收入和利润（同比） - 营业收入256,690,807.28元，同比增长262.01%[3] - 营业收入为2.57亿元人民币，较上年同期7090.65万元人民币大幅增长262.0%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损9,727,846.62元，同比收窄60.35%[3] - 净利润为-895.16万元人民币，较上年同期-2641.60万元人民币亏损收窄66.1%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-972.78万元人民币[18] - 综合收益总额为亏损895.16万元，同比下降66.1%[19] - 基本每股收益-0.0097元，同比改善60.2%[19] - 加权平均净资产收益率-3.77%，较上年同期提升3.23个百分点[3] 成本和费用（同比） - 营业成本226,360,995.33元，同比增长300.43%[6] - 营业成本为2.26亿元人民币，较上年同期5652.94万元人民币增长300.4%[17] - 研发费用为577.76万元人民币，较上年同期313.85万元人民币增长84.1%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额15,480,637.89元，同比增长125.58%[3] - 经营活动现金流量净额1548.06万元，同比增长125.5%[21] - 销售商品提供劳务收到现金2.59亿元，同比增长130.5%[20] - 购买商品接受劳务支付现金2.06亿元，同比增长245.2%[21] - 支付的各项税费331.89万元，同比下降6.9%[21] - 收到的税费返还116.88万元，同比下降83.4%[20] - 投资活动现金流量净额-93.57万元，同比改善98.8%[21] - 筹资活动现金流量净额-8327.74万元，同比恶化239.7%[22] - 期末现金及现金等价物余额2.15亿元，同比减少42.7%[22] 资产和负债变动 - 总资产4,181,031,792.55元，较上年度末增长3.81%[3] - 公司总资产为41.81亿元人民币，较年初40.28亿元人民币增长3.8%[15] - 货币资金为2.26亿元人民币，较年初2.95亿元人民币下降23.3%[13] - 应收账款为4.58亿元人民币，较年初4.68亿元人民币下降2.2%[13] - 应收票据30,271,822.22元，同比增长111.20%[6] - 其他应付款788,160,364.43元，同比增长43.05%[6] - 短期借款为426.67万元人民币，较年初301.92万元人民币增长41.3%[14] - 长期借款保持稳定为15.47亿元人民币[14] 非经常性事项 - 非经常性损益合计511,240.75元，主要来自政府补助451,005.35元[5] - 因仲裁裁决增加其他非流动资产和其他应付款各216,172,800.00元[10]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长309.24%至9.358亿元人民币[20] - 2021年营业收入93,583.99万元，较上年同期大幅增长309.24%[42] - 公司2021年营业收入为9.358亿元人民币，同比增长309.24%[50] - 归属于上市公司股东的净亏损同比收窄41.16%至-9774万元人民币[20] - 利润总额-12,344.31万元，较上年同期减亏30.72%[42] - 归属于母公司所有者的净利润-9,774.09万元，较上年同期减亏41.16%[42] - 加权平均净资产收益率为-31.32%[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业成本为8.519亿元人民币，同比增长408.75%[53] - 研发费用同比大幅增长132.52%，达到22,842,477.51元[62] - 销售费用同比增长39.88%，达到9,988,798.35元[62] - 财务费用同比下降1.79%，为78,152,808.08元[62] - 管理费用同比微增1.21%，为76,709,281.54元[62] 各条业务线表现 - 贸易业务收入为6.108亿元人民币，占总收入65.26%[50] - 环保行业收入为2.530亿元人民币，同比增长38.53%[50] - 建筑工程收入为4707万元人民币，同比增长76.10%[50] - 锂电池负极材料业务收入为3809万元人民币[50] - 坪山园区租赁收入为2426.52万元人民币，同比增长25.65%[47] - 厂区出租利用率达到99.4%[47] - 贸易业务营业成本为5.934亿元人民币，毛利率为2.84%[53] - 贸易业务销售量为109,961.15吨[54] - 营业收入扣除后金额为3.001亿元人民币，主要来自环保及建筑工程业务[21] - 第四季度营业收入最高达3.615亿元人民币[25] 研发投入与活动 - 研发费用同比大幅增长132.52%，达到22,842,477.51元[62] - 公司主要研发项目聚焦水环境管理及管网智能监测技术[64] - 研发人员数量同比增长137.93%至69人[69] - 研发投入金额同比增长132.52%至22,842,477.51元[69] - 研发投入占营业收入比例下降1.86个百分点至2.44%[69] - 本科及以上学历研发人员数量同比增长442.86%至38人[69] - 30-40岁年龄段研发人员数量同比增长86.36%至41人[69] - 管网及河道模型持续研发一期项目已完成[65] - 排水监测数据清洗、挖掘及应用系统研发一期项目已完成[65] - 海绵城市设施技术集成与关键参数优化项目已完成[66] - 模拟节能建筑设计方法及其系统研发项目已立项[66] - 市政排水系统技术研发与应用项目已立项[66] 资产与负债状况 - 总资产同比增长8.45%至40.277亿元人民币[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降27.43%至2.632亿元人民币[21] - 货币资金占总资产比例下降5.59个百分点至7.33%，金额减少1.86亿元至2.95亿元[74] - 应收账款占总资产比例上升7.31个百分点至11.62%，金额增加3.07亿元至4.68亿元[74] - 合同负债同比大幅增长，占总资产比例上升4.26个百分点至4.41%，金额达1.77亿元[74] - 长期借款占总资产比例下降11.32个百分点至38.41%，金额减少3.03亿元至15.47亿元[74] - 公司资产受限总额1.29亿元，包括被冻结货币资金1112万元及被抵押/查封固定资产1.11亿元[75] - 公司子公司内蒙古奥原新材料有限公司抵押土地账面价值为6,829,888.39元[82] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额恶化29.85%至-2038万元人民币[20] - 经营活动现金流入同比大幅增长236.03%至9.43亿元，流出增长225.12%至9.64亿元，净现金流为-2038万元[71] - 投资活动现金流入同比下降93.12%至512.51万元，流出下降97.04%至637.31万元，净现金流改善99.12%至-124.8万元[71] - 筹资活动现金流入下降24.03%至2.88亿元，流出增加47.16%至4.53亿元，净现金流恶化334.34%至-1.66亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额同比下降117.13%至-1.87亿元[72] - PPP项目工程款支付重分类至经营活动，导致投资活动现金流大幅减少[72] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为768,329,696.11元，占年度销售总额的82.09%[59][60] - 第一大客户销售额为660,164,364.09元，占年度销售总额的70.54%，且为关联方[60] - 前五名客户中关联方销售额占年度销售总额比例为70.54%[59] - 前五名供应商合计采购金额为437,456,355.65元，占年度采购总额的54.85%[60] - 第一大供应商采购额为263,196,616.49元，占年度采购总额的33.00%[60] 子公司与投资项目表现 - 