可转债项目 - 募集资金约12亿，项目分四个方面 [2] - 5亿投资基站站址项目，为5G时代做卡位布局 [2] - 3.99亿投资融合通信和综合办公楼项目，提升云通讯技术和能力 [2] - 3亿用于股份回购 [2] 基站站址项目 - 国家支持5G建设，预计2019年起未来5年网络超密集基站建设是重点 [2] - 计划建设“基站站址资源池”，为运营商提供一体化综合服务，提高效率、降低成本 [2] - 国内5G网络微小基站建设量预计达987万套至1316万套 [2] - 项目预期投资总额6.9亿，可转债募集5亿 [2] - 全资子公司长实通信在25个省区设分支机构，是运营商和铁塔公司主要服务提供商之一 [2][3] 业务战略方向 - 以云通讯为基础开展运营服务，向场景运营服务提供商转变 [3] - 布局站址资源等运营项目，应对5G时代 [3] - 积极做大资产规模，减少商誉占资产比例 [3] 嘉华信息业绩增长原因 - 为金融机构提供信息服务，信用卡市场规模扩大，其在信用卡金融服务市场领先 [3] - 加大研发投入，利用AI、大数据分析提高运营效率和盈利能力 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.11亿元，同比减少25.83%；年初至报告期末营业收入12.34亿元，同比减少26.64%[4] - 公司2022年营业总收入12.34亿元，较上期16.82亿元下降约26.64%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-454.91万元，同比增长50.91%；年初至报告期末为-2554.41万元，同比增长42.19%[4] - 公司2022年营业利润亏损2420.42万元，较上期亏损3327.53万元有所收窄[20] - 公司2022年利润总额亏损2438.88万元，较上期亏损3610.75万元有所收窄[20] - 公司2022年净利润亏损2550.76万元，较上期亏损4414.16万元有所收窄[20] - 公司2022年归属于母公司股东的净利润亏损2554.41万元，较上期亏损4418.93万元有所收窄[20] - 公司2022年少数股东损益为36.43万元，较上期47.66万元有所下降[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产12.64亿元，较上年度末减少14.33%；归属于上市公司股东的所有者权益3.12亿元，较上年度末减少7.56%[4] - 公司2022年资产总计12.64亿元，较上期14.76亿元有所下降[16] - 公司2022年所有者权益合计3.13亿元，较上期3.38亿元有所下降[17] 资产项目变化情况 - 货币资金较上年末减少2.82亿元，降幅73.46%，主要是经营性净支出及偿还银行贷款所致[8] - 应收票据较上年末减少182.44万元，降幅100%，本期已结算[8] - 预付款项较上年末增加876.94万元，增幅49.23%，主要是预付工程款增加[8] - 2022年9月30日货币资金为101,857,741.30元，1月1日为383,727,988.88元[14] - 2022年9月30日应收账款为578,810,182.42元，1月1日为491,697,134.06元[14] - 2022年9月30日预付款项为26,583,652.30元，1月1日为17,814,254.92元[14] - 2022年9月30日存货为43,799,669.08元，1月1日为53,567,167.61元[14] - 2022年9月30日流动资产合计809,355,119.38元，1月1日为1,009,325,290.33元[14] 负债项目变化情况 - 短期借款较上年末减少9796.04万元，降幅64.45%，主要是本期偿还到期借款所致[8] - 公司2022年负债合计9.51亿元，较上期11.38亿元有所下降[17] 费用情况 - 销售费用较同期减少1556.66万元，降幅60.05%，主要是嘉华信息出表的影响[8] - 财务费用较同期减少1880.69万元，降幅85.32%，本期利息支出减少所致[8] 税费返还情况 - 收到的税费返还较同期增加1039.07万元，增幅804.89%，主要是增值税退税增加[8] - 收到的税费返还本期为 1168.17 万元，上期为 129.09 万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,458，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）持股207,705,182股，占比22.18%，质押99,340,000股，冻结21,930,000股；刘英魁持股84,061,447股，占比8.98%，冻结84,061,447股[10] 股东股份变动及拍卖情况 - 2022年8月8日，公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心一致行动人上海峰幽投资管理中心减持完毕，不再持有公司股份[11] - 2022年7月18 - 19日刘英魁持有的36,604,781股分两单拍卖，33,092,568股限售股流拍，3,512,213股无限售流通股竞拍成功，8月23日拍卖被撤销[12] 仲裁情况 - 2018年重组交易对方就相关协议争议提起仲裁，2022年1月公司反请求解除协议等，2月开庭审理，尚未裁决[13] 综合收益情况 - 综合收益总额本期为 -2550.76 万元，上期为 -4414.16 万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -2554.41 万元，上期为 -4418.93 万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 3.64 万元，上期为 4.77 万元[21] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.0273，上期均为 -0.0473[21] 经营活动现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 12.11 亿元，上期为 17.64 亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 1811.90 万元，上期为 2710.93 万元[21] - 经营活动现金流入小计本期为 12.41 亿元，上期为 17.92 亿元；经营活动现金流出小计本期为 14.51 亿元，上期为 20.73 亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.10 亿元，上期为 -2.81 亿元[21] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为 21.51 万元，上期为 580.90 万元；投资活动现金流出小计本期为 770.50 万元，上期为 6624.38 万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -748.99 万元，上期为 -6043.48 万元[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为 1.195 亿元，上期为 1.8 亿元；筹资活动现金流出小计本期为 1.82 亿元，上期为 3.11 亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -6283.87 万元，上期为 -1.31 亿元[22] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响上期为 17.44 万元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.81 亿元，上期为 -4.72 亿元；期初现金及现金等价物余额本期为 3.73 亿元，上期为 7.07 亿元；期末现金及现金等价物余额本期为 9226.07 万元，上期为 2.35 亿元[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[23] 营业成本情况 - 公司2022年营业总成本12.56亿元，较上期17.36亿元下降约27.66%[19]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入823,415,985.50元，上年同期1,128,580,981.36元，同比减少27.04%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,995,004.98元，上年同期-34,922,259.32元，同比增长39.88%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,686,890.15元，上年同期-46,306,147.44元，同比增长55.33%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-126,282,885.95元，上年同期-344,616,518.51元，同比增长63.36%[18] - 本报告期基本每股收益-0.0225元/股，上年同期-0.0373元/股，同比增长39.68%[18] - 本报告期稀释每股收益-0.0225元/股，上年同期-0.0373元/股，同比增长39.68%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率-6.41%，上年同期-1.50%，下降4.91个百分点[18] - 本报告期末总资产1,321,913,899.52元，上年度末1,475,971,339.40元，同比减少10.44%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产316,926,130.06元，上年度末337,921,135.04元，同比减少6.21%[18] - 2022年上半年公司实现营业收入8.23亿元，同比下降27.04%，主要受嘉华信息出表影响[45][48][50] - 公司归属于上市公司股东的净利润为 - 209.95万元，较同期减亏139.27万元，因本年利息支出大幅下降[45] - 销售费用755.08万元，同比下降58.08%；财务费用246.17万元，同比下降89.36%；所得税费用123.00万元，同比下降77.08%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.26亿元，同比增长63.36%；投资活动产生的现金流量净额为 - 497.92万元，同比增长89.91%[48] - 信用减值损失 - 952.19万元，占利润总额比例48.47%；营业外收入256.69万元，占比 - 13.07%；营业外支出248.04万元，占比 - 12.63%；其他收益491.57万元，占比 - 25.02%[54] - 货币资金期末余额1.75亿元，占总资产13.23%，较上年末减少12.77个百分点，因经营付款增加及偿还债务[55] - 应收账款期末余额5.66亿元，占总资产42.83%，较上年末增加9.52个百分点，因周期性回款减少[55] - 短期借款期末余额7524.89万元，占总资产5.69%，较上年末减少4.61个百分点，因偿还银行借款；长期借款期末余额1000万元，占总资产0.76%，为新增银行借款[55] - 2022年6月30日货币资金为174,834,173.41元，1月1日为383,727,988.88元[139] - 2022年6月30日应收账款为566,181,220.68元，1月1日为491,697,134.06元[139] - 2022年6月30日预付款项为23,807,378.96元，1月1日为17,814,254.92元[139] - 