山东晨鸣纸业集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 5 月 14 日经 2023 年度股东大会批准） 二 O 二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为维护山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会会议程序和决议的合 法有效，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、 《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本股东大会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三) 审议批准董事会的报告； (四) 审议批准监事会的报 ...

证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 证券代码：000488 200488 公告编号：2024-031 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2023-062）， 披露了公司与 Arjowiggins HKK2 Limited（以下简称"HKK2"）成立的合资公司阿尔 诺维根斯晨鸣特种纸有限公司纠纷案件的相关清盘呈请最新消息，香港原讼法庭于 2023 年 8 月 10 日就公司提出的撤销或押后清盘呈请申请作出判决，裁定搁置清盘呈 请。 当前公司生产经营正常，各项经营指标持续改善，本次判决不会对公司的财务状 况及生产经营造成不利影响。公司将继续与法律顾问商讨，并积极探索一切可行的措 施来维护公司和广大投资者的合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 2023 年 10 ...

股权质押情况 - 晨鸣控股本次解除质押13060000股，占所持股份1.59%，占总股本0.44%[4] - 晨鸣控股持股821454482股，比例27.78%[4] - 解除质押后质押股份占所持股份33.77%，占总股本9.38%[4] 其他情况 - 晨鸣控股质押股份无平仓风险，公司经营正常[3]

财务表现 - 公司本报告期營业收入为67.62亿人民币，同比增长9.84%[6] - 公司本报告期净利润为5.82亿人民币，去年同期为亏损2.75亿人民币，同比增长121.13%[6] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为4.73亿人民币，同比减少48.40%[10] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为139,499户，其中A股118,484户，B股20,692户，H股323户[11] - 前10名股东持股情况中，晨鸣控股有限公司持股15.47%，持股数量为457,322,919股，其中有255,481,700股被质押[11] - 晨鸣控股（香港）有限公司持股12.32%，持股数量为364,131,563股[11] - 公司持有的山东太阳控股集团有限公司股份为24,987,117股，占比0.85%[11] 资产状况 - 公司出售山东御景大酒店有限公司90.05%股权及对御景酒店的债权，交易金额为人民币35,650万[15] - 公司2024年03月31日的流动资产合计为29,633,098,363.42元，较期初有所增长[17] - 公司2024年03月31日的非流动资产合计为50,534,981,775.91元，较期初略有下降[18] 负债情况 - 流动负债合计为50,924,840,144.54元，较期初余额增加1,147,094,040.49元[19] - 非流动负债合计为8,376,556,343.30元，较期初余额减少234,894,660.60元[19] 经营情况 - 營业总收入为6,761,777,174.00元，较上期增加605,861,481.84元[21] - 營业总成本为6,942,765,607.09元，较上期增加404,625,586.57元[21] - 營业利润为7,482,773.99元，较上期增加7,813,198.35元[21] - 淨利潤为67,766,961.48元，较上期增加335,531,299.36元[22] 现金流量 - 經營活動產生的現金流量淨額为473,092,608.52元，较上期减少443,760,356.54元[23] - 投資活動產生的現金流量淨額为578,290,447.91元，较上期增加595,036,146.27元[23] - 本期籌資活動產生的現金流量為8414.8億元，較上期增加[24] - 償還債務支付的現金為6635.7億元，較上期減少[24] - 期末現金及現金等價物餘額為814.1億元，較期初減少[24]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为67.62亿人民币，同比增长9.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.82亿人民币，同比增长121.13%[4] - 公司总资产为801.68亿人民币，较上年同期增长0.86%[4] - 公司归属于上市公司股东的净资产收益率为0.35%，较上年同期增加2.01个百分点[4] - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，金额分别为23.51亿、1.41亿人民币[5] - 公司报告期内投资收益同比增加1001.61%，主要因处置非主业资产收益增加[7] - 公司报告期内应收款项计提的坏账准备影响导致信用减值损失同比增加227.47%[7] - 公司报告期内主要原材料及能源价格下降，浆纸产销量增加，导致净利润同比增加121.13%[8] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额减少48.40%，主要因购买原材料支出增加[9] 股权及资产交易 - 晨鸣控股有限公司持有457,322,919股人民币普通股，其中普通账户持有326,322,919股，通过信用担保证券账户持有131,000,000股[12] - 晨鸣控股（香港）有限公司与境外机构开展了股票融资业务，将其持有的公司股B股和H股托管至境外机构指定的托管券商，涉及的股票存在无法返还的风险，可能导致对公司的持股比例降低，但对晨鸣控股的第一大股东地位无影响[13] - 公司出售御景酒店股权，聚焦制浆造纸主业发展，将其持有的山东御景大酒店有限公司90.05%股权及对御景酒店享有的共计人民币19,350.72万元的债权以人民币35,650万元转让给关联方寿光晨鸣广源地产有限公司[14] 资产负债情况 - 流动资产合计为29,633,098,363.42元，其中应收账款为2,595,192,714.93元，存货为5,033,548,744.08元[16] - 非流动资产合计为50,534,981,775.91元，其中固定资产为32,512,693,592.05元，投资性房地产为6,002,437,507.46元[16] - 流动负债合计为50,924,840,144.54元，其中短期借款为34,156,538,006.30元，应付票据为4,864,151,408.49元[16] - 非流动负债合计为8,376,556,343.30元，其中长期借款为4,522,792,275.32元，长期应付款为2,490,524,904.95元[16] - 2024年第一季度，山东晨鸣纸业集团股份有限公司负债合计约为593亿元，所有者权益合计约为2086.7亿元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.73亿人民币，同比减少48.40%[4] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额减少48.40%，主要因购买原材料支出增加[9] - 投资活动产生的现金流量净额为57.8亿元，较上期增加3280.6%[18] - 现金及现金等价物净增加额为4.99亿元，期末现金及现金等价物余额为81.4亿元[19]