北京清控人居环境研究院有限公司2021年净资产为85,190,617.44元，营业收入23,856,652.65元，净亏损13,782,718.80元[88] - 玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司2021年总资产1,098,879,396.21元，净资产435,491,243.60元，营业收入75,084,678.90元，净亏损24,997,071.06元[88] - 清控人居拥有68项具有自主知识产权的专利和软件著作权[34] - 玉溪市海绵城市建设PPP项目总共涉及43个子项目，已建设完工41个子项目[43] - 迁安市海绵城市建设PPP项目二期工程形象进度98%[43] - 清控人居协助8个地区成功申报国家海绵城市建设试点[39] - 公司中标迁安、遂宁和玉溪3个海绵城市建设PPP项目[39] - 遂宁市海绵城市建设PPP项目已竣工验收并转入运营维护阶段[43] - 清控人居参与编制多项部级文件及行业标准包括城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则等[38] - 迁安污水处理厂提标改造工程总投资5806.44万元[175] - 迁安污水处理厂原建设总投资1.13亿元[174] - COD排放浓度12mg/L、氨氮排放浓度0.55mg/L[174] - COD排放总量327.349吨、氨氮排放总量14.706吨[174] - 核定排放总量COD 730吨、氨氮73吨[174] 法律与仲裁风险 - 公司持有的遂宁市华控环境治理有限责任公司78%股权被冻结（2020年8月28日至2023年8月27日）[82] - 公司持有的北京清控人居环境研究院79.54%股权被冻结（2020年8月31日至2023年8月30日）[82] - 深圳坪山区房产被查封（2020年8月17日至2023年8月16日）[81][82] - 重大未决仲裁涉及金额585,351,491.20元[99] - 公司因委托理财协议纠纷被申请仲裁本金收益等费用[99] - 仲裁案件已开庭审理但尚未裁决[99] - 公司已选聘代理律师事务所并递交仲裁相关文件[99] - 公司PPP项目存在因施工延期、政府拆迁等因素导致的考核验收风险[97] - 投资项目存在实际进度滞后及预算突破风险[98] - 投资风险受国家产业政策及宏观经济环境影响[98] - 公司制定严谨投资计划并加强风险管控[98] 投资者关系与问询 - 报告期内多次接待投资者询问仲裁案件详情[100] - 投资者关注公司定增批复进展及经营现状[100] - 投资者询问坪土地工改工项目进程[100] - 投资者多次问询公司2020年度报告披露情况[101] - 投资者多次问询公司2020年度业绩快报情况[101] - 投资者多次问询公司2021年第一季度业绩情况[101] - 投资者多次问询公司运营情况[101] - 投资者多次问询内蒙古奥原生产经营情况[101] - 投资者多次问询仲裁案件及定增批复进展情况[101] - 投资者多次问询公司控股股东华融泰经营情况[101] - 投资者问询公司一季度财务数据[101] - 投资者问询公司是否有股份回购计划[101] - 投资者问询公司受疫情影响程度[101] - 投资者持续关注公司仲裁案件进展，2021年4月至7月间共记录12次相关问询[102] - 投资者多次问询坪山土地开发进展，2021年4月27日及5月10日均有记录[102] - 内蒙古奥原石墨深加工项目受关注，2021年5月31日及7月23日有具体问询[102] - 公司2021年半年度业绩预告披露时间受投资者重点关注，6月25日至7月6日有多次问询[102] - 2021年7月14日有投资者问询业绩亏损原因[102] - 公司股价表现被投资者关注，2021年5月24日及31日有相关问询记录[102] - 2021年5月14日有投资者登记参加年度股东大会并询问仲裁进展[102] - 电话沟通全部通过公司证券部进行，2021年共记录20次投资者沟通活动[102] - 投资者多次询问仲裁案件进展[103] - 投资者关注内蒙古奥原产能及部署情况[103] - 投资者询问赛格集团近期减持计划[103] - 投资者咨询公司主营业务及经营状况[103] - 投资者问询电池负极材料生产相关问题[103] - 投资者关注日常关联交易开展进展[103] - 投资者询问2020年股权转让事项[103] - 投资者咨询公司实际控制人情况[103] - 投资者问询半年度报告披露时间[103] - 投资者关注内蒙古奥原石墨烯业务情况[103] - 投资者频繁问询仲裁案件进展及非公开发行事项[104][105] - 投资者多次关注内蒙古奥原项目产能及后续投资计划[104] - 投资者问询公司第三季度财务数据[104] 公司治理与内部控制 - 公司董事会由12人组成，其中独立董事4人，占比33.3%[110] - 监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，占比33.3%[112] - 公司2021年董事会共召开10次会议，审议通过多项财务资助、借款展期及治理制度相关议案[147][148] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过高管薪酬方案及绩效管理制度[152] - 发展战略委员会在报告期内未召开会议[152] - 公司修订26项制度、新增8项治理制度、废除7项制度[169] - 公司2021年度修订26项制度，新增8项治理制度，废除7项不符合治理现状的制度[161] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[162] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[166] - 内部控制审计报告为标准无保留意见[169] - 公司建立《投资者关系管理办法》保障股东沟通渠道[109] - 公司依法履行信息披露义务并解答投资者疑问[108] - 股东大会召开程序聘请专业律师进行见证[109] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.77%[123] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为45.80%[123] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.25%[123] 管理层与关键人员 - 公司法定代表人孙波主管会计工作负责人荣姝娟会计机构负责人徐钊[4] - 报告期内公司发生5名董事及高级管理人员离任[127] - 副董事长张剑于2021年5月14日因工作调整离任[127] - 董事卫炳章和李保华于2021年9月1日均因工作原因离任[127] - 监事会主席范崇澜于2021年6月3日因工作变动离任[127] - 职工监事张逸明于2021年5月13日因个人原因离任[127] - 副总经理朱明扬于2022年1月26日因个人原因离任[127] - 公司新增选举白平彦和刘建伟为董事，均于2021年10月14日就任[127] - 韩兴凯于2021年6月3日被选举为监事会主席[127] - 彭小毛于2021年8月30日被聘任为副总经理[127] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为827.58万元[146] - 总经理童利斌从公司获得税前报酬153.77万元[146] - 副总经理秦军平与郭金涛分别获得税前报酬74.78万元[146] - 财务总监荣姝娟获得税前报酬105.94万元[146] - 董事会秘书丁勤获得税前报酬105.08万元[146] - 离任副总经理朱明扬获得税前报酬121.54万元[146] - 副总经理潘景辉获得税前报酬89.86万元[146] - 职工监事黄红芳获得税前报酬41.59万元[146] - 独立董事任意、昝志宏、樊燕萍、陈运红各获得津贴10万元[146] - 离任职工监事张逸明获得税前报酬1.51万元[146] 关联方与独立性 - 公司控股股东为深圳市华融泰资产管理有限公司[13] - 公司强调业务、人员、资产、机构、财务独立运作[109] - 控股股东未发生干预公司决策或经营活动行为[109] - 公司不存在为控股股东提供资金资助行为[109] - 公司未发生控股股东占用资金或非经营性资金往来[109] - 公司拥有独立完整的财务核算体系及专职财务团队[120] - 