2022年6月30日存货为40,906,633.13元，1月1日为53,567,167.61元[139] - 2022年6月30日流动资产合计862,562,584.71元，1月1日为1,009,325,290.33元[139] - 2022年6月30日公司资产总计13.22亿元，较年初14.76亿元下降10.49%[140][141] - 2022年半年度营业总收入8.23亿元，较2021年半年度11.29亿元下降27.04%[147] - 2022年6月30日固定资产为4121.10万元，年初为4460.88万元，下降7.62%[140] - 2022年6月30日短期借款为7524.89万元，年初为1.52亿元，下降50.50%[140] - 2022年6月30日应付账款为4.03亿元，年初为4.64亿元，下降13.13%[140] - 2022年6月30日流动负债合计9.88亿元，年初为11.32亿元，下降12.74%[141] - 2022年6月30日非流动负债合计1649.50万元，年初为599.43万元，增长175.18%[141] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计3.17亿元，年初为3.38亿元，下降6.20%[141] - 2022年6月30日母公司资产总计10.83亿元，年初为10.84亿元，下降0.11%[144][145] - 2022年6月30日母公司流动负债合计7.80亿元，年初为7.59亿元，增长2.73%[144][145] - 2022年上半年营业总成本838,588,225.83元，2021年上半年为1,174,080,543.34元[148] - 2022年上半年净利润为-20,875,881.15元，2021年上半年为-34,670,869.06元[148] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为-20,995,004.98元，2021年上半年为-34,922,259.32元[148] - 2022年上半年基本每股收益为-0.0225，2021年上半年为-0.0373[149] - 2022年上半年母公司营业利润为-21,969,306.86元，2021年上半年为-13,867,841.89元[151] - 2022年上半年母公司净利润为-21,969,306.81元，2021年上半年为-13,867,841.89元[152] - 2022年上半年经营活动现金流入小计797,009,844.32元，2021年上半年为1,093,560,637.99元[154] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金784,629,561.62元，2021年上半年为1,074,421,601.50元[154] - 2022年上半年收到的税费返还4,297,672.13元，2021年上半年为1,290,948.24元[154] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金780,531,000.90元，2021年上半年为1,110,417,540.19元[154] - 2022年半年度经营活动现金流出小计9.23亿元，2021年同期为14.38亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元，2021年同期为-3.45亿元[155] - 2022年半年度投资活动现金流入小计20.13万元，2021年同期为559.99万元；投资活动产生的现金流量净额为-497.92万元，2021年同期为-4934.82万元[155] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计8517.17万元，2021年同期为1.8亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-7554.09万元，2021年同期为-5679.82万元[155] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为-2.07亿元，2021年同期为-4.51亿元；期末现金及现金等价物余额为1.66亿元，2021年同期为2.57亿元[155] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计4746.17元，2021年同期为67.91万元；经营活动产生的现金流量净额为-1327.17万元，2021年同期为-711.54万元[158] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计为0，2021年同期为3080万元；投资活动产生的现金流量净额为-3000元，2021年同期为-920万元[158] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流入小计1200万元，2021年同期为0；筹资活动产生的现金流量净额为1200万元，2021年同期为-7018.34万元[158] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-127.47万元，2021年同期为-8649.87万元；期末现金及现金等价物余额为290.40万元，2021年同期为287.33万元[158] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-2099.50万元，少数股东权益本期增减变动金额为11.91万元，所有者权益合计本期增减变动金额为-2087.59万元[160] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为3.38亿元，少数股东权益为51.61万元，所有者权益合计为3.39亿元[160] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益中未分配利润较上年减少34,922,259.32元，少数股东权益增加251,390.26元，所有者权益合计减少34,670,869.06元[163] - 2022年上半年母公司未分配利润减少21,969,306.81元，所有者权益合计减少21,969,306.81元[166] - 2022年半年度期末股本为936,291,116.00元[162][163][165][166] - 2022年半年度期末资本公积为1,501,853,677.62元[162][163][165] - 2022年半年度期末减：库存股为14,436,163.60元[162][163][165][166] - 2022年半年度期末盈余公积为104,445,528.28元[162][163][165] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益小计为2,342,793,958.43元，所有者权益合计为2,343,358,619.35元[163] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益小计为2,307,871,699.11元，所有者权益合计为2,308,687,750.29元[165] - 2022年半年度母公司上年期末所有者权益合计为325,020,183.75元[166] - 2022年半年度母公司本年期初所有者权益合计为325,020,183.75元[166] - 2021年半年度所有者权益合计为2,017,334,483.65元[169] - 2022年半年度综合收益总额减少13,867,841.89元[170] - 2022年半年度末所有者权益合计为2,003,466,641.76元[170] 业务线介绍 - 公司主要业务为信息智能传输和通信网络维护，分别由创世漫道和长实通信经营[26] - 信息智能传输业务通过向客户提供短彩信服务收费和获取运营商业务酬金取得收入，成本主要是支付给运营商的短信业务资费[30] - 通信网络维护业务通过公开投标或邀请投标中标，与运营商和铁塔公司签约提供服务取得收入，成本主要是维护的人工和材料支出[30] 行业环境数据 - 2022年上半年全国移动短信业务量同比增长2.5%，业务收入同比增长0.3%，增速较一季度分别回落1.1和2.8个百分点[33] - 截至2022年6月末，我国移动通信基站总数达1035万个，比上年末净增38.7万个[39] - 2022年1 - 6月新建5G基站42.9万个，5G基站总数达185.4万个，占移动基站总数的17.9%，占比较上年末提高3.6个百分点[39] 业务线竞争优势 - 公司与20余个省市级运营商建立长期合作关系，积累了优质企事业客户群体[31] - 公司企业短信业务处于国内第一梯队，行业地位相对稳定[36] 业务线面临挑战 - 现阶段移动信息服务行业市场分散，价格竞争激烈，整体毛利率呈下降态势[38] - 公司通信网络维护业务受运营商政策、行业竞争和成本上涨影响，近两年毛利率下降，预计未来将逐步恢复[43] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信网络维护业务收入7.03亿元，同比增长13.63%；信息智能传输业务收入1.20亿元，同比下降58.57%；其他收入23.78万元，同比下降96.56%[45][50] - 通信网络维护业务毛利率为10.54%，同比增加2.00个百分点；信息智能传输业务毛利率为5.35%，同比减少3.42个百分点[52] - 202

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入423,145,259.68元，较上年同期减少28.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,000,197.45元，较上年同期减少158.60%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -226,505,604.63元，较上年同期增加2.76%[4] - 本报告期末总资产1,345,522,790.18元，较上年度末减少8.84%[4] - 货币资金较上年末减少47.16%，减少18,097.87万元，因采购支出款增加[7] - 预付账款较上年末增加56.33%，增加1,003.40万元，因预付项目款和预通道费增加[7] - 销售费用较同期减少54.87%，减少450.80万元，因工资及相关费用、开拓促销费减少[7] - 期末货币资金202,749,249.58元，年初为383,727,988.88元；期末应收票据1,388,506.82元，年初为1,824,397.11元[15] - 期末应收账款540,559,610.32元，年初为491,697,134.06元；期末预付款项27,848,286.31元，年初为17,814,254.92元[15] - 期末存货46,295,972.26元，年初为53,567,167.61元；期末其他流动资产43,558,212.28元，年初为37,291,377.46元[15] - 期末其他非流动金融资产243,938,663.59元，与年初持平；期末固定资产43,607,362.61元，年初为44,608,785.82元[16] - 期末使用权资产3,216,334.00元，年初为4,350,941.78元；期末无形资产17,563,732.36元，年初为19,629,303.41元[16] - 期末资产总计1,345,522,790.18元，年初为1,475,971,339.40元；期末短期借款133,643,723.02元，年初为151,993,441.79元[16] - 公司2022年第一季度营业总收入为423,145,259.68元，上期为588,189,419.30元[18] - 公司2022年第一季度营业总成本为432,309,857.05元，上期为578,147,318.08元[19] - 