股权质押 - 晨鸣控股质押3500万股A股，占所持股份4.26%，总股本1.18%[2] - 晨鸣控股持股占总股本27.78%[3] - 质押后晨鸣控股质押股份占所持35.36%，总股本9.82%[3] 质押详情 - 质押起始2024 - 04 - 10，到期2025 - 05 - 01，质权人为重庆国际信托[2] - 用途为融资，所质押股份无平仓风险，公司经营正常[2][3]

产能与产品 - 公司年浆纸产能达1100万吨，是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业[13] - 公司机制纸产品有7个系列、200多个品种[12] 荣誉奖项 - 2022 - 2024年公司获多项荣誉，如造纸产业双碳战略发展中心合作单位、高质量发展领军企业等[19] 环保成果 - 沼气回收发电日最高发电量达50,000千瓦时，硫化氢浓度由20,000ppm降至100ppm[32][84] - 经可持续认证的林地面积占比96%[32][84] - 2023年公司依法缴纳环境保护税1,305.17万元，环保违规事件0起[36] - 全年开展环保培训88场，参与人次4,146人次[39] - 全年实施72项清洁生产方案，节约电443.05万千瓦时、水52.5万吨，获经济效益约7,047万元[41] - 2023年公司全年节约清水用量33.40万吨，水资源循环利用率达92%[57] - 污水处理厂废水处理率和排放达标率100%[59] - 截至2023年底，公司治理废气累计投入3.12亿元[64] - 自备电厂烟气排放量降至国家排放标准的52.2%左右[64] - 公司当前COD排放量为国家许可年排放量限值的43%左右，中水回用膜处理项目提供用水量2,406万立方米/年[84] - 储备林吸收碳排放1,356,000吨二氧化碳当量，符合林业碳汇开发的林地面积49.8万亩，年均碳汇量约17.43万吨碳当量[84] 环保目标 - 2023 - 2024年寿光晨鸣取水量目标分别为3800万吨、4600万吨，2023年实际完成4559万吨[52] - 2023 - 2024年湛江晨鸣污水COD排放浓度目标分别为90mg/L、55mg/L，2023年实际完成60mg/L[52] - 2023 - 2024年江西晨鸣用水量目标分别为598万吨、899万吨，2023年实际完成411万吨[52] 环保措施 - 构筑四大循环经济“生态链”[71] - 拥有14万吨球形封闭煤仓对热电厂煤场全封闭管理[66] - 合法申领水资源许可证，取水点安装在线流量计并定期检测水质[55] 原料林情况 - 2005年建立林业子公司，投入超70万亩原料林基地[80] - 2023年采伐桉树面积1.5万亩，亩产8吨，2024年计划采伐1万亩，亩产8吨，2035年左右计划采伐40万亩湿地松林地，预计产量12吨/亩[80] - 公司拥有林地面积64.6万亩，林地管理投入157,180万元[84] 研发情况 - 2023年研发投入116,442万元，占营业收入4.38%[106][114] - 获得省级以上科技进步奖16项，省技术创新项目75项，国家专利授权443项[107][120] - 2023年新引进检测设备及仪器42台[114] - 人才梯队有12名高级专家和博士，先后引进7名博士、1,502人常规科研开发人员[114] - 获得国家新产品7项，承担国家科技项目5项[120] - 2023年参与《胶版印刷纸》国家标准修订，《复印纸》《防粘原纸》企业标准修订备案[125] 市场与销售 - 在山东、广东等地建有生产基地，解决2万多人就业问题[126] - 在美国、德国等国家和地区建立18个分支机构，产品销往108个国家和地区[127] - 国内设立45家驻外分公司和9大客户服务区域，国外建立覆盖多洲及地区的营销队伍[148] - 2023年顾客满意率达85.76%，较2022年提高0.05个百分点[160] 供应商管理 - 2023年供应商数量623家，境内供应商占比89.4%，供应商稽核12次，开展供应链管理相关培训24次[166] - 从品质、价格、资金支持和货期四个维度对供应商进行考核[166] 员工情况 - 员工总数为10,604人，男员工8,065人，女员工2,539人[177][178] - 