融资与担保 - 发行募集资金总额调整为不超过64000万元[3][11][12] - 为物业公司向厦门银行融资1000万元提供连带责任保证担保[5] - 终止发行5年期不超过3.79亿元公司债券[6] 股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[7] - 向不超过35名特定对象发行[8] - 控股股东重庆城投拟认购5%-30%[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过16500万股[11] 资金投向 - 格莱美城项目拟投入募集资金12000万元[13] - 贯金和府一期项目拟投入募集资金21000万元[13] - 南樾天宸一、二期高层项目拟投入募集资金12000万元[13] - 补充流动资金拟投入募集资金19000万元[13] 其他 - 重庆城投认购股份18个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[12] - 发行决议有效期至2025年7月19日[14] - 发行的股票将在深交所上市交易[14] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[14]

业绩数据 - 2023年末总股本84,377.10万股，发行后预计为100,877.10万股[5] - 2023年归属于母公司股东净利润10,573.08万元，扣非后9,183.34万元[5] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备9,328.19万元[7] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 - 3,289.95万元，同比下降793.60%[7] - 2024年1 - 9月扣非后归属于上市公司股东净利润 - 7,167.34万元，同比下降335.84%[8] 发行测算 - 假设2024年12月底完成发行，数量上限16,500万股，募资64,000万元[3] - 假设2024年净利润持平、增20%、降20%三种情形测算[4] - 净利润持平，加权平均净资产收益率2.78%，扣非后2.42%[5] - 净利润增长20%，加权平均净资产收益率3.33%，扣非后2.89%[6] - 净利润下降20%，加权平均净资产收益率2.23%，扣非后1.94%[6] 公司情况 - 连续10年信用评级维持主体AA、债项AAA[13] - 形成以房地产开发为主的业务格局[13] 公司策略 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[19] - 重视人才培养，完善员工培训管理机制[11] - 制定《募集资金管理办法》及内控，确保资金规范使用[15] - 做精做专房地产主业，加快优质项目拓展，深化内部改革[16] - 完善治理架构，保障各主体有效履职[17] 相关承诺 - 董事、高管作出多项填补摊薄即期回报承诺[20] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补措施[21]

发行情况 - 向不超过35名特定对象发行不超16500万股，募资不超64000万元[42] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%且不低于每股净资产值[39] - 重庆城投拟认购不低于5%且不超30%，其余对象竞价确定[6] - 重庆城投认购股份18个月内不得转让，其余对象6个月内不得转让[43] 资金用途 - 募资拟投3个房地产项目及补充流动资金[31] - 格莱美城等4个项目拟分别投入12000万元、21000万元、12000万元、19000万元[12] 项目情况 - 格莱美城项目总投资16.006085亿元，预计不含税销售额21.208376亿元，净利润4.45359亿元[73] - 贯金和府一期项目总投资10.454586亿元，预计不含税销售额11.2355亿元，净利润1.066357亿元[83] - 南樾天宸一、二期高层项目总投资9.515573亿元，预计不含税销售额140750.83万元，净利润38152.78万元[86] 财务数据 - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为 - 4555.58万元，同比下降793.60%[140] - 2024年1 - 9月扣非后归属于上市公司股东的净利润为 - 7167.34万元，同比下降335.84%[140] - 2021 - 2023年公司利息支出分别为1.02亿元、1.07亿元和0.59亿元[98] - 2021 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为46095.52万元、133182.55万元、 - 18995.56万元和19215.54万元[152] 未来展望 - 公司将做精做专房地产主业，加快优质项目拓展等能力提升[194] - 公司将持续深化内部改革，加快标准化 + 信息化建设[194] 股东回报 - 制定《重庆渝开发股份有限公司未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[196] - 最近三年累计现金分红额为4387.61万元，占年均净利润比例为30.57%[168] 风险提示 - 2024年营业收入存在下滑风险，存货存在减值计提风险[140] - 主营业务收入全来自重庆，当地经济下行或影响业绩[144] - 合作方问题可能影响公司经营[145] - 子公司业务升级转型存在不确定性[146]

发行股票相关 - 会议通过向特定对象发行股票相关议案，表决3同意0反对0弃权[1][2][4][6][9][11][12][15][16][18][19] - 控股股东重庆城投拟认购5%-30%发行股票[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产值[8] - 发行股票数量不超16,500万股，未超发行前总股本30%[10] - 募集资金总额不超64,000万元[10][13] - 发行决议有效期至2025年7月19日[18] 资金投向 - 格莱美城项目拟投入12,000万元[14] - 贯金和府一期项目拟投入21,000万元[14] - 南樾天宸一、二期高层项目拟投入12,000万元[14] - 补充流动资金拟投入19,000万元[14] 其他议案 - 会议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报等议案》，表决3同意0反对0弃权[20] - 会议通过《关于公司与重庆城投签署补充协议暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[20] 公告信息 - 公告日期为2024年12月11日[22]

债券发行 - 2023年12月13日及2024年1月4日审议通过申请发行不超3.79亿元公司债券[1] - 2024年12月9日董事会审议通过终止发行公司债券议案[2] - 拟终止发行5年期不超3.79亿元公司债券[3] 债券兑付 - 2024年6月7日同意用经营性物业贷款归还“19渝债01”3.79亿元本息[1] - 2024年7月16日按期兑付“19渝债01”3.79亿元本息[1]

业绩数据 - 2023年末物业公司总资产7624.55万元，营收5887.11万元，净利润252.94万元[6] - 2024年1 - 11月物业公司总资产8956.85万元，营收5783.33万元，净利润520.35万元[6] 担保信息 - 公司为物业公司向厦门银行融资1000万元提供连带责任保证担保[3] - 担保后对控股子公司担保余额7710万元，占最近一期经审计净资产2.06%[9] - 公司及控股子公司对外担保总余额为0元，占比0%[9] 贷款情况 - 厦门银行授信额度1000万元，贷款利率一年期LPR - 10BP，期限三年[10] - 贷款用于日常经营周转，按月付息，到期还本[10]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-091 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 2024 年 12 月 3 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司 第十届董事会第二十九次会议的书面通知。2024 年 12 月 6 日，会议在公司 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人 （其中董事长陈业先生、独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生和 曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、 高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议 通过了如下议案： 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。 经总经理罗异先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任聂涛先 生（简历附后）为公司常务副总经理，任期与公司第十届董事会届期相同。新 聘的高级管理人员已出具书面承诺，承 ...

活动参与相关 - 公司为加强与投资者沟通交流、做好投资者关系管理工作将参加活动[2] - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动举办方为重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司[2] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[2] - 活动形式为线上交流[2] 人员相关 - 公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问谢勇彬先生将与投资者进行网上交流沟通[2] 参与方式相关 - 投资者可登录全景网服务平台（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与互动交流[2] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公告发布日期为2024年11月22日[2]

市场扩张和并购 - 2024年10月30日公司对朗福公司债转股增资3.1亿元[2] - 公司和上海复地各将1.55亿元股东借款债转股增资[2] - 增资前朗福公司注册资本7亿元，增资后增至10.1亿元[2] - 增资后公司与上海复地各持股50%且比例不变[2] - 朗福公司完成债转股增资工商变更登记并领新执照[2]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-088 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市 公司规范运作》规定，本次会议审议的《关于公司吸收合并全资子公司重 庆道金投资有限公司事宜的议案》经由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00；网络投票 时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月15日上午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中 ...