公司概况 - 公司是以电子信息产业为核心的大型高新技术企业集团，坚持"高科技引领 多元发展"的发展战略 [2] - 公司主营业务包括光电和物联网等电子信息产业，同时经营大宗商品贸易、汽车4S店、房地产、类金融服务业务 [2] - 本次定向增发募集不超过13亿元，主要应用于公司光电产业的转型升级与物联安防业务的培育发展 [2] 光电业务 - LED产业属于国家鼓励发展的产业，我国LED产业链各环节中除芯片行业集中度较高以外，封装与应用领域行业集中度较低，市场竞争激烈 [3] - 公司积极顺应行业发展新趋势，加速扩大封装业务规模，不断强化规模效益，并积极向下游应用领域延伸，实现应用产品的多元化 [3] - 公司已形成在厦门、深圳、安溪、中山四地共同发展的格局，主要做LED封装、道路照明、室内照明产品的研发、生产和销售 [3] 物联网业务 - 公司物联网业务包括电子标签和安防业务，在物联网上游RFID（电子标签）领域具有一定的优势和行业影响力 [3] - 公司逐步向系统集成商、物联网整体解决方案提供商转型，积极参与我国智慧城市建设，打造物联业务核心应用领域 [3] - 2015年公司通过收购深圳安尼数字技术有限公司，成功切入安防领域 [3] - 本次募投1.6亿于物联安防技术服务平台，拟通过整合信达物联的物联网技术、安尼数字技术服务平台，扩展公司在物联网应用领域价值链 [3][4] 供应链业务 - 公司供应链业务主要有大宗贸易和汽车贸易，大宗贸易已经形成了铁矿、铜、煤炭、光电设备等核心产品 [4] - 2015年公司通过参股厦门三安信达融资租赁有限公司及深圳迈科大宗商品金融服务有限公司初步涉足类金融业务 [4] - 类金融业务可为供应链业务提供新的盈利增长，公司也将积极考虑其他的创新模式 [4]

公司业务概述 - 公司以光电、物联网产业为核心业务，同时经营大宗商品贸易、汽车4S店、房地产、类金融服务业务，形成"高科引领、多元发展"的产业架构 [3] - 公司拟通过非公开发行募集资金不超过13亿元，发行底价为13.34元，用于LED产业转型升级和应用领域的延伸，打造物联业务核心应用领域，培育和发展智能安防业务 [3] 光电业务 - 公司进一步扩大产能是适应市场趋势与行业未来发展前景的积极举措 [3] - 公司拥有丰富的LED产业生产经验，先发优势较强，有效保障项目快速建成投产 [4] - 公司注重研发积累，坚持走自主创新之路，目前拥有强大的技术基础和研发能力，技术优势明显 [4] - 公司业务涵盖中游封装和下游应用两大环节，有效实现了产业链垂直整合，成本优势显著 [4] - 公司拥有强大的营销渠道和客户资源，品牌优势突出 [4] 类金融业务 - 参股公司深圳迈科大宗商品金融服务有限公司目前以票据中介和贸易票据经营为主 [4] - 票据中介业务主要撮合客户与银行及银行与银行之间的票据贴现 [4] - 贸易票据业务旨在实现票据业务与大宗商品内外贸业务有机结合，充分盘活企业资产 [4] - 公司涉水类金融业务，主要是为公司供应链业务的延伸 [4] 供应链业务 - 公司供应链业务将逐步由中游的流通环节向上游资源端和下游消费端延伸 [4] - 2015年，供应链业务链向外延伸，参股了前海迈科金融服务公司 [4] 汇率影响 - 公司2015年三季度受汇率影响较大，四季度公司控制汇率风险，同时加强对汇率波动的监控，通过外汇衍生品等方式对冲风险 [5] 物联安防平台 - 运作模式：借助互联网，通过O2O平台运营的方式，采用需求模块化、服务产品化的方法，搭建安防技术服务平台 [5] - 盈利模式：通过与线上公共电商平台的合作，以第三方服务外包的合作方式，推出不同的服务包产品 [5] - 信达物联安防技术服务平台分为三阶段实施：现阶段主要开发京东安防商城安防服务产品包；接下来将基于已有客户群，向提供配套的辅件销售、技术咨询、定制化服务等方向延伸发展；最后将建立专业的安防一体化服务模式 [5]

