营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为11.19亿元，同比下降28.34%[3] - 营业总收入为11.19亿元，同比下降28.4%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为6007.05万元，同比下降15.03%[3] - 净利润为6698.95万元，同比下降23.2%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为6007.05万元，同比下降15.0%[29] - 基本每股收益为0.0668元，同比下降34.5%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.19亿元，同比下降2093.87%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-119,240,325.00元，同比下降109.94%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.39亿元，同比下降809.13%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-239,073,172.14元，同比下降809.18%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.15亿元，同比增长197.65%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为114,691,213.18元，同比增加197.67%[36] - 期末现金及现金等价物余额为907,885,828.80元，同比下降21.18%[36] - 收到其他与经营活动有关的现金为54,725,441.25元，同比增长175.23%[33] - 支付其他与经营活动有关的现金为60,247,689.86元，同比增长140.36%[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为29,148,967.93元，同比下降13.67%[33] - 取得借款收到的现金为468,819,500.00元，同比下降29.89%[36] - 偿还债务支付的现金为343,436,142.66元，同比下降56.21%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,642,144.16元，同比下降72.83%[36] 资产与负债 - 公司总资产为81.66亿元，同比增长3.74%[3] - 公司流动资产合计为5,027,204,357.53元，较年初增长7.66%[16][19] - 公司非流动资产合计为3,139,112,029.88元，较年初减少1.99%[19] - 应收账款为9.21亿元，同比增长36.71%[7] - 公司应收账款为921,007,346.57元，较年初增长36.74%[16] - 公司交易性金融资产为310,705,368.82元，较年初显著增加[16] - 公司短期借款为8.96亿元，同比增长72.04%[7] - 公司短期借款为895,560,566.11元，较年初增长72.06%[19] - 公司合同负债为355,791,931.77元，较年初增长20.05%[19] - 公司持有待售资产为139,530,678.89元，较年初增长136.78%[19] - 公司开发支出为30,235,209.56元，较年初减少10.12%[19] - 应付职工薪酬为1.23亿元，同比下降28.7%[22] - 应交税费为4797.61万元，同比增长42.1%[22] - 一年内到期的非流动负债为2.08亿元，同比下降54.5%[22] - 负债合计为42.26亿元，同比增长5.7%[22] 费用与成本 - 销售费用为3463.24万元，同比下降31.51%[7] - 财务费用为779.76万元，同比下降52.31%[10] - 营业总成本为10.59亿元，同比下降27.6%[26] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为73,125名，其中陕西法士特汽车传动集团有限责任公司持股比例为35.19%，持股数量为316,499,048股[11] 其他 - 公司收到盐城高新技术产业开发区管理委员会首笔资产收储款10,000万元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.70亿元，同比下降24.2%[30]

公司基本信息 - 公司股票简称秦川机床，代码000837，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为严鉴铂[19] - 公司注册地址和办公地址均为陕西省宝鸡市姜谭路22号，邮编721009[19] - 公司董事会秘书为李静，证券事务代表为马红萍[20] - 公司2020年4月27日控股股东由陕西省国资委变更为法士特集团[24] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为邱程红、白燕萍[25] - 公司聘请西部证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为王克宇、张亮，持续督导期间为2021年9月8日至2022年12月31日[25] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] 公司战略 - “5221”发展战略中机床主机占销售收入结构50%，高端制造占20%，核心零件占20%，智能制造及核心数控技术占10%[15] - 2022年公司将继续践行“5221”战略，以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口[119] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[178] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入50.52亿元，较2020年的40.95亿元增长23.38%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，较2020年的1.53亿元增长83.68%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.20亿元，较2020年的0.42亿元增长186.03%[26] - 2021年末总资产78.72亿元，较2020年末的92.70亿元下降15.08%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产32.24亿元，较2020年末的21.53亿元增长49.76%[26] - 2021年第一至四季度营业收入分别为15.62亿元、14.27亿元、10.79亿元、9.84亿元[31] - 2021年非经常性损益合计1.61亿元，2020年为1.11亿元，2019年为2.65亿元[36] - 2021年实现营业收入50.52亿元，同比增长23.38%[58] - 2021年归属于母公司净利润2.81亿元，同比增长83.68%[58] - 2021年经营活动产生的现金流净额为4.34亿元，同比增长14.92%[58] - 2021年加权平均净资产收益率11.26%，同比增长4.09个百分点[58] - 2021年每股收益0.38元[58] - 2021年公司营业收入50.52亿元，同比增长23.38%，利润总额同比增长68.9%[60][61] - 2021年销售费用为1.8330101409亿元，同比增长18.36%[79] - 2021年管理费用为3.1761146184亿元，同比增长24.75%[79] - 2021年财务费用为0.5280359249亿元，同比减少42.59%，因转让融资租赁和商业保理公司及归还部分银行借款[79] - 2021年研发费用为1.8227291075亿元，同比增长58.93%，因本期研发投入增加[79] - 2021年经营活动现金流入小计28.89亿元，同比减少5.70%；经营活动现金流出小计24.55亿元，同比减少8.59%；经营活动产生的现金流量净额4.34亿元，同比增长14.92%[87] - 2021年投资活动现金流入小计11.09亿元，同比减少67.13%；投资活动现金流出小计8.08亿元，同比减少77.87%；投资活动产生的现金流量净额3.01亿元[87] - 2021年筹资活动现金流入小计21.60亿元，同比减少31.24%；筹资活动现金流出小计24.23亿元，同比减少22.73%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.63亿元[87] - 2021年现金及现金等价物净增加额4.71亿元，较2020年的1.03亿元增长355.68%[90] - 2021年投资收益6972.54万元，占利润总额比例19.82%；公允价值变动损益2446.74万元，占利润总额比例6.96%；资产减值 -1294.28万元，占利润总额比例 -3.68%[90] - 2021年末货币资金12.60亿元，占总资产比例16.01%，较年初比重增加6.18%；存货17.44亿元，占总资产比例22.16%，较年初比重增加4.41%；固定资产24.96亿元，占总资产比例31.71%，较年初比重增加5.01%[91] - 2021年末短期借款5.21亿元，占总资产比例6.61%，较年初比重减少10.74%；长期借款1.37亿元，占总资产比例1.74%，较年初比重减少10.46%[91] - 以公允价值计量的资产期末数为3952.70万元，其中其他权益工具投资期末数为973.04万元，其他期末数为2979.66万元[94] - 截至报告期末，所有权受到限制的资产合计5.80亿元，包括货币资金、应收款项融资、应收账款等[95] - 报告期投资额为197,058,125.78元，上年同期投资额为511,454,100.00元，变动幅度为-61.47%[96] 行业数据关键指标变化 - 2021年中国机床工具行业协会重点联系企业累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点[40] - 2021年机床工具进出口总额331.3亿美元，同比增长29.6%，其中进口138.4亿美元，同比增长20.4%，出口192.9亿美元，同比增长37.2%[41] - 2021年金属切削机床出产同比增长29.2%，其中数控金属切削机床出产同比增长35.1%[40] - 磨料磨具出口额42.2亿美元，同比增速59.6%；切削刀具出口额38.3亿美元，同比增速35.2%[45] - 金属切削机床逆差额为25.9亿美元，金属成形机床顺差4.5亿美元，金属加工机床总计逆差为21.4亿美元[45] - 2021年全国完成固定资产投资（不含农户）544547亿元，比上年增长4.9%，增速比上年提高2.0个百分点；第二产业投资167395亿元，比上年增长11.3%；制造业投资比上年增长13.5%[46] - 2022年1月制造业采购经理指数PMI为50.1%，保持在扩张区间[46] 公司荣誉与成果 - 2021年公司位列中国机械500强第274位，入选中国上市公司协会“最佳实践案例”[49] - 公司权属单位汉江机床、汉江工具获评工信部“专精特新”企业[49] - 宝鸡机床、秦川机床本部“YKS7225磨齿机”分别荣获机床工具行业协会“自主创新十佳企业”和“年度质量十佳产品”[49] 公司业务开展情况 - 2021年公司18项技术攻关和工艺装备提升项目、39个重点研发项目按计划顺利开展[50] - 公司作为陕西省机床产业链“链主”企业，与西咸新区管委会签署“秦创原.