收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.02亿元人民币，同比下降5.88%[9] - 年初至报告期末营业收入为10.76亿元人民币，同比下降20.34%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,917.92万元人民币，但较上年同期增长92.13%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-8,803.69万元人民币，同比下降425.27%[9] - 营业收入同比下降20.34%至10.76亿元人民币，主要由于子公司贸易量减少及电动车业务收入下降[17] - 营业利润同比下降601.21%至-5634万元人民币，主要因股权转让收益减少及食品贸易净利润大幅下降[17][18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降425.27%至-8804万元人民币[17] - 归属于母公司股东的净亏损同比收窄92.13%至-3,917,916.65元，因五九集团贡献增加[26] - 合并营业收入从426,908,292.14元减少至401,796,037.38元，下降5.9%[64] - 公司营业总收入同比下降20.4%至10.76亿元[71] - 归属于母公司所有者的净亏损扩大至391.79万元[65] - 净利润为净亏损5893.16万元，同比扩大199.8%[73] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损8803.69万元[73] - 母公司营业收入为0元，同比减少100%[76] - 基本每股收益为-0.0048元[66] - 基本每股收益为-0.1081元[74] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长24.25%至4679万元，主要因利息收入下降83.62%[24] - 合并营业成本从355,203,755.38元减少至283,867,095.02元，下降20.1%[64] - 财务费用同比增长24.3%至4679.16万元[71] - 利息收入同比下降83.6%至95.28万元[71] - 财务费用1934.18万元，同比增长106.8%[77] - 利息费用2403.02万元[77] - 信用减值损失转正为12.17万元[65] - 信用减值损失484.51万元[73] - 资产减值损失达3895.64万元[65] - 资产减值损失3932.26万元[73] 各条业务线表现 - 五九集团原煤产量同比增长4.43%至226.22万吨，净利润同比增长263.18%至3957.89万元[19] - 食品贸易业务贡献净利润-8077.88万元，同比减少6457.09万元[20] - 对联营企业投资收益亏损扩大至1891.94万元[71] - 投资收益同比下降143.09%至-1698万元，因股权转让收益减少[24] - 投资收益191.60万元，同比大幅下降96.3%[77] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元人民币，同比增长135.77%[9] - 经营活动现金流量净额同比增长135.77%至1.1亿元人民币[22] - 投资活动现金流量净额同比下降187.14%至-3557万元人民币[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为12.06亿元[80] - 经营活动产生的现金流量净额为1.095亿元，但同比由正转负，下降幅度达306.2百万元[81] - 经营活动现金流入总额为14.31亿元，同比减少29.2%（上期20.22亿元）[81] - 购买商品接受劳务支付现金7.97亿元，同比减少37.9%（上期12.83亿元）[81] - 支付职工现金2.37亿元，同比减少25.4%（上期3.18亿元）[81] - 投资活动现金流量净额为-3557万元，同比由正转负（上期盈利4083万元）[82] - 筹资活动现金流量净额为-1.7亿元，同比由正转负（上期盈利9145万元）[82] - 期末现金及现金等价物余额1.15亿元，同比减少45.7%（上期2.79亿元）[82] - 母公司经营活动现金流量净额698.5万元，同比改善102.1%（上期亏损3.29亿元）[85] 资产和负债变动 - 总资产为38.74亿元人民币，较上年度末下降8.37%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为12.11亿元人民币，较上年度末下降8.74%[9] - 货币资金较年初减少65.60%至124,891,603.61元，因五九集团偿还借款及预付货款增加[26][27] - 预付款项较年初激增164.69%至198,473,890.30元，因宁波恒阳及其子公司预付货款增加[27] - 存货较年初减少53.17%至77,163,346.19元，因食品及煤炭销售所致[27] - 预收款项较年初增加124.46%至182,511,518.08元，因五九集团预收煤款增加[27] - 应付股利较年初激增394.17%至29,056,983.21元，因新大洲物流利润分配所致[27] - 长期借款较年初减少44.15%至176,041,466.64元，因五九集团及恒阳香港偿还银行借款[27] - 货币资金从年初的3.63亿元下降至1.25亿元，减少65.6%[54] - 预付款项从年初的0.75亿元增加至1.98亿元，增长164.7%[54] - 存货从年初的1.65亿元减少至0.77亿元，下降53.2%[54] - 短期借款从年初的1.86亿元减少至1.72亿元[55] - 应付票据从年初的2.28亿元减少至1.28亿元，下降43.9%[55] - 公司应收票据从年初的0.11亿元增加至0.25亿元，增长138.4%[54] - 合并负债总额从2,100,171,546.09元增加至2,342,851,396.60元，增长11.6%[56][57] - 合并流动负债从1,875,347,981.06元增加至1,978,661,856.32元，增长5.5%[56] - 合并长期借款从176,041,466.64元增加至315,181,546.65元，增长79.1%[56] - 合并预收款项从182,511,518.08元减少至81,311,515.31元，下降55.5%[56] - 合并应付账款从244,979,046.39元增加至317,298,586.76元，增长29.5%[56] - 母公司货币资金从45,311,177.87元减少至3,226,172.65元，下降92.9%[59] - 母公司其他应收款从972,199,524.46元增加至991,797,728.68元，增长2.0%[59] - 母公司未分配利润从691,042,921.66元减少至662,870,040.83元，下降4.1%[62] - 流动资产总额减少29,591,959.49元至1,543,016,599.09元[89] - 资产总额减少29,591,959.49元至4,198,606,019.21元[89][91] - 未分配利润减少24,945,001.81元至-251,158,448.44元[91] - 少数股东权益减少4,646,957.68元至553,870,703.69元[91] - 可供出售金融资产减少9,525,277.59元[89] - 其他权益工具投资增加9,525,277.59元[89] - 一年内到期非流动负债减少149,040.97元至536,626,986.68元[90] - 递延收益增加149,040.97元至6,080,514.86元[91] - 母公司可供出售金融资产减少7,500,000.00元[93] - 母公司其他权益工具投资增加7,500,000.00元[93] - 公司总资产为24.674亿元人民币[94][95] - 非流动资产合计为14.493亿元人民币[94] - 流动负债合计为5.306亿元人民币[94] - 应付职工薪酬为340.01万元人民币[94] - 应交税费为5105.95万元人民币[94] - 其他应付款为1.961亿元人民币[94] - 一年内到期的非流动负债为2.8亿元人民币[94] - 非流动负债合计为0元[95] - 负债合计为5.306亿元人民币[95] - 所有者权益合计为19.368亿元人民币[95] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1,400.57万元人民币，主要系五九集团收到困难企业补贴[10] - 其他收益同比增长2593.73%至992万元，主要来自政府940万元社保补贴[24] - 其他收益同比激增41597.88%至9,505,127.98元，因五九集团收到政府社保补贴款940.16万元[26] - 少数股东损益同比大幅增加1106.31%至29,105,245.74元，主要因五九集团净利润增加[26] - 外币报表折算差额产生79.27万元其他综合收益[66] - 应收账款科目因新金融工具准则调整减少1414.5万元[88] - 其他应收款科目因新金融工具准则调整减少1544.7万元[88] 违规担保和资金占用 - 公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和资金占用情形，导致2018年度审计报告被出具无法表示意见[5] - 控股股东恒阳牛业非经营性资金占用期初数为人民币46,483.97万元[47] - 恒阳牛业非经营性资金占用报告期偿还人民币374.83万元，期末余额为人民币46,109.14万元[47] - 恒阳牛业多预付牛肉采购款形成非经营性占用人民币640,339,708.87元[47] - 扣除预付后退还人民币175,500,000元，期末非经营性占用余额为人民币464,839,708.87元[48] - 宁波恒阳对恒阳牛业销售形成占款人民币120,194,762.84元[48] - 年末宁波恒阳对恒阳牛业应收账款余额为人民币134,458,382.73元[48] - 其他应收款期末余额为5.99亿元，其中恒阳牛业资金占用问题涉及313.46万美元（约合人民币2230万元）[49][54] - 尚衡冠通非经营性资金占用实际借款3000万元[49] - 期末非经营性资金占用合计5.10亿元，占最近一期经审计净资产比例38.47%[49] - 违规担保总额为人民币20,980.26万元，占最近一期经审计净资产的15.82%[45] - 对第一大股东关联人陈阳友等的违规担保金额为人民币12,153.91万元，占净资产9.16%[44] - 对第一大股东尚衡冠通的违规担保金额为人民币7,000万元，占净资产5.28%[44] - 对尚衡冠通的另一笔连带担保金额为人民币1,826.35万元，占净资产1.38%[45] 法律和监管风险 - 公司欠缴2017年度所得税款4,835.62万元，已收到税务机关多项税收保全及强制执行决定书[30] - 控股子公司五九集团以采矿权和应收账款抵押贷款，截至2019年9月30日借款期末余额为11,237.48万元[31] - 公司对外借款本金逾期金额余额合计为42,229.81万元（不含未经审批的3,000万元保理借款）[35] - 公司持有的海南新大洲圣劳伦佐游艇制造有限公司股权24万欧元被冻结，涉及保理合同纠纷本金及利息等1,847,892.96元[34] - 公司因被第一大股东关联企业恒阳牛业占用资金，于2019年4月16日起实行其他风险警示[36] - 公司2018年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，于2019年4月29日起实行退市风险警示[36] - 公司资产及银行账户被查封冻结，部分账户已解冻但仍有41万元借款未解冻[34] - 公司因借款纠纷被列为失信被执行人，法院对董事长和高管实施消费限制[37] - 控股子公司五九集团决定对白音查干煤矿长期停建[37] - 公司涉及股权协议争议仲裁事项，截至报告日仍在和解谈判中[31] 股东和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为71,895户，前10名股东中深圳市尚衡冠通投资企业持股比例最高为10.99%[13] - 大连和升控股集团有限公司于2019年7月10日直接及间接增持公司股份5%[37] - 恒阳牛业计划通过设立规模30亿元的重组基金解决资金占用问题[50]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.74亿元人民币，同比下降27.02%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-8411.89万元人民币，同比下降354.78%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8755.52万元人民币，同比下降2161.24%[17] - 基本每股收益为-0.1033元/股，同比下降354.43%[17] - 公司营业收入67,381.35万元，同比减少27.02%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,411.89万元，同比减少354.78%[35] - 公司营业收入3.01亿元同比下降6.00%[36] - 公司净利润-248.16万元同比减少118.14%[36] - 公司合并营业收入6.74亿元同比下降27.02%[39] - 公司营业总收入同比下降27.0%至6.74亿元（2018年半年度：9.23亿元）[188] - 净利润由盈转亏，净亏损7873万元（2018年半年度：净利润4553万元）[189] - 归属于母公司所有者的净利润亏损8412万元（2018年半年度：盈利3302万元）[189] - 公司综合收益总额为-83,695,995.97元，同比下降252.7%[190] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-89,081,304.55元，同比下降310.4%[190] - 基本每股收益为-0.1033元，同比下降354.4%[190] - 母公司营业收入为0元，同比下降100%[192] 成本和费用（同比环比） - 财务费用3,947.55万元同比上升39.57%[40] - 财务费用同比增加39.5%至3948万元（2018年半年度：2828万元）[189] - 利息费用为3289万元，利息收入仅73万元[189] - 母公司财务费用为14,575,758.74元，同比增长267.5%[192] - 营业成本同比下降22.6%至5.32亿元（2018年半年度：6.87亿元）[188] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4194.20万元人民币，同比上升119.23%[17] - 经营活动现金流净额4,194.20万元同比改善119.23%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为41,941,987.50元，同比改善119.2%[197] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年半年度-110,259,902.16元改善至2019年半年度5,639,799.10元[198] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-17,519,392.32元，同比下降137.1%[197] - 筹资活动产生的现金流量净额为-160,680,602.22元，同比下降644.6%[197] - 投资活动产生的现金流量净额为479,532.80元，较2018年同期51,600,018.51元下降99.1%[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,499,628.88元，较2018年同期15,758,005.76元下降141.3%[200] - 偿还债务支付的现金为1,250,000.00元[200] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额为74,008,061.31元，同比下降45.9%[197] - 期末现金及现金等价物余额锐减至16,059.87元，较2018年同期1,816,077.40元下降99.1%[200] - 现金及现金等价物净增加额为-380,296.98元，较2018年同期-42,901,877.89元改善99.1%[200] 煤炭业务表现 - 煤炭业务产能：牙星分公司一号井150万吨，胜利煤矿120万吨[25] - 五九集团煤炭可采储量超过一亿吨[31] - 五九集团原煤产量137.16万吨同比下降6.23%[36] - 五九集团煤炭销量145.28万吨同比增长0.51%[36] - 五九集团营业收入3.01亿元，同比下降6.00%[57] - 五九集团原煤产量137.16万吨，同比下降6.23%，销量145.28万吨，同比增长0.51%[57] 物流业务表现 - 物流业务拥有12万多平方米储运中转仓库及1000余辆自有及挂靠运输车辆[25] - 新大洲物流净利润1,415.72万元同比下降12.13%[36] - 新大洲物流营业收入1.36亿元，同比下降8.62%，净利润1415.72万元，同比下降12.13%[58] 食品业务表现 - 食品贸易业务贡献净利润-5,740.34万元同比减少6,437.87万元[37] - 食品加工销售业毛利率-2.56%同比下降14.88个百分点[42] - 宁波恒阳食品营业收入9915.62万元，同比下降51.18%，净利润-226.54万元，同比下降125.85%[60] 境外资产及子公司表现 - 乌拉圭子公司Rondatel S.A.