公司业务概况 - 公司以发展光电和物联网等电子信息产业为核心业务，同时经营大宗商品贸易、汽车4S店、房地产、类金融服务业务 [2] - 公司物联网业务包括电子标签和安防业务，在RFID（电子标签）领域具有一定的优势和行业影响力 [3] - 公司供应链业务主要有大宗贸易和汽车贸易，大宗贸易已形成铁矿、铜、煤炭、光电设备等核心产品 [3] 资金情况 - 公司发行8亿长期限含权中期票据和10亿可续期委托贷款，丰富了融资渠道 [2] - 上述类永续债主要用于丰富流动资金，缓解资金压力，降低对短期借款的需求 [2] - 公司通过发行短期融资券及超短期融资券作为流动资金补充，用于短期资金流转 [2] 物联网业务发展 - 公司逐步向系统集成商、物联网整体解决方案提供商转型，打造物联业务核心应用领域 [3] - 2015年公司通过收购深圳安尼数字技术有限公司，成功切入安防领域 [3] - 公司利用自身优势，结合原有技术，努力在安防领域建立品牌优势，拓展智能安防系统市场 [3] 供应链业务拓展 - 公司供应链业务聚焦优质资源，围绕上下游开展供应链增值服务 [3] - 通过加大在优势产品上的资源投入，减少流通中间环节，提供增值服务，提高公司供应链业务的竞争力 [3] - 2015年公司通过参股厦门三安信达融资租赁有限公司及深圳迈科大宗商品金融服务有限公司，试水类金融业务，为供应链业务寻找新的利润增长点 [4]

公司概况 - 公司是以电子信息产业为核心的大型高新技术企业集团，坚持"高科技引领 多元发展"的发展战略 [1] - 核心业务包括光电和物联网等电子信息产业，同时经营大宗商品贸易、汽车4S店、房地产、类金融服务业务 [1] 光电业务 - LED产业属于国家鼓励发展的产业，封装与应用领域市场竞争激烈 [3] - 公司积极扩大封装业务规模，强化规模效益，并向下游应用领域延伸，实现应用产品多元化 [3] - 成立光电与物联网研究院，致力于研究新材料在光电与物联网领域的利用，通过技术改造与原材料创新降低成本，提高效益 [3] 类金融业务 - 2015年公司通过参股厦门三安信达融资租赁有限公司及深圳迈科大宗商品金融服务有限公司涉足类金融业务 [3] - 厦门三安信达融资租赁有限公司专注发展在光电、光伏领域的融资租赁业务 [3] - 深圳迈科大宗商品金融服务有限公司通过票据业务与大宗商品内外贸业务有机结合，为有融资需求的企业打通渠道 [3] 供应链业务 - 公司供应链业务主要有大宗贸易和汽车贸易，大宗贸易已形成铁矿、铜、煤炭、光电设备等核心产品 [3] - 公司供应链业务聚焦优质资源，围绕上下游开展供应链增值服务，减少流通中间环节，提高竞争力 [3] - 2016年公司参股大商道商品交易市场股份有限公司，利用互联网信息技术，采用线上线下融合的方式，构建"大商道"中西部大宗商品电商平台 [4] 国企改革 - 目前公司尚未收到厦门国资委关于国企改革的明确指导性政策，公司将保持关注 [4]

