市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] 交易合规性 - 董事会认为交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[1][2] - 交易完成后公司仍符合A股上市条件[1] 财务与合规情况 - 公司最近一年财报被出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司及高管无被立案调查情形[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年5月23日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业（集团）发行股份购凉山矿业40%股份并募资[1] 其他新策略 - 公司董事会认为交易符合《办法》规定[1][2] 信息发布 - 说明发布于2025年5月23日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买凉山矿业40%股份并募资[1] 交易情况 - 交易不涉及报批，已披露决策审批程序并提示风险[1] - 交易对方拥有标的资产完整权利[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性等多方面[2] - 不会新增重大同业竞争和关联交易[2] 说明日期 - 说明日期为2025年5月23日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] - 2024年7月以14801.49万元现金收购昆明冶金研究院33%股权[1] - 收购昆明冶金研究院股权交易纳入重大资产重组累计计算范围[2] - 交易前十二个月内公司无其他需纳入累计计算资产交易[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] - 本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易[1] 其他新策略 - 公司股票2025年5月13日开市起停牌，5月26日开市起复牌[1] - 2025年5月23日董事会审议通过相关预案及议案[1] - 交易方案尚需审核注册，获批及时间不确定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业发行股份购凉山矿业40%股份并募资[1] 其他事项 - 公司股票2025年5月13日起停牌不超10个交易日[2] - 2025年5月19日发布停牌进展公告[2] - 交易议案经独董会议审议，董事会通过预案并披露[2] - 公司保证提交法律文件合法有效，承担相应责任[3]

交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为云南铜业（集团）有限公司[3] - 募集配套资金认购方为中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司[3] - 本次交易标的资产是凉山矿业股份有限公司40%股份[14] 交易价格与数量 - 发行股份购买资产的发行价格调整后为9.07元/股，最终以审核通过注册数量为准[21] - 募集配套资金发行价格调整后为9.07元/股[25] - 募集配套资金总额不超过15亿元，中铝集团认购不超过10亿元，中国铜业认购不超过5亿元[25] 交易性质与审批 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[17] - 本次交易已取得相关集团原则性同意，经董事会审议通过[34] - 本次交易尚需多项决策和审批程序，结果和时间不确定[35] 股份锁定与权益 - 云铜集团通过交易取得的新增股份60个月内不得转让[24] - 募集配套资金认购方新增股份锁定期为60个月[26] - 上市公司交易前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[81][91] 资金用途与风险 - 募集配套资金用于红泥坡铜矿项目建设和补充流动资金[25] - 交易可能因多种原因被暂停、中止或取消[47] - 若标的公司效益不及预期，上市公司财务指标可能被摊薄[53] 政策背景与承诺 - 2025年1月相关部门印发铜产业发展方案[59] - 公司及相关主体承诺信息真实准确完整，承担法律责任[5][8] - 云铜集团承诺2026年11月29日前启动凉山矿业股权注入工作[65]

市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业发行股份购买凉山矿业40%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司制定保密制度，限定敏感信息知悉范围[1] - 告知相关方保密，提醒督促内幕信息知情人履行义务[1][2] 流程推进 - 按深交所要求递交材料，后续将查询知情人股票买卖行为[1][2]

市场扩张和并购 - 公司拟向云南铜业（集团）有限公司发行股份购买凉山矿业股份有限公司40%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[1] 说明发布 - 说明发布时间为2025年5月23日[3]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，2025年5月22日15:00 - 16:00通过“约调研—云南铜业投资者关系”小程序线上举行，182名投资者参与 [1] - 上市公司参会人员包括副董事长、总经理孙成余等多人 [1] 资源储备与扩张 - 公司重视矿山资源接替，2024年投入勘查资金0.65亿元开展工作，新增推断及以上铜资源金属量9.18万吨，连续4年增储量大于矿山产出消耗量，还关注优质铜资源项目 [1] 生产业绩情况 2025年一季度生产数据 - 生产阴极铜34.89万吨、同比增长48.15%，黄金5.80吨、同比增长95.63%，白银128.48吨、同比增长54.31%，硫酸138.72万吨、同比增长23.61%，铜精矿含铜1.39万吨、同比下降15% [2] 财务数据 - 2025年一季度末资产总额492.56亿元，资产负债率62.39%，实现营业收入377.54亿元、同比增长19.71%，利润总额9.22亿元、同比增长14.11%，归属于上市公司的净利润5.60亿元、同比增长23.97%，基本每股收益0.2793元、同比增长23.97% [2][11] 同业竞争与股权收购 - 公司股东将依法合规解决同业竞争问题，正在筹划发行股份购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司40%股份并募集配套资金，该事项有不确定性 [3][7][9][10][11] 存货与业务目的 - 2024年公司黄金库存量20.00千克 [4] - 公司期货业务以套期保值为目的，规避经营风险，基本实现风险管控和稳健经营目标 [5] 价格走势与应对 - 铜价受全球经济、供需等多重因素影响，公司密切关注市场动态 [8] - 公司按规定对部分可能减值资产计提减值准备 [8] 降本增效措施 研发方面 - 公司加大研发投入，围绕战略推进新兴产业技术研发，成果可提升产能、降低成本等 [8] 管理方面 - 2025年聚焦极致经营，推进铁血降本，加大副产品利润贡献度 [9] 销售与市场机遇 - 硫酸是副产品，一季度主要地区均价同比上涨，公司抢抓机遇实现业绩正贡献 [9] 数智转型成果 - 公司数智转型发力，西南铜业、易门铜业智能工厂项目推进，AI赋能智能配料；迪庆有色智能矿山示范项目进展良好，实现铲运机无人驾驶等 [11]