总资产27,936.19万元，净资产11,390.48万元，上半年营业收入14,680.13万元，净利润-3,420.70万元[29] - 乌拉圭子公司Lirtix S.A.总资产4,201.13万元，净资产3,161.86万元，上半年营业收入882.49万元，净利润-61.90万元[29] - 合营公司Lorsinal S.A.总资产19,745.25万元，净资产3,439.60万元，上半年营业收入22,832.28万元，净利润-1,890.24万元[29] - 境外资产占公司净资产比重：Rondatel S.A.占9.42%，Lirtix S.A.占2.61%，Lorsinal S.A.占1.42%[29] - Rondatel S.A.营业收入1.47亿元，同比增长29.26%，净利润-3420.70万元，同比下降1606.36%[60] - 持有LORSINAL S.A. 50%股权，该公司总资产1.97亿元，净资产0.34亿元[61] - LORSINAL S.A. 2019年上半年营业收入2.28亿元，同比减少8.44%[61] - LORSINAL S.A. 2019年上半年净利润-1890.24万元，同比增亏141.5%[61] - LORSINAL S.A. 向公司贡献净利润-945.12万元[61] - 恒阳拉美投资控股净利润-1.58亿元，同比增亏220.67%[59] 其他业务表现 - 内蒙古新大洲能源科技营业收入50.11万元，净利润-572.80万元，同比减亏19.15%[58] - 母公司投资收益为1,241,909.81元，同比下降97.6%[193] - 投资收益亏损1155万元，同比大幅下滑（2018年半年度：收益4168万元）[189] 资产变化 - 总资产为38.12亿元人民币，较上年度末下降9.85%[17] - 货币资金减少主要因五九集团和宁波恒阳偿还银行借款所致[27] - 货币资金大幅减少至8626.92万元，占总资产比例从10.47%降至2.26%，下降8.21个百分点，主要因偿还银行贷款及非经营性资金占用流出[47] - 长期股权投资减少至3.31亿元，占总资产比例从12.02%降至8.69%，下降3.33个百分点，主因处置SANLORENZO股权及计提能源科技减值2.16亿元[47] - 其他应收款激增至6.05亿元，占总资产比例从3.16%升至15.88%，上升12.72个百分点，主因非经营性资金占用重分类[47] - 商誉减值至1526.25万元，占总资产比例从5.63%降至0.40%，下降5.23个百分点，主因对乌拉圭工厂商誉计提减值[47] - 未分配利润为负3.35亿元，占总资产比例从正12.07%降至负8.80%，下降20.87个百分点，主因计提资产减值及食品业务亏损[47] - 货币资金从2018年末的3.63亿元人民币下降至2019年6月30日的0.86亿元人民币，降幅达76.2%[178] - 预付款项从2018年末的0.75亿元人民币增加至2019年6月30日的1.11亿元人民币，增幅47.7%[178] - 应收账款从2018年末的3.03亿元人民币下降至2019年6月30日的2.77亿元人民币，降幅8.6%[178] - 其他应收款从2018年末的6.23亿元人民币下降至2019年6月30日的6.05亿元人民币，降幅2.9%[178] - 存货从2018年末的1.65亿元人民币下降至2019年6月30日的1.03亿元人民币，降幅37.3%[179] - 资产总计从2018年末的42.28亿元人民币下降至2019年6月30日的38.12亿元人民币，降幅9.8%[178] - 货币资金大幅下降至310万元（2018年末：4531万元）[183] - 未分配利润为亏损3.35亿元（2018年末：亏损2.26亿元）[181] 负债和借款变化 - 短期借款减少至1.24亿元，占总资产比例从7.78%降至3.26%，下降4.52个百分点，主因偿还银行贷款[47] - 长期借款减少至2.78亿元，占总资产比例从12.35%降至7.30%，下降5.05个百分点，主因偿还银行贷款[47] - 短期借款从2018年末的1.86亿元人民币下降至2019年6月30日的1.24亿元人民币，降幅33.3%[179] - 一年内到期的非流动负债从2018年末的5.37亿元人民币下降至2019年6月30日的4.06亿元人民币，降幅24.3%[179] - 长期借款从2018年末的3.15亿元人民币下降至2019年6月30日的2.78亿元人民币，降幅11.8%[179] - 流动负债合计从2018年末的19.79亿元人民币下降至2019年6月30日的17.40亿元人民币，降幅12.1%[179] - 负债合计下降11.8%至20.67亿元（2018年末：23.43亿元）[181] 资金占用和违规担保 - 公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和被资金占用情形[4] - 全资子公司上海恒阳向关联方恒阳牛业支付牛肉采购预付款751,277,832.49元[92] - 实际采购牛肉入库金额（含税）仅为110,938,123.62元[92] - 形成非经营性资金占用464,839,708.87元[92] - 子公司宁波恒阳多退回预付款形成资金占用14,263,619.89元[92] - 公司为关联方提供担保涉及金额112,000,000元股权回购价款[93] - 担保涉及业绩承诺补偿款9,539,140元[93] - 违规担保涉及对象包括第一大股东实际控制人陈阳友及其关联方[91] - 公司为第一大股东实际控制人及其关联方违规提供担保，担保效力待司法确认[73] - 公司被第一大股东及关联方非经营性占用资金，截至2019年8月14日期间无新进展[73] - 黑龙江恒阳牛业非经营性资金占用期末余额为46,109.14万元[116] - 黑龙江恒阳牛业经营性货款期末余额为10,820.55万元[116] - 深圳市尚衡冠通非经营性资金占用期末余额为4,663.44万元，利率36%，本期利息543万元[116] - 内蒙古新大洲能源科技财务资助余额为6,114.29万元[116] - 内蒙古新大洲能源科技往来拆借余额为884.61万元[116] - Pacific Ocean Cattle Holdings货款期末余额为417.16万元[116] - 恒阳牛业非经营性资金占用期初余额为人民币46,483.97万元，报告期偿还374.83万元，期末余额为46,109.14万元[125] - 上海恒阳预付恒阳牛业牛肉采购款多预付人民币640,339,708.87元，扣除退款后形成非经营性资金占用余额464,839,708.87元[125] - 宁波恒阳对恒阳牛业销售形成应收账款120,194,762.84元，其中14,263,619.89元被认定为非经营性占用[125] - 大股东及其附属企业非经营性资金占用期末合计值为50,772.58万元[129] - 资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为38.27%[129] - 公司对外担保实际发生余额合计为20,980.26万元[135] - 对尚衡冠通（蔡来寅）的担保额度为7,000万元[134] - 对尚衡冠通（张天宇）的实际担保金额为1,826.35万元[134] - 对讷河瑞阳二号（鑫牛基金）的实际担保金额为12,153.91万元[134] - 报告期末实际担保余额合计为人民币82,553.96万元，占公司净资产比例为68.24%[138] - 违规对外担保余额合计为人民币20,980.26万元，占最近一期经审计净资产比例为15.82%[141] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为人民币20,980.26万元[138] - 对陈阳友等关联方的违规担保金额为人民币12,153.91万元，占净资产9.16%[140] - 对尚衡冠通的违规担保金额为人民币7,000万元，占净资产5.28%[140] - 另一项对尚衡冠通的违规担保涉及本金1,826.35万元及利息，占净资产1.38%[141] 法律诉讼和纠纷 - 公司出现拖欠税款、债务逾期情况，部分银行账户及资产被冻结[63] - 公司多个银行账户被冻结，大额税款及到期债务未能偿还支付[75] - 公司所持子公司股权及多处房产被冻结查封[75] - 北京融盛和谐咨询管理合伙企业仲裁案涉案金额22796.35万元[77] - 公司平安银行上海普陀支行账户因仲裁案被冻结[77] - 全资子公司海南新大洲实业名下三亚房产价值1亿元部分被查封[77] - 控股子公司天津恒阳名下武清区不动产被查封保全价值3000万元[77] - 华信信托股份有限公司金融借款纠纷案涉案金额18506.9万元[78] - 牙克石市富兴热力买卖合同纠纷案涉案金额3016.68万元[79] - 牙克石市富兴热力纠纷案中已收回200万元垫付款[79] - 牙克石市玖仟客房屋租赁纠纷案涉案金额72万元[79] - 牙克石市玖仟客纠纷案目前已回款23万元[79] - 牙克石市乾豪酒店房屋租赁纠纷案终审判决金额251.95万元[79] - 陈建军借贷纠纷案需支付本金1000万元及利息10万元[80] - 陈建军案另需支付违约金及实现债权费用8万元[80] - 陈建军案诉讼费为22680.5元[80] - 五九集团销售公司诉讼案涉及欠款金额322.5万元[81] - 齐齐哈尔旺财物资经销处被判支付欠款3224973.8元及利息[81] - 三亚印象小区业主委员会诉讼原索赔金额为400万元[81] - 三亚印象案诉讼总金额超过3000万元[81] - 三亚印象案变更后索赔金额提高至7767万元[82] - 公司因陈建军案被列为失信被执行人[80] - 五九煤炭销售公司诉讼案欠款具体金额为3224973.8元[81] - 与中免集团房屋租赁纠纷案终审判决，公司子公司海南实业获房屋占用费901.76万元，并收回租赁押金及保证金809.5万元[83] - 沙广远诉五九集团侵权纠纷案中，原告诉请支付房屋设备款47.52万元及经济损失30万元[83] - 海南实业诉中免集团案中，原告诉请支付房屋占用费约1015万元及赔偿其他直接损失50万元[83] - 创域商务诉上海恒阳等服务合同纠纷案，原告诉请支付管理费5万元[84] - 五九集团诉王贵全等不当得利纠纷案，原告诉请返还13万元[84] - 五九集团诉中联正安消防工程纠纷案，原告诉请返还工程款及赔偿经济损失共190.86万元[84] - 徐开林诉五九集团劳动争议纠纷案，原告诉请支付工资差额及伤残补助等共18.61万元[84] - 郭卫东诉公司及宁波恒阳借款合同纠纷案，原告诉请归还借款本息及律师费共517.31万元[84] - 郭卫东借款纠纷案中，宁波恒阳已支付350万元，剩余款项约定于2019年10月1日前支付[84] - 海南实业与中免集团纠纷案执行完毕，对方于2019年6月支付款项，7月完成房产收回[83] - 上海静安华谊小额贷款诉讼案已调解并执行完毕，公司需归还借款本息31万元[85] - 张天宇诉讼案一审判决公司需返还借款1826.35万元及利息，另需支付实现债权费用13.75万元[85] - 上海和附实业诉讼导致公司被列为失信被执行人，涉案金额1029.44万元[85] - 程丹诉讼案涉及借款本金1130.45万元，目前审理中

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2018年营业收入为15.89亿元人民币，同比下降0.91%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-8.78亿元人民币，同比下降4205.25%[19] - 公司2018年营业收入158,851.91万元同比减少0.91%[45] - 归属于母公司所有者的净利润-87,821.46万元较上年度减少4205.25%[45] - 营业收入同比下降0.91%至15.89亿元人民币[59] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8.61亿元人民币[24] - 非经常性损益项目中政府补助金额为352.85万元人民币[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 财务费用同比增加37.75%至9,720.52万元[75] - 所得税费用同比下降50.69%至3,461.71万元[75] - 煤炭采选业营业成本同比增长7.98%至3.66亿元[66][67] - 资产减值损失达8.62亿元占利润总额83.87%[79] - 公司计提资产减值准备86,190.74万元减少归属于上市公司股东净利润65,462.75万元[52] 各条业务线表现：食品业务 - 牛肉业务子公司Rondatel S.A.单班屠宰能力为每天400头牛[29] - 牛肉食品业务主营业务收入同比下降10.27%[67] - 食品加工销售业务收入同比下降10.27%至5.61亿元人民币[59] - 食品生产量同比大幅增长720.05%至11,078.74吨[63][64] - 食品进口量同比增长93.45%至11,642.69吨[63][64] - 宁波恒阳进口肉类食品11,642.69吨同比增长93.45%营业收入55,402.77万元增长120.26%[49] - 乌拉圭屠宰厂亏损575.9680万美元[48] - Rondatel S.A. 2018年实现营业收入21,504.39万元，净利润-4,805.92万元，总资产30,448.57万元[38] - Lirtix S.A. 2018年实现营业收入1,483.42万元，净利润48.74万元，总资产4,299.84万元[38] - 牛肉产业国内进口业务收入5.05亿元人民币远低于目标9500万美元[118] - 牛肉产业内贸收入5617.22万元人民币远低于目标15亿元人民币[118] - 乌拉圭屠宰厂实际年屠宰量32052头低于目标7万头[118] - 乌拉圭Rondatel S.A及Lirtix S.A公司2018年预测业绩5,402万元，实际业绩为-4,757.18万元[142] - 乌拉圭公司2018年牛价同比上涨10%，导致成本上升[142][145] - 乌拉圭公司2017年实际净利润169.20万美元，低于承诺的470.2万美元[145] - 乌拉圭公司2018年实际净利润-575.968万美元，远低于承诺的815.3万美元[145] - 公司对乌拉圭业务商誉计提减值准备316,451,363.43元[147] - 业绩补偿承诺规定2017-2019年累计扣非净利润不低于2,332.5万美元[143] - 补偿金额计算公式：（累计承诺净利润-累计实际净利润）/累计承诺净利润×交易价格[144] - 公司乌拉圭屠宰厂具备向俄罗斯、美国、欧洲等多市场销售资质[104] 各条业务线表现：煤炭业务 - 煤炭业务子公司五九集团拥有牙星分公司一号井150万吨产能及胜利煤矿120万吨产能[30] - 五九集团探明煤炭资源储量26,641万吨可采储量12,704.97万吨[40] - 五九集团2018年原煤产量313.08万吨同比增长9.41%销量297.34万吨增长7.87%[46] - 煤炭业务营业收入66,733.08万元同比增长12.97%但营业利润-37,479.55万元[46] - 煤炭采选业务收入同比增长14.40%至6.63亿元人民币[59] - 煤炭销售量同比增长7.87%至297.34万吨[63] - 煤炭产量297万吨同比减少5.1%[111] - 煤炭销量287万吨同比减少3.5%[111] - 煤炭产业实际产量313.08万吨超目标305万吨的101.5%[118] - 煤炭实际销量297.34万吨超目标293万吨的102.7%[118] - 内蒙古牙克石五九煤炭营业收入6.67亿元同比增长12.97%[97] - 内蒙古牙克石五九煤炭净利润亏损3.88亿元同比减少1233.76%[97] 各条业务线表现：物流业务 - 物流业务子公司新大洲物流在全国拥有12万多平方米储运中转仓库及1000余辆运输车辆[30] - 物流业务营业收入29,578.84万元同比增长12.03%净利润2,851.44万元增长19.40%[47] - 