公司运营情况 - 公司治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会按规定工作[3] - 信息披露与实际一致且完整[3] - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 三方监管协议有效执行，募资使用与披露一致[4] - 业绩无大幅波动或有合理解释，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 完全执行现金分红制度且如实披露[4] 资金运作情况 - 2024年10月21日转12000万元买7天通知存款[6] - 2024年11月18日转回12014万元，利息14万元[6] - 2024年保证金账户仅上述业务，期初期末余额为零[6] - 银行确保资金账户独立和流向单一[7] - 业务结清后编号账户已注销[7] - 1.2亿元资金按规则管理，到期本息转回原专户[7] 合规管理情况 - 2024年度严格披露募资情况，无违规使用情形[8] - 持续督导机构提示公司防止问题再次发生[7] - 公司强化募资存放使用意识，执行内控制度[7]

业绩总结 - 2025年度预计关联交易总金额36,207万元，较2024年度预计总金额同比上升20.91%[1] - 2025年度预计关联交易总金额较2024年实际发生金额同比上升31.78%[1] - 2024年度实际发生额与2024年度预计金额差异8.24%[1] 关联交易详情 - 向关联人采购原材料预计金额36,000万元，已发生1,261.88万元，上年发生26,844.13万元[4] - 向关联人出租资产预计金额100万元，已发生20.84万元，上年发生83.39万元[4] - 向关联人销售产品、商品预计金额50万元，未发生，上年发生8.51万元[4] - 向关联人提供服务预计金额37万元，已发生6.40万元，上年发生88.65万元[4] - 接受关联人提供的劳务预计金额20万元，未发生[4] - 2024年向关联人采购原材料实际发生26,851.08万元，占同类业务比例17.46%，与预计金额差异 -0.37%[5] - 同一控制下关联人与公司实际发生关联交易金额27,024.70万元，未超出预计总金额27,175万元[5] 公司及关联方信息 - 公司注册资本为3亿元人民币[7] - 博众数智持有公司4.05%的股份[8] - 浙江霁林进出口有限公司注册资本为1亿元人民币[11] - 浙江众合霁林科技有限公司注册资本为126,612,730元人民币[14] - 浙江霁林电子技术有限公司注册资本为1000万元人民币[15] - 浙江国创科技有限公司注册资本为5000万元人民币[18] - 北京鸢飞科技有限公司注册资本为13250000元人民币[19] 交易相关决策 - 公司于2025年4月22日召开第九届董事会第十次会议，审议通过相关议案[27] - 与关联交易有利害关系的浙江博众数智科技创新集团有限公司放弃在股东会上对此议案的投票权[27] - 监事会认为日常关联交易出于正常生产经营和业务开展需要，定价公允合理[28] - 2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度事项需提交公司股东会审议批准[29] - 保荐机构对众合科技2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易额度事项无异议[29] 交易原则及依据 - 公司以市场为导向，参照市场价格与关联方确定交易价格，定价公允合理[22] - 2024年度公司与关联方日常关联交易按市场经济原则进行，公允公平合理[26] - 公司对2025年日常关联交易总金额的预计基于2024年实际情况、2025年经营计划和市场环境[26]

财务审计 - 审计众合科技公司2024年度财务报表并出具无保留意见审计报告[6] - 对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核[6] 资金数据 - 2024年期初占用资金余额为19,020.79万元[16] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为1,731.19万元[16] - 其他关联资金中其他应收款为1,047.69万元[16] 关联资金 - 2017年资金资助款（经营性）为2,289.68[18] - 2008 - 2017年资金资助款（经营性）为2012,200.23[18] - 2017年3月成都众合数智轨道子公司资金资助款为2800.00[19] 货款与应收款 - 新江雾林进出口有限公司货款为63.25，其他关联人及其附属企业货款为1528.09[19] - 浙江雾林电子技术股东之子公司应收账款为13.72[19] - 浙江数达智远科技联营企业货款为180.00[19] 其他费用 - 房租物业费相关金额有99048.7、107943.23等[20] - 运维服务相关金额有16.74、109171.62等[20] 公司信息 - 公司地址为浙江省杭州市上城区新业路8号夏A幢601室[22] - 公司需于每年1月1日至6月30日在国家信用公示系统报送公示年度报告[22]

