湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 一、监事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第八 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次监事会会议于 2024 年 8 月 20 日下午 16 时在公司会议室以现场会议 的方式召开。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、议案通过情况 1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告》和 《2024 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大 ...

募集资金情况 - 公司向29名特定对象定向发行84,639,498股A股，发行价每股6.38元，募资539,999,997.24元，净额531,077,355.76元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额为2,613,636.43元[2] - 累计使用募集资金538,419,323.22元，利息收入9,132,962.37元[7] - 募集资金总额为2454.34万元，本报告期投入54000万元[15] 项目使用金额 - 高端光伏组件设备扩产项目累计使用303,885,220.35元[3] - 制备异质结和钙钛矿叠层电池核心设备研发项目累计使用80,554,083.46元，本报告期使用24,543,355.62元[3] - 补充流动资金累计使用153,980,019.41元[3] 项目进度 - 高端光伏组件设备扩产项目承诺投资29700万元，截至期末进度102.32%，本报告期投入14471.22万元[15] - 制备异质结和钙钛矿叠层电池核心设备研发项目承诺投资8100万元，截至期末进度99.45%，本报告期投入2454.34万元[15] - 补充流动资金项目承诺投资16200万元，截至期末进度95.05%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资54000万元，截至期末进度99.71%，本报告期投入14471.22万元[15] 其他情况 - 公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1207.90万元，2021年7月15日置换完毕[16] - 公司同意使用不超过4000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日，现金管理金额为0元[16] - “用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”实施地点增加江苏省昆山市巴城镇迎宾西路1601号C2栋[15] - 尚未使用的募集资金为支付给供应商的质保金，存放于募集资金专户[16] - 2021年6月21日，公司及子公司与保荐机构、银行签署监管协议，截至2024年6月30日，各方按协议履行职责[8] - 公司募集资金投资项目本报告期未发生变更情形[10] - 公司已披露的募集资金使用相关信息无未及时、真实、准确、完整披露情况，存放、使用、管理及披露不存在违规情形[11][12] - 累计变更用途的募集资金总额为53841.93万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0[15]

会议信息 - 公司十一届董事会第八次会议通知8月9日发出，8月20日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》等多份报告[3][4] 增资计划 - 公司拟28000万元自有资金对晟成光伏增资[5] - 晟成光伏注册资本将从45800万增至73800万[5] - 增资后公司仍持晟成光伏100%股权[5]

可交换债券 - 控股股东京源科技申请发行不超2亿元可交换债获深交所无异议[2] - “23京源EB”2023年10月24日完成发行，规模2亿，期限3年，票面利率0.5%，初始换股价17元/股[4] - 2024年4月24日“23京源EB”进入换股期[4] - 2024年6月28日“23京源EB”换股价调为16.91元/股[5] 股权质押 - 2023年9月5日京源科技质押18,528,600股（占总股本2.97%）[3] - 2023年10月17日京源科技补充质押5,000,000股（占总股本0.80%）[3] - 2024年8月6日京源科技补充质押6,540,000股（占总股本1.05%）[5] - 截至披露日，京源科技持股129,932,166股（占20.86%），质押58,068,600股（占44.69%、总股本9.32%）[6] - 截至披露日，轻机控股持股9,982,900股（占1.60%），无质押[6] 风险评估 - 京源科技质押风险可控，不影响控股股东地位和公司经营[7]

股东持股 - 原祖国良及其一致行动人持股3142.86万股，占比5.05%[2] - 截至2024年7月17日，合计持股2481.297万股，占比3.98%[4] 减持与购回 - 祖国良计划减持不超750万股，占比1.20%[2] - 2023年5月29 - 30日分别减持100万股、8.49万股[2] - 承诺购回违规减持80.0013万股，截至2024年7月17日购回81万股[3][4] 承诺事项 - 祖国良承诺3个月内购回违规减持股份[3] - 祖国良及其一致行动人承诺6个月内不减持[4]

合同信息 - 全资子公司晟成光伏2024年7月5日与某客户签2.87亿元销售合同[4][8] - 合同金额占公司2023年营收3.98%，占晟成光伏5.20%[4] 历史销售 - 2021 - 2023年与该客户销售合同总额分别约42,530.90万、70,041.90万、103,725.42万元[6] - 各年销售合同金额占经审计营收比重分别约10.41%、14.39%、14.38%[6] 合同影响 - 订单预计对2024或未来年度业绩有积极影响[10]