秦川集团高档工业母机创新基地”项目投资协议[50] - 公司在第17届中国国际机床展上，发布5款新一代智能机床[50] - 2021年完成定向增发，募集资金7.99亿元投向主营业务[53] - 2021年CTJ创新改善项目同比增长47.48%[53] - 16户子企业试行“经理层成员任期制和契约化管理”，55名经理层成员完成契约签订，推进12户企业完善法人治理结构[53] - 2021年研发投入2.81亿元，约占营业收入5.56%，全年开发新产品和改进重点产品161项，申请专利42项，其中20项已获授权，获得软件著作权5项，制定行业标准2项[57] - 2021年度公司级研发项目共计39项，申报核心技术攻关项目24项[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 机床类产品营业收入24.28亿元，同比增长42.52%，生产量13196台，同比增长23.93%，销售量13277台，同比增长25.42%[61][66] - 零部件类产品营业收入16.50亿元，同比增长25.34%，生产量15731728件，同比增长15.76%，销售量16067673件，同比增长13.28%[61][66] - 工具类产品营业收入4.03亿元，同比增长10.23%，生产量196277件，同比增长16.47%，销售量189243件，同比增长18.61%[61][66] - 仪器仪表类产品营业收入1.08亿元，同比增长28.91%，生产量404963个，同比增长16.67%，销售量400841个，同比增长14.45%[61][66] - 华东地区营业收入16.32亿元，同比增长36.40%；西北地区营业收入15.41亿元，同比增长4.53%；华中地区营业收入4.27亿元，同比增长91.70%[61] - 汉江机床丝杠、导轨产值分别增长49%、75%，秦川数控全年交付数控系统同比增长30%[60] - 宝鸡机床外销发货量、外销收入同比增长分别为51.6%和53.6%[60] - 格兰德经济型数控磨床台份和销售收入同比分别增长30%和82%，并销售机械手连线机床14条[60] - 汉江工具上半年完成年度任务目标70%，开发20余项新产品拼抢高端市场订单[60] 各条业务线成本数据关键指标变化 - 2021年机床类业务主营成本2023428494.10元，较2020年增长36.42%，其中原材料1607613938.56元，占比79.45%，同比增长38.61%[69] - 2021年零部件类业务主营成本1387303826.55元，较2020年增长26.45%，其中原材料794370171.08元，占比57.26%，同比增长31.33%[69] - 2021年工具类业务主营成本269153165.03元，较2020年增长8.99%，其中原材料107176790.31元，占比39.82%，同比增长14.18%[69] - 2021年仪器仪表类业务主营成本78031897.59元，较2020年增长25.59%，其中原材料45016601.72元，占比57.69%，同比增长30.22%[69] - 2021年贸易类业务主营成本263458646.89元，较2020年增长11.55%，其中原材料252446075.45元，占比95.82%，同比增长11.75%[69] - 2021年其他类业务主营成本50346103.96元，较2020年下降51.26%，原因是公司处置子公司，2021年仅含1 - 4月数据[69][73] - 2021年合计主营成本4071722134.12元，较2020年增长26.10%，其中原材料2825362397.01元，占比69.39%，同比增长30.74%[71] - 2021年其他业务成本45048718.61元，较2020年增长15.41%，其中原材料30331302.24元，占比67.33%，同比增长20.91%[71] 公司合并范围变化 - 公司本期转让秦川租赁40%股权和秦川保理60%股权，吸收合并秦川海通和江苏秦川，成立秦川高端齿轮装备有限公司，导致合并范围变化[74] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1019831907.21元，占年度销售总额比例20.18%，关联方销售额占年度销售总额比例14.07%[75] - 公司前5大客户销售额合计10.1983190721亿元，占年度销售总额比例为20.18%，其中第一名客户销售额为5.4887803132亿元，占比10.86%[78] - 公司前五名供应商合计采购金额为4.7922259281亿元，占年度采购总额比例为11.65%，第一名供应商采购额为1.0285385012亿元，占比2.50%[78] 公司研发项目情况 - 高端智能齿轮装备研制与产业化项目拟新研发5款装备，包括YK3126数控滚齿机等[80] - VMC40U高速立式五轴加工中心研制完成，转台直径为φ400mm，X/Y/Z行程500/560/360mm，移动速度60m/min，加速度1g[83] - 智能制造柔性生产线产业化完成，建成数控机床关键零件数字化车间[83] - 数控双砂轮架（一直一斜）车轴专用磨床完成研制并在轨道交通行业用户中推广应用[83] - 2021年研发人员数量为1026人，较2020年的1014人增长1.18%；研发投入金额为2.81亿元，较2020年的2.24亿元增长25.27%[86] 公司项目投资情况 - 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目本报告期投入14,621,700.00元，累计实际投入402,274,600.00元，项目进度96.41%，预计收益650,000,000.00元，累计实现收益195,750,500.00元[99] - 汽车

营收与利润情况 - 本报告期营业收入10.79亿元，同比减少5.64%；年初至报告期末40.69亿元，同比增长37.42%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润5009.20万元，同比减少26.08%；年初至报告期末2.57亿元，同比增长112.20%[4] - 本报告期扣非净利润3589.15万元，同比增长94.15%；年初至报告期末1.60亿元，同比增长426.42%[4] - 2021年1 - 9月营业收入40.69亿元，较2020年同期增长37.42%，主要因主要业务板块销量增加[11] - 2021年1 - 9月营业成本32.78亿元，较2020年同期增长38.61%，因营业收入增加相应增加[11] - 营业总收入本期为40.69亿元，上期为29.61亿元[31] - 营业总成本本期为38.58亿元，上期为28.34亿元[31] - 营业利润本期为3.13亿元，上期为1.99亿元[34] - 净利润本期为2.91亿元，上期为1.69亿元[34] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.57亿元，上期为1.21亿元[34] - 基本每股收益本期为0.3588，上期为0.1747[38] - 稀释每股收益本期为0.3588，上期为0.1747[38] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额2.65亿元，同比增长446.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2.65亿元，较2020年同期增长446.52%，因回款增加且采购支付现金支出减少[14] - 投资活动产生的现金流量净额3.64亿元，较2020年同期增长213.54%，因转让子公司秦川租赁及秦川保理股权[14] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2.64亿元，较2020年同期减少194.14%，因收到募集资金款及偿还部分借款[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.48亿元，上期为18.70亿元[39] - 经营活动现金流入小计为21.3959291786亿美元，流出小计为18.7426524413亿美元，产生的现金流量净额为2.6532767373亿美元[42] - 投资活动现金流入小计为10.9202517225亿美元，流出小计为7.2818420156亿美元，产生的现金流量净额为3.6384097069亿美元[42] - 筹资活动现金流入小计为18.5341757744亿美元，流出小计为21.1776279549亿美元，产生的现金流量净额为 - 2.6434521805亿美元[42][45] - 现金及现金等价物净增加额为3.6457845985亿美元，期末余额为10.4510740547亿美元[45] - 收到的税费返还为3110.764157万美元，较之前的2125.286559万美元有所增加[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.8977374732亿美元，较之前的11.098462154亿美元有所减少[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7.5611182427亿美元，较之前的5.8221567086亿美元有所增加[42] - 收回投资收到的现金为6.9017062118亿美元，较之前的25.106421132亿美元有所减少[42] - 取得投资收益收到的现金为765.519334万美元，较之前的2.071233万美元大幅增加[42] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产76.98亿元，较上年度末减少16.96%；归属上市公司股东所有者权益32.03亿元，较上年度末增长48.76%[4][7] - 应收票据期末余额5777.87万元，较上年年末减少34.59%，因本期收到商业承兑汇票减少[8] - 预付款项期末余额9326.53万元，较上年年末减少44.97%，因本期进出口业务到货结转[8] - 一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款期末余额变动均因转让子公司股权不再纳入合并范围[8] - 开发支出期末余额4573.09万元，较上年年末增长54.01%，因本期加大研发投入[8] - 2021年9月30日货币资金为1159357557.84元，较2020年12月31日的912557232.91元有所增加[24] - 2021年9月30日应收票据为57778718.47元，较2020年12月31日的88336793.36元减少[24] - 2021年9月30日应收账款为816605613.57元，较2020年12月31日的703699459.19元增加[24] - 2021年9月30日流动资产合计4477597787.79元，较2020年12月31日的5535428453.83元减少[24] - 2021年9月30日非流动资产合计3219974871.43元，较2020年12月31日的3734268082.03元减少[27] - 2021年9月30日流动负债合计3269672298.65元，较2020年12月31日的4710812630.62元减少[27] - 2021年9月30日非流动负债合计591767206.71元，较2020年12月31日的1672914196.73元减少[30] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计3203076766.29元，较2020年12月31日的2153162411.16元增加[30] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加2278.043万美元，长期待摊费用减少1131.008975万美元，资产总计增加1147.034025万美元[46][49] - 流动负债合计为47.1302525601亿美元，较之前增加221.262539万美元[53] - 非流动负债合计为16.8217191159亿美元，较之前增加925.771486万美元[53] - 负债合计为63.951971676亿美元，较之前增加1147.034025万美元[53] - 所有者权益合计为28.8596970851亿美元，与之前持平[53] - 负债和所有者权益总计为92.8116687611亿美元，较之前增加1147.034025万美元[53] - 一年内到期的非流动负债为7.2239057995亿美元，较之前增加221.262539万美元[53] - 租赁负债为925.771486万美元[53] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1420.05万元，年初至报告期期末9742.19万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数81799人[15] - 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司持股比例35.19%，为第一大股东[15] - 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司与陕西省产业投资有限公司为一致行动人[18] 股权融资情况 - 公司向控股股东法士特集团非公开发行A股股票20600万股，每股发行价3.88元，募集资金总额79928万元，净额78338万元，总股本由699370910股增至899370910股[21] 公司治理情况 - 2021年7月2日公司完成第七届董事会、监事会换届，选举产生第八届董事会、监事会等[20] 费用与收益情况 - 2021年1 - 9月研发费用1.17亿元，较2020年同期增长84.55%，因加大研发投入力度[11] - 2021年1 - 9月投资收益6544.28万元，较2020年同期增长841.33%，因转让子公司秦川租赁及秦川保理股权[11] - 研发费用本期为1.17亿元，上期为0.63亿元[34] - 投资收益本期为6544.28万元，上期为695.22万元[34] 报告相关说明 - 公司2021年第三季度报告未经审计[56] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[56] - 报告为秦川机床工具集团股份公司2021年第三季度报告[55]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[16] 整体经营业绩 - 营业收入29.89亿元，同比增长64.53%[26] - 归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长287.89%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿元，同比增长945.91%[26] - 经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，上年同期为 - 1669.53万元[26] - 基本每股收益0.2984元/股，同比增长288.04%[26] - 加权平均净资产收益率9.16%，同比增加6.69%[26] - 2021年上半年公司实现营业收入29.89亿元，同比增长64.53%；利润总额2.54亿元，同比增长167.28%；归属于母公司所有者净利润2.07亿元，同比增长287.89%[38] - 2021年上半年公司营业收入29.89亿元，同比增长64.53%，主要因各业务板块销量增加[45] - 2021年上半年营业总收入29.89亿元，2020年上半年为18.17亿元，同比增长64.53%[195] - 2021年上半年营业总成本28.18亿元，2020年上半年为17.33亿元，同比增长62.62%[195] - 2021年上半年营业利润2.56亿元，2020年上半年为0.93亿元，同比增长173.83%[198] - 