分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员有海通证券陈平、华夏基金李明斯、交银施罗德郭斐 [1] - 时间为2015年4月13日 [1] - 地点在公司七楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书范丹、证券事务代表林慧婷 [1] 分组2：公司业务发展相关 - 参股深圳迈科金融服务有限公司，主营票据中介和贸易票据经营，是现有业务向外延伸，可整合优势资源 [1] - 参股金融服务公司与前期设立融资担保公司是外延式发展，积累类金融业务经验、培养相关人才 [2] - 收购深圳安尼数字有限公司，与电子标签业务互补，使物联网业务延伸，转型为系统集成商和整体解决方案提供商，未来继续介入物联网细分领域 [2] 分组3：股权激励情况 - 公司关注国资委对国企改革、股权激励方面进展动态，目前尚无时间表 [2]

公司参股业务情况 - 参股深圳迈科金融服务有限公司，主营票据中介和贸易票据经营，是现有业务向外延伸，利用与西安迈科金属国际集团有限公司的贸易客户基础、经验和行业影响力整合优势资源 [2] 公司业务规划 - 参股金融服务公司与前期设立融资担保公司是外延式发展，积累类金融业务经验、培养人才，与供应链业务上下游合作方共赢 [4] 公司战略规划 - 坚持“高科引领，多元发展”战略思想，重点发展LED和物联网业务，做强做大电子信息产业；稳定发展供应链管理业务、房地产经营业务，提高集团盈利能力和持续发展能力，成为电子信息产业优质上市公司 [4]

电子信息产业 - 电子信息产业营收中光电业务占比较大，LED主要做封装和应用产品 [1] - 2014年应用产品以道路照明为主，室内照明刚起步，显示屏封装较有优势 [1] - 电子标签业务集中在学生证标签、食品溯源标签、智能交通卡、图书标签等行业应用产品，标签销售量超去年 [2] - 主要做电子标签研发制造和部分项目方案解决，RFID应用于食品溯源、学生证标签等，服务于食品安全等方面 [2] 贸易情况 - 受整体经济环境影响，贸易规模稳定，致力于构建和优化以铁矿石和铜为核心的供应链体系 [2] 房地产情况 - 目前主要是丹阳房地产项目在开发建设 [2] LED技术与发展 - 封装及应用产品达到高品质需一定技术积累，通过产业整合，光电行业未来发展更健康 [2]

贸易情况 - 公司去年贸易规模稳定，在大宗商品价格大幅下降的情况下，缩小贸易风险敞口，降低风险，经营保持平稳 [2] 房地产情况 - 公司目前仅有丹阳房地产项目在开发建设，暂时无进一步开发计划 [3] 电子信息产业 - 公司战略以发展电子信息产业为主，光电业务在电子信息产业占比较大，主要做封装和应用产品 [3] - 未来将加大对室内照明市场的投入 [3] - 电子标签业务包括学生证标签、食品溯源标签、智能交通卡、图书标签等行业应用产品 [3] - 随着国家标准、行业标准的推出以及公司整体解决方案能力的提升，预计将逐渐打开物联网业务的发展空间 [3] 股权出售 - 公司出售三安电子股权是出于自身经营发展对资金需求的决定 [3] 股权激励 - 公司目前暂时没有股权激励计划，对电子信息产业主要实行内部管理 [3]

业务发展 - 公司贸易规模将保持平稳，房地产业务目前主要是丹阳"香堤国际"项目 [1] - 未来公司重点发展电子信息产业，贸易业务的利润占比将逐步降低，电子信息业务的份额逐年增加 [1] - 公司在发展原有优势业务基础上，加大对白光封装的投入，同时寻求合适的商业模式发展室内照明业务 [2] - 公司对安尼数字的并购将与电子标签业务进行互补，使得公司物联网业务得以延伸，从电子标签生产研发角色转型为系统集成商 [2] - 公司未来将继续寻找机会，进一步介入如智能城市、智能家居等物联网细分领域 [2] 股权激励 - 公司关注国资委对国企改革、股权激励方面进展动态 [2] 投资者关系活动 - 参与单位包括中欧基金黄盼盼和光大证券王平阳 [1] - 活动时间为2015年2月5日，地点为公司七楼会议室 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书范丹、证券事务代表林慧婷和邓攀 [1]

贸易业务 - 公司计划保持贸易规模平稳，主要做大铁矿石、铜、钢材、煤炭业务 [2] 电子信息产业 - 光电业务：公司在显示屏封装、道路照明等已有强项上深挖，同时进军白光封装并寻求新的商业模式以更好地介入室内照明市场 [3] - 物联业务：公司将继续在已有业务基础上延伸发展，借助自身发展或资本市场力量往物联网的感知层面等应用方面发展 [3] 国企改革 - 公司关注国资委对相关方案的讨论，但目前没有具体的计划 [3]

