业务目标与规划 - 2021 年磁铁矿销售目标力保 1000 万吨、力争 1200 万吨，远期规划年销量达 1800 - 2000 万吨 [2][4][12] - 力争铜矿产量 800 万吨 [8] - 公司近几年战略目标是在资源领域做大做强、实现可持续健康发展，继续寻找符合自身特点的矿产资源项目、寻求资本市场机会，实现并购 [3][11] 资源储备与股权 - 铁矿资源堆存量 1.6 亿吨，铜二期铜储量 271.8 万吨，蛭石储量 1600 万吨，计划开采年限 15 年 [4] - 公司间接持有四联南非 80%股权，南非四联公司持有 PC 公司 74%股权，穿透持有 PC 公司股份 [2] 生产经营情况 - 一季度铁矿石销售 170 万吨，销售价格参考 62%普指定价，均值 165 美元/吨左右 [7][12] - 一季度铜业务亏约 2 亿多兰特，随着铜价上涨及产量提升，盈利逐步提高 [8] - 销售费用主要包括海运费和铁路运费，一季度销售费用 3.2 亿，下降原因是销售量较同期下降 [8] 影响因素与应对 - 面临疫情、极端天气、社区稳定等不可控因素，公司结合实际情况将影响降到最低 [4] - 南非基础设施差，铁路运力低限制铁矿销往国内总量，公司一直致力于提升铁矿石销量 [5] - 铜二期预计 2023 年三季度完工并投入使用，因南非疫情防控要求，境外技术团队入境受阻，施工人数受限 [5] 股东与分红 - 截至 2021 年 5 月 10 日，公司股东人数为 28512 [6] - 本年度可供股东分配的利润为 67,150,621.22 元，将进行现金分红 65,272,961.00 元，利润分配预案将于股东大会审议通过后 2 个月内实施 [3][8] 其他问题与回应 - 河钢集团在 2017 年承诺相关资产在符合前提条件下注入上市公司，目前承诺仍在正常履行中，具体进展关注公司公告 [3][5][7][10][11] - 公司会根据实际情况酌情考虑股权激励，暂无回购计划 [3][9] - 公司将积极关注股价异常操作事项，如有必要将报告监管机构 [7] - 公司会确保资金的流动性和收益性，目前没有对外投资 [11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.57亿元，同比减少38.98%；年初至报告期末37.55亿元，同比减少35.03%[6] - 2022年前三季度，公司营业总收入3,754,871,541.05元，较上期5,779,161,583.36元下降约34.99%[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2319万元，同比减少107.68%；年初至报告期末4.13亿元，同比减少69.06%[6] - 公司净利润为5.3753442424亿美元，去年同期为20.5607103379亿美元[28] - 归属于母公司股东的净利润为4.1322434195亿美元，去年同期为13.3577529097亿美元[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.07亿元，同比减少51.12%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为14.0727386963亿美元，去年同期为28.7932534303亿美元[31][34] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产146.41亿元，较上年度末增长4.72%；归属于上市公司股东的所有者权益83.96亿元，较上年度末增长4.35%[6] - 截至2022年9月30日，公司资产总计14,641,334,063.24元，较年初13,980,910,079.39元增长约4.72%[18][21] - 截至2022年9月30日，归属于母公司所有者权益合计8,395,739,532.90元，较年初8,045,480,771.78元增长约4.35%[24] 部分资产项目变化 - 应收账款较年初减少70.40%，因铁矿石价格下跌及结算方式影响[14] - 预付账款较年初减少72.11%，系南非pc公司预付保险金额减少[14] - 其他应收款较年初增加47.74%，因南非pc公司银行利息增加[14] - 其他流动资产较年初增加503.32%，因南非pc公司预缴税款增加[14] - 截至2022年9月30日，公司货币资金为5,419,011,218.98元，较年初4,873,009,337.10元增长约11.20%[18] - 截至2022年9月30日，公司应收账款为232,541,917.95元，较年初785,648,294.86元下降约70.40%[18] - 截至2022年9月30日，公司存货为610,706,693.37元，较年初458,652,345.57元增长约33.15%[18] 负债项目变化 - 租赁负债较年初减少51.46%，因偿还利息和本金[14] - 截至2022年9月30日，公司应付账款为791,538,974.66元，较年初567,997,839.11元增长约39.35%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39328户，河钢集团有限公司持股比例34.59%为第一大股东[15] - 林丽娜持有公司26,312,878.00股人民币普通股，为前十大股东之首[17] 在建工程变化 - 截至2022年9月30日，公司在建工程为4,873,272,649.24元，较年初4,357,026,850.05元增长约11.85%[21] 营业总成本变化 - 2022年前三季度，公司营业总成本2,967,868,713.83元，较上期3,016,393,089.01元下降约1.61%[25] 营业利润变化 - 公司营业利润为7.6536268786亿美元，去年同期为28.2822031859亿美元[28] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.6331美元，去年同期为2.046美元[30] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.7696435928亿美元，去年同期为 - 5.9336602708亿美元[34] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.9483767017亿美元，去年同期为 - 4.1351516058亿美元[34] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.1150135599亿美元，去年同期为 - 2.8002616810亿美元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为5.4697319617亿美元，去年同期为15.9241798727亿美元[34] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为54.1846717785亿美元，去年同期为52.4096868137亿美元[34]

公司基本信息 - 股票简称河钢资源，代码000923，上市于深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人是王耀彬[21] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入27.98亿元，上年同期42.12亿元，同比减少33.56%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.36亿元，上年同期10.34亿元，同比减少57.78%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.34亿元，上年同期19.32亿元，同比减少62.00%[27] - 本报告期基本每股收益0.669元/股，上年同期1.584元/股，同比减少57.77%[27] - 本报告期加权平均净资产收益率5.23%，上年同期13.01%，同比减少7.78%[27] - 本报告期末总资产149.07亿元，上年度末139.81亿元，同比增加6.62%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产84.33亿元，上年度末80.45亿元，同比增加4.82%[27] - 营业收入27.98亿元，上年同期42.12亿元，同比减少33.56%，原因是铁矿石价格下跌[52] - 营业成本9.10亿元，上年同期10.73亿元，同比减少15.16%[52] - 销售费用8.20亿元，上年同期6.84亿元，同比增加19.75%[52] - 管理费用2.29亿元，上年同期2.01亿元，同比增加13.77%[52] - 财务费用 - 4760.57万元，上年同期3605.90万元，同比减少232.02%，原因是汇率变动[55] - 所得税费用2.28亿元，上年同期6.29亿元，同比减少63.73%，受矿价影响利润下降[55] - 经营活动现金流量净额7.34亿元，上年同期19.32亿元，同比减少62.00%，因铁矿石价格下跌现金流入减少[55] - 投资活动现金流量净额 - 4.74亿元，上年同期 - 3.88亿元，同比增加22.18%，铜二期建设投入增加[55] - 筹资活动现金流量净额 - 2.95亿元，上年同期 - 3.14亿元，同比减少5.97%[55] - 现金及现金等价物净增加额1.28亿元，上年同期8.48亿元，同比减少84.86%，因铁矿石价格下跌现金流入减少[55] - 2022年半年度营业总收入27.9824668029亿美元，较2021年半年度的42.1162021388亿美元下降约33.5%[175] - 2022年半年度营业总成本19.1663422706亿美元，较2021年半年度的20.0704524327亿美元下降约4.5%[175] - 2022年6月30日流动资产合计3.7041266427亿美元，较2022年1月1日的5.3775964436亿美元下降约31.1%[172] - 2022年6月30日非流动资产合计61.9252417579亿美元，较2022年1月1日的61.9644599255亿美元下降约0.1%[172] - 2022年6月30日资产总计65.6293684006亿美元，较2022年1月1日的67.3420563691亿美元下降约2.5%[172] - 2022年6月30日负债和所有者权益总计65.6293684006亿美元，较2022年1月1日的67.3420563691亿美元下降约2.5%[175] - 公司2022年上半年营业成本为9.0987553125亿美元，较2021年的10.7252003972亿美元有所下降[178] - 2022年上半年税金及附加为570.255874万美元，较2021年的1270.516168万美元大幅减少[178] - 2022年上半年销售费用为8.1957565623亿美元，较2021年的6.8440770788亿美元有所增加[178] - 