业绩数据 - 2024年1 - 9月公司收入1.91亿元，扣非前后净利润分别为 - 0.59亿元和 - 0.63亿元[7] - 报告期各期末电投新能源资产负债率分别为77.39%、79.19%和78.02%[7] - 2024年1 - 7月、2023年度、2022年度标的公司息税折旧摊销前利润分别为21061.20万元、34584.49万元、31710.85万元[48] - 2024年7月31日、2023年12月31日、2022年12月31日标的公司利息保障倍数分别为3.37、3.92、3.77[48] - 2024年1 - 7月、2023年度、2022年度标的公司经营活动现金流量净额分别为13336.22万元、23767.55万元、26932.63万元[48] - 拟置出资产2024年1 - 7月营业收入12504.68万元，利润总额 - 4529.83万元，净利润 - 4530.15万元[181] - 拟置出资产2023年营业收入24891.37万元，利润总额 - 11024.57万元，净利润 - 11025.49万元[181] - 拟置出资产2022年营业收入20010.70万元，利润总额 - 6891.26万元，净利润 - 6899.56万元[181] 业务交易 - 上市公司拟通过资产置换及发行股份购买电投新能源100%股权[7] - 本次交易中上市公司置出资产将由金天制造承接[7] - 本次交易完成后上市公司主营业务将变更为新能源电站投资、开发和运营以及船舶电器生产与销售[10] - 本次交易完成后上市公司将维持标的公司原有的业务管理架构[12] - 上市公司置出资产在交易获中国证监会同意注册批复后确定交割日，12个月内办理变更登记等工作[52][53][54] - 本次交易已通过上市公司董事会、职工大会、股东会审议，评估报告已备案，获自治区国资委批准[57] - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施[58][63] 项目与指标 - 标的公司2024年度共获得超过3GW新能源增量指标[11] - 标的公司2024年获3GW新能源项目建设函，已取得1.1GW新能源增量指标核准和2GW绿电园区新能源复合项目增量指标[46][47] - 盐池新能源2024年10月11日成立，负责750MW风光同场项目，不影响交易作价[56][57] 资产与股权 - 公司拟保留桂林海威75%股权、北京西轴销售45%股权、西北亚奥16%股权及柴油机土地[65] - 北京西轴销售于2024年3月11日进入破产清算程序，西北亚奥于2023年10月24日进入强制清算程序[65] - 拟置出资产含对13家企业的股权资产，其中7家登记状态为吊销但未注销，8家股权转让未取得其他股东放弃优先购买权同意函[111] - 上市公司将母公司口径除柴油机土地外其他全部土地房产等不动产按2024年7月31日账面净值无偿划转至西北轴承，有35292.42平方米房屋建筑物未取得产权证[111] - 拟置出资产包含国内注册专利23项[111] 未来策略 - 上市公司将保持标的公司经营管理团队稳定性并给予自主决定权[19] - 上市公司将加强标的公司专业和管理人员培养与引进，优化机构设置[19] - 上市公司将完善标的公司薪酬及激励机制，强化人员激励[19] - 上市公司将对标的公司进行规范和指导，健全内部管理体系[20] - 公司会继续推进北京西轴销售、西北亚奥的破产/强制清算流程，最终实现两家公司的注销[101] 行业数据 - 2023年全球可再生能源新增装机容量约507GW，较2022年增长近50%，光伏新增375GW，风电新增108GW，预计2030年全球可再生能源累积装机规模达11008GW[26] - 2023年我国光伏新增装机量217GW，占当年全国新增电力装机规模的60.2%，风电新增76GW，占比21.1%，预计2030年全国光伏、风电装机规模达2700GW[27] - 2023年全球光伏、风电发电量占比合计超13.2%，较2016年上升8个百分点，预计2028年占比超25%[28] - 2023年我国风电及光伏合计发电量占比达15.6%，高于全球平均水平，较2016年上升10.5个百分点，2024年预计超17%[28][29] - 2023年全球储能累计装机规模达289.2GW，同比增长21.9%，新型储能累计装机规模达91.3GW，同比增长99.8%，2020 - 2023年新型储能年复合增长率达113.6%[30] - 2023年我国新型储能新增装机规模22.6GW，累计装机规模31.4GW，预计2030年累计装机规模达313.9GW[30] - 2023年陆上风电全球加权平均平准化度电成本较2022年下降3%，海上风电下降7%，光伏发电下降12%[31] - 2023年新增可再生能源装机中81%的度电成本低于化石能源发电[31] - 2023年中国陆上风电单位千瓦总投资平均约4500元/KW，较2011年下降约45%，集中式光伏单位千瓦总投资平均约3900元/KW，较2011年下降约74%[32] - 全国市场化交易电量占全国发电总量比重从2016年的16.3%提高到2023年的60.3%[36] - 2024、2025年宁夏普通风电、光伏项目优先发电计划电量分别为55.35亿、60.72亿千瓦时，2024年宁夏风电、光伏发电市场化交易比例预计超90%[36] - 2023年宁夏电力装机量增加约5.6GW，同比增长约18%，全部来自风电、光伏新增装机[37] - 2023年宁夏全社会电力消费量达1387亿千瓦时，相比2022年增长约11.0%[37] - 2023年宁夏电网跨区跨省外送电量为876.19亿千瓦时，同比下降7.23%[37] - 截至2023年末全国电力市场化交易电量占全社会用电量比重达61.4%，国家能源局预测2024年全国市场化交易电量同比增长7.6%[38] - 宁夏至湖南±800千伏特高压直流工程建成后，宁夏年外送电量有望增加400亿千瓦时以上[38]