公司概况 - 公司是以电子信息产业为核心的大型高新技术企业集团，坚持"高科技引领 多元发展"的发展战略 [2] - 核心业务包括光电和物联网等电子信息产业，同时经营大宗商品贸易、汽车4S店、房地产、类金融服务业务 [2] 关联关系与国企改革 - 厦门国贸控股集团有限公司为公司的间接控股股东，同时也是厦门国贸集团股份有限公司的控股股东 [2] - 公司与厦门国贸各自独立进行贸易活动及开展部分房地产业务 [3] - 在地方国企改革方面，目前厦门市国资委尚未出台国企改革具体文件，公司对于国企改革进展保持关注 [3] 电子信息板块 - LED产业属于国家鼓励发展的产业，芯片行业集中度较高，封装与应用领域行业集中度较低，市场竞争激烈 [3] - 公司积极顺应行业发展新趋势，加速扩大封装业务规模，不断强化规模效益，并积极向下游应用领域延伸，实现应用产品的多元化 [3] - 公司已形成在厦门、深圳、安溪、中山四地共同发展的格局，主要做LED封装、道路照明、室内照明产品的研发、生产和销售 [3] - 公司物联网业务包括电子标签和安防业务，在物联网上游RFID（电子标签）领域具有一定的优势和行业影响力 [3] - 公司通过收购深圳安尼数字技术有限公司，成功切入安防领域，努力在安防领域建立品牌优势，拓展智能安防系统市场 [4] 光电与物联研究院 - 厦门信达光电物联科技研究院有限公司自成立以来，逐步完善了组织架构及管理制度，并在初创期对相关产业进行了可行性调研 [4] - 公司着眼于新材料研究，以期为公司光电物联业务提供支持，降低原材料成本 [4] 供应链业务 - 公司供应链业务主要有大宗贸易和汽车贸易，大宗贸易已经形成了铁矿、铜、煤炭、光电设备等核心产品 [4] - 公司供应链业务聚焦优质资源、围绕上下游开展供应链增值服务，通过加大在优势产品上的资源投入，同时减少流通中间环节，提供增值服务，提高公司供应链业务的竞争力 [4] - 2015年公司参股厦门三安信达融资租赁有限公司及深圳迈科大宗商品金融服务有限公司，2016年公司参股大商道商品交易市场股份有限公司，通过试水类金融业务，为供应链业务寻找新的利润增长点 [4]

公司概况 - 公司是以电子信息产业为核心的大型高新技术企业集团，坚持"高科技引领 多元发展"的发展战略 [1] - 核心业务包括光电和物联网等电子信息产业，同时经营大宗商品贸易、汽车4S店、房地产、类金融服务业务 [1] 房地产业务 - 目前主要开发销售丹阳房地产项目 [3] - 未来将专注于发展有特色的房地产业务 [3] 光电业务 - 主要涉及LED封装、道路照明、室内照明产品的研发、生产和销售 [3] - 显示屏封装位列市场前茅 [3] - 再融资募投项目陆续投产后，封装及照明应用领域的产能将进一步提升 [3] - 在厦门、深圳、安溪、中山四地共同发展 [3] - 行业竞争加剧，但结构性调整为公司发展提供机遇 [3] - LED照明应用市场仍有广阔潜力 [3] 2016年LED产业发展 - 2016年LED行业复苏，带来突破发展希望 [3] - 与上游芯片供应商三安光电建立长期战略合作伙伴关系，确保芯片稳定供给 [3] - 部分原材料价格上涨，通过规模效应及优化工艺流程降低成本 [3] - 白光需求量上升，产品价格随行业整体价格上涨 [3] 光电领域竞争优势 - 坚持引进高质量生产线，在保证质量前提下适当扩产 [4] - 稳定供应商和客户关系，拥有良好品牌形象 [4] - 道路照明领域，路灯项目换修率低，获得良好口碑 [4] 光电板块出口情况 - 光电板块以内贸为主，出口业务占比较低 [4] - 受汇率波动及国际贸易影响较小 [4]

