收入和利润（同比环比） - 营业收入8244万元人民币同比增长0.72%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损558.51万元人民币同比减亏76.70%[19] - 基本每股收益-0.016元/股同比改善76.12%[19] - 加权平均净资产收益率-1.52%同比改善4.36个百分点[19] - 公司零售业务净利润-161.31万元同比减亏52.02%[32] - 归属于母公司股东的净亏损为558.51万元，较上年同期亏损2397.40万元收窄76.7%[122] - 母公司净亏损为791.13万元，较上年同期亏损1130.85万元收窄30.0%[124] - 营业总收入增长0.7%，从8185万元增至8244万元[120] - 归属于母公司所有者权益下降1.5%，从3.69亿元降至3.64亿元[114] - 母公司营业收入为8131.54万元，较上年同期8161.21万元下降0.4%[123] - 本期综合收益总额为-5,713,985.85元[132] - 本期综合收益总额减少29,075,790.41元[135] - 本期综合收益总额为-7,911,293.28元[137] - 本期综合收益总额为-11,308,516.93元人民币[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6321.8万元，同比增长0.18%[39] - 销售费用为838.8万元，同比下降21.15%，主要因零售业广告及业务宣传费减少[39] - 管理费用为1606.5万元，同比下降18.06%，主要因人工费用减少[39] - 财务费用为1443.9万元，同比上升17.56%，主要因外部有息负债利率增加[39] - 营业总成本大幅下降22.6%，从1.10亿元降至8505万元[120] - 营业成本为6321.76万元，与上年同期6310.33万元基本持平[121] - 税金及附加为-1706.49万元，较上年同期429.27万元下降497.5%[121] - 销售费用为838.83万元，较上年同期1063.81万元下降21.2%[121] - 管理费用为1606.55万元，较上年同期1960.56万元下降18.1%[121] - 财务费用为1443.94万元，较上年同期1228.25万元上升17.6%[121] - 母公司营业成本为6304.63万元，与上年同期6307.18万元基本持平[123] - 母公司财务费用为216.50万元，较上年同期39.83万元上升443.6%[124] 各条业务线表现 - 零售业收入8125.59万元人民币同比减少0.44%占总收入98.56%[27] - 地产业收入112.45万元人民币同比增长367.56%[27] - 公司零售业务营业收入8,125.59万元同比下降0.44%[32] - 零售业收入同比下降0.44%至8125.59万元，占总收入98.56%[41] - 地产业收入同比激增367.56%至112.45万元，毛利率达84.76%[41] - 江苏友谊合升公司实现净利润1845万元，成为主要盈利子公司[54] - 大连友谊金石谷俱乐部亏损1460万元[55] - 公司房地产开发项目"金石谷"因政策原因处于暂缓建设阶段[34] - 金石谷项目计容建筑面积为60,700平方米，总建筑面积为98,900平方米[35] 各地区表现 - 苏州地区收入同比增长288.04%至84.07万元[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1073.81万元人民币同比改善215.91%[19] - 经营活动现金流量净额为1073.8万元，同比大幅上升215.91%，主要受零售业账期影响[39] - 筹资活动现金流量净额为2095.8万元，同比大幅上升338.32%，主要因银行流动资金借款增加[39] - 现金及现金等价物净增加额为3165.2万元，同比上升568.32%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降2.9%至2.850亿元[126] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-926万元改善至1074万元[126] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降11.4%至2.284亿元[126] - 支付给职工现金小幅下降1.3%至2197万元[126] - 取得借款收到的现金同比大幅增长257%至3000万元[127] - 筹资活动现金流入小计增长28.2%至3000万元[127] - 期末现金及现金等价物余额增长4.5%至1.196亿元[127] - 母公司经营活动现金流入小计下降2.2%至2.988亿元[128] - 母公司经营活动产生的现金流量净额由-309万元改善至1037万元[128] - 母公司期末现金余额下降2.1%至1.188亿元[129] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金较上年末增长28.6%至1.38亿元，占总资产比例提升3.05个百分点[43] - 应收账款大幅减少98.2%至2.38万元[45] - 短期借款较上年末增长257.14%至3000万元[45] - 受限货币资金1876万元为预付卡存管资金[47] - 货币资金从年初1.077亿元增至1.384亿元，增长28.5%[112] - 应收账款从年初291万元降至2.38万元，下降99.2%[112] - 存货从年初3747万元降至3483万元，下降7.0%[112] - 流动资产总额从年初2.442亿元增至2.647亿元，增长8.4%[112] - 公司总资产从年初9.69亿元增至6月末9.77亿元，增长0.8%[114] - 短期借款大幅增加256%，从840万元增至3000万元[113][114] - 应付账款增长23%，从4686万元增至5782万元[113] - 合同负债小幅下降至4518万元，同比减少3.2%[113] - 货币资金增长28%，从1.07亿元增至1.38亿元[116] - 其他应收款达9.41亿元，占流动资产总额的84.6%[117] - 母公司未分配利润亏损扩大至3.80亿元，较年初增加亏损791万元[118] 管理层讨论和指引 - 2023年上半年社会消费品零售总额227,588亿元同比增长8.2%[28] - 2023年上半年全国网上零售额71,621亿元同比增长13.1%[28] - 2023年上半年全国房地产开发投资58,550亿元同比下降7.9%[29] - 2023年上半年商品房销售额63,092亿元同比增长1.1%[29] - 公司无线上销售渠道[32] - 公司持有自有百货门店建筑面积合计6.73万平方米[31][32] - 公司期末融资余额为0.00元[35] - 公司确认报告期后12个月内持续经营能力无重大疑虑[149] 股东和股权结构 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.41%[60] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为28.26%[60] - 报告期末普通股股东总数20,326户[97] - 控股股东武信投资控股持股比例28.06%，持股数量100,000,000股[97][98] - 大连友谊集团有限公司持股比例3.34%，持股数量11,907,894股[97] - 股东郑良玉持股数量增加964,000股至2,732,000股[98] - 股东王小红持股数量减少327,300股至2,247,500股[98] - 股东乔宏通过信用账户持股1,800,000股[99] - 公司总股本356,400,000股，全部为无限售条件人民币普通股[95] 非经常性损益和子公司 - 非经常性损益总额1.08万元人民币主要为政府补助[23] - 公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司持股比例90%[146] - 公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司持股比例70%[146] 租赁和承包事项 - 大连友谊金石谷俱乐部租赁耕地荒地及林地200,000平方米（300亩），年租金114,000元[86] - 大连友谊金石谷俱乐部承包林地577亩，承包费用总额1,211,700元，每5年支付201,950元[86] - 大连友谊金石谷俱乐部承包林地1,089亩，承包费用总额2,286,900元，每5年支付381,150元[86] - 公司承租人民路8号6,767.83平方米房产，年租金5,558,080.39元，租金标准2.25元/平米/天[87] - 