会议相关 - 公司2024年10月23日召开第九届第三十一次董事会，9位董事全部出席[2] - 公司定于2024年12月30日下午两点召开2024年第一次临时股东大会等三会[6] 协议议案 - 《商品互供框架协议（2025 - 2027年度）》等4项议案通过表决[3][4][5] - 《关于召开相关股东会的议案》以9票同意通过[6]

关联交易协议 - 公司拟与鞍钢资本控股签署2025 - 2027年度产业金融服务框架协议，尚需股东大会批准[3] - 关联交易协议于2024年10月23日签署，2025年1月1日生效，2027年12月31日终止[12][16] - 2024年10月15日独立董事专门会议4人全票同意签署框架协议议案[20] 交易额度与成本 - 商业保理向鞍钢股份集团每日最高余额10亿元，年资金综合成本不超0.5亿元；向供应商每日最高余额30亿元[4] - 融资租赁向鞍钢股份集团每日最高余额30亿元，年资金综合成本不超2亿元[4] - 综合金融服务每年成本不超0.2亿元[4] - 服务成本不超过0.2亿元人民币[12] 财务数据 - 截至2023年末，鞍钢资本控股总资产110.66亿元，净资产75.71亿元，营收7.90亿元，净利润2.66亿元[6] - 截至2024年9月30日，鞍钢资本控股总资产100.26亿元，净资产76.11亿元，1 - 9月营收4.49亿元，净利润0.40亿元[6] - 2022 - 2024年鞍钢资本控股资产负债率为27.93%、31.59%、24.09%[8] - 2024年1 - 9月公司外部应收账款月平均余额为17.56亿元[10] - 2023年公司新增固定资产原值为53.11亿元[10] - 2022 - 2023年及2024年1 - 9月商业保理金额分别为2.25亿元、0亿元、0亿元[9] - 年初至披露日，与关联人累计已发生各类关联交易总金额为1.62亿元人民币[19] 风险管控 - 公司财务运营部负责关联交易额度管控和定价[17] - 鞍钢资本控股加强产业金融服务总体风险管控[17] - 公司加强对产业金融服务平台等情况监督检查和风险把控[17] 交易意义 - 关联交易为公司日常业务，条款公平合理，符合公司及股东利益[19][21] - 关联交易为公司提供更多融资渠道，提升资金保障能力[18][19] - 交易有利于公司加速资金周转、稳定产业链、提高综合竞争力[19]

会议信息 - 公司将于2024年12月30日14:00召开2024年第一次临时股东大会等三会[3] - 会议股权登记日为2024年12月20日[6] - 会议地点为鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4] - 普通股投票代码为"360898"，投票简称为"鞍钢投票"[29] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[30] 提案信息 - 2024年第一次临时股东大会提案5.00、6.00、7.00为特别决议案，需三分之二以上表决权通过[11] - 提案1.00、2.00、3.00、4.00、6.00影响中小投资者利益，单独计票披露结果[12] - 会议将审议商品互供、服务互供、金融服务等框架协议及公司债券发行等议案[23] 其他信息 - 登记时间为2024年12月24 - 27日（9:00 - 12:00，13:00 - 16:00）[19] - 会务联系人高红宇，电话(0412) - 8417273等[19] - 所有参加网络投票的A股股东在两次会议上相同议案投票视同一致[17]

股权结构 - 鞍钢通过下属公司持有公司53.46%股权，为公司实际控制人[5][8] 关联交易金额 - 2022 - 2023及2024年1 - 9月向鞍钢采购商品上限分别为449.17亿、528.28亿、533.70亿，实际分别为283.94亿、289.84亿、230.22亿[6] - 2022 - 2023及2024年1 - 9月向鞍钢销售商品上限分别为165.89亿、209.72亿、307.57亿，实际分别为103.15亿、90.34亿、78.33亿[7] - 2022 - 2023及2024年1 - 9月接受鞍钢服务上限分别为111.60亿、113.54亿、122.61亿，实际分别为81.54亿、81.38亿、61.32亿[7] - 2022 - 2023及2024年1 - 9月向鞍钢提供服务上限分别为15.27亿、17.69亿、18.81亿，实际分别为4.22亿、4.06亿、2.96亿[7] - 2025 - 2027年向鞍钢采购商品金额上限分别为505.98亿、526.62亿、541.20亿[6][10] - 2025 - 2027年向鞍钢销售商品金额上限分别为232.60亿、287.56亿、347.34亿[6][11] - 2025 - 2027年接受鞍钢服务金额上限分别为123.46亿、123.49亿、123.76亿[6] - 2025 - 2027年向鞍钢提供服务金额上限分别为5.44亿、5.67亿、5.94亿[6] 协议相关 - 2024年10月23日董事会4票同意通过签署2025 - 2027年度商品和服务互供框架协议议案[4][5] - 鞍钢与鞍钢股份于2024年10月23日签署《服务互供框架协议（2025 - 2027年度）》[14] - 协议自2025年1月1日起生效，至2027年12月31日终止[19] 其他 - 年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易总金额为162百万元[24] - 2024年10月15日独立董事会议4票同意通过相关议案[25] - 关联交易按公平原则和一般商业条款定价[18] - 鞍钢股份集团有权自行选择与独立第三方就协议服务交易[17] - 鞍钢股份集团应最迟于每月十八日通知下月所需产品[17] - 关联交易利于公司生产经营稳定，符合公司及股东利益[22][23]