物流运输业务收入同比增长10.29%至2.49亿元人民币[59] - 物流运输收入3.15亿元同比增长6.50%[111] - 物流收入2.96亿元略超目标2.95亿元的100.27%[118] - 上海新大洲物流营业收入2.96亿元同比增长12.03%[98] - 上海新大洲物流净利润2851.44万元同比增长19.4%[98] 各条业务线表现：其他业务 - 电动车业务收入同比下降32.16%至7347.26万元人民币[59] - 公司出售天津电动车51%股权，转让价格204.56万元，评估价值204.56万元，账面价值99.58万元[189] - 股权转让实现处置收益359.27万元[190] - 天津新大洲电动车51%股权转让交易对价206.9百万元[93] 各地区表现 - 上海地区收入同比下降58.01%至2.22亿元人民币[60] - 宁波地区收入同比增长86.92%至4.52亿元人民币[60] 管理层讨论和指引：业务展望 - 2018年中国牛肉累计进口103.9万吨，同比增长21.12%[31] - 预计到2024年中国牛肉进口量有望达到180万-200万吨[31] - 2018年全国原煤累计产量35.5亿吨，同比增长5.2%[32] - 2018年全国社会物流总额283.1万亿元，同比增长6.4%[32] - 中国牛肉进口量从2012年10万吨增至2018年106.3万吨，增幅超11倍[103] - 煤炭行业受产能过剩影响，价格存在下行压力[106] - 物流行业呈现增速减缓趋势，但冷链物流等细分领域保持快速增长[107] - 2019年资金需求总额12.3亿元含食品进口贸易1.8亿元及还款9.5亿元[114] 管理层讨论和指引：关联交易 - 新大洲物流与新大洲本田关联交易金额为9,955.26万元，占同类交易金额比例39.93%[186] - 新大洲物流与新大洲本田关联交易获批额度为9,430.45万元[186] - 公司向恒阳牛业及其全资子公司销售冷冻猪肉、牛肉关联交易金额为48,000万元[187] - 公司向恒阳牛业及其全资子公司销售冷冻猪肉、牛肉关联交易毛利率不低于3%[187] - 公司向恒阳牛业海外全资子公司进口或购买冷冻猪肉、牛肉关联交易金额为0元，占同类交易金额比例0.00%[187] - 公司向恒阳牛业及其全资子公司购买冷冻猪肉、牛肉关联交易金额为60,000万元[187] - 公司向恒阳牛业及其全资子公司购买冷冻猪肉、牛肉关联交易毛利率为21.39%[187] - 报告期内日常关联交易合计金额为118,280.45万元[188] - 公司向恒阳牛业海外全资子公司购买的实际完成金额与预计金额差异较大[188] - 恒阳牛业未能按时履约并占用上市公司资金[188] 其他重要内容：审计意见与内部控制 - 立信会计师事务所出具无法表示意见的审计报告及否定意见的内部控制审计报告[4][5] - 公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和资金占用情形[4] - 公司内部控制存在重大缺陷[5] - 会计师事务所对2018年财务报表出具无法表示意见的审计报告[154] 其他重要内容：资金占用 - 恒阳牛业非经营性资金占用5.2亿元[37] - 恒阳牛业非经营性资金占用期初数为0元，报告期新增占用640,339,708.87元，偿还175,500,000元，期末余额464,839,708.87元[149] - 宁波恒阳对恒阳牛业销售形成应收账款134,458,382.73元，其中14,263,619.89元被认定为非经营性资金占用[151] - 尚衡冠通通过商业保理合同形成非经营性资金占用41,204,383.56元[151] - 报告期内新增非经营性资金占用总额695,807,712.32元，偿还总额175,500,000元，期末占用余额520,307,712.32元[153] - 期末非经营性资金占用余额占最近一期经审计净资产比例达39.21%[153] - 恒阳牛业预付牛肉采购款751,277,832.49元中仅110,938,123.62元对应实际采购入库[149] - 宁波恒阳牛肉销售额443,138,817.90元中仅收回322,944,055.06元货款[151] - 公司董事会暂缓通过法律途径追讨占用资金，优先推动恒阳牛业引入战略投资人[153] - 资金占用专项审核意见于2019年4月29日在巨潮资讯网披露[153] 其他重要内容：资产减值与损失 - 能源科技计提减值准备2.16亿元，按持股比例确认投资收益-1.08亿元[36] - 白音查干煤矿在建工程计提减值准备3.3亿元，导致在建工程年末数较年初减少73.30%[36] - 收购乌拉圭22厂和177厂股权产生的商誉计提减值准备3.16亿元，导致商誉年末数较年初减少95.17%[37] - 货币资金减少36.6%至3.63亿元占总资产比例下降2.46%[81] - 长期股权投资减少50.4%至3.44亿元主要因股权转让及投资损失[81] - 在建工程减少73.3%至1.18亿元主要因计提减值准备[81] - 商誉减少95.2%至0.15亿元主要因计提减值准备[83] - 其他应收款增加207%至6.23亿元主要因关联方资金占用[81] 其他重要内容：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿元人民币，同比下降287.07%[20] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅减少2676.38%[77] - 经营活动现金流量净额同比减少287.07%至-3.17亿元[77] - 投资活动现金流量净额同比减少21.52%至2.09亿元[77] - 筹资活动现金流量净额同比增加109.64%至0.42亿元[77] 其他重要内容：子公司表现 - 内蒙古牙克石五九煤炭总资产20.43亿元同比减少19.65%[97] - 内蒙古牙克石五九煤炭净资产9.16亿元同比减少29.75%[97] - 上海新大洲物流总资产2.16亿元同比减少29.23%[98] - 上海新大洲物流净资产1.25亿元同比减少22.09%[98] - 内蒙古新大洲能源科技总资产3.80亿元，净资产2.84亿元，营业收入114.81万元，净利润-23,084.50万元同比下降968.32%[99] - 恒阳拉美投资总资产3.50亿元同比减少45.36%，净资产-3.46亿元同比减少6873.47%，净利润-3.40亿元同比减少9476.57%[99] - 宁波恒阳食品总资产11.15亿元同比增加255.49%，净资产6.90亿元同比增加544.26%，营业收入5.54亿元同比增加120.26%[100] - 宁波恒阳食品净利润272.97万元同比减少68.37%，主营业务收入56,109.39万元同比减少10.27%，计提商誉减值3.16亿元[100] - Lirtix S.A.总资产4,299.84万元同比减少5.27%，净资产3,235.92万元同比增加6.70%，营业收入1483.42亿元同比增加902.79%[100] - Rondatel S.A.总资产3.04亿元同比减少0.32%，净资产1.51亿元同比减少20.95%，营业收入2.15亿元同比增加532.22%[101] - 恒阳拉美投资控股净资产亏损3.46亿元[95] 其他重要内容：法律诉讼与纠纷 - 生命权纠纷案判决五九集团支付补偿款20万元人民币，驳回原告诉请177.16万元人民币[160] - 煤炭买卖合同纠纷案涉案金额322.5万元人民币，诉请偿还欠款322.5万元人民币及利息[160] - 行政诉讼案涉案金额0元，法院驳回原告诉请且诉讼结果对公司无影响[161] - 机动车交通事故责任纠纷案判决英大保险承担财产损失0.2万元人民币，王鑫承担财产损失3.34万元人民币[161] - 法院判决牙克石市振兴建筑有限公司需支付楼房维护费283.56万元[162] - 法院判决呼伦贝尔建威工程监理有限公司需支付楼房维护费31.51万元[162] - 物流公司交通事故案由保险公司承担赔偿2869.8元[163] - 三亚印象小区业主委员会诉讼请求赔偿金额提高至7767万元[165] - 三亚印象小区业主委员会诉讼中提出占用公共通道费用赔偿1326.7万元[163][165] - 案件涉及总金额超过3000万元[163] - 法院裁定由被告修复棚户区1号楼及6号楼并排除隐患[162] - 案件审理中涉及房地产公司楼房维护责任[162] - 业主委员会诉讼请求包括恢复建筑物原状及赔偿占用费[165] - 案件因未预交诉讼费曾按撤诉处理[165] - 牙克石市人民政府同意垫付煤炭销售款3016.68万元[166] - 垫付款项约定2017年12月31日前支付1000万元[166] - 逾期未付需支付违约金按中国银行同期贷款利率上浮50%计算[166] - 五九集团获终审判决应收房屋租金251.95万元[167] - 房屋租赁纠纷判决玖仟客餐饮需支付35.6万元租金[167] - 沙广远诉五九集团侵权纠纷索赔房屋设备款47.52万元及经济损失30万元[167] - 内蒙古大兴安岭浆纸公司撤诉买卖合同纠纷涉及预付款27.81万元[168] - 公司子公司五九集团获判太原能源公司支付欠款180万元及利息104.4万元，合计284.4万元[169] - 法院查封太原能源公司燃气分公司账户金额41余万元[169] - 太原能源公司清徐加气站已还款73.6538万元[169] - 公司因仲裁案导致平安银行账户被冻结及三亚房产被查封，查封资产价值1亿元[170] - 公司子公司天津恒阳不动产被查封，保全价值3000万元[170] - 公司子公司海南新大洲实业诉中免集团案一审判决获赔房屋使用费901.762776万元[170] - 被告需退还租赁押金及保证金809.50464万元[170] - 陈建军借贷纠纷案调解需支付本金1000万元及利息10万元[171] - 陈建军案还需支付违约金及实现债权费用8万元[171] - 创域商务信息咨询诉公司子公司支付管理费5万元[171] - 控股子公司五九集团诉王贵全、刘玉祥不当得利纠纷案，涉及金额13万元[172] - 控股子公司五九集团诉北京中联正安消防工程有限公司工程纠纷案，涉及金额190.86万元[172] - 徐开林诉控股子公司五九集团劳动争议纠纷案，涉及金额18.61万元[172] - 魏小孩诉控股子公司上海新大洲物流劳动争议纠纷案，裁决支付金额972.46元[172] - 李小平诉控股子公司上海新大洲物流劳动争议纠纷案，裁决支付金额972.46元[173] - 李勇诉控股子公司上海新大洲物流劳动争议纠纷案，裁决支付金额722.46元[173] - 控股子公司武汉新大洲储运诉同力汽车维修服务部租赁合同纠纷案，一审判决返还押金34910元[173] - 张天宇诉深圳市尚衡冠通投资等借款合同纠纷案，一审判决返还借款1826.35万元及利息13.75万元[173] - 全资子公司Rondatel S.A因抵押借款纠纷，资产扣押封存金额504.8347万美元[174] - 富立财富因超比例持股未披露及限制转让期内违法增持被处以60万元罚款[175] - 富立财富直接主管李岩被处以6万元罚款[176] - 第一大股东及其实际控制人涉及11起经济案件，涉案总标的额超过5.6亿元人民币[183][184] - 案件7涉及股份转让纠纷，标的额1.44亿元人民币，导致公司子公司33.14%股权被冻结[183] - 案件8涉及借款协议争议，标的额1.8亿元人民币及利息，已进入仲裁程序[183] - 案件10涉及民间借贷纠纷，标的额1.6亿元人民币及违约金，已进入法院调解程序[183] - 案件5涉及借款合同纠纷，标的额4464.64万元人民币及利息，定于2019年4月22日开庭[183] - 案件6涉及借款合同纠纷，标的额2600万元人民币

财务业绩表现 - 2018年营业收入为15.89亿元人民币，同比下降0.91%[21] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8.78亿元人民币，同比下降4205.25%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿元人民币，同比下降287.07%[22] - 第四季度净利润亏损8.61亿元人民币，占全年亏损额的98%[26] - 加权平均净资产收益率为-50.06%，同比下降51.03个百分点[22] - 公司2018年营业收入158,851.91万元同比下降0.91%[47] - 归属于母公司净利润亏损87,821.46万元同比减少4205.25%[47] - 经营活动现金流量净额同比暴跌287.07%至-3.17亿元人民币[79] - 投资活动现金流量净额下降21.52%至2.09亿元人民币[79] - 资产减值损失达8.62亿元人民币，占利润总额83.87%[82] - 公司2018年母公司净利润为-4829.47万元人民币[129] - 公司2018年末可供分配利润为6.91亿元人民币[130] 资产和负债变化 - 总资产42.28亿元人民币，同比下降18.36%[22] - 归属于上市公司股东的净资产13.27亿元人民币，同比下降39.18%[22] - 公司总资产422,819.80万元同比下降18.36%归属于上市公司净资产132,682.89万元下降31.38%[47] - 货币资金减少2.09亿元人民币，占总资产比例下降2.46个百分点[84] - 长期股权投资减少3.5亿元人民币，占比下降5.26个百分点[84] - 在建工程减少3.23亿元人民币，占比下降5.73个百分点[84] - 其他应收款增加4.2亿元人民币，占比上升10.82个百分点[84] - 可供出售金融资产减少至952.53万元，占总资产比例下降0.77%至0.23%，主要因子公司对辛普森股权投资计提减值[86] - 商誉大幅减少至1523.71万元，占总资产比例下降5.74%至0.36%，因对乌拉圭两厂股权收购形成的商誉计提减值[86] - 长期应收款增加至5160.10万元，占总资产比例上升1.04%至1.22%，因对能源科技公司应收款调整至本科目[86] - 公司一年内到期债务9.51亿元[56] - 应收票据及应收账款合并后本期金额为3.14亿元，上期金额为3.29亿元[159] - 应付票据及应付账款合并后本期金额为5.45亿元，上期金额为5.07亿元[159] - 其他应收款（含应收利息和股利）本期金额为6.23亿元，上期金额为2.03亿元[159] - 其他应付款（含应付利息和股利）本期金额为4.36亿元，上期金额为2.63亿元[159] - 固定资产（含固定资产清理）本期金额为15.82亿元，上期金额为16.45亿元[159] - 在建工程（含工程物资）本期金额为1.18亿元，上期金额为4.41亿元[159] 业务线表现 - 煤炭产业收入自2007年起成为公司主营业务收入主要来源[19] - 公司2016年进入食品产业，2017年完成乌拉圭牛肉资产收购[19] - 公司牛肉业务在乌拉圭的屠宰厂单班屠宰能力为每天400头牛，每小时屠宰能力70头，分割能力每小时120头[31] - 乌拉圭工厂设有5个冷藏仓库，存储能力约800头整牛，3条快速冷冻线每天可处理60吨牛肉冷冻[31] - 乌拉圭Lirtix S.A.