公司资产独立，完全拥有生产经营相关的土地、设备及知识产权[119] - 公司高级管理人员未在控股股东下属企业担任除董事、监事外的职务[118] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[187] - 公司报告期无违规对外担保情况[188] - 山西建设投资集团承诺长期有效保证上市公司独立性[184] - 深圳市华融泰资产管理有限公司承诺长期有效避免同业竞争[184] - 深圳市华融泰资产管理有限公司承诺长期有效规范关联交易[185] - 所有相关承诺目前均处于正在履行状态[184][185] 会计政策与审计意见 - 公司2021年年度财务报告经大华会计师事务所审计并出具带强调事项段无保留意见[5] - 会计师事务所对本年度出具带强调事项段无保留意见审计报告[189] - 公司董事会监事会及独立董事已对非标审计意见事项出具专项说明[189] - 公司自2021年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号——租赁》[190] - 公司自2021年2月2日起执行《企业会计准则解释第14号》[190] - 执行新租赁准则导致使用权资产增加7,674,508.52元[193] - 一年内到期的非流动负债因新租赁准则增加3,020,195.13元至148,532,125.64元[193] - 新租赁准则下确认租赁负债4,654,313.39元[193] - 执行解释14号使合同资产增加125,850,594.81元至161,411,154.02元[194] - 解释14号导致一年内到期的非流动资产减少125,850,594.81元至9,333,500.00元[194] - 长期应收款因解释14号调整减少695,987,696.26元至0元[194] - 在建工程因解释14号减少1,546,536,111.12元至25,664,030.85元[194] - 其他非流动资产因解释14号增加2,240,501,007.18元至2,288,827,361.77元[194] - 未分配利润因解释14号减少1,760,683.00元至-1,996,574,890.96元[194] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬70万元[198] 利润分配与激励计划 - 公司2021年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[159] - 报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[160] - 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案获董事会通过[147] 员工情况 - 报告期末在职员工总数672人，其中母公司57人，主要子公司615人[155] - 当期领取薪酬员工总人数657人[155] - 员工专业构成：生产人员135人，销售人员49人，技术人员348人，财务人员43人，行政人员97人[155] - 员工教育程度：硕士及以上90人，本科400人，大专114人，高中及以下68人[155] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数3人[155] 环境与社会责任 - 报告期内公司无环境行政处罚记录[179] - 公司厂界无组织废气监测每半年公开一次[179] - 公司锅炉废气监测每年公开一次[179] - 锅炉氮氧化物排放数据每月公开一次[179] - 公司噪声监测结果每季度公开一次[179] - 报告期内公司未采取专门碳减排措施[180] 非经常性损益 - 非经常

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期391,841,021.22元同比增长651.44%[3] - 年初至报告期末营业收入574,332,833.89元同比增长323.05%[3] - 营业总收入同比增长323.0%至5.74亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期206,610.67元同比增长100.77%[3] - 净亏损同比收窄42.1%至4831.58万元[20] - 归属于母公司所有者的净亏损为4471.55万元[20] - 基本每股收益为-0.0444元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长191.5%至6.32亿元[19] - 研发费用16,618,977.80元同比增长92.16%[7] - 研发费用同比增长92.1%至1661.90万元[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为9998.77万元，上期为1.03亿元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末61,815,753.80元同比增长636.77%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为5.48亿元，上期为1.83亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6181.58万元，上期为-1151.63万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-1.47亿元，上期为-1.18亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-7544.53万元，上期为7247.27万元[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金274,075,076.69元同比增长309.54%[9] - 收到其他与筹资活动有关的现金本期为2.74亿元，上期为6692.28万元[25] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期为1.52亿元，上期为1.23亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.11亿元，期初为4.71亿元[25] - 货币资金较年初减少158,526,497.83元，下降33.0%至322,138,415.98元[15] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末3,954,553,409.48元较上年度末增长6.48%[3] - 资产总计较年初增加240,730,824.57元，增长6.5%至3,954,553,409.48元[16] - 应收账款439,990,840.00元较上年度末增长174.16%[7] - 应收账款较年初增加279,502,481.23元，增长174.2%至439,990,840.00元[15] - 预付款项较年初增加29,883,286.12元，增长575.6%至35,073,428.50元[15] - 存货较年初增加22,570,343.13元，增长73.2%至53,411,668.27元[16] - 合同负债206,893,630.40元较上年度末增长3534.15%[7] - 其他应付款427,291,863.87元较上年度末增长340.67%[7] - 流动负债同比增长67.2%至13.67亿元[17] - 长期借款同比下降14.6%至15.80亿元[17] - 负债总额同比增长9.8%至32.25亿元[17] - 流动负债合计为8.17亿元人民币[29] - 长期借款为18.50亿元人民币[29] - 非流动负债合计为21.19亿元人民币[29] - 负债合计为29.36亿元人民币[29] - 应交税费为408.49万元人民币[29] - 应付职工薪酬为2443.38万元人民币[29] 所有者权益和利润分配 - 未分配利润为-20.40亿元[18] - 所有者权益合计为7.78亿元人民币[30] - 未分配利润为-19.95亿元人民币[30] - 归属于母公司所有者权益为3.63亿元人民币[30] - 少数股东权益为4.16亿元人民币[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,973名[11] - 