股东大会信息 - 2024年12月11日董事会通过召开2024年第五次临时股东大会议案[2] - 现场会议时间为2024年12月27日下午2:50[2] - 股权登记日为2024年12月20日[3] 审计相关 - 聘请致同会计师事务所为2024年度内控审计机构，费用30.825万元[7] - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务审计机构，费用140万元[8] 投票信息 - 网络投票代码为360966，投票简称为长源投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[17]

中信建投证券股份有限公司 关于国家能源集团长源电力股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据《国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票募集说明 书》及相关披露材料，公司本次向特定对象发行股票募集资金拟用于投资以下项 1 目： 单位：万元 使用募集资金置换预先投入项目的自有资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称"长源电力"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对长源电力使用募集资金置换预 先投入募投项目的自有资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号）同意注册，国家 能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司）向特定投资者发行普通 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-101 截至 2024 年 11 月 5 日（募集资金到账日），公司以自有资金预先投入募集 资金使用项目的实际投资额为 349,277.05 万元，本次拟使用募集资金置换 243,238.75 万元，具体情况如下： 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金使用项目 自有资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入项目的自有资金的议案》，同意公司使用非公开发 行股票募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募投项目及支付发行费用的自 有资金合计 243,285.92 万元。现将具体情况公告如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 1. 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021 号）批准，公司向不 超过 35 名特定投资者非公开发行普通股募集资金 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-098 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司基于熔盐储能的煤电机组调频调峰供热安 全整体解决方案的研究与应用项目关联交易的进展公告 2.合同价格：人民币 9,000 万元。其中新能源院合同含税金额为 1,180 万元、 中南院合同含税金额为 7,820 万元。 3.付款方式：合同总价为含税价，由测试及化验费、项目验收或鉴定费、示 范工程实施费及其他费用组成。研究开发经费由委托方分期支付受托方。委托方 的具体付款方式为合同总价预付款 10%；完成项目方案设计，完成"基于"电-热" 耦合热源的电厂储热、调频、调峰与供热总体优化方案"的研究工作，结算拨付 第一笔经费，结算付款比例为项目总费用的 10%（抵扣预付款）；示范工程开工， 完成"熔盐储能系统工艺设计及主要设备选型研究"、"熔盐储能与煤电机组耦合 系统能量梯级利用研究"、"电-热耦合加热熔盐储能系统灵活储热优化研究"工作， 结算拨付第二笔经费，占项目总费用的 20%；完成主要设备采购，完成"调峰、 调频、供热不同运行需求下的储热系统控制与运行策略优化研究"后，结算拨付 第三笔经费，占 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-097 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于所属子公司长源电力荆门公司化学制水灵活性改造 EPC 项目关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 公司所属子公司国能长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司）经公开招 标，确定国能水务环保有限公司（以下简称国能水务）为长源电力荆门公司化学 制水灵活性改造 EPC 项目合同的中标方，项目中标金额为 2,690 万元（具体内容 详见公司于 2024 年 11 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上 披露的《关于所属子公司长源电力荆门公司化学制水灵活性改造 EPC 项目关联 交易的公告》，公告编号：2024-088）。 二、关联交易进展情况 2024 年 12 月 6 日，荆门公司与国能水务签署了《国能长源荆门发电有限公 司化学制水灵活性改造 EPC 项目合同》，其主要内容如下： 1.合同标的：发包人（荆门公司，下同）同意承包人（国能水务，下同）提 供化学制水灵活性改造，包括与项目实施相关的工程 ...

证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2024-096 国家能源集团长源电力股份有限公司 关于拟续聘财务审计会计师事务所的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 经核查，公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《关于拟续聘财务审计会计师 事务所的公告》中关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华 所）的诚信记录信息有误，现予以更正。 2. 本公告中关于中兴华所机构信息及项目信息（除审计收费外）均由中兴华 所提供，本公司履行了合理的审查义务，其真实性、准确性、完整性由中兴华所 负责。 2024 年 10 月 30 日，公司披露了《关于拟续聘财务审计会计师事务所的公 告》（公告编号：2024-082）。经核查，由于中兴华所工作失误，上述公告中有 关中兴华所的诚信记录信息有误，现予以更正如下： 更正后： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3. 诚信记录 中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措 施 16 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。 ...