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-113 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核 中心出具的《关于宝塔实业股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130012 号） （以下简称"《审核问询函》"）。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》等有关规定，深交所重组审核机构对公司发行股份购买资 产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司及中介机构将按照《审核问询函》要求，逐项落实并 在规定期限内回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露， 并在披露后通过深交所并购重组审核业务系统报送相关文件。 公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项尚需经深交所审核通过，并经中国证券监 督管理委员会予以注册后方可实施，能否通过上述审核或注册 以及最终通过时间均存在不确定性，敬请广大投资者关 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买宁夏电投新能源有限公司100%股权并募集配套资金，方案于2024年11月15日通过股东会审议[1] 其他新策略 - 公司将置出轴承业务资产，置入新能源发电及储能业务资产实现产业转型[2] 价格调整 - 2024年11月16 - 12月27日满足发行价格调整机制“调价触发条件”[1] - 董事会决定不调整发行价格，利于推进重组进程[2][4] - 不调整发行价格无需提交股东会审议，独立董事同意[4]

交易价格机制 - 本次交易发行股份购买资产设双向调价机制[6] - 可调价期间为股东会决议公告日至获审核注册前[6] - 向下、向上调整均有触发条件[7] - 满足条件20日内董事会决定调整[7] - 发行价格调整后标的作价不变，数量相应调整[7] 会议决策 - 2024年11月15日股东会授权董事会办理交易事宜[8] - 2024年12月27日董事会审议不调整发行价格议案[15] 价格调整情况 - 2024年11月16 - 12月27日满足调价触发条件[11] - 考虑情况董事会决定不调整发行价格[12] 交易影响 - 置出轴承业务，置入新能源业务实现转型[12] - 交易增强公司盈利能力和竞争力[13] - 交易对方对标的公司业绩及股份锁定期作出承诺[14]

市场扩张和并购 - 公司拟购宁夏电投新能源100%股权并募资[1] 其他新策略 - 2024年12月27日决定不调整发行股份购买资产发行价格[2] - 发行价格调整有上下触发条件[6][7] - 交易已满足调价触发条件但董事会决定不调整[13][14] - 不调整利于减少不确定性、推动交易、保护股东权益[16][19]

市场扩张和并购 - 公司拟收购宁夏电投新能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 发行价格调整 - 发行股份购买资产发行价格设双向调价机制[2] - 已满足“调价触发条件”，董事会决定不调整价格[4][10] - 不调整原因包括减少不确定性、避免国资审批等[5] 合规情况 - 独立财务顾问和法律顾问认为相关机制符合规定[10][11] 公告信息 - 宝塔实业股份有限公司董事会于2024年12月29日发布公告[12]

市场扩张和并购 - 公司拟购买宁夏电投新能源有限公司100%股权并募资[3] 其他新策略 - 董事会决定不调整发行股份购买资产的发行价格[4] - 不调整价格原因含实现产业转型等[4][5][6] - 不调整使交易相关指标较原方案不变[6] - 重组利于增强盈利能力等[6] 会议相关 - 第十届董事会第十二次会议2024年12月27日召开[2] - 不调整价格议案表决通过，独立董事发表意见[8] - 公告备案含第十届董事会独立董事专门会议决议[9]

市场扩张和并购 - 公司拟购买宁夏电投新能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2024年12月27日董事会决定不对发行股份购买资产暨关联交易的发行价格进行调整[2] - 截至核查意见出具日，本次交易已满足发行价格调整机制中的调价触发条件[13] - 不调整价格为减少交易不确定性，推进重组进程[14] - 独立财务顾问认为不调整发行价格符合规定，有利保护股东权益[19]

资产转让 - 老厂区房产土地首次挂牌转让底价25763.80万元[2] - 调整标的资产公开挂牌转让底价不低于评估结果80%[3] - 宁夏理工学院受让标的资产，成交价格不低于220280490元[4] 资产处理 - 公司将标的资产无偿划转至全资子公司西北轴承有限公司[4] - 西北轴承有限公司与宁夏理工学院完成实物资产交易合同签署[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买宁夏电投新能源有限公司100%股权并募集配套资金[1] 价格调整 - 2024年11 - 12月30个交易日内指数和股价涨幅超20%[2] - 监事会同意不调整发行股份购买资产发行价格[2][6] - 不调整原因含置出亏损、置入新能源等[2][3][4] 交易影响 - 交易标的盈利能力强，重组利于增强公司盈利能力[5] - 交易对方对标的业绩及股份锁定期作出承诺[5] 会议情况 - 第十届监事会第十次会议2024年12月27日召开[1] - 会议审议通过不调整发行价格议案并备案[1][7]