工厂每小时分割处理能力80头牛，设有2个冷藏仓库存储能力约200头整牛，3条快速冷冻线每天处理65吨牛肉[32] - 煤炭业务控股子公司五九集团拥有牙星分公司150万吨产能和胜利煤矿120万吨产能[32] - 五九集团煤炭产量313.08万吨同比增长9.41%销量297.34万吨增长7.87%[48] - 煤炭业务营业收入66,733.08万元同比增长12.97%但营业亏损37,479.55万元[48] - 物流业务营业收入29,578.84万元同比增长12.03%净利润2,851.44万元增长19.40%[49] - 食品加工销售业收入同比下降10.27%至561,093,887.38元[61] - 煤炭采选业收入同比增长14.40%至662,812,254.10元[61] - 煤炭采选业营业收入662,812,254.10元，毛利率44.85%，同比增长14.40%[64] - 食品加工销售业营业收入561,093,887.38元，同比下降10.27%[64] - 煤炭销售量297.34万吨，同比增长7.87%[65] - 食品销售量13,315.61吨，同比下降19.63%[65] - 食品生产量11,078.74吨，同比增长720.05%[65] - 牛肉产业乌拉圭公司全年屠宰目标7万头，实际完成32052头，完成率45.8%[122] - 牛肉产业国内公司进口业务收入目标9500万美元，实际完成5.05亿元人民币[122] - 牛肉产业内贸收入目标15亿元人民币，实际完成5617.22万元人民币，完成率3.7%[122] - 煤炭产量目标305万吨，实际完成313.08万吨，完成率102.7%[122] - 煤炭销量目标293万吨，实际完成297.34万吨，完成率101.5%[122] - 物流产业营业收入目标2.95亿元，实际完成2.96亿元，完成率100.27%[122] 地区表现 - 内蒙古地区营业收入665,574,113.26元，占比41.90%，同比增长14.14%[62] - 上海地区营业收入221,559,946.49元，占比13.95%，同比下降58.01%[62][64] - 宁波地区营业收入452,169,629.32元，占比28.46%，同比增长86.92%[62][64] 子公司和投资表现 - 乌拉圭子公司Rondatel总资产30,448.57万元净资产15,147.27万元2018年净亏损4,805.92万元[40] - 乌拉圭子公司Lirtix总资产4,299.84万元净资产3,235.92万元2018年净利润48.74万元[40] - 合营公司Lorsinal总资产19,006.58万元净资产5,014.86万元公司按50%股权确认投资亏损1,177.40万元[40] - 乌拉圭子公司报告期亏损575.968万美元[50] - 宁波恒阳全年进口肉类食品11,642.69吨，同比增长93.45%[51] - 宁波恒阳实现营业收入55,402.77万元，同比增长120.26%[51] - 宁波恒阳实现净利润272.97万元，同比减少68.37%[51] - 上海恒阳实现销售收入4,712.89万元，同比减少86.37%[51] - 上海恒阳实现净利润-722.84万元[51] - 内蒙古牙克石五九煤炭总资产20.43亿元同比减少19.65%净资产9.16亿元同比减少29.75%[100] - 内蒙古牙克石五九煤炭营业收入6.67亿元同比增长12.97%净利润亏损3.88亿元同比减少1233.76%[100] - 上海新大洲物流总资产2.16亿元同比减少29.23%净资产1.25亿元同比减少22.09%[101] - 上海新大洲物流营业收入2.96亿元同比增长12.03%净利润2851万元同比增长19.4%[101] - 内蒙古新大洲能源科技总资产3.80亿元净资产2.84亿元净利润亏损2.31亿元同比减少968.32%[102] - 恒阳拉美投资总资产3.50亿元同比减少45.36%净资产负3.46亿元同比减少6873.47%净利润亏损3.40亿元[102] - 宁波恒阳食品总资产11.15亿元同比增长255.49%净资产6.90亿元同比增长544.26%营业收入5.54亿元同比增长120.26%[103] - 宁波恒阳食品净利润273万元同比减少68.37%但合并范围计提商誉减值3.16亿元[103] - Rondatel S.A. 总资产3.04亿元同比减少0.32%净资产1.51亿元同比减少20.95%净利润亏损4806万元同比减少18611.8%[104] - Lirtix S.A. 营业收入1483万元同比增长902.79%净利润49万元同比增长216.88%[103] - 新纳入合并子公司盐城牛员外净资产9999.99万元，恒阳优品净资产9905.34万元[161] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额713,041,923.01元，占年度销售总额比例44.89%[71] - 第一大客户黑龙江恒阳牛业销售额401,861,340.20元，占比25.30%[71] - 前五名客户销售额总计7.13亿元人民币，占年度销售总额44.89%[72] - 前五名供应商采购额总计4.52亿元人民币，占年度采购总额39.41%[73] - 关联方供应商恒阳牛业采购额1.06亿元人民币，占采购总额9.25%[73] 资产减值和损失 - 公司对能源科技计提减值准备2.16亿元，确认投资收益-1.08亿元[38] - 五九集团白音查干煤矿在建工程计提减值准备3.3亿元，导致在建工程年末数比年初减少73.30%[38] - 公司商誉年末数较年初减少95.17%，因对乌拉圭工厂股权商誉计提减值准备3.16亿元[39] - 公司2018年度资产减值准备86,190.74万元，减少归母净利润65,462.75万元[54] - 公司对乌拉圭并购商誉计提减值准备3.1645亿元人民币[151] 现金流和资金状况 - 报告期投资额仅为807万元，较上年同期6.35亿元大幅下降98.73%[90] - 货币资金中1.00亿元存单质押、500万元银行承兑汇票保证金、134.55万元信用证保证金受限[87] - 货币资金中4293万元用于内保外贷保证金，另有2844.3万元历史保证金[87] - 利息费用本期发生额9242.68万元，上期发生额6165.26万元[159] - 利息收入本期发生额1096.92万元，上期发生额255.10万元[159] - 公司2019年资金需求共计12.3亿元，其中食品进口贸易1.8亿元、五九矿井建设1亿元、归还银行借款9.5亿元[118] 关联交易和资金占用 - 恒阳牛业形成非经营性资金占用期末余额4.648亿元，占款原因为预付款项缺乏商业实质[153] - 资金占用方报告期新增占用金额6.403亿元，期间偿还1.755亿元[153] - 宁波恒阳2018年向恒阳牛业销售牛肉含税金额为443,138,817.90元[155] - 销售回款金额为322,944,055.06元[155] - 形成销售欠款120,194,762.84元[155] - 年末宁波恒阳对恒阳牛业应收账款余额为134,458,382.73元[155] - 非经营性占用款金额为14,263,619.89元[155] - 尚衡冠通商业保理合同总额为5000万元[155] - 尚衡冠通非经营性占用金额为41,204,383.56元[155] - 实际借款金额为3000万元[157] - 非经营性资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产比例为39.21%[157] - 新大洲物流向新大洲本田提供运输及仓储服务关联交易金额为9955.26万元，占同类交易金额比例为39.93%[190] - 公司向恒阳牛业及其全资子公司销售冷冻猪肉、牛肉关联交易金额为4.02亿元，占同类交易金额比例为71.62%[191] - 公司向恒阳牛业海外全资子公司进口或购买冷冻猪肉、牛肉关联交易金额为0元，占同类交易金额比例为0.00%[191] - 公司向恒阳牛业及其全资子公司购买冷冻猪肉、牛肉关联交易金额为1.09亿元，占同类交易金额比例为21.39%[192] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为6.11亿元，获批交易额度总额为11.83亿元[192] - 向恒阳牛业海外采购未达预期，因公司优先向乌拉圭全资子公司采购牛肉[192] - 恒阳牛业未能按时履约并占用上市公司资金，导致公司减少相关交易[192] - 关联交易定价原则均参照市场价格，未出现与市场参考价格差异较大的情况[191][192] - 关联方黑龙江恒阳牛业非经营性资金占用期末余额达人民币47,910.33万元[196][197] - 关联方深圳市尚衡冠通投资企业非经营性资金占用期末余额为人民币4,120.44万元[197] - 新大洲本田摩托代扣代缴社保形成非经营性资金占用，期末余额人民币2.99万元[196] - 内蒙古新大洲能源科技财务资助期末余额为人民币6,114.29万元[196][197] - 太平洋牛业有限公司货款形成应收关联债权人民币417.16万元[197] - 黑龙江恒阳牛业经营性货款期末应收余额为人民币12,019.48万元[197] - 公司对合营公司内蒙古新大洲能源科技存在往来拆借人民币612.72万元[196][197] - 合营公司LORSINALS.A.非经营性资金占用余额为632.53万元[198] - 关联方黑龙江恒阳牛业预收账款期初余额9953.64万元，本期新增10080.29万元，本期归还12695.56万元[198] - 关联方黑龙江恒阳牛业货款期初余额12460万元，本期新增14818.71万元，本期归还16510万元，期末余额10768.71万元[198] - 对内蒙古新大洲能源科技财务资助本金余额5434.53万元，资金占用费679.76万元，本息合计6114.29万元[200] - 关联方黑龙江恒阳牛业代扣代缴社保期末余额5.06万元[198] - 关联方安平县恒阳清真肉类食品货款期末余额62.44万元[198] - 关联方讷河新恒阳肉类食品货款期末余额96.26万元[199] - 关联方高安万承食品货款期末余额230.16万元[199] - 海南新大力机械工业往来款余额540万元[198] - 财务资助还款安排为自2019年1月1日起每六个月归还总额的六分之一，三年内还清[200] 资产出售和处置 - 出售Sanlorenzo S.P.A. 22.99%股权，交易价格17,904.61万元，贡献净利润813.81万元，占净利润总额比例3.82%[95] - 出售海南嘉谷100%股权，交易价格8,030万元，贡献净利润25.43万元，占净利润总额比例-5.49%[96] - 出售天津电动车51%股权(含无锡电动车)，交易价格206.9万元，贡献净利润320.33万元，占净利润总额比例-0.41%[96] - Sanlorenzo股权出售定价基于2018年6月30日财务报告净资产[95] - 海南嘉谷股权出售通过拍卖方式实施[96] - 天津电动车股权出售定价基于2018年3月31日基准日资产评估报告[96] - 天津电动车股权交易对方实际控制人为公司副董事长赵序宏先生[96] - 所有股权出售回收资金均用于公司主营业务经营[95][96] - 三项股权出售均按计划实施且已完成过户[95][96] - 三项股权出售交易均非关联交易[95][96] - 公司出售天津电动车51%股权，转让价格为人民币204.56万元[193][194] - 该股权转让产生交易损益人民币359.27万元[193][194] - 股权转让资产账面价值为人民币99.58万元，评估价值为人民币204.56万元，评估增值率约105.4%[193] 法律诉讼和纠纷 - 生命权纠纷案判决支付补偿款20万元人民币，驳回其他诉请177.16万元人民币[164] - 煤炭买卖合同纠纷案涉案金额322.5万元人民币，诉请偿还欠款3,224,973.8元及利息[164] - 行政诉讼案涉案金额0元，法院裁定驳回起诉且对公司无影响[165] - 机动车交通事故责任纠纷案判决支付财产损失35,405元人民币（其中保险公司承担2,000元）[165] - 法院判决牙克石市振兴建筑有限公司需支付楼房维护费人民币2,835,610元[166] - 法院判决呼伦贝尔建威工程监理有限责任公司需支付楼房维护费人民币315,068元[166] - 保险公司被判赔偿交通事故费用人民币2,869.8元[167] - 三亚印象小区业主委员会诉讼请求赔偿金额提高至人民币7,767万元[169] - 三亚印象小区业主委员会诉讼请求占用费赔偿为人民币1,326.7万元[169] - 三亚印象小区业主委员会初始诉讼请求赔偿金额为人民币400万元[167] - 三亚印象小区业主委员会诉讼总涉案金额超过人民币3,000万元[167] - 牙克石市人民政府垫付公司煤炭销售款3016.68万元[170] - 牙克石乾豪酒店餐饮有限公司欠付房屋租金251.95万元[171] - 牙克石市玖仟客餐饮有限公司房屋租赁纠纷判决金额35.6万元[171] - 沙广远诉讼请求房屋设备款及经济损失合计77.52万元[171] - 内蒙古大兴

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.22亿元，同比下降23.22%[8] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3141.26万元，同比下降272.24%[8] - 基本每股收益为-0.0386元/股，同比下降272.32%[8] - 加权平均净资产收益率为-2.41%，同比下降3.24个百分点[8] - 营业收入同比下降23.22%至3.22亿元人民币，主要因子公司贸易量减少及天津新大洲电动车收入减少[16] - 营业利润同比下降172.82%至-2435.84万元人民币，归母净利润同比下降272.24%至-3141.26万元人民币，主因无股权转让收益及食品贸易增亏[16][17] - 营业总收入同比下降23.2%至3.22亿元，较上期4.19亿元减少9,732万元[55] - 公司净利润为-2487.5万元，同比下降223.9%[57] - 归属于母公司所有者的净利润为-3141.3万元，同比下降272.2%[57] - 营业利润为-2435.8万元，同比下降172.8%[57] - 综合收益总额为-3331.4万元，同比下降193.3%[58] - 基本每股收益为-0.0386元，同比下降272.3%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降19.8%至3.45亿元，其中营业成本下降23.1%至2.42亿元[55] - 财务费用534.45万元，同比增加1069.1%[59] 各条业务线表现 - 五九集团原煤产量同比增长9.18%至70.43万吨，销量增长30.03%至73.53万吨，净利润同比增长448%至655.4万元人民币[18] - 新大洲物流净利润同比下降5.38%至728.77万元人民币，贡献净利润同比下降23.85%至373.27万元人民币[18] - 食品贸易贡献净利润同比增亏2036.01万元人民币至-2693.57万元人民币，主因进口暂停及成本上升[19] - 母公司营业收入为0元，同比下降100%[59] - 母公司营业利润为-801.98万元，同比下降119.4%[61] - 投资收益61.71万元，同比下降98.7%[59] - 投资收益由正转负至-163万元，较上期4,394万元减少4,558万元[55] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-913.20万元，同比下降207.13%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降207.13%至-913.2万元人民币，主因食品产业收入减少及现金流减少[20] - 投资活动现金流量净额同比改善37.39%至-1708.0万元人民币，主因购建长期资产支付减少[20][21] - 销售商品提供劳务收到现金3.65亿元，同比下降26.4%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为-913.2万元，同比下降207.1%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-1708.0万元，同比改善37.4%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.228亿元，同比改善27.0%[66] - 期末现金及现金等价物余额为6097.96万元，同比下降31.4%[66] - 母公司经营活动现金流量净额554.04万元，同比改善113.4%[69] - 支付给职工现金为7198.40万元，同比下降16.6%[65] - 支付的各项税费为3530.68万元，同比下降45.5%[65] - 取得借款收到的现金为1346.70万元，同比下降72.8%[66] - 偿还债务支付的现金为1.7259亿元，同比下降15.3%[66] - 汇率变动对现金影响为-173.86万元，同比改善37.2%[66] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降69.09%至1.12亿元人民币，主因子公司偿还银行借款[23] - 短期借款同比下降57.05%至7992.93万元人民币，主因宁波恒阳偿还借款[24] - 预收款项同比增长101.83%至1.64亿元人民币，主因五九集团预收煤款增加[24] - 货币资金从2018年末3.63亿元人民币降至2019年3月末1.12亿元人民币，减少约2.51亿元人民币[46] - 应收账款从2018年末3.03亿元人民币增至2019年3月末3.14亿元人民币，增加约0.11亿元人民币[46] - 其他应收款从2018年末6.23亿元人民币增至2019年3月末6.43亿元人民币，增加约0.2亿元人民币[46] - 短期借款从2018年末1.86亿元人民币降至2019年3月末0.80亿元人民币，减少约1.06亿元人民币[47] - 流动资产总额从2018年末15.73亿元人民币降至2019年3月末14.09亿元人民币，减少约1.64亿元人民币[47] - 资产总额从2018年末42.28亿元人民币降至2019年3月末40.33亿元人民币，减少约1.95亿元人民币[47] - 预收款项大幅增长101.8%至1.64亿元，较期初8,131万元增加8,080万元[48] - 货币资金（母公司）增长1.4%至4,593万元，较期初4,531万元增加62万元[51] - 一年内到期非流动负债下降18.0%至4.40亿元，较期初5.37亿元减少9,671万元[48] - 长期借款保持稳定为3.17亿元，较期初3.15亿元微增320万元[48] - 