公司2022年第一季度净利润为 - 9,262,085.80元，上期为15,682,745.07元[19] - 公司2022年第一季度流动负债合计为980,604,599.22元，上期为1,131,539,774.50元[17] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为35,743,046.20元，上期为5,994,334.35元[17] - 公司2022年第一季度所有者权益合计为329,175,144.76元，上期为338,437,230.55元[17] - 公司2022年第一季度基本每股收益为 - 0.0096，上期为0.0164[20] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计为349,858,442.10元，上期为577,449,243.37元[21] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为346,579,234.89元，上期为574,367,866.94元[21] - 公司2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为489,123,380.26元，上期为639,731,118.26元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为58,070,872.50元，上一年同期为119,829,686.48元[22] - 支付的各项税费为8,566,084.09元，上一年同期为30,596,844.35元[22] - 经营活动现金流出小计为576,364,046.73元，上一年同期为810,389,577.01元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -226,505,604.63元，上一年同期为 -232,940,333.64元[22] - 投资活动现金流入小计为154,000.00元，上一年同期为874,173.93元[22] - 投资活动现金流出小计为3,427,065.14元，上一年同期为42,923,337.58元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,273,065.14元，上一年同期为 -42,049,163.65元[22] - 筹资活动现金流入小计为80,171,653.98元，上一年同期为120,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计为81,723,274.03元，上一年同期为153,730,676.23元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 -231,330,289.82元，上一年同期为 -308,720,173.52元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,342,461.25元，其中计入当期损益的政府补助2,309,699.40元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数66,498户[10] - 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）持股比例22.18%，持股数量207,705,182股[10] - 境内自然人黄海权持股4,342,535股，占比0.46%；境外自然人龚维松持股4,172,800股，占比0.45%；境外自然人王霞持股3,215,840股，占比0.34%；境外法人UBS AG持股2,832,522股，占比0.30%[11] - 前10名无限售条件股东中，孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）持股207,705,182股，中兆投资管理有限公司持股39,214,546股，上海泽恒基金管理有限公司－泽恒鲲鹏二号私募证券投资基金持股29,852,194股等[11] 法律纠纷情况 - 2018年重组交易对方刘英魁等就相关协议争议向北京仲裁委员会提起仲裁，2022年1月12日公司递交反请求申请，2月19日开庭审理，尚未裁决[12] - 刘英魁以“公司决议撤销纠纷”为由对公司提起诉讼，请求撤销相关议案，法院已受理，将于2022年6月16日开庭审理[13]

公司基本信息 - 公司股票简称中嘉博创，代码000889，上市于深圳证券交易所[13] - 公司注册地址为秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层，邮编066000，报告期内未变更[13] - 董事会秘书吴鹰（代行），联系电话0335 - 3733868，电子信箱wuying@zjbctech.com [14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[15] 审计与内控情况 - 尤尼泰振青会计师事务所为本公司出具保留意见的审计报告[5] - 报告期内公司内部控制存在重大缺陷[5] - 内部控制评价报告基准日，公司存在对外投资管理内控失效导致对重要子公司失去控制权的重大缺陷[174] - 2021年10月1日全资子公司嘉华信息失去控制，不再纳入公司合并报表范围[175] - 内部控制评价报告全文于2022年4月30日在巨潮资讯网披露[176] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[176] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[176] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润错报金额≥利润总额10%、资产错报金额≥资产总额3%、经营收入错报金额≥经营收入总额5%、所有者权益错报金额≥所有者权益总额5%为重大缺陷[177] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接财产损失金额≥利润总额10%为重大缺陷[177] - 财务报告重大缺陷数量为1个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[177] - 内控审计报告于2022年04月30日与本年报同日在巨潮资讯网全文披露，意见类型为否定意见[180] - 导致否定意见的原因是公司对嘉华信息失去控制，《对控股子公司的管理控制制度》运行存在重大缺陷，相关财务报告内部控制执行失效[181] 利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年度公司不具备现金分红条件，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[170] - 2021年公司未制定新的利润分配政策，也未调整已有利润分配政策[170] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[171] 公司历史沿革与股权变动 - 1997年12月至1998年度公司主营业务为百货零售，2014年完成重大资产重组后，主营业务以百货零售与移动信息服务并存[16] - 2021年12月，公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）[16] - 嘉华信息于2021年10月1日出表[11] - 自2021年10月1日起不再将嘉华信息纳入公司合并报表范围[82] - 自2021年10月1日起不再将嘉华信息纳入公司合并报表范围[113] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入19.51亿元，较2020年减少24.18%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -20.05亿元，较2020年减少10041.69%[17] - 2021年末总资产14.76亿元，较2020年末减少60.31%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3.38亿元，较2020年末减少85.58%[18] - 2021年非流动资产处置损益为 -2.88亿元，2020年为 -4915.32元，2019年为12.88万元[24] - 2021年计入当期损益的政府补助为1190.21万元，2020年为450.81万元，2019年为350.52万元[24] - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回777.13万元，2020年为375.20万元，2019年为5.99万元[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.88亿元、5.40亿元、5.54亿元、2.69亿元[22] - 2021年公司因疫情等客观环境变化业绩亏损，计提商誉减值准备4.09亿元[69][70] - 因对嘉华信息失去控制，2021年计提资产减值损失12.36亿元，将2.87亿元转入投资损失[70] - 2021年公司主营业务收入195,111.26万元，同比下降24.18%[70] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润为 -200,487.28万元，同比下降10,041.69%[70] - 2021年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 -173,061.77万元，同比下降12,761.52%[70] - 2021年公司营业收入合计19.51亿元，较2020年的25.73亿元同比减少24.18%[73] - 通信网络维护业务毛利率8.58%，较上年同期减少2.90%[75] - 信息智能传输业务毛利率7.88%，较上年同期减少5.06%[75] - 金融服务外包业务毛利率6.16%，较上年同期减少12.90%[75] - 信息智能传输采购成本2021年为4.11亿元，占营业成本比重20.34%，同比减少6.48%[80] - 2021年资产折旧13,124,637.06元，占比0.65%，较2020年的14,882,777.91元（占比0.59%）增加0.06%[81] - 2021年车辆租赁及维修费用88,547,873.87元，占比4.38%，较2020年的95,942,599.49元（占比3.80%）增加0.58%[81] - 前五名客户合计销售金额465,459,410.72元，占年度销售总额比例23.86%[83] - 前五名供应商合计采购金额362,058,282.83元，占年度采购总额比例20.22%[85] - 2021年销售费用25,569,615.06元，较2020年的26,751,539.27元同比减少4.42%[89] - 2021年管理费用109,877,303.84元，较2020年的116,856,956.15元同比减少5.97%[89] - 2021年研发费用66,385,193.30元，较2020年的79,568,248.26元同比减少16.57%[89] - 2021年财务费用23,446,210.99元，较2020年的60,415,042.04元同比减少61.19%[89] - 2021年研发人员数量559人，较2020年的582人减少3.95%，占比从12.62%提升至24.84% [94] - 2021年研发投入金额66385193.30元，较2020年的79568248.26元减少16.57%，占营业收入比例从3.09%提升至3.40% [95] - 