项目中标与交易金额 - 荆州公司项目中标金额为9000万元[2][8] - 年初至披露日与控股股东关联交易约63.92亿元[12] - 2024年11月国电长源汉川接受劳务标的624.8万元[12] 新能源院财务数据 - 新能源院2023年资产62289.15万元、净资产42163.20万元等[6] - 新能源院2022年资产253632.98万元、净资产 - 25053.98万元等[6] - 新能源院2021年资产248802.35万元、净资产 - 23847.48万元等[6] 新能源院其他信息 - 新能源院注册资本10000万元[3] - 新能源院由国家能源投资集团100％持股[4] - 与新能源院关联交易不构成重大资产重组[2] 项目影响 - 荆州项目完工形成固定资产，不影响当期资产等[11]

发电量数据 - 2024年11月公司完成发电量31.41亿千瓦时，同比增长15.50%[2] - 2024年1 - 11月累计完成发电量360.98亿千瓦时，同比增长23.04%[2] - 2024年11月火电发电量29.10亿千瓦时，同比增长18.21%[5] - 2024年1 - 11月火电累计发电量321.07亿千瓦时，同比增长24.94%[5] - 2024年11月水电发电量0.32亿千瓦时，同比降低74.00%[5] - 2024年1 - 11月水电累计发电量13.51亿千瓦时，同比降低30.18%[5] - 2024年11月新能源发电量1.99亿千瓦时，同比增长47.11%[5] - 2024年1 - 11月新能源累计发电量26.40亿千瓦时，同比增长54.59%[5] - 2024年11月风电发电量0.36亿千瓦时，同比降低23.70%[5] - 2024年1 - 11月风电累计发电量4.51亿千瓦时，同比降低11.81%[5]