第一大股东深圳市华融泰资产管理有限公司持股比例为26.48%，持股数量为266,533,049股[11] - 第二大股东深圳赛格股份有限公司持股比例为15.38%，持股数量为154,822,846股[11] - 第三大股东深圳市赛格集团有限公司持股比例为3.39%，持股数量为34,077,600股[11] 仲裁和风险事项 - 公司涉及仲裁案件，被要求支付本金、收益及费用共计584,350,880.7元[13] 会计政策调整影响 - 在建工程调整减少15.47亿元，使用权资产增加767.45万元[28] - 资产总计因新租赁准则调整增加767.45万元[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.82亿元，同比增长118.26%[21] - 归属于上市公司股东的净亏损4492.21万元，同比收窄10.71%[21] - 基本每股收益-0.0446元/股，同比改善10.80%[21] - 营业收入同比增长118.26%至1.82亿元[38] - 公司2021年半年度营业总收入为1.82亿元，同比增长118.2%[129] - 公司2021年半年度净亏损为4854.5万元，较上年同期亏损5454.6万元收窄10.9%[129] - 归属于母公司所有者的净亏损为4492.2万元，较上年同期亏损5031.2万元收窄10.7%[130] - 营业收入同比增长408.2%至7075.4万元（2020年同期1392.6万元）[133] - 综合收益总额亏损收窄至-4854.6万元（2020年同期-5454.5万元）[131] - 基本每股收益亏损收窄至-0.0446元（2020年同期-0.0500元）[131] - 公司上半年净亏损4492.21万元，归属于母公司所有者权益减少[146][149] - 公司2020年上半年综合收益总额为-5454.46万元人民币[153] - 公司2021年上半年母公司综合收益总额为-3234.83万元人民币[158] - 本期综合收益总额为-33,089,017.35元[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长147.18%至1.44亿元[38] - 研发投入同比增长121.42%至968.28万元[38] - 研发费用为968.3万元，较上年同期437.3万元增长121.4%[129] - 财务费用为4017.5万元，其中利息费用为4139.6万元[129] - 营业成本同比增长730.5%至6326.6万元（2020年同期762.0万元）[133] - 利息费用同比下降13.6%至2515.0万元（2020年同期2912.2万元）[133] - 信用减值损失转正为364.3万元（2020年同期损失-74.2万元）[134] 各条业务线表现 - 建筑工程收入同比增长2,635.44%至9,101.07万元[40] - 环保行业收入同比增长13.27%至8,050.04万元[40] - 仓租服务收入同比增长19.12%至1,098.07万元[40] - 仓储租赁业务实现收益634.18万元[95] 各地区表现 - 遂宁市海绵城市PPP项目已竣工验收进入运营期[29] - 玉溪市海绵城市PPP项目43个子项目中36个已完工[29] - 迁安市污水处理厂提标改造总投资为5806.44万元[67] - 迁安市污水处理厂原建设总投资为1.13亿元[67] - 迁安华控COD排放浓度为10.88mg/L，排放总量为139.29吨[66] - 迁安华控氨氮排放浓度为0.33mg/L，排放总量为4.44吨[66] - 迁安华控总磷排放浓度为0.09mg/L，排放总量为1.14吨[66] - 迁安华控总氮排放浓度为6.32mg/L，排放总量为79.60吨[66] 管理层讨论和指引 - 非公开发行股票预案已通过董事会审议旨在降低资产负债率[34] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司无利润分配及资本公积金转增股本计划[62] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[63] - 公司获批与山西建设投资集团关联交易额度为45,000万元[85] - 公司获批与山西建设投资集团关联销售额度为97,400万元[86] - 公司获批与深圳市华融泰资产管理公司关联租赁额度为1,200万元[86] - 2021年度预计与山西建设投资集团关联交易总额为142,400万元[87] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额-19.73万元，同比下降102.00%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降102.00%至-19.73万元[38] - 经营活动现金流量净额转负为-19.7万元（2020年同期正984.6万元）[137] - 经营活动产生的现金流量净额为负2065.84万元，同比恶化145.8%[143] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7117.57万元，同比大幅增长338.6%[143] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.05亿元，同比大幅增长1512.8%[143] - 投资活动产生的现金流量净额为负6702.44万元，同比恶化522.3%[144] - 支付其他与投资活动有关的现金为6700万元，同比大幅增长458.3%[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为3276.91万元，同比实现扭亏为盈[144] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2.65亿元，同比大幅增长430.0%[144] - 投资活动现金流出大幅增加至1.2亿元（2020年同期1.47亿元）[139] - 筹资活动现金流入同比增长238.3%至2.83亿元（2020年同期8357.3万元）[139] - 期末现金及现金等价物余额降至3.03亿元（期初4.71亿元）[141] - 期末现金及现金等价物余额为2439.99万元，同比减少65.7%[144] - 货币资金减少至3.14亿元，占总资产比例下降4.28个百分点至8.66%[43] - 货币资金减少至3.14亿元，较期初4.81亿元下降34.6%[120] - 货币资金为3542.9万元，较期初8873.4万元下降60.1%[126] - 在建工程大幅减少至1387万元，占总资产比例下降41.95个百分点至0.38%，主要因PPP项目会计调整[43] - 在建工程大幅减少至1387.02万元，较期初15.72亿元下降99.1%[121] - 长期借款降至15.8亿元，占总资产比例下降6.31个百分点至43.5%[43] - 长期借款减少至15.80亿元，较期初18.50亿元下降14.6%[122] - 长期借款为5.23亿元，较期初7.27亿元下降28.1%[128] - 存货增长至4778万元，占总资产比例上升0.49个百分点至1.32%[43] - 存货增至4778.14万元，较期初3084.13万元增长54.9%[120] - 合同负债增长至3596万元，占总资产比例上升0.84个百分点至0.99%[43] - 应收账款增至1.71亿元，较期初1.60亿元增长6.5%[120] - 应收账款为5824.6万元，较期初5741.2万元增长1.5%[126] - 长期应收款增至7.94亿元，较期初6.96亿元增长14.1%[121] - 短期借款新增301.86万元[121] - 应付账款减少至4.64亿元，较期初5.32亿元下降12.8%[121] - 其他应付款大幅增至3.57亿元，较期初9696.49万元增长268.6%[121] - 未分配利润为-20.40亿元，较期初-19.95亿元扩大2.3%[124] - 未分配利润累计亏损达20.40亿元，较期初进一步扩大[151] - 公司2020年上半年未分配利润为-18.287亿元人民币[153] - 公司2021年上半年母公司未分配利润为-19.796亿元人民币[163] - 未分配利润从-1,855,513,493.22元减少至-1,888,602,510.57元[164][170] - 