归属于母公司所有者权益下降3.0%至12.87亿元，较期初13.27亿元减少4,007万元[49] - 其他应收款（母公司）下降2.6%至9.47亿元，较期初9.72亿元减少2,359万元[51] - 应付利息增长60.2%至827万元，较期初516万元增加311万元[48] 违规担保和资金占用问题 - 公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和资金占用问题[4] - 违规担保导致资产冻结涉及尚衡冠通向蔡来寅借款担保[26] - 违规担保总金额为人民币31,622.7万元，占最近一期经审计净资产的23.84%[36] - 对第一大股东关联人陈阳友等的违规担保金额为人民币22,796.35万元，占净资产17.18%[35] - 对第一大股东深圳市尚衡冠通违规担保金额为人民币7,000万元，占净资产5.28%[35] - 对尚衡冠通的另一笔违规担保金额为人民币1,826.35万元，占净资产1.38%[36] - 控股股东恒阳牛业非经营性资金占用期初及期末余额均为人民币46,483.97万元[38] - 恒阳牛业因采购预付款多付形成非经营性占用人民币464,839,708.87元[38] - 恒阳牛业对宁波恒阳的应收账款中人民币14,263,619.89元被认定为非经营性占用[39] - 对尚衡冠通的非经营性资金占用期末余额为人民币4,120.44万元[39] - 所有违规担保和非经营性资金占用的预计解除时间均为不确定[35][36][38][39] - 公司签订总额5000万元人民币的商业保理合同，实际借款3000万元人民币，形成非经营性资金占用[40] - 非经营性资金占用期末合计值达52,030.77万元人民币，占最近一期经审计净资产比例为39.21%[40] 债务和诉讼风险 - 截至2019年4月25日公司债务逾期总额为人民币1.84亿元涉及15笔借款[25] - 对深圳市怡亚通供应链股份有限公司逾期商票金额达人民币3000万元占逾期总额16.3%[25] - 对林锦佳个人逾期借款总额为人民币4850万元占逾期总额26.4%[25] - 公司银行账户被冻结3个涉及汇丰银行等机构冻结金额合计人民币13.26万元[26] - 2019年1月4日收到海南证监局警示函及责令改正措施[27] - 2019年2月12日被中国证监会立案调查[27] - 第一大股东股份于2019年1月被冻结及轮候冻结[27] 应对措施和解决方案 - 公司正通过资产处置和融资筹集资金解决债务问题[26] - 2019年3月向子公司宁波恒阳食品提供融资担保[28] - 公司拟通过引入战略投资人解决恒阳牛业资金占用问题，中介机构已进场尽职调查[41] - 公司董事会要求恒阳牛业在未来三个月内归还占款，否则将采取进一步行动[40] 其他财务数据 - 总资产为40.33亿元，较上年度末下降4.63%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.87亿元，较上年度末下降3.02%[8] - 非经常性损益项目中政府补助为272.01万元[9] - 报告期末普通股股东总数为93,534户[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.22亿元，同比下降23.22%[8] - 营业收入同比下降23.22%至3.22亿元人民币[16] - 合并营业总收入同比下降23.2%至3.22亿元，对比上期4.19亿元[53] - 归属于上市公司股东的净亏损为3141.26万元，同比下降272.24%[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降272.24%至-3141.26万元人民币[16] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损3141.3万元，同比下降272.2%[55] - 公司净利润为净亏损2487.5万元，同比下降223.9%[55] - 扣除非经常性损益的净亏损为3355.04万元，同比下降101.13%[8] - 基本每股收益为-0.0386元/股，同比下降272.32%[8] - 基本每股收益为-0.0386元，同比下降272.3%[56] - 综合收益总额为净亏损3331.4万元，同比下降193.3%[56] - 母公司营业收入为0元，同比下降100%[57] - 五九集团原煤销量同比增长30.03%至73.53万吨，净利润同比增长448%至655.4万元人民币[18] - 食品贸易业务贡献净利润同比增亏2036.01万元人民币至-2693.57万元人民币[19] - 投资收益同比下降103.70%至-162.69万元人民币，主因缺乏股权转让收益[22] - 母公司投资收益为61.7万元，同比下降98.7%[57] - 其他综合收益同比下降50.33%至832.63万元人民币[23] - 外币财务报表折算差额产生损失843.9万元，同比下降154.0%[55][56] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降19.8%至3.45亿元，其中营业成本下降23.1%至2.42亿元[53] - 财务费用中利息费用同比下降14.4%至1500万元，利息收入下降94.9%至25万元[53] - 母公司财务费用为534.4万元，同比上升1069.1%[57] - 母公司利息费用为676.5万元，同比下降8.5%[57] - 支付给职工现金为7198.4万元，同比下降16.6%[63] - 支付的各项税费为3530.68万元，同比下降45.5%[63] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-913.20万元，同比下降207.13%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降207.13%至-913.2万元人民币[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-913.2万元，同比下降207.1%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-1708.0万元，同比改善37.4%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12284.2万元，同比改善27.0%[64] - 销售商品收到的现金为3.65亿元，同比下降26.4%[62] - 取得借款收到的现金为1346.7万元，同比下降72.8%[64] - 收到税费返还211.90万元，同比增长593.2%[63] - 母公司经营活动现金流量净额554.04万元，同比改善113.4%[67] - 期末现金及现金等价物余额为6097.96万元，同比下降31.4%[64] - 母公司期末现金余额101.71万元，同比大幅下降78.8%[68] 资产和负债状况 - 货币资金同比下降69.09%至1.12亿元人民币[22] - 2019年3月31日货币资金为112,239,971.21元，较2018年12月31日的363,068,539.27元大幅减少[44] - 2019年3月31日其他应收款为643,204,929.57元，较2018年12月31日的623,269,081.94元有所增加[44] - 2019年3月31日流动资产合计为1,409,435,915.81元，较2018年12月31日的1,572,608,558.58元减少[45] - 总资产为40.33亿元，较上年度末下降4.63%[8] - 2019年3月31日资产总计为4,032,623,759.36元，较2018年12月31日的4,228,197,978.70元减少[45] - 资产总计下降4.6%至40.33亿元，所有者权益合计下降1.8%至18.52亿元[47] - 归属于上市公司股东的净资产为12.87亿元，较上年度末下降3.02%[8] - 归属于母公司所有者权益下降3.0%至12.87亿元，未分配利润亏损扩大至-2.58亿元[47] - 短期借款同比下降57.05%至7992.93万元人民币[23] - 2019年3月31日短期借款为79,929,342.40元，较2018年12月31日的186,114,560.00元大幅减少[45] - 预收款项同比增长101.83%至1.64亿元人民币[23] - 预收款项大幅增长101.8%至1.64亿元，较期初8131万元显著增加[46] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为509,566,458.08元，较2018年12月31日的545,182,959.25元减少[45] - 负债合计下降6.9%至21.81亿元，流动负债下降8.2%至18.16亿元[46] - 一年内到期非流动负债下降18.0%至4.40亿元，较期初5.37亿元减少[46] - 母公司货币资金增长1.4%至4593万元，其他应收款下降2.6%至9.47亿元[49] - 母公司长期股权投资保持稳定为13.90亿元，变动幅度微小[50] 违规担保和资金占用 - 公司存在为第一大股东及其关联方违规担保和资金占用情形[4] - 违规担保总金额为31,622.7万元，占最近一期经审计净资产的23.84%[35] - 对陈阳友等关联方的违规担保金额为22,796.35万元，占净资产的17.18%[34] - 对深圳市尚衡冠通投资企业的违规担保金额为7,000万元，占净资产的5.28%[34] - 对尚衡冠通的另一笔违规担保金额为1,826.35万元，占净资产的1.38%[35] - 控股股东恒阳牛业非经营性占用资金期末余额为46,483.97万元[37] - 恒阳牛业销售形成的非经营性占款为1,426.36万元[38] - 对尚衡冠通的非经营性资金占用金额为4,120.44万元[38] - 恒阳牛业采购预付款项中640,339,708.87元被认定为非经营性占用[37] - 恒阳牛业期末非经营性占用资金余额为464,839,708.87元[37] - 公司签订总额5000万元人民币的商业保理合同，实际借款3000万元，形成非经营性资金占用[39] - 非经营性资金占用期末合计值达520,307,712.32元，占最近一期经审计净资产的比例为39.21%[39] - 违规担保导致资产冻结影响公司征信和资金运营[25] 债务风险和法律事项 - 截至2019年4月25日公司债务逾期总额达人民币1.5亿元涉及15笔借款[24] - 对深圳市怡亚通供应链股份有限公司逾期商票金额达人民币3000万元占逾期总额20%[24] - 对林锦佳逾期借款总额达人民币4850万元占逾期总额32.3%[24] - 公司银行账户被冻结3个涉及汇丰银行等机构冻结总金额约人民币13.26万元[25] - 公司正通过资产处置和融资筹集资金解决债务问题[25] - 2019年1月12日公司被中国证券监督管理委员会立案调查[26] - 2019年1月3日第一大股东股份被冻结及轮候冻结[26] - 2019年3月30日公司为子公司宁波恒阳食品有限公司融资提供担保[27] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为272.01万元[9] - 报告期末普通股股东总数为93,534户[12] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[30][31] - 恒阳牛业和陈阳友拟引入战略投资人以提供偿还上市公司占款的资金[40] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见于2019年4月29日在巨潮资讯网披露[40]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.27亿元人民币，同比下降15.77%[8] - 年初至报告期末营业收入为13.50亿元人民币，同比增长39.20%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4977.74万元人民币，同比下降388.06%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1676.04万元人民币，同比下降125.50%[8] - 营业收入13.5亿元，同比增长39.20%，主要由于子公司贸易量增加、煤炭销量增长及物流业务增长[16] - 营业利润亏损803万元，同比下降107.39%，主要由于股权转让收益减少及专项奖补资金调减[16][17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1676万元，同比下降125.50%[16] - 终止经营净利润为208万元，因处置天津电动车股权所致[24] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比减少883万元，降幅48.5%，主要因海外子公司汇兑收益增加[24] - 资产减值损失3932万元，同比上升1141.86%，主要由于专项奖补资金调减[22] - 资产减值损失同比增加4242万元，增幅1225.21%，因政府调减专项奖补资金[24] 各条业务线表现 - 五九集团煤炭产量216.62万吨，同比增长4.00%，销量214.29万吨，同比增长4.62%[17] - 五九集团营业收入4.53亿元，同比增长11.62%，净利润亏损2425.51万元，同比减少3350.88万元[17] - 新大洲物流营业收入2.17亿元，同比增长16.99%，净利润2264.25万元，同比增长20.15%[18] - 食品产业销售收入6.2亿元，同比增长125.87%，其中宁波恒阳净利润1284.31万元，同比增加1435.84万元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元人民币，同比下降227.32%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-3.06亿元，同比下降227.32%[20][21] - 投资活动产生的现金流量净额4082万元，同比下降86.06%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为5146.45万元人民币，主要来自子公司股权转让收益[9] - 计入当期损益的政府补助为52.35万元人民币[9] 资产和负债变动 - 预付款项较年初增加4.84亿元，增幅836.24%，因食品子公司预付货款及材料采购款增加[24] - 短期借款较年初增加2.49亿元，增幅125.75%，主要因宁波恒阳短期借款增加[24] - 长期借款增加3.85亿元，增幅76.94%，因控股子公司五九集团新增借款[24] 违规担保事项 - 违规对外担保金额为13,000万元人民币，占最近一期经审计净资产比例为5.96%[38] - 违规担保对象为第一大股东关联人（陈阳友、讷河瑞阳二号等）[38] - 担保类型为无限连带责任[38] - 截至报告期末违规担保余额为13,000万元人民币[38] - 违规担保余额占最近一期经审计净资产比例为5.96%[38] - 预计解除方式为陈阳友使用个人资产补偿鑫牛基金[38] - 预计解除时间为2018年12月31日[38] 其他重要事项 - 五九集团以采矿权抵押贷款期末余额1.91亿元[25] - 五九集团分别从两家租赁公司获得融资租赁款各2亿元[27] - 公司因资金紧张未缴纳所得税款5101万元，预计产生税收滞纳金[28] - 五九集团被调减2017年专项奖补资金3944万元[29] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[39]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长99.34%至9.23亿元[16] - 公司实现营业收入人民币9.233亿元，同比增长99.34%[36] - 营业总收入为9.23亿元，较去年同期4.63亿元增长99.4%[166] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降31.86%至3301.69万元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币3301.69万元，同比减少31.86%[36] - 归属于母公司所有者的净利润为3301.69万元，较去年同期4845.32万元下降31.9%[167] - 扣除非经常性损益的净利润为-387.20万元同比改善92.53%[16] - 净利润为4552.63万元，较去年同期2887.85万元增长57.7%[166] - 基本每股收益同比下降31.76%至0.0406元/股[16] - 基本每股收益为0.0406元，较去年同期0.0595元下降31.8%[167] - 加权平均净资产收益率为1.50%同比下降0.69个百分点[16] 