2022年上半年管理费用为2.2908617992亿美元，较2021年的2.0135332543亿美元有所上升[178] - 2022年上半年财务费用为 - 4760.569907万美元，而2021年为3605.900856万美元[178] - 2022年上半年营业利润为8.5833441943亿美元，较2021年的22.6315531998亿美元大幅下降[178] - 2022年上半年净利润为6.3038155891亿美元，较2021年的16.3450924122亿美元明显减少[178] - 归属于母公司所有者的净利润2022年上半年为4.3641385153亿美元，2021年为10.3371619063亿美元[181] - 基本每股收益2022年上半年为0.669，2021年为1.584[181] - 母公司2022年上半年营业收入为5302.618692万美元，较2021年的7354.025014万美元有所下降[181] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为3300095649.89元，2021年半年度为4484316083.06元[188] - 2022年半年度收到其他与经营活动有关的现金为87473354.98元，2021年半年度为66269851.90元[188] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为3387662487.30元，2021年半年度为4550585934.96元[188] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为1873845636.81元，2021年半年度为1641129165.66元[188] - 2022年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为518200652.76元，2021年半年度为513702828.05元[188] - 2022年半年度支付的各项税费为232434800.92元，2021年半年度为459714439.10元[188] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为133845.60元[188] - 2022年半年度购建固定资产等支付的现金为474011994.38元，2021年半年度为387849352.12元[188] - 2022年半年度分配股利等支付的现金为295010688.30元，2021年半年度为119628198.43元[190] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为128477498.65元，2021年半年度为848412153.51元[190] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中其他营业外收支为26,675.23，所得税影响额为4,401.41，合计为22,273.82[31] 行业数据情况 - 1 - 6月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额826亿元，同比下降68.7%；亏损企业亏损总额410亿元，同比增长442.4%[36] 各业务线产能及销售数据 - 公司高品磁铁矿产能800万吨/年[40] - 报告期内公司地下矿提升量完成329万吨，比上年同期增加12%[44] - 报告期内金属铜销售8717吨，与去年同期基本持平[44] - 报告期内磁铁矿销售383万吨，比上年同期增加7%[44] - 报告期内蛭石销售8.32万吨，与上年同期持平[44] 挖潜增效措施情况 - 公司年初制定54项挖潜增效措施，截至6月末完成27项[45] - 公司重新制定35项重点挖潜增效措施[45] 资源储备情况 - 公司现有约1.5亿吨磁铁矿地面堆存，平均品位为58%[47] 子公司财务数据 - 四联香港总资产141.65亿元，营业利润8.38亿元，营业利润率92.27%[64] - 四联香港注册资本6.8550852998亿美元，总资产141.648523513亿元，净资产106.5366108021亿元，营业收入27.4522049337亿元，营业利润8.3819196078亿元，净利润6.1486295726亿元[88] 其他权益工具投资情况 - 其他权益工具投资期初数9569745.90元，本期公允价值变动损益2128097.34元，期末数11697843.24元[65] 受限资产情况 - 年末货币资金受限账面价值为554041.13元[66] 投资额及项目进度情况 - 报告期投资额4.10亿元，上年同期投资额3.85亿元，变动幅度6.49%[69] - 铜二期建设本报告期投入4.10亿元，截至报告期末累计实际投入54.19亿元，项目进度77.00%，预计收益171.49亿元，累计实现收益0.30亿元[70] - PC铜矿二期建设募集资金承诺投资总额253462万元，本报告期投入1057.76万元，截至期末累计投入259008.61万元，投资进度102.19%[77] - PC铜矿二期建设本报告期实现效益3023.41万元[77] 募集资金使用情况 - 2017年发行股份募集配套资金260000万元，本期已使用1057.76万元，已累计使用259008.61万元，尚未使用20944.76万元[76] - 2018年1月4日，公司以5.4亿元募集资金置换前期四联香港自筹投入的PC公司铜二期建设资金，置换后实际募集资金净额19.9462266223亿元[80] - 2018年7月27日，公司使用不超2.2亿美元闲置募集资金补充流动资金，实际使用2.2亿美元（折合人民币15.09904亿元），期限至2019年7月26日[80] - 2019年3月28日，公司提前归还4809.6079万美元补充流动资金的募集资金[80] - 2019年6月3日，公司提前归还7000万美元补充流动资金的募集资金[80] - 2019年7月25日，公司归还剩余1.01903921亿美元补充流动资金的募集资金，并获批使用不超1.07亿美元闲置募集资金补充流动资金，期限至2020年7月24日[80] - 2020年7月23日，公司归还1.07亿美元补充流动资金的募集资金，并获批使用不超2400万美元闲置募集资金补充流动资金，期限至2021年7月22日[82] - 2021年7月3日，公司提前归还2400万美元补充流动资金的募集资金，归还后无闲置募集资金补充流动资金情况[82] 重大事项情况 - 2017年6月30日，公司向四联香港全体股东非公开发行2.50004555亿股A股，收购其100%股权[88] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和股权情况[83][84][85] - 2021年度股东大会投资者参与比例为44.48%，召开日期为2022年05月19日[95] 关联交易情况 - 按类别日常关联交易预计金额150,000万元，实际发生金额59,054.16万元[114] - 与河钢香港有限公司的铁矿石销售关联交易金额为59,054.16万元，占同类交易金额的比例为27.95%，获批交易额度为150,000万元[115] - 与河钢集团财务有限公司的存款业务每日最高存款限额为40,000万元，存款利率范围为1.15%-2.05%，期初余额为4.46万元，本期合计存入金额为46,400万元，本期合计取出金额为20,350万元，期末余额为26,054.46万元[121] 风险因素情况 - 2022年上半年全球铜价和磁铁矿价格波动较大，世界经济不确定性大幅增加[89] - 报告期内南非法定货币兰特汇率持续波动，兰特相对于人民币贬值会影响公司矿业板块以人民币计价的资产价值[89] 审计及诉讼等情况 - 公司半年度报告未经审计[109] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[111] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[107] 托管业务情况 - 公司2017年度重大资产重组完成后，持有四联香港100%股份，托管河钢集团控制的存在同业竞争的相关铜矿、铁矿业务[124] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到报告期利润总额10%以上的托管项目[125] 合同情况 - 公司报告期不存在承包、租赁、重大担保、委托理财和其他重大合同情况[126][127][129][130][131][132] 股权结构情况 - 公司股份总数为652,728,961股，有限售条件股份24,842,607股，占比3.81%；无限售条件股份627,886,354股，占比96.19%[138][141] - 河钢集团有限公司持股比例34.59%，持股数量225,780,299股[142] - 林丽娜持股比例4.03%，持股数量26,312,8

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.76亿元，上年同期19.53亿元，同比减少19.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.87亿元，上年同期4.46亿元，同比减少35.70%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.42亿元，上年同期7.81亿元，同比减少56.17%[5] - 本报告期末总资产155.97亿元，上年度末139.81亿元，同比增加11.56%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益87.72亿元，上年度末80.45亿元，同比增加9.03%[5] - 公司资产总计从139.81亿元增长至155.97亿元，增幅约11.56%[17,20] - 营业总收入从19.53亿元降至15.76亿元，降幅约19.28%[24] - 营业总成本从10.28亿元降至9.71亿元，降幅约5.57%[24] - 营业利润从9.69亿元降至6.12亿元，降幅约36.93%[24] - 公司2022年第一季度利润总额为612,155,917.81元，上年同期为968,938,976.26元[27] - 公司2022年第一季度净利润为445,365,861.07元，上年同期为702,903,614.93元[27] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者的净利润为286,933,985.98元，上年同期为446,238,049.01元[27] - 公司2022年第一季度基本每股收益为0.4396，上年同期为0.6836[30] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,441,621,685.46元，上年同期为1,750,770,149.80元[31] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为342,301,268.82元，上年同期为780,968,031.20元[31] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 