浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 编号：TCYJS2024H2119号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化"或"公司"）的委托，担任公司公开发行可转换公司债券的 特聘法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下 简称"《监管指引》"）等有关法律、法规和规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 ...

关于"恒逸转债"回售期间暂停转股的公告 | 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 证券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | 恒逸石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）上市情况 特别提示： 债券代码：127022 债券简称：恒逸转债 转股起止时间：2021年4月22日至2026年10月15日 暂停转股时间：2025年1月24日至2025年2月7日 恢复转股时间：2025年2月10日 一、可转换公司债券基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号）核准，公司于2020年10 月 22 日公开发行了面值总额200,000万元的可转换公司债券。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二五年一月三日 经深圳证券交易所"深证上[2020]1027号"文同意，公司200,000万元可转换 公司债券已于2020年11月16日起在深圳证券交易所挂 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-004 证券代码：127022 债券简称：恒逸转债 恒逸石化股份有限公司 关于"恒逸转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、回售价格：100.41 元/张（含息、税） 5、回售条件触发日：2025 年 1 月 3 日 11、本次回售不具有强制性，不是变更募投项目的回售，"恒逸转债"持有人有权 选择是否进行回售 12、风险提示： （1）投资者选择回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出持有的"恒逸转债"。 截至本公告发出前的最后一个交易日，"恒逸转债"的收盘价格高于本次回售价格，投 资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 （2）在"恒逸转债"最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每年回售条 件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公 司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应 再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 （二）回售价格 1 1、债券简称：恒 ...

募集资金 - 2020年10月16日发行“恒逸转债”，募资净额19.89亿元[6] - 2022年7月21日发行“恒逸转2”，募资净额29.854亿元[10] 转股情况 - “恒逸转债”转股期2021.4.22 - 2026.10.15，2024.11.19起转股价9.20元/股[3] - “恒逸转2”转股期2023.1.30 - 2028.7.20，2024.6.26起转股价10.41元/股[3] - 2024年四季度80张“恒逸转债”转732股，余额19.998062亿元[3][13] - 2024年四季度1140张“恒逸转2”转10950股，余额29.996701亿元[4][13] 股本结构 - 截至2024.9.30，总股本3666302525股，限售股占0.52%[14][15] - 2024年四季度总股本增11682股至3666314207股，限售股占0.52%[14][15] 其他 - 投资者咨询电话0571 - 83871991[17] - 公告日期2025年1月2日[20]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-001 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第五期）事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 10 月 22 日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案（第五期）的议案》。同意公司使用自有资金及股票回购 专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 12,500 万元，不超过人民币 25,000 万元；回购价格为不超过人民币 9.00 元/股； 回购期限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第五期） 暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-110）、《关于以 集中竞价交易方式回购股份（第五期）的回购报告书》（公告编号：2024-111）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账 ...

股权质押 - 恒逸集团本次质押6460万股，占其所持4.34%，占总股本1.76%[2] - 本次质押后恒逸集团质押股份占其所持17.73%，占总股本7.20%[6] - 本次质押后恒逸集团及其一致行动人质押占其所持15.13%，占总股本7.20%[6] 持股情况 - 截至2024年12月30日，恒逸集团持股1488933728股，比例40.61%[6] - 截至2024年12月30日，杭州恒逸投资持股256338027股，比例6.99%[6] - 截至2024年12月30日，恒逸集团及其一致行动人合计持股1745271755股，比例47.60%[6] 质押数量变化 - 本次质押前恒逸集团及其一致行动人质押199450000股，后为264050000股[6]

1 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-148 恒逸石化股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）近日接到公司控股 股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）函告，获悉恒逸集团所持有本 公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 | 质押股数 | 质押开始 | 解除质押 | | 本次解除 质押占其 | 占公司 总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | | | 质权人 | | | | 名称 | 其一致行动人 | （股） | 日期 | 日期 | | 所持股份 | 比例 | | | | | | | | 比例 | | | 恒逸 | 是 | 872,634,523 | 2018 年 8 | 2024 年 12 | 国家开发 | 58.61% | 23.80% | | 集团 | | | 月 15 日 | ...

