董事会等对本次拟续聘财务审计会计 师事务所事项无异议。 （一）机构信息 （7）2023 年度经审计总收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元。 4. 本次拟续聘财务审计会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 5. 本公告中关于中兴华所机构信息及项目信息（除审计收费外）均由中兴华 所提供，本公司履行了合理的审查义务，其真实性、准确性、完整性由中兴华所 负责 ...

二、董事会会议审议情况 会议经记名投票表决，作出以下决议： 1. 审议通过了《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。 证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-079 国家能源集团长源电力股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事 均收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 10 月 29 日前 将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 10 月 29 日在一名董事、一名监 事和一名职工代表的监督下完成。本次 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入49.85亿元，同比增长32.83%；年初至报告期末为129.31亿元，同比增长21.15%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.60亿元，同比增长76.21%；年初至报告期末为9.08亿元，同比增长41.44%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34.27亿元，同比增长121.24%[3] - 本报告期末总资产391.44亿元，较上年度末增长4.10%；归属于上市公司股东的所有者权益108.36亿元，较上年度末增长8.85%[3] - 2024年1 - 9月研发费用916.53万元，比上期减少51.43%；财务费用3.96亿元，比上期增加52.13%[8] - 2024年1 - 9月其他收益1100.77万元，比上期增加80.87%；信用减值损失 - 1614.18万元，比上期减少46.62%[9] - 2024年1 - 9月营业利润12.05亿元，比上期增加38.00%；利润总额12.14亿元，比上期增加37.60%[9] - 2024年1 - 9月净利润9.27亿元，比上期增加37.75%；归属于母公司股东的净利润9.08亿元，比上期增加41.44%[9] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.3303元，比上期增加41.40%[9] - 2024年1 - 9月收到的税费返还408,085,781.18元，比上年同期增加97.81%[10] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,426,503,387.32元，比上年同期增加121.24%[10] - 2024年1 - 9月取得投资收益收到的现金25,239,110.71元，比上年同期增加57.07%[10] - 2024年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额12,089,524.62元，比上年同期增加172.23%[10] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计104,043,635.33元，比上年同期增加392%[10] - 2024年1 - 9月吸收投资收到的现金223,455.00元，比上年同期减少99.59%[10] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 156,751,175.57元，比上年同期减少712.15%[10] - 营业总收入本期为129.31亿元，上期为106.74亿元，同比增长21.15%[23] - 营业总成本本期为117.48亿元，上期为98.07亿元，同比增长19.79%[23] - 净利润本期为9.27亿元，上期为6.73亿元，同比增长37.75%[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为9.08亿元，上期为6.42亿元，同比增长41.44%[24] - 基本每股收益本期为0.3303元，上期为0.2336元，同比增长41.48%[25] - 经营活动现金流入小计本期为146.90亿元，上期为130.36亿元，同比增长12.69%[26] - 经营活动现金流出小计本期为112.63亿元，上期为114.87亿元，同比下降1.95%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34.27亿元，上期为15.49亿元，同比增长121.25%[26] - 归属于母公司所有者权益合计本期为108.36亿元，上期为99.55亿元，同比增长8.85%[22] - 所有者权益合计本期为111.96亿元，上期为102.94亿元，同比增长8.76%[22] - 取得投资收益收到的现金为2523.91万元，上年同期为1606.90万元[27] - 处置固定资产等收回的现金净额为1208.95万元，上年同期为444.10万元[27] - 收到其他与投资活动有关的现金为6671.50万元，上年同期为63.71万元[27] - 投资活动现金流入小计为1.04亿元，上年同期为2114.71万元[27] - 购建固定资产等支付的现金为36.32亿元，上年同期为45.69亿元[27] - 投资活动现金流出小计为36.34亿元，上年同期为45.69亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 -35.30亿元，上年同期为 -45.48亿元[27] - 取得借款收到的现金为145.05亿元，上年同期为147.46亿元[27] - 筹资活动现金流出小计为145.60亿元，上年同期为118.22亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -5327.26万元，上年同期为29.80亿元[27] 资产负债项目变化 - 2024年9月30日应收票据期末数1254.19万元，比期初减少50.02%；应收账款期末数26.11亿元，比期初增加30.06%[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为451,017,763.94元，期初余额为607,036,568.09元[19] - 2024年9月30日应收账款期末余额为2,611,131,823.48元，期初余额为2,007,701,560.03元[19] - 2024年9月30日固定资产期末余额为26,821,531,012.25元，期初余额为25,151,160,482.87元[20] - 2024年9月30日短期借款期末余额为5,497,999,168.93元，期初余额为6,234,239,370.64元[21] - 2024年9月30日长期借款期末余额为17,469,494,740.74元，期初余额为14,611,230,478.60元[21] - 2024年9月30日资产总计期末余额为39,144,088,785.11元，期初余额为37,601,830,440.61元[20] 股权结构 - 国家能源投资集团有限责任公司持股1,855,817,730股，持股比例67.50%[12] 电力业务数据 - 2024年三季度完成发电量115.6亿千瓦时，上网电量109.37亿千瓦时，较去年同期分别增长27.4%、27.13%[14] 对外担保情况 - 截至报告期末，公司对外担保余额为1,970万元[14] 公司重大事项 - 公司向特定对象发行股票申请获中国证监会同意注册批复[15] 项目中标情况 - 青山公司长源电力青山热电脱硫末端废水处理改造EPC项目中标金额为1625万元[16] 人事变动 - 王强因工作调动辞去公司董事、总经理职务，郑峰被聘任为总经理并当选董事[17] 关联交易 - 荆州公司购买关联方部分资产，交易价格为9041.56万元（不含税）[18]