直升机运营与收入 - 公司自有直升机42架，运营直升机69架，其中19架为代管 [2] - 2015年公司增加了4架直升机，包括1架EC225和3架Ka32 [2] - 公司主要收入来源为中海油，占总收入的72% [2] - 海上石油业务的收费模式为“月租金+小时费” [2] - 2016年海上石油飞行时间下降，但港口引航、航空护林等业务的飞行时间增长 [2] 业务与市场 - 港口引航业务在天津港、连云港、湛江港、青岛港等港口开展 [4] - 公司在港口引航业务中是唯一提供商 [4] - 海上石油市场公司市场份额约为60% [4] - 海上石油业务在通航领域属于利润较高的业务 [4] - 预计今年海上石油业务飞行时间大幅增长的可能性不大 [4] 维修与基础设施 - 大修直升机一般需要5-6个月时间 [4] - 维修飞机收费按架数计算 [4] - 公司自有土地3块，分别位于天津、湛江、海南东方 [4] - 海南东方新建的机场预计今年开始使用，主要用于公司自身 [4] - 深圳直升机场面积约24万平方米（400亩），为公司租用控股股东的土地 [4] 直升机采购与成本 - 购买直升机一般需要18-24个月 [4] - 大型直升机价格约为2亿人民币，小型直升机价格约为7-8千人民币 [5] - 大型与小型直升机的主要区别在于座位和载重量 [5]

行业政策与发展 - 国务院办公厅去年5月出台《关于促进通用航空业发展的指导意见》，提出培育通用航空市场、加快通用机场建设等5个重点任务 [1] - 政策出台最先受益的是运营行业，然后带动上下游产业 [1] - 低空管理改革推进速度低于预期 [4] 业务与运营 - 公司海上石油业务主要客户是中海油 [3] - 海上石油收费模式是月租金加上小时费，月租金和小时费价格都会变动 [3] - 公司下半年作业量比上半年增加，主要原因是下半年台风多 [3] - 公司计划开展飞行员的初始培训、复训、机型改装培训等 [4] - 公司控股子公司维修公司主要业务是直升机整机大修 [4] 财务与投资 - 海南东方机场拆迁补偿7000多万，修建需要1个多亿，资金缺口通过自有资金、银行贷款或其他方式解决 [4] - 海南东方机场预计今年9、10月份建设完成，土地摊销50年 [4] - 公司设立融资租赁公司以实现业务利润多元化，增加利润增长点 [4] 市场与客户 - 国际油价上涨对公司海上石油客户是利好消息，油价高，油公司开采石油量积极性提高，使用直升机数量可能随之增多 [3] - 公司一般提前2年根据主要客户规划购置直升机，自有直升机使用饱和情况下还可以通过租机方式满足业务量 [3] 人力资源 - 公司飞行员队伍目前够用，如不够用，海上陆上的飞行员可相互改装，还可租用其他国际同行的飞行员 [3] - 租用其他公司的飞行员价格不一定比自己公司高，价格分区域、资历、工作内容等而定 [3] - 在海外业务量大的情况下会倾向于在当地租用飞行员 [3]

直升机采购情况 - 公司直升机数量可充分满足业务需求，部分原用于海上石油业务的直升机临时运营航空护林业务，暂时不考虑购置直升机 [2] 重大资产重组情况 - 本次筹划的重大资产重组标的资产为中信医疗 100%的权益，中信医疗其他部分资产会被剥离 [2] - 本次重大资产重组会向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金 [2] 汇兑损失原因 - 汇兑损失是因外币借款购置直升机导致，而非国外业务 [2] 直升机价格 - 一架 S92 直升机需 3000 多万美金，一架 EC225 直升机需 2000 多万欧元 [2] 海上业务收费模式 - 公司海上业务收费模式是月租金加上小时费 [2] 复牌时间 - 公司复牌时间原则上不会超过 2017 年 11 月 4 日 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000099，证券简称为中信海直 [2] - 2018 年 1 月 15 日下午，国海证券冯胜等三人到深圳南山区南海大道 3533 号直升机场董事会秘书办公室对公司进行特定对象调研，接待人员有董事会秘书徐树田和董事会办公室李坤阳 [2] 直升机情况 - 公司自有直升机 42 架，运营直升机 70 架，其余为代管和租赁 [2] - 大型直升机飞行距离可达 1000 公里 [2] - 直升机理论上无固定寿命，如超美洲豹型直升机每年或到一定时间会大修，定期进行零部件更新 [2] 公司业务情况 - 主要收入来源是海上石油飞行服务，约占 72%，其余为维修、陆上通航收入，租赁公司也有一小部分收入 [2] - 公司向中海油主要提供运送人员、货物去海上平台的服务 [2] 行业影响情况 - 油价上升对油公司是利好，其产能可能增加，会加大投资 [2]

业务收入 - 公司收入的70%-80%来自于海上石油业务 [2] - 海外业务收入占总收入的比例约5% [2] 合同与定价 - 公司与客户的直升机服务合同基本是一年一签 [2] - 直升机服务的定价模式为"固定月租金+小时费" [2] 直升机运营 - 公司拥有亚洲最大的民用直升机队 [2] - 直升机运营方式包括自购、租赁和代管，其中自购和租赁占比约为80%，代管占比20% [2] 飞行员与培训 - 公司提供直升机飞行员 [2] - 公司与中国民航管理干部学院共同设立培训公司，开展飞行、机务、运行等人员的培训业务 [2] - 公司根据自身作业量需求，对飞行员进行国内外派遣培训或租赁飞行员 [2] 机场运营 - 公司在天津、湛江、海南有自建机场 [3] - 在舟山和深圳的机场采取租赁方式运作，未来可能倾向于租赁机场 [3]