成本和费用（同比环比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为9.45亿元，同比增长236.7%[174] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.06亿元，同比增长46.1%[174] - 支付的各项税费为147.4万元，同比减少92.7%（上期为2025.2万元）[178] - 公司支付关键管理人员报酬总额为252.97万元，较上期增长17.97%[112] 各条业务线表现 - 食品贸易产业累计销售收入4.07亿元，占总营收44.15%，贡献净利润697.53万元，同比增长590.26万元[37] - 五九集团原煤产量146.27万吨，同比增长24.74%，销量144.55万吨，同比增长39.71%[38] - 五九集团实现营业收入3.199亿元，同比增长79.91%，净利润1367.68万元，同比增加6211.58万元[38] - 新大洲物流营业收入1.49亿元，同比增长29.45%，净利润1611.19万元，同比增长25.15%[38] - 食品加工销售业营业收入同比增长281%至4.076亿元，毛利率提升7.88个百分点至12.32%[46] - 煤炭采选业营业收入同比增长84%至3.186亿元，毛利率提升18.94个百分点至42.14%[46] - 物流运输业营业收入同比增长19%至1.253亿元，毛利率下降0.63个百分点至28.02%[46] - 上海新大洲物流有限公司总资产3.10亿元，净资产1.54亿元，营业收入1.49亿元同比增长29.45%，净利润1611.19万元同比增长25.15%[73] - 上海新大洲物流有限公司向母公司贡献净利润1025.36万元[73] - 内蒙古新大洲能源净利润亏损708.49万元，中航新大洲航空制造净利润亏损1864.49万元[68] - 中航新大洲航空制造营业收入2898.75万元，净利润-1864.49万元，投资收益-839.02万元同比增亏224.12%[74] - 宁波恒阳食品总资产13.03亿元，净资产6.96亿元，营业收入2.03亿元，净利润876.30万元同比增加846.37万元[75] - 煤炭产业总产能270万吨，其中牙星煤业一号井150万吨产能，胜利煤矿120万吨产能[24] - 物流产业拥有12万多平方米储运中转仓库及1000余辆自有及挂靠运输车辆[24] - 公司物流业务为国家AAAA级物流企业，自有厢式车辆近百辆，长期加盟社会车辆近千辆[30] - 五九集团剩余可开采煤炭储量11,654万吨，探明地质储量26,038万吨[30] 各地区表现 - 乌拉圭屠宰厂Rondatel S.A.单班日屠宰能力500头牛，Lirtix S.A.每小时分割处理能力80头牛，合计仓储能力1800吨[25] - Rondatel S.A. 2018年上半年营业收入11,357.07万元，净利润227.08万元，总资产30,586.57万元，净资产19,636.52万元[28] - Lirtix S.A. 2018年上半年营业收入755.00万元，净利润94.97万元，总资产4,256.08万元，净资产3,160.76万元[28] - Lorsinal S.A. 2018年上半年营业收入24,935.98万元，净亏损782.70万元，公司按50%持股比例确认投资亏损391.35万元[28] - SANLORENZO S.P.A. 2018年上半年营业收入113,702.21万元，净利润2,137.20万元，公司确认投资收益689.86万元[28] - SANLORENZO S.P.A营业收入11.37亿元，净利润2137.2万元[68] - SANLORENZO S.P.A.总资产17.04亿元，净资产7.59亿元，投资收益689.86万元同比持平[73] - LORSINAL S.A.总资产2亿元，净资产0.69亿元，营业收入2.49亿元，净利润-782.70万元[75] - 公司确认对LORSINAL S.A.投资损失-391.35万元[75] - 乌拉圭屠宰厂具有向俄罗斯、中国、香港、北美、欧洲、中东、北非等市场出口的资质优势[30] - 乌拉圭子公司Rondatel S.A及Lirtix S.A 2017年合计实现净利润169.2万美元远低于承诺的470.2万美元[85] - 2018年上半年Rondatel S.A实现净利润106.43万美元而Lirtix S.A实现14.82万美元[87] - 两乌拉圭子公司2018年上半年合计净利润121.25万美元仅完成年度承诺815.3万美元的14.87%[87] - 产量下降因设备维护和复活节假期导致停产两个半月[87] - 78%产品销往中国受汇率影响致成本上升[87] - 当前屠宰量受限制为每天250头改造后预计提升至400-500头[87] - 2017-2019年累计承诺扣非净利润不低于2332.5万美元[85] - 2018年承诺扣非净利润目标为815.3万美元[85] - 2019年承诺扣非净利润目标为1047万美元[85] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 煤炭业务面临国家政策调控风险，2020年煤炭消费占比目标降至58%以下[77] - 公司存在资金面偏紧风险，计划通过处置非核心产业等措施缓解[78] - 公司2015至2017年现金分红承诺规定每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%且三年累计现金分红不少于年均可分配利润的30%[83] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降216.01%至-2.18亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.181亿元，同比下降216.01%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为4727.8万元，同比下降87.91%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，同比下降216.0%[174] - 投资活动产生的现金流量净额为4727.8万元，同比下降87.9%[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为2950.3万元，同比改善105.8%[175] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.86亿元，同比增长44.7%[173] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.1亿元，同比改善59.8%（从负2.74亿元改善）[178] - 投资活动产生的现金流量净额为正5160万元，同比下降87.5%（上期为4.12亿元）[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1575.8万元，同比改善108.7%（上期为负1.82亿元）[178] - 收回投资收到的现金为7877.6万元，同比减少88.2%（上期为6.65亿元）[178] - 偿还债务支付的现金为0元，同比减少100%（上期为2亿元）[178] - 期末现金及现金等价物余额为1.37亿元，同比下降60.3%[175] - 期末现金及现金等价物余额为181.6万元，同比减少97.2%（上期为6547.6万元）[179] 资产和债务 - 总资产同比增长9.59%至56.76亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长1.89%至22.23亿元[16] - 应收账款较上年同期增长101.3%至4.129亿元，占总资产比例上升3.01个百分点[51] - 短期借款较上年同期增长153.6%至4.415亿元，主要因宁波恒阳借款增加[51] - 预付款项较上年同期增长669.3%至5.414亿元，主要因食品贸易子公司预付货款增加[51] - 货币资金中2.524亿元作为内保外贷保证金被质押[53] - 固定资产中2.737亿元用于融资租赁抵押[53] - 无形资产-采矿权1.478亿元用于抵押贷款[53] - 五九集团以评估值11.72亿元采矿权抵押贷款5亿元，期末贷款余额24021.72万元[59] - 控股子公司五九集团采矿权抵押贷款期末余额24,021.72万元[131] - 货币资金期末余额为5.94亿元人民币，较期初5.72亿元增长3.9%[156] - 应收账款期末余额为4.13亿元人民币，较期初3.20亿元增长29.0%[156] - 预付款项期末余额为5.41亿元人民币，较期初5790.54万元大幅增长834.7%[156] - 短期借款期末余额为4.42亿元人民币，较期初1.98亿元大幅增长123.0%[157] - 其他应付款期末余额为4.74亿元人民币，较期初2.55亿元增长85.8%[158] - 长期借款期末余额为7.01亿元人民币，较期初5.01亿元增长40.0%[158] - 资产总计期末余额为56.76亿元人民币，较期初51.79亿元增长9.6%[157] - 负债合计期末余额为27.38亿元人民币，较期初22.89亿元增长19.6%[158] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为22.23亿元人民币，较期初21.82亿元增长1.9%[159] - 货币资金期末余额为2.54亿元，较期初3.29亿元下降22.8%[161] - 其他应收款期末余额为8.80亿元，较期初13.36亿元下降34.2%[161] - 流动资产合计期末余额为11.36亿元，较期初16.67亿元下降31.9%[161] - 长期股权投资期末余额为13.90亿元，较期初8.13亿元增长70.9%[162] - 资产总计期末余额为25.29亿元，较期初24.90亿元增长1.6%[162] 关联交易和资金往来 - 关联交易金额为6113.6万元，占同类交易额比例48.79%[103] - 关联交易获批年度额度为9430.45万元，未超过获批额度[103] - 向关联方销售冷冻猪肉、牛肉金额为10912.58万元[104] - 肉类商品销售关联交易占同类交易额比例26.77%[104] - 肉类商品销售关联交易获批年度额度为48000万元，未超过获批额度[104] - 关联交易定价原则要求毛利率不低于3%[104] - 公司下属全资子公司向恒阳牛业及其全资子公司购买冷冻猪肉、牛肉的关联交易金额为9,585.84万元，占同类交易比例23.17%[105] - 公司日常关联交易总额为26,612.02万元，关联交易额度为118,280.45万元[105] - 公司向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供财务资助5,995.12万元（期末余额）[109] - 公司应收新大洲本田摩托车有限公司款项1,017.92万元（期末余额）[109] - 公司向内蒙古新大洲能源科技有限公司提供往来拆借169.72万元（期末余额）[109] - 公司应收太平洋牛业有限公司货款417.16万元（期末余额）[109] - 公司代扣代缴新大洲本田摩托车有限公司社保形成非经营性资金占用-5.13万元（期末余额）[109] - 公司存在非经营性关联债权债务往来[108] - 公司对合营企业内蒙古新大洲能源科技有限公司的财务资助本金余额为5434.53万元[111] - 公司确认来自内蒙古新大洲能源科技有限公司的资金占用费收入为117.23万元[112] - 关联方黑龙江恒阳牛业有限责任公司期末应付货款余额为9750万元[110] - 关联方黑龙江恒阳牛业有限责任公司预收账款期末余额为-3684.68万元[110] 担保和抵押 - 公司对子公司五九集团提供担保总额为3.1008亿元，其中1.02亿元担保尚未履行完毕[118] - 公司对外担保实际发生额为0，期末实际对外担保余额为0[118] - 报告期内公司审批对子公司担保额度总计为42,465万元，实际发生额为43,442.1万元[120] - 报告期末公司已审批对子公司担保额度总计88,668万元，实际担保余额为60,662.06万元[120] - 公司实际担保总额占净资产比例为27.29%[120] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额为9,750万元[121] - 宁波恒阳2017年1月7日获得担保额度13,874万元，实际担保金额为0[119] - 上海恒阳2018年6月14日获得担保额度20,000万元，实际担保金额为0[120] - 新大洲物流2018年6月28日获得担保额度2,990万元，实际担保金额2,990万元[120] - 恒阳香港2017年9月8日获得担保额度4,143万元，实际担保金额3,969.96万元[120] - 香港发展2017年1月7日获得担保额度22,500万元，实际担保金额18,210.57万元[120] - 公司报告期无违规对外担保情况[122] 诉讼和纠纷 - 控股子公司五九集团生命权纠纷案判决支付补偿款20万元人民币，驳回其他诉请并已执行完毕[90] - 控股子公司五九集团销售公司煤炭买卖合同纠纷案涉案金额364.42万元人民币，诉请偿还欠款322.5万元及违约金41.92万元[90] - 海南光华物业管理中心行政诉讼案涉案金额0元，法院裁定驳回起诉且对公司无影响[91] - 控股子公司内蒙古新大洲物流交通事故责任纠纷案判决获赔财产损失3.54万元人民币（其中英大保险承担0.2万元，王鑫承担3.34万元）[91] - 控股子公司牙克石新大洲房地产工程合同纠纷案涉案金额1100万元人民币，诉请赔偿房屋建设费900万元及装修费200万元[92] - 控股子公司上海新大洲物流交通事故案调解由保险公司承担赔偿0.29万元人民币（2869.8元），公司不承担费用[92] - 海南新大洲实业建筑物区分所有权纠纷案涉案金额1326.7万元人民币，目前仍在审理中[92] - 涉及三亚物业诉讼案，业主委员会索赔金额提高至7767万元[94] - 三亚物业诉讼案初始索赔总金额超过3000万元[93] - 新起诉案件要求赔偿占用费1326.7万元[95] - 牙克石市政府承诺支付五九集团煤炭销售款3016.68万元[95][96] - 首期应支付五九集团1000万元煤炭款（截至报告期末未收到）[95][96] - 二期应支付五九集团2016.68万元煤炭款（约定2018年6月30日前）[96] - 乾豪餐饮公司房屋租赁纠纷终审判付租金251.95万元[96] - 玖仟客餐饮公司租赁纠纷一审判付租金及违约金合计45.6万元[96] - 玖仟客案已回款17.5万元（截至报告期末未执行完毕）[96] - 乾豪餐饮案已支付100万元租金（剩余款项申请强制执行）[96] - 合同纠纷案中五九集团被诉支付房屋设备款47.5163万元及经济损失30万元[97] - 买卖合同纠纷案中五九集团获判太原能源公司支付欠款180万元及利息104.4万元合计284.4万元[98] - 股权协议争议案涉及总金额2.264亿元公司被查封资产1.3亿元[98] - 天津恒阳食品不动产遭财产保全查封价值3000万元[99] - 海南实业位于三亚市房产遭财产保全查封价值1亿元[99] - 公司控股子公司名下房产被查封价值1亿元部分，查封期限三年[100] - 天津恒阳食品不动产被查封，保全价值3000万元，被查封固定资产账面原值3026.5万元，无形资产账面原值866.78万元[58] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置收益4975.39万元[20] - 投资收益为4168.4万元，同比下降68.80%[44] - 投资收益达4168.4万元，占利润总额68.4%[49] - 处置海南嘉谷实业获得投资收益4969.98万元[71] - 出售海南嘉谷100%股权及债权交易价格8030万元，贡献净利润占比112.2%[65] - 投资收益为5155.16万元，同比下降63.5%[170] 股东和股权结构 - 少数股东损益为1250.94万元，同比增长163.91%[44] - 有限售条件股份减少2,038,994股至7,