2021年经营活动现金流入小计2550933539.31元，较2020年减少11.16%，现金流出小计2646263977.33元，较2020年增加0.47%，现金流量净额-95330438.02元，较2020年减少140.14% [97] - 2021年投资活动现金流入小计320649367.73元，较2020年增加47.48%，现金流出小计401402120.79元，较2020年增加30.95%，现金流量净额-80752753.06元，较2020年增加9.37% [97] - 2021年筹资活动现金流入小计190000000.00元，较2020年减少30.12%，现金流出小计348304294.80元，较2020年减少32.78%，现金流量净额-158304294.80元，较2020年增加35.73% [97] - 2021年现金及现金等价物净增加额-334387485.88元，较2020年减少241.47% [97] - 经营活动现金流量净额减少主要受嘉华信息出表、收入下降回款减少及经营付款增加影响 [97] - 投资活动现金流入增加主要因投资收益、处置固定资产增加和结构性存款到期收回 [98] - 报告期内公司经营活动现金净流量与净利润差异167053.39万元，原因是信用减值损失、商誉资产减值 [98] - 投资收益为-2.86亿，占利润总额比例14.27%，因嘉华信息不再纳入合并报表范围损失[99] - 资产减值为-16.45亿，占利润总额比例81.96%，因计提长期股权投资和商誉减值[99] - 2021年末货币资金3.84亿，占总资产比例26%，年初为7.26亿，占比19.48%，比重增加6.52% [101] - 2021年末应收账款4.92亿，占总资产比例33.31%，年初为8.42亿，占比22.6%，比重增加10.71% [101] - 2021年末商誉1.27亿，占总资产比例8.62%，年初为17.69亿，占比47.49%，比重减少38.87%，因计提减值[102] - 北京创世漫道科技有限公司2021年营收同比降幅16.03%，净利润同比降幅68.10% [111] - 广东长实通信科技有限公司2021年营收同比降幅4.05%，净利润同比降幅91.88% [113] 行业数据情况 - 2021年全国移动短信业务量比上年减少1%，业务收入比上年增长6.6%[29] - 2020年全国电子商务交易额达37.21万亿元，同比增长4.5%；网上零售额达17.76万亿元，同比增长10.9%[31] - 2021年全国移动通信基站总数达996万个，净增65万个；4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，新建5G基站超65万个；新建光缆线路长度319万公里，全国光缆线路总长度达5488万公里[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包，由创世漫道、长实通信和嘉华信息经营，嘉华信息于2021年10月1日起不再纳入合并报表范围[47][49] - 通信网络维护业务2021年营收12.81亿元，占比65.64%，同比减少4.65%[73] - 信息智能传输业务2021年营收4.46亿元，占比22.87%，同比减少42.56%[73] - 金融服务外包业务2021年营收2.10亿元，占比10.75%，同比减少49.81%[73] 业务线相关优势与发展情况 - 公司企业短信业务处于国内第一梯队，行业地位相对稳定[33] - 2021年创世漫道新开拓北京如易行科技、中国搜索信息科技、猎聘网、广汽集团等大客户[34] - 长实通信业务范围覆盖广东、云南、浙江等28个省区[44] - 长实通信是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先[45] - 2021年长实通信获得2020年度广东扶贫济困红棉杯铜杯、企业信用评价AAA级信用企业等资质荣誉[45] - 信息智能传输业务受电商促销活动影响，四季度是相对高峰期，行业有季节性特征[33] - 通信网络维护业务所属行业无明显周期性和季节性特征，客户主要是三大移动运营商和中国铁塔[40] - 金融服务外包需求随银行信用卡发卡量及消费信贷规模扩大而增长，无明显周期性和季节性特征[46] - 公司5G消息业务是5G时代重要卡位点，公司基于RCS技术将产品应用到金融行业领域[32] - 信息智能传输业务盈利靠向客户收短彩信发送费和运营商业务酬金，成本是支付运营商短信业务资费[53] - 通信网络维护业务通过投标与运营商和铁塔公司签约获收入，成本是人工、材料等支出[54] - 金融服务外包业务为银行完成定量任务后根据服务情况收费，成本含人工成本及场地租赁费[54] - 信息智能传输业务与20余个省市级运营商建立长期合作，有优质企事业客户群体[55] - 通信网络维护业务客户采购集中化，公司有更多中标获业务订单机会[56][57] - 创世漫道有经验丰富且高效稳定的人才结构，核心团队人员报告期未重大变动[58] - 创世漫道自主核心处理平台有智能调度通道资源等优势，运用多种技术重塑业务处理平台[58][59] - 信息智能传输业务采购在全国找电信运营商全网短信通道资源并维护，销售有直接和渠道销售模式，结算有预付费和后付费模式[54] - 通信网络维护业务采购分集中、就近、零星采购模式，销售通过投标，结算按考核评分向运营商确认费用[54] - 报告期创世漫道服务客户数量10,000多家，服务终端用户超7亿户[60] - 2021年长实通信经申请获得通信工程施工总承包壹级资质[68] 研发成果情况 - 漫道视频短信平台v1.0已研发完成并正式上线[90] - 漫道安信平台 - 单机版 v3.0 已上线，为标准化产品，可大规模复制推广[91] - 漫道安信平台 - 多租户 v3.0 预计 2022 年第二季度推出，可降低运维及售后人力成本[91] - 5G 智能网关及非 5G 设备接入端口研发获实用新型专利，专利号 2021202989305，正在申请另一专利[91] - 5G 智能安全头盔研发完成，获实用新型专利，专利号 2020226729983，可提高工作效率、降低作业风险[91] - 5G 基站室

营业收入变化 - 本报告期营业收入553,548,699.56元，同比减少19.90%；年初至报告期末营业收入1,682,129,680.92元，同比减少7.11%[3] - 营业总收入16.82亿元，较上期18.11亿元有所降低[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 9,267,023.55元，同比减少158.86%；年初至报告期末为 - 44,189,282.87元，同比减少254.55%[3] - 净利润为 - 4414.16万元，上期为2859.14万元[22][23] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 4418.93万元，上期为2859.14万元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,383,296,628.95元，较上年度末减少9.03%；归属于上市公司股东的所有者权益2,298,604,675.56元，较上年度末减少1.89%[4] - 公司资产总计33.83亿元，较年初37.19亿元有所下降[20][21] - 流动资产合计14.46亿元，较年初17.66亿元减少[20] - 非流动资产合计19.38亿元，较年初19.53亿元略有减少[20][21] 部分资产项目变化 - 货币资金较上年末减少45,934.16万元，降幅63.28%，主要是经营付款和偿还银行贷款所致[8] - 预付款项较上年末增加6,074.90万元，增幅69.37%，主要是业务规模增加所致[8] - 存货较上年末增加1,160.27万元，增幅39.52%，主要是未达收入标准支付的劳务费[8] - 2021年9月30日货币资金为266,493,460.67元，2020年12月31日为725,835,094.14元[19] - 2021年9月30日应收票据为1,042,743.18元，2020年12月31日为883,513.53元[19] - 2021年9月30日应收账款为891,682,991.43元，2020年12月31日为841,879,489.43元[19] - 2021年9月30日预付款项为148,319,073.08元，2020年12月31日为87,570,062.59元[19] 费用与损失变化 - 财务费用较同期减少1,902.59万元，降幅46.33%，主要是股权并购款利息减少[9] - 信用减值损失较同期减少1,767.22万元，降幅202.41%，主要是本期因应收款项收回转回以前年度坏账[9] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较同期减少19,391.56万元，降幅222.77%，主要是收入下降回款减少及经营付款增加所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额较同期减少3,466.56万元，降幅134.52%，主要是本期支付股权收购款所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为17.92亿元，上期为19.28亿元，同比下降7.04%[26] - 经营活动现金流出小计本期为20.73亿元，上期为20.15亿元，同比上升2.88%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.81亿元，上期为 - 0.87亿元，亏损扩大[26] - 投资活动现金流入小计本期为580.90万元，上期为54.69万元，同比增长962.17%[26] - 投资活动现金流出小计本期为6624.38万元，上期为2631.60万元，同比增长151.72%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6043.48万元，上期为 - 2576.92万元，亏损扩大[26] - 筹资活动现金流入小计本期为1.80亿元，上期为2.12亿元，同比下降15.03%[26] - 筹资活动现金流出小计本期为3.11亿元，上期为2.88亿元，同比增长7.90%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.31亿元，上期为 - 0.76亿元，亏损扩大[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.72亿元，上期为 - 1.89亿元，亏损扩大[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,229，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）持股比例22.18%，持股数量207,705,182股；刘英魁持股比例8.98%，持股数量84,061,447股；中兆投资管理有限公司持股比例6.21%，持股数量58,099,946股[11] 商誉风险 - 截至本期末公司非流动资产商誉占最近一年经审计净资产的比例达到76.18%，商誉面临计提资产减值风险[13] 业绩补偿与资产减值测试 - 2021年10月29日公司审议通过嘉华信息业绩补偿方案，尚需股东大会审议[14] - 公司已聘请会计师事务所对嘉华信息进行资产减值测试，若减值重组交易对方应补偿[15] 仲裁冻结情况 - 因仲裁法院冻结公司部分银行账户和子公司股权，公司异议被驳回，复议已收到终审裁定[16] 2021年第三季度负债与权益明细 - 公司2021年第三季度租赁负债为14,205,828.87元[31] - 公司2021年第三季度递延所得税负债为10,288,995.41元[31] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为24,494,824.28元[31] - 公司2021年第三季度负债合计为1,390,038,491.31元[31] - 