公司战略与业务发展 - 公司坚持"高科引领 多元发展"战略，重点发展光电和物联网业务 [3] - 光电业务已形成厦门、深圳、安溪、中山四地共同发展格局，主要涉及LED封装、道路照明、室内照明产品的研发、生产和销售 [3] - 物联网业务主要涉及RFID（电子标签）产品的研发、生产和销售，以及安防产品的研发销售，逐步向系统集成商和物联网整体解决方案提供商转型 [3] - 公司与京东合作建设安防技术服务平台，扩展物联网应用领域的价值链 [3] - 公司计划两年内在全国设立2000个以上的安防专业服务网点，辐射全国县镇一级城市 [5] 供应链与贸易业务 - 供应链业务包括大宗贸易和汽车贸易，大宗贸易已形成铁矿、铜、煤炭、光电设备等核心产品 [3] - 公司贸易业务由简单中间商向综合服务商转型，通过介入供应链上下游，巩固在产业链上的主导地位 [3] - 公司供应链业务有自营和代理两种形式，自营规模视市场情况调整 [4] - 公司今年三季度受人民币贬值影响较大，已采取措施对冲汇率波动风险 [4] 金融与融资租赁业务 - 公司参股厦门三安信达融资租赁有限公司及深圳迈科大宗商品金融服务有限公司 [3] - 深圳迈科金融服务有限公司主营票据中介和贸易票据经营，未来还将开展基金产品业务 [4] - 厦门三安信达融资租赁公司主营业务为光电光伏等新能源行业设备的融资租赁 [5] 投资者关系与公司治理 - 公司董事会秘书和证券事务代表接待了多家机构的调研，包括平安证券、民生证券、国都证券等 [2] - 公司对国企改革进展保持关注 [6]

公司战略 - 公司确定了"高科技引领 多元发展"的战略，以电子信息产业为主体，供应链、房地产、类金融业务多元发展 [1] - 光电产业已形成厦门、安溪、深圳、中山四地共同发展，布局封装及应用产品 [1] 物联网产业 - RFID产品应用于服装、食品溯源、图书馆、电梯安全方面 [2] - 收购深圳安尼数字，进入安防领域，拟募集资金1.6亿元投向安防服务平台构建 [2] - 与京东安防产品销售平台合作，提供配套安装服务，未来可扩展至售后服务 [2] 光电业务 - LED市场竞争激烈，产品参差不齐和价格战带来负面影响，但也为实力较强的企业带来发展机遇 [3] - 公司将借助机遇，做强做大光电产业，提高定价权，通过工艺改进、材料更新降低产品成本 [3] 供应链业务 - 传统贸易形势严峻，公司在供应链优势业务基础上延伸拓展新业务模式 [3] - 类金融业务为供应链业务提供新的盈利增长，积极考虑其他模式创新，结合金融和互联网 [3] 类金融业务 - 参股厦门三安信达融资租赁公司及深圳迈科大宗商品金融服务有限公司 [2] - 持有深圳迈科大宗商品金融服务有限公司28.6%股权，主营业务为票据中介、贸易票据经营、票据基金产品等 [3] - 利润来源包括佣金收入、利息差、手续费、咨询费、基金管理费等 [3] - 前海深港现代服务业合作区政策有利于金融服务公司发展 [4] - 两家股东方有广泛的贸易客户基础，整合股东优势资源，提高盈利能力 [4] - 金融服务公司已有专业的票据营销及管理团队，严格遵守票据风险防范流程，具有丰富的票据风险防范经验 [4] - 利用金融服务公司探索创新贸易模式，提高公司贸易业务盈利水平 [4]

公司发展战略 - 公司发展战略为“高科引领 多元发展”，重点发展光电和物联网业务 [3] - 光电业务在厦门、深圳、安溪三地共同发展，主要涉及LED封装、道路照明、室内照明产品的研发、生产和销售 [3] - 物联网业务主要涉及RFID（电子标签）产品的研发、生产和销售，逐步向系统集成商、物联网整体解决方案提供商转型 [3] - 2015年1月，公司收购安防设备制造商安尼数字，进入安防专业领域，并计划通过“物联网+安防技术服务”提升竞争力 [3] 供应链业务 - 供应链业务主要包括大宗贸易和汽车贸易，核心产品包括铁矿、铜、煤炭、光电设备等 [4] - 公司通过引入互联网平台和RFID技术，实现供应链业务与新技术应用的结合 [4] - 公司参股深圳迈科大宗商品金融服务有限公司，通过金融创新与传统贸易模式结合，提升盈利水平 [4] 金融服务业务 - 金融服务公司主要从事票据中介、贸易票据经营、票据基金产品业务 [5] - 目前向银行申请的授信额度为20亿，额度将根据公司发展情况动态调整 [5] 安防服务业务 - 公司与京东合作，建设安防技术服务平台，扩展物联网应用领域的价值链 [5] - 计划两年内在全国设立2000个以上的安防专业服务网点，辐射全国县镇一级城市 [5] 房地产业务 - 公司目前没有剥离房地产业务的计划，以做特色房地产业务为主要发展思路 [6]

公司背景与股权结构 - 厦门信达与西安迈科共同投资深圳迈科大宗商品金融服务有限公司 [1] - 西安迈科是国内最大的有色金属贸易商之一 [1] 金融服务公司业务 - 金融服务公司主要业务包括贸易票据、票据中介和基金产品 [2] - 贸易票据业务通过贸易方式从客户手中收取银行承兑汇票，减少银行贴现环节的时间占用 [2] - 金融服务公司通过质押票据给银行开立进口信用证或转口信用证采购货物，赚取息差及汇差 [2] - 金融服务公司为持有票据的客户提供中介到贴现的一条龙服务，节约时间成本 [2] 业务优势 - 金融服务公司贸易业务建立在两个股东一年近千亿元人民币规模的内贸、进口、转口业务基础上 [2] - 股东与境内外银行关系良好，能取得较优惠的报价和利率，实现利润最大化 [2] 汇率风险管理 - 公司通过开立人民币信用证或锁定汇率来规避汇率波动风险 [2] 票据中介与基金产品业务 - 票据中介业务与普兰金融类似，公司建立相应的电子平台 [3] - 基金产品业务通过合作银行的营销渠道，为中小微型企业提供融资和投资需求的解决方案 [3] - 基金产品业务也为个人客户提供投资需求的解决方案，形成银行-企业-投资者间资金的良性循环 [3]