业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额93.98%，营收占98.47%[4] 股权结构 - 广州恒运热电等多家子公司持股比例为100%，部分子公司持股比例不同[2][4] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按潜在错报与所有者权益总额比例划分[6][13] 内控情况 - 报告期公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[11][14] - 立信认为公司2024年末财务报告内控有效，保荐人认可公司治理与内控[16][17]

项目投资 - 2025年4月8日通过建设广西钦南区金窝工业园项目议案[2] - 项目一期总投资约25981.05万元，公司增资7500万元[2] - 项目总体规划合计总投资约14.65亿元[9] 用户数据 - 广州恒运热能集团现有热用户129家，管网106千米[4] - 近五年累计售蒸汽1610万吨，营收超30亿元[4] - 用热企业日均产值约9亿元[4] 项目规划 - 总规划建设600吨/小时锅炉及配套设施[8] - 一期建设2×50t/h锅炉 + 1×9MW发电机组及配套[8] 收益情况 - 一期达产年外售蒸汽收入11375.94万元，售电收入1334.30万元[13] - 一期投资所得税后收益率8.05%，回收期12.50年，净现值120.53万元[14] 潜在风险 - 周边钦州港国投电厂供汽或对项目产生风险[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行2.19亿股A股，每股6.16元，募集资金总额13.51亿元[1] - 2023年12月13日余款13.47亿元存入募集资金专户[1] - 募集资金净额为13.46亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为13.47亿元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为2022.13万元[6] - 2024年度募集资金净额为134607.29万元，本年度投入募集资金总额为132886.19万元[26] 募投项目投入 - 2024年置换前期自筹资金投入募投项目12.35亿元，潮南陇田项目8.85亿元，潮阳和平项目3.50亿元[5] - 2024年募集资金投入募投项目9430.90万元，均投入潮南陇田项目[5] - 2024年置换前期已支付发行费用48.99万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入募投项目13.29亿元[6] - 潮南陇田400MWp渔光互补光伏发电项目承诺投资总额99642.67万元，截至期末累计投入97921.57万元，进度98.27%[26] - 潮阳和平150MW“渔光互补”光伏发电项目承诺投资总额34964.62万元，截至期末累计投入34964.62万元，进度100%[26] - 两个承诺投资项目合计承诺投资总额134607.29万元，截至期末累计投入132886.19万元，进度98.72%[26] 未来展望 - 截至2024年末，两个募投项目预计投产时间延期至2025年3月，2025年2月末达到预定可使用状态[26] 合规情况 - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理等情况[14][15][16][18] - 截至2024年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目等情况[19][20] - 公司严格按要求存放、使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形[21]

独立董事情况 - 公司对现任独立董事袁英红等四人进行独立性自查[1] - 董事会认为上述独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月9日[2]

业绩相关 - 2023年公司完成向特定对象发行股票，募集资金13.51亿元[9] - 立信为公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 会议情况 - 2024年监事会召开会议7次，出席股东大会4次，列席董事会议9次[2] - 2024年多次召开监事会会议审议报告、预案等[3][4]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月16日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事总经理周水良等5人出席说明会[1] 问题征集 - 投资者可于2025年4月15日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

报告审议 - 公司监事会审核《公司2024年内部控制自我评价报告》[1] - 监事会认为报告符合要求且评价客观准确[1] - 公司董事会审议通过该报告[1] - 监事会对报告无异议[1]

