北京德和衡（青岛）律师事务所 关于鲁泰纺织股份有限公司 可转换公司债券回售相关事项的 法律意见书 德和衡证律意见(2023)第00638号 BEIJING DHH LAW FIRM 地址：山东省青岛市延安三路 234 号海航万邦中心1 号楼 50 层 电话：0532-83899607 邮编：266071 ww.deheheng.com 1 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第 00638 号 致：鲁泰纺织股份有限公司 北京德和衡（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受鲁泰纺织股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》（以下简称《指引第 15 号》）、《可转换公司债券管理办法》 （以下简称《债券管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号 ——业务办理》（以下简称《业务办理》）等法律、法规和规范性文件以及《 ...

鲁泰纺织股份有限公司 证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2023-078 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 2、转股起止时间：2020 年 10 月 15 日至 2026 年 4 月 8 日 3、暂停转股时间：2023 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 18 日 4、恢复转股时间：2023 年 10 月 19 日 次回售的权利。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， 公司可转换公司债券"鲁泰转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五 个交易日，即自 2023 年 10 月 12 日（星期四）至 2023 年 10 月 18 日（星期三） 止。自 2023 年 10 月 19 日（星期四）起恢复转股。 在上述期间，"鲁泰转债"正常交易，敬请各位债券持有人留意！ 特此公告。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 关于"鲁泰转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

资金用途变更 - 9000万元用于“海外高档面料产品线项目（一期）”[3] - 17371.58万元及孳息3425.86万元用于永久补充流动资金[3] 鲁泰转债信息 - 2023 - 2024年票面利率为1.50%[4] - 2023.4.9 - 2023.10.12计息186天[4] - 回售价格100.764元/张（含息、税）[4][5] - 回售申报期2023.10.12 - 2023.10.18[8] - 发行人资金2023.10.23到账[9] - 回售款2023.10.24划拨[9] - 投资者回售款2023.10.25到账[9] - 回售期内继续交易，暂停转股[11] - 报盘申请按交易、回售、转托管顺序处理[11] - 国泰君安认为回售合规且无异议[12]

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-076 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 "鲁泰转债"2023年第二次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，公司董事会召集的 "鲁泰转债"2023 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 26 日召开，现将本次会议召开情况公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次债券持有人会议。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议主持人：公司董事长刘子斌先生。 （四）会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于 提议召开鲁泰转债 2023 年第二次债券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （五）会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）上午 10 ...

会议时间 - 2023年9月9日发布会议通知，距会议召开15日[6] - 现场会议于2023年9月26日上午10：00召开[6] - 会议债权登记日为2023年9月18日[8] 参会情况 - 11人代表2.039628亿元未偿还债券面值参会，占比14.5703%[8] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[10] - 同意票数2039628张，占比100.00%[11]

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-075 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14：00 时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2023 年 9 月 25 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 25 日下午 15:00。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘子斌先生。 6、会议的召开符 ...

股东大会信息 - 2023年9月9日发布2023年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议9月25日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] - 召集人为公司董事会[11] 表决情况 - 参与表决股东及代理人14人，代表股份28491.5506万股，占比32.992%[9] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》，全体股东同意比例99.977%，B股100%[12]

| 股票代码：000726、200726 | 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：127016 | 债券简称：鲁泰转债 | 鲁泰纺织股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B股）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开了 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》，并 于 2023 年 7 月 7 日披露了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的报告书》。2023 年 8 月 21 日，公司首次实施了回购方案，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）相关 规定，公司应当在回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日 起三日内披露回购进展情况。截至 2023 年 9 月 13 日，公司回购股份比例达到总股本 的 2%，现将回购 ...

单位：万元 鲁泰纺织股份有限公司鲁泰转债 2023 年第二次债券持有人会议议案之一 关于变更部分募集资金用途的议案 各位债券持有人： 根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，公司拟变更 控股子公司山东鲁联新材料有限公司实施的"功能性面料智慧生态园区项目（一期）" 项目剩余募集资金用途，用于越南全资子公司万象纺织有限公司实施的募投项目"海 外高档面料产品线项目（一期）"建设及公司永久补充流动资金，变更募集资金规 模 29,797.44 万元（含募集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额 3,425.86 万元等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），占募集资金总额的比例为 18.84%。现就相关情况说明如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）可转债募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2020]299 号），公司于 2020 年 4 月公开发行面值总额 14 亿元的可 转换公司债券，募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除相关中介费用及其 他发行费用（不含增值税）共计人民币 14,540,0 ...

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-070 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司 上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会、2023年第二次债券持有人会议 审议。 三、备查文件 1.经与会监事签字的监事会决议。 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议通知于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 8 日下午 14：00 在公司会议室召 开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3 人。本次会议由第十届监事会主席张守刚主 持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 的议案》，并出具如下意见：公司本次变更部分可转债募集资金用途的事项，符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...