公司2021年第三季度股本为936,291,116.00元[31] - 公司2021年第三季度资本公积为1,501,853,677.62元[31] - 公司2021年第三季度库存股为14,436,163.60元[31] - 公司2021年第三季度盈余公积为104,445,528.28元[31] - 公司2021年第三季度未分配利润为 - 185,360,199.87元[31] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计为3,733,397,110.66元[31] 每股收益变化 - 基本每股收益为 - 0.0473元，上期为0.0306元[23] - 稀释每股收益为 - 0.0473元，上期为0.0306元[23] 营业成本变化 - 营业总成本17.36亿元，较上期17.75亿元略有减少[22] 负债变化 - 负债合计10.84亿元，较年初13.76亿元下降[21]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年营业收入为11.29亿元，同比增长0.78%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3492.23万元，同比下降371.82%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4630.61万元，同比下降457.00%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.45亿元，同比下降234.63%[21] - 基本每股收益为 -0.0373元/股，同比下降371.82%[21] - 稀释每股收益为 -0.0373元/股，同比下降371.82%[21] - 加权平均净资产收益率为 -1.50%，较上年同期下降2.05个百分点[21] - 本报告期末总资产为35.08亿元，较上年度末下降5.68%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为23.08亿元，较上年度末下降1.49%[21] - 2021年上半年公司营业收入112,858.10万元，同比增长0.78%；归属于上市公司股东的净利润 -3,492.23万元，由盈转亏[50] - 营业成本1,035,712,721.34元，同比增长7.26%；销售费用18,012,240.91元，同比增长39.48%；管理费用55,640,757.67元，同比增长7.14%；财务费用23,132,820.49元，同比下降8.04%；所得税费用5,367,280.83元，同比下降11.34%；研发投入38,635,075.88元，同比下降8.72%[52] - 经营活动产生的现金流量净额 -344,616,518.51元，同比下降234.63%；投资活动产生的现金流量净额 -49,348,175.50元，同比下降582.11%；筹资活动产生的现金流量净额 -56,798,210.91元，同比下降483.12%；现金及现金等价物净增加额 -450,588,492.60元，同比下降372.34%；税金及附加2,946,927.05元，同比增长41.41%[52][54] - 2021年半年度营业总收入为11.29亿元，2020年半年度为11.20亿元，同比增长0.78%[152] - 2021年半年度营业总成本为11.74亿元，2020年半年度为11.00亿元，同比增长6.73%[152] - 2021年半年度净利润为 -3467.09万元，2020年半年度为1284.78万元，同比下降370.90%[153] - 2021年半年度基本每股收益为 -0.0373元/股，2020年半年度为0.0137元/股，同比下降371.53%[154] - 2021年半年度母公司净利润为 -1386.78万元，2020年半年度为 -2744.99万元，同比增长49.48%[156] - 2021年半年度税金及附加为294.69万元，2020年半年度为208.40万元，同比增长41.40%[153] - 2021年半年度销售费用为1801.22万元，2020年半年度为1291.40万元，同比增长39.47%[153] - 2021年半年度管理费用为5564.08万元，2020年半年度为5193.37万元，同比增长7.14%[153] - 2021年半年度研发费用为3863.51万元，2020年半年度为4232.53万元，同比下降8.72%[153] - 2021年半年度财务费用为2313.28万元，2020年半年度为2515.63万元，同比下降8.04%[153] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.74亿元，2020年半年度为11.41亿元[157] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为10.94亿元，2020年半年度为11.58亿元[157] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为14.38亿元，2020年半年度为12.61亿元[158] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.45亿元，2020年半年度为 -1.03亿元[158] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为559.99万元，2020年半年度为36.64万元[158] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为5494.81万元，2020年半年度为760.10万元[158] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -4934.82万元，2020年半年度为 -723.46万元[158] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为1.80亿元，2020年半年度为1.82亿元[158] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为2.37亿元，2020年半年度为1.67亿元[158] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -4.51亿元，2020年半年度为 -0.95亿元[158] - 2021年6月30日货币资金为286,993,768.06元，2020年12月31日为725,835,094.14元[146] - 2021年6月30日应收账款为987,812,488.18元，2020年12月31日为841,879,489.43元[146] - 2021年6月30日预付款项为133,616,095.59元，2020年12月31日为87,570,062.59元[146] - 2021年6月30日存货为48,369,882.80元，2020年12月31日为29,362,015.55元[146] - 2021年6月30日流动资产合计为1,560,090,701.42元，2020年12月31日为1,765,735,888.46元[146] - 公司2021年6月30日资产总计35.08亿元，较2020年12月31日的37.19亿元下降5.68%[147] - 2021年6月30日负债合计11.99亿元，较2020年12月31日的13.76亿元下降12.89%[148] - 2021年6月30日所有者权益合计23.09亿元，较2020年12月31日的23.43亿元下降1.45%[148] - 母公司2021年6月30日资产总计27.44亿元，较2020年12月31日的28.37亿元下降3.25%[150] - 母公司2021年6月30日负债合计7.41亿元，较2020年12月31日的8.19亿元下降9.51%[151] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计20.03亿元，较2020年12月31日的20.17亿元下降0.69%[151] - 公司固定资产2021年6月30日为7352.44万元，较2020年12月31日的8843.55万元下降16.86%[147] - 公司无形资产2021年6月30日为5011.03万元，较2020年12月31日的5614.49万元下降10.75%[147] - 公司短期借款2021年6月30日为2.20亿元，较2020年12月31日的2.06亿元增长6.65%[147] - 公司应付账款2021年6月30日为4.33亿元，较2020年12月31日的4.99亿元下降13.30%[147] - 2020年半年度所有者权益合计期初与上年期末均为23.2262764748亿美元，期末为23.3547543223亿美元，本期增加1284.778475万美元[165][167] - 2021年半年度所有者权益合计期初为23.4335861935亿美元，期末为23.0868775029亿美元，本期减少3467.086906万美元[163][164] - 2020年半年度股本为6.69101883亿美元[165][167] - 2021年半年度股本为9.36291116亿美元[163][164] - 2020年半年度资本公积为17.6904291062亿美元[165][167] - 2021年半年度资本公积为15.0185367762亿美元[163][164] - 2020年半年度未分配利润期初为 - 2.0552651082亿美元，期末为 - 1.9267872607亿美元[165][167] - 2021年半年度未分配利润期初为 - 1.8536019987亿美元，期末为 - 2.2028245919亿美元[163][164] - 2020年半年度少数股东权益期初未提及，期末为0[165][167] - 2021年半年度少数股东权益期初为56.466092万美元，期末为81.605118万美元[163][164] - 2021年半年度公司股本为936,291,116.00元，所有者权益合计期初余额为2,017,334,483.65元，期末余额为2,003,466,641.76元，本期减少13,867,841.89元[169] - 2020年半年度公司股本为669,101,883.00元，所有者权益合计期初余额为2,059,114,706.62元，期末余额为2,031,664,842.80元，本期减少27,449,863.82元[170][173] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包，分别由创世漫道、长实通信和嘉华信息经营[28] - 2021年上半年全国移动短信业务量同比下降2.2%，降幅较一季度收窄4.7个百分点；移动短信业务收入同比增长15.7%[36] - 公司企业短信业务处于国内第一梯队，行业地位保持相对稳定[38] - 2021年上半年行业毛利率比去年同期下降，目前毛利率下行正逐步触底反弹[39] - 公司于2018、2019年先后与新华人寿、太平洋保险集团等合作，推出基于RCS技术的保险分红报告[39] - 公司子公司嘉华信息主要在银行信用审核、账单和交易分期、现金分期以及还款及催收等环节提供全流程金融外包服务[41] - 2021年金融服务外包业务将从场景运营向金融AI拓展，以提高毛利率水平[43] - 信息智能传输业务通过向客户提供短彩信服务收费及获运营商酬金获取收入，成本为支付运营商的短信业务资费[32] - 通信网络维护业务通过投标与运营商和铁塔公司签约获收入，成本为维护的人工、材料等支出[32] - 金融服务外包业务通过业务团队输出营销服务，根据服务情况收费[32] - 通信网络维护业务收入61,867.60万元，同比增长3.72%；信息智能传输业务收入29,008.12万元，同比下降13.60%；金融服务外包业务收入20,980.55万元，同比增长17.52%；其他收入692.18万元，同比增长371.03%[50] - 通信网络维护业务毛利率8.54%，同比下降4.23%；信息智能传输业务毛利率8.77%，同比下降2.37%；金融服务外包业务毛利率6.16%，同比下降15.51%[57] - 软件开发及应用营业收入下降59.56%，主要因部分软件开发业务停止[59] - 其他营业收入上升371.03%，主要因处置资产[59] - 通信网络维护业务收入占比54.82%，信息智能传输业务收入占比25.70%，金融服务外包业务收入占比18.59%，软件开发及应用收入占比0.27%，其他收入占比0.62%[55] - 公司全资子公司长实通信专注通信网络优化、维护等业务，因运营商政策和行业竞争，近两年业务毛利率下降，预计随5G建设恢复[44][48] - 公司各业务子公司具有不同竞争优势，如创世漫道人才结构、技术等优势，长实通信管理团队和技术等优势，嘉华信息行业地位和解决方案等优势[51] - 创世漫道2021年上半年营收同比增幅0.54%，营业成本同比增幅5.99%，销售费用同比降幅11.14%，管理费用同比降幅20.18%，信用减值损失同比降幅881.91%，净利润同比增幅10.29%[70] - 长实通信2021年上半年营收同比增幅3.74%，营业成本同比增幅8.78%，销售费用、管理费用分别同比降幅18.81%、14.44%，净利润同比降幅37.63%[70] - 嘉华信息2021年上半年营收同比降幅5.11%，营业成本同比增幅4.56%，销售费用同比增幅160.38%，管理费用同比增幅72.38%，由盈转亏[71] - 北京创世漫道科技有限公司注册资本1.5亿元，总资产5.16亿元，净资产3.95亿元，营业收入1.6