公司承租人民路8-1号1,688.53平方米房产，10年租金及物业费总额7,121,378元[87] 会计政策和财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[73] - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号规定[148] - 营业周期确定为12个月作为资产和负债流动性划分标准[153] - 同一控制下企业合并取得的资产按被合并方在最终控制方合并报表账面价值计量[156] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[158] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[158] - 企业合并中介费用于发生时计入当期损益[160] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[161] - 非同一控制合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[164] - 购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量[164] - 公司处置子公司或业务时，处置价款与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[165] - 公司分步处置子公司股权时，若属于一揽子交易，丧失控制权前每次处置价款与对应享有子公司净资产份额的差额在合并财务报表中确认为其他综合收益[166] - 公司购买子公司少数股权时，新取得长期股权投资与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积中的股本溢价[166] - 公司不丧失控制权情况下部分处置对子公司股权投资时，处置价款与对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积中的股本溢价[166] - 公司确认共同经营中按其份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[169] - 公司向共同经营投出或出售资产时，在资产出售给第三方前仅确认交易产生损益中归属于共同经营其他参与方的部分[169] - 公司现金等价物需同时满足期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件[171] - 外币货币性项目在资产负债表日按即期汇率折算，产生汇兑差额计入当期损益或按借款费用资本化原则处理[172] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但未包含重大融资成分的应收账款或应收票据按交易价格进行初始计量[174] - 公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等[174] - 公司对金融资产采用实际利率法确认利息收入并按摊余成本后续计量[175] - 购入或源生已发生信用减值金融资产按摊余成本和信用调整实际利率计算利息收入[175] - 分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足特定现金流量条款[175] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动计入其他综合收益[176] - 指定为非交易性权益工具投资的金融资产公允价值变动计入其他综合收益[176] - 权益工具投资终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益[177] - 分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产采用公允价值后续计量[178] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量/其他金融负债/有效套期工具[180] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量[181] - 财务担保合同按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额孰高计量[183] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流合同权利终止或转移满足规定[184] - 金融负债终止确认需现时义务解除或通过新负债替换原负债且条款实质不同[184] - 金融资产转移时按风险和报酬转移程度分三种情形处理[185] - 金融资产整体转移终止确认时差额计入当期损益涉及账面价值与对价及累计公允价值变动[186] - 金融资产部分转移终止确认按相对公允价值分摊账面价值[186] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价不存在活跃市场时采用估值技术[188] - 金融工具减值以预期信用损失为基础分三阶段计量损失准备[189][190] - 信用风险自初始确认未显著增加按未来12个月预期信用损失计量[190] - 信用风险显著增加或已发生信用减值按整个存续期预期信用损失计量[190] - 信用损失准备变动作为减值损失或利得计入当期损益[191] - 公司采用组合方法评估应收账款预期信用损失 组合一为应收合并范围内关联方款项 组合二为除组合一外的应收账款及其他应收款[198] - 公司存货主要包括原材料 周转材料 产成品 已完工开发产品 在建开发产品 拟开发土地及出租开发产品[199] - 零售库存商品采用先进先出法计价 已完工开发产品发出时采用个别认定法确定实际成本[200] - 公司对金融工具预期信用损失的计量反映无偏概率加权平均金额 货币时间价值及可获得的合理信息[195] - 当不再合理预期金融资产合同现金流量能收回时 公司直接减记该金融资产账面余额[196] - 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示 仅同时满足法定抵销权利和净额结算计划时才以净额列示[197] - 公司通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率计算组合一预期信用损失[198] - 公司通过编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表计算组合二预期信用损失[198] - 对于已发生信用减值但非购买源生的金融资产 信用损失按账面余额与折现后估计未来现金流量现值差额计量[194] - 公司确定预期信用损失时考虑过去事项 当前状况及未来经济状况预测的合理且有依据的信息[194] 其他重要事项 - 公司报告期无利润分配及资本公积金转增股本计划[62] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[63] - 公司报告期不存在因环境问题受到行政处罚的情况[66] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[71] - 公司报告期无违规对外担保情况[72] - 公司涉及控股股东合同纠纷案涉案金额0万元[75] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[77] - 报告期内无重大担保事项[88] - 报告期内无委托理财事项[89] - 报告期内无其他重大合同事项[90] - 股东诉讼案件已发回大连市中级人民法院重审，尚未判决[91] - 公司前五名供应商采购金额合计3,414.83万元占营业成本54.16%[32]

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 2023 年1-6月占 用资金的利息 2023年1-6月偿 还累计发生金 额 2023年1-6月期 末占用资金余 额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 非经营性占用 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额 2023 年度往来 资金的利息 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 上市公司的子公司 及其附属企业 大连友谊金石谷俱 乐部有限公司 控股子公司 其他应收款 92,436.26 333.60 1,217.33 93,987.1 ...