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入16.03亿元人民币，同比增长84.20%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2139.25万元人民币，同比下降34.88%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.10亿元人民币，同比下降2403.15%[18] - 公司2017年实现营业收入160,316.90万元，同比增长84.20%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为2,139.25万元，同比减少34.88%[50] - 公司营业收入同比增长84.20%至16.03亿元[63] - 归属于母公司净利润2,139.25万元同比下降34.88%[88] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4434.11万元人民币[23] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长19.37%至7,540.72万元，管理费用同比增长34.36%至2.39亿元[83] - 财务费用同比增长73.31%至7,056.52万元，所得税费用同比激增3,054.61%[83] 各条业务线表现：牛肉食品产业 - 牛肉食品产业成为公司主营业务收入来源之一[28] - 公司收购乌拉圭屠宰厂Rondatel S.A.和Lirtix S.A.的100%股权[30] - 公司完成对乌拉圭Lorsinal S.A. 50%股权、Rondatel S.A. 100%股权和Lirtix S.A. 100%股权的收购[31][37] - 公司全年进口牛肉6,018.46吨，实现营业收入25,153.38万元[48] - 牛肉产业收入占公司营业收入39%[51] - 宁波恒阳进口肉类食品6,018.46吨，实现营业收入25,153.38万元，净利润863.13万元[51] - 上海恒阳实现销售收入34,565.75万元，净利润717.29万元[51] - 国内销售肉类收入34,565.75万元较上年度增长787.64%[57] - 食品加工销售业收入同比大幅增长1,180.46%至6.25亿元，占营收比重39%[63] - 食品销售量同比激增1,443.35%至16,567.81吨[68] - 公司完成对乌拉圭Lorsinal S.A.、Rondatel S.A.、Lirtix S.A.的收购，业务转型至牛肉食品产业[76] - 公司海外工厂拥有向中国、以色列、欧盟市场出口的资质[48] - 公司通过收购乌拉圭屠宰企业Rondatel S.A.及Lirtix S.A.控制产业资源[129] 各条业务线表现：煤炭采掘业 - 五九集团剩余可开采煤炭储量11,694万吨，探明地质储量26,038万吨[40] - 五九集团原煤产量286.16万吨同比增长44.5%，销量275.65万吨同比增长40.9%[52] - 五九集团实现营业收入59,071.62万元同比增长46.16%，净利润3,423.38万元[52] - 煤炭采选业收入同比增长69.59%至5.79亿元，毛利率41.58%[63][67] - 煤炭销售量同比增长40.89%至275.65万吨[68] - 煤炭生产量同比增长44.50%至286.16万吨[68] - 内蒙古牙克石五九煤炭总资产25.43亿元同比减少0.58% 营业收入5.91亿元同比增长46.16% 净利润3423.38万元同比增长141.83%[116] - 胜利煤矿计划扩产产能从120万吨增至150万吨[60] - 胜利煤矿扩产计划：产能从120万吨增至150万吨[137] 各条业务线表现：物流运输业 - 公司物流业务拥有12万多平方米储运中转仓库和近百辆自有箱式运输车辆[41] - 物流产业实现营业收入26,402.57万元同比增长22.77%，净利润2,388.24万元同比增长20.59%[53] - 物流运输业收入同比增长22.30%至2.26亿元，毛利率27.89%[63][67] - 上海新大洲物流总资产3.06亿元同比增长44.28% 营业收入2.64亿元同比增长22.77% 净利润2388.24万元同比增长20.59%[117] 各条业务线表现：电动车生产经营 - 新大洲电动车销量8.51万辆同比下降5.37%，营业收入14,231.02万元同比下降4.8%[54] - 电动车产销量同比下降6.67%和5.34%，主营业务收入10,830.85万元同比增长0.31%[73] - 电动车业务毛利率同比增长0.83%，主营业务成本同比下降0.62%[73] - 天津新大洲电动车产量8.26万辆同比下降6.7% 销量8.51万辆同比下降5.37% 营业收入1.42亿元同比下降4.8% 净利润亏损263.73万元同比减少192.97%[122] 各地区表现 - 内蒙古地区收入同比增长69.72%至5.83亿元[63] - 上海地区收入同比增长175.34%至5.28亿元[63] 管理层讨论和指引：业务目标与完成情况 - 牛肉产业2018年目标：乌拉圭屠宰7万头牛，国内进口业务收入不低于9500万美元，内贸收入不低于15亿元人民币[135] - 煤炭产业2018年目标：产量305万吨同比增长6.58%，销量293万吨同比增长6.29%[135] - 物流产业2018年目标：运输收入2.95亿元人民币同比增长11.74%[135] - 2017年牛肉业务未达目标：进口仅2800万美元（目标2亿美元），内贸3.46亿元人民币（目标4亿元人民币）[142] - 2017年煤炭业务超额完成：产量286.16万吨超目标1.84%，销量275.65万吨超目标2.09%[142] - 2017年物流业务超额完成：收入2.64亿元人民币超目标11.39%[142] 管理层讨论和指引：资金与投资计划 - 公司2018年资金需求12.6亿元人民币用于海外收购及还款[139] - 公司投入PVC项目首期20万吨电石工程资金194.36百万元人民币[155] - 电石项目计划续建12万吨/年PVC和11万吨/年烧碱项目[155] 其他财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.69亿元人民币，同比增长57.17%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长57.17%至1.69亿元，投资活动现金流量净额同比增长173.81%[86] - 筹资活动现金流量净额同比下降62.04%，现金及现金等价物净增加额同比增长104.25%[86] 其他财务数据：资产与负债 - 总资产51.79亿元人民币，同比增长3.72%[19] - 公司总资产517,907.57万元，较上年末增长3.72%[50] - 公司无形资产年末数较年初数增长35.03%[37] - 应收账款同比增长102.46%至3.201亿元，占总资产比例从3.17%升至6.18%[92][93] - 商誉同比激增288,176.02%至3.158亿元，主要因收购乌拉圭22厂和177厂股权溢价[93] - 货币资金同比增长11.56%至5.721亿元，其中2.844亿元为内保外贷保证金[92][95] - 短期借款同比减少69.02%至1.98亿元，占总资产比例从12.8%降至3.82%[92] - 预付账款同比增长362.55%至5790万元，主要因宁波恒阳进口牛肉预付款增加[93] - 其他应收款同比增长84.04%至2.029亿元，主要系五九集团应收政府补贴款增加[93] - 持有待售资产减少100%至0元，因新大洲本田股权投资处置完毕[93] 其他财务数据：投资收益与营业外收入 - 非经常性损益项目中政府补助1.17亿元人民币[25] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益7869.92万元人民币[24] - 公司持有Lorsinal S.A. 50%股权，该公司2017年净利润为-333.33万元，公司确认投资收益-166.66万元[39] - 公司持有SANLORENZO S.P.A. 22.99%股权，该公司2017年净利润3,511.04万元，公司确认投资收益1,055.96万元[39] - 公司完成股权转让回笼资金约9.14亿元，实现转让收益约1.3亿元[57] - 投资收益达1.216亿元，占利润总额105.8%，主要来自出售新大洲本田及海口嘉跃股权[90] - 营业外收入达1.196亿元，占利润总额104.04%，主要来自五九集团降产能奖补资金[90] - 出售新大洲本田50%股权交易价格为89222.12万元[109] - 出售新大洲本田股权贡献净利润占净利润总额比例达509.00%[109] - 海口嘉跃实业100%股权拍卖成交价格为5020万元[110] - 海口嘉跃股权出售产生净利润-0.38万元[110] - 海口嘉跃股权出售贡献净利润占净利润总额比例88.59%[110] 其他财务数据：收购与投资活动 - Rondatel S.A.总资产30,545.31万元，净资产19,160.42万元，自收购日至期末实现营业收入3,401.40万元，净利润25.96万元[38] - Lirtix S.A.总资产4,539.24万元，自收购日至期末实现营业收入147.93万元，净利润-41.70万元[38] - 境外资产占公司净资产比重分别为Rondatel S.A. 8.78%和Lirtix S.A. 1.39%[38] - 报告期投资额同比激增647.6%至6.349亿元[98] - 公司以5.4346亿元人民币收购Rondatel S.A.及Lirtix S.A. 100%股权[100] - 收购标的Rondatel S.A.及Lirtix S.A.承诺2017年扣非净利润不低于470.20万美元[100] - 收购标的承诺2018年扣非净利润不低于815.30万美元[100] - 收购标的承诺2019年扣非净利润不低于1,047.00万美元[100] - 收购标的三年累计承诺扣非净利润不低于2,332.50万美元[100] - 本期对Rondatel S.A.及Lirtix S.A.投资亏损15.74万元人民币[100] - 公司以1.0455亿元人民币收购Lorsinal S.A. 50%股权[101] - 本期对Lorsinal S.A.投资亏损333.33万元人民币[101] - 报告期内重大股权投资总额为6.4801亿元人民币[101] - 报告期内重大股权投资总体亏损349.07万元人民币[101] - 公司收购Lirtix S.A.和Rondatel S.A.100%股权交易价格8230万美元[188] - 太平洋牛业及恒阳牛业承诺标的公司2017至2019年扣非净利润分别不低于470.2万美元、815.3万美元和1047万美元，三年累计不低于2332.5万美元[189] 其他财务数据：子公司表现 - 子公司内蒙古牙克石五九煤炭总资产2542716540.23元[112] - 内蒙古牙克石五九煤炭净资产1304464056.96元[112] - 内蒙古牙克石五九煤炭营业收入590716227.44元[112] - 内蒙古牙克石五九煤炭营业利润-46503686.82元[112] - 内蒙古牙克石五九煤炭净利润34233784.20元[112] - 漳州恒阳食品总资产2168.15万元同比增长25.34% 营业收入377.44万元同比增长100% 净利润亏损227.18万元同比减少12308.59%[118] - SANLORENZO S.P.A.总资产19.55亿元 营业收入23.25亿元 净利润3511.04万元 公司确认投资收益1055.96万元同比增长175.15%[120] - 海南圣帝诺游艇会总资产6042.66万元 净利润亏损606.23万元同比增长2.3%[121] - 上海恒阳贸易净利润717.29万元同比增长3101.05%[123] - 海南新大洲圣劳伦佐游艇制造营业收入0元 净利润亏损636.56万元[119] - 内蒙古新大洲能源科技总资产6.04亿元，净资产5.15亿元，营业收入220.55万元[124] - 电石项目技改工程减值5114.30万元，其中2017年补提减值833.08万元[124] - 内蒙古新大洲能源科技净利润-2160.82万元，同比下降398.64%[124] - 宁波恒阳食品本部营业收入25153.38万元，净利润863.13万元；合并范围营业收入28554.77万元，净利润74.54万元[125] - 中航新大洲航空制造总资产3.44亿元，净资产2.78亿元，营业收入3619.66万元，净利润-1898.71万元[126] - 公司按45%持股比例确认中航新大洲投资损失854.42万元，同比减少658.75%[126] 其他财务数据：关联交易 - 前五名客户销售总额5.83亿元占年度销售总额36.38%，其中关联方销售额占比18.68%[77] - 前五名供应商采购总额5.84亿元占年度采购总额48.28%，其中关联方采购额占比33.83%[80] - 公司向关联方销售冷冻猪肉、牛肉实现收入170.5638百万元，占同类交易总额的67.81%[178] - 公司向关联方进口或购买冷冻猪肉、牛肉产生支出135.3731百万元，占同类交易总额的65.13%[178] - 公司向关联方购买冷冻猪肉、牛肉支出371.1984百万元，占同类交易总额的75.70%[178] - 公司日常关联交易实际发生总额777.3697百万元，与预计总额1,480.239百万元存在显著差异[179] - 关联交易实际金额低于预期主要受银行融资政策收紧及货物到港时间延长影响[179] - 应收新大洲本田摩托公司关联债权期初余额162.11万元，期末余额153.91万元[183] - 应收内蒙古新大洲能源科技公司财务资助期末余额4972.13万元[183] - 应付黑龙江恒阳牛业公司预收账款期末余额9953.64万元[184] - 应付黑龙江恒阳牛业公司货款期末余额12460万元[185] - 公司向内蒙古新大洲能源科技提供财务资助本金余额5428.77万元[186] - 公司计提内蒙古新大洲能源科技资金占用费271.30万元[187] 其他财务数据：担保情况 - 公司对子公司五九集团担保实际发生额累计为9792万元、4896万元和2448万元，均已完成履行[196] - 公司对子公司宁波恒阳担保实际发生额为12500万元，已完成履行[196] - 公司对子公司上海恒阳担保额度为15000万元，实际发生额累计为2600万元、1000万元、800万元等，部分未履行完毕[197] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为80,859.2万元[198] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为48,748.04万元[198] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为37,104万元[198] - 公司实际担保总额占净资产比例为17.01%[198] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保余额为24,960万元[198] - 2017年12月12日单笔担保金额达4,500万元[198] - 恒阳香港担保实际发生金额为3,920.52万元[198] - 报告期末已审批担保额度合计80,859.2万元[198] - 三项高风险担保金额合计24,960万元（D+E+F）[199] 其他重要内容：公司治理与控制权变更 - 公司行业类别自2017年第三季度起由煤炭开采和洗选业变更为综合类[16] - 公司第一大股东自2016年4月29日起变更为深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）[16] - 公司实际控制人自2016年4月29日起由赵序宏变更为无实际控制人[16] - 新大洲本田摩托50%股权被对外转让[115] - 收购Lorsinal S.A. 50%股权 Lirtix S.A. 100%股权 Rondatel S.A. 100%股权[115] 其他重要内容：分红政策 - 公司2017年度利润分配预案为以814,064,000股为基数每10股派发现金红利0.00元[6] - 2015年度母公司净利润为6178.65万元，提取10%法定盈余公积金617.87万元，可供分配利润为6.90亿元[146] - 2015年度现金分红总额为2442.19万元，以总股本8.14亿股为基数，每10股派0.3元[146][147] - 2016年度母公司净利润为9343.59万元，提取10%法定盈余公积金934.36万元，可供分配利润为7.48亿元[147] - 2016年度现金分红总额为2442.19万元，分红比例占合并报表归属于上市公司股东净利润的74.35%[147][150] - 2017年度母公司净利润为1765.16万元，提取10%法定盈余公积金176.52万元，可供分配利润为7.39亿元[147][152] - 2017年度未进行现金分红，合并报表归属于上市公司股东净利润为2139.25万元[150][152] - 2015年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为43.00%[150

