仲裁情况 - 2023年8月21日公司收到仲裁案《第五号程序令》[2][3] - 仲裁庭同意公司撤回全部仲裁反请求[3] 诉讼情况 - 未披露小额诉讼、仲裁案3起，涉案约60.5万元[4] - 3起劳动争议涉案金额分别为1.5万、19万、40万元[4]

一、本次重大仲裁事项的基本情况及前期披露情况 公司与刘英魁以及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税 区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（合称"申请人"）就 2018 年 3 月 27 日签 订的《发行股份及支付现金购买资产协议》所引起的纠纷事项【案号：（2021）京仲案 字第 2639 号】，北京仲裁委员会于 2021 年 6 月 1 日予以受理。本仲裁事项的进展情况， 公司已按相关规定及时履行了信息披露义务。具体详见公司分别于 2021 年 7 月 3 日、 2021 年 8 月 3 日、2021 年 8 月 18 日、2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 24 日、2022 年 2 月 9 日、2022 年 3 月 31 日、2022 年 9 月 21 日、2022 年 9 月 28 日、2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 15 日、2023 年 6 月 1 日、2023 年 6 月 8 日在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大仲裁的公告》（公告编号： 2021-52）、《重大仲裁事项的进展 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2023 年 8 月 2 日以本人签收或电子邮件方式发出。2023 年 8 月 8 日上午，公司董事会以通 讯方式召开第八届董事会 2023 年第四次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于成立特别 调查委员会的议案》。 为尽早恢复对子公司北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称"嘉华信息"）的 控制、撤销公司股票交易的其他风险警示，保证公司持续、规范、健康地发展，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司董事会议事规则》及其他有 关规定，董事会同意公司设立特别调查委员会作为失控事件的调查机构和恢复控制方 案的执行机构。此次成立特别调查委员会主要是针对公司对子公司恢复 ...

公司活动信息 - 5月30日下午14:00 - 17:00，公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开业绩说明会，证券事务代表张海英参与 [2] - 5月30日下午参加“2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，通过全景网投资者关系互动平台与投资者线上交流 [2] 仲裁相关 - 公司积极并持续推动仲裁案件审理进程，后续进展将按规定及时披露 [2] - 对于仲裁案，公司持续推动并密切关注进展，严格履行信息披露义务 [7] - 公司与失控子公司及管理人的仲裁案件无具体解决时间表，相关进展可关注以往公告 [9] - 公司与刘英魁纠纷的仲裁，公司持续推动进展并按规定披露信息，未提及和解及刑事立案结果 [4] 摘帽条件 - 按照《深圳证券交易所股票上市规则》，公司申请撤销其他风险警示需提交会计师事务所对最近一年内部控制出具的标准无保留意见审计报告，符合条件时将及时申请并披露 [3][6][7][8][15] 股价相关 - 二级市场股价波动受市场流动性、宏观经济、市场环境、投资者预期等多种因素影响，公司会关注股价变动，未来如有稳定股价措施将按规则披露 [3][4][7][8][14][15][16] - 公司控股股东及其一致行动人计划增持3000万元，计划增持主体将根据股价波动和资本市场趋势择机实施，具体详见5月30日巨潮资讯网公告 [10] 经营与发展 - 公司生产经营正常，未触及退市风险警示情形，后续信息将依法依规披露 [4][6][8] - 2023年公司将紧跟国家趋势，聚焦主营业务，落实投资者权益保护，以稳定业绩回报股东 [6] - 公司关注拓展信息通信以外业务，培育新增长点，坚持自主创新，推进技术研发 [6] - 公司主营业务与信创相关领域紧密关联，完善信息化管理和运营体系，参与政府主导的新技术领域 [13] 其他问题回复 - 公司股东人数会在定期报告相关内容中统一发布 [3][8] - 子公司广东长实和北京漫道科技二季度经营及中标情况、公司2季度盈亏情况等信息请关注2023年半年度报告 [7][8][9] - 创世漫道目前经营正常，无应披露未披露重大事项 [10] - 公司将在合法合规情况下努力维护上市公司及全体股东利益 [10][15] - 公司不定期更新官网新闻及动态 [12]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：中嘉博创信息技术股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称ST中嘉，代码000889，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是吴鹰，注册地址在秦皇岛市海港区河北大街中段146号26层，邮编066000 [14] 公司分红与审计情况 - 公司2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 尤尼泰振青会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[3] 公司主营业务发展历程 - 1997 - 1998年公司主营业务为百货零售，1999 - 2009年以商业地产为主、商贸零售并举[17] - 2010年起公司主营业务以百货零售为主、辅之商业地产，2014年完成重大资产重组后，百货零售与移动信息服务并存[18] - 2015年公司完成主营转型，以信息传输、通信网络维护为主，2018年收购嘉华信息后新增金融服务外包业务[18] - 2021年10月嘉华信息不再纳入合并报表范围，本报告期主营业务为信息智能传输、通信网络维护[18] 公司控股股东变更情况 - 2002年10月公司控股股东由秦皇岛华联集团变更为安徽新长江投资，2009年9月变更为中兆投资[18] - 2017年1月公司控股股东变更为无控股股东，2021年12月变更为孝昌鹰溪谷投资，本报告期未变[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入15.16亿元，较2021年的19.51亿元减少22.28%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -7886.98万元，较2021年的 -20.05亿元增长96.07%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -1510.83万元，较2021年的 -9533.04万元增长84.15%[19] - 2022年末总资产12.98亿元，较2021年末的14.76亿元减少12.05%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2.61亿元，较2021年末的3.38亿元减少22.67%[19] - 2022年营业收入扣除金额为2273.87万元[20] - 2022年第一至四季度营业收入分别为4.23亿元、4.00亿元、4.11亿元、2.82亿元[23] - 2022年非经常性损益合计628.90万元，2021年为 -2.74亿元[24] - 2022年公司实现营业收入151,636.58万元，同比下降22.28%[70] - 2022年公司归属于上市公司股东的净亏损为7,886.98万元，扣除非经常性损益后净亏损为8,515.88万元，同比分别减亏96.07%和95.08%[70] - 2022年销售费用1371.478591万元，同比减少46.36%，因嘉华信息出表[83] - 2022年管理费用1.0848827852亿元，同比减少1.26%，受嘉华信息出表及管理人员薪酬增加影响[83] - 2022年研发费用6009.328014万元，同比减少9.48%，因嘉华信息出表[83] - 2022年财务费用417.155215万元，同比减少82.21%，因本期利息支出减少[83] - 2022年经营活动现金流入小计16.87亿元，同比减少33.85%，主要因收入下降回款减少及嘉华信息出表影响[93][94] - 2022年经营活动现金流出小计17.03亿元，同比减少35.66%，主要是采购规模下降及嘉华信息出表影响[93][94] - 2022年经营活动产生的现金流量净额-1510.83万元，同比增加84.15%，主要受收入规模下降及嘉华信息出表综合影响[93][94] - 2022年末货币资金2.68亿元，占总资产20.63%，较年初占比下降5.37%，因本期经营净支出增加[99] - 2022年末其他应收款6030.33万元，占总资产4.65%，较年初占比增加3.06%，因往来款增加[99] - 2022年信用减值损失-1059.69万元，占利润总额比例17.00%，因计提应收款项坏账准备[97] - 2022年资产减值-1786.99万元，占利润总额比例28.66%，因计提商誉和无形资产减值[97] - 2022年公司经营活动产生的现金净流量与净利润差异6389.77万元，主要因信用减值损失等不影响现金流项目[95] 行业数据情况 - 2022年全国移动短信业务量比上年增长6.4%，业务收入比上年增长2.7%[28] - 2021年全国电子商务交易额达到42.3万亿元，同比增长19.6%；全国网上零售额达到13.09万亿元，同比增长14.1%[30] - 截至2022年底，全国移动通信基站总数达1083万个，全年净增87万个，其中5G基站为231.2万个，全年新建88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点[41] - 2022年新建光缆线路长度477.2万公里，全国光缆线路总长度达5958万公里[41] 信息智能传输业务相关情况 - 公司主要业务为信息智能传输和通信网络维护，分别由创世漫道和长实通信经营[50] - 