福建漳州发展股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年八月 兴业证券股份有限公司 关于福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 福建漳州发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"漳州发展"、"公 司"）申请向特定对象发行股票，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行管理办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定提交发行申请文件。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对象发行股票（简称"本 次发行"）的保荐机构，熊炎辉、刘锐作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其 出具本发行保荐书。 保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证 监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性 ...

证券简称：漳州发展 证券代码：000753.SZ 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年八月 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 ...

福建漳州发展股份有限公司 审计报告 华兴审字[2023]23000900012 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn) ALEFF 报告编码:闽23NSV 6-1-1 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACC 华兴审字[2023]23000900012号 福建漳州发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建漳州发展股份有限公司(以下简称漳州发展公司)财务 报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了漳州发展公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国 ...

兴业证券股份有限公司 关于 声明 福建漳州发展股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 （福州市湖东路268号） 二〇二三年八月 福建漳州发展股份有限公司 上市保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受福建漳州发展股份有限公司（以下简称"漳州发展、"公司"或"发行人"） 委托，担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。 兴业证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《福建漳州发展股份有限公 司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 一、发行人概况 3 | | 二、本次发行方案概况 12 | | 三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况 1 ...

关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-038 福建漳州发展股份有限公司 公司对德邦证券及其项目团队为公司非公开发行股票上市及持续 督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二三年八月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司非公开发 行 108,892,800 股人民币普通股（A 股）于 2014 年 10 月在深圳证券交 易所上市。鉴于上述非公开发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构德邦 证券股份有限公司（以下简称德邦证券）继续履行对公司募集资金的存 放和使用情况持续督导职责。 公司于 2023 年 5 月 11 日召开的第八届董事会 2023 年第一次临时 会议及 2023 年 6 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过公 司向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）的相关议案。因发行 需要，公司聘请兴 ...

证券代码： 000753 证券简称：漳州发展 福建漳州发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 参与本次网上 2022 年度业绩说明会的投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 6 月 21 日 （周三） 下午 15:00~16:30 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 董事长赖小强先生 | | | 员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书林惠娟女士 | | | | 总会计师吴坤洪先生 公司 2022 年度业绩说明会针对投资者关心的问题进行了回 | | | | 复，具体详见全景网关于本次说明会的交流内容。主要问题及回 复如下： | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）定于2023年6月21 日（星期三）15：00-16：30在全景网举行2022年度业绩说明会，本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长赖小强先生，董事、 副总经理、董事会秘书林惠娟女士,总会计师吴坤洪先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2023 年 6 月 20 日 （ 星 期 二 ） 15 ： 00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2023-032 福建漳州发展股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○二三年 ...

证券代码： 000753 证券简称：漳州发展 福建漳州发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | √ 其他 福建辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及 | 参与本次网上集体接待日活动的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周一) 下午 2023 5 15 16:00~17:30 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | | | | 公司 2023 年投资者网上集体接待日活动针对投资者关心的 问题进行了回复，具体详见全景网关于本次说明会的交流内容。 | | | 主要问题及回复如下： | | | 一股要 6 元,和现在公司股价相差甚远,如果定增不到预期金额 | | 投资者关系活动 | 会修改或者取消 ...

分组1：公告基本信息 - 证券代码为000753，证券简称为漳州发展 [1] - 公告主体为福建漳州发展股份有限公司 [1] 分组2：活动背景及目的 - 公司为加强与投资者互动交流，参加“2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” [1] 分组3：活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net ）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与 [1] 分组4：活动时间及内容 - 活动时间为2023年5月15日（周一）16：00 - 17：30 [1] - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

财务数据 - 2023年第一季度营业收入为460,305,754.11元，同比下降31.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为17,366,460.73元，同比下降47.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,015,836.23元，同比下降51.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-193,357,773.33元，同比无变化[5] - 基本每股收益为0.0175元/股，同比下降47.76%[5] - 总资产为9,147,749,466.61元，同比增长2.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,633,499,362.49元，同比下降0.05%[5] - 在建工程为98,424,199.17元，同比增长46.01%，主要因新能源产业光伏项目投建增加[8] - 合同负债为123,495,842.21元，同比增长46.09%，主要因绿色建造产业预收工程款增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为187,663,969.00元，同比下降69.17%，主要因融资同比减少，归还银行借款同比增加[8] - 截至2023年3月31日，公司流动资产合计2,382,036,590.40元，非流动资产合计6,765,712,876.21元[13] - 截至2023年3月31日，公司流动负债合计3,636,597,890.87元，非流动负债合计2,618,492,210.03元[14] - 截至2023年3月31日，公司所有者权益合计2,892,659,365.71元[15] - 2023年第一季度，公司营业总收入460,305,754.11元，营业总成本419,349,477.99元[15] - 2023年第一季度，公司归属于母公司所有者权益合计2,633,499,362.49元[15] - 2023年第一季度，公司少数股东权益259,160,003.22元[15] - 2023年第一季度净利润为26,762,778.09元，同比下降29.45%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为17,366,460.73元，同比下降47.74%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-193,357,773.33元，同比下降77.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为59,982,264.82元，去年同期为-447,634,021.07元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为187,663,969.00元，同比增长29.4%[19] - 现金及现金等价物净增加额为54,288,460.49元，同比增长4.5%[19] - 基本每股收益为0.0175元，同比下降47.76%[17] - 稀释每股收益为0.0175元，同比下降47.76%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为428,274,868.33元，同比下降32.66%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为648,034,880.80元，同比下降9.29%[18] 投资与合作 - 公司全资子公司漳发新能源收购福建城迅电力科技有限公司51%股权，并更名为福建漳发电力科技有限公司，注册资本1,000万元[10] - 漳发新能源与华电（厦门）新能源有限公司共同出资设立华电（漳浦）新能源有限公司，漳发新能源持股20%，注册资本15,000万元[11] - 漳发新能源全资子公司漳发新能源（云霄）有限公司与中节能太阳能科技有限公司共同出资设立中节能（漳州）太阳能科技有限公司，持股20%，注册资本1,000万元[11] - 漳发新能源与漳州圆山发展有限公司共同出资设立漳发新能源（漳州高新区）有限公司，持股51%，注册资本7,000万元[11]