180,491,708.58元，上年同期为 - 192,290,135.03元[34] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 666,702.28元（上年同期数据）[34] - 公司2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 43,032,103.80元，上年同期为 - 50,106,170.12元[34] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为118,777,456.44元，上年同期为537,905,023.77元[34] 资产负债相关指标变化 - 流动资产合计从61.93亿元增长至68.61亿元，增幅约10.79%[17] - 非流动资产合计从77.88亿元增长至87.36亿元，增幅约12.17%[17] - 负债合计从32.37亿元增长至37.81亿元，增幅约16.80%[20] - 所有者权益合计从107.44亿元增长至118.16亿元，增幅约10%[20] - 存货从4.59亿元增长至5.16亿元，增幅约12.61%[17] - 在建工程从43.57亿元增长至50.37亿元，增幅约15.61%[17] 特定资产及费用指标变化 - 在建工程较年初增加15.60%，主要是铜二期工程继续投入[9] - 其他非流动金融资产较年初增加11.08%，因收到的投资收益再投资[9] - 销售费用较上年同期增加22.47%，因增加公路运输提升运力[9] - 管理费用较上年同期增加34.02%，因职工薪酬增加[9] - 财务费用较上年同期增加221.57%，因美元兑兰特汇率下降[9]

利润分配 - 公司以652728961为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为6566962235.83元，较2020年调整后数据增长10.64%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1301329303.50元，较2020年调整后数据增长34.00%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1298882233.33元，较2020年调整后数据增长33.80%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2877447938.92元，较2020年调整后数据增长19.27%[27] - 2021年基本每股收益为1.9937元/股，较2020年调整后数据增长34.00%[27] - 2021年稀释每股收益为1.9937元/股，较2020年调整后数据增长34.00%[27] - 2021年加权平均净资产收益率为16.85%，较2020年调整后数据增长3.57%[27] - 2021年末总资产为139.8091007939亿元，较2020年末调整后增长4.12%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为80.4548077178亿元，较2020年末调整后增长8.36%[30] - 报告期内，公司营业总收入65.67亿，同比上升10.64%；利润总额28.10亿元，同比上升33.52%；净利润20.22亿元，同比上升34.23%；归属于上市公司股东净利润13.01亿元，同比上升34%[65] 季度财务数据关键指标 - 2021年第一季度营业收入为19.5267067702亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.4623804901亿元[35] - 2021年第二季度营业收入为22.5894953686亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.8747814162亿元[35] - 2021年第三季度营业收入为15.6754136948亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.0205910034亿元[35] - 2021年第四季度营业收入为7.8780065247亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 0.3444598747亿元[35] 非经常性损益数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为81.48818万元，2020年为86.978109万元，2019年为71.57571万元[37] - 2021年受托经营取得的托管费收入为94.339623万元，2020年为471.698113万元[41] - 2021年除各项之外的其他营业外收入和支出为331.257187万元，2020年为 - 473.512731万元，2019年为602.473989万元[41] - 2021年非经常性损益合计为244.707017万元，2020年为36.152802万元，2019年为2132.82466万元[41] 公司资源储备情况 - 公司高品磁铁矿产能800万吨/年，除南非当地少量销售外，其他销往中国[55] - 截至报告期末公司磁铁矿堆存量约1.5亿吨，平均品位为58%，加工后含铁量可提升到62.5%至64.5%[56] - 2016年评估显示PC铜矿(二期)开采范围内保有资源/储量矿石量36288.56万吨，Cu金属量271.83万吨、TFe金属量4973.05万吨，Cu平均地质品位0.75%、TFe平均地质品位13.70%[56] - 2016年评估利用资源储量矿石量12051.95万吨，Cu金属量96.48万吨、TFe金属量1633.23万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[56] - 2016年评估基准日评估用可采储量矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[56] - 公司现有约1.5亿吨磁铁矿地面堆存，平均品位为58%，经简单磁分离可将品位提高到62.5%至64.5%[60] - PC蛭石矿是世界前三大蛭石矿，蛭石产量占全球份额的1/3左右[60] 市场行情数据 - 2021年公司进口铁矿11.24亿吨，国产铁精粉2.85亿吨，对外依存度高达80%左右[46] - 2021年62%普指铁矿石5月达最高233美元/干吨，下半年最低达86美元/干吨，价差147美元/干吨，均价160.3美元/干吨，较去年同比上涨50美金[46] - 2021年2月伦铜单月涨幅高达23%，5月10日达10747.5美元/吨创历史新高，12月31日LME三个月期铜收于9755美元，上涨25.8%[47] - 2021年五月上旬沪铜主力合约创78270元/吨历史高点，较年初涨幅高达35%，12月31日收于70000元/吨上方[47][49] - 2021年全年干散货运输各船型平均TCE收入达到26,887美元/天，同比增长185%[51] - 2021年粗钢需求量大致为10.1亿吨，对应的铁矿石需求量为15.15 - 16.16亿吨[150] - 预计2022年全球铜消费量将增长3%，达到2510万吨[150] - 2022年若钢铁需求同比持平，四大矿山和本国铁矿石供给在15.8 - 16.31亿吨左右[150] 公司产品生产销售数据变化 - 公司全年磁铁矿生产948.9万吨，同比增加28%；蛭石生产15万吨，同比增加26%；地下矿矿石提升量604.33万吨，同比增加161%；磁铁矿销售858万吨，同比增加16%；蛭石销售15.7万吨，同比增加5%；含铜产品销售2.34万吨，同比增加32%[65] - 2021年采掘业销售量8761.86千吨，同比增长15.50%；生产量9662.02千吨，同比增长27.70%[70] - 2021年铜产品销售量23.44千吨，同比增长32.42%；生产量22.89千吨，同比增长49.61%[70] 各业务线营业收入数据变化 - 金属矿开采及加工营业收入64.25亿，占比97.84%，同比增长10.69%；其他业务营业收入1.42亿，占比2.16%，同比增长8.65%[66] - 铜产品营业收入11.40亿，占比17.36%，同比增长72.36%；磁铁矿营业收入49.29亿，占比75.06%，同比增长3.73%；蛭石营业收入3.56亿，占比5.41%，同比下降9.11%；其他业务营业收入1.42亿，占比2.16%，同比增长8.65%[66] - 国内营业收入1.42亿，占比2.16%，同比增长8.65%；非洲营业收入3.73亿，占比5.68%，同比下降56.30%；亚洲营业收入47.37亿，占比72.13%，同比增长14.66%；欧洲营业收入12.98亿，占比19.76%，同比增长71.24%；美洲营业收入0.18亿，占比0.27%，同比下降71.51%[66] 各业务线营业成本及毛利率数据变化 - 金属矿开采及加工营业成本16.21亿，毛利率74.77%，营业收入同比增长10.69%，营业成本同比下降2.02%，毛利率同比增长2.77%[69] - 铜产品营业成本11.32亿，毛利率0.72%，营业收入同比增长72.36%，营业成本同比增长2.14%，毛利率同比增长68.72%[69] - 磁铁矿营业成本4.89亿，毛利率90.08%，营业收入同比增长3.73%，营业成本同比增长25.25%，毛利率同比下降1.92%[69] - 2021年金属矿开采及加工营业成本16.21亿元，占比91.45%，同比减少2.02%；其他业务营业成本1.51亿元，占比8.55%，同比增长11.27%[74] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额55.20亿元，占年度销售总额比例84.07%；前五名供应商合计采购金额15.48亿元，占年度采购总额比例87.37%[75][78] 费用数据变化 - 2021年销售费用16.22亿元，同比增长10.80%；管理费用4.62亿元，同比减少17.75%；财务费用 - 2515.86万元，同比减少45.58%[80] 现金流量数据变化 - 2021年经营活动现金流入小计70.81亿元，同比增长10.19%；经营活动现金流出小计42.04亿元，同比增长4.74%；经营活动产生的现金流量净额28.77亿元，同比增长19.27%[81] - 2021年投资活动现金流入小计166.91万元，同比减少87.59%；投资活动现金流出小计7.29亿元，同比减少1.71%；投资活动产生的现金流量净额 - 7.28亿元，同比减少0.12%[81] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；筹资活动现金流出小计5.78亿元，同比增长16.00%；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.78亿元，同比增长137.80%[84] 其他收益及损益数据 - 