2021年上半年净利润2.35亿元，2020年上半年为0.73亿元，同比增长223.31%[198] 资产与负债情况 - 总资产71.25亿元，较上年度末减少23.14%[26] - 归属于上市公司股东的净资产23.67亿元，较上年度末增长9.94%[26] - 2021年6月30日公司资产总计71.25亿元，较2020年12月31日的92.70亿元下降23.09%[177][179] - 2021年6月30日流动资产合计39.28亿元，较2020年12月31日的55.35亿元下降29.03%[177][179] - 2021年6月30日非流动资产合计31.97亿元，较2020年12月31日的37.34亿元下降14.38%[177][179] - 2021年6月30日负债合计41.24亿元，较2020年12月31日的63.84亿元下降35.39%[179][182] - 2021年6月30日流动负债合计35.01亿元，较2020年12月31日的47.11亿元下降25.69%[179][182] - 2021年6月30日非流动负债合计6.23亿元，较2020年12月31日的16.73亿元下降62.76%[179][182] - 2021年6月30日所有者权益合计30.01亿元，较2020年12月31日的28.86亿元增长4.00%[179][182][185] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计23.67亿元，较2020年12月31日的21.53亿元增长9.94%[185] - 2021年6月30日货币资金为5.36亿元，较2020年12月31日的9.13亿元下降41.28%[176] - 2021年6月30日应收账款为9.09亿元，较2020年12月31日的7.04亿元增长29.17%[176] - 2021年上半年末资产总计42.49亿元，2020年末为45.07亿元，同比下降5.72%[189] - 2021年上半年末负债合计24.85亿元，2020年末为28.76亿元，同比下降13.60%[192] - 2021年上半年末所有者权益合计17.65亿元，2020年末为16.31亿元，同比增长8.21%[192] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益182.13万元、计入当期损益的政府补助2609.05万元、债务重组损益84.70万元[30] - 公司2021年上半年非经常性损益合计8322.134858万元[34] 各业务板块收入 - 2021年上半年主机业务实现营业收入13.25亿元，同比增长69.57%[38] - 2021年上半年零部件业务实现营业收入9.99亿元，同比增长96.28%[38] - 2021年上半年仪器仪表业务实现营业收入0.61亿元，同比增长68.43%[38] - 2021年上半年刀具业务实现营业收入2.62亿元，同比增长55.50%[38] - 2021年上半年贸易业务实现营业收入1.93亿元，同比增长55.21%[41] - 2021年上半年其他业务实现营业收入0.99亿元，同比下降38.66%，原因是转让子公司股权使其他类收入减少[41] 公司战略与经营举措 - 2021年上半年公司以“5221”战略为目标，以经营高质量、产品高端化为主线，开展“蓝海行动”，经营业绩创历史同期最好水平[38] - 公司主要研发、生产和销售高端数控装备、零部件产品，提供智能制造及系统集成业务，以主机业务为引领形成一体化发展模式[38] - 上半年以“创新项目”为抓手，完成全年“CTJ”降本目标的58.8%[42] 成本与费用情况 - 营业成本24.07亿元，同比增长66.96%，因营业收入增加相应增加[45] - 销售费用1.08亿元，同比增长27.13%[45] - 管理费用1.69亿元，同比增长56.52%，受上期并购子公司及不再享受社保减免优惠政策影响[45] - 财务费用3055.25万元，同比下降27.14%[45] - 研发投入1.08亿元，同比增长20.28%[45] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额1.22亿元，同比增长828.08%，因回款增加且采购支付现金支出减少[45] - 投资活动现金流量净额3.90亿元，同比增长177.02%，因转让子公司股权[45] - 筹资活动现金流量净额 -7.38亿元，同比下降207.71%，因偿还部分借款[45] 业务毛利率与地区收入 - 机床类营业收入13.25亿元，毛利率16.81%，同比增长69.57%；零部件类营业收入9.99亿元，毛利率17.27%，同比增长96.28%；工具类营业收入2.62亿元，毛利率33.79%，同比增长55.50%[48] - 华东地区营业收入9.45亿元，毛利率16.59%，同比增长63.16%；西北地区营业收入10.24亿元，毛利率24.95%，同比增长72.39%[48] 投资与资产减值 - 投资收益6479.16万元，占利润总额比例25.55%，因转让子公司股权所致；资产减值-1442.85万元，占利润总额比例-5.69%[49] - 2021年上半年投资收益6479.16万元，2020年上半年为681.57万元，同比增长850.65%[195] - 2021年上半年信用减值损失1105.74万元，2020年上半年为2101.92万元，同比下降47.39%[198] - 2021年上半年资产减值损失337.12万元，2020年上半年为 - 20.12万元，同比增长1774.36%[198] 资产结构占比 - 应收账款占总资产比例从7.59%增至12.76%；存货占比从17.77%增至21.30%；固定资产占比从26.74%增至34.76%；短期借款占比从17.37%降至7.50%[50] - 合同负债3.38亿元，占比4.74%；长期借款1.75亿元，占比2.46%，较上年末减少9.76%[53] 公允价值与受限资产 - 以公允价值计量的资产期末合计1513.34万元，金融负债为0[54] - 期末所有权受限资产合计3.90亿元，包括货币资金、应收款项融资等[55] 投资额与项目投入 - 报告期投资额1.61亿元，上年同期4.29亿元，变动幅度-62.47%[56] - 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目本报告期投入1347.64万元，累计投入4.01亿元，预计收益6.50亿元，累计实现收益1.54亿元[59] 资产出售与股权交易 - 公司报告期未出售重大资产，不存在证券和衍生品投资[60][61][65] - 出售秦川国际融资租赁有限公司40%股权，交易价格27,556.18万元，增加归母净利润58,622,931.15元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为28.33%[66] - 出售深圳秦川商业保理有限公司60%股权，交易价格4,620万元，增加归母净利润5,169,277.43元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为2.5%[66] - 公司承诺6个月内完成秦川租赁、秦川保理全部股权转让工作，不再新增类金融业务资金投入等[110] - 2021年4月19日公司将秦川租赁40%股权转让给长安汇通，4月27日将秦川保理60%股权转让给长安汇通[110] 子公司经营情况 - 宝鸡机床集团有限公司营业收入870,710,527.53元，净利润20,365,042.30元[69] - 陕西汉江机床有限公司营业收入196,988,656.15元，净利润12,082,930.75元[69] - 汉江工具有限责任公司营业收入224,196,680.64元，净利润23,724,738.32元[69] - 陕西法士特沃克齿轮有限公司营业收入441,302,523.05元，净利润49,815,229.36元[69] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临行业、技术、原材料价格及供应、产品价格、国际贸易、新冠疫情等风险[72] - 针对行业风险，公司将把握国家政策机会，围绕核心业务，借鉴国外经验[73] - 针对技术风险，公司将对标国际制造商，参与创新平台建设，联合开发新产品[73] - 针对国际贸易风险，公司将加大开拓新兴市场力度，实施“走出去”战略[73] 股东大会与人员变动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为37.61%，召开日期为2021年03月31日[76] - 2020年度股东大会投资者参与比例为37.26%，召开日期为2021年05月07日[76] - 2021年07月02日公司多位独立董事、职工董事、职工监事因换届离任或被选举[77] 利润分配与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[79] 环保相关情况 - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[83] - 秦川机床工具集团股份公司化学需氧量间接排放浓度为33mg/L和56mg/L，执行GB8978 - 1996《污水综合排放标准》三级标准且无超标排放情况[83] - 宝鸡机床集团有限公司氨氮间接排放浓度为21.84mg/L，执行GB/T31962 - 2015《污水排入城镇下水道水质标准》且无超标排放情况[83] - 秦川机床工具集团股份公司苯有组织排放浓度为0.0557mg/m³，执行DB61/T1061 - 2017《挥发性有机物排放控制标准》且无超标排放情况[83] - 宝鸡机床集团有限公司二甲苯有组织排放浓度为0.427mg/m³，执行DB61/T1061 - 2017《挥发性有机物排放控制标准》且无超标排放情况[83] - 秦川机床工具集团股份公司本部建有2处污水处理站、机床油漆车间配套废气处理设施、1处一般固废暂存站和100 m²危险废物库房[87] - 宝鸡机床集团有限公司建有1处污水处理站，2020年12月底完成涂装车间升级改造，建有1处一般固废暂存站和70 m²危险废物库房[88][91] - 陕西汉江机床有限公司建有1处危废库房[92] - 汉江工具有限责任公司干磨机床配有吸尘管道降解池，切削液进行沉淀池过滤回收[93] - 陕西法士特沃克齿轮有限公司建有1处污水处理站，废气经二级处置排放，建有1处一般固废暂存站和180 m²危险废物库房[94] - 陕西秦川格兰德机床有限公司废水排入市政污水管网，涂装车间废气净化装置经15 cm排气筒排放，建有两处铁屑暂存处和1处危废库[95] - 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司废水经化粪池预处理后排入市政管网，机加分厂等配有烟尘净化器，建有15平方米危废库房，进行噪声处理[96] - 宝鸡机床集团有限公司2021年4月变更排污许可证[96] - 陕西法士特沃克齿轮有限公司2021年7月5日“十二档副箱齿轮增量技改项目”取得批复[96] - 秦川机床工具集团股份公司等多家公司有突发环境事件或危险废物应急预案[96][99][100] - 公司采用水性漆代替油性漆工艺，有机溶剂排放量减少6.32吨/年，有机废气排放量从5.5吨/年降至1.4吨/年，下降75%[104] - 公司投资2500万元对漆雾处理设施采用催化燃烧处理工艺替代[104] - 公司投资370多万元对铸造厂采取系列除尘措施[105] - 沃克齿轮公司投资近百万元将11台运输车辆更换为新能源动力车辆[106] 关联交易与担保情况 - 公司向西安法士特汽车传动有限公司销售商品、提供劳务金额为38855.91万元，占同类交易金额的13.00%[124] - 公司向西安法士特汽车传动有限公司采购商品、接受劳务金额为25.8万元，占同类交易金额的0.01%[1