公司基本信息 - 公司股票简称中嘉博创，代码000889，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是吴鹰，注册地址在秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层，邮编066000 [13] - 董事会秘书由吴鹰代行，电话0335 - 3733868，电子信箱wuying@zjbctech.com [14] - 证券事务代表是张海英，电话0335 - 3280602，电子信箱zhanghaiying@zjbctech.com [14] - 公司选定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[15] - 公司组织机构代码91130300104366111M无变更[16] - 报告期内公司主营信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包，主营业务无变化[16] - 公司无控股股东、实际控制人，本报告期无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入25.73亿元，较2019年减少18.64%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2016.63万元，较2019年增长101.63%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，较2019年减少42.75%[17] - 2020年末总资产37.19亿元，较2019年末减少4.82%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产23.43亿元，较2019年末增长0.87%[17] - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.91亿元、6.29亿元、6.91亿元、7.62亿元[21] - 2020年非经常性损益合计649.80万元，2019年为 - 3653.61万元，2018年为862.24万元[21] - 应收票据较上年年末增加28.91万元，增幅48.63%，增加商业承兑汇票结算[40] - 其他应收款较上年年末减少2642.06万元，降幅39.82%，员工借款、备用金往来款减少[40] - 长期股权投资较上年年末减少15.95万元，降幅100.00%，退出河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）合伙企业[40] - 长期待摊费用较上年年末增加739.29万元，增幅216.70%，装修费增加[40] - 短期借款较上年年末减少9573.75万元，降幅31.73%，银行贷款减少[40] - 应付票据较上年年末增加291.33万元，增幅325.54%，银行承兑汇票增加[40] - 预收款项较上年年末减少8785.06万元，降幅100.00%，因执行新收入准则按款项性质重分类[40] - 合同负债较上年年末增加13511.30万元，增幅100.00%，因执行新收入准则按款项性质重分类[40] - 股本较上年年末增加26718.92万元，增幅39.93%，按2019年度权益分派方案，股本扣除回购股份后以资本公积金向全体股东每10股转增4股[40] - 2020年公司实现营业收入257,327.20万元，同比减少18.64%；归属于上市公司股东的净利润2,016.63万元，同比增加101.63%[61] - 2020年全国移动短信业务量比上年增长18.1%，增速较上年下降14.1个百分点[64] - 2020年全国移动短信业务收入比上年增长2.4%，业务量收增速差从上年的33%下降至15.7%[64] - 2020年公司营业收入合计25.73亿元，较2019年的31.63亿元同比减少18.64%[83] - 2020年通信网络维护收入13.43亿元，占比52.19%，较2019年同比减少11.54%[83] - 2020年信息智能传输收入7.77亿元，占比30.18%，较2019年同比减少24.39%[83] - 2020年金融服务外包收入4.18亿元，占比16.24%，较2019年同比增长23.51%[83] - 2020年软件开发及应用收入0.20亿元，占比0.78%，较2019年同比减少41.35%[83] - 2020年其他收入0.15亿元，占比0.61%，较2019年同比减少93.71%[83] - 2020年销售费用为26,751,539.27元，较2019年的28,995,362.40元同比减少7.74%，减少224.38万元[98] - 2020年管理费用为116,856,956.15元，较2019年的135,040,411.29元同比减少13.47%，减少1,818.35万元[98] - 2020年研发费用为79,568,248.26元，较2019年的89,034,352.41元同比减少10.63%，减少946.61万元[98] - 2020年财务费用为60,415,042.04元，较2019年的48,399,804.06元同比增加24.82%，增加1,201.52万元[98] - 2020年研发人员数量为582人，较2019年的850人减少31.53%[105] - 2020年研发人员数量占比为12.62%，较2019年的14.63%下降2.01%[105] - 2020年研发投入金额为79,568,248.26元，较2019年的89,579,005元减少11.18%[105] - 2020年研发投入占营业收入比例为3.09%，较2019年的2.83%提升0.26%[105] - 2020年经营活动现金流入小计为2,871,302,494.17元，较2019年的3,619,946,158.48元减少20.68%，同比减少74,864.37万元，主要受疫情影响收入下降[106] - 2020年经营活动现金流出小计为2,633,828,273.80元，较2019年的3,205,134,692.38元减少17.82%，同比减少57,130.64万元，主要受疫情影响采购下降[106] - 经营活动现金流量净额为2.37亿元，同比减少42.75%，减少1.77亿元[107] - 投资活动现金流入小计为2.17亿元，同比增加48917.98%，增加2.17亿元[107] - 投资活动现金流出小计为3.07亿元，同比增加739.16%，增加2.70亿元[107] - 筹资活动现金流入小计为2.72亿元，同比减少25.50%，减少0.93亿元[107] - 筹资活动现金流出小计为5.18亿元，同比减少15.94%，减少0.98亿元[107] - 其他收益为1702.23万元，占利润总额比例46.65%，原因是增值税加计抵扣、稳岗补贴[108] - 信用减值损失为-3583.52万元，占利润总额比例-98.22%，原因是计提应收款项坏账准备[108] - 2020年末货币资金为7.26亿元，占总资产19.52%，较年初比重减少1.74%，因疫情影响经营活动现金流减少[110] - 北京创世漫道科技有限公司营收同比降幅51.21%，营业成本同比下降52.66%，同比减亏58.98%[119][121] - 广东长实通信科技有限公司营收同比降幅11.76%，营业成本同比降幅13.96%，实现扭亏为盈[119][122] - 2020年嘉华信息营收同比降幅1.99%，营业成本同比增加13.84%，销售费用同比增幅8.43%，管理费用同比增幅15.80%，净利润同比降幅50.80%[123] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为20,166,310.95元；2019年为 - 1,240,168,787.93元；2018年为252,883,527.21元[144] - 2019年以其他方式现金分红金额为14,433,271.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的1.16%[144] - 2018年现金分红金额为25,382,977.15元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.04%[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包，分别由创世漫道、长实通信和嘉华信息经营[23] - 信息智能传输业务盈利模式主要是收取短彩信发送服务费用和运营商业务酬金，成本为短信业务资费[25] - 通信网络维护业务通过投标签约提供服务取得收入，成本为维护的人工、材料等支出[25] - 公司与20余个省市级运营商建立长期合作关系，拥有连通三网、覆盖全国的短信通道资源[27] - 2020年创世漫道新开拓百世汇通、德邦快递、北京歌华有线电视网络等知名大客户[32] - 2020年嘉华信息电信增值业务老客户百分百留存，新签约近百家互联网、金融客户[34] - 长实通信业务范围覆盖广东、云南、浙江等28个省区[36] - 公司短信发送收入在行业中名列前茅，信息智能传输业务四季度是相对高峰期[31] - 创世漫道是国内领先的信息智能传输服务提供商，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅[32] - 嘉华信息运营规模和市场占有率在金融行业移动增值服务市场名列前茅[34] - 长实通信是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先[36] - 公司金融服务外包业务服务客户涵盖光大银行、兴业银行等多家国内知名金融机构[29] - 通信网络维护业务需求随通信网络规模扩大而增长，无明显周期性和季节性特征[35] - 报告期创世漫道服务客户数量10000多家，服务终端用户超过7亿户[45] - 通信网络维护业务2020年实现收入134,308.92万元，同比减少11.54%[61] - 信息智能传输业务2020年实现收入77,670.11万元，同比减少24.39%[61] - 金融服务外包业务2020年实现收入41,800.07万元，同比增加23.51%[61] - 