2021年投资收益964.35万元，占利润总额比例0.34%；公允价值变动损益9113.89万元，占利润总额比例3.24%；资产减值 - 48.68万元，占利润总额比例 - 0.02%；营业外收入460.69万元，占利润总额比例0.16%；营业外支出47.95万元，占利润总额比例0.02%[85] 资产结构数据 - 2021年末货币资金48.73亿元，占总资产比例34.85%，比重增加7.66%；应收账款7.86亿元，占总资产比例5.62%，比重减少4.24%[86] - 使用权资产为556.636595万元，占比0.04%；短期借款为1.4亿元，占比1.04%；合同负债为9.035085万元；长期借款为1.4488990382亿元，占比1.08%；租赁负债为366.825609万元，占比0.03%[89] - 以公允价值计量的金融资产期初数为948.944034万元，期末数为956.97459万元；环境恢复基金期初数为5.2240816108亿元，期末数为5.6420138446亿元；上述合计期初数为5.3189760142亿元，期末数为5.7377113036亿元[90] - 截至报告期末货币资金年末账面价值为151.535542万元，受限原因是使用受限[93] - 境外资产占公司净资产的比重为89.68%，不存在重大减值风险[89] 投资与项目建设数据 - 报告期投资额为5.48亿元，上年同期投资额为5.96亿元，变动幅度为-8.00%[94] - 铜二期建设报告期投入5.48亿元，截至报告期末累计实际投入50.09亿元，项目进度75.00%，预计收益171.49亿元，截止报告期末累计实现收益0.71亿元[94] - PC铜矿二期建设承诺投资总额25.3462亿元，截至期末累计投入25.3462亿元，投资进度101.77%[103] - 公司以募集资金5.4亿元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC公司铜二期建设资金[106] 募集资金使用情况 - 2017年发行股份募集配套资金26亿元，本期已使用7300.33万元，已累计使用25.795085亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为2.097746亿元[99] - 2021年PC公司使用募集资金7300.325176万元，截至2021年12月31日，已累计使用25.7950846757亿元，募集资金专户余额总计为2.0977459616亿元[99] - 2020年7月23日起公司使用不超过2400万美元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年7月2日全部归还[100] - 2018年7月27日起，公司使用2.2亿美元（折合人民币15.09904亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，期限至2019年7月26日[109][111][112] - 2019年3月28日，公司提前归还4809.6079万美元用于补充流动资金的募集资金[114][116] - 2019年6月3日，公司提前归还7000万美元用于补充流动资金的募集资金[118][119] - 2019年7月25日，公司归还剩余1.01903921亿美元用于补充流动资金的募集资金[121][123] - 2019年7月25日起，公司使用不超过1.07亿美元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限至2020年7月24日[127][128][129] - 2020年7月23日，公司归还1.07亿美元用于补充流动资金的募集资金[131][132] - 2020年7月23

营业收入情况 - 第三季度营业收入为15.6754136948亿元，较上年同期减少1.24%；年初至报告期末营业收入为57.7916158336亿元，较上年同期增长37.25%[4] - 营业总收入从42.11亿元增长至57.79亿元，涨幅约37.3%[26] 净利润情况 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3.020591亿元，较上年同期减少10.07%；年初至报告期末为13.3577529097亿元，较上年同期增长118.36%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.0215399036亿元，较上年同期减少10.04%；年初至报告期末为13.3596380657亿元，较上年同期增长118.40%[4] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加118.36%，因铁矿石价格上涨，盈利能力提高[1] - 营业利润从12.35亿元增长至28.28亿元，涨幅约129.0%[29] - 净利润从9.05亿元增长至20.56亿元，涨幅约127.2%[29] - 归属于母公司所有者的净利润从6.12亿元增长至13.36亿元，涨幅约118.3%[29] - 少数股东损益从2.93亿元增长至7.20亿元，涨幅约145.8%[29] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益为0.4628元/股，较上年同期减少10.14%；年初至报告期末为2.046元/股，较上年同期增长118.36%[4] - 第三季度稀释每股收益为0.4628元/股，较上年同期减少10.14%；年初至报告期末为2.046元/股，较上年同期增长118.36%[4] - 基本每股收益本期为2.046，上期为0.937；稀释每股收益本期为2.046，上期为0.937[33] 净资产收益率情况 - 第三季度加权平均净资产收益率为4.11%，较上年同期减少0.79%；年初至报告期末为16.97%，较上年同期增长8.04%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为150.1244305785亿元，较上年度末增长11.80%[6] - 公司资产总计从134.28亿元增长至150.12亿元，涨幅约11.8%[22][25] - 无形资产从7.05亿元降至6.57亿元，降幅约6.8%[22] - 流动资产合计为5,544,655,497.27元[44] - 非流动资产合计为7,883,645,561.98元，调整后为7,885,471,790.27元[44] - 资产总计为13,428,301,059.25元，调整后为13,430,127,287.54元[44] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为82.5594140768亿元，较上年度末增长11.19%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为7,424,882,165.10元，调整后为7,424,818,181.61元[47] - 所有者权益合计为9,851,506,598.21元，调整后为9,851,442,614.72元[47] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为 - 94890.02元，年初至报告期末为 - 188515.60元[10] 负债情况 - 流动负债合计为1,013,485,487.34元[47] - 非流动负债合计为2,563,308,973.70元，调整后为2,565,199,185.48元[47] - 负债合计为3,576,794,461.04元，调整后为3,578,684,672.82元[47] - 负债和所有者权益总计为13,428,301,059.25元，调整后为13,428,237,075.76元[47] - 短期借款从1.40亿元降至1.00亿元，降幅约28.6%[22] - 应付账款从6.52亿元增长至7.86亿元，涨幅约20.5%[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为28.7932534303亿元，较上年同期增长74.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加74.98%，因铁矿石价格上升，收入和现金流入增加[1] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加244.19%，因公司偿还到期借款及股利分红，现金流出增加[1] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7,005,047,613.02，上期为4,803,322,141.12[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,879,325,343.03，上期为1,645,501,645.83[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-593,366,027.08，上期为-593,129,256.60[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-413,515,160.58，上期为-120,143,231.37[40] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,592,417,987.27，上期为634,875,925.27[40] - 期末现金及现金等价物余额本期为5,240,968,681.37，上期为3,135,576,962.23[40] 其他综合收益情况 - 其他权益工具投资公允价值变动本期为-722,750.04，上期为-2,449,319.51[33] - 将重分类进损益的其他综合收益本期为-438,656,418.76，上期为-1,224,463,440.23[33] - 归属于母公司所有者的综合收益本期为896,396,122.17，上期为-615,169,025.38[33] 财务费用情况 - 财务费用较上年同期增加209.39%，因美元兑兰特汇率下降形成汇兑损失[1] 预付款项情况 - 预付款项较年初减少85.80%，2021年9月30日为7,118,774.90元，年初为50,149,794.05元，主要是南非pc公司预付保险金额减少[1][19] 应交税费情况 - 应交税费较年初增加319.72%，主要因公司利润总额增加，导致应交所得税费用增加[1] 其他应付款情况 - 其他应付款较年初增加259.20%，主要是本期尚未支付运费增加[1] 长期借款情况 - 长期借款较年初减少100%，因长期借款到期偿还[1] 股东持股情况 - 河钢集团有限公司持股225,780,299股，持股比例34.59%，为第一大股东[1][15] 货币资金情况 - 2021年9月30日货币资金为5,242,335,511.24元，较2020年12月31日的3,650,814,373.03元有所增加[19] 营业总成本情况 - 营业总成本从29.35亿元增长至30.16亿元，涨幅约2.7%[26] 会计调整情况 - 