公司控股股东可交换债券换股价格调整 - 公司控股股东京源科技发行的2023年非公开发行可交换公司债券（23京源EB）因公司2025年权益分派需调整换股价格 初始换股价格为17元/股 债券规模为2亿元人民币 期限3年 [1] - 2025年权益分派方案为每10股派发现金红利0.70元（含税） 总股本622,874,778股 合计派发现金红利43,601,234.46元 股权登记日为2025年7月7日 除权除息日为2025年7月8日 [2] - 根据募集说明书约定 换股价格调整公式为P1=P0-D（P0为调整前价格 D为每股现金股利） 2024年权益分派后换股价已从17元/股调整为16.91元/股 [3][4] - 2025年权益分派实施后 换股价格将进一步从16.91元/股调整为16.84元/股（16.91元/股-0.07元/股） [4] 可交换债券条款执行 - 债券存续期内若标的股票发生派息、送股、转增等事项 需按约定公式对换股价格进行除权除息调整 调整结果保留小数点后两位 [3] - 调整涉及的情形包括派送股票股利/转增股本（P1=P0/(1+n)）、配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、派现（P1=P0-D）及组合情形 [3] - 债券持有人换股选择及实际换股数量存在不确定性 公司将持续跟踪京源科技债券换股情况 [4]

债券发行 - 2023年10月24日京源科技完成2亿元可交换公司债券发行，期限3年，初始换股价17元/股[1] 权益分派 - 2025年以3月31日总股本为基数，每10股派0.7元现金红利，拟派43601234.46元[2] - 2024年权益分派股权登记日为2025年7月7日，除权除息日为7月8日[2] 换股价格调整 - 2024年6月28日起“23京源EB”换股价由17元/股调为16.91元/股[3] - 2025年7月8日起“23京源EB”换股价由16.91元/股调为16.84元/股[3]

分红派息 - 以2025年3月31日总股本622,874,778股为基数，每10股派现金红利0.70元（含税），拟派43,601,234.46元（含税）[1] - 不同投资者每10股派息不同，如香港市场投资者等每10股派0.63元[5] - 股权登记日为2025年7月7日，除权除息日为2025年7月8日[5] 换股价格调整 - 2024年年度权益分派后，“23京源EB”自2025年7月8日起换股价由16.91元/股调为16.84元/股[11] 其他 - 权益分派业务申请期为2025年6月27日至2025年7月7日[8] - 不同持股期限补缴税款不同[5] - 质押与非质押股票现金红利派发方式不同[8] - 若总股本变化按“分配比例固定，调整总额”原则调整[3] - 委托代派的A股股东现金红利2025年7月8日划入资金账户[7]

对外投资概述 - 子公司晟成光伏拟以现金1.5亿元人民币增资润阳股份，增资后持股比例为1.5523%（843.75万股）[1][2] - 增资资金来源于关联方对晟成光伏的2,083万美元（折合1.5亿元人民币）债务清偿，此为交易前提[1][2] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，需目标公司及国资主管部门审批[3][7] 投资标的基本情况 - 润阳股份成立于2013年，主营太阳能电池及组件、光伏设备销售及技术服务，注册地址为盐城经济技术开发区[3][4] - 增资前估值80亿元人民币，2024年10月末未经审计总资产364.2亿元，净资产74.24亿元，2024年1-10月净亏损8.89亿元[6][7] - 增资前股东包括深创投、捷佳伟创等17家机构，合计持股100%[5][6] 交易条款与协议 - 增资价格按80亿元估值确定，评估采用收益法和市场法，最终以收益法结果为准[7][8] - 若债务未在120日内清偿，晟成光伏可转为债权出资且豁免违约责任[2][8] - 设置IPO对赌条款：若未上市或市值低于投资额，由陶龙忠及悦达集团连带补偿[12][13] 一致行动安排 - 晟成光伏与股东悦达集团签署《一致行动协议书》，在股东会提案、表决等事项上保持一致行动，分歧时以悦达集团意见为准[13][14] - 一致行动期限至润阳股份启动IPO董事会决议日终止[15] 资金安排与承诺 - 债务方需在2025年12月31日前分批次或一次性偿还2,083万美元，晟成光伏收到款项后5个工作日内完成等额增资[15][16] - 逾期还款或出资均按日万分之三支付违约金，超15日需赔偿损失[16]

投资交易 - 京山轻机全资子公司晟成光伏拟以现金1 5亿元人民币对润阳股份进行增资 [1] - 增资完成后晟成光伏将持有润阳股份8 437 500股 占总股本的1 5523% [1] - 本次增资前提条件是润阳股份下属子公司或其关联方需清偿晟成光伏2 083万美元债务 折合人民币1 5亿元 [1] 资金安排 - 增资资金全部来源于债务方偿还的2 083万美元债务 按汇率7 2012折算为1 5亿元人民币 [1]