募资情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股，募资683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] - 募集资金用于四个项目，调整后拟投入额合计67,394.41万元[2] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金19,000.38万元[3] - 各项目已投入金额分别为834.54万元、3,019.13万元、159.89万元、14,986.82万元[4] 资金补充 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[5] - 董事会、监事会、保荐人均同意该事项[8][9][10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为202,379.36万元[7] - 2024年净利润为52463264.55元，2023年为65149269.69元[1] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年均为0.11元/股[1] - 2024年12月31日公司资产总计93.22亿元，较2023年增长24.07%[23] - 2024年12月31日负债合计54.34亿元，较2023年增长22.91%[25] - 2024年12月31日所有者权益合计38.88亿元，较2023年增长25.74%[25] 财务指标 - 截止资产负债表日，应收账款账面余额为125,622.71万元，坏账准备为17,122.71万元[9] - 截止资产负债表日，合同资产账面余额为146,475.37万元，减值准备为4,402.33万元[9] - 截止资产负债表日，长期股权投资账面价值97,044.70万元，占总资产比例为10.41%[11] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为203249006.92元，2023年为137485575.29元[3] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -750566906.08元，2023年为 -503682076.73元[3] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1366507095.06元，2023年为124208651.52元[3] 所有者权益变动 - 2024年期初所有者权益合计为303.6370634亿元，期末为309.2181058亿元[31] - 2024年综合收益总额为6.98835831亿元[31] - 2024年所有者投入和减少资本使权益变动 -5.969241446亿元[31] 会计政策与估计 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，不存在对持续经营假设产生重大疑虑的事项[46][47] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[198] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[198] 研发与资产 - 资本化研发项目主要为轨交及数智化关键核心技术[143] - 房屋及建筑物折旧年限10 - 35年，预计净残值率5%[134] - 轨道交通技术、企业并购知识产权、应用软件预计使用寿命为10年，专利权预计使用寿命为3年[141]

股权情况 - 截至2024年度报告披露日，博众数智持有公司4.05%的股份[4] 担保事项 - 2025年4月22日相关会议审议通过与博众数智及其子公司互保额度暨关联交易议案，需2024年度股东会批准[5][6] - 博众数智为公司担保额度预计6亿元，占最近一期经审计净资产比例17.59%；公司为博众数智担保额度预计1.9亿元，占比5.57%；为霁林进出口担保额度预计8000万元，占比2.35%；合计8.7亿元，占比25.51%[8] - 截至2024年12月31日，公司为资产负债率高于70%的公司担保额度小计2.7亿元，占比7.92%[8] - 预计担保额度有效期自2024年度股东会审议通过至下一年度股东会[6] - 审议通过额度内具体担保事项，授权董事长或指定被授权人签合同，不再另行审议[6] - 本次担保前公司及控股子公司累计实际对外担保余额为236,587.54万元，占2024年12月31日经审计净资产的69.37%[26] - 本次担保事项通过审议后，公司及控股子公司可用担保额度总金额为637,800万元，占2024年12月31日经审计净资产的187.00%[26] 财务数据 - 2024年12月31日博众数智资产总额408956.02万元，负债总额303487.81万元，净资产总额105468.21万元，资产负债率74.21%，营业收入408390.11万元，利润总额1202.58万元，净利润836.34万元[13] - 博众数智2023年12月31日银行贷款总额148115.49万元，2024年12月31日为144940.58万元[13] - 博众数智2023年12月31日或有事项涉及总额64500万元，2024年12月31日为76540万元[13] - 2023年12月31日霁林进出口资产总额为56,681.88万元，2024年为48,662.68万元[19] - 2023年12月31日霁林进出口负债总额为46,721.72万元，2024年为38,698.57万元[19] - 2023年12月31日霁林进出口银行贷款总额为8,315.43万元，2024年为10,162.00万元[19] - 2023年12月31日霁林进出口资产负债率为82.43%，2024年为79.52%[19] - 2023年度霁林进出口营业收入为35,388.73万元，2024年度为42,916.53万元[19] 关联交易 - 2025年1月1日至核查意见出具日，公司与博众数智及其子公司累计关联交易总金额为26,689.12万元[24] 决策情况 - 董事会同意关联担保事项，提请2024年度股东会审议通过后实施[28] - 