公司将使用权资产调整为1,826,228.29元，租赁负债调整为1,890,211.78元，其他综合收益调整为 -955,969,384.53元[50]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年营业收入42.12亿元，较上年同期增长60.53%[27] - 归属于上市公司股东的净利润10.34亿元，较上年同期增长274.70%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.34亿元，较上年同期增长274.79%[27] - 经营活动产生的现金流量净额19.32亿元，较上年同期增长162.89%[27] - 基本每股收益1.5837元/股，较上年同期增长274.40%[27] - 稀释每股收益1.5838元/股，较上年同期增长274.42%[27] - 加权平均净资产收益率13.01%，较上年同期增加8.96%[27] - 本报告期末总资产152.61亿元，较上年度末增长13.65%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产84.68亿元，较上年度末增长14.04%[27] - 本报告期营业收入42.12亿元，上年同期26.24亿元，同比增长60.53%，因铁矿石价格上涨[44] - 本报告期销售费用6.84亿元，上年同期10.21亿元，同比减少33.00%，受新收入准则影响[44] - 本报告期所得税费用6.29亿元，上年同期1.68亿元，同比增长274.79%，受矿价影响利润上涨[44] - 本报告期经营活动现金流净额19.32亿元，上年同期7.35亿元，同比增长162.89%，因铁矿石价格上涨[44] - 本报告期末货币资金44.98亿元，占总资产比例29.48%，上年末36.51亿元，占比27.19%，比重增加2.29%[52] - 本报告期末在建工程49.84亿元，占总资产比例32.65%，上年末45.39亿元，占比33.80%，比重减少1.15%[52] - 报告期投资额3.85亿元，上年同期投资额5.88亿元，变动幅度为 -34.52%[60] - 2021年6月30日公司货币资金为44.98亿元，较2020年12月31日的36.51亿元增长23.21%[149] - 2021年6月30日应收账款为17.50亿元，较2020年12月31日的13.24亿元增长32.30%[149] - 2021年6月30日存货为5.90亿元，较2020年12月31日的4.43亿元增长33.19%[149] - 2021年6月30日流动资产合计为69.21亿元，较2020年12月31日的55.45亿元增长24.88%[152] - 2021年6月30日非流动资产合计为83.40亿元，较2020年12月31日的78.84亿元增长5.79%[152] - 2021年6月30日资产总计为152.61亿元，较2020年12月31日的134.28亿元增长13.65%[152] - 2021年6月30日流动负债合计为12.31亿元，较2020年12月31日的10.13亿元增长21.47%[155] - 2021年6月30日非流动负债合计为26.11亿元，较2020年12月31日的25.63亿元增长1.87%[155] - 2021年6月30日负债合计为38.42亿元，较2020年12月31日的35.77亿元增长7.40%[155] - 2021年6月30日所有者权益合计为114.19亿元，较2020年12月31日的98.52亿元增长15.91%[158] - 2021年上半年营业总收入42.12亿元，2020年上半年为26.24亿元，同比增长60.54%[165] - 2021年上半年营业总成本20.07亿元，2020年上半年为20.08亿元，同比下降0.03%[168] - 2021年上半年营业利润22.63亿元，2020年上半年为5.79亿元，同比增长290.86%[168] - 2021年上半年净利润16.35亿元，2020年上半年为4.12亿元，同比增长296.16%[171] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润10.34亿元，2020年上半年为2.76亿元，同比增长274.59%[171] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额4325.82万元，2020年上半年为 - 14.29亿元[171] - 2021年上半年综合收益总额16.78亿元，2020年上半年为 - 10.17亿元[171] - 2021年资产总计66.57亿元，2020年为66.64亿元，同比下降0.11%[162] - 2021年负债合计23.41亿元，2020年为23.75亿元，同比下降1.43%[165] - 2021年所有者权益合计64.23亿元，2020年为64.27亿元，同比下降0.06%[165] - 归属于母公司所有者的综合收益为10.43亿元，上期为 -7.50亿元；归属于少数股东的综合收益总额为6.35亿元，上期为 -2.67亿元[174] - 基本每股收益为1.584，上期为0.423；稀释每股收益为1.584，上期为0.423[174] - 2021年半年度母公司营业收入为7354.03万元，2020年半年度为5705.77万元[175] - 2021年半年度母公司营业利润为 -283.42万元，2020年半年度为 -1036.66万元[178] - 2021年半年度母公司净利润为 -303.15万元，2020年半年度为 -1037.29万元[178] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为19.32亿元，2020年半年度为7.35亿元[181] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.88亿元，2020年半年度为 -5.30亿元[184] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.14亿元，2020年半年度为 -0.70亿元[184] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3.82亿元，2020年半年度为 -3.30亿元[184] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为44.97亿元，2020年半年度为23.06亿元[184] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为44,532,979.90元，2020年半年度为47,861,105.08元[188] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为53,881,179.32元，2020年半年度为61,662,759.85元[188] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为53,147,784.19元，2020年半年度为73,069,846.40元[188] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为733,395.13元，2020年半年度为 - 11,407,086.55元[188] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为1,827,777.78元，2020年半年度为69,284,276.39元[191] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,827,777.78元，2020年半年度为 - 4,284,276.39元[191] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1,094,382.65元，2020年半年度为 - 15,811,068.42元[191] - 2021年半年度末现金及现金等价物余额为25,153,179.49元，2020年半年度末为99,576,014.40元[191] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1,042,814,695.58元，少数股东权益变动为525,152,332.68元[192] - 2021年半年度利润分配对所有者（或股东）的分配为 - 109,800,420.65元[195] - 上年期末股本为652,728,96元，占比1.00%[198] - 上年期末资本公积为4,748,217,99元，占比6.74%[198] - 上年期末归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 285,636,881元，占比0.57%[198] - 上年期末盈余公积为24,520,769.9元，占比7%[198] - 上年期末未分配利润为2,049,581,31元，占比8.22%[198] - 上年期末所有者权益合计为9,442,176,712元，占比66%[198] - 本期增减变动金额中综合收益总额为 - 1,025,565,58元，占比2.47%[198] - 本期增减变动金额中未分配利润为275,879,059.43元，占比43%[198] - 本期增减变动金额中小计为 - 749,686,523.04元，占比 - 4.36%[198] - 本期增减变动金额中所有者权益合计为 - 1,017,179,151.40元，占比 - 6.6%[198] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-93,625.58元，其中其他营业外收支为-143,518.99元，所得税影响额为-13,706.22元，少数股东权益影响额（税后）为-36,187.19元[34] 市场价格情况 - 上半年铁矿石需求强劲，价格大幅上涨，普氏指数涨幅36.50%，普指年内最高233.10美金/干吨[39] 各业务线产量与销量数据 - 报告期内公司铁矿石产量完成440.6万吨，销售高低品铁矿石合计356.3万吨[40] - 报告期内铜矿石开采量完成294.8万吨，销售金属铜产品1.2万吨[40] - 报告期内蛭石产量完成7万吨，销售8.34万吨[40] 业务线优势情况 - 公司旗下PC是南非最大的铜线生产商，铜二期项目投产后，铜矿生产和运营期限可延续15年[41] - PC蛭石矿是世界前三大蛭石矿，蛭石产量占全球份额的1/3左右[41] 公司资源储备与资质情况 - 公司现有约1.6亿吨磁铁矿地面堆存，平均品位为58%，经磁分离可将品位提高到62.5%至64.5%[42] - 公司在采矿、选矿、冶炼、加工等生产环节获得了ISO9001（2008）认证[42] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务，上市公司母公司为控股型公司[38] 各业务线收入占比及变化情况 - 金属矿开采及加工业务本报告期收入41.38亿元，占比98.25%，上年同期25.66亿元，占比97.83%，同比增长61.24%[48] - 