大连友谊（集团）股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的规定和要求，作为大连 友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅相关材料后， 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况发表如下独立意见： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（以下简称"报告期"），公司不存在控股 股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况或以前期间发生延续到报告期的非 经营性占用公司资金情况，符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。 大连友谊（集团）股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生任何形式的对外担保事项， 也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项，公司严格按照相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等规定，执行了对外担保制度。 基于上述情况，我们认为在报告期内公 ...

收入和利润（同比） - 营业收入4151.08万元，同比下降2.38%[5] - 营业总收入本期发生额为41,510,782.53元，同比下降2.4%[16] - 归属于上市公司股东的净亏损880.43万元，同比收窄8.66%[5] - 公司净利润为亏损1099.39万元，较上年同期亏损1207.22万元收窄8.95%[17] - 基本每股收益为-0.025元，较上年同期-0.027元改善7.41%[18] - 加权平均净资产收益率为-2.41%，同比下降0.09个百分点[5] 成本和费用（同比） - 营业总成本本期发生额为53,045,438.04元，同比下降0.8%[16] - 财务费用为699.21万元，较上年同期563.34万元增长24.12%[17] - 利息费用为694.12万元，较上年同期564.09万元增长23.05%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额468.02万元，同比大幅改善113.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为468.02万元，较上年同期-3554.76万元改善113.16%[20] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.55亿元，较上年同期1.60亿元下降3.25%[19] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.24亿元，较上年同期1.68亿元下降25.99%[19] - 取得借款收到的现金为3000万元，较上年同期840万元增长257.14%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.14亿元，较上年同期1.04亿元增长9.28%[20] 资产和负债变化（期初/年初对比） - 货币资金期末余额为132,784,256.77元，较年初107,668,280.68元增长23.3%[13] - 应收账款较期初大幅减少98.59%[7] - 其他应收款较期初增加54.88%[7] - 存货期末余额为35,073,492.83元，较年初37,469,696.11元下降6.4%[13] - 短期借款较期初大幅增加257.14%[9] - 短期借款期末余额为30,000,000元，较年初8,400,000元激增257.1%[14] - 应付账款期末余额为49,855,056.76元，较年初46,861,083.69元增长6.4%[14] - 应付职工薪酬较期初减少72.20%[9] - 合同负债期末余额为48,944,831.66元，较年初46,686,943.80元增长4.8%[14] - 应交税费期末余额为185,007,788.89元，较年初185,391,875.68元基本持平[14] - 未分配利润期末余额为-263,036,418.89元，较年初-254,232,166.01元亏损扩大3.5%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为360,503,061.81元，较年初369,307,314.69元下降2.4%[15] 减值损失（同比） - 信用减值损失同比减少121.93%[9] - 信用减值损失为收益35.93万元，较上年同期损失163.85万元改善121.93%[17]

收入和利润（同比变化） - 营业收入4151.08万元，同比下降2.38%[5] - 营业总收入本期发生额为41,510,782.53元，同比下降2.4%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损880.43万元，同比收窄8.66%[5] - 营业利润亏损1099.54万元，同比收窄8.8%[18] - 归属于母公司所有者的净利润亏损880.43万元，同比收窄8.7%[18] - 基本每股收益为-0.025元，同比改善7.4%[19] 成本和费用（同比变化） - 营业总成本本期发生额为53,045,438.04元，同比下降0.8%[17] - 财务费用为699.21万元，同比增长24.1%[18] - 利息费用为694.12万元，同比增长23.1%[18] - 利息收入为42.24万元，同比下降25.8%[18] 现金流表现（同比变化） - 经营活动现金流量净额468.02万元，同比大幅改善113.