其他收入2020年为3,548.11万元，同比减少87.27%[61] - 长实通信报告期经申请获得通信工程施工总承包壹级资质[52] - 嘉华信息2011年开始与中国光大银行讨论呼叫中心外包、电话营销外包合作可行性并尝试合作[58] - 创世漫道提供7×24小时客服人员电话专线服务[49] - 公司企业短信业务在全国排名第一梯队，2020年信息智能传输毛利率因上游成本上升而下降[67] - 2020年金融服务外包业务受疫情影响，实际收入减少、毛利率下降，新增业务进度延迟半年左右[71] - 通信网络维护业务毛利率下降趋势基本触底，未来随5G建设将逐步恢复，公司向产业链延伸开展新业务[76] - 2020年公司开始尝试布局算力出口业务，2021年将加大投入，有望落地更多省份贡献外汇收入[80] - 通信网络维护营业收入13.43亿元，毛利率11.46%，同比增减-11.54%；信息智能传输营业收入7.77亿元，毛利率12.94%，同比增减-24.39%；金融服务外包营业收入4.18亿元，毛利率19.06%，同比增减23.51%[84] - 长实通信与中国移动多地公司签订网络综合代维服务合同，预计金额上限分别为3.24亿元、2.92亿元、4.19亿元、2.23亿元、2.45亿元、3.61亿元[85] - 综合代维一完成百分比114.81%，累计确认收入3.72亿元；综合代维二完成百分比52.96%，累计确认收入1.55亿元；综合代维三完成百分比44.20%，累计确认收入1.85亿元[86] - 综合代维四完成百分比11.50%，累计确认收入0.26亿元；综合代维五完成百分比8.84%，累计确认收入0.22亿元；综合代维六完成百分比13.40%，累计确认收入0.48亿元[87] - 信息智能传输采购成本2020年为6.76亿元，占营业成本比重26.82%，同比增减-0.52%；通信网络维护劳务采购2020年为9.19亿元，占营业成本比重36.43%，同比增减6.38%[88] 公司分红与股本情况 - 公司2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2020年公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；2019年资本公积金转增股本，每10股转增4股，不派发现金红利，不送红股；2018年10派0.38元(含税)，不送股，不进行资本公积金转增股本[143] - 2020年公司实施完成2019年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增加至936,291,116股[142] - 公司现金分红不低于当期实现归属于上市公司股东净利润的10%[143] 公司研发情况 - 漫道资源管理平台v1.0已研发完成并正式上线[99] - 漫道安信平台v3.0预计2020年第一季度内完成，已取得国家版权局软件著作权[99] - 漫道科技监控及自动拨测系统v1.3已推出并正式上线使用[99] - 漫道智能分析平台从v1.0升级到v1.1并上线，完善趋势、运营商、序列号分析功能[100] - 5G

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入588,189,419.30元，上年同期490,699,699.44元，同比增长19.87%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为15,359,346.26元，上年同期为 - 22,767,645.90元，同比增长167.46%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 232,940,333.64元，上年同期为 - 137,082,702.54元，同比下降69.93%[8] - 本报告期末总资产3,632,050,648.43元，上年度末3,719,191,281.79元，较上年度末下降2.34%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,358,153,304.70元，上年度末2,342,793,958.43元，较上年度末增长0.66%[8] - 2021年3月31日公司资产总计36.32亿元，较2020年12月31日的37.19亿元下降2.34%[30][32] - 2021年3月31日流动负债合计12.44亿元，较2020年12月31日的13.66亿元下降8.93%[31] - 2021年3月31日非流动负债合计2914.81万元，较2020年12月31日的1028.90万元增长183.29%[31] - 2021年3月31日所有者权益合计23.59亿元，较2020年12月31日的23.43亿元增长0.67%[32] - 2021年第一季度营业总收入5.88亿元，较上期的4.91亿元增长19.87%[37] - 2021年第一季度营业总成本5.78亿元，较上期的5.17亿元增长11.81%[37] - 公司2021年第一季度营业成本为5.1291293492亿元，上年同期为4.3723373395亿元[38] - 税金及附加为121.786751万元，上年同期为103.173031万元[38] - 销售费用为821.586946万元，上年同期为830.844256万元[38] - 管理费用为2345.73342万元，上年同期为3439.538497万元[38] - 研发费用为2042.773903万元，上年同期为2382.610778万元[38] - 财务费用为1191.557296万元，上年同期为1231.093671万元[38] - 营业利润为2014.294115万元，上年同期亏损2516.055174万元[38] - 净利润为1568.274507万元，上年同期亏损2276.76459万元[38] - 基本每股收益为0.0164元，上年同期为 - 0.0243元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.7436786694亿元，上年同期为4.5165014518亿元[45] - 经营活动现金流出小计本期为8.1038957701亿元，上期为5.9744009838亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.3294033364亿元，上期为 -1.3708270254亿元[46] - 投资活动现金流入小计本期为87.417393万元，上期为38.00039万元；投资活动现金流出小计本期为4292.333758万元，上期为3036.757217万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -4204.916365万元，上期为 -2998.756827万元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为1.2亿元，上期为1.5416126947亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.5373067623亿元，上期为5795.668229万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3373.067623万元，上期为9620.458718万元[46][47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.0872017352亿元，上期为 -7086.568363万元；期初现金及现金等价物余额本期为7.1499626032亿元，上期为8.0529643432亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.062760868亿元，上期为7.3443075069亿元[47] - 公司2021年第一季度流动负债合计13.66亿元，非流动负债合计2449.48万元，负债合计13.90亿元[54][55] - 公司2021年第一季度所有者权益合计23.43亿元，负债和所有者权益总计37.33亿元[55] 母公司财务关键指标变化 - 2021年3月31日母公司资产总计28.29亿元，较2020年12月31日的28.37亿元下降0.27%[34][35] - 2021年3月31日母公司流动负债合计8.14亿元，较2020年12月31日的8.19亿元下降0.72%[34][35] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计20.15亿元，较2020年12月31日的20.17亿元下降0.09%[35] - 母公司经营活动现金流入小计本期为55.28079万元，上期为206.649252万元；经营活动现金流出小计本期为310.756904万元，上期为300.082563万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -255.476114万元，上期为 -93.433311万元[49] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1580万元；投资活动现金流出小计本期为4000万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2420万元[49] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2000万元；筹资活动现金流出小计本期为303.22988万元，上期为378.319128万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1696.77012万元，上期为 -378.319128万元[49][50] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -978.705994万元，上期为 -471.752439万元；期初现金及现金等价物余额本期为8937.208285万元，上期为646.611521万元；期末现金及现金等价物余额本期为7958.502291万元，上期为174.859082万元[50] - 公司2021年第一季度母公司流动资产合计1.28亿元，非流动资产合计27.08亿元，资产总计28.37亿元[57][58] - 公司2021年第一季度母公司流动负债合计8.19亿元，负债合计8.19亿元[59] - 公司2021年第一季度母公司所有者权益合计20.17亿元，负债和所有者权益总计28.37亿元[60] 资产负债项目变化 - 货币资金较上年末减少31,109.32万元，降幅42.86%，因采购支出及偿还债务[18] - 应收票据较上年末增加79.39万元，增幅89.86%，因商业承兑汇票增加[18] - 预付账款较上年末增加8,418.93万元，增幅96.14%，因预付通道费和算力采购费增加[18] - 合同负债较上年末增加7,064.14万元，增幅52.28%，因通信维护和算力采购业务增加[18] - 2021年3月31日固定资产为8096.64万元，较2020年12月31日的8843.55万元下降8.44%[30] - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产增加1420.582887万元，非流动资产合计增加1420.582887万元，资产总计增加1420.582887万元[53] - 2020年12月31日资产总计为37.1919128179亿元，2021年01月01日为37.3339711066亿元[53] 费用与收益变化 - 管理费用较同期减少1,093.81万元，降幅31.80%，因折旧和摊销费用减少[18] - 投资收益较同期增加79.90万元，增幅81,018.63%，因收回参股公司投资款[18] 