铜产品本报告期收入6.29亿元，占比14.95%，上年同期3.38亿元，占比12.90%，同比增长85.98%[48] - 非洲地区本报告期收入8.21亿元，占比19.50%，上年同期4.21亿元，占比16.06%，同比增长94.90%[48] 四联香港财务情况 - 四联香港总资产147.69亿元，营业利润22.66亿元，境外资产占公司净资产比重96.78%，不存在重大减值风险[55] - 四联香港注册资本685,508,529.98美元，总资产14,769,174,439.76元，净资产10,823,605,862.99元，营业收入4,138,079,963.74元，营业利润2,266,020,644.15元，净利润1,637,571,845.69元[69] 公允价值计量资产情况 - 以公允价值计量的资产期初合计531,897,601.42元，期末合计598,621,657.13元，本期公允价值变动损益为57,182,969.61元[56] 项目建设情况 - 铜二期建设本报告期投入3.85亿元，截至报告期末累计实际投入49.27亿元，项目进度73.00%，预计收益171.49亿元，累计实现收益0.38亿元[61] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为33.78%，于2021年05月20日召开[76] 受限货币资金情况 - 所有权或使用权受限制的货币资金年末账面价值为1,366,829.87元，受限原因为保证金[59] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临疫情及社会、市场、汇率、物流、铜二期延期达产等风险[72] - 公司对市场和汇率风险由财务部门预警并探索金融手段抵消，对

公司基本信息 - 公司股票简称河钢资源，代码000923，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为刘键，注册地址在河北省张家口市宣化区东升路21号[13] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为59.35亿元，较2019年调整后数据增长2.33%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为9.71亿元，较2019年调整后数据增长83.72%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.71亿元，较2019年调整后数据增长91.37%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为24.13亿元，较2019年调整后数据增长156.09%[18] - 2020年基本每股收益为1.4878元/股，较2019年调整后数据增长83.70%[18] - 2020年稀释每股收益为1.4878元/股，较2019年调整后数据增长83.70%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为13.28%，较2019年调整后数据增加5.47%[18] - 公司2020年总资产为134.28亿元，较2019年的128.43亿元增长4.56%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净资产为74.25亿元，较2019年的71.89亿元增长3.28%[19] - 2020年公司营业总收入593,519.44万元，同比上升2.33%[41] - 2020年公司营业利润210,806.41万元，同比上升95.87%[41] - 2020年公司利润总额210,419.88万元，同比上升94.36%[41] - 2020年归属于上市公司股东净利润97,114.69万元，同比上升83.72%[41] - 2020年公司营业收入为59.35亿元，同比增长2.33%；金属矿开采及加工业务收入58.04亿元，占比97.80%，同比增长4.11%[47] - 2020年金属矿开采及加工业务毛利率72.00%，同比增加2.55个百分点；铜产品毛利率 -68.00%，同比减少25.25个百分点；磁铁矿毛利率92.00%，同比增加0.10个百分点[49] - 2020年金属矿开采及加工业务营业成本16.54亿元，同比下降4.45%；其他业务成本1.36亿元[52] - 2020年销售费用14.64亿元，同比减少37.46%；管理费用5.61亿元，同比增加22.45%；财务费用 - 1728.17万元，同比增加22.45%；研发费用为0，同比减少100%[55] - 2020年经营活动现金流量净额24.13亿元，同比增加156.09%；投资活动现金流量净额 - 7.28亿元，同比减少15.68%；筹资活动现金流量净额 - 2.43亿元，同比减少56.37%[57] - 投资收益2236.11万元，占利润总额比例1.06%；公允价值变动损益 - 71.86万元，占比 - 0.03%；资产减值 - 610.64万元，占比 - 0.29%；营业外收入86.98万元，占比0.04%；营业外支出473.51万元，占比0.23%[59] - 2020年末货币资金36.51亿元，占总资产比例27.19%，较年初比重增加7.68%；存货4.43亿元，占比3.30%，较年初比重减少2.72%[61] - 其他权益工具投资期初1300.95万元，期末948.94万元；环境恢复基金期初55.92亿元，期末52.24亿元[63] - 2020年非流动资产处置损益为86.98万元，2019年为71.58万元，2018年为 - 228.41万元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助为3000元，2019年为2336.69万元，2018年为195.6万元[26] - 2020年受托经营取得的托管费收入为471.7万元[26] - 2020年公司2020年度合并财务报表中营业收入为5,935,194,422.99元，较上年度增加2.33%[196] 各季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为14.99亿元、11.24亿元、15.87亿元、17.25亿元[24] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.53亿元、1.23亿元、3.36亿元、3.59亿元[24] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.92亿元、5.43亿元、9.11亿元、7.67亿元[24] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以652728961为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018 - 2020年公司总股本均为652,728,961股，2018年每10股派0.1元，派发现金红利6,527,289.61元；2019 - 2020年每10股派1元，派发现金红利均为65,272,896.10元[89] - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为971,146,851.56元，现金分红金额占比6.72%；2019年净利润为528,614,793.46元，现金分红金额占比12.36%；2018年净利润为134,147,815.17元，现金分红金额占比4.87%[91] - 2020年可分配利润为67,150,621.22元，现金分红总额为65,272,896.10元，占利润分配总额比例100%[93] - 2020年度合并报表年末未分配利润为2,948,551,020.90元，母公司报表年末未分配利润为67,150,621.22元[94] 业务资源情况 - 公司高品磁铁矿产能900万吨[30] - 公司铜产品占南非当地市场份额50%以上[30] - 截至报告期末磁铁矿堆存量约1.6亿吨，平均品位为58%，磁选处理后含铁量可提升到62.5%至64.5%[32][37] - 2016年4月30日，PC铜矿(二期)保有资源/储量矿石量36288.56万吨，Cu金属量271.83万吨、TFe金属量4973.05万吨，Cu平均地质品位0.75%、TFe平均地质品位13.70%[32] - 评估利用资源储量矿石量12051.95万吨，Cu金属量96.48万吨、TFe金属量1633.23万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[32] - 评估基准日评估用可采储量矿石量10485.20万吨，Cu金属量83.94万吨、TFe金属量1420.91万吨，Cu平均地质品位0.80%、TFe平均地质品位13.55%[33] 子公司财务数据 - 四联香港总资产129.11亿元，营业利润21.74亿元，占公司净资产比重91.67%[35] - 四联香港注册资本685508529.98美元，总资产12911082.85551万美元，净资产9232950.09682万美元，营业收入5804494.494万美元，营业利润2173611.12236万美元，净利润1573320.35719万美元[79] 业务销售与价格情况 - 2020年受疫情影响，全年销售铜产品1.77万吨[41] - 2020年62%澳粉指数均价108.11美元/吨，较去年上涨14.91美元/吨；港口现货价格指数为1116元/吨，涨幅61.5%；全年最高点176.05美元/吨，年同比涨幅93.24%[43] - 2020年公司铁矿石销售量740万吨[43] - 2020年铜产品营业收入6.61亿元，同比下降24.26%；磁铁矿收入47.52亿元，同比增长10.25%；蛭石收入3.91亿元，同比增长18.03%[47] - 2020年采掘业销售量7586.16千吨，同比下降9.00%；生产量7566.14千吨，同比下降20.00%[50] - 2020年铜产品销售量17.7千吨，同比增长36.00%；生产量15.3千吨，同比增长18.00%[50] - 2020年磁铁矿销售量7418.88千吨，同比下降9.00%；生产量7431.62千吨，同比下降20.00%[50] - 2020年蛭石销售量149.58千吨，同比增长5.00%；生产量119.22千吨，同比下降23.00%[50] - 前五名客户合计销售金额38.85亿元，占年度销售总额比例65.46%，其中关联方销售额占比17.24%[53] - 前五名供应商合计采购金额5.47亿元，占年度采购总额比例30.53%，关联方采购额占比0%[53] 项目建设情况 - 铜二期建设本报告期投入5.96亿元，截至报告期末累计实际投入45.42亿元，项目进度72.00%，预计收益171.49亿元，截止报告期末实现收益0.78亿元[68] - PC铜矿二期建设承诺投资总额253462万元，本报告期投入59566.05万元，累计投入250650.52万元，投资进度98.89%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益7802.42万元[74] - 