公司概况 - 公司是以电子信息产业为核心的大型高新技术企业集团，坚持"高科技引领 多元发展"的发展战略 [2] - 核心业务包括光电和物联网等电子信息产业，同时经营大宗商品贸易、汽车4S店、房地产、类金融服务业务 [2] 光电业务 - 光电板块在厦门、深圳、安溪、中山四地共同发展，主要做LED封装、道路照明、室内照明产品的研发、生产和销售 [3] - 显示屏封装位列市场前茅，再融资募投项目陆续投产将提升封装及照明应用领域的产能 [3] - 2016年LED行业复苏，带来突破发展的希望和信心 [3] - 与上游芯片供应商三安光电股份有限公司建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保持芯片稳定供给 [3] - 通过规模效应及优化工艺流程降低成本，近期白光需求量上升，产品价格随行业整体价格上涨 [3] 物联网业务 - 物联网业务包括电子标签和安防业务，在RFID（电子标签）领域具有一定优势和行业影响力 [3] - 加大研发投入、扩充产能，逐步向系统集成商、物联网整体解决方案提供商转型 [3] - 主要应用于图书馆管理、防伪识别、食品溯源、智能交通和服装管理 [3] - 2015年收购深圳安尼数字技术有限公司，切入安防领域 [3] - 利用自身优势结合原有技术，努力在安防领域建立品牌优势，拓展智能安防系统市场 [3] - 安尼数字业务以海外市场及线上业务为主 [3] 光电与物联研究院 - 厦门信达光电物联科技研究院有限公司逐步完善组织架构及管理制度 [4] - 在初创期对相关产业进行可行性调研，与各大高校及企业开展技术交流会，样品采集及分析 [4] - 着眼于新材料研究，为公司光电物联业务提供支持，降低原材料成本 [4] 供应链业务 - 供应链业务主要有大宗贸易和汽车贸易，大宗贸易已形成铁矿、铜、煤炭、光电设备等核心产品 [4] - 聚焦优质资源、围绕上下游开展供应链增值服务，加大在优势产品上的资源投入，减少流通中间环节 [4] - 通过衍生品等方式对冲大宗商品价格风险和汇率风险，加强对价格波动及汇率波动的监控 [4] - 2015年参股厦门三安信达融资租赁有限公司及深圳迈科大宗商品金融服务有限公司 [4] - 2016年参股大商道商品交易市场股份有限公司，试水类金融业务，为供应链业务寻找新的利润增长点 [4] 房地产业务 - 目前在开发销售的项目主要是丹阳房地产项目 [4] - 未来将以做有特色的房地产为方向 [4]

公司概况 - 公司是以电子信息产业为核心的大型高新技术企业集团，坚持"高科技引领 多元发展"的发展战略 [2] - 核心业务包括光电和物联网等电子信息产业，同时经营大宗商品贸易、汽车4S店、房地产、类金融服务业务 [2] 供应链业务 - 供应链业务主要包括大宗贸易和汽车贸易，大宗贸易已形成铁矿、铜、煤炭、光电设备等核心产品 [2] - 公司通过参股厦门三安信达融资租赁有限公司及深圳迈科大宗商品金融服务有限公司初步涉足类金融业务 [3] - 类金融业务可为供应链业务提供新的盈利增长点，同时积极考虑其他模式创新 [3] 光电业务 - LED市场竞争激烈，产品参差不齐和价格战给产业发展带来负面影响，但也为实力较强的企业带来发展机遇 [3] - 公司将借助机遇，做强做大光电产业，提高公司定价权 [3] - 通过工艺改进、材料更新，降低产品成本 [3] - 近期LED价格上涨对公司光电业务有一定影响，未来将进一步优化工艺、产品结构，提高光电业务的盈利水平 [3] 物联网业务 - 物联网业务包括电子标签和安防业务，公司在RFID（电子标签）领域具有一定的优势和行业影响力 [3] - 公司通过收购深圳安尼数字技术有限公司，成功切入安防领域 [4] - 物联网借助新一代互联网信息技术拓宽了智能安防系统的普及 [4] - 公司利用自身优势，结合原有技术，努力在安防领域建立品牌优势，拓展智能安防系统市场 [4] 国企改革 - 目前厦门市国资委尚未出台国企改革具体文件，公司对于国企改革进展保持关注 [4]