保荐机构对公司预计2025年度为博众数智及其子公司提供互保暨关联交易事项无异议[31]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行130,209,496股，发行价5.25元/股，募资总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[1] - 2024年度实际使用募集资金19,000.38万元，年末结余48,732.85万元[2] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户余额合计487,328,544.52元[5] - 2024年度募集资金总额67394.41万元，投入19000.38万元，累计变更用途11040.00万元，比例16.38%[29] 项目投资进度 - 基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目截至期末投资进度4.45%[29] - 大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目截至期末投资进度14.06%[29] - 无人感知技术开发项目截至期末投资进度1.39%[29] - 补充流动资金项目截至期末投资进度95.77%[29] 资金使用变更 - 2024年10月28日审议通过变更部分募集资金用途议案[32] - 2024年第四次临时股东大会批准将“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”[32] - 拟用11040.00万元募集资金归还银行贷款[32] - 变更后“补充流动资金及偿还银行贷款”项目拟投入15648.69万元，本年度投入14986.82万元，累计投入14986.82万元，进度95.77%[32] 资金管理 - 2024年9月18日同意用不超45,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2024年10月21 - 11月18日，认购7天通知存款12,000万元，预期年化收益率1.5%[13] - 2024年10月21日转12000.00万元买7天通知存款，11月18日转回12014.00万元（本金12000.00万元，利息14.00万元）[22]

会议召开情况 - 2024年公司召开董事会会议次数有3次、4次、8次、12次[4][23][43][63][84][104][124] - 2024年公司召开股东大会次数有1次、2次、3次、5次[4][23][43][63][84][104][124] 独立董事履职 - 独立董事姚先国通讯参加4次董事会，出席1次薪酬与考核和4次审计委员会会议[4][6] - 独立董事孙剑委托出席4次董事会，出席1次提名和4次审计委员会会议[24][25] - 独立董事贾利民通讯参加12次董事会，出席1次薪酬与考核委员会会议[44][45] - 独立董事黄加宁出席7次审计、2次提名和1次薪酬与考核委员会会议[86] - 独立董事王良荣现场出席8次董事会，出席3次审计和1次提名委员会会议[105][107] 报告编制披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13][32][50][71][93][114][132] - 2024年4月18日公司审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[13][32][51][72][93] 议案审议通过 - 2024年1月26日公司审议通过收购关联方股权暨关联交易议案[12][71] - 2024年4月25日和5月17日审议通过日常关联交易等议案[12][31][49][50][70][71][92] - 2024年4月25日和5月17日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[14][33][52][73][94] - 2024年4月25日和5月17日进行董事会换届选举[15][34][53][74][95] - 2024年4月25日审议通过董、监事及高管2023年度薪酬考核报告[16][35][56][77][97] - 2024年4月25日审议通过回购注销部分限制性股票议案[17][37][57][78][98] - 2024年8月28日和9月18日审议通过增补董事候选人议案[53][74][95][116] - 2024年8月28日审议通过新聘副总裁及高管分工调整议案[53][74][95][116] 人员任职情况 - 2024年4月25日和5月17日选举潘丽春等4人为第九届非独立董事，贾利民等4人为第九届独立董事[15][74] - 2024年8月28日和9月18日增补万明勇为第九届非独立董事，钟蓉为第九届独立董事[74][95][116] - 2024年8月28日聘任许明为高级管理人员[53][74][95][116] - 2024年9月18日起钟蓉任公司第九届董事会独立董事[122]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.04元，较2023年0.11元下降63.64% [1] - 每股净资产5.03元，较2023年5.09元下降1.18% [1] - 营业收入20.24亿元，较2023年23.25亿元下降12.95% [1] - 净利润0.24亿元，较2023年0.58亿元下降58.62% [1] - 净资产收益率0.81%，较2023年2.05%下降60.49% [1] - 每股未分配利润0.54元，较2023年0.65元下降16.92% [1] - 每股公积金3.54元，较2023年3.5元增长1.14% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有10464.92万股，占流通股比例19.22%，较上期增加210.56万股 [1] - 浙江博众数智科技创新集团持股2747.83万股（占比5.04%）保持不变 [2] - 第二期员工持股计划持股2735.36万股（占比5.02%）保持不变 [2] - 第四期员工持股计划持股1182.21万股（占比2.17%）保持不变 [2] - 杭州芯亿惠科技新进持股793.2万股（占比1.46%） [2] - 汇添富价值精选混合型基金新进持股488.96万股（占比0.9%） [2] - 宋文增持56.88万股至365.67万股（占比0.67%） [2] - 国泰君安证券约定购回账户（持股793.2万股）、玲珑集团（持股368万股）、宗凤贯（持股275.65万股）退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 2024年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为20.24亿元，同比下降12.95%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2436万元，同比下降57.67%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，同比增长47.83%[24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-3538万元，同比下降201.90%[24] - 2024年总资产为93.22亿元，同比增长24.07%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为34.11亿元，同比增长20.43%[24] - 2024年第四季度营业收入为9.24亿元，占全年收入的45.7%[29] - 2024年非经常性损益合计5975万元，主要来自金融资产公允价值变动损益5506万元[32] 成本和费用 - 营业成本总额下降17.98%至1,349,769,699.72元，其中数智化业务成本降幅最大达84.73%[124] - 销售费用同比增长13.31%至6043.71万元[127] - 管理费用同比增长8.22%至2.47亿元[127] - 财务费用同比增长22.15%至8085.15万元[127] - 研发费用同比下降15.35%至2亿元[127] 各条业务线表现 - 智慧交通业务新增订单约31.50亿元，连续三年超过25亿元，信号系统市占率达23.46%排名第二[97][98] - 智慧轨交业务2024年收入15.30亿元，同比下降5.71%，累计实施信号系统项目65个总长1950公里[96][98] - 泛半导体制造业收入增长21.06%至403,379,224.73元，毛利率微增0.88%至31.27%[117][118] - 数智化业务收入暴跌80.99%至66,408,508.02元，但毛利率提升14.86%至39.39%[117][118] - 轨道交通信号系统收入下降10.59%至1,256,971,669.21元，毛利率提升5.10%至35.93%[117][118] - 海纳半导体2024年营业收入达4.03亿元，同比增长21.06%，归母净利润1774.58万元[108] 各地区表现 - 国内销售占比94.03%，收入下降13.50%，毛利率提升4.39%至32.88%[117][118] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年深化空间信息战略，构建"地下-地面-低空-低轨"四位一体产业生态[174] - 半导体材料业务将加快山西单晶硅锭与金华抛光片基地产能释放[177] - 智慧轨交业务目标提升优势区域市场份额，海外市场聚焦中亚、东南亚、中东地区[177] - 低空领域计划实现核心产品市场订单落地，低轨领域推进首代产品验证[177] - 交通与能源事业群将整合轨道交通、低空、车路云一体等场景，提供AI+安全解决方案[179] - 智慧能源业务将整合优化资源，设立杭州研发中心，加快主运输智能化系统、辅助运输智能系统、智能化选煤厂系统等技术和产品研发[182] - 海纳半导体通过双轨战略实现产供销协同，加速推进山西基地产能爬坡及金华浦江基地建设进程[182] 其他重要内容 - 公司控股子公司海纳股份已于2023年3月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[13] - 公司控股股东网新集团于2024年2月更名为浙江网新集团有限公司[12] - 公司股票代码为000925，股票简称为众合科技，在深圳证券交易所上市[19] - 公司通过定增募资6.84亿元，新增股份1.3亿股，用于技术研发和主营业务投资[97] - 公司拥有2个国家级和5个省级研发平台，设立国家级博士后科研工作站[93] - 自主研发SIL4级安全芯片"众合芯"，实现轨道交通核心设备国产化率最高[94] - 公司2024年研发人员数量为471人，较2023年的491人减少4.07%[139] - 2024年研发投入金额为203,100,983.23元，同比下降10.16%[139] - 研发投入资本化金额为59,635,516.10元，同比增长29.63%[139] - 经营活动产生的现金流量净额为203,249,006.92元，同比增长47.83%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-750,566,906.08元，同比下降49.02%[140] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,366,507,095.06元，同比增长1,000.17%[140] - 现金及现金等价物净增加额为819,477,135.52元，同比增长439.88%[140]