30岁及以下员工2,736人，31 - 50岁员工6,953人，51岁及以上员工915人[178] - 硕士研究生及以上学历员工6,917人，本科学历员工879人，大专、中专及高中学历员工2,785人，初中学历员工8,222人[178] - 在中国大陆工作的员工数为10,590人，在港澳台及海外地区工作的员工数（外籍）为14人[178] - 高级管理层1,003人，中级管理层1,105人，主管274人[185] 员工福利与安全 - 员工社会保险覆盖率100%[173] - 安全生产投入3,699.915万元[173] - 职业危害场所工作人员年度体检覆盖率100%[174] - 员工人均培训96小时，接受培训率100%[174] - 信息安全培训每月不少于一次，每次约45分钟[161] - 获得ISO 45001职业健康安全管理体系认证[198] - 制定《薪酬分配管理办法》，2023年加大对突出业绩的奖励力度[187][188][189] - 安全生产目标为“零事故”[199]

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第八次会议批准） 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司股份上市地证券交易所 （包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）及深圳证券 交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...

关于开展设备融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求， 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具备开展融资租赁业 务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务，融资金额合计不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年）。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》，董事会同意授权公司管理层在上述额度范 围内，办理与本次交易有关的事宜。 公司及子公司与上述租赁公司均无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和本公司章程等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 交易对方须为具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司，须不是失信被执行人， 且与公司、公司子公司及公司控股股东在产权、业务、 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度总经理工作报告 报告期内，公司经营管理层严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，秉承"浆纸一体化"的战略思想， 大力弘扬"奋发有为、锐意进取"的企业精神，在公司董事会的领导下，勤勉尽职，持续 聚焦制浆、造纸主营业务发展，精益内部管理，强化风险控制，不断提升企业管理水平和 运行质量。 一、2023 年工作回顾 （一）经营情况概述 过去的一年，造纸行业下游需求疲软，公司机制纸销量同比下降；同时，叠加新增产 能集中投放影响，机制纸的价格特别是白卡纸价格同比大幅下滑，而木片、原煤、化工等 原材料价格仍高位运行，严重挤压了公司盈利空间。2023 年公司完成机制纸产量 478 万吨、 销量 474 万吨，实现营业收入人民币 266.09 亿元，比上年同期下降 16.86%，实现归属于母 公司所有者的净利润为人民币-12.81 亿元，比上年同期下降 776.89%；截至本报告期末，公 司总资产为人民币 794.87 万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 166.92 万元。 （二）重点工作举措 1、债券全面清零，压降负 ...