所有者权益合计从505,468,712.81元下降至472,379,695.46元[164][170] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为9.574亿元人民币[153] - 公司2020年上半年少数股东权益为4.286亿元人民币[153] - 公司2021年上半年母公司所有者权益合计为3.813亿元人民币[163] - 公司2021年上半年资本公积为11.966亿元人民币[163] - 公司2021年上半年盈余公积为1.577亿元人民币[163] - 公司股本保持稳定为10.067亿元人民币[163] - 公司股本为1,006,671,464.00元[164][166][170] - 资本公积为1,196,601,212.24元[164][166][170] - 盈余公积为157,709,529.79元[164][166][170] - 总资产36.31亿元，较上年度末下降2.23%[21] - 归属于上市公司股东的净资产3.18亿元，较上年度末下降12.39%[21] - 加权平均净资产收益率-13.21%，同比下降3.22个百分点[21] - 公司总资产为36.31亿元，较期初37.14亿元下降2.2%[124] 关联交易 - 与山西建设投资集团关联交易金额为1,658.61万元，占同类交易比例27.84%[85] - 与山西建设投资集团关联销售商品金额为8,278.36万元，占同类交易比例91.81%[86] - 与深圳市华融泰资产管理公司关联租赁金额为576.83万元，占同类交易比例73.28%[86] - 报告期内与山西建设投资集团实际履行关联交易总金额9,936.97万元[87] - 报告期内与深圳市华融泰资产管理公司实际履行关联交易总金额576.83万元[87] - 应付关联方债务期末余额总计87,800万元，其中深圳市华融泰资产管理有限公司34,500万元，晋建国际融资租赁（天津）有限公司53,300万元[90] - 关联方借款本期新增26,500万元，全部来自深圳市华融泰资产管理有限公司[90] - 关联方借款本期归还20,400万元，全部为晋建国际融资租赁（天津）有限公司[90] - 关联方借款利息支出总计2,492.9万元，其中深圳市华融泰资产管理有限公司706.46万元，晋建国际融资租赁（天津）有限公司1,786.44万元[90] - 关联方借款利率分别为深圳市华融泰资产管理有限公司5.00%，晋建国际融资租赁（天津）有限公司6.50%[90] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助202.01万元[25] - 计入当期损益的资金占用费80.61万元[25] 资产受限与冻结 - 资产受限总额1.33亿元，其中货币资金1103万元被冻结，固定资产1.15亿元被抵押查封[45] 子公司表现 - 子公司北京清控人居环境研究院净利润亏损833万元[52] - 子公司内蒙古奥原新材料净利润亏损965.6万元[52] 法律与仲裁风险 - 公司面临重大仲裁风险，涉案金额5.84亿元[57] - PPP项目因施工争议导致部分项目严重延期[53] - 公司涉及仲裁案件金额为58,435.09万元，尚未裁决[83] - 公司涉及仲裁案件金额总计584,350,880.7元[99] 公司治理与股权结构 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.77%[60] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为45.80%[60] - 公司总股本为1,006,671,464股，全部为无限售条件人民币普通股[105] - 控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司持股比例为26.48%，持股数量266,533,049股[107] - 第二大股东深圳赛格股份有限公司持股比例为15.38%，持股数量154,822,846股[107] - 赛格集团持有赛格股份56.7%股权，为控股股东[108] - 公司累计发行股本总数100,667.15万股[176] - 公司注册资本为100,667.15万元[176] - 公司实际控制人为山西省国有资本运营有限公司[176] - 公司属公用事业-环保工程行业[177] - 公司全资子公司林芝华控赛格投资有限公司持股比例100%[179] - 公司全资子公司深圳华控赛格置业有限公司持股比例100%[179] - 公司控股子公司北京清控人居环境研究院有限公司持股比例79.54%[179] - 公司全资子公司深圳华控赛格香港有限公司持股比例100%[179] - 公司全资子公司北京中环世纪工程设计有限责任公司持股比例100%[181] - 公司控股子公司玉溪市华控环境海绵城市建设有限公司持股比例51%[181] - 公司控股子公司遂宁市华控环境治理有限责任公司持股比例90%[181] - 公司控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司持股比例52.8%[181] - 公司控股孙公司北京清控中创工程建设有限公司持股比例96.32%[181] - 公司控股子公司内蒙古奥原新材料有限公司持股比例76.19%[181] 会计政策与合并范围变更 - 同一控制下企业合并增加子公司或业务需调整合并资产负债表期初数并追溯调整利润表和现金流量表[198] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务不调整合并资产负债表期初数仅合并购买日后数据[198] - 追加投资实现同一控制下企业合并时需对前期持股损益冲减期初留存收益或当期损益[198] - 非同一控制下追加投资实现控制时原持股按购买日公允价值重计量差额计入当期投资收益[199] - 非同一控制下追加投资涉及权益法核算的其他综合收益转为购买日当期投资收益[199] - 处置子公司或业务时需将该子公司期初至处置日收入费用利润纳入合并利润表[199] - 处置子公司或业务时需将该子公司期初至处置日现金流量纳入合并现金流量表[199] - 丧失控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重计量[200] - 处置对价与剩余股权公允价值之和减应享净资产份额的差额计入当期投资收益[200] - 丧失控制权时原股权投资相关其他综合收益转为当期投资收益[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7090.65万元，同比增长143.18%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损为2453.30万元，同比收窄7.22%[7] - 基本每股收益为-0.0244元/股，同比改善7.22%[7] - 公司营业收入从上年同期的29,158,505.33元增长至本期的70,906,534.64元，增加41,748,029.31元（约143.2%）[40] - 净利润为净亏损26,415,972.87元，同比亏损收窄5.1%[42] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损24,532,950.07元，同比亏损收窄7.2%[42] - 母公司营业收入为31,294,212.27元，同比增长347.2%[45] - 母公司净利润为净亏损15,365,943.77元，同比亏损收窄9.7%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至5652.94万元，同比增长133.11%[16] - 营业总成本为101,050,117.82元，同比增长77.4%[41] - 营业成本为56,529,445.06元，同比增长133.1%[41] - 财务费用为19,887,832.73元，同比增长35.3%[41] - 利息费用为20,698,726.86元，同比增长29.4%[41] - 母公司营业成本为27,842,474.85元，同比增长606.7%[45] - 母公司财务费用为10,369,048.59元，同比下降17.0%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为686.27万元，同比下降72.80%[7] - 收到控股股东借款2.09亿元，导致其他应付款增至2.92亿元（同比增长201.34%）及收到其他与筹资活动现金增长417.61%[16] - 