财务数据 - 截至2023年末，鞍钢财务公司总资产379.92亿元，净资产80.71亿元[5] - 2023年度，鞍钢财务公司营业收入10.16亿元，净利润4.32亿元[5] - 截至2024年9月30日，鞍钢财务公司总资产333.40亿元，净资产82.78亿元[5] - 2024年1 - 9月，鞍钢财务公司营业收入7.23亿元，净利润3.51亿元[6] - 2024年1 - 9月，鞍钢财务公司平均资本充足率26.88%，平均流动性比例55.51%[7] - 2024年1 - 9月，鞍钢财务公司吸收存款平均规模274.66亿元[8] - 年初至披露日，与关联人累计已发生各类关联交易总金额为1.62亿元[23] 金融服务协议 - 公司拟与鞍钢财务公司签署2025 - 2027年度金融服务协议，需获股东大会批准[2] - 鞍钢股份集团每年结算资金存款利息不超1亿元，最高存款每日余额不超50亿元[3] - 鞍钢股份集团每年信贷额度不超50亿元，贷款及贴现利息不超2.5亿元[4] - 鞍钢财务公司向鞍钢股份集团委托贷款金额不超20亿元，利息不超1亿元[4] - 协议自2025年1月1日起生效，有效期至2027年12月31日[17] 其他要点 - 鞍钢财务公司当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%需通知鞍钢股份集团[15] - 公司持有鞍钢财务公司20%股份[20] - 2024年第三次独立董事专门会议4人全票同意相关议案[24] - 鞍钢财务公司为鞍钢股份集团免费提供金融服务[13] - 鞍钢股份集团在鞍钢财务公司贷款为信用贷款，利率按市场化原则且不高于同期商业银行贷款利率[20] - 鞍钢股份集团在鞍钢财务公司存放结算资金按协定存款方式确定利率，不低于国内主要商业银行同期同类存款利率[18] - 鞍钢股份集团有权自愿选择与鞍钢财务公司开展金融业务[13]

公司信息 - 鞍钢股份有限公司股份编号为0347[2] 会议安排 - 董事会会议将于2024年10月30日举行[3] - 会议将考虑及批准公司及其子公司截至2024年9月30日止九个月的业绩[3] 人员信息 - 执行董事为王军、张红军、王保军、邓强[3] - 非执行董事为谭宇海[3] - 独立非执行董事为汪建华、王旺林、朱克实、胡彩梅[3]

股份数据 - 截至2024年9月30日，H股法定/注册股份1,411,540,000股，面值1元，股本1,411,540,000元[1] - 截至2024年9月30日，A股法定/注册股份7,971,861,306股，面值1元，股本7,971,861,306元[1] - 2024年9月底法定/注册股本总额9,383,401,306元[1] - 截至2024年9月30日，H股已发行股份1,411,540,000股，库存股份0[4] - 截至2024年9月30日，A股已发行股份7,971,861,306股，库存股份0[4] 股份变动 - 2020年12月10 - 24日，深交所已回购未注销A股52,450,023股[5] - 2021年1月8日，以每股1.85元向174人授予46,800,000股已回购A股[5] - 2021年12月10日，以每股2.31元向37人授予5,241,400股已回购A股[5] - 2024年7月29日，以每股2.01 - 2.41元回购注销450,666股A股[8] - 2023年12月19日，以每股1.85 - 2.31元回购注销15,370,971股限制性A股，以每股1.96元回购注销219,584股A股[7]

