担保情况 - 公司为华西热电提供担保额度3110万元[2] - 截至公告日，为控股股东担保总余额85409.95万元，占净资产16.70%[9] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[9] 华西热电业绩 - 2024年末资产总额79916.82万元，较2023年增长12.81%[5] - 2024年末负债总额38891.41万元，较2023年增长7.44%[5] - 2024年末所有者权益41025.41万元，较2023年增长18.41%[5] - 2024年营业收入86587.24万元，较2023年增长10.66%[5] - 2024年利润总额8238.45万元，较2023年增长88.13%[5] - 2024年净利润6378.96万元，较2023年增长78.59%[5] 其他信息 - 华西热电注册资本10000万元[3]

市场扩张和并购 - 公司拟转让索尔思光电3515.28万股股份，价款9202.66万美元[2] - 转让后上海启澜剩余持有索尔思光电3034.37万股股份[2] 其他新策略 - 2025年1月22日V - Capital发解除协议通知，24日万通发展同意终止[4][5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1.15 - 1.45亿元，比上年同期增长58.85% - 100.30%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1.11 - 1.41亿元，比上年同期增长59.65% - 102.80%[3] - 基本每股收益预计盈利0.13 - 0.16元，上年同期为0.08元[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，是公司初步测算结果[4] - 公司与年度审计会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 利润增加原因 - 本报告期利润增加主要因权益法核算的长期股权投资收益同比增加[5] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6] 指定信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[7]

核心观点 - 华西股份今日涨停，全天换手率13.39%，成交额9.78亿元，振幅11.27% [1] 交易数据 - 深交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达8.84%上榜，机构专用席位净卖出1680.68万元，深股通净卖出263.29万元 [2] - 龙虎榜数据显示，机构净卖出1680.68万元，深股通净卖出263.29万元，营业部席位合计净买入6371.23万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.92亿元，其中，买入成交额为1.18亿元，卖出成交额为7392.90万元，合计净买入4427.25万元 [3]

权益变动 - 本次权益变动系控股股东一致行动人股权结构变更，未触及要约收购[3] - 2024年12月12日公司收到告知函，股权出资给澄东南集团[4] - 澄东南集团成为凝秀建设控股股东，间接持股占总股本9.27%[4] 股东情况 - 变更前江阴市国资办和华士华泰分别持凝秀建设51%和49%股权[8] - 变更后澄东南集团持凝秀建设100%股权，多方有不同比例权益[10] - 公司控股股东仍为江苏华西集团，实控人仍为江阴市国资办[11]

担保情况 - 为华西集团、华西热电担保，实际担保总余额85416.95万元，占净资产16.70%[12] - 与中行江阴分行签合同为华西集团担保，最高本金余额4.5亿元[9] - 与交行无锡分行签合同为华西热电担保，最高债权额6000万元[11] 关联方业绩 - 2024年1 - 6月，华西集团营收33069.07万元，净利润 - 22217.46万元[5] - 2024年1 - 6月，华西热电营收41670.34万元，净利润2968.11万元[7] 其他 - 公司无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保金额[12]

市场扩张和并购 - 2023年7月19日，华西新市村村委拟将华西集团80%股权转让给联华基金[10] - 联华基金收购华西集团80%股权，间接控制上市公司26,000万股股份表决权，占比29.34%[11] - 2024年6月，上海启澜拟转让3515.28万股索尔思光电股份给万通发展，转让总价款9202.66万美元[23] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司持有江苏银行2502.888万股、华泰证券1000万股股票[19] - 截至2024年7月4日，公司出售2502.888万股江苏银行股票，减持均价7.79元/股[19] 其他新策略 - 2024年4月，公司提请授权管理层出售相关股票，授权期限12个月[19]