购建长期资产支付现金增至7814.84万元，同比增长148.33%[16] - 取得借款收到现金降至300万元，同比下降85.22%[16] - 支付其他与投资活动现金降为0（上期3425.6万元），因未购买银行理财[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为112,206,880.33元，上期为101,692,743.71元，同比增长10.3%[49] - 收到的税费返还本期为7,037,143.52元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,862,735.29元，上期为25,228,475.09元，同比下降72.8%[50] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为78,148,423.29元，上期为31,469,606.55元，同比增长148.4%[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-78,146,761.81元，上期为-62,725,606.55元[50] - 取得借款收到的现金本期为3,000,000.00元，上期为20,300,000.00元，同比下降85.2%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-24,513,405.09元，上期为-20,480,478.22元[51] - 期末现金及现金等价物余额本期为375,460,038.12元，上期为499,515,438.37元，同比下降24.8%[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-9,216,827.02元，上期为-4,305,040.34元[53] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为51,508,857.91元，上期为98,060,990.24元，同比下降47.5%[54] 资产和负债变动 - 总资产为36.09亿元，较上年度末下降2.83%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为3.38亿元，较上年度末下降6.77%[7] - 预付款项增加至1300.37万元，同比增长150.55%[16] - 在建工程减少至2881.22万元，同比下降98.17%，因PPP项目成本调整至其他非流动资产[16] - 其他非流动资产大幅增至16.11亿元，同比增长3233.51%，因PPP项目成本重分类[16] - 货币资金从2020年末的4.81亿元下降至2021年3月31日的3.86亿元，减少约19.6%[32] - 应收账款从2020年末的1.60亿元下降至2021年3月31日的1.48亿元，减少约7.6%[32] - 预付款项从2020年末的519.01万元增加至2021年3月31日的1300.37万元，增长约150.5%[32] - 存货从2020年末的3084.13万元增加至2021年3月31日的3704.65万元，增长约20.1%[32] - 其他应收款从2020年末的2495.83万元增加至2021年3月31日的2713.12万元，增长约8.7%[32] - 合同资产从2020年末的3556.06万元下降至2021年3月31日的3275.75万元，减少约7.9%[32] - 其他流动资产从2020年末的2.10亿元下降至2021年3月31日的2.00亿元，减少约4.6%[32] - 流动资产总额从2020年末的10.85亿元下降至2021年3月31日的9.82亿元，减少约9.5%[32] - 一年内到期的非流动资产保持稳定，为1.35亿元[32] - 应收利息从2020年末的212.22万元增加至2021年3月31日的258.31万元，增长约21.7%[32] - 公司总资产从2020年末的37,138,225,849.10元下降至2021年3月31日的36,087,653,051.10元，减少1,051,572,798.00元（约2.8%）[33][35] - 在建工程从2020年末的1,572,200,141.97元大幅下降至2021年3月31日的28,812,220.82元，减少1,543,387,921.15元（约98.2%）[33] - 其他非流动资产从2020年末的48,326,354.59元激增至2021年3月31日的1,610,962,050.28元，增加1,562,635,695.69元（约3,233.0%）[33] - 长期借款从2020年末的1,849,673,750.00元下降至2021年3月31日的1,650,673,750.00元，减少199,000,000.00元（约10.8%）[34] - 母公司长期借款从2020年末的727,000,000.00元下降至2021年3月31日的528,000,000.00元，减少199,000,000.00元（约27.4%）[37][38] - 公司合并层面未分配利润为负，从2020年末的-1,994,814,207.96元进一步下降至2021年3月31日的-2,019,347,158.03元，亏损增加24,532,950.07元[35] - 母公司未分配利润为负，从2020年末的-1,947,234,979.64元下降至2021年3月31日的-1,962,600,923.41元，亏损增加15,365,943.77元[38] - 货币资金从2020年末的88,734,181.03元下降至2021年3月31日的62,488,943.06元，减少26,245,237.97元（约29.6%）[36] - 其他应付款从2020年末的96,964,932.40元激增至2021年3月31日的292,195,495.50元，增加195,230,563.10元（约201.3%）[34] - 公司总资产从3,713,822,584.91元增加至3,721,497,093.43元，增长7,674,508.52元[57] - 在建工程大幅减少1,546,536,111.12元，从1,572,200,141.97元降至25,664,030.85元[56] - 其他非流动资产增加1,546,536,111.12元，从48,326,354.59元增至1,594,862,465.71元[56] - 非流动资产合计增加7,674,508.52元，从2,628,437,511.97元增至2,636,112,020.49元[57] - 负债总额增加7,674,508.52元，从2,935,557,354.09元增至2,943,231,862.61元[57] - 新确认使用权资产7,674,508.52元[56] - 新增租赁负债7,674,508.52元[57] - 货币资金保持480,664,913.81元未变动[56] - 应收账款保持160,488,358.77元未变动[56] - 归属于母公司所有者权益保持362,632,223.29元未变动[57] 股东信息和权益 - 加权平均净资产收益率为-7.00%，同比下降1.87个百分点[7] - 非经常性损益总额为90.81万元，主要来自政府补助69.76万元[7] - 公司普通股股东总数为46,112户[12] - 前两大股东持股比例分别为26.48%和15.38%[12] 其他重要事项 - 公司涉及仲裁案件（同方投资委托理财纠纷），尚未裁决且无法预估利润影响[18]