业绩数据 - 2024年公司资产总额189.85亿元，营业总收入42.99亿元，归母净利润1.67亿元[44] - 2024年上网电量65.30亿千瓦时，全年售热量414.20万吨[44] 装机规模 - 2024年煤电、气电装机规模2GW，集中式光伏装机规模1.05GW，储能装机规模0.36GWh，清洁能源占比超2/3[25] - 公司控股装机容量达309.20万千瓦，其中火电装机108.00万千瓦，清洁能源装机201.20万千瓦，占比65.07%[44] 项目进展 - 2024年汕头550MW渔光互补光伏发电项目并网[25] - 公司东区2×460MW级天然气发电机组已运营，白云、知识城2×460MW级项目筹建中[42] - 2024年6月，广佛肇（怀集）经济合作区集中供热综合能源项目一期1×35t/h锅炉及配套设施投产[42] 专利与企业认定 - 2024年公司下属热能集团公司获得5项实用新型专利[26] - 2024年恒运储能公司取得3项发明专利、3项实用新型授权[26] - 2024年热能集团公司、恒运储能公司、恒运环保公司等3家企业成功通过高新技术企业评审[26] 战略投资与布局 - 2024年公司成功引进中海油集团作为战略投资者入股东区气电项目、白云气电项目[27] - 2024年公司财务性投资布局稳健，参股广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州资产管理有限公司等优质企业[29] 用户与业务数据 - 2024年公司热能集团公司累计投资建设供热管网106千米，向140多家用户供应蒸汽[30] 人员与投入数据 - 公司在岗职工数1072人，社会保险覆盖率100%[45] - 2024年安全生产总投入1440.56万元，员工培训投入119.73万元，培训总时长20242小时[45] - 2024年研发总投入14609.88万元[45] - 2024年环保投入4317.02万元，环境领域违法违规事件0件[45] 发电与减排数据 - 2×460MW级“气代煤”热电冷联产项目年发电能力41.4亿千瓦时、供汽能力180万吨[49] - 恒运白云天然气发电项目每年预计为白云区提供超32亿度电力[50] - 广东汕头550MW渔业光伏发电项目每年可提供约6亿千瓦时清洁电能，减少标准煤消耗约22万吨，减少二氧化碳排放量约60万吨[53] - 广东台山海宴镇500MW渔业光伏发电项目每年可提供约6亿千瓦时清洁电能，减少标准煤消耗约20万吨，减少二氧化碳排放量约8万吨[55] - 储能2GWh生产线项目两条产线年总产值规模可达20亿元[68] - 恒运集团东区气电调频储能项目容量7.5MW/7.5MWh[70] - 温室气体减排量为862.05吨二氧化碳当量，排放总量为10571887.45吨二氧化碳当量[46] 会议与治理数据 - 2024年股东大会召开4次，审议议案15项[117] - 2024年董事会召开9次，审议议案40项[117] - 2024年监事会召开7次，审议议案14项[117] 党建相关 - 公司现有2个党总支，25个党支部，376名党员，报告期内召开20次党委会[89] - 报告期内举办党纪学习教育读书班3期、专题研讨1次、至分管领域讲授专题党课3次、专题辅导讲座1次，各党（总）支部书记讲授党纪学习教育专题党课25次，开展“三会一课”216次、党委理论学习中心组学习15次、纪律处分条例“每周一课”12次，组织观看警示教育片、学习典型案例40次[99] - 报告期内公司党委共开展主题党日活动87次[112] 制度建设 - 公司制定《意识形态工作责任制实施细则》明确领导班子意识形态和工作责任[98] - 公司制定《党委中心组理论学习制度》加强党委中心组理论学习的制度化、规范化建设[99] - 公司制定《落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施细则》等制度推进党风廉政建设[104] 投资者关系 - 报告期内公司连续第6年荣获深交所上市公司信息披露A级考评[135] - 2024年对外披露定期报告4次，临时报告101次，未因信息披露违规受处罚[136] - 报告期内公司主动参加策略会8场，与机构沟通交流30余场次，接听投资者电话上百次，回复互动易平台问题52条[137] - 2024年接待投资者现场调研3次共10人次，解答投资者问题12个，互动易解答疑问52次，问题回复率100%，举办3次投资者开放交流会和3次公司开放日，邮件/社交平台沟通2次[138] 分红政策 - 公司已连续13年进行现金分红，2021 - 2023年现金分红金额分别为12331.49万元、5754.70万元、10414.01万元，占母公司可分配净利润的比例分别为6.54%、33.39%、46.20%[144][145] - 公司未来三年（2024 - 2026年）将积极采取现金为主、多种形式方式分配利润[144] 风险与机遇 - 公司面临急性物理风险（极端天气事件）发生概率为中，影响较高；慢性物理风险发生概率为中，影响中等；政策和法律风险发生概率为高，影响较高；技术转型风险发生概率为中，影响高；声誉风险发生概率为中，影响中[156] - 市场机遇方面，可再生能源市场需求增长，公司可降低能源消耗和运营成本，增加收入[157] 环保相关 - 2022 - 2024年直接温室气体排放量分别为11195839.86吨、11126632.16吨、9348570.18吨二氧化碳当量[162] - 2022 - 2024年间接温室气体排放量分别为1159967.68吨、1204360.88吨、6032.45吨二氧化碳当量[162] - 2022 - 2024年温室气体排放总量分别为12355807.54吨、12330993.04吨、10571887.45吨二氧化碳当量[162] - 2022 - 2024年温室气体排放强度分别为31.42、25.57、24.59吨二氧化碳当量/万元营收[162] - 2024年环保投入总金额为4317.02万元[166] - 2024年缴纳环境保护税为131.96万元[166] - 2024年公司废气排放达标率100%，氮氧化物排放量946.76吨，二氧化硫排放量338.48吨，烟尘排放量69.00吨，废气排放总量1354.24吨，废气排放强度0.3150吨/百万营收[192][193] - 2024年公司废水排放达标率100%[198] - 2022 - 2024年化学需氧量（COD）分别为0.00410吨、0.00439吨、0.00682吨[199] - 2022 - 2024年悬浮物分别为0.00330吨、0.00351吨、0.00584吨[199] - 2022 - 2024年氨氮（NH3 - N）分别为0.00008吨、0.00009吨、0.00013吨[199] - 2022 - 2024年废水排放总量分别为289348.18吨、262471.78吨、248939.23吨[199] - 2022 - 2024年废水排放强度分别为0.74吨/万元营收、0.54吨/万元营收、0.58吨/万元营收[199] - 2022 - 2024年废水回收利用量分别为0吨、104451吨、144514吨[199] - 2022 - 2024年废水回收利用率分别为0、39.80%、58.05%[199]

公司持股 - 公司对多家子公司持股比例不同，最高100%，最低51%[6] 内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表93.98%，营收占98.47%[7] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报按金额分重大、重要、一般缺陷[9][13] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有不同表现[12] 内部控制结论 - 报告基准日及期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[3][4][14] 其他信息 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 广州恒运企业集团董事长为许鸿生，日期为2025年4月9日[15]

项目概况 - 2025年4月8日通过广州国际氢能产业园制氢项目议案[2] - 项目总投资不超35326万元，成立全资子公司运营[2] - 项目规划用地4.41公顷，总静态投资34503万元[5] 项目构成 - 甲醇制氢工程静态投资10733万元，占地1.96公顷[5] - 氢能研发创新中心投资23770万元，拟先建厂房[5] 项目影响 - 投资助公司巩固能源地位，拓展氢能产业链[15] 项目风险与收益 - 项目面临政策、市场、安全生产风险[12][13][14] - 财务内部收益率6.05%（税后，初步预测）[16]