降本增效 - 公司通过畅通系统循环、性价比采购、打造明星产线等措施，有效降低了物流成本、制造成本，整体降本成效明显 [1] - 公司上半年吨材物流成本比上年同期增加 2%，但通过多项措施已降低 6% [1] - 公司全口径吨钢综合能耗同比降低 1.3%，绿电交易占比达 75.6%，降低购电成本约 1,176 万元 [1] - 公司推进以降低铁成本为核心的性价比采购，铁成本呈整体下降趋势 [1] 产品营销 - 公司充分发挥营销龙头作用，运用价值创造模型，提高产品盈利能力，拳头产品比例提高 3.1 个百分点 [1] - 公司集装箱用钢、新能源汽车用硅钢等产品销量实现大幅提升，系列取向硅钢产品实现批量生产销售 [1] - 公司积极参与"一带一路"倡议，持续拓展海外渠道，上半年出口订货量同比增长 39.3% [1] - 公司客户服务能力不断增强，全生命周期合同执行率较年度目标提高 1.54 个百分点 [1] 产品竞争力 - 公司拥有较为完整的产品系列，广泛应用于多个行业 [2] - 公司造船用钢、汽车用钢、硅钢产品在技术指标、供货能力等方面处于国内领先水平 [2] 双碳发展 - 公司通过推动余气综合利用高效发电机组项目、布局绿色能源产业等措施，积极推进清洁能源应用 [2][3] - 公司成功探索出汽车钢低碳产品生产工艺路径，完成 30% 以上降碳认证 [3] - 公司制定了双碳人才培养方案，为绿色低碳转型提供人才保障 [3]