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为468.02万元，同比改善113.2%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.55亿元，同比下降3.3%[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.14亿元，同比增长9.3%[21] 资产项目（期初/期末变化） - 货币资金期末余额为132,784,256.77元，较年初增长23.3%[14] - 应收账款期末余额为40,926.00元，较年初下降98.6%[14] - 应收账款较期初减少98.59%[8] - 存货期末余额为35,073,492.83元，较年初下降6.4%[15] - 流动资产合计期末余额为262,978,952.93元，较年初增长7.7%[15] - 固定资产期末余额为193,054,813.95元，较年初下降1.4%[15] - 总资产9.82亿元，较年初增长0.99%[5] 负债和权益项目（期初/期末变化） - 短期借款期末余额为30,000,000.00元，较年初增长257.1%[15] - 短期借款较期初大幅增加257.14%[10] - 应付职工薪酬较期初减少72.20%[10] - 应交税费期末余额为185,007,788.89元，较年初下降0.2%[15] - 未分配利润期末余额为-263,036,418.89元，较年初下降3.5%[16] 减值损失（同比变化） - 信用减值损失同比减少121.93%[10] - 信用减值损失为35.93万元，同比改善121.9%[18] 其他重要事项 - 控股股东武信投资持有1亿股全部处于冻结状态[10] - 其他应收款较期初增加54.88%[8]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2023—019 大连友谊（集团）股份有限公司 本次业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台采用网络远程的方 式举行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李剑先生；董事、总经理、财 务总监、董事会秘书姜广威先生；公司资金财务部、证券事务部相关人员等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2022 年年度报告业绩说明 会页面，提交您所关注的问题。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投 资者积极参与。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2023 年 4 月 20 日 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为1.4946亿元，同比下降15.24%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-5016.26万元，同比减亏76.77%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为-5023.17万元，同比减亏76.88%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-4087.86万元，同比下降190.35%[19] - 基本每股收益为-0.1407元/股，同比改善76.93%[19] - 加权平均净资产收益率为-12.72%，同比改善28.22个百分点[19] - 2022年末总资产为9.6899亿元，同比下降6.78%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为3.6931亿元，同比下降11.96%[19] - 第四季度营业收入为3525.16万元，为全年单季度最低[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1551.87万元，为全年单季度亏损最大[23] - 2022年非经常性损益合计69,112.82元，较2021年1,391,560.25元下降95%[26] - 2022年计入当期损益的政府补助50,728.16元，较2021年451,017.35元下降89%[25] - 公司2022年营业收入为1.4946亿元同比下降15.24%[41] - 归属于上市公司股东的净亏损为5016.26万元同比减亏76.77%[40] - 经营活动现金流量净额-4088万元同比下降190.35%[51] - 公司2022年营业总收入为1.495亿元，同比下降15.3%[176] - 公司2022年营业总成本为2.139亿元，同比下降12.4%[176] - 公司2022年资产总计为9.69亿元，同比下降6.8%[171] - 营业收入同比下降16.6%至1.46亿元，对比去年1.75亿元[180] - 营业成本同比下降10.9%至1.16亿元，对比去年1.31亿元[180] - 净利润亏损扩大至2.95亿元，对比去年亏损5979万元[177][178] - 归属于母公司股东的净利润亏损2.16亿元，对比去年亏损5016万元[178] - 资产减值损失大幅增加至2.28亿元，对比去年信用减值收益424万元[177] - 销售费用同比下降10.7%至2389万元，对比去年2674万元[177] - 管理费用同比下降21.9%至3861万元，对比去年4945万元[177] - 财务费用同比下降4.2%至2661万元，其中利息费用2624万元[177] - 母公司净利润亏损2572万元，对比去年亏损1.57亿元[181] - 基本每股收益-0.61元，对比去年-0.14元[178] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.7%，从6.48亿元降至5.27亿元[183] - 经营活动现金流出同比下降14.4%，从6.76亿元降至5.79亿元[183] - 经营活动产生的现金流量净额恶化190.5%，从-1408万元扩大至-4088万元[183] - 投资活动产生的现金流量净额转负，从5627万元正流入变为-257万元流出[185] - 期末现金及现金等价物余额下降33.7%，从1.33亿元降至8800万元[185] - 母公司经营活动现金流出下降18.6%，从7.16亿元降至5.83亿元[186] - 母公司投资活动现金流入大幅减少99.99%，从6120万元降至3200元[186] - 母公司期末现金余额下降28.2%，从1.22亿元降至8757万元[187] - 公司货币资金从年初1.54亿元减少至年末1.08亿元，减少幅度达30.1%[170] - 应收账款从年初32.59万元大幅增加至年末290.72万元，增幅达791.8%[170] - 预付款项从年初659.26万元减少至年末290.73万元，减少幅度达55.9%[170] - 其他应收款从年初807.44万元减少至年末59.07万元，减少幅度达92.7%[170] - 存货从年初3298.42万元增加至年末3746.97万元，增长幅度达13.6%[170] - 其他流动资产从年初9064.72万元增加至年末9269.34万元，增长2.3%[170] - 流动资产总额从年初2.93亿元减少至年末2.44亿元，减少幅度达16.7%[170] - 