收入和利润表现 - 营业收入15.62亿元人民币，同比增长127.63%[9] - 营业总收入同比增长127.6%至15.62亿元[60] - 营业收入同比增长127.63%至15.62亿元，主要因市场需求增加及新并购沃克齿轮公司贡献[18] - 营业收入同比增长124.3%至4.535亿元[66] - 归属于上市公司股东的净利润7069.21万元人民币，上年同期为亏损2389.53万元人民币[9] - 净利润为8719.83万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损2527.35万元）[63] - 归属于母公司股东的净利润为7069.21万元[63] - 营业利润同比扭亏为盈实现3166万元[66] - 净利润同比改善至3077万元而上年同期亏损2237万元[66] - 基本每股收益0.1020元人民币，上年同期为-0.0345元人民币[9] - 基本每股收益0.1020元，上年同期为-0.0345元[63] - 稀释每股收益0.0444元而上年同期为-0.0323元[69] - 加权平均净资产收益率3.23%，上年同期为-1.08%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6593.34万元人民币[9] 成本和费用变化 - 研发费用同比增长46.6%至2983.01万元[60] - 研发费用同比增长27.2%至1048万元[66] - 财务费用同比下降20.5%至1635.17万元[60] - 应收账款信用减值损失758万元[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额598.03万元人民币，上年同期为-7689.97万元人民币[9] - 经营活动现金流量净额转正为598.03万元，同比增长107.78%，因销售回款增加[18] - 经营活动现金流量净额改善至598万元而上年同期为-7689万元[72] - 销售商品提供劳务收到现金6.208亿元同比增长20%[70] - 投资活动现金流量净额流出2629.68万元，同比下降186.90%，因子公司固定资产投资增加[18] - 投资活动现金流量净额为-2629万元同比由正转负[75] - 筹资活动现金流量净额流出1.17亿元，同比下降155.38%，因偿还部分贷款[18] - 筹资活动现金流量净额为-1.174亿元同比大幅下降[75] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.57亿元，同比下降15.7%[76] - 经营活动现金流入小计本期为1.61亿元，同比下降17.8%[76] - 经营活动现金流出小计本期为1.91亿元，同比下降16.1%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为-2991.58万元，同比改善5.7%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为254.99万元，同比由负转正[79] - 取得投资收益收到的现金为1508.75万元，同比增长445.7%[79] - 取得借款收到的现金为2.5亿元，同比下降67.5%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5497.86万元，同比由正转负[79] - 现金及现金等价物净增加额为-8234.44万元，同比由正转负[79] 资产和负债变动 - 应收账款增加34.99%至9.50亿元，因销售收入大幅增长[18] - 应收账款增长至9.50亿元，较期初7.04亿元增长34.9%[39] - 母公司应收账款增至3.83亿元，较期初2.99亿元增长28.2%[48] - 应收款项融资增至7.29亿元，较期初5.37亿元增长35.7%[39] - 存货略降至15.47亿元，较期初16.47亿元减少6.1%[39] - 长期应收款增至7.72亿元，较期初6.03亿元增长27.9%[41] - 货币资金减少至6.98亿元，较期初9.13亿元下降23.5%[39] - 母公司货币资金减少至2.96亿元，较期初3.70亿元下降19.9%[48] - 期末现金及现金等价物余额5.428亿元较期初下降20.3%[75] - 期末现金及现金等价物余额为2.45亿元，同比下降30.1%[79] - 短期借款增至16.27亿元，较期初16.10亿元增长1.0%[41] - 短期借款减少2.02亿元至6.41亿元[51][55] - 一年内到期非流动资产减少38.43%至4.73亿元，因融资租赁应收款减少[18] - 预付款项减少43.32%至9604.70万元，因上年预付款项到货[18] - 应交税费增长46.40%至9035.80万元，因增值税及附加税增加[18] - 合同负债同比增长29.5%至1.46亿元[51] - 未分配利润增至2.00亿元，较期初1.29亿元增长54.8%[47] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助1070.31万元人民币[9] - 外币报表折算差额产生其他综合收益211.56万元[63] - 公司非公开发行A股募资不超过7.99亿元，发行价3.88元/股[23] - 出售秦川国际融资租赁40%股权获2.76亿元，出售深圳商业保理60%股权获4620万元[24] - 报告期末普通股股东总数40,212户[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为40.95亿元，同比增长29.39%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元，相比2019年亏损2.98亿元实现扭亏为盈[18] - 基本每股收益为0.2205元/股，相比2019年-0.4291元/股显著改善[18] - 加权平均净资产收益率为7.17%，相比2019年-12.59%实现转正[18] - 公司利润总额2.55亿元，同比增加利润5.39亿元[42] - 公司全年实现营业收入40.95亿元，同比增长29.39%[42] - 公司2020年营业收入达到40.95亿元，同比增长29.39%[59] - 第一季度营业收入为6.86亿元，第二季度大幅增长至11.31亿元，环比增长约64.8%[24] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为7723.32万元，较第一季度亏损2389.53万元实现扭亏为盈[24] 成本和费用（同比环比） - 机床类营业成本2020年为14.83亿元，同比增长15.41%[66] - 零部件类营业成本2020年为10.97亿元，同比增长65.22%[66] - 工具类营业成本2020年为2.47亿元，同比增长5.07%[66] - 贸易类营业成本2020年为2.36亿元，同比下降27.20%[67] - 原材料成本占营业成本比重66.93%，同比增长17.91%[67] - 人员人工成本同比增长23.25%至4.56亿元[67] - 折旧费用同比增长36.36%至1.45亿元[67] - 其他业务成本同比增长60.77%至3903万元[67] - 研发投入金额同比下降33.90%至2.24亿元[73] - 研发投入占营业收入比例下降5.24个百分点至5.48%[73] - 销售费用同比下降18.24%至1.55亿元[72] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元，同比大幅增长846.52%[18] - 全年经营活动产生的现金流量净额在第四季度达到3.29亿元，较前三季度显著改善[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长846.52%至3.78亿元[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.78亿元[76] 业务线表现 - 零部件类收入大幅增长88.78%，达到13.16亿元[59] - 零部件类销售量暴增3,201.10%，达到1,418万件[63] - 机床类产品销售量增长9.40%，达到10,586台[63] - 公司完成磨齿机、五轴卧式加工中心等32项工艺装备研发[35] - 公司成功研制数控螺杆转子磨床、立式车铣复合中心等16项高端产品[35] - 公司完成宝机系统配套140余台[36] - 重点发展机器人关节减速器上量及产业化[103][104] - 推动磨齿机进口替代并保持国内领先地位[109] - 高端丝导产业要全力以赴做强做大[109] - 大型车铣复合加工中心和滚齿机要形成量产和竞争优势[109] - 加强精密齿轮及齿轮箱、滚动功能部件等核心部件制造能力[104] 地区表现 - 东北地区销售收入增长146.86%，达到1.38亿元[59] - 华东地区销售收入增长31.92%，达到11.97亿元[59] 研发与技术成果 - 公司研发投入2.24亿元，占营业收入比例达5.48%[34] - 公司申请专利近40项，授权实用新型专利15项，发明专利3项，软件著作权2项[44] - 公司突破关键技术90项，领先行业领域新技术9项[44] - 聚力突破10项关键核心技术并实现进口替代[110] - 研发人员人均薪酬增长39%[50] 资产与投资活动 - 在建工程期末较期初减少39.27%，主要因机器人厂房及生产线完工转固[33] - 开发支出期末较期初大幅增加171.92%，主要因研发投入增加[33] - 交易性金融资产期末较期初减少100%，因子公司收回投资[33] - 应收款项融资期末较期初增长86.51%，因银行承兑汇票增加[33] - 长期股权投资期末较期初减少100%，因公司处置联营企业股权[33] - 报告期投资额同比大幅增长296.34%至5.11亿元[85] - 公司以4.29亿元人民币收购陕西法士特沃克齿轮有限公司100%股权[86] - 收购标的陕西法士特沃克齿轮有限公司本期投资盈利7,330.42万元人民币[86] - 收购标的陕西法士特沃克齿轮有限公司预计收益为5,656.35万元人民币[86] - 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目累计投入3.88亿元人民币[89] - 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目累计实现收益1.19亿元人民币[89] - 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目完成进度94.48%[89] 子公司表现 - 子公司秦川国际融资租赁有限公司净利润为7,319.64万元人民币[97] - 子公司深圳秦川商业保理有限公司净利润为1,571.47万元人民币[97] - 子公司宝鸡机床集团有限公司净利润为5,136.55万元人民币[95] - 子公司汉江工具有限责任公司净利润为3,122.25万元人民币[95] 管理层讨论和指引 - 公司实施"5221"发展战略，目标销售收入结构为机床主机50%、高端制造20%、核心零件20%、智能制造及核心数控技术10%[11] - 公司计划安排重点科研新产品项目41项[38] - 2021年机床工具行业主要经济指标预计增长5%以上[100] - 公司2021年经营目标为实现营业收入50亿元[106] - 公司2021年利润总额目标增长不低于上年10%[106] - 加速推进数字化转型实现信息流、实物流、资金流三流合一[113] 公司治理与承诺 - 公司控股股东于2020年4月27日由陕西省国资委变更为法士特集团[17] - 公司承诺于2021年2月9日起6个月内完成秦川租赁和秦川保理的全部股权转让工作[134] - 公司承诺不再新增对类金融业务的资金投入包括增资借款等各种形式[134] - 公司承诺不将募集资金用于或变相用于投资类金融业务产业基金并购基金等财务性投资[134] - 公司承诺于2025年11月23日一次性回购国开发展基金持有的子公司股份支付股权回购资金4000万元[134] - 公司承诺于2030年10月21日一次性回购国开发展基金持有的汉江工具公司股份支付股权回购资金880万元[134] - 公司已于2018年12月31日前和2019年10月8日前分两次完成农发基金投资款项回购[134] - 陕西省国资委和陕西产投承诺保持上市公司在人员资产财务机构业务等方面的独立性长期有效[133] - 陕西省国资委和陕西产投承诺避免同业竞争长期有效[133] - 陕西省国资委等承诺规范关联交易遵循市场公平原则长期有效[133] - 法士特集团承诺避免与秦川机床同业竞争[135] - 法士特集团承诺规范和减少关联交易[136] - 陕西省产业投资有限公司承诺维持秦川机床独立性[136] 关联交易与收购 - 公司与西安法士特汽车传动有限公司的关联交易金额为42,486.53万元，占同类交易金额的10.38%[156] - 关联交易获批额度为43,195万元，实际交易未超过获批额度[156] - 公司以42,886.18万元收购法士特沃克100%股权，标的资产账面价值18,116.31万元，评估价值42,886.18万元[157] - 法士特沃克2020年实现扣非净利润9,868.87万元，超过业绩承诺[157] - 法士特沃克预计未来五年每年实现净利润超过5,300万元[157] 财务资助与担保 - 公司委托理财发生额为1700万元人民币，全部使用自有资金，无逾期未收回金额[172] - 公司委托贷款发生总额为1亿元人民币，全部使用自有资金，未到期余额1亿元人民币，无逾期未收回金额[174] - 公司向子公司深圳秦川商业保理有限公司提供委托贷款总额4亿元人民币，年利率4.35%-4.45%[175] - 委托贷款实际收益1340万元人民币，所有贷款本金及收益均已全部收回[175] - 公司报告期末已审批对外担保额度合计80,000万元，实际对外担保余额为0[166] - 公司对子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司担保额度2,600万元，实际担保金额合计2,600万元[166] - 公司对子公司宝鸡机床集团有限公司担保额度15,000万元，实际担保金额合计2,798万元[166] - 公司对子公司陕西汉江机床有限公司担保额度13,000万元，实际担保金额合计9,198万元[166] - 公司对子公司陕西秦川格兰德机床有限公司担保额度8,000万元，实际担保金额合计4,868万元[166] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为177,600万元[167] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为131,447万元[167] - 子公司对子公司担保额度合计为35,900万元[168] - 子公司对子公司担保实际发生额合计为14,840万元[168] - 公司担保总额占净资产比例达67.94%[168] - 为资产负债率超70%对象提供担保余额达118,874万元[168] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为38,635万元[168] - 报告期内审批担保额度总计213,500万元[168] - 报告期末实际担保余额总计146,287万元[168] - 公司报告期无违规对外担保情况[169] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司连续三年（2018-2020）未进行现金分红且分红金额占归母净利润比率均为0%[131] 诉讼与仲裁 - 子公司陕西秦川机械进出口有限公司对陕西卓帆实业有限公司的诉讼涉案金额为3,961.85万元，请求判令归还3,148.23万元及延期利息，正在审理中[152] - 子公司陕西秦川机械进出口有限公司对陕西欧吉尚工贸有限公司的诉讼涉案金额为616.14万元，一审判决被告支付615.33万元及利息，正在二审中[152] - 