股份转让 - 公司拟转让索尔思光电3515.28万股股份，价款9202.66万美元[2] - 转让后上海启澜剩3034.37万股股份[2] 付款安排 - 付款最晚满足日延至2025年3月31日[4] - 第一期价款154232296美元（含税），占51%，不晚于2025年3月31日支付[5] 交易条款 - 2024年12月31日前未发通知可无责终止，2025年1月1日起违约付1%分手费[6][7] - 双方承诺2024年12月31日前促付款达成，不与第三方接触类似交易[8] 协议生效 - 《补充协议（二）》部分条款自《股份转让协议》生效日起生效，其他经董事会审议通过生效[9]

股权变动 - 江阴市国资办将无偿划转取得凝秀建设51%股权，间接控制华西股份342,129,483股股份表决权，占总股本38.61%[34][42][44][48] - 收购前江阴市国资办间接持有华西集团80%股权，间接控制上市公司260,000,000股股份表决权，占比29.34%[40] - 凝秀建设持有的40,000,000股华西股份股份处于质押状态[45] 公司信息 - 江阴市国资办注册资本为50,000.00万元，核心企业是江阴市城乡资源开发管理有限公司[16] - 江阴市国资办统一社会信用代码为11320281MB1A397580，有效期至2027年5月11日[14] 持股情况 - 江阴市国资办持有江南水务58.37%股份，中南文化29.97%股份，江阴银行10.39%股份[28][29][30] - 江阴市国资办持有多家融资担保公司及银行股份[32] 时间节点 - 2024年8月23日，江阴市委和政府要求4家镇属国资公司各自51%股权无偿划拨[36][37] - 2024年9月9日，华士镇政府同意划转凝秀建设51%股权[37] - 2024年9月15日，凝秀建设股东会决议通过划转并签署协议[37] - 2024年10月17日，股权无偿划转办理工商变更登记[37] 未来展望 - 截至法律意见书出具日，除本次收购外，暂无未来12个月增持或处置股份计划[35] - 收购人暂无未来12个月改变或重大调整主营业务的明确计划[50] - 收购人暂无未来12个月对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等计划[52] - 收购完成后，暂无调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[53] - 截至法律意见书出具日，尚无对《公司章程》条款进行修改的计划[54] 合规情况 - 收购人符合相关规定可免于发出要约[48] - 收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形[81] - 收购人能按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件[82] - 收购人依法设立并有效存续，具备本次收购主体资格[84] - 截至法律意见书出具日，本次收购不存在实质性法律障碍[84]

收购情况 - 本次收购为华士综服将凝秀建设51.00%股权无偿划转予江阴市国资办，不涉及资金支付[22] - 收购人间接持有上市公司股权超30%触发要约收购义务，但符合免于发出要约情形[3] 股权比例 - 划转前江阴市国资办通过华西集团间接控制华西股份26000万股表决权，占比29.34%[63] - 划转完成后江阴市国资办间接控制华西股份8212.95万股表决权，占比9.27%[63] - 划转完成后江阴市国资办在华西股份拥有权益的股份比例合计为38.61%[63] 时间节点 - 2024年8月23日，江阴要求对澄东南地区国有企业改革重组[30] - 2024年9月9日，华士镇政府同意划转凝秀建设51%股权[31] - 2024年9月15日，凝秀建设股东会决议通过股权划转并签署协议[31] - 2024年10月17日，股权无偿划转办理工商变更登记[31] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人未来12个月内暂无重大影响计划，如有将依规披露[34][36][37][38][39][40] 合规情况 - 收购人具备规范运作上市公司能力，最近五年内无重大不良诚信记录[23][26] - 本次收购未变更上市公司实际控制权和控股股东，不涉及直接控股股东和实际控制人变化[23][41] - 收购人与上市公司不存在同业竞争，已作出避免同业竞争承诺[51][52] - 本次收购不改变上市公司关联交易性质，收购人已作出规范和减少关联交易承诺[53][55] 财务顾问 - 财务顾问认为收购人具备实施收购的主体资格，《收购报告书》符合规定[65] - 财务顾问已对收购人进行辅导并承担持续督导责任[27]