公司2022年货币资金为1.072亿元，同比下降25.0%[172] - 公司2022年应付账款为4686万元，同比下降33.8%[171] - 公司2022年其他应付款为3.379亿元，同比上升27.5%[171] - 公司2022年母公司未分配利润为-3.721亿元，同比扩大7.4%[174] - 归属于母公司所有者权益为-2.04亿元未分配利润[189] - 2022年综合收益总额变动导致所有者权益减少215,911,693.14万元[194] - 2022年少数股东权益变动为-79,726.47万元[194] - 本期综合收益总额为负25,727,360.54元[199] 各条业务线表现 - 2022年零售业务营业收入14,448.72万元，同比下降16.45%[33] - 2022年零售业务净利润-1,767.45万元，同比下降116.24%[33] - 零售业收入1.4449亿元同比下降16.45%占总收入比重96.67%[41] - 地产业收入322.49万元同比大幅增长206.13%[41] - 零售业营业收入1.44亿元同比下降16.45%[43] - 零售业毛利率19.42%同比下降5.74个百分点[43] - 零售业务营业成本1.16亿元同比下降10.04%[45] - 地产业务营业成本31.52万元同比下降94.7%[45] - 公司2022年总收入为1.49亿元人民币，其中零售业收入为1.44亿元人民币，占总收入的96.67%[162] 各地区表现 - 大连地区收入占比99.29%江苏地区收入占比0.71%[41] - 大连地区营业收入1.48亿元同比下降15.33%[43] 成本和费用 - 零售业务营业成本1.16亿元同比下降10.04%[45] - 地产业务营业成本31.52万元同比下降94.7%[45] - 前五名供应商采购金额占比52.63%，总额6,127.63万元[34] - 前五名供应商采购额6128万元占年度采购总额52.63%[47] - 公司2022年营业总成本为2.139亿元，同比下降12.4%[176] - 营业成本同比下降10.9%至1.16亿元，对比去年1.31亿元[180] - 销售费用同比下降10.7%至2389万元，对比去年2674万元[177] - 管理费用同比下降21.9%至3861万元，对比去年4945万元[177] - 财务费用同比下降4.2%至2661万元，其中利息费用2624万元[177] 管理层讨论和指引 - 公司零售业务面临区域竞争加剧及新零售模式冲击风险[66] - 房地产政策坚持"房住不炒"定位，调控政策因城施策带来不确定性风险[67] - 房地产项目资金需求量大且回款周期延长，存在流动性不足风险[67] - 公司计划通过"三中原则"寻求战略合作控制房地产投资风险[67] - 零售业务将推进百货购物中心化发展，强化关键品类与品牌商合作[65] - 公司2022年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司未提出现金红利分配方案，不派现不送股不转增[102] 子公司表现 - 大连友谊合升房地产子公司总资产110.86亿元，净资产5.69亿元，营业收入2,385.14万元，营业利润亏损2,390.79万元，净利润亏损2,392.13万元[62] - 大连发兴房地产子公司总资产8,503.86万元，净资产9,053.79万元，营业收入209.62万元，营业利润117.82万元，净利润113.71万元[62] - 江苏友谊合升房地产子公司总资产4.52亿元，净资产1.23亿元，营业收入105.44万元，营业利润亏损144.79万元，净利润亏损144.88万元[62] - 大连友谊金石谷俱乐部子公司总资产2.53亿元，净资产亏损6.86亿元，营业收入5.05万元，营业利润亏损3,136.94万元，净利润亏损3,136.94万元[62] - 苏州汇银合升地产投资基金子公司总资产312.25万元，净资产312.25万元，营业收入0元，营业利润3.03万元，净利润3.03万元[63] 公司治理与内部控制 - 公司股东大会、董事会、监事会均依法规范运作[71][72] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[75] - 公司高级管理人员专职任职并领取薪酬未在控股股东方兼职[75] - 公司资产完整独立无控股股东占用资产情况[75] - 公司建立独立财务部门和核算体系无人员兼职[75] - 公司及时公平披露信息保证真实准确完整[73] - 公司通过多种方式实现与投资者持续有效沟通[73] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[74] - 关联交易审议时关联股东按规定回避表决[71] - 公司纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的比例为100%[106] - 公司纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入的比例为100%[106] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[107] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[107] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[107] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[107] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[108] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[108] - 审计机构对公司财务报表出具标准无保留意见[159][160] 董事、监事及高级管理人员 - 公司2022年6月20日董事长变动，熊强离任董事长职务但仍担任董事，李剑接任董事长[79] - 公司2022年6月20日总经理变动，李剑辞任总经理职务但仍担任董事，姜广威接任总经理[79] - 公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[78][79] - 董事长李剑（1976年生）自2016年8月起担任公司董事，2017年5月至2022年6月任总经理[80] - 董事熊强（1976年生）自2016年8月起担任公司董事，2016年8月至2022年6月任董事长[80] - 