市场动态与价格趋势 - 5月中旬以来全国水泥市场出现大范围涨价，7月长三角地区再次提价 [2] - 提价主因：需求下降、水泥新国标实施、绿色低碳转型投入增加、错峰停窑政策落地导致产量下降 [2] - 一季度国内水泥企业亏损面大，行业提价止损意愿强烈 [2] - 预计下半年需求端好于上半年，价格有望继续修复 [3] 公司经营与行业策略 - 公司销量同比下降，需求短期仍偏弱 [3] - 基建投资（超长期特别国债、专项债）加速落地，重大项目施工进度有望加快 [3] - 房地产需求偏弱，但限购解除、城中村改造等政策有望刺激房建市场 [3] - 行业产能过剩严峻，需通过供给侧改革（减碳、淘汰低效产能）和错峰生产政策调控 [3] - 公司坚持"价本利"经营理念，推动价格修复和行业效益回归合理区间 [3][4] 国际化与转型发展 - 公司以中材水泥为海外投资平台，稳步推进国际化发展，年内加快目标项目落地 [4] - 聚焦"高端化、智能化、绿色化"转型，紧抓"双碳、水泥+、国际化"三大方向 [3] - 资本开支集中于优化升级、节能降耗、国际化发展等领域 [4] 成本与政策影响 - 碳交易对水泥企业成本影响尚难预判，但需通过减碳压减产能以实现绿色转型 [4] - 水泥新国标和绿色低碳转型投入增加推高成本 [2]

2024年上半年业绩预测 - 2024年上半年，天山股份预计净利润为亏损29,000万元至35,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损32,000万元至39,000万元[4] - 基本每股收益预计为亏损0.3347元/股至0.4040元/股[4] - 公司业绩预告为净利润为负值[4] 市场环境与趋势 - 全国水泥需求持续下滑，公司业务所在部分区域的水泥价格环比回升，趋势向好[8] 成本管理 - 公司持续深化降本提质，实现水泥销售成本同比下降，商品混凝土销售成本同比下降[9] 未来展望 - 公司2024年半年度报告将详细披露具体财务数据[10]

活动信息 - 天山材料股份有限公司将参加2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年6月14日16:00-18:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行交流 [1] - 具体包括经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题 [1] 组织单位 - 活动由新疆上市公司协会根据新疆证监局工作部署联合深圳市全景网络有限公司举办 [1]

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-042 天山材料股份有限公司 关于重大资产重组减值补偿及业绩承诺补偿方案 暨收到现金补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）本次重组基本情况 2021 年 9 月,天山材料股份有限公司（简称"天山股份""上市 公司""公司"）向中国建材股份有限公司（简称"中国建材"）等 交易对方以发行股份及支付现金购买标的资产中国联合水泥集团有 限公司（简称"中联水泥"）100%股权、南方水泥有限公司（简称"南 方水泥"）99.9274%股权、西南水泥有限公司（简称"西南水泥"） 95.7166%股权及中材水泥有限责任公司（简称"中材水泥"）100%股 权（简称"本次交易""本次重组""重大资产重组"）。 2021 年 3 月 2 日，上市公司与中国建材签署了《新疆天山水泥 股份有限公司与中国建材股份有限公司之减值补偿协议》（简称"《减 值补偿协议》"）。2021 年 8 月 10 日，中国建材自愿向公司作出业 绩承诺并与公司签署了《新疆天山水泥股份有限公司与中国建材股份 有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-041 天山材料股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核公司向不特定对象发行 可转换公司债券通知的公告 关文件的处分。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024 年修 订)》第五十九条的相关规定，深交所中止公司本次发行上市审核。 公司生产经营正常，公司与上述中介机构被采取监管措施的情形 无关。本次申请向不特定对象发行可转换公司债券事项的中止审查， 不会对公司的生产经营产生重大不利影响。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。本次向不特 定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中 国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 天山材料股份有限公司（以 ...

北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 "22 天山 01"2024年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年五月 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于天山材料股份有限公司 "22 天山 01"2024年第一次债券持有人会议 见证法律意见书 致:天山材料股份有限公司 受天山材料股份有限公司(曾用名为"新疆天山水泥股份有限公司",以下 简称"发行人")委托,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")指派律师 见证新疆天山水泥股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第 一期)(品种一)(债券简称"22天山 01",债券代码:148071)2024年第一 次债券持有人会议(以下简称"本次会议"),并依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《公司债券发行与交 易管理办法》等法律法规及规范性文件,以及《新 ...

会议信息 - 会议由中信证券召集，2024年5月16日发布《会议通知》[8] - 会议于2024年5月20日至24日按简化程序召开[8][12] 议案表决 - 审议《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》[12] - 同意86.50%，反对0%，弃权13.50%[12]

天山材料股份有限公司公司债券持有人 天山材料股份有限公司（简称"发行人"、"公司"，原公 司名称为新疆天山水泥股份有限公司）于2024年4月24日完成发 行20亿元新疆天山水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公 开发行科技创新公司债券(第一期)（以下简称"本期债券"）。公 司召开第八届董事会第三十四次会议及2024年第三次临时股东 大会，分别审议通过了《关于公司重大资产重组减值测试情况及 补偿方案的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的 议案》。根据发行人与中国建材股份有限公司（简称"中国建材股 份"）签署的《减值补偿协议》的约定，发行人将以1元总价回购 中国建材股份应向公司予以补偿的1,552,931,120股股份，并将 按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述股份回购注销完 成后，发行人总股本由8,663,422,814股减少到7,110,491,694股， 注册资本将由8,663,422,814元人民币变更为7,110,491,694元 人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。鉴于本次 减资规模未超过本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资 产的10%，根据《公司债券发行与交易管理 ...

股份回购 - 公司以1元总价回购中国建材股份1,552,931,120股并注销，总股本减至7,110,491,694股[2] 债券情况 - 本期债券发行规模20亿元，余额20亿，票面利率2.68%[3] - 起息日为2022年9月22日，付息日为2023 - 2025年每年9月22日[3] 会议安排 - 债券持有人会议债权登记日为2024年5月17日[5] - 会议召开时间为2024年5月20日至24日[5] 表决结果 - 《关于不要求发行人提前清偿债务或提供额外担保的方案》同意76.00%，获表决通过[7] 合规认定 - 北京市嘉源律师事务所认为本次持有人会议程序合法有效[8]

业绩总结 - 2023年度派现987,630,200.80元，派现比例50.26%[3] 现金股利政策 - 2022 - 2024年每年分配现金股利不低于净利润50%[2] 派息详情 - 2023年度每10股派现金红利1.14元（含税）[3] - 深股通等每10股派1.026元（扣税后）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日[6] - 除权除息日为2024年5月29日[6] - 2024年5月29日划入资金账户[8] 其他 - 4家A股股东现金红利公司自行派发[9] - 咨询电话021 - 68989175[10]