公司基本信息 - 公司股票代码为000068，上市于深圳证券交易所[12] - 公司注册地址和办公地址邮政编码均为518118[12] - 董事会秘书联系电话为0755 - 28339057，传真为0755 - 89938787[13] - 证券事务代表联系电话为0755 - 28339057，传真为0755 - 89938787[13] 公司历史沿革 - 2012年9月13日公司增加经营范围[15] - 2013年5月9日公司经营范围变更[15] - 2014年3月10日赛格集团及关联方将控制权让渡给华融泰[16] - 2014年公司第一次临时股东大会批准董事变更事项后，华融泰成为控股股东[16] 公司分红计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[10] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入228,679,256.43元，较2019年增长1.60%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -166,107,336.06元，较2019年减少2,868.92%[17] - 2020年末总资产3,713,822,584.91元，较2019年末减少1.91%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产362,632,223.29元，较2019年末减少31.43%[17] - 2020年营业收入扣除金额19,312,093.58元，扣除后金额209,367,162.85元[18] - 2020年第四季度营业收入92,920,765.72元，归属于上市公司股东的净利润 -88,964,892.75元[21] - 2020年非经常性损益合计3,568,489.33元[24] - 2020年销售费用7140818.47元，同比减少1.15%；管理费用75793337.84元，同比增加1.68%；财务费用79573869.22元，同比增加46.39%；研发费用9824042.82元，同比减少33.38%[53] - 2020年经营活动现金流量净额-15697726.75元，同比减少162.13%；投资活动现金流量净额-141129471.14元，同比增加68.04%；筹资活动现金流量净额70655806.37元，同比减少83.55%[56] - 资产减值-55736849.07元，占利润总额比例31.28%[59] - 2020年末货币资金480664913.81元，占总资产比例12.94%，较年初减少3.10%；在建工程1572200141.97元，占总资产比例42.33%，较年初减少11.55%[60] - 2020年末长期借款1849673750.00元，占总资产比例49.81%，较年初增加22.29%；短期借款年初810000000.00元，占总资产比例21.39%，本期减少至0[60] - 截至报告期末，货币资金受限余额9412857.38元，固定资产受限余额119748071.87元，合计129160929.25元[62] - 报告期投资额66185000.00元，较上年同期增加3.62%[63] - 银行理财项目本报告期投入金额为6618.5万元，预计收益为177278.84元，项目进度为100%[64] - 2018年度归属上市公司股东的净利润为-1.3288559179亿元，年末可供股东分配的利润为-18.3470587553亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[89] - 2019年度归属上市公司股东的净利润为0.0599900363亿元，年末可供股东分配的利润为-18.287068719亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[90] - 2020年度归属上市公司股东的净利润为-1.6610733606亿元，年末可供股东分配的利润为-19.9481420796亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[90] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[90] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[90] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[90] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入228,679,256.43元，同比增长1.60%，环保行业收入182,636,987.31元，占比79.87%，同比增长7.86%[46] - 2020年环保行业营业成本133,086,762.22元，同比增长21.91%，毛利率27.13%，同比下降8.40%[47] - 2020年建筑工程营业收入26,730,175.54元，同比下降27.43%，营业成本25,372,710.76元，同比下降27.76%，毛利率5.08%，同比增长0.43%[47] - 2020年仓租等服务业营业收入19,312,093.58元，同比增长2.06%，营业成本8,989,304.53元，同比增长24.38%，毛利率53.45%，同比下降8.36%[47] 主营业务相关情况 - 公司主营业务为海绵城市建设、水务工程等相关业务，报告期内未发生重大变化[27] - 股权资产因对参股公司成都支付通计提减值减少，固定资产因内蒙古奥原石墨负极材料生产线转固增加[28] - 公司依托清华大学，在人居环境科学领域有人才和技术优势[29] - 清控人居拥有68项具有自主知识产权的专利和软件著作权[31] - 中环世纪经过二十多年积累千余项各类工业与民用的工程设计项目经验[31] - 2017年南宁、镇江海绵城市规划获全国优秀城乡规划设计三等奖，萍乡海绵城市规划获全国优秀城乡规划设计表扬奖[33] - 2018年昆明呈贡斗南湿地公园、晋宁东大河湿地公园获国际风景园林师联合会杰出奖和英国景观行业协会国家景观奖[33] - 清控人居在国家第一、二批30个海绵城市建设试点申报中，协助8个地区申报成功[36] - 2020年遂宁市海绵城市建设PPP项目中海绵一期改造等项目于6月30日竣工验收完成转入运营阶段，联盟河水系治理及水生态工程于12月底完工[39] - 2020年玉溪市海绵城市建设PPP项目已完工33个包内子项，在建项目节点9项，计划2021年全面完成包内全部子项的竣工验收及竣工结算工作[40] - 迁安市海绵城市建设PPP项目一期已全部完成部分开展运维工作，二期部分完成初步验收，三期预计2021年6月底整体完工[40] 公司战略规划 - 2021年环保产业整体将持续向上、景气度全面提升，公司将以环保业务和基础设施为发展方向[72,74] - 公司环境业务将实施扩张战略，建立五大业务板块[75] - 公司坚持创新技术战略，以智慧环境技术开发为中心提升技术能力[76] - 公司实施强化资本战略，通过多种方式增强资本实力[76] - 公司推进改革战略，建立完善职业经理人等激励和约束机制[76] 公司面临风险 - 公司三个PPP海绵城市项目因与施工单位、当地政府分歧导致部分项目工期严重延期[77] - 环保行业政策局部调整可能影响公司业绩增长[78] - 公司PPP项目完工考核验收结算环节可能因多种原因影响预期效益[79] - 投资项目可能受多种因素影响出现进度滞后、突破预算等情况[82] 公司仲裁纠纷 - 公司涉及《委托理财协议》纠纷仲裁，申请人要求偿还共计585,351,491.2元[83] - 公司涉及仲裁案，涉案金额58,439.09万元，已开庭审理，尚未裁决[105] - 2020年7月24日，公司收到仲裁申请，申请人要求公司偿还本金、收益等共计585,351,491.2元[131] 投资者问询情况 - 2020年1月9日个人投资者电话问询公司2019年度经营业绩情况[84] - 2020年1月14日个人投资者多次电话问询公司2019年度业绩预告情况[84] - 2020年1月17日个人投资者电话问询公司2019年度业绩预告情况[84] - 2020年3月6日个人投资者电话问询赛格方减持公司股份及七台河锂电池项目进展情况[84] - 2020年4月9日、4月27日个人投资者问询公司2019年度报告披露情况[85] - 2020年4月15日、5月15日个人投资者问询公司股东数及股东人数[85] - 2020年5月25日、5月26日个人投资者问询公司年报问询函回复情况[85] - 2020年6月5日、6月29日个人投资者问询公司控股股东股权委托管理进展情况[85] - 2020年7月1日个人投资者问询公司控股股东签订股权转让协议的具体情况及下一步打算[85] - 2020年7月16日个人投资者问询公司换届情况及未来规划情况[85] - 2020年7月29日个人投资者问询公司涉及仲裁的具体情况、涉诉详情及是否对公司产生巨大影响、仲裁案件详细情况[85] - 2020年8月25日个人投资者电话问询公司下半年经营目标、计划及现状[86] - 2020年9月10日个人投资者电话问询公司股东减持情况及仲裁案件进展[86] - 2020年9月16日、30日个人投资者电话问询公司仲裁案件进展[86] - 2020年10月29日、30日、11月2日个人投资者电话问询公司三季度报[86] - 2020年11月7日个人投资者多次电话问询赛格集团减持预披露[86] - 