董事兼总经理姜广威（1974年生）自2020年4月起兼任财务总监，2017年5月起任董事会秘书[82] - 独立董事陈玲莉（1964年生）为高级会计师，2020年5月20日起任职[83] - 独立董事刘应民（1966年生）为法学博士，2020年5月20日起任职[84] - 监事高志朝（52岁）自2016年8月起任监事会主席[78] - 职工代表监事王振波（43岁）自2021年12月9日起任职[78] - 所有7名董事均出席5次董事会，其中现场出席1次，通讯方式出席4次，无缺席[93] - 审计委员会召开2次会议，分别于2022年4月2日和4月28日审议年度审计工作[96] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议2021年度董监高薪酬考核情况[96] - 提名委员会召开1次会议审核总经理聘任事项[96] 薪酬与激励 - 独立董事年度津贴标准为每人每年人民币6万元（税后）[89] - 董事长李剑从公司获得税前报酬总额69.22万元[90] - 董事熊强从公司获得税前报酬总额0万元[90] - 董事张波从公司获得税前报酬总额0万元[90] - 董事兼总经理姜广威从公司获得税前报酬总额53.46万元[90] - 三位独立董事（陈玲莉、刘应民、车文辉）各自从公司获得税前报酬总额7.14万元[90] - 监事会主席高志朝从公司获得税前报酬总额0万元[91] - 监事范思宁从公司获得税前报酬总额0万元[91] - 职工代表监事王振波从公司获得税前报酬总额34.21万元[91] - 副总经理王同贵从公司获得税前报酬总额53.66万元[91] - 公司制定《大连友谊员工薪资管理制度》，建立市场化薪酬体系[100] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[103] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数418人，其中母公司377人，主要子公司41人[99] - 员工专业构成中销售人员251人占比60.0%，技术人员80人占比19.1%，行政人员59人占比14.1%，财务人员28人占比6.7%[99] - 员工教育程度大专及以上228人占比54.5%，其中博士/硕士10人占比2.4%，本科98人占比23.4%[99] - 报告期内员工累计参加培训70次，参训265人次，总课时380小时[101] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为42,147名[147] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为22,125名[147] - 报告期末无限售条件股份数量为356,400,000股，占总股本比例100%[144] - 报告期末股份总数保持356,400,000股，无变动[145] - 报告期内无新股发行、送股、公积金转股或其他股份变动[144][145] - 报告期内有限售条件股份数量为0股，占比0.00%[144] - 人民币普通股数量为356,400,000股，占比100%[144] - 报告期末无优先股股东[147] - 武信投资控股（深圳）股份有限公司为公司控股股东持股数量100,000,000股占比28.06%[148] - 大连友谊集团有限公司为第二大股东持股数量11,907,894股占比3.34%[148] - 自然人股东柏云禄持股数量5,460,272股占比1.53%[148] - 自然人股东宋淑艳持股数量2,907,650股占比0.82%[148] - 自然人股东王小红持股数量2,574,800股占比0.72%[148] - 自然人股东曲俊锋持股数量2,219,800股占比0.62%[148] - 自然人股东王诞持股数量2,198,800股占比0.62%[148] - 自然人股东乔宏持股数量2,066,857股占比0.58%[148] - 杭州百竹实业有限公司持股数量2,020,400股占比0.57%[148] - 公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司成立于2016年06月08日主要经营投资兴办实业及股权投资等业务[150] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为28.92%[76] 审计与合规 - 零售业收入确认为关键审计事项，审计程序验证收入确认合理[162][163] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬64万元[121] - 公司境内会计师事务所审计服务连续年限为12年[121] - 公司涉及重大诉讼案件涉案金额0万元且未形成预计负债[121] - 公司报告期无合并报表范围变化[120] - 公司报告期不存在因环境问题受到行政处罚的情况[111] 租赁与承诺事项 - 公司租赁友谊商城经营用房面积6,767.83平方米年租金5,558,080.39元[133] - 公司子公司租赁耕地荒地及林地200,000平方米年租金114,000元租赁期50年[133] - 公司子公司承包林地577亩承包费用总额1,211,700元分期支付[134] - 公司子公司承包林地1,089亩承包费用总额2,286,900元分期支付[134] - 公司未来需支付土地租赁费合计5,638,400元[133][134] 诉讼与或有事项 - 公司重大诉讼案件被最高人民法院裁定发回重审[140] 公司基本信息 - 公司注册地址于2023年1月变更为辽宁省大连市中山区七一街5号[14] - 公司股票代码为000679在深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人李剑[14] - 公司电子信箱dlyyinfo@dlyy.com.cn[14] - 公司董事会秘书姜广威电话0411-82691470[15] - 公司证券事务代表杨浩电话0411-82802712[15] - 公司年度报告备置于证券事务部[16] - 公司统一社会信用代码9121020011831278X6[17] - 公司2004年调整业务结构为零售业酒店业房地产业为主[17] 项目与资产 - 金石谷项目总占地面积6.84万平方米计容建筑面积9.89万平方米[37] - 金石谷项目累计总投资额6070万元预计总投资额9890万元[37] - 公司对金石谷项目计提在建工程减值准备2.28亿元[40] - 公司采用先进先出法作为存货计价方法[35] - 公司采用永续盘存制作为存货盘存制度[36] - 货币资金1.08亿元占总资产11.11%较年初下降3.7个百分点[52] - 在建工程3.8亿元占总资产39.17%较年初上升2.