其他诉讼仲裁事项总涉案金额为2,691.44万元，未形成预计负债[152] 融资计划 - 公司拟向法士特集团非公开发行A股股票不超过206,000,000股，募集资金总额不超过79,928.00万元，发行价格为3.88元/股[160] 资本支出与项目投资 - 工业机器人关节减速器技改项目投资2300万元[117] - 航空发动机关键零件加工装备能力建设项目投资2000万元[117] - 高端智能齿轮装备研制与产业化项目投资5000万元[117] - 汽车变速箱关键零部件扩能项目投资9750万元[117] - 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造投资4133.7万元[117] - 高档数控功能部件产业化升级项目投资4842万元[117] - 微型滚珠丝杠副研制及产业化建设投资800万元[117] - 高精超速合金复杂数控刀具技改项目投资5073万元[117] - 关键设备仪器精化改造项目投资200万元[117] 人力资源 - 公司中层以上干部精简率达25.4%[50] - 年度职工工资涨幅达10%[50] - 公司全年招聘各类人才345人，其中研究生26人[54] 扶贫与社会责任 - 公司2020年消费扶贫金额达61万余元，帮助销售苹果13万余斤[179] - 公司通过"两联一包"项目销售农副产品7370斤，金额5.9万元[183] - 公司2020年物资折款扶贫投入131.38万元[184] - 产业扶贫项目使苹果商品率提升10%，每亩节约人工5个，节约水4方，肥料50公斤[179] - 扶贫项目带动千阳县南寨村184户507人及坡头村107户380人发展苹果产业[179] - 公司2020年对口帮扶的3户贫困户全部实现脱贫[178] 环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[191] - 秦川机床工具集团股份公司化学需氧量排放浓度23mg/L[191] - 秦川机床工具集团股份公司氨氮排放浓度1.018mg/L[191] - 秦川机床工具集团股份公司悬浮物排放浓度39mg/L[191] - 秦川机床工具集团股份公司石油类排放浓度0.54mg/L[191] - 宝鸡机床集团有限公司化学需氧量排放浓度169mg/L[192] - 宝鸡机床集团有限公司氨氮排放浓度21.84mg/L[192] - 宝鸡机床集团有限公司悬浮物排放浓度59mg/L[192] - 宝鸡机床集团有限公司五日生化需氧量排放浓度60.4mg/L[192] - 宝鸡机床集团有限公司危险废物库房面积为70平方米[195] - 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司危废库房面积为15平方米[197] - 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司机加分厂电气焊配备1台烟尘净化器[197] - 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司特压表事业部焊锡配备3台净化器[197] - 秦川机床集团宝鸡仪表有限公司电网事业部配备3台烟尘净化器[197] - 秦川机床工具集团股份公司2020年4月完成工业强基项目环保竣工验收[200] - 秦川机床工具集团股份公司2020年9月高端智能齿轮装备研制与产业化项目环评获批[200] 会计政策变更影响 - 应收账款因新收入准则调整减少19,283,683.59元至711,987,056.81元[140] - 合同资产因新收入准则调整增加19,283,683.59元[140] - 预收款项因新收入准则调整减少288,616,929.15元至8,080,783.91元[141] - 合同负债因新收入准则调整增加256,978,985.60元[141] - 其他流动负债因新收入准则调整增加31,637,943.55元至115,409,627.53元[141] - 应收账款调整后为307,838,073.43元，较原值减少8,032,570.99元[142] 其他财务数据 - 总资产达到92.70亿元，较上年末增长7.99%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为21.53亿元，较上年末减少2.78%[18] - 2020年计入当期损益的政府补助金额为1.23亿元，较2019年的3.19亿元减少61.5%[25] - 前五名客户销售额合计7.35亿元，占年度销售总额17.95%[70] - 前五名供应商采购额合计3.91亿元，占年度采购总额12.05%[70] - 资产减值损失达-6414.83万元占利润总额-25.19%[78] - 货币资金占总资产比例增加1.31个百分点至9.84%[80] - 短期借款占总资产比例下降4.31个百分点至17.37%[80] - 固定资产占总资产比例增加1.78个百分点至26.74%[80] - 公司货币资金为732,515,285.01元[140] - 存货为1,465,902,800.24元[140] - 短期借款为1,861,020,679.20元[141] - 长期借款为1,122,239,668.33元[141] - 公司总负债为5,658,122,152.59元，其中非流动负债合计1,743,727,127.37元[142] - 公司股东权益合计2,926,041,528.64元，其中归属于母公司股东权益2,214,831,035.08元[142] - 长期应付款金额为347,985,058.31元[142] - 递延收益金额为267,350,170.09元[142] - 货币资金为277,686,114.72元[142] - 存货金额为522,870,268.28元[142] - 短期借款金额为702,000,000.00元[143] - 长期借款金额为698,400,000.00元[144] - 公司支付会计师事务所年度审计费用70万元，内部控制审计费35万元[148] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[138] - 公司控股股东及实际控制人报告期内无未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务[154] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[153] - 公司租赁资产涉及金额452.96万元，租赁收益为120.58万元，增加本期净利润77.89万元[164]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入11.44亿元人民币，同比增长69.75%[9] - 年初至报告期末营业收入29.61亿元人民币，同比增长26.95%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6776.78万元人民币[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.21亿元人民币[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润3031.12万元人民币[9] - 营业总收入本期发生额为11.44亿元，同比增长69.8%[66] - 净利润本期为9665万元，去年同期为净亏损908万元[69] - 归属于母公司所有者的净利润为6777万元，去年同期为净亏损1151万元[69] - 母公司营业利润同比扭亏为盈达4708万元[77] - 母公司净利润达4771万元而去年同期亏损65万元[77] - 合并营业总收入同比增长27.0%至29.61亿元[81] - 合并营业利润同比增长1263.3%至1.99亿元[85] - 合并净利润同比增长1118.5%至1.69亿元[85] - 归属于母公司净利润同比扭亏为盈达1.21亿元[85] - 营业收入同比增长23.5%至8.3亿元人民币[87] - 净利润同比改善248.5%至3982.62万元人民币[87] - 基本每股收益为0.0977元，去年同期为-0.0166元[72] - 基本每股收益为0.0688元而去年同期为-0.0009元[77] - 基本每股收益为0.0574元人民币[91] - 加权平均净资产收益率5.97%[9] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为9.23亿元，同比增长70.4%[66] - 研发费用本期为2301万元，同比增长25.5%[66] - 研发费用同比增长15.9%至6338万元[81] - 财务费用同比增长17.3%至6987万元[81] - 研发费用同比增长74.0%至2726.85万元人民币[87] - 利息费用同比增长7.9%至5305.26万元人民币[87] - 支付职工现金1.85亿元，同比增长5%[99] 各条业务线表现 - 收购沃克齿轮耗资4.29亿元[28] - 公司以现金42,886.18万元收购法士特集团持有的沃克齿轮100%股权[29] 各地区表现 - （无相关内容） 管理层讨论和指引 - 公司拟向法士特集团非公开发行不超过206,000,000股A股股票，募集资金总额不超过79,928.00万元[29] - 非公开发行股票发行价格为3.88元/股[29] 其他收益和政府补助 - 年初至报告期末政府补助9363.01万元人民币[9] - 其他收益增加6367.02万元，增幅212.05%[25] - 其他收益本期为7340万元，同比增长464.1%[66] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4854.82万元人民币[9] - 投资活动现金流量净额流出增加2.4亿元[25] - 经营活动现金流量净额改善152.1%至4854.82万元人民币[92] - 投资活动现金流出大幅增加至28.57亿元人民币[98] - 筹资活动现金流入同比增长25.7%至22.09亿元人民币[98] - 期末现金余额为5.86亿元人民币[98] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为6.11亿元，同比下降5.9%[99] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-4981.31万元，较上期-1.44亿元改善65.5%[103] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4.07亿元，同比转负[103] - 筹资活动现金流入本期达16.73亿元，同比增长62.2%[103] - 期末现金及现金等价物余额为2.84亿元，较期初增长21.3%[103] - 购建固定资产等投资支付现金3154.42万元，同比减少52.9%[103] 资产和投资变化 - 交易性金融资产减少3130.62万元，降幅100%[23] - 预付款项增加4563.83万元，增幅38.05%[23] - 应收款项融资增加2.81亿元，增幅97.64%[23] - 一年内到期的非流动资产增加2.86亿元，增幅61.4%[23] - 长期应收款减少3.39亿元，降幅34.17%[23] - 在建工程增加7744.2万元，增幅45.07%[23] - 开发支出增加3136.75万元，增幅186.51%[23] - 公司委托理财发生额为1,700万元，全部为信托理财产品[37] - 公司总资产从858.42亿元增长至921.83亿元，增幅7.39%[49][55] - 长期股权投资从145.69万元减少至43.31万元，下降70.28%[49] - 在建工程从1.72亿元增至2.49亿元，增长45.00%[49] - 开发支出从1681.77万元增至4818.52万元，增长186.52%[49] - 货币资金从2.78亿元增至3.10亿元，增长11.49%[56] - 应收账款从3.16亿元增至3.73亿元，增长18.08%[56] - 投资收益同比增长21.6%至4764.83万元人民币[87] 负债和借款 - 短期借款从186.10亿元增至219.79亿元，增长18.12%[49] - 应付账款从83.45亿元增至103.85亿元，增长24.38%[49] - 母公司短期借款从7.02亿元增至10.87亿元，增长54.84%[59] - 负债合计为30.25亿元，较期初增长23.0%[62] - 流动负债合计为21.68亿元，较期初增长32.9%[62] - 短期借款余额18.61亿元[110] - 公司总负债为5,658,122,152.59元，其中流动负债合计3,914,395,025.22元，非流动负债合计1,743,727,127.37元[113] - 母公司负债合计2,459,544,298.22元，其中流动负债合计1,631,833,527.84元，非流动负债合计827,710,770.38元[125] - 母公司短期借款为702,000,000.00元，长期借款为698,400,000.00元[121][125] - 公司其他流动负债从83,771,683.98元调整至116,980,578.48元，增加33,208,894.50元[113] 所有者权益和净资产 - 归属于上市公司股东的净资产20.93亿元人民币，较上年度末下降5.51%[9] - 归属于母公司所有者权益从22.15亿元降至20.93亿元，下降5.50%[55] - 未分配利润为-1.49亿元，较期初改善32.6%[62] - 公司所有者权益合计2,926,041,528.64元，其中归属于母公司所有者权益为2,214,831,035.08元，少数股东权益为711,210,493.56元[117] - 母公司所有者权益合计1,743,584,099.11元，其中未分配利润为-220,723,183.82元[125] 公司股权和资产结构变化 - 公司控股股东陕西省国资委将持有的110,499,048股股份（占公司总股本的15.94%）无偿划转至法士特集团[29] - 公司第二大股东陕西产投将91,826,965股股份（占公司总股本的13.24%）表决权委托给法士特集团行使[29] - 法士特集团实际拥有公司表决权比例达29.18%[29] - 公司货币资金为749,751,637.98元（2020年9月30日）[46] - 公司应收账款为867,075,953.98元（2020年9月30日）[46] - 公司存货为1,584,245,945.95元（2020年9月30日）[46] - 公司负债和所有者权益总计8,584,163,681.23元[117] - 母公司资产总计4,203,128,397.33元，其中流动资产合计1,674,627,581.90元，非流动资产合计2,528,500,815.43元[121] - 母公司货币资金为277,686,114.72元，应收账款为315,870,644.42元，存货为522,870,268.28元[118] - 母公司长期股权投资为1,258,316,712.32元，固定资产为872,362,948.17元[121] - 货币资金期初余额7.33亿元，无调整[107] - 预收款项调整减少2.89亿元，合同负债新增2.55亿元[110]