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长84.20%至16.03亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降34.88%至2139.25万元[18] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降2403.15%至-1.10亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长57.17%至1.69亿元[19] - 总资产同比增长3.72%至51.79亿元[19] - 第四季度营业收入达6.33亿元为全年最高[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损4434.11万元[23] - 公司2017年实现营业收入160,316.90万元，同比增长84.20%[50] - 公司2017年归属于母公司所有者的净利润为2,139.25万元，同比减少34.88%[50] - 公司总资产517,907.57万元，较上年末增长3.72%[50] - 公司营业收入同比增长84.20%至16.03亿元[63] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降34.88%至21.3925百万元[86] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长57.17%至169.4556百万元[84] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长173.81%至266.87902百万元[84] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长19.37%至75.4072百万元[81] - 管理费用同比增长34.36%至238.57785百万元[81] - 财务费用同比增长73.31%至70.56517百万元[81] 各条业务线表现 - 公司主营业务涵盖食品产业、煤炭采掘、物流运输及电动车生产经营[16] - 牛肉产业收入占公司营业收入39%[51] - 宁波恒阳进口肉类食品6,018.46吨 其中自营进口3,050.66吨 代理进口2,967.79吨[51] - 宁波恒阳实现营业收入25,153.38万元 净利润863.13万元[51] - 上海恒阳实现销售收入34,565.75万元 净利润717.29万元[51] - 五九集团生产原煤286.16万吨 同比增长44.50% 销售原煤275.65万吨 同比增长40.90%[52] - 五九集团实现营业收入59,071.62万元 同比增长46.16% 净利润3,423.38万元[52] - 物流产业实现营业收入26,402.57万元 同比增长22.77% 净利润2,388.24万元 同比增长20.59%[53] - 电动车子公司完成产销量8.26万辆和8.51万辆 同比下降6.70%和5.37%[54] - 电动车子公司实现营业收入14,231.02万元 同比下降4.80% 净利润-263.73万元[54] - 食品加工销售业收入同比激增1,180.46%至6.25亿元，占营收比重39%[63] - 煤炭采选业收入同比增长69.59%至5.79亿元，毛利率41.58%[67] - 煤炭销售量同比增长40.89%至275.65万吨[68] - 煤炭生产量同比增长44.50%至286.16万吨[68] - 煤炭库存量同比激增302.01%至13.99万吨[68] - 食品销售量同比激增1,443.35%至16,567.81吨[68] - 电动车业务收入108.3085百万元，同比增长0.31%[72] - 电动车业务毛利率较上年度增长0.83%[72] - 公司2017年进口牛肉6,018.46吨，实现营业收入25,153.38万元[48] - 公司持有50%股权的Lorsinal S.A. 2017年营业收入27,315.37万元，净利润-333.33万元[39] - 公司持有22.99%股权的SANLORENZO S.P.A. 2017年营业收入232,508.54万元，净利润3,511.04万元[39] - 内蒙古牙克石五九煤炭营业收入5.91亿元同比增长46.16% 净利润3423.38万元同比增长141.83%[114] - 上海新大洲物流营业收入2.64亿元同比增长22.77% 净利润2388.24万元同比增长20.59%[115] - 漳州恒阳食品营业收入377.44万元同比增长100% 净利润亏损227.18万元同比减少12308.59%[116] - SANLORENZO S.P.A营业收入23.25亿元 净利润3511.04万元[118] - 海南圣帝诺游艇会营业收入1.86万元 净利润亏损606.23万元同比增长2.30%[119] - 天津新大洲电动车营业收入1.42亿元同比下降4.80% 净利润亏损263.73万元同比减少192.97%[120] - 上海恒阳贸易净利润717.29万元同比增长3101.05%[121] - 内蒙古新大洲能源科技2017年营业收入220.55万元[122] - 宁波恒阳食品合并范围全年营业收入28554.77万元净利润74.54万元[123] - 中航新大洲航空制造净利润-1898.71万元投资损失854.42万元[124] 各地区表现 - 内蒙古地区收入同比增长69.72%至5.83亿元[63] - 上海地区收入同比增长175.34%至5.28亿元[63] 管理层讨论和指引 - 公司战略构建牛肉供应链优化煤炭产业并发展冷链物流业务[132] - 牛肉产业2018年目标：乌拉圭公司屠宰7万头牛，国内进口业务收入不低于9500万美元，内贸收入不低于15亿元人民币[133] - 煤炭产业2018年目标产量305万吨同比增长6.58%，销量293万吨同比增长6.29%[133] - 物流产业2018年运输收入目标2.95亿元人民币同比增长11.74%[133] - 2017年牛肉食品产业未达目标：进口仅2800万美元（原目标2亿美元），内贸实现3.46亿元人民币（原目标4亿元人民币）[140] - 2017年煤炭产业超额完成目标：产量286.16万吨（计划281万吨）完成率101.84%，销量275.65万吨（计划270万吨）完成率102.09%[140] - 2017年物流产业收入2.64亿元人民币超额完成原计划2.37亿元目标的111.39%[140] - 公司2018年资金需求总计12.6亿元人民币用于食品产业海外收购及偿还银行借款[137] - 胜利煤矿计划扩产30万吨，产能从120万吨增至150万吨[60] - 胜利煤矿计划扩产从120万吨增至150万吨产能[135] - 国家政策目标2020年煤炭消费总量控制在42亿吨左右，占能源消费比重降至58%以下[138] 收购与资产处置 - 收购乌拉圭屠宰厂Rondatel S.A.和Lirtix S.A.100%股权[30] - 公司完成对乌拉圭Lorsinal S.A. 50%股权、Rondatel S.A. 100%股权、Lirtix S.A. 100%股权的收购[31][37] - 公司处置新大洲本田50%股权及海口嘉跃100%股权[37] - 公司转让股权回笼资金约9.14亿元 实现转让收益约1.3亿元[57] - 公司出售新大洲本田50%股权交易价格为89222.12万元[107] - 该股权出售贡献净利润占净利润总额比例达509.00%[107] - 公司通过拍卖出让海口嘉跃实业100%股权及债权回收资金5020万元[108] - 海口嘉跃股权出售产生净利润为-0.38万元[108] - 该交易贡献净利润占净利润总额比例为88.59%[108] - 新大洲本田摩托50%股权被转让不再持有股权[113] - 收购Lorsinal S.A 50%股权 Lirtix S.A 100%股权 Rondatel S.A 100%股权[113] - 公司收购Lirtix S.A.和Rondatel S.A.100%股权，交易价格8230万美元[186] - 被收购公司承诺2017-2019年累计扣非净利润不低于2332.50万美元[187] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助达1.17亿元[25] - 非流动资产处置损益为7869.92万元[24] - 投资收益为1.2158亿元，占利润总额105.8%，主要来自出售新大洲本田和海口嘉跃股权[88] - 营业外收入为1.1956亿元，占利润总额104.04%，主要来自五九集团降产能奖补资金[88] 资产与负债变化 - 无形资产年末数较年初数增长35.03%[37] - 应收账款增长102.46%至3.2013亿元，占总资产比例从3.17%升至6.18%[90] - 商誉增长288176.02%至3.1579亿元，主要因收购乌拉圭22厂和177厂股权溢价[91] - 短期借款减少69.02%至1.9798亿元，占总资产比例从12.8%降至3.82%[90] - 货币资金增长11.56%至5.721亿元，其中2.8443亿元为内保外贷保证金[93] - 预付账款增长362.55%至5790.54万元，主要因宁波恒阳进口牛肉预付款增加[91] - 无形资产增长35.03%至4.0976亿元，因乌拉圭工厂可辨认资产评估增值[91] 行业与市场背景 - 2017年全国原煤产量344,546万吨，同比增长3.2%[33] - 2017年全国社会物流总额252.8万亿元，按可比价格计算同比增长6.7%[33] - 2012年至2017年中国牛肉产量从662万吨增至726万吨，2016年牛肉进口量同比增长23%[33] - 2016年中国牛肉进口量达82万吨，较2012年的10万吨增长超过8倍[33] - 中国牛肉进口量从2012年10万吨增至2016年82万吨增幅超8倍2016年增速23%[127] - 国内人均牛肉年消费量5千克世界平均10千克市场有一倍增长空间[126] - 公司收购乌拉圭屠宰企业Rondatel S.A.和Lirtix S.A.具备多市场销售资质优势[127] - 煤炭行业受产能过剩影响价格存在下行压力[129] 关联交易 - 关联交易金额10,023.44万元占同类交易额44.34%[175] - 公司向关联方恒阳牛业销售冷冻猪肉、牛肉实现收入17,056.38万元，占同类交易比例67.81%[176] - 公司向关联方进口或购买冷冻猪肉、牛肉金额13,537.31万元，占同类交易比例65.13%[176] - 公司向关联方购买冷冻猪肉、牛肉金额37,119.84万元，占同类交易比例75.70%[176] - 公司日常关联交易合计金额77,736.97万元[177] - 公司肉类进口业务毛利率不低于3%[176] - 子公司进口贸易受银行融资政策偏紧影响导致实际交易金额与预测差异较大[177] - 应收关联方新大洲本田摩托款项期末余额153.91万元，全年交易额10372.67万元[181] - 应付关联方黑龙江恒阳牛业货款期末余额1246.0万元，全年新增货款22460万元[183] - 应收关联方内蒙古新大洲能源科技财务资助款项期末余额4972.13万元[181] - 应付关联方黑龙江恒阳牛业预收账款期末余额9953.64万元[182] - 应收关联方内蒙古新大洲能源科技往来款期末余额922.70万元[181] - 关联方交易中新大洲本田摩托驻在员经费237.43万元已全额收回[181] 担保情况 - 公司对子公司五九集团实际担保金额累计达1.83亿元，其中单笔最高为9792万元[194] - 对宁波恒阳实际担保金额累计达3.06亿元，包含一笔1.25亿元连带责任担保[194] - 对上海恒阳实际担保金额为1.5亿元，担保类型为商业承兑汇票连带责任担保[195] - 五九集团有一笔1774.8万元担保额度未实际使用，担保状态为未履行完毕[194] - 宁波恒阳有一笔7500万元担保实际发生，担保状态为未履行完毕[195] - 公司对外担保（不含子公司）栏目显示无实际担保记录[194] - 关联方担保中宁波恒阳占比最高，单笔关联担保金额达7500万元[195] - 部分担保协议期限为三年，最长担保期自决议日起计算[194] - 报告期内审批对子公司担保额度合计80,859.2万元[196] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计48,748.04万元[196] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计80,859.2万元[196] - 报告期末对子公司实际担保余额合计37,104万元[196] - 实际担保总额占公司净资产比例17.01%[196] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额24,960万元[196] - 三项担保金额合计（D+E+F）24,960万元[197] - 公司报告期无违规对外担保情况[198] 承诺事项 - 2016年11月24日宁波新大洲承诺规范与上市公司关联交易[154][155] - 2016年11月24日赵序宏承诺按市场原则处理关联交易[155] - 2016年11月24日宁波新大洲和赵序宏承诺避免同业竞争[155] - 宁波新大洲承诺用于新大洲本田股权交易支付对价的资金为自有/自筹资金且来源合法合规[156] - 宁波新大洲承诺交易资金不存在杠杆融资结构化设计或代持安排[156] - 陈阳友等13名高管承诺忠实勤勉履职并约束职务消费行为[156] - 高管承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[156] - 公司承诺本次交易信息披露真实准确完整且无应披露未披露信息[157] - 公司及董事监事高管承诺最近三年未受行政处罚或涉及重大经济纠纷诉讼[158] - 宁波新大洲承诺向中介机构提供的交易资料均为真实准确完整的原始文件[158] - 所有承诺有效期均从2016年11月24日至2019年1月1日[156][157][158] - 截至报告日所有承诺均处于正常履行状态[156][157][158] - 宁波新大洲承诺2016年11月24日至2019年01月01日期间诚信情况良好且无重大诉讼或处罚[159] - 公司2015至2017年现金分红承诺不低于当年可分配利润15%且三年累计不低于年均可分配利润30%[159] - 陈阳友承诺2017年8月17日起3个月内增持公司股份最低金额不少于2亿元[160] - 陈阳友增持计划延期至2018年5月16日并由其控制企业或一致行动人执行[160] - 上海浩洲承诺2017年12月27日至2018年12月26日不通过竞价交易减持所持股份[160] 利润分配与分红 - 公司2017年度利润分配预案为以814,064,000股为基数每10股派发现金红利0.00元[6] - 公司2017年因资金紧张未进行利润分配[143] - 2015年母公司净利润为6178.65万元，提取法定盈余公积金617.87万元，可供分配利润为6.90亿元[144] - 2015年度现金分红总额2442.19万元，每10股派息0.3元，总股本8.14亿股[145] - 2016年母公司净利润9343.59万元，提取法定盈余公积金934.36万元，可供分配利润7.48亿元[145] - 2016年度现金分红总额2442.19万元，分红比例达合并报表归属于上市公司股东净利润的74.35%[148] - 2017年母公司净利润1765.16万元，提取法定盈余公积金176.52万元，可供分配利润7.39亿元[149] - 2017年度未进行现金分红，合并报表归属于上市公司股东净利润为2139.25万元[148] - 近三年累计现金分红4884.38万元，占年均可分配利润的94.18%[148] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为43.00%[148] - 公司未分配利润将用于食品产业拓展和业务经营[148] - 截至2017年末，滚存未分配利润为7.39亿元[151] 审计与会计政策 - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[6] - 立信会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告[163] - 公司2017年执行新政府补助准则（财会[2017]15号）采用未来适用法处理[164] - 公司2017年执行持有待售非流动资产准则（企业会计准则第42号）采用未来适用法[164] - 公司2017年按财会[2017]30号通知修订一般企业财务报表格式[164] - 持续经营净利润2017年度调整金额为44,711,530.93元[165] - 终止经营净利润2017年度调整金额为-3,791.92元[165] - 资产处置收益2017年度重分类增加1,581,539.58元[165] - 其他收益项目因政府补助重分类增加899,416.00元[165] - 会计估计变更使游艇模具摊销年限从5年改为8年[165] - 会计估计变更增加本期净利润2,206,901.71元[166] - 新增合并子公司包括Rondatel S.A.和Lirtix S.A.[168] - 境内会计师事务所审计报酬为145万元[170] - 内部控制审计报酬为47万元