公司基本信息 - 证券代码为 000679，证券简称为大连友谊，编号为 2016 - 001 [1] - 2016 年 1 月 14 日 14:30 - 17:00 在汉信互联网金融服务（武汉）股份有限公司会议室举行投资者关系活动，参与单位包括华泰证券、国泰君安证券等多家公司 [2][3] - 上市公司接待人员有公司证券部总经理姜广威、职员解玉林，武信投资集团邱华凯、汉金所负责人曾庆群 [3] 大股东股票质押情况 - 传言大股东质押公司股票股价低于爆仓预警线不属实，大股东为日常经营质押股票获取资金，银行、券商按申请贷款时点一定时间内股价均价乘折扣确定授信额度，当前大股东质押比例高但无爆仓情况 [3] 风险控制情况 - 武信投资集团与标的公司 2012 年起控制发展规模、调整行业及客户结构，秉持“控风险，稳增长”理念 [4] - 信贷团队有 16 年风控经验，拥有三级风控体系，业务与风控部门独立运作互相制约，业务体系实行三级审批 [4] P2P 行业影响 - P2P 监管政策落地后行业将大洗牌，大部分草根 P2P 平台可能在兑付高峰被淘汰，存活的是稳健经营、有资产端和风控优势的平台 [4][5] 重组情况 - 大连友谊因经济下行和互联网冲击，三大主业受影响，以“基于原有定位又延伸业务”为思路转型，新增融资服务可与原有产业协同整合 [5] - 武汉信用发展快需借助资本市场，与大连友谊联姻可产融结合、协同发展，双方企业文化务实稳健、合作理念接近 [5] 现有主业转型情况 - 房地产业进行存量结构调整、消化库存，未来选择刚需和改善性住宅地产项目适度发展 [6] - 零售业坚持“百货店购物中心化”和“线上线下融合”思路，重组后新增主业与现有业务协同互补，以“金融 +”为战略提供“商品 + 金融”服务 [6] 业绩承诺与支持情况 - 标的公司有信心完成三年业绩承诺 [7] - 武汉金控支持本次重大资产重组，标的资产注入后可依托国有背景发挥市场化优势 [7] - 拟注入 8 家标的公司形成完整产业链，重组后重点是现有业务扩张和融合，武汉金控体内无其他同业资产 [7] 定增资金投入情况 - 国内担保行业面临整合机遇且发展空间大，标的公司担保板块经营好、代偿损失率低、客户资源优质，增资可扩大担保板块规模、增强实力和抵御风险能力 [7][8] 征信业务情况 - 征信业务由武汉资信公司、武信评级公司组成，提供企业信用分析报告和信用评级服务，2000 年介入研究，2004 年进入征信领域，是国家级试点单位，有企业和个人征信联合系统 [8] - 建立区域内最大企业公共信用信息数据库，涵盖武汉 100 多万户注册企业主体信用信息，为其他业务提供数据支持，个人征信数据库为政府配套服务，争取第二批牌照 [8][9] - 企业公共信用信息数据库为担保和授信业务提供信用数据支撑 [9] 汉金所情况 - 汉金所上线首月成交规模 1 亿元，12 月末累计成交规模 5 亿元，规模扩张慢是因系统切换，2015 年投入系统开发，2016 年投资额预计下限 26 亿元，争取 50 亿元 [9][10] - 已上线樱花系列、分期系列产品，规划银行汇票系列、浮动收益产品、活期产品，核心产品是 P2P，其他产品补充投资需求 [11] - 基础资产尤其是非标资产依托集团，部分来自外部合作机构 [12] - 定位是打造华中地区最具实力、全国有重要影响力的互联网金融品牌 [12] - 内部设置技术、产品、运营、营销中心，技术中心近 30 人，产品中心 10 余人，总部人员现阶段控制在 100 人左右 [12] 激励与扩张计划 - 公司重视员工幸福指数，未来会根据行业和企业发展需求研究股权激励手段 [12] - 标的公司未来为中小微企业提供一体化融资服务，后期或按符合股东利益和监管要求原则，沿产业链方向及目标定位开展外延式扩张 [13]

风险控制 - 标的公司设立系统性、有层次的风险预警机制和应对措施，通过日常监控和贷后检查资料进行分析，防范、控制和化解贷款风险 [2][3] - 授信风控比担保更严格，从可变现角度要求抵质押物，筛选抗风险能力强的中小微企业，从源头把控风险，优化客户结构和行业集中度 [4] - 与银行相比，标的公司面对中小微企业，需核实数据真实性，贷后管理更重要 [5] - 授信业务因抵质押物可覆盖损失，基本无损失率，企业彻底破产清算时才可能产生损失，可能性很小 [5] 利润与业务结构 - 目前标的公司大部分利润由担保、授信板块贡献，未来互联网金融、征信及产业链内部协同对利润的贡献度有望提升 [3] - 重组后上市公司以“金融 +”为整体战略，提供“商品 + 金融”服务，构建多层次、可持续业务和盈利模式 [9] - 上市公司房地产业努力去库存、调整存量结构，转型轻资产运营模式；零售业坚持“百货店购物中心化”和“线上线下融合”思路 [10] 业务费率 - 融资性担保业务存入银行的保证金率最高为担保额度的 10%，不同银行比率有区别，保证金收益率由双方协商确定 [3] - 资本市场担保费率为 1.5% - 2%，处于行业平均值，担保费用前端一次性收取，财务处理上逐年分摊 [3][4] 业务客户与期限 - 授信业务客户中房地产行业比例居多，但贷款给地产行业相对安全，公司对地产企业授信有严格筛选原则，客户集中度高但风险可控 [5][6] - 小贷业务贷款期限以短期为主，大部分是 3 - 6 个月，会为长期融资需求企业设计融资方案 [6] 征信业务 - 国内有央行主导的同业征信系统和发改委主导的社会联合征信系统，行业未来趋势向好，但全国征信系统建设推进进度慢 [6] - 个人征信资质报央行审批，企业征信资质报地方审批 [7] - 标的公司征信业务主要在武汉，看重国内跨区域互联互通，与互联网企业相比，数据客观、公正、独立，包含政府部门全部数据，实现双向、无偿互联互通 [7] - 向银行提供企业征信报告收费水平由服务方式、查询内容等决定 [8] 汉金所相关 - 