财务分配与报告编制 - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年半年度财务报告未经审计，按中国《企业会计准则》编制[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] - 公司半年度报告未经审计[121] 整体财务关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入554.49亿元，上年同期调整后为600.67亿元，同比减少7.69%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 26.89亿元，上年同期调整后为 - 1.344亿元，同比减少100.07%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5.72亿元，上年同期调整后为25.15亿元，同比减少77.26%[13] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.287元/股，上年同期调整后为 - 0.143元/股，同比减少100.70%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 5.03%，较上年同期调整后下降2.69个百分点[13] - 本报告期末总资产为967.02亿元，上年度末调整后为975.06亿元，同比减少0.82%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为520.41亿元，上年度末调整后为547.61亿元，同比减少4.97%[14] - 2024年上半年公司实现营业收入554.49亿元，同比减少7.69%[35][37][46] - 2024年上半年利润总额为 -26.23亿元，同比减少48.95%[35][39] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润为 -26.89亿元，同比减少100.07%[35][39] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.287元/股，同比减少100.70%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为5.72亿元，同比减少77.26%，减少19.43亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长14.29%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.76亿元，同比增加115.63%，增加27.82亿元[43] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.64亿元，同比增加79.25%，增加10.08亿元[44] - 截至2024年6月30日止6个月营业总收入为554.49亿元，较上期的600.67亿元减少[187] - 截至2024年6月30日止6个月营业总成本为581.77亿元，较上期的620.64亿元减少[187] - 截至2024年6月30日止6个月，公司净利润为-26.73亿元，上年同期为-13.28亿元[188] - 同期，公司综合收益总额为-26.57亿元，上年同期为-12.88亿元[190] - 基本每股收益为-0.287元/股，上年同期为-0.143元/股[190] - 经营活动产生的现金流量净额为5.72亿元，上年同期为25.15亿元[192] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.12亿元，上年同期为-14.14亿元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.76亿元，上年同期为-24.06亿元[194] - 销售商品、提供劳务收到的现金为504.65亿元，上年同期为618.14亿元[192] - 购买商品、接受劳务支付的现金为467.53亿元，上年同期为550.78亿元[192] - 取得借款收到的现金为50.05亿元，上年同期为53.85亿元[194] - 偿还债务支付的现金为45.37亿元，上年同期为73.69亿元[194] - 本报告期归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 - 2670，较上年同期的 - 1355减少97.05%[180] - 本报告期EBITDA全部债务比为 - 1.05%，较上年同期的0.73%下降1.78个百分点[180] - 2024年6月30日货币资金为30.55亿元，较2023年12月31日的33.19亿元减少[182] - 2024年6月30日应收账款为23.52亿元，较2023年12月31日的17.9亿元增加[182] - 2024年6月30日负债合计为436.58亿元，较2023年12月31日的419.01亿元增加[184] - 本报告期末流动比率为0.72，较上年末的0.77下降6.49%[179] - 本报告期末资产负债率为45.15%，较上年末的42.97%上升2.18个百分点[179] - 本报告期末速动比率为0.33，较上年末的0.31增长6.45%[179] 会计调整事项 - 2024年3月28日公司调整下属子公司绿金公司出资方式，报告期内各股东方已完成出资，按同一控制下企业合并原则处理，追溯调整上年同期会计数据[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目小记为-20百万元，合计为-19百万元，其中非流动性资产处置、报废损益为-44百万元，计入当期损益的政府补助为11百万元等[15] 钢铁业务产量与销售数据 - 2024年上半年公司铁、钢、材产量分别为1212.85万吨、1285.94万吨、1209.78万吨，比上年同期分别减少8.23%、6.99%、4.15%[22] - 2024年上半年公司销售钢材1201.10万吨，比上年同期减少6.07%，钢材产销率为99.28%[22] 行业宏观数据 - 2024年上半年国内GDP同比增长5.0%，全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.9%，基础设施投资增长5.4%，制造业投资增长9.5%，房地产开发投资下降10.1%[18] - 2024年上半年中国粗钢产量5.31亿吨，同比下降1.1%；生铁产量4.36亿吨，同比下降3.6%；钢材产量7.01亿吨，同比增长2.8%；全国粗钢表观消费量4.79亿吨，同比下降3.2%[18] - 2024年上半年国内市场钢材综合价格指数均值为108.19点，板材价格指数均值为106.76点，长材价格指数均值为110.71点，分别比去年同期下降4.89%、6.35%和6.35%[18] - 2024年1 - 6月房地产投资下降10.1%，制造业投资同比增长9.5%，其中消费品制造业投资增长15.8%，装备制造业投资增长11.3%，原材料制造业投资增长8.0%[19] - 2024年1 - 6月全国累计出口钢材5340.0万吨，同比增长24.0%；全国累计进口钢材361.7万吨，同比下降3.3%[19] - 2024年全球铁矿石产量预计增长4.8%至23.85亿吨，国内钢铁行业对进口铁矿石依存度维持80%以上[78] 公司荣誉情况 - 在国资委中央企业“双百行动”2023年度专项考核中，鞍钢股份下属化学科技获评标杆企业，朝阳钢铁获评优秀企业[22] - 鲅鱼圈分公司荣获第三十届全国企业管理现代化创新成果二等奖[24] 公司投资项目情况 - 公司放行固定资产投资项目492项/台套，放行投资18.57亿元[27] - 报告期投资额104百万元，上年同期投资额为0[61] - 截止报告日期，无董事会批准的重大投资或购入资本资产计划[86] 公司经营指标优化情况 - 公司调品指数同比提高42.7%，拳头产品比例比目标提高3.1个百分点[29] - 公司上半年出口订货量同比增长39.3% [29] - 公司全生命周期合同执行率较年度目标提高1.54个百分点，较2023年年均提高3.18个百分点[29] - 公司上半年吨材物流成本比2023年降低6% [31] - 公司全口径吨钢综合能耗同比降低1.3% [31] - 公司绿电交易量较上年同期增加75.6%，降低购电成本约1176万元[31] - 2024年1 - 6月实现万元产值二氧化碳排放量5.49吨/万元目标，完成降碳30%以上汽车钢产品生产和认证及CBAM填报工作[110] - 2024年1 - 6月共交易清洁能源电量23.2亿千瓦时，其中绿电7.83亿千瓦时，同比增加3.37亿千瓦时，降低购电成本1,176万元[110] - 鞍山基地135MW、鲅鱼圈基地135MW和朝阳基地100MW共4台余气综合利用高效发电机组项目计划2024年全部建成投产后预计多发4.8亿kWh，降低碳排放量20万t[110] - 鮁魚圈焦爐煤氣制液化天然氣(LNG)聯產氫氣項目2024年5月試生產，預計年降低二氧化碳排放量8萬噸[111] - 公司制定降碳30%以上汽車鋼產品生產工藝方案並試生產，完成五個重點產品降碳30%的第三方認證[111] 公司市场地位情况 - 公司铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持在40%以上，连续20年位列行业第一[33] 公司专利情况 - 公司获得国家受理专利507件，其中发明专利318件，发明专利比例63.0% [34] - 公司获得国家授权专利186件，其中发明专利120件，发明专利比例64.5% [34] 各业务线财务数据 - 钢压延加工业营业收入553.51亿元，占比99.82%，同比减少7.71%[46] - 钢材产品营业收入485.54亿元，占比87.57%，同比减少9.15%[46] - 钢压延加工业营业收入55,351，同比减少7.71%，营业成本56,447，同比减少6.08%，毛利率-1.98%，同比减少1.77个百分点[48] - 热軋薄板系列产品营业收入17,391，同比减少1.25%，营业成本18,019，同比增加0.74%，毛利率-3.61%，同比减少2.05个百分点[48] - 冷轧薄板系列产品营业收入18,335，同比减少4.91%，营业成本18,499，同比减少4.31%，毛利率-0.89%，同比减少0.63个百分点[48] 集团借款与资本承诺情况 - 截至2024年6月30日，集团长期借款为5,657百万元，平均借款利率为2.56%，借款期限为3年[50] - 截至2024年6月30日，集团资本承诺为3,440百万元，包括对外投资合同239百万元和建设改造合同3,201百万元[50] 其他收益与损失情况 - 投资收益253百万元，公允价值变动收益34百万元，资产减值损失-205百万元，信用减值损失-3百万元，其他收益65百万元，资产处置收益35百万元，营业外收入7百万元，营业外支出81百万元[52] 资产结构变化情况 - 报告期末货币资金3,055百万元，占总资产比例3.16%，较上年末减少0.24个百分点；应收账款2,352百万元，占比2.43%，较上年末增加0.59个百分点[53] - 报告期末存货14,491百万元，占总资产比例14.99%，较上年末减少2.05个百分点；固定资产48,825百万元，占比50.49%，较上年末增加0.45个百分点[53] 股东权益与负债比率情况 - 截至2024年6月30日，集团股东权益与负债比率为1.21倍，2023年12月31日为1.33倍[60] 公司投资业务情况 - 公司对株冶集团股票初始投资成本为3900万元，报告期内公允价值变动为500万元，期末账面价值为4400万元[62] - 公司期货套保投资金额为100万元，期初金额3.94亿元，变动损益2900万元，购入金额7.88亿元，售出金额3.44亿元，期末金额2.39亿元，占净资产比例0.45%[65] - 报告期内套期保值业务总盈利1100万元[66] 期货市场价格变动情况 - 2024年1月2日，铁矿石主连合约结算价989.5元/吨、镍126990元/吨、热轧卷板4134元/吨；6月28日，铁矿石819.5元/吨、镍135410元/吨、热轧卷板3736元/吨[69] - 铁矿石公允价值变动-170元/吨、镍8420元/吨、热轧卷板-398元/吨[69] 期货套期保值业务审批与管理情况 - 2024年3月28日，第九届董事会第二十七次会议批准《关于公司2024年度套期保值业务额度的议案》[70] - 独立董事认为公司使用自有资金开展期货套期保值业务履行审批程序，符合法规和章程规定，利于降低经营风险[71] - 公司建立《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确业务操作、审批及风控等内控程序[72] - 公司确定的年度套期保值保证金最高额度和交易品种合理，利于控制交易风险[72] 公司合规情况 - 报告期内公司无投机目的的衍生品投资、募集资金使用、出售重大资产和股权等情况[73] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[120] - 公司报告期内无违规对外担保情况[121] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[122] 子公司财务数据 - 朝阳钢铁注册资本8000，总资产6863，净资产4143，营业收入4115，营业利润 -204，净利润 -204[75] 公司股份回购注销情况 - 2024年7月29日，公司完成14名原激励对象持有的450,666股已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作，回购注销总金额为977,304.66元[80] - 2024年7月29日，公司完成回购注销14名激励对象持有的450,666股限制性