业务展望 - 公司今年海上石油板块业务增长明显，未来国内海上石油业务的直升机作业量和作业架数都将呈增长趋势 [2] 合同与定价 - 公司与客户的直升机服务合同基本一年一签 [2] - 直升机服务定价根据不同机型有不同标准，一般收费模式是“固定月租金 + 小时费”，大概半年进行一次价格调整 [2] 人员配备 - 陆上业务直升机配备 2 - 3 名飞行员，海上业务直升机配备 4 - 5 名飞行员 [2] - 公司专业技术人员约占总人数的 85% [2] 直升机数量 - 公司直升机共 75 架，其中自购自有 43 架，其余为租赁或代管模式运营 [2] 资产与政策 - 公司目前暂时没有资产整合计划，但对未来持积极态度 [2] - 国家出台一系列通航扶持政策，民航局树立“放管结合、以放为主、分类管理”通用航空发展思路，通航发展潜力巨大 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 000099，证券简称为中信海直 [2] - 2018 年 5 月 11 日下午在深圳南山区南海大道 3533 号直升机场董事会秘书办公室进行投资者关系活动 [2] - 参与单位有中金公司、摩根士丹利、方圆基金、中再资产（香港） [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书徐树田、董事会办公室洪璐 [2] 飞行员情况 - 公司有 200 多个飞行员，去年飞行 3 万多小时，不能简单认为每个飞行员飞 100 多个小时，因一个机组配备 2 人 [2] - 近些年公司每年新招一部分飞行员，增量数量不等 [2] 业务经营情况 - 一季度主业海上石油作业量较去年同期增长较大，预计新开展的租赁业务对业绩贡献较去年增加，军品维修、培训业务尚在培养阶段，收益不明显 [2] 业务定价情况 - 海上石油业务收费模式是“月租金 + 小时费” [2] - 若原油价格持续上涨，客户的月租金和小时费在一定幅度内会调整 [2] 收入占比情况 - 中海油收入占公司总收入的 70% 左右 [2] 合同定价情况 - 与中海油的合同定价是否每年协商以及民航局有无指导价被提及，但未给出明确答复 [2]

直升机情况 - 公司自有直升机主要机型有空直系的EC225、EC155、EC135等，美国西科斯基的S92，KA32，意大利阿古斯塔的A109 [2] - 自有直升机数量为1架A109、5架KA32、2架S92，其余为空直系 [2] - 直升机购买单价：一架A109约1400万美金，一架S92约3100万美金，一架EC225约2030万欧元 [2] - 不同型号直升机机龄：S92约3 - 4年，KA32约4 - 5年，EC225约6 - 7年 [2] 机场情况 - 公司自有天津塘沽、湛江坡头、海南东方3个直升机场，深圳南头直升机场为租赁控股股东的 [2] - 直升机场造价因用地面积、城市、规划不同相差很大 [2] 运营维护情况 - 租赁直升机合同一般一年一签 [2] - 直升机折旧年限会计处理为15 - 20年 [2] - 直升机大修由子公司维修公司承担，日常定期检查由公司机务部承担 [2][3] - 一架直升机一般配备4个或4.5个飞行员，飞行时配备2名 [3] - 公司飞行员主要自己培养，从初始培训到取得商照，不含复训大概花费80万人民币 [3] 业务情况 - 今年海上石油板块海外部分业务增长平稳，国内部分直升机作业量和作业架数有所增长 [3] - 海外业务客户不止中海油，如缅甸业务客户是韩国大宇 [3] - 2017年公司海外业务收入占总收入的比例约5% [3]

业务情况 - 海上风电业务于2020年新开展，承担海上风机运维和紧急救援，已在盐城、湛江等地开展业务并形成收入，但占比较小，未来发展潜力大，公司正积极拓展 [1] - 海外业务稳步推进缅甸海上石油飞行服务，其他海外市场受疫情影响暂未有新进展，未来将结合疫情情况积极开拓 [2] 经营计划与目标 - “十四五”期间，遵循“2020年打基础，2021年上台阶，2022年达目标”三步走计划，扎牢数字化转型基础，推进业务板块发展，谋划战略布局，实现营业收入、净利润翻番 [2] 发展战略与业绩增长点 - 实施“五四三二一”发展战略，围绕海上石油、应急救援等五大重点业务板块，依托四大赋能中心，践行三大关键策略，完成两大核心转变，运用产融结合效能，发挥融资平台作用，实现产业链延伸和战略转型 [2] 直升机情况 - 运营亚洲最大民用直升机队，目前运营80多架航空器，主要机型包括空客的EC225、EC155等，俄罗斯的KA32等，美国的S92，意大利的AW139等，主力机型为世界最新机型 [2] - 目前直升机数量能满足业务需求，未来将视业务情况购置 [3] 市场份额与核心优势 - 在海上石油飞行服务市场占65%以上份额，核心竞争力包括品牌影响力、综合服务能力、生产作业能力、机队和基地规模、人才队伍等 [2] 合作与收费模式 - 与中海油签订2021年合同，年初签大合同并根据实际调整直升机需求，收费模式是“月租金+小时费” [2] 成本构成 - 主要成本来自飞机折旧、航材损耗和员工薪酬支出 [3]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 中信海洋直升机股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net/），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间及沟通人员 - 活动时间为 2022 年 11 月 9 日 16:30 至 17:30 [1] - 届时公司董事会秘书欧阳铭志先生和财务负责人关颐先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [1]