员工持股计划 - 第四期员工持股计划筹资上限1385.67万元，股数上限187万股，每股7.41元[2] - 实际认购187万股，金额1389.82701万元（含手续费）[3] - 截至2024年6月4日收到65人认购金额1385.67万元[3] 股份回购 - 2022年用1500 - 2500万元自有资金回购187万股，耗资2476.540607万元[5] - 回购股份最高成交价20.30元/股，最低7.82元/股[5] 过户与费用 - 2024年7月3日187万股（占总股本0.30%）非交易过户至员工持股计划账户[9] - 过户价格7.41元/股，锁定期12个月（2024.7.4 - 2025.7.4）[8][10] - 以2024年7月3日收盘测算，预计总费用706.86万元，2024 - 2025年每年摊销353.43万元[13][14]

业绩总结 - 2024年公司以621,004,778股为基数，每10股派现0.87元，共派54,027,415.69元[2] 数据调整 - 2023年10月24日公司完成2亿可交换债发行，期限3年，初始换股价17元/股[1] - 2024年6月28日起，“23京源EB”换股价由17元/股调为16.91元/股[4]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入721,383.54万元，同比增长48.20%[1] - 2023年电池自动化生产线产品营收27,211.95万元，同比下降22.28%[1] - 2023年货物贸易业务营收6,687.03万元，同比增长51.23%[1] - 2023年其他产品业务营收18,888.95万元，同比增长13.73%[1] - 2023年晟成光伏主营业务收入550,177.42万元，同比增长68.60%[13] - 2023年晟成光伏主营业务成本438,948.55万元，同比增长75.29%[13] - 2023年公司国外营业收入199,898.37万元，占比27.71%，同比增长121.37%[16] - 报告期公司营业收入比上年同期增加23.46亿元，光伏自动化产品增加22.42亿元[34] 市场对比 - 2023年同行业可比企业锂电设备收入整体降幅为 - 1.07%[4] - 2023年先导智能锂电设备营业收入1,264,178.34万元，同比增长27.12%[5] - 2023年赢合科技锂电设备营业收入614,351.34万元，同比下降25.01%[5] - 2023年科恒股份锂电设备营业收入95,987.00万元，同比下降27.38%[5] - 2023年金辰股份主营收入同比增长15.20%，奥特维同比增长83.16%，捷佳伟创同比增长45.43%[15] - 2023年京山轻机外销收入占比27.71%，金辰股份35.51%，奥特维15.83%，捷佳伟创12.05%[20] - 2023年京山轻机外销收入增长率121.37%，金辰股份 - 4.81%，奥特维62.57%，捷佳伟创29.53%[20] 业务发展 - 光伏体系公司2023年约800家长期稳定合作供应商，采购原材料可比价格部分较2022年最低价格下降约6%[13] - 光伏板块出口销售前15大客户销售金额129,101.42万元，占光伏板块外销收入比例82%[18] - 公司在越南、泰国等7个国家和地区建立海外技术服务中心[22] - “高端光伏组件设备扩产项目”计划达产后年度可实现营业收入94108.00万元、净利润13627.17万元[23] - “用于制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目”截至2024年5月建设进度达80%，预计6月达预定可使用状态[25] 财务状况 - 报告期末货币资金余额273956.29万元，受限货币资金余额为77340.13万元[26] - 票据保函等融资保证金余额为77158.42万元，较期初增长368.47%[26] - 公司应付票据期末金额216777.62万元，较期初增减率57.78%[31] - 公司光伏板块在手订单为97.79亿元，2023年采购原材料金额为59.43亿元，比上年同期增加21.87亿元[28] - 报告期公司出口销售收入为19.99亿元，比上年同期增加10.96亿元[31] - 报告期末应收票据余额为60,266.09万元，银行承兑票据余额为59,718.78万元，较期初增长72.96%[32] - 期末已背书或贴现且尚未到期的应收票据已终止确认金额为268,440.41万元[32] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为11.91亿元[37] 账款与存货 - 公司应收账款期末余额250,821.38万元，按账龄组合计提坏账准备账面余额为242,604.05万元，计提比例6.01%，本期核销1,031.72万元[43] - 公司其他应收款期末余额12,198.05万元[43] - 报告期末存货账面余额为719,483.47万元，较期初增长88.94%[63] - 