投资情况 - 晟成光伏拟现金出资1.5亿元对润阳股份增资[3][6] - 增资后晟成光伏持股8,437,500股，占转股后总股本1.5523%[3][6][10] - 润阳股份子公司或关联方清偿2,083万美元债务是增资前提和资金来源[3][6][16] - 若债务未清偿，晟成光伏可用债权出资完成1.5亿元出资义务[3] 股权结构 - 润阳股份注册资本45000万人民币[8] - 增资前陶龙忠持股比例32.2218%，增资后26.6768%[9] - 增资前江苏悦达集团持股比例20.0000%，增资后16.5583%[9] - 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司增资后持股占比7.4512%[10] - 无锡奥特维科技股份有限公司增资后持股占比1.8628%[10] - 增资前润阳股份总股本450,000,000股，增资后为543,534,750股[10] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总额3,642,011.01，负债总额2,899,641.64，净资产742,369.37[12] - 2024年度营业收入1,360,410.79，净利润 -88,854.85[12] - 2024年10月31日润阳股份股东全部权益市场价值799,100.00万元，增值率4.28%[14] 协议条款 - 投资协议经签字盖章成立，满足条件后生效[20] - 晟成光伏与悦达集团签署《一致行动协议书》，期限五年[21][30] - 增资工商变更登记完成后，晟成光伏不提供担保，不承担增资前债务后果[21] - 承诺人承诺润阳股份规定时间前完成IPO上市或并入A股上市公司[22][23] - 补充协议自盖章成立，投资协议生效时生效[24] - 若债务方逾期还款，每日按未偿还金额的万分之三承担违约责任[32] - 晟成光伏逾期支付投资款，每日按未付金额的万分之三支付违约金[33] 投资目的与风险 - 本次对外投资旨在化解欠款、回收货款、降低坏账风险、优化财务结构[34] - 投资实施进程、结果和完成时间有不确定性[35] - 润阳股份经营受多种因素影响，投资收益无法预计[35]

公司经营情况 - 2024年全年营业收入87.23亿元，同比增长20.92%；归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，同比增长27.42% [2] - 截至2024年12月31日，光伏板块在手订单61.73亿元（含税） [7] - 2024年6月28日进行2023年年度权益分派，以621,004,778股为基数，每10股派发现金红利0.87元（含税），合计派发现金红利54,027,415.69元（含税） [2] - 2024年度利润分配预案以622,874,778股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），拟派发现金红利43,601,234.46元（含税） [3] - 截至2024年12月底，光伏业务板块整体资产负债率为77.84%；2024年度经营活动产生的现金流量净额约为 -4.21亿元，同比变动 -135.30% [5] 市值管理与股东回报 - 上市公司质量是投资价值基础和市值管理抓手，公司将聚焦主业提升经营效率和盈利能力、重视股东回报、加强投资者关系管理 [2] - 二级市场股价受多种因素影响，公司重视股东利益和投资者回报，将执行回报投资者相关举措 [7] 立案调查情况 - 中国证监会调查工作仍在进行，公司未收到结论性意见或决定，严格按法规要求进行信息披露 [3] 中长期发展规划与应对措施 - 光伏装备业务发展面临机遇与挑战，公司将加大研发投入布局新一代电池技术设备、建立技术储备；推进全球化布局；优化供应链管理；提升关键零部件自主化率；通过客户结构多元化等举措提升抗风险能力和盈利水平 [4][5][6][8][9] 利润分配原因 - 主营业务集中在光伏和包装装备领域，光伏业务占比近80%，行业处于技术升级与市场整合阶段，盈利能力承压，需加大研发投入、开拓海外市场，且光伏业务资产负债率高、经营现金流压力大，因此留存未分配利润 [5] 其他业务情况 - 锂电装备业务营收贡献占比相对较小，但新签订单同比提升 [9] - 子公司三协锂电池生产设备情况、公司钙钛矿业务情况、生产基地建设情况、新签订单情况、回购股份计划等需关注公司在巨潮资讯网披露的公告 [6][7][8][9]

公司信息 - 公司证券代码为000821，简称为京山轻机[1] 活动信息 - 参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[1] - 董事周家敏、副总裁曾涛参与[1] - 围绕2024年度业绩和发展战略与投资者交流[1]

公司活动公告 - 公司将参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，旨在加强与投资者的互动交流 [1] - 活动由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2025年6月12日14:00-16:40 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [1] - 公司高管将就2024年度业绩、发展战略、公司治理、经营状况等投资者关心问题进行交流 [1]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 403人参会，代表173,971,404股，占比27.9304%[4] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[5][7][8][10] - 《2024年度利润分配预案》全体股东同意占比99.6490%[15] 表决情况 - 全体股东代表股份同意占比98.3078%[14] - 中小股东代表股份同意占比94.2177%[14] 其他事项 - 听取《独立董事2024年度述职报告》[19] - 律师认为股东大会合法有效[20]