因受新冠疫情影响，2021年4月27日将PC铜矿二期建设完成日期从2021年12月延长至2023年9月[74] 募集资金使用情况 - 2017年发行股份募集配套资金总额26亿元，本期已使用59566.05万元，累计使用250650.52万元，累计变更用途资金总额为0，比例0.00% [71] - 2020年1月1日至12月31日PC公司使用募集资金595660473.87元，截至2020年12月31日累计使用2506505215.81元，募集资金专户余额137704687.77元，其中本金余额93706507.88元，利息43998179.89元[71][72] - 2020年7月23日起将不超过2400万美元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限至2021年7月22日[72][75] - 2018年1月4日公司以5.4亿元募集资金置换前期四联香港自筹资金投入的PC公司铜二期建设资金，置换后实际募集资金净额1994622662.23元[75] - 2018年7月27日起使用不超过2.2亿美元闲置募集资金补充流动资金，实际使用2.2亿美元（折合人民币1509904000元），期限至2019年7月26日，期间分三次归还全部资金[75] - 2019年7月25日起使用不超过1.07亿美元闲置募集资金补充流动资金，期限至2020年7月24日，到期归还[75] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[76] 未来业务计划 - 2021年公司计划生产高品磁铁矿850万吨、蛭石17.7万吨、开采铜矿800万吨[81] - 2021年公司力争销售磁铁矿1200万吨、蛭石18万吨、铜产品不低于3万吨[81] - 公司将协助PC公司完成年发运1200万吨磁铁矿任务目标[82] - 公司计划推进汽车运输量达300万吨/年[82] 风险因素 - 疫情对公司生产经营和项目建设有影响，后疫情时代南非社会稳定有不确定性风险[82] - 2021年大宗商品价格高位运行，铁矿石价格存在不确定性[83] - 报告期内南非兰特汇率波动，贬值会影响公司矿业板块人民币计价资产价值[84] - 南非物流路况差，公司矿产品年度发运计划实施存在不确定性[84] 调研接待情况 - 2020年接待调研等活动252次，接待机构3家，接待个人185人，接待其他对象64人[86] 股东承诺履行情况 - 长天（辽宁）实业有限公司2017年8月8日承诺，取得河北宣工非公开发行股份购买资产所发行股份36个月内不转让，已履行完毕[95] - 长天（辽宁）实业有限公司2018年6月29日承诺继续履行相关协议及承诺，无期限，已履行完毕[95] - 辽宁福德土地整理有限公司、天津长隆资产管理有限公司2018年6月29日承诺保证长天实业履行相关协议及承诺，无期限，已履行完毕[96] - 河北钢铁集团等公司2017年8月9日承诺，取得河北宣工增发股份36个月内不转让，锁定期至2020年8月8日，已履行完毕[96] - 河北钢铁集团等公司承诺，交易完成后6个月内若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[96] - 河钢集团2017年8月8日作出关于同业竞争、关联交易承诺，该承诺无期限[96] - 河钢集团承诺自2017年8月8日起采取措施减少直至避免与上市公司发生关联交易，若违反承诺将承担法律责任和后果并赔偿损失[98] - 北信瑞丰等认购河北宣工非公开发行股份募集配套资金所发行股份，自上市之日起36个月内不转让，锁定期或根据监管意见调整[98] - 河北宣工机械发展有限责任公司自2007年4月27日起不从事与上市公司相同或类似业务，

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19.53亿元，上年同期调整后为14.99亿元，同比增长30.22%[8] - 归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，上年同期调整后为1.53亿元，同比增长192.12%[8] - 经营活动产生的现金流量净额7.81亿元，上年同期调整后为1.92亿元，同比增长307.57%[8] - 基本每股收益0.6836元/股，上年同期为0.2340元/股，同比增长192.14%[8] - 加权平均净资产收益率为5.88%，上年同期为2.29%，同比增长3.59%[8] - 本报告期末总资产142.44亿元，上年度末调整后为134.28亿元，同比增长6.07%[8] - 归属于上市公司股东的净资产77.48亿元，上年度末调整后为74.25亿元，同比增长4.35%[8] - 公司营业总收入从14.9956876976亿美元增至19.5267067702亿美元，增幅约30.2%[60] - 公司营业总成本本期为10.28亿美元，上期为12.02亿美元[63] - 公司营业利润本期为9.69亿美元，上期为3.01亿美元[66] - 公司净利润本期为7.03亿美元，上期为2.25亿美元[66] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 1.51亿美元，上期为 - 16.71亿美元[66] - 公司综合收益总额本期为5.52亿美元，上期为 - 14.46亿美元[69] - 公司基本每股收益本期为0.6836，上期为0.2340[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1,750,770,149.80 元，上期为 1,271,906,881.54 元[77] - 经营活动现金流入小计本期为 1,792,677,275.96 元，上期为 1,320,358,615.28 元[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 780,968,031.20 元，上期为 191,613,753.07 元[81] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -192,290,135.03 元，上期为 -530,783,973.01 元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -666,702.28 元，上期为 -15,700,424.81 元[83] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -50,106,170.12 元，上期为 -40,852,611.55 元[83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 537,905,023.77 元，上期为 -395,723,256.30 元[83] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,595户[15] - 河钢集团有限公司持股比例23.81%，持股数量155,410,632股[15] - 河北宣工机械发展有限责任公司持股比例10.78%，持股数量70,369,667股[15] 资产项目关键指标变化 - 在建工程较年初增加3.81%，达47.12亿元，主要是增加对铜二期工程的投入[1][45] - 其他非流动金融资产较年初增加7.78%，达5.63亿元，主要原因是投资收益再投资[1][45] - 2021年3月31日，公司货币资金为41.88亿元，较2020年12月31日的36.51亿元有所增加[42] - 2021年3月31日，公司资产总计为142.44亿元，较2020年12月31日的134.28亿元有所增加[45] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为55.4465549727亿元，非流动资产合计从78.8364556198亿元变为78.8547179027亿元，资产总计从134.2830105925亿元变为134.3012728754亿元[91] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为4.5601625730亿元，非流动资产合计均为62.0507608720亿元，资产总计均为66.6109234450亿元[96][99] - 使用权资产从182.622829万元调整为189.021178万元[95] 负债项目关键指标变化 - 公司流动负债合计从10.1348548734亿美元增至12.1002825608亿美元，增幅约19.4%[48] - 公司非流动负债合计从25.633089737亿美元增至26.3032911159亿美元，增幅约2.6%[48] - 公司负债合计从35.7679446104亿美元增至38.4035736767亿美元，增幅约7.4%[48] - 公司应付职工薪酬从9404.507789万美元增至9432.489286万美元，增幅约0.3%[48] - 公司应交税费从4080.565916万美元增至1.8852886924亿美元，增幅约361.9%[48] - 公司长期借款从1.4488990382亿美元降至1.37773604亿美元，降幅约4.9%[48] - 公司长期应付职工薪酬从9420.463629万美元降至9092.777573万美元，降幅约3.5%[48] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为10.1348548734亿元，非流动负债合计从25.6330897370亿元变为25.6519918548亿元，负债合计从35.7679446104亿元变为35.7868467282亿元[95] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动负债合计均为2.1829638733亿元，非流动负债合计均为0.1588151343亿元，负债合计均为2.3417790076亿元[99] 所有者权益项目关键指标变化 - 公司所有者权益合计从9.85150659821亿美元增至10.40321002228亿美元，增幅约5.6%[51] - 公司负债和所有者权益总计从13.42830105925亿美元增至14.24356738995亿美元，增幅约6.1%[51] - 2020年12月31日与2021年1月1日归属于母公司所有者权益合计从74.2488216510亿元变为74.2481818161亿元，少数股东权益均为24.2662443311亿元，所有者权益合计从98.5150659821亿元变为98.5144261472亿元[95] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司所有者权益合计均为64.2691444374亿元，负债和所有者权益总计均为66.6109234450亿元[102] - 其他综合收益从 - 9.5590540104亿元调整为 - 9.5596938453亿元，调整数为 - 