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[13] - 公司股票简称*ST秦机，代码000837，上市于深圳证券交易所[17] - 公司半年度报告未经审计[112] 财务数据 - 本报告期营业收入18.17亿元，上年同期16.58亿元，同比增长9.56%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为5333.78万元，上年同期为577.21万元，同比增长824.06%[23] - 基本每股收益本报告期为0.0769元/股，上年同期为0.0083元/股，同比增长826.51%[23] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.47%，上年同期为0.23%，同比增加2.24%[23] - 本报告期末总资产95.62亿元，上年度末85.84亿元，同比增长11.39%[23] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为20.31亿元，上年度末为22.15亿元，同比下降8.30%[23] - 非流动资产处置损益97.61万元，计入当期损益的政府补助2025.80万元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费9.33万元[26] - 非经常性损益合计41513494.14元，其中债务重组损益5896324.17元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益25111983.50元等[28] - 截止2020年6月底公司实现营业收入18.17亿元[32] - 上半年公司实现营业收入18.17亿元，同比增长9.56%，完成年度预算指标47.69%；利润总额9486.88万元，同比增长175.11%，完成年度预算指标81.61%；归母净利润5333.78万元，同比增长824.06%，完成年度预算指标101.67%[47] - 2020年上半年公司营业收入18.17亿元，同比增长9.56%；营业成本14.41亿元，同比增长6.48%；管理费用1.08亿元，同比下降13.32%；所得税费用2223.57万元，同比增长93.22%[65] - 机床类产品营业收入7.81亿元，占比43.01%，同比下降2.88%；零部件类营业收入5.09亿元，占比28.01%，同比增长61.80%[69] - 华东地区营业收入5.79亿元，占比31.87%，同比下降8.15%；西北地区营业收入5.94亿元，占比32.69%，同比增长63.65%[69] - 零部件类毛利率15.91%，同比增加4.99%；西北地区毛利率24.22%，同比减少10.53%[69] - 非主营业务中，投资收益681.57万元，占利润总额比例7.18%；公允价值变动收益251.72万元，占比2.65%；资产减值损失、信用减值损失 -2081.80万元，占比 -21.94%[73] - 本报告期末货币资金8.99亿元，占总资产比例9.40%，较上年同期末比重增加0.87%；应收账款9.58亿元，占比10.02%，比重增加1.50%；存货15.90亿元，占比16.62%，比重减少0.46%[74] - 报告期投资额4.29亿元，上年同期投资额7929.97万元，变动幅度440.81%[82] - 报告期内收购陕西法士特沃克齿轮有限公司，投资金额4.29亿元，持股比例100%，预计收益5656.35万元，本期投资盈亏2511万元[83] - 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目本报告期投入3854.51万元，截至报告期末累计实际投入3.44亿元，预计收益6.50亿元，截止报告期末累计实现收益9655.95万元[87] - 以公允价值计量的信托产品初始投资成本1700万元，本期公允价值变动损益251.72万元，期末金额4300.53万元[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数3663.53万元，本期公允价值变动损益251.72万元，期末数4833.45万元[78] - 其他权益工具投资期初数2435.42万元，本期出售金额1455万元，期末数980.42万元[78] - 金融资产小计期初数6098.96万元，本期公允价值变动损益251.72万元，期末数5813.87万元[78] - 宝鸡机床集团有限公司营业收入为5.61亿元，净利润为1030.95万元[95] - 陕西汉江机床有限公司营业收入为1.22亿元，净利润为528.99万元[95] - 汉江工具有限责任公司营业收入为1.34亿元，净利润为1213.32万元[95] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] 公司战略与改革 - 2020年2月集团实施组织机构改革，撤销四个事业部，梳理整合管理构架[38] - 2020年3月集团与法士特集团实施战略重组，确定5221业务发展战略[38] - 集团在研发系统实行“宽带薪酬”制度，下一步将对其他员工施行“星级员工”薪酬体制并引入KPI绩效考核机制[40] - 公司聚焦“五大战略”，通过“5221”发展战略引领企业迈向高质量发展[48] - 对400多名研发人员实行“宽带薪酬”改革，研发人员平均薪酬增长27%[51] - 集团总部新设6部1室1院，秦川机床本部撤销原4个事业部建制，新设11部1室1中心1院，12个直属车间1个独立分厂[52] - 秦川机床本部管理干部重新任免，63名干部择优上岗、11名干部应聘上岗，减少部门干部41名[52] - 对秦川机床本部进行定编定岗定员，69名干部、技术人员从管理岗位返回到一线岗位[53] - 筹措4.3亿元收购法士特沃克齿轮有限责任公司，延伸产业链[55] - 下半年将通过全面预算管理等措施控制成本费用，清除不良资产，推进压减工作[58] - 下半年深耕传统市场，抓住新兴市场，加大开拓海外市场，强化售后服务工作[59] - 2020年研发投入总体预算达营业收入5%以上，将新产品市场占比纳入重点考核[61] - 2020年公司与法士特集团协同合同金额预计达1亿元[62] - 公司将对标国际顶级制造商，提升主机产品精度、性能和可靠性，开发高技术含量新产品[106] - 公司研发系统实行“宽带薪酬”制度，下一步将对其他员工施行“星级员工”薪酬体制[106] 研发与创新 - 2020年报告期内总计实施创新改善和降本项目1835项，其中降本项目469项，改善项目1316项[38] - 2020年集团“高速精密机床数字化正向设计技术及应用”获“陕西省科技发明奖一等奖”等多项科技奖项[40] - 集团已完成4大系列、20多种规格、80多种速比规格减速器的研制，上半年突破解决减速器五大关键零件的瓶颈工序和核心工艺装备问题，进入批量生产阶段[41] - 集团承担的国家工业强基工程《机器人精密摆线针轮减速器》项目，已建成减速器正向设计平台，实现正向设计[41] - 上半年开发新产品和改进重点产品50余项，形成企业技术标准20余项，申请专利10项，获得专利授权7项，其中发明专利1项[42] - 集团本部推进5款新品落地，宝鸡机床等子公司加快新品产业化、研发和推广[61] 资产变化 - 公司主要资产如在建工程、交易性金融资产等有重大变化，各有不同原因[37] - 2020年6月公司以4.29亿元现金收购沃克齿轮100%股权，4月28日起纳入合并范围，增加归母净利润2511万元[65] - 本期并购沃克齿轮使零部件类及西北地区营业收入大幅增长[72] - 本期自营出口产品下降，导致贸易类收入同比下降超30%[72] - 所有权受到限制的资产合计3.22亿元，包括货币资金、应收款项融资、应收账款等[79] 风险与应对 - 公司面临政策、行业、技术、原材料价格及供应、产品价格、国际贸易等风险[100][101] - 针对政策风险，公司将以创新驱动发展，探求转型升级[102] - 针对行业风险，公司制定新发展战略，提升核心竞争力[102] - 主机业务要做精做强，提高中高档数控机床性能，推动数字化和系统集成能力[102] - 高端制造聚焦机器人关节减速器产能和品质提升，加快进口替代[105] - 智能制造要成为系统集成商，为用户提供全面解决方案[105] - 公司开展“CTJ”活动控制成本，提升产品技术附加值应对产品价格风险[107] - 公司紧盯中美贸易摩擦，拓展“一带一路”市场，开展贸易保险业务应对国际贸易风险[107] 股东大会情况 - 2020年第一次、第二次临时股东大会和2019年年度股东大会投资者参与比例分别为36.74%、39.66%、36.97%[110] 诉讼情况 - 公司诉讼涉案金额为1389.94万元，部分已判决（调解）结束，部分审理中[116] 诚信状况 - 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好[119] 关联交易 - 公司与西安法士特汽车传动有限公司关联交易金额为11722.62万元，占同类交易金额比例为6.47%和0.02%[125] 收购情况 - 公司支付42886.18万元现金收购法士特沃克100%股权，转让资产账面价值为18116.31万元[128] - 沃克齿轮预计未来五年每年实现净利润超5300万元，上半年收购该子公司增加利润约2511万元[128] - 公司与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司签订合同，收购陕西法士特沃克齿轮有限公司，交易价格42886.18万元，该公司已完成工商变更登记并纳入合并范围[154] 租赁情况 - 公司西安分公司将场地及厂房租赁给陕西中隆汽车贸易有限公司，涉及金额452.96万元，租赁收益62.50万元，增加本期净利润45.20万元[137] 担保情况 - 公司为陕西电子信息集团有限公司提供担保额度80,000，实际担保金额27,067 [141] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，对外担保实际发生额合计为0 [141] - 公司为秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供担保，有多笔实际担保金额，如500、800等 [141] - 公司为宝鸡机床集团有限公司提供担保额度15,000，有多笔实际担保金额，如4,000等 [141] - 公司为陕西秦川设备成套服务有限公司提供担保额度2,000，实际担保金额1,500 [141] - 公司为陕西秦川物资配套有限公司提供担保额度6,000，有多笔实际担保金额，如560等 [141] - 公司为陕西汉江机床有限公司提供担保额度13,000，有多笔实际担保金额，如2,999等 [141] - 担保类型多为连带责任保证，担保期多为1年 [141] - 2020年5月18日，陕西秦川格兰德机床有限公司连带责任保证金额为8000[145] - 2019年5月9日，江苏秦川齿轮传动有限公司连带责任保证金额为2000，期限6个月[145] - 2020年4月26日，陕西秦川机械进出口有限公司连带责任保证金额为150，期限8个月[145] - 2018年4月19日，秦川国际融资租赁有限公司连带责任保证金额为105000，期限3年[145] - 2019年3月15日，秦川国际融资租赁有限公司连带责任保证金额为6000，期限1年[145] - 2019年4月19日，秦川国际融资租赁有限公司连带责任保证金额为1612，期限3年[145] - 2017年5月24日，陕西秦川机械进出口有限公司连带责任保证金额为45000，期限3年[145] - 2019年1月7日，秦川国际融资租赁有限公司连带责任保证金额为8500，期限3年[145] - 2019年4月1日，陕西秦川机械进出口有限公司连带责任保证金额为125，期限8个月[145] - 2020年5月21日，陕西秦川机械进出口有限公司连带责任保证金额为296，期限6个月[145] - 报告期内审批对子公司担保额度合计177,600，实际发生额合计40,958，报告期末已审批额度177,600，担保余额136,257[147] - 另一部分报告期内审批对子公司担保额度合计35,900，实际发生额合计8,400，报告期末已审批额度35,900，担保余额17,100[148] - 报告期内审批担保额度合计213,500，担保实际发生额合计49,358，报告期末已审批担保额度合计293,500，实际担保余额合计200,424[148] - 实际担保总额占公司净资产的比例为98.68%[148] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[148] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为117,838[148] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为98,872[148] - 上述三项担保金额合计216,710[148] - 公司报告期无违规对外担保情况[150] 信托理财 - 公司委托信托理财产品，资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为1,700万元，逾期未收回金额为0[151] - 公司委托华润深国投进行信托理财，金额1700万元，参考年化收益率5.00%，起始于2017年1月13日，终止于2020年12月31日[153] 环保情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位，排放的污染物包括化学需氧量、氨氮等多种物质，各污染物排放均未超标[157] - 公司建有2处污水处理站，一处处理生产废水，一处处理生活废水，均达标排放且正常运行[161] - 公司机床油漆车间配套有水幕絮凝湿式活性炭除尘喷漆房，有机废气处理后达标排放，设施全年正常运行[161] - 公司建有一处生活垃圾暂存站和一处100m²危险废物库房，生活垃圾由市政部门统一处理，危险废物交由第三方有资质单位处理[161] - 2020年4月公司完成工业强基项目《9万套工业机器人关节减速器技术改造项目》、《铸造喷漆房项目》并通过环保竣工验收[17