现金流量支出变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加22,366.71万元，增幅53.76%，因采购支出增加[18] - 购建固定资产等支付的现金较同期增加255.58万元，增幅695.31%，因购买固定资产支出增加[19] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较同期增加4,000.00万元，增幅100.00%，因支付股权收购款[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数29,311，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）持股比例22.18%，持股数量207,705,182股[14] - 中兆投资管理有限公司持股比例11.18%，持股数量104,701,545股[14] - 刘英魁持股比例9.51%，持股数量89,074,099股，其中有限售条件股份66,185,136股[14] 其他财务事项 - 非流动资产处置损益6,923.77元，计入当期损益的政府补助1,421,563.14元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6,000,000.00元[11] - 公司非公开发行股票募集资金总额不超100,000.00万元，用于多个项目[20] 公司负债与权益构成 - 公司应付账款为4.99亿元，合同负债为1.35亿元，应付职工薪酬为5115.13万元[54] - 公司一年内到期的非流动负债为6582.77万元，其他流动负债为2505.70万元[54] - 公司股本为9.36亿元，资本公积为15.02亿元，减库存股为1443.62万元[55] - 公司未分配利润为 - 1.85亿元，归属于母公司所有者权益合计23.43亿元[55] 准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行新租赁准则，无数据调整，第一季度报告未经审计[61][62]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产38.54亿元，较上年度末减少1.38%；归属于上市公司股东的净资产23.51亿元，较上年度末增加1.23%[6] - 本报告期营业收入6.91亿元，同比减少2.74%；年初至报告期末营业收入18.11亿元，同比减少22.40%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1574.36万元，同比减少42.50%；年初至报告期末为2859.14万元，同比减少74.23%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1593.83万元，同比减少44.35%；年初至报告期末为 - 8704.65万元，同比减少221.42%[6] - 基本每股收益本报告期0.0168元/股，同比减少42.66%；年初至报告期末0.0306元/股，同比减少74.22%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期0.67%，减少0.08个百分点；年初至报告期末1.22%，减少1.83个百分点[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计382.95万元，其中计入当期损益的政府补助640.77万元[8] - 2020年9月30日货币资金为641,307,735元，较2019年12月31日的830,135,951.15元有所减少[30] - 2020年9月30日应收账款为992,376,623.80元，较2019年12月31日的889,919,464.82元有所增加[30] - 2020年9月30日流动资产合计为1,893,964,507.20元，较2019年12月31日的1,938,629,267.46元有所减少[30] - 2020年9月30日固定资产为93,321,442.52元，较2019年12月31日的98,876,641.82元有所减少[31] - 2020年9月30日非流动资产合计为1,959,621,052.03元，较2019年12月31日的1,968,966,423.11元有所减少[31] - 2020年9月30日资产总计为3,853,585,559.23元，较2019年12月31日的3,907,595,690.57元有所减少[31] - 2020年9月30日短期借款为317,326,289.87元，较2019年12月31日的301,730,212.16元有所增加[31] - 2020年9月30日流动负债合计为1,491,827,008.81元，较2019年12月31日的1,507,386,095.01元有所减少[32] - 2020年9月30日负债合计为1,502,366,550.52元，较2019年12月31日的1,584,968,043.09元有所减少[32] - 2020年9月30日股本为936,291,116元，较2019年12月31日的669,101,883元有所增加[32] - 资产总计为29.51亿元，较上期27.78亿元有所增长[35][36] - 流动负债合计为9.40亿元，上期为6.53亿元[35] - 负债合计为9.40亿元，上期为7.19亿元[36] - 营业总收入为6.91亿元，上期为7.10亿元[38] - 营业总成本为6.75亿元，上期为6.79亿元[38] - 营业利润为1925.86万元，上期为3162.41万元[39] - 利润总额为2390.73万元，上期为3512.72万元[39] - 净利润为1574.36万元，上期为2737.87万元[39] - 基本每股收益为0.0168元，上期为0.0293元[40] - 稀释每股收益为0.0168元，上期为0.0293元[40] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为18.11亿元，上期为23.34亿元[43] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为17.75亿元，上期为21.98亿元[43] - 合并年初到报告期末净利润本期为2859.14万元，上期为1.11亿元[44] - 第三季度营业利润本期为 - 2023.87万元，上期为78.38万元[42] - 第三季度净利润本期为 - 2023.05万元，上期为78.33万元[42] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.0306元，上期为0.1187元[44] - 第三季度基本每股收益本期为 - 0.0216元，上期为0.0008元[42] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为 - 4768.86万元，上期为 - 1656.14万元[45] - 母公司年初至报告期末净利润本期为 - 4768.04万元，上期为 - 1656.09万元[45] - 合并年初到报告期末其他收益本期为1193.52万元，上期为380.89万元[43] - 综合收益总额本期为 -47,680,398.96 元，上期为 -16,560,889.14 元[46] - 基本每股收益本期为 -0.0510 元，上期为 -0.0177 元；稀释每股收益本期为 -0.0510 元，上期为 -0.0177 元[46] - 经营活动现金流入小计本期为 1,928,075,615.75 元，上期为 2,538,145,122.26 元[47] - 经营活动现金流出小计本期为 2,015,122,142.34 元，上期为 2,565,226,824.10 元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -87,046,526.59 元，上期为 -27,081,701.84 元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -25,769,166.51 元，上期为 -72,914,769.53 元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -76,222,429.20 元，上期为 -155,006,598.54 元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -189,038,122.30 元，上期为 -255,003,069.91 元[50] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 232,841,911.79 元，上期为 18,227,646.29 元[52] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 25,000,000.00 元，上期为 46,400,436.96 元[52] - 公司2020年第三季度流动资产合计19.39亿美元，非流动资产合计19.69亿美元，资产总计39.08亿美元[56] - 公司2020年第三季度流动负债合计15.07亿美元，非流动负债合计7758.19万美元，负债合计15.85亿美元[57] - 公司2020年第三季度所有者权益合计23.23亿美元，负债和所有者权益总计39.08亿美元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数36839户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）持股比例22.18%，质押股份1.4亿股；中兆投资管理有限公司持股比例14.66%[11] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[12] 资产项目关键指标变化 - 应收票据较期初减少100%，减少金额59.45万元，因到期承兑[15] - 预付账款较期初增加48.54%，增加金额3875.43万元，主要是预付通道款[15] - 存货较期初增加45.51%，增加金额1441.01万元，是未达收入标准支付的劳务费[15] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加同比减少44.65%，减少金额263.38万元，受营业收入减少影响[15] - 财务费用同比增加44.93%，增加金额1273.11万元，主要因股权并购款利息增加[15] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少221.42%，减少金额5996.48万元，受疫情影响收入及回款下降[16] - 处置固定资产等收回的现金净额同比增加130.23%，增加金额30.93万元，因处置报废资产增加[16] - 购建固定资产等支付的现金同比减少64.03%，减少金额4683.63万元，根据业务需要减少采购[16] 公司重大事项 - 公司拟非公开发行股票，募集资金不超10亿元，用于多个项目[17] - 公司与相关方签署《债务和解协议》，2020年8月1日后未付款项利息按每日万分之四计算[17] 公司第三季度资产负债具体构成 - 公司存货为3166.18万美元，其他流动资产为4011.84万美元[56] - 公司长期股权投资为15.95万美元，固定资产为9887.66万美元，无形资产为6828.86万美元[56] - 公司商誉高达17.69亿美元，长期待摊费用为341.15万美元，递延所得税资产为2766.79万美元[56] - 公司短期借款为3.02亿美元，应付账款为4.78亿美元，应付职工薪酬为5373.31万美元[57] - 公司长期借款为6626.56万美元，递延所得税负债为1131.63万美元[57] - 公司股本为6.69亿美元，资本公积为17.69亿美元，盈余公积为1.04亿美元[58] - 公司未分配利润为 -2.06亿美元[58]