增持计划 - 控股股东恒逸集团拟在2024年12月26日至2025年6月25日增持，金额2.5 - 5亿元[1][5] - 增持价格不超过9元/股[1][5] - 增持使用自有资金及专项贷款，集中竞价方式进行[5] 持股情况 - 恒逸集团直接及间接合计持股17.45亿股，比例47.60%[3] 资金支持 - 国家开发银行浙江省分行提供不超4.5亿元专项贷款，有效期一年[6] 相关说明 - 增持计划可能延迟或无法完全实施[2][8] - 符合规定，不影响股权分布和控制权[6][9] - 承诺增持期间及法定期限内不减持并完成计划[6]

业务决策 - 2024年12月20日董事会通过开展2025年外汇套期保值业务议案，待股东大会审议[1] 数据情况 - 截至公告披露日，远期外汇交易业务余额0亿美元，未超10亿美元额度[2] - 预计2025年业务余额不超10亿美元，占2023年度经审计净资产28.52%[2][3] 业务安排 - 授权期限自2025年第一次临时股东大会通过至下一年度相应大会召开，额度循环使用[3] 业务目的与风险 - 开展业务可防范风险，稳定经营效益[4] - 业务存在市场、内控等多种风险[6] 风险管控 - 不进行投机交易，金额与经营收付汇匹配，加强应收账款管控[8] - 成立小组监控外汇波动，分级管理降操作风险[8] - 与大型银行合作，跟踪法规规避法律风险[8]

采购与销售 - 2024年新增向绍兴恒鸣采购聚酯产品金额不超20000万元，向杭州逸暻采购设备金额不超5000万元[3] - 2024年新增向逸盛新材料销售PX金额不超7000万元，向逸盛大化销售PX金额不超15000万元、销售PIA金额不超1500万元[5] - 2025年向逸盛大化采购PTA金额预计不超45000万元，向海南逸盛采购PTA金额预计不超120000万元，向逸盛新材料采购PTA金额预计不超1200000万元[8] - 2025年向香港逸天采购原油金额预计不超950000万元[8] - 2025年向恒逸己内酰胺采购辅助材料金额预计不超7500万元，采购动力及能源品金额预计不超50000万元[10] - 2025年向杭州逸宸、恒逸锦纶采购锦纶切片预计金额分别不超35000万元、20000万元[10] - 2025年向绍兴恒鸣采购聚酯产品金额预计不超1100000万元，采购包装物金额不超3800万元[11] - 2025年向杭州逸暻采购设备金额预计不超2500万元[11] - 2025年向青峙码头采购货物装卸服务预计金额不超2500万元[12] - 2025年向海南逸盛、逸盛大化、逸盛新材料销售PX预计金额分别不超220000万元、220000万元、220000万元[13] - 2025年度向海南逸盛、逸盛大化销售PIA预计金额分别不超5.7亿元、3亿元[14] - 2025年度向恒逸己内酰胺销售苯产品预计金额不超5亿元[14] - 2025年度向恒逸己内酰胺、绍兴恒鸣等销售动力及能源品，金额分别不超12亿元、4亿元、3300万元、1200万元[14] - 2025年度向恒逸锦纶、绍兴恒鸣等提供辅助材料及包装物，金额分别不超5200万元、5000万元、3700万元、3300万元[15] - 2025年度向恒逸己内酰胺等提供货物运输服务，金额分别不超600万元、8000万元、1200万元、13000万元、2500万元[19] - 2025年度向恒逸己内酰胺、绍兴恒鸣提供工程服务，金额分别不超3600万元、650万元[19] - 2025年度向绍兴恒鸣提供商标许可使用服务金额不超1500万元[19] 金融支持与担保 - 公司接受浙商银行金融服务和支持合计金额不超5亿元[22] - 公司控股股东拟向公司及子公司提供10亿元短期流动资金支持，借款年利率以LPR为准，期限12个月[24] - 2025年度公司对纳入合并报表子公司担保及子公司间互保额度为511.08亿元，占2023年度经审计净资产的202.72%[26] - 确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度，详情见公告（编号：2024 - 142）[27] - 为海南逸盛石化有限公司提供1年期120,000万元人民币综合授信担保，该担保构成关联交易[29] 套期保值业务 - 预计2025年外汇套期保值业务任何时点余额不超过10亿美元，占2023年度经审计净资产的28.52%[32] - 2025年开展商品套期保值业务保证金额度不超过150,000万元（实物交割金额不计入）[33] 会议与公告 - 董事会同意于2025年1月8日下午14点30分召开2025年第一次临时股东大会[35] - 《2024年第八次独立董事专门会议决议》于2024年12月24日刊登在巨潮资讯网[27] - 《关于确定2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的公告》（编号：2024 - 142）于2024年12月24日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[27] - 《关于对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024 - 143）于2024年12月24日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[30] - 《关于开展2025年外汇套期保值业务的公告》（编号：2024 - 144）于2024年12月24日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[32] - 《关于开展2025年商品套期保值业务的公告》（编号：2024 - 145）于2024年12月24日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[33]