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.86亿元，上年同期8.66亿元，同比减少20.74%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2390万元，上年同期为611万元[8] - 非经常性损益合计1035万元[11] - 营业总收入6.8616700224亿美元，较上期8.6571230373亿美元下降20.74%[57] - 营业总成本7.1534992298亿美元，较上期8.6621391609亿美元下降17.42%[57] - 营业利润亏损2581.189881万美元，上期盈利1951.588209万美元[60] - 利润总额亏损2023.480251万美元，上期盈利2167.820035万美元[60] - 净利润亏损2527.352578万美元，上期盈利1665.643532万美元[60] - 研发费用2034.308161万美元，较上期1718.587106万美元增长18.37%[57] - 其他综合收益的税后净额为138.069394万美元，上期亏损158.510127万美元[60] - 母公司本期营业收入202,195,736.85元，上期288,621,704.91元[63] - 本期综合收益总额为 -23,892,831.84元，上期为15,071,334.05元[62] - 本期基本每股收益 -0.0345，上期0.0088；稀释每股收益本期 -0.0345，上期0.0088[62] - 本期营业利润 -24,843,615.04元，上期 -13,091,653.74元[66] - 本期净利润 -22,371,203.46元，上期 -12,932,918.99元[66] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产88.29亿元，上年度末85.84亿元，增长2.86%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为21.92亿元，上年度末为22.15亿元，下降1.01%[8] - 一年内到期的非流动资产从2019年12月31日的466,387,063.95元增至2020年3月31日的823,069,549.88元，增幅76.48%[20] - 开发支出从2019年12月31日的16,817,724.98元增至2020年3月31日的28,254,801.47元，增幅68.01%[20] - 税金及附加从2019年1 - 3月的12,860,680.89元降至2020年1 - 3月的7,916,714.24元，降幅38.44%[20] - 其他收益从2019年1 - 3月的7,211,762.79元增至2020年1 - 3月的9,637,332.58元，增幅33.63%[20] - 投资收益从2019年1 - 3月的7,555,971.91元降至2020年1 - 3月的1,114,498.12元，降幅85.25%[20] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 3月的5,679,869.50元增至2020年1 - 3月的30,262,176.66元，增幅432.80%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 3月的150,234,868.36元增至2020年1 - 3月的212,064,170.33元，增幅41.16%[20] - 2020年3月31日公司流动资产合计52.36亿元，较2019年12月31日的47.38亿元增长10.50%[37] - 2020年3月31日公司非流动资产合计35.93亿元，较2019年12月31日的38.46亿元下降6.58%[39] - 2020年3月31日公司资产总计88.29亿元，较2019年12月31日的85.84亿元增长2.86%[39] - 2020年3月31日公司流动负债合计42.63亿元，较2019年12月31日的39.14亿元增长8.91%[43] - 2020年3月31日公司非流动负债合计16.65亿元，较2019年12月31日的17.44亿元下降4.54%[43] - 2020年3月31日公司负债合计59.27亿元，较2019年12月31日的56.58亿元增长4.76%[43] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计21.92亿元，较2019年12月31日的22.15亿元下降1.02%[45] - 2020年3月31日少数股东权益7.10亿元，较2019年12月31日的7.11亿元下降0.20%[45] - 2020年3月31日母公司流动资产合计17.58亿元，较2019年12月31日的16.75亿元增长4.98%[46] - 2020年3月31日母公司货币资金3.74亿元，较2019年12月31日的2.78亿元增长34.84%[46] - 资产总计42.8965935394亿美元，较上期42.0312839733亿美元增长2.06%[49] - 负债合计25.6846145829亿美元，较上期24.5954429822亿美元增长4.43%[51] - 所有者权益合计17.2119789565亿美元，较上期17.4358409911亿美元下降1.28%[51] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57920[12] - 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会持股比例15.94%，持股数量1.10亿股[12] - 陕西省产业投资有限公司持股比例14.59%，持股数量1.01亿股[12] - 中国长城资产管理股份有限公司持股比例4.08%和2.04%，持股数量分别为2828万股和1413万股[12] - 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西省产业投资有限公司为一致行动人[14] 股份变动情况 - 公司控股股东拟将110,499,048股股份（占总股本15.94%）无偿划转至法士特集团，第二大股东拟将91,826,965股股份（占总股本13.24%）表决权委托给法士特集团，过户登记未完成[22] 理财与合规情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额和未到期余额均为1700万元，无逾期未收回金额[27] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未发生接待调研等活动[24][28][29][30][31] 现金流量情况 - 经营活动本期现金流入小计547,521,142.09元，上期655,544,203.74元[73] - 经营活动本期现金流量净额 -76,899,729.89元，上期 -62,549,680.33元[73] - 投资活动本期现金流入小计516,023,758.90元，上期582,509,287.00元[73] - 投资活动本期现金流量净额30,262,176.66元，上期5,679,869.50元[73] - 筹资活动上期吸收投资收到现金50,000元[73] - 筹资活动现金流入小计本期为10.5960774408亿美元，上期为4.9115568441亿美元；筹资活动现金流出小计本期为8.4754357375亿美元，上期为3.4092081605亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.1206417033亿美元，上期为1.5023486836亿美元[75] - 经营活动现金流入小计本期为1.958415742亿美元，上期为2.5078913656亿美元；经营活动现金流出小计本期为2.2756908867亿美元，上期为2.8690333921亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.3172751447亿美元，上期为 - 0.3611420265亿美元[76][79] - 投资活动现金流入小计本期为0.0312152898亿美元，上期为0.0343986969亿美元；投资活动现金流出小计本期为0.0515087972亿美元，上期为0.2962284136亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.0202935074亿美元，上期为 - 0.2618297167亿美元[79] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.6562616315亿美元，上期为0.9312459355亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为5.9138744878亿美元，上期为6.8586954955亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为7.5701361193亿美元，上期为7.789941431亿美元[75] 母公司经营现金收支情况 - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.8670475288亿美元，上期为2.0539190888亿美元[76] - 母公司收到其他与经营活动有关的现金本期为0.0913682132亿美元，上期为0.4539485288亿美元[76] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为1.3454773665亿美元，上期为1.6003524072亿美元[76] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为0.7375997975亿美元，上期为0.7603127194亿美元[76] - 母公司支付的各项税费本期为0.1191114923亿美元，上期为0.00378902704亿美元[76] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金本期为0.0735022304亿美元，上期为0.4704779951亿美元[76]

