发行流程 - 2023年5月29日公司召开相关会议审议通过本次发行相关议案[9] - 2023年7月11日公司召开股东大会审议通过本次发行相关议案[9] - 2024年6月18日公司召开会议审议通过延长发行决议和授权有效期议案[9] - 2024年7月4日公司召开股东大会审议通过延长发行决议和授权有效期议案[9] - 2024年8月27日公司授权董事长调整发行价格及启动追加认购程序[10] - 2023年4月27日国家能源投资集团同意公司本次发行方案[11] - 2024年1月10日深交所审核通过公司本次发行申请[13] - 2024年7月2日中国证监会同意公司本次发行注册申请[13] - 2024年10月15日公司及联席主承销商报送投资者名单[14] - 发行簿记前联席主承销商收到42名新增投资者认购意向[15] - 2024年10月24 - 29日上午9:00前公司发送《认购邀请书》及《申购报价单》[17] - 2024年10月29日上午9:00 - 12:00联席主承销商收到25名投资者有效申购报价[18] 发行数据 - 国泰基金申购价格3.90元/股，申购金额7000万元[19] - 中节能申购价格4.15元/股，申购金额6000万元[19] - 湖北省铁路发展基金申购价格4.59元/股，申购金额3亿元[20] - 中国能源建设集团申购价格4.61元/股，申购金额5亿元[20] - 本次发行价格为4.10元/股[22] - 控股股东拟认购金额不低于9亿元且不超过15亿元[22] - 本次发行确定16名特定对象，发行股票数量731,707,317股[22] - 本次募集资金总额为2,999,999,999.70元[22] - 国家能源集团获配股数219,512,196股，获配金额900,000,003.60元，锁定期18个月[23] - 截至2024年11月1日中信建投证券收到认购资金2,999,999,999.70元[26] - 2024年11月5日公司发行股票731,707,317股，募集资金2,999,999,999.70元[26] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为2,990,633,245.02元[26] - 新增注册资本731,707,317.00元，资本公积为2,258,925,928.02元[26] 合规情况 - 本次发行法律文件合法有效，过程合规，结果公平公正[27] - 16名认购对象符合规定，具有认购主体资格[28] - 16家投资者符合投资者适当性管理要求[30] - 部分认购对象以自有资金参与，部分资管计划和私募基金已备案[31][32] - 本次发行认购对象符合法规及股东大会决议[33] - 除国家能源集团外无关联方参与认购[34] - 国家能源集团承诺认购资金为合法自有或自筹资金[36] - 除国家能源集团外参与认购对象作出相关承诺[36] - 本次发行不存在发行人提供财务资助情形[36] - 本次发行获必要批准和授权，具备实施法定条件[37]