汉金所规范运营，互联网金融规范整顿利于长远发展，规范企业会受支持 [8] - 现阶段汉金所盈利主要来源是居间费用，未来向更综合方向发展，若提供担保，盈利分三部分 [8] - 汉金所资产端项目现阶段以武信投资集团提供的客户居多，要求平台逐步对接外部资产，市场化运作 [8][9] 重组进展 - 重组审计评估和文件制作工作接近尾声，正在进行武汉市国资委、湖北省国资委审批，之后将召开董事会、股东大会审议，再上报证监会 [9] - 重组拟募集不超过 30 亿配套资金，向不超过 10 名投资者募集，等证监会核准后实施，采取询价发行方式，目前资金方未确定 [10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入32,358,177.62元，同比减少24.10%；年初至报告期末营业收入114,210,741.22元，同比减少14.70%[5] - 2022年初到报告期末，公司营业总收入为114,210,741.22元，较上期133,894,837.90元下降约14.7%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,669,894.92元，同比增长14.94%；年初至报告期末为-34,643,938.34元，同比增长11.17%[5] - 公司2022年前三季度营业利润为-4.17亿元，上年同期为-4.75亿元[21] - 公司2022年前三季度净利润为-4.17亿元，上年同期为-4.76亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润为-3.46亿元，上年同期为-3.90亿元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-45,257,670.85元，同比减少55.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4525.77万元，上年同期为-2908.98万元[23][24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产983,805,669.03元，较上年度末减少5.36%；归属于上市公司股东的所有者权益384,825,992.05元，较上年度末减少8.26%[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计为983,805,669.03元，较年初1,039,486,499.70元下降约5.36%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计7,394.82元，年初至报告期期末合计135,624.45元[7] 应收、预付、应付账款变化 - 应收账款比期初减少77.13%，因收回部分应收账款[10] - 预付账款比期初减少58.78%，因本期预付电费及预付货款减少[10] - 应付账款比期初减少43.67%，因本期结算供应商货款[10] - 截至2022年9月30日，公司应收账款为74,533.67元，较年初325,934.05元下降约77.13%[16] - 截至2022年9月30日，公司预付款项为2,717,580.57元，较年初6,592,632.98元下降约58.78%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,050，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 武信投资控股（深圳）股份有限公司持股比例28.06%，持股数量100,000,000股，股份处于冻结状态[12] 货币资金变化 - 截至2022年9月30日，公司货币资金为110,584,835.34元，较年初153,955,544.60元下降约28.17%[16] 存货变化 - 截至2022年9月30日，公司存货为37,485,264.38元，较年初32,984,233.19元增长约13.64%[17] 负债变化 - 截至2022年9月30日，公司负债合计为645,127,642.41元，较年初659,124,091.80元下降约2.12%[18] 未分配利润变化 - 截至2022年9月30日，公司未分配利润为 -238,713,488.65元，较年初 -204,069,550.31元亏损扩大约17%[18] 营业总成本变化 - 2022年初到报告期末，公司营业总成本为154,940,424.85元，较上期181,145,749.82元下降约14.46%[20] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为-0.097元，上年同期为-0.109元[22] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-229.22万元，上年同期为5941.33万元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为465.91万元，上年同期为-4946.15万元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-4289.07万元，上年同期为-1913.79万元[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为8991.08万元，上年同期为1.27亿元[24] 诉讼事项 - 公司涉及上市公司收购纠纷诉讼，截至目前诉讼事项尚存在不确定性，暂无法准确判断判决结果及其对期后利润的影响[14] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[25]