财务表现 - 公司2019年营业收入为31.65亿元，同比下降0.73%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.98亿元，较上年亏损增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3989.34万元，较上年大幅改善[23] - 公司总资产为85.84亿元，同比下降5.21%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为22.15亿元，同比下降13.28%[23] - 公司2019年基本每股收益为-0.4291元/股，较上年下降[23] - 公司加权平均净资产收益率为-12.59%，较上年下降[23] - 公司2019年第四季度营业收入为832,827,225.87元，归属于上市公司股东的净利润为-291,826,793.17元[28] - 公司全年实现营业收入31.65亿元，同比下降0.73%，归属于母公司所有者净利润-2.97亿元，增亏1778万元[58] - 利润总额为-2.84亿元，同比增亏2.48%，完成预算指标-621.94%[60] - 毛利率为15.04%，低于预算3.07个百分点，毛利减少1.24亿元[61] - 期间费用总额为8.27亿元，超预算2.38亿元，其中研发费用超预算1.83亿元[61] - 资产减值损失为2.57亿元，超预算2.34亿元，其中存货计提减值2.09亿元[63] - 投资收益和其他收益为3.25亿元，超预算2.47亿元，主要来自研发项目递延收益1.89亿元[63] - 公司2019年销售费用为1.89亿元，同比下降4.66%[93] - 公司2019年管理费用为2.55亿元，同比下降2.87%[93] - 公司2019年财务费用为9354.59万元，同比增长18.40%[93] - 公司2019年经营活动现金流入小计为27.60亿元，同比增长6.13%[98] - 公司2019年投资活动现金流入小计为33.37亿元，同比增长132.69%[98] - 公司2019年资产减值损失为2.57亿元，占利润总额的90.40%[101] - 公司2019年货币资金为7.33亿元，占总资产的8.53%，同比下降1.77%[102] - 公司2019年短期借款为18.61亿元，占总资产的21.68%，同比增长1.70%[105] - 公司2019年研发投入3.39亿元，占营业收入的10.72%，同比增长71.94%[96][97] - 公司2019年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为318,591,966.12元[29] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额在第四季度为146,068,513.05元，较第三季度的15,994,098.85元大幅增长[28] 研发与创新 - 公司2019年研发投入3.39亿元，约占营业收入的10.72%，全年共开发新产品和改进重点产品109项[42] - 公司2019年累计承担国家科技重大专项106项，其中牵头承担22项，参与84项[43] - 公司2019年申报"YKS7225数控蜗杆砂轮磨齿机"获宝鸡市科技奖一等奖[43] - 公司开发了YKS7225蜗杆砂轮磨齿机和YKZ7230高精高效蜗杆砂轮磨齿机，已销售200多台，成为主导产品，实现替代进口[46] - 公司开发了BX-E和BX-C两大系列机器人减速器，已配套国内主要机器人主机企业近300家，成功实现替代进口[47] - 公司计划2020年安排重点科研新产品项目52项，包括高精度齿轮磨床、复合磨床、高速五轴龙门式加工中心等[54] - 公司开发了BM63150C精密数控车床、BM63150X精密数控车削中心、HMC系列精密卧式加工中心等新产品，并实现小批量生产[48] - 公司开发了硬质合金车（刮）齿刀、装配式硬质合金渐开线拉刀、焊接式硬质合金高效滚刀等省级重点新产品，取得可观效益[51] - 公司开发了GZ126A数控双砂轮架同步磨削端面外圆磨床，已通过预验收并交付用户[53] - 公司开发了环形滤带负压过虑机QGDJ系列、60型SF6气体密度表、一体式免拆卸阀VT系列等技术创新项目[52] - 公司研发推出了双砂轮架端面外圆磨床、高速车桥磨床等多款新产品[64] - 2019年公司开发新产品和改进重点产品109项，申请专利28项，其中发明专利10项[96] - 公司将持续加大研发投入，瞄准国际机床工具行业先进水平，强化原始创新和迭代技术研发[136] 产品与生产 - 销售机床9010台，同比下降21%，液压元件26万件，同比下降20%，铸铁件32660吨，同比增长26%，工业仪器仪表34万台（套），同比增长16%，金属切削工具17万件，同比持平[59] - 机床类营业收入为1,429,501,293.92元，同比下降6.75%[77] - 零部件类营业收入为697,333,851.11元，同比增长5.22%[77] - 仪器仪表类营业收入为83,424,135.83元，同比增长41.86%[77] - 西北地区营业收入为1,130,151,356.11元，同比增长16.44%[77] - 机床类生产量为9,493台，同比下降14.59%[81] - 零部件类生产量为422,980件，同比下降15.83%[81] - 仪器仪表类销售量为375,343个，同比增长19.69%[81] - 机床类营业成本为1,285,109,788.31元，同比下降3.06%[82] - 机床类原材料成本为1,000,586,481.18元，同比下降3.32%[82] - 机床类毛利率为10.10%，同比下降3.42%[77] - 原材料成本在零部件类中占比最高，达到54.32%，同比增长11.83%[85] - 仪器仪表类总成本同比增长45.92%，其中其他成本增长最快，达到50.39%[85] - 工具类总成本同比下降0.85%，其中原材料成本下降1.55%[85] - 贸易类总成本同比下降10.63%，其中原材料成本下降10.82%[85] - 其他业务总成本同比增长17.71%，其中其他成本增长最快，达到22.38%[88] 子公司与投资 - 公司主要子公司宝鸡机床集团有限公司总资产为1,762,596,481.26元，净资产为768,317,261.29元，营业收入为1,114,675,635.96元，净利润为-6,933,848.00元[119] - 陕西汉江机床有限公司营业收入为7.499亿元，净利润为855.6万元[121] - 汉江工具有限责任公司营业收入为5.184亿元，净利润为2610万元[121] - 秦川国际融资租赁有限公司营业收入为20.268亿元，净利润为3.697亿元[121] - 深圳秦川商业保理有限公司营业收入为3.674亿元，净利润为1209.8万元[121] - 公司报告期内重大非股权投资总额为425,060,600元，其中9万套工业机器人关节减速器技术改造项目累计投入305,060,600元，工业机器人关节减速器生产线累计投入120,000,000元[111] - 9万套工业机器人关节减速器技术改造项目预计收益为618,050,000元，截至报告期末累计实现收益82,422,700元[111] - 公司证券投资总额为31,306,154.02元，其中基金投资期末账面价值为23,273,454.02元，境内外股票投资期末账面价值为8,032,700元[113] - 公司证券投资本期公允价值变动损益为17,127,833.77元，其中基金投资公允价值变动损益为5,327,798.75元，境内外股票投资公允价值变动损益为11,800,035.02元[113] - 公司子公司宝鸡市秦川机电设备制造有限公司于2019年10月21日完成工商注销手续，不再纳入合并范围[89] - 子公司宝鸡市秦川机电设备制造有限公司于2019年10月21日完成注销登记，本年度不再将其列入财务报表合并范围[172] 战略与规划 - 2020年机床工具行业面临严峻复杂的国内外环境，国家将加强行业战略规划和创新体系建设[125] - 公司战略聚焦高端定位，推动产品智能化、数字化、网联化、共享化发展[126] - 公司重点推进YK4615强力珩齿机、YK7215高效蜗杆砂轮磨齿机等新产品落地[128] - 公司加快BM10H立式加工中心、BHL20-YS车铣复合中心的量产进度[128] - 公司推进人才强企战略，加速实施研发系统"宽带薪酬"改革[129] - 2020年经营目标为实现营业收入38.1亿元，利润总额1.16亿元[130] - 重点项目投资包括18万套工业机器人关节减速器技术改造项目7304万元，航空发动机关键零件加工装备能力化建设项目1950万元，陕西省智能机床创新中心项目1000万元[140] - 公司针对行业风险，将加强进口替代步伐，提高国产化装备研发能力和自主可控水平[144] - 公司针对技术风险，将不断提升主机产品的精度、性能和可靠性，积极开发高技术含量的新产品[145] - 公司针对原材料价格及供应风险，将在机床结构和传动设计方面采用先进技术，减少钢材和铸铁的使用量[147] - 公司针对产品价格风险，将在生产制造环节中全面控制成本，提升产品的技术附加值[147] - 公司计划在北美通过UAI、QCA和汉工美国齿轮刀具公司平台支持硬拉削机床及硬拉刀项目产业化[148] - 公司加大开拓“一带一路”沿线国家市场，参加各类专业机床和功能部件展，建立新的出口渠道[148] 风险与应对 - 公司面临政策风险，包括国家宏观经济政策和环保要求导致钢材价格上涨和环保设施开支增加[143] - 公司针对行业风险，将加强进口替代步伐，提高国产化装备研发能力和自主可控水平[144] - 公司针对技术风险，将不断提升主机产品的精度、性能和可靠性，积极开发高技术含量的新产品[145] - 公司针对原材料价格及供应风险，将在机床结构和传动设计方面采用先进技术，减少钢材和铸铁的使用量[147] - 公司针对产品价格风险，将在生产制造环节中全面控制成本，提升产品的技术附加值[147] 股东与分红 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司近三年（2019年、2018年、2017年）均未进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本[153] - 2019年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-297,559,773.57元，现金分红金额为0元[157] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-279,775,177.96元，现金分红金额为0元[157] - 2017年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为16,455,025.72元，现金分红金额为0元[157] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[158] 担保与承诺 - 公司实际控制人承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[159] - 公司实际控制人承诺避免同业竞争，减少和规范关联交易[162] - 公司承诺于2025年11月23日一次性回购国开发展基金持有的陕西秦川设备成套服务有限公司股份，支付股权回购资金4000万元[166] - 公司承诺于2030年10月21日一次性回购国开发展基金持有的汉江工具有限责任公司股份，支付股权回购资金880万元[166] - 公司承诺于2018年12月31日前和2019年10月8日前分两次回购农发建设基金持有的陕西汉江机床有限公司股份，两次分别支付股权回购资金600万元[166] - 公司承诺于2027年12月27日前分四次回购国开发展基金持有的宝鸡机床集团有限公司股份，支付股权回购资金共计1.117亿元[166] - 公司报告期内审批的对外担保额度合计为80,000万元，实际发生额为46,573万元[192] - 公司对子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司的担保额度为2,600万元，实际担保金额为800万元和500万元[192] - 宝鸡机床集团有限公司在2018年4月19日获得13,000单位的连带责任保证[194] - 陕西秦川设备成套服务有限公司在2019年5月9日获得2,000单位的连带责任保证[194] - 陕西秦川秦川物资配套有限公司在2018年4月19日获得2,200单位的连带责任保证[194] - 陕西汉江机床有限公司在2019年7月31日获得2,500单位的连带责任保证[194] - 汉江工具有限责任公司在2019年5月9日获得2,000单位的连带责任保证[194] - 陕西秦川格兰德机床有限公司在2019年5月15日获得1,540单位的连带责任保证[194] - 公司在2019年5月9日获得10,000单位的连带责任保证[194] - 公司在2019年5月9日获得6,000单位的连带责任保证[194] - 公司在2019年5月9日获得13,000单位的连带责任保证[194] - 公司在2019年5月9日获得7,000单位的连带责任保证[194] - 江苏秦川齿轮传动有限公司在2019年12月30日获得2,000万元连带责任保证[197] - 陕西秦川机械进出口有限公司在2019年6月3日获得6,000万元连带责任保证[197] - 秦川国际融资租赁有限公司在2018年4月28日获得105,000万元连带责任保证[197] - 秦川机床工具集团股份公司在2019年4月19日获得2,096万元连带责任保证[198] - 秦川机床工具集团股份公司在2019年6月28日获得2,647万元连带责任保证[199] - 秦川机床工具集团股份公司在2019年9月9日获得6,149万元连带责任保证[199] - 秦川机床工具集团股份公司在2019年10月28日获得6,200万元连带责任保证[199] - 秦川机床工具集团股份公司在2019年12月14日获得7,000万元连带责任保证[199] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为93,114[200] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为131,083[200] - 宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司在2018年9月30日的实际担保金额为500[200] - 陕西关中工具制造有限公司在2019年6月5日的实际担保金额为600[200] - 宝鸡忠诚机床股份有限公司在2019年6月12日的实际担保金额为2,000[200] 其他 - 公司2019年存货库存原值下降，跌价准备金额增加[41] - 公司2019年长期应收款增加，主要是融资租赁公司租赁业务规模扩张所致[41] - 公司2019年开发支出增加，主要是本期科研项目较多，结转研发费增加所致[41] - 公司全年内部控制与风险识别范围的资产总额达到合并财务报表资产总额的92.52%，营业收入总额达到合并财务报表营业收入总额的97.78%[71] - 前五名客户合计销售金额为290,574,853.06元，占年度销售总额的9.19%[90] - 前五名供应商合计采购金额为292,301,518.25元，占年度采购总额的11.09%[92] - 公司支付希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2019年内部控制评价审计费35万元[173] - 宝鸡机床完成数字化建设一期工程（机床物联网），二期工程（MES制造执行系统）进入试运行阶段[64] - 汉江机床子公司汉机精密推出了永磁变频、工频系列整机等新产品[65]