发行情况 - 发行股票数量为731,707,317股，价格4.10元/股，募集资金总额2,999,999,999.70元，净额2,990,633,245.02元[28] - 新增股份于2024年12月3日在深交所上市[28] - 控股股东认购股份18个月内不得转让，其他对象6个月内不得转让[29] - 发行方式为向特定对象发行股票，最终获配发行对象16名[55][60] 公司架构 - 公司全体董事为王冬、李海滨、郑峰等9人[5] - 全体监事为韦正海、黄敏、罗丹[19] - 除董事兼任高级管理人员外的高级管理人员为朱虹、胡谦、李军等5人[24] 时间节点 - 2023年4月27日，国家能源集团同意发行方案[42] - 2023年5月29日，董事会和监事会审议通过相关议案并提交股东大会[43] - 2023年7月11日，股东大会审议通过相关议案[43] - 2024年6月18日，董事会和监事会审议通过延长发行决议有效期等议案[43] - 2024年7月4日，股东大会审议通过延长发行决议有效期等议案[43] - 2024年1月10日，深交所审核通过本次发行[45] - 2024年7月2日，中国证监会同意本次发行的注册申请[45] - 2024年10月15日报送《拟发送认购邀请书的投资者名单》，含249名特定对象[46] - 2024年10月24 - 29日发送《认购邀请书》等附件[48] - 2024年10月29日接收到25名投资者有效申购报价，区间3.69 - 4.61元/股[50] - 发行时间为2024年10月29日[59] 股东情况 - 发行前总股本2,749,327,699股，发行后总股本3,481,035,016股[109] - 发行前国家能源投资集团持股1,855,817,730股，占比67.50%；发行后持股2,075,329,926股，占比59.62%[110][112] - 发行后中国能源建设集团等进入前十名股东[112] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.2609元/股，2023年度为0.1003元/股[117] - 2024年9月30日每股净资产为3.9720元/股，2023年12月31日为3.7188元/股[117] - 2024年9月30日公司资产总额为3914408.88万元，较2023年末上升[128] - 2024年1 - 9月公司营业收入为1293135.93万元，营业利润为120547.52万元，净利润为92734.66万元[131] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为342650.34万元，投资活动现金流量净额为 - 352998.19万元[133] - 2024年9月30日毛利率为13.55%，加权平均净资产收益率为11.64%，资产负债率为71.40%[134] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.3303元/股，稀释每股收益为0.3303元/股[134] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量为1.2463元/股，每股净现金流量为 - 0.0570元/股[134] - 2021 - 2024年9月30日，流动资产总额分别为396,258.92万元、398,112.92万元、456,445.51万元和424,081.42万元[141][142] - 2021 - 2024年9月30日，非流动资产总额分别为1,939,186.43万元、2,685,305.86万元、3,303,737.53万元和3,490,327.46万元[144] - 2021 - 2024年9月30日，负债总额分别为1,381,396.12万元、2,098,111.87万元、2,730,777.01万元和2,794,811.33万元[146][147][150] - 2024年9月30日应收账款为261,113.18万元，占比6.67%；2023年末为200,770.16万元，占比5.34%[141] - 2024年9月30日固定资产为2,682,153.10万元，占非流动资产比例68.52%；2023年末为2,515,116.05万元，占比66.89%[144] - 2024年9月30日流动负债占负债总额比重为34.67%，非流动负债占比65.33%；2023年末分别为43.63%和56.37%[146][147][150] - 2024年9月30日短期借款为549,799.92万元，占负债比例19.67%；2023年末为623,423.94万元，占比22.83%[148] - 2024年9月30日长期借款为1,746,949.47万元，占负债比例62.51%；2023年末为1,461,123.05万元，占比53.51%[148] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为121.64亿元、146.62亿元、144.57亿元和129.31亿元，2022年较2021年增长20.54%[152] - 2024年1 - 9月主营业务收入12.81亿元，占比99.08%；其他业务收入1194.05万元，占比0.92%[152] - 2024年1 - 9月电力销售11.76亿元，占比91.79%；热力销售1.05亿元，占比8.21%[155] - 2021 - 2024年1 - 9月公司毛利率分别为1.33%、4.84%、8.65%和13.55%[156] - 2021 - 2024年1 - 9月公司期间费用率分别为3.74%、3.00%、4.05%和3.83%[157] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为59.15%、68.04%、72.62%和71.40%[158] - 2021 - 2024年9月末公司流动比率分别为0.46、0.37、0.38和0.44，速动比率分别为0.31、0.27、0.27和0.36[159] - 2021 - 2024年1 - 9月公司利息保障倍数分别为0.85、1.82、2.24和4.06[160] - 2021 - 2024年1 - 9月公司应收账款周转率分别为11.90、9.24、7.29和7.47[162] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额34.27亿元，投资活动净额 - 35.30亿元，筹资活动净额 - 5327.26万元[165] 其他 - 募集资金用于新能源项目和补充流动资金，不影响主营业务结构[120] - 国家能源集团参与认购构成关联交易，发行后不会导致关联交易和同业竞争重大变化[124] - 中信建投证券指定周百川、冯强担任本次证券发行上市的保荐代表人[172]

股票发行 - 向16名特定对象发行股票731,707,317股[1] - 发行价格为4.10元/股[1] - 募集资金总额为2,999,999,999.70元[1] 股本变更 - 发行后公司总股本变更为3,481,035,016股[1] 董监高持股 - 发行前后董监高持股比例均为0%[1] - 发行前后董监高持股数量未变[1] 计算口径 - 发行前持股按2024年9月30日口径计算[2] - 发行后持股考虑新增股份按同日总股本计算[2]