当期计提存货跌价准备1,933.37万元，转回或转销2,620.46万元[63] - 发出商品期末账面余额为600,865.61万元，较期初增长131.21%[63] - 截至2024年5月31日，公司发出商品金额达405,022.97万元，已结转141,336.95万元[71][72] 在建工程 - 报告期末固定资产账面价值为109,822.49万元，较期初增长201.58%[78] - 本期在建工程转入增加固定资产金额73,485.10万元[78] - 武汉地块产业园项目累计投入占预算比例0.11%[78] - 人力资源管理系统项目累计投入占预算比例39.23%，预计2024年6月完工[87] - 鼎捷软件项目累计投入占预算比例56.52%，预计2024年6月完工[89]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入721,383.54万元，同比增长48.20%[3] - 电池自动化生产线产品营收27,211.95万元，同比下降22.28%[3] - 货物贸易业务营收6,687.03万元，同比增长51.23%[3] - 其他产品业务营收18,888.95万元，同比增长13.73%[3] 应收款项 - 报告期末应收票据余额60,266.09万元，银行承兑票据余额59,718.78万元，较期初增长72.96%[10] - 期末已背书或贴现且尚未到期的应收票据终止确认金额268,440.41万元[10] - 期末未终止确认的应收票据41,425.36万元，均附有追索权，到期39,881.53万元票据已兑付[12] - 报告期末持有商业承兑汇票票面金额总量547.31万元，共8份，期限均在6个月以内[13] - 公司应收账款期末余额250,821.38万元，按账龄组合计提坏账准备的应收账款账面余额242,604.05万元，坏账准备计提比例6.01%，本期核销应收账款1,031.72万元[17] - 2023年按账龄计提坏账准备的应收账款，1年以内金额197,374.67万元，占比81.36%[24] - 公司其他应收款期末余额12,198.05万元[17] - 报告期账龄三年以上其他应收款账面余额6611.42万元，已计提坏账准备6335.55万元[27] - 慧大成原股东需支付业绩承诺补偿款5393.02万元，2019 - 2021年累计收到1140.00万元，剩余4253.02万元未支付并全额计提减值准备[28] - 2024年1 - 5月京源国际已向公司还款159万元[30] 存货情况 - 报告期末存货账面余额719483.47万元，较期初增长88.94%，当期计提存货跌价准备1933.37万元，转回或转销2620.46万元[33] - 发出商品期末账面余额600865.61万元，较期初增长131.21%[33] - 公司一年以内存货余额占总金额的93.20%，发出商品占比为83.51%，子公司晟成光伏存货总额为59.57亿元，占合并后发出商品的99.14%[36] - 报告期末存货比上年末增加90.95%，报告期营业成本比上年同期增加49.11%[36] - 报告期存货跌价准备转销合计2,620.46万元，其中库存商品转销2,299.13万元[44][45] 固定资产与在建工程 - 报告期末固定资产账面价值109,822.49万元，较期初增长201.58%[48] - 本期在建工程转入增加固定资产金额73,485.10万元[48] - 武汉地块产业园项目、人力资源管理系统项目、鼎捷软件项目报告期末累计投入占预算比例分别为0.11%、39.23%、56.52%[48] - 光伏项目投资规模2680万元，累计投入1903.89万元[51] - 三协人工智能产业园投资规模35000万元，累计投入30519.55万元[51] - 年产318台高端光伏组件设备扩产项目投资规模40000万元，累计投入36530.43万元[51] - 秦皇岛晟成新厂房建设投资规模5860.63万元，累计投入5631.21万元[52] - 期末房屋及建筑物账面原值111320.15万元，累计折旧20836.78万元，账面价值90483.37万元[56] - 房屋及建筑物账面价值合计占公司整体固定资产相应类别金额比例为99.15%[56] - 武汉地块产业园项目投资规模37875万元，累计投入40.07万元[58] - 人力资源管理系统项目投资规模10.15万元，累计投入3.98万元[58] - 鼎捷软件项目投资规模36.52万元，累计投入20.64万元[58] - 人力资源管理系统项目预计2024年6月完成测试达预定可使用状态且无减值[59] - 鼎捷软件项目预计2024年6月完成测试达预定可使用状态且无减值[60] 审计意见 - 会计师认为公司在建工程转固及时、依据合理[62] - 会计师认为公司固定资产减值准备会计处理符合准则[62] - 会计师认为公司本期房屋及建筑物未计提减值准备合理[62] - 会计师认为公司未转固在建工程项目无减值迹象未计提减值符合准则[62]