公司整体情况 - 以光电、物联网产业为核心业务，同时经营供应链、房地产、金融服务业务，形成“高科引领、多元发展”产业架构，是电子信息产业为核心的大型高新技术企业集团 [1] - 2016 年年度实现营业收入 402.91 亿元，同比增长 37.49%；实现归属母公司净利润 13979.09 万元，同比增长 27.96% [1] - 截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 159.93 亿元，归属于上市公司股东的净资产 50.24 亿元 [3] 各业务板块情况 电子信息产业 - 以高亮度 LED 封装、应用研发与生产、电子标签、安防产品研发与生产等为主要支柱 [3] 光电业务 - 主要从事 LED 封装和应用产品的研发、生产和销售 [3] 物联网业务 - 主要从事 RFID 电子标签、读写设备系列产品及安防视频监控产品的研发、制造及应用服务 [3] 供应链业务 - 主要包括大宗贸易和汽车销售与服务 [3] 房地产业务 - 以住宅开发和销售为主，目前主要开发项目为丹阳的“信达•香堤国际”项目 [3] 类金融服务业务 - 参股深圳迈科大宗商品金融服务有限公司，依托大宗商品贸易背景，提供票据中介、短期供应链融资、基金投资和商业保理服务 [3] - 参股三安信达融资租赁公司，以融资租赁业务为主，辅以贸易业务 [3] - 参股大商道商品交易市场股份有限公司，围绕电子交易平台、仓储物流平台、融资结算平台、信息网络平台建设，打造高安全性的第三方大宗商品电商平台 [3] 物联网 RFID 电子标签业务发展情况 - 信达物联是国内较早从事物联网 RFID 技术及产品开发、生产、销售的国家高新技术企业，有鞋服企业产供销供应链管理等诸多应用 [3] - 围绕鞋服领域整体解决方案能力提升目标，在无锡、广州成立办事处，辐射两大鞋服行业核心发展区域 [3][4] - 与海澜之家、马克华菲、拉夏贝尔等知名企业合作，与海澜之家及拉夏贝尔应用集成项目连续两年获中国物联网（RFID）“成功应用奖” [4] - 与鞋服企业合作提供电子标签等软硬件集成服务，对解决方案供应商项目实施经验和方案设计能力要求高 [4] - 继续加大研发力度，加强精细化管理，力争实现更高收益水平 [4] LED 业务发展情况 - 今年受经济形势影响，LED 显示屏上游龙头企业涨价对下游企业形成压力，行业将加速整合 [4]

公司概况 - 厦门信达是综合性企业，形成电子信息、汽车经销、供应链三大核心业务 [1] 电子信息业务 - 电子信息产业包括光电业务和物联网业务 [1] - 光电业务板块有多家高科技企业，形成显示屏封装、白光封装、应用照明三大领域业务格局，显示屏封装产能及出货量位居行业前列 [2] - 信达物联是国内领先的RFID电子标签等产品研发制造及系统集成解决方案企业，拥有福建省内首个RFID电子标签公共平台 [2] 供应链业务 - 以有色金属和黑色金属大宗商品自营贸易为主，贸易模式多样 [2] - 有铜、铁矿两个年营收超百亿元核心业务品种及钢材、煤炭等优势品种 [2] - 重视风控体系建设，完善风控制度确保业务稳健发展 [2] 融资情况 - 采用发行超短期融资券等方式筹集资金，优化融资结构、降低财务成本、补充资金需求 [2] 房地产业务 - 挂牌转让丹阳房产股权，逐步退出商业地产，回收资源拓展核心主营业务，挂牌结果未确认 [2]