6.398349万元[95] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为4558.80万美元，上期为2736.69万美元[70] - 母公司营业成本本期为4442.64万美元，上期为2435.58万美元[70] - 母公司净利润本期为 - 179.14万美元，上期为 - 141.91万美元[73] - 母公司财务费用本期为173.30万美元，上期为196.10万美元[70] - 综合收益总额本期为 -1,791,373.82 元，上期为 -1,419,137.61 元[76] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -346,900.87 元，上期为 257,230,467.31 元[84] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -346,900.87 元，上期为 -1,325,680.48 元[87] 项目建设相关 - 2021年4月27日，公司决定将铜二期项目建设完成日期自2021年12月延长至2023年9月[30] 会计政策及审计相关 - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[102] - 公司第一季度报告未经审计[102]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为11,612,178,346.95元，较上年度末减少9.59%；归属于上市公司股东的净资产为6,508,970,242.89元，较上年度末减少9.46%[8] - 本报告期营业收入为1,587,168,012.57元，较上年同期增长9.80%；年初至报告期末营业收入为4,210,677,433.43元，较上年同期增长2.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为335,864,674.93元，较上年同期增长85.16%；年初至报告期末为611,743,734.36元，较上年同期增长50.20%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为910,587,177.58元，较上年同期增长381.87%；年初至报告期末为1,645,501,645.83元，较上年同期增长78.11%[8] - 本报告期基本每股收益为0.515元/股，较上年同期增长85.25%；年初至报告期末为0.9372元/股，较上年同期增长50.19%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.90%，较上年同期增加2.16%；年初至报告期末为8.93%，较上年同期增加2.77%[8] - 2020年9月30日货币资金为31.36亿元，较年初25.07亿元有所增加[42] - 2020年9月30日应收票据为41万元，较年初512.17万元减少[42] - 2020年9月30日应收账款为6.96亿元，较年初11.48亿元减少[42] - 2020年9月30日流动负债合计8.0758657145亿美元，2019年12月31日为10.0343154965亿美元，同比下降19.52%[48] - 2020年9月30日非流动负债合计21.8360847799亿美元，2019年12月31日为23.976501607亿美元，同比下降8.92%[48] - 2020年9月30日负债合计29.9119504944亿美元，2019年12月31日为34.0108171035亿美元，同比下降12.05%[48] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计65.0897024289亿美元，2019年12月31日为71.8941216436亿美元，同比下降9.46%[51] - 2020年9月30日少数股东权益21.1201305462亿美元，2019年12月31日为22.527645483亿美元，同比下降6.25%[51] - 2020年9月30日所有者权益合计86.2098329751亿美元，2019年12月31日为94.4217671266亿美元，同比下降8.70%[51] - 2020年9月30日资产总计65.9432288341亿美元，2019年12月31日为66.9214853951亿美元，同比下降1.46%[55] - 2020年本报告期营业总收入15.8716801257亿美元，上期为14.4550039546亿美元，同比增长9.80%[58] - 2020年9月30日母公司流动资产合计3.8715225098亿美元，2019年12月31日为4.7439068556亿美元，同比下降18.39%[52] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计62.0717063243亿美元，2019年12月31日为62.1775785395亿美元，同比下降0.17%[55] - 公司本期营业总成本为9.28亿美元，上期为10.82亿美元[61] - 本期净利润为4.93亿美元，上期为2.80亿美元[64] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.36亿美元，上期为1.81亿美元[64] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 2.32亿美元，上期为 - 0.51亿美元[64] - 综合收益总额本期为2.61亿美元，上期为2.29亿美元[67] - 基本每股收益本期为0.515，上期为0.278[67] - 稀释每股收益本期为0.515，上期为0.278[67] - 母公司本期营业收入为3484.53万美元，上期为5658.92万美元[68] - 母公司本期营业利润为68.07万美元，上期为 - 3155.22万美元[71] - 母公司本期净利润为67.71万美元，上期为 - 3163.41万美元[71] - 合并报表营业总收入本期为42.11亿元，上期为41.02亿元[75] - 合并报表营业总成本本期为29.35亿元，上期为31.71亿元[75] - 合并报表净利润本期为9.05亿元，上期为6.62亿元[78] - 合并报表其他综合收益的税后净额本期为 - 16.60亿元，上期为1.10亿元[78] - 合并报表综合收益总额本期为 - 7.56亿元，上期为7.72亿元[81] - 母公司报表营业收入本期为9190.31万元，上期为2.12亿元[86] - 母公司报表营业成本本期为8622.77万元，上期为1.99亿元[86] - 母公司报表净利润本期为 - 969.58万元，上期为 - 8688.09万元[86] - 基本每股收益本期为0.9372，上期为0.6240[82] - 稀释每股收益本期为0.9372，上期为0.6240[82] - 持续经营净利润本期为 -969.58 万元，上期为 -8688.09 万元[89] - 其他综合收益的税后净额本期为 -244.93 万元，上期为 39.15 万元[89] - 综合收益总额本期为 -1214.51 万元，上期为 -8648.94 万元[89] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 16.46 亿元，上期为 9.24 亿元[92] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5931.29 万元，上期为 -7811.62 万元[95] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1201.43 万元，上期为 -1541.22 万元[95] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -2973.53 万元，上期为 -408.53 万元[95] - 现金及现金等价物净增加额本期为 6.35 亿元，上期为 -522.54 万元[95] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -129.72 万元，上期为 2572.30 万元[98] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 17.81 万元，上期为 -67.51 万元[98] - 筹资活动现金流入小计本期为1.3亿美元，上期为2.25亿美元[101] - 偿还债务支付的现金本期为1.3亿美元，上期为4.4836亿美元[101] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为7024.189109万美元，上期为3252.026979万美元[101] - 筹资活动现金流出小计本期为2.0024189109亿美元，上期为4.8288108159亿美元[101] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7024.189109万美元，上期为 -2.5788108159亿美元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -8303.540205万美元，上期为 -132.568048万美元[101] - 期初现金及现金等价物余额本期为1.1538708282亿美元，上期为2.1524738417亿美元[101] - 期末现金及现金等价物余额本期为3235.168077万美元，上期为2.1392170369亿美元[101] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,756名[14] - 河钢集团有限公司持股比例为23.81%，持股数量为155,410,632股[14] - 河北宣工机械发展有限责任公司持股比例为10.78%，持股数量为70,369,667股[14] - 天津物产进出口贸易有限公司持股比例为9.50%，持股数量为62,034,139股，其中质押股份数量为62,032,000股[14] 部分财务项目变动原因 - 预付款项较年初减少74.58%，主要因南非pc公司预付保险金额减少[24] - 存货较年初减少55.34%，因南非pc公司扩大销售规模[24] - 应收账款较年初减少39.34%，因本期销售回款增加[24] - 财务费用较上年同期增加209.39%，因南非pc公司美元结算模式及汇率上升形成汇兑收益[24] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期增加50.20%，因铁矿石价格上涨盈利能力提高[24] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78.11%，因铁矿石价格上升收入增加支出减少[24] 募集资金情况 - 2017年8月11日共计募集资金26亿元，净额为25.35亿元用于铜二期建设，受疫情影响达产时间预计延至2022年[30] 准则执行与审计情况 - 2020年起执行新收入准则对公司报表年初资产、负债、净资产总额无影响[102] - 公司第三季度报告未经审计[103]