2022年创世漫道新开拓百度、德邦、极兔速递等知名大客户[38] - 2022年创世漫道入选海淀区创新型中小企业和北京市专精特新中小企业[40] - 信息智能传输业务盈利主要靠短彩信发送服务收费和运营商业务酬金，成本是支付给运营商的短信业务资费[57] - 信息智能传输业务有直接销售和渠道销售两种模式，结算有预付费和后付费模式[57] - 创世漫道有经验丰富且高效稳定的人才结构、自主核心处理平台的技术优势等竞争优势[61] - 各行业客户对触发类和真实需求短信服务需求增强，利于公司扩大信息智能传输业务收入[59] - 2022年信息智能传输业务营业收入为21,510.32万元，同比下降51.78%[70] - 2022年信息智能传输业务占营业收入比重14.18%，2021年为22.87%[72] - 2022年信息智能传输业务毛利率4.99%，同比下降2.89%[73] - 信息智能传输采购成本2022年为2.0437279705亿元，占比13.12%，同比减少50.27%[77] - 子公司北京创世漫道科技有限公司2022年营业收入2.15亿元，营业利润-2530.96万元，净利润-3885.55万元[107] - 2022年创世漫道实现营业收入21,510.32万元，同比下降32.77%；营业成本20,437.28万元，同比下降31.05%；销售费用、管理费用同比分别下降20.31%、0.17%；亏损增加3,714.56万元[108] - 2023年创世漫道将面向互联网及金融机构，做大做强云平台服务商，拓展营销及会员推广市场，增强盈利能力[114] - 2023年创世漫道、长实通信将继续核心程序研发、重要程序升级等，提升信息传输和网络维护技术能力[115] - 创世漫道因部分优质客户业务发展使客户集中度增加，若重要客户流失会影响经营和盈利[124] - 企业移动信息服务行业技术更新快，创世漫道若不更新升级业务服务，会影响市场竞争力[124] 通信网络维护业务相关情况 - 通信网络维护业务由长实通信经营，业务范围覆盖广东、云南、浙江等20多个省区[45][49] - 长实通信是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先[49] - 2022年长实通信获得太阳能光伏电站设计优秀企业、企业信用评价AAA级信用企业等多项荣誉[49] - 长实通信向贵州省晴隆县碧痕镇新坪村“5·06”失火事件林木种植扶贫捐款239万元[49] - 受运营商政策调整和行业竞争影响，通信网络维护业务近两年毛利率下降，公司认为下降趋势基本触底，未来随5G建设将逐步恢复[48] - 通信网络维护业务通过与运营商和铁塔公司签约服务取得收入，成本是维护的人工、材料等支出[58] - 通信网络维护业务采购有集中、就近、零星三种模式，销售通过投标，结算按考核评分[58] - 长实通信作为通信网络维护技术服务商，有专业管理团队和技术人才等竞争优势[65] - 我国通信业基础设施升级及运营维护投入增加，通信网络维护业务市场规模将扩大[60] - 2022年通信网络维护业务营业收入为129,993.31万元，同比增加1.51%[70] - 2022年通信网络维护业务占营业收入比重85.73%，2021年为65.64%[72] - 2022年通信网络维护业务毛利率10.48%，同比增加1.92%[73] - 通信网络维护劳务采购2022年为8.92597497亿元，占比57.29%，同比减少5.81%[77] - 通信网络维护直接人工2022年为1.1896050607亿元，占比7.63%，同比增加56.36%[77] - 2022年长实通信实现营业收入130,144.20万元，同比增长0.93%；营业成本116,368.31万元，同比减少1.27%；销售费用、管理费用分别同比增加18.50%、17.51%；冲回信用减值损失649.82万元；净利润同比增加2,607.96万元[109] - 2023年长实通信将专注通信网络维护业务，做好存量区域市场，储备5G技术人才，拓展新区域市场，构建5G站址资源池，推广人工智能应用[115] - 通信网络维护行业技术竞争加剧，公司若不能增强技术研发等方面能力，将处于不利地位[125] - 公司通信网络维护业务客户主要为三大运营商和铁塔公司，客户集中度高，客户情况变化可能造成不利影响[126] 其他业务情况 - 2022年金融服务外包和软件开发及应用业务收入为0，2021年分别为209,805,542.49元和3,096,518.92元，同比降100%[72] - 2022年其他业务收入1,329,529.79元，占比0.09%，同比下降88.40%[72] 公司业务合同情况 - 未完工合同项目预计金额上限合计2.15951亿元，累计确认收入1.44287亿元[75][76] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额4.6339035965亿元，占年度销售总额比例30.57%[78] - 前五名供应商合计采购金额2.9410932423亿元，占年度采购总额比例21.49%[80] 公司研发情况 - 漫道网关管理系统V2.0已研发完成并正式上线，新版功能更完善，达业内较高水准[85] - 漫道云上通信平台V1.0已正式上线，实现数据和程序集约化管理，降低运维成本[85] - 