产品竞争力 - 拥有热轧卷板等完整产品系列，广泛应用于机械、冶金等行业 [1] - 造船用钢在船级社认证等方面国内领先 [1] - 汽车用钢强度级别可达 2000MPa，具备铝硅镀层钢板激光拼焊能力，自主开发铝硅镀层热成形直线门环产品 [1] - 硅钢具备无取向高中低牌号全品种生产能力，可提供新能源硅钢，在主流汽车厂和电机厂批量应用，取向硅钢在主流变压器厂家长期批量稳定供货，高牌号生产比例逐步提升 [1] 原材料采购 - 铁矿石采购主要来自鞍钢集团及进口，进口采购量低于国内 [1] - 煤炭采购以国内为主，加强与大型国有重点煤矿及优质地方煤企合作，择机采购进口煤作为补充 [1] 降本增效 - 畅通系统循环：上半年吨材物流成本比 2023 年降低 6%；全口径吨钢综合能耗同比降低 1.3%；绿电交易量较上年同期增加 75.6%，降低购电成本约 1176 万元 [2] - 实施性价比采购：推进以降低铁成本为核心的采购，高炉燃料比连续 10 个月降低，铁成本呈整体下降趋势 [2] - 打造明星产线：依据各产线生产效率和盈利能力等划分四类产线，优化资源配置，推动高附加值产线开足开满 [2]