漫道多租户平台v1.0完成研发测试并正式上线，为客户提供更优质服务[85] - 漫道智能内容审核平台V1.0已完成研发并正式上线，可高效优质服务客户[85] - 5G智能网关及非5G设备接入端口的研发已完成，获2件实用新型专利和1件专利[85] - 公司有“一种可插拔式5G物联网网关”等多项专利正在申请，如“一种施工安全监控系统”专利号为2023205777209等[86] - 公司有“长实通信区块链交互系统V1.0”等软件著作权已登记，版权号为2023SR0112601[86] - 公司多个项目已完成，如基于嵌入式技术的施工安全监控系统开发等，部分筹备申请软件著作权登记，如智慧机房无人值守系统开发等[86] - 公司研发5G信号室内深度覆盖系统，力求研发出低干扰、高可靠性覆盖方案，提升用户高速体验[86] - 公司开发光通信无源基础器件，解决高功率激光装置光纤端面水雾凝结问题[86] - 公司开发发电机组云控系统，可远程实时监控发电机组运行状况[86] - 公司基于物联网及人体行为识别技术开发驾驶行为监控系统，可分析驾驶行为并给出建议[86] - 公司利用安全帽内嵌模块开发施工安全监控系统，可实时监控员工安全状态[86] - 公司开发智慧机房无人值守系统，可对机房设备及环境数据进行采集分析并报警[86] - 公司搭建区块链交互系统，保护企业数据安全，提升系统运行速度，降低数据存储成本[86] - 通信用油电混动型发电机组研发中，正在申请实用新型专利，专利号2023207025729[87] - 节能储能换电系统开发获得实用新型专利，专利号2022219688615，电费能省40%，目标设计效率达95%以上[87] - 拉远站智能备电一体化系统研发中，暂未申请知识产权或登记版权保护[87] - 基于5G的工业互联网系统研发中，暂未申请知识产权或登记版权保护[87] - 信息化技术服务共享平台研发中，暂未申请知识产权或登记版权保护[87] - 2022年研发人员数量为527人，较2021年的559人减少5.72%[90] - 2022年研发人员数量占比为14%，较2021年的24.84%降低10.84%[90] - 2022年本科研发人员142人，较2021年的165人减少13.94%[90] - 2022年硕士研发人员1人，较2021年的4人减少75.00%[90] - 2022年研发投入金额为60,093,280.14元，较2021年的66,385,193.30元减少9.48%[91] - 2022年研发投入占营业收入比例为3.96%，较2021年的3.40%提高0.56个百分点[91] - 2022年大专及以下研发人员384人，较2021年的390人减少1.54%[90] 公司研发

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入355,824,361.94元，较上年同期减少15.91%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,856,732.90元，较上年同期增长23.82%[4] - 本报告期末总资产1,139,471,258.47元，较上年度末减少12.22%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益254,440,951.81元，较上年度末减少2.62%[4] - 营业总收入本期为355,824,361.94元，上期为423,145,259.68元[18] - 营业总成本本期为364,442,577.96元，上期为432,309,857.05元[18] - 净利润本期净亏损6,861,678.77元，上期净亏损9,262,085.80元[19] - 基本每股收益本期为 -0.0073，上期为 -0.0096[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -177,010,321.77元，上期为 -226,505,604.63元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,974,246.17元，上期为 -3,273,065.14元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -31,683,443.03元，上期为 -1,551,620.05元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -210,668,010.97元，上期为 -231,330,289.82元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为258,412,799.32元，上期为372,181,081.34元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为47,744,788.35元，上期为140,850,791.52元[22] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较上年年末减少79.62%，减少21,322.44万元，因偿还到期借款及支付劳务费[7] - 使用权资产较上年年末增加239.90%，增加773.37万元，因新增租赁合同[7] - 短期借款较上年年末减少55.25%，减少3,090.66万元，因偿还到期借款[7] - 期末货币资金54,562,127.10元，较年初267,786,487.92元减少[14] - 期末应收账款483,704,512.34元，较年初439,047,823.31元增加[14] - 期末流动资产合计715,655,240.34元，较年初878,999,547.06元减少[15] - 期末流动负债合计871,917,576.52元，较年初1,026,069,656.98元减少[16] - 期末负债合计884,655,412.11元，较年初1,036,449,920.62元减少[16] - 期末所有者权益合计254,815,846.36元，较年初261,677,525.13元减少[17] 费用关键指标变化 - 销售费用较上年同期减少51.24%，减少189.98万元，因客户开拓及促销费用减少[7] - 财务费用较上年同期减少39.46%，减少48.51万元，因借款减少导致利息费用降低[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38,640户[10] - 黄海权通过信用交易担保证券账户持有1,914,161股，龚维松持有3,825,000股[11] 股份拍卖信息 - 2022年12月刘英魁3,512,213股无限售流通股被拍卖，余奉昌竞得并于2023年1月完成过户[12] - 2023年3月刘英魁32,961,534股限售股拍卖流拍[12] - 2023年4月刘英魁420万无限售流通股将被拍卖[13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为股东大会现场 [1] - 参与人员为公司股东授权代表米永峰、姜任飞及股东何毅 [1] - 时间为2015年5月25日下午3：20 - 4：00 [1] - 地点在秦皇岛 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书焦海青 [1] 漫道业务相关问题及答复 - 短信业务新增长点为发展金融业的触发类短信客户 [1] - 与长实通信整合方式是各自做好主业 [1] - 精准营销、数据分析进展无相关信息 [1] - 业务发展方向是继续做好具有实际应用需求的触发类短（彩）信业务 [1] - 短信结合物联网等新方向现状是发展电子商务、互联网、物流业的触发类短（彩）信客户 [1] - 面对类似企业转型，漫道发展电子商务、互联网、物流业的触发类短（彩）信客户 [1]

公司基本情况 - 公司主要业务由创世漫道、长实通信和嘉华信息三家全资子公司经营，业务以企业短信、金融外包服务、网络维护为主 [2] - 企业短信受益于移动互联网快速增长，金融服务外包业务随银行金融服务需求增长扩张，网络维护与运营商需求变化有关 [2] 中标情况 - 全资子公司参加上海、福建、辽宁、山西、广东、贵州六个省的 2020 - 2022 年网络行动投标并全部中标，上海、山西和福建排名第一，辽宁排名第二，贵州和广东排名第六，总体占 14%左右份额 [2] - 长实通信为三大运营商做网络运维服务，业务覆盖全国 18 个省，在中国铁塔维护站址有几万个，处于第一阵营 [2] 5G 业务拓展 - 未来 5G 网络超密集基站建设是焦点和难点，站址数量更多、类型和形态需求更丰富，基站高耗能是痛点 [3] - 长实通信在基站机房能耗管理方面投入研发，规划利用 NB - IoT 物联网技术实现数字化、智能化管理，降低运营商机房用电运营和维护成本，并从节约电费中分成 [3] - 长实通信在基站站址运营方面，整合站址资源为运营商提供大数据支撑服务，负责站址协调、电源接入等，完成基站杆塔投资建设 [3]

公司基本信息 - 证券代码 000889，证券简称中嘉博创 [1] - 2018 年 12 月 13 日，华夏基金张景松、长江证券梁程加对公司进行特定对象调研，地点为北京市公司会议室，上市公司接待人为董事会秘书束海峰 [2] 公司更名原因 - 2017 年 1 月，原控股股东中兆投资将 7000 万股无限售条件股份协议转让给深圳通泰达投资中心，茂业系不再是间接控制方，公司名称变更符合实际情况，现董事长吴鹰负责日常经营，从事信息传输服务、金融科技等业务 [2] 公司业务情况 目前主要业务 - 以企业短信、金融外包服务、网络维护为主 [3] 业务发展潜力 - 企业短信作为移动互联网工具服务提供商，受益于移动互联网快速增长 - 金融服务外包业务随银行金融服务需求增长而扩张，移动支付增长带来信用卡相关服务快速增长 - 网络维护与运营商需求变化有关，5G 到来将使运营商网络维护需求更多样化 [3] 股权投资基金情况 - 年初公司取得河北雄安新区公共服务局营业执照，参与设立的河北雄安泽兴股权投资基金完成备案登记，基金规划规模不超 10 亿，两个上市公司（中嘉博创和海联金汇）出资不少于 3 亿，公司将积极参与雄安新区相关业务 [3] 嘉华信息业绩情况 对赌业绩增速高原因 - 一方面信用卡市场规模扩大，银行机构对信用卡市场服务需求增长，嘉华信息在信用卡金融服务市场处于行业领先地位 - 另一方面公司加大研发投入，利用 AI、大数据分析等提高运营效率和盈利能力 [3][4] 5G 市场储备情况 - 子公司长实通信为三大运营商和铁塔公司提供技术服务支撑，公司积极探索基于 5G 特点业务的新商业模式 [4]