2020年11月30日个人投资者电话问询仲裁案件进展及定增批复进展[86] - 2020年12月8日个人投资者多次电话问询仲裁案件及定增批文进展，还问询七台河工程项目进展、内蒙古奥原锂电池负极材料生产及销售情况[86] - 2020年12月9日个人投资者电话问询仲裁案件进展情况[86] - 2020年12月11日个人投资者电话问询公司运营情况、仲裁案件及定增批文进展[86] - 2020年12月14日个人投资者电话问询仲裁案件及定增批文进展[86] 公司接待活动情况 - 2020年接待调研、沟通、采访等活动中接待次数为61次，接待机构数量为0，接待个人数量为61，接待其他对象数量为0[87] 股东承诺事项 - 赛格集团、赛格股份承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让，期满后12个月内出售原非流通股股份占公司股份总数比例不超过5%，24个月内不超过10%[92] - 赛格集团、赛格股份承诺通过证券交易所挂牌交易出售股份达到赛格三星股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内履行公告义务[92] - 华融泰承诺遵守ST三星股权分置改革时三星康宁的承诺，出售股份数量达到ST三星股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内履行公告义务[93] - 省国资运营公司、国投绿色能源承诺在与华控赛格保持实质性股权控制关系期间，不利用控制关系从事有损其及中小股东利益的行为[92] - 省国资运营公司、国投绿色能源承诺作为间接控股股东期间，避免与华控赛格产生实质性同业竞争[92] - 省国资运营公司、国投绿色能源承诺作为间接控股股东期间，规范及减少与华控赛格的关联交易[92] - 省国资运营公司、国投绿色能源承诺作为间接控股股东期间，保证华控赛格的独立性[93] - 华融泰承诺不利用股东地位损害发行人及其他股东利益[93] - 华融泰承诺作为发行人股东期间，避免与发行人主营业务产生同业竞争[93] - 华融泰承诺减少或规范与发行人的关联交易[93] 公司人员增持承诺 - 公司董事、监事、高级管理人员将适时增持累计市值不低于1000万元的公司股票，并承诺6个月内不减持[94] 会计准则执行情况 - 公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号 - 收入》[96][97] - 2020年1月1日，应收账款从216,342,787.34元调整为203,243,824.58元，减少13,098,962.76元；合同资产新增13,098,962.76元；预收款项从4,027,030.15元调整为76,790.71元，减少3,950,239.44元；合同负债新增3,902,608.89元；其他流动负债从8,401,280.89元调整为8,448,911.44元，增加47,630.55元[99] - 2020年12月31日，应收账款报表数为160,488,358.77元，假设按原准则为196,048,917.98元，减少35,560,559.21元；合同资产新增35,560,559.21元；预收款项报表数为77,978.52元，假设按原准则为5,874,748.18元，减少5,796,769.66元；合同负债新增5,693,035.32元；其他流动负债报表数为8,589,060.48元，假设按原准则为8,485,326.14元，增加103,734.

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入5214.57万元人民币，同比增长33.48%[7] - 年初至报告期末营业收入1.36亿元人民币，同比增长37.22%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2683.09万元人民币，同比收窄4.78%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损7714.24万元人民币，同比收窄7.33%[7] - 营业总收入同比增长37.2%至13.58亿元，上期为9.89亿元[44] - 营业亏损扩大至8353.86万元，同比增长13.1%[45] - 净亏损达8343.43万元，同比增长13.0%[45] - 对联营企业投资亏损收窄至274.60万元[45] - 母公司营业收入增长28.8%至1848万元[48] - 营业总收入为5214.57万元，同比增长33.5%[37] - 净亏损为2888.87万元，同比扩大9.2%[38] - 归属于母公司所有者的净亏损为2683.09万元[39] - 基本每股亏损0.0267元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升35.04%至95,507,473.30元，随收入同步增加[15] - 财务费用增加44.87%至55,246,036.08元，因海绵城市项目利息支出由资本化转费用化[15] - 营业总成本同比增长29.1%至21.69亿元，上期为16.80亿元[44] - 财务费用1804.63万元，同比增长34.9%[38] - 研发费用427.53万元，同比增长26.5%[38] - 信用减值损失161.76万元，同比扩大115.4%[38] - 研发费用同比下降22.4%至864.84万元[44] - 利息费用同比增长41.5%至5825.51万元[44] - 母公司财务费用下降11.7%至3598.62万元[48] - 营业总成本为7858.49万元，同比增长23.2%[37] 资产和负债变化 - 总资产37.32亿元人民币，较上年度末下降1.44%[7] - 归属于上市公司股东的净资产4.52亿元人民币，较上年度末下降14.59%[7] - 存货增加56.17%至46,368,375.31元，主要因原材料、在产品及合同履约成本增加[15] - 一年内到期的非流动资产增长82.63%至106,634,842.11元，因长期应收款重分类[15] - 长期应收款激增123.40%至466,690,693.86元，因PPP项目金融资产模式核算款项增加[15] - 短期借款减少100.00%至0元，因本年度偿还银行借款[15] - 长期借款增长83.43%至1,911,496,562.50元，因新增长期借款及PPP项目进度款增加[15] - 公司货币资金从2019年末的6.07亿元减少至2020年9月30日的5.10亿元，降幅16.0%[30] - 应收账款从2019年末的2.16亿元减少至2020年9月30日的1.40亿元，降幅35.2%[30] - 存货从2019年末的2969万元增加至2020年9月30日的4637万元，增幅56.2%[30] - 长期应收款从2019年末的2.09亿元大幅增加至2020年9月30日的4.67亿元，增幅123.4%[31] - 在建工程从2019年末的20.40亿元减少至2020年9月30日的17.86亿元，降幅12.4%[31] - 短期借款从2019年末的8.10亿元减少至2020年9月30日的0元，降幅100%[31][34] - 长期借款从2019年末的10.42亿元增加至2020年9月30日的19.11亿元，增幅83.4%[32] - 未分配利润从2019年末的-18.29亿元进一步恶化至2020年9月30日的-19.06亿元[33] - 母公司货币资金从2019年末的1.86亿元大幅减少至2020年9月30日的1326万元，降幅92.9%[33] - 母公司长期借款从2019年末的0元增加至2020年9月30日的7.32亿元[34] - 负债合计8.18亿元，较期初减少8.8%[35] - 所有者权益合计4.53亿元，较期初减少10.3%[35] - 应收账款从21634.28万元调整为19229.41万元，减少2404.87万元[58] - 合同资产新增2404.87万元，主要由于新收入准则调整[58] - 货币资金期初余额为60747.89万元，未进行调整[58] - 公司总资产为37.86亿元人民币[59][61] - 非流动资产合计26.30亿元人民币，占总资产69.5%[59] - 在建工程金额最高，达20.40亿元人民币，占非流动资产77.6%[59] - 短期借款8.10亿元人民币，占流动负债52.2%[59][60] - 长期借款10.42亿元人民币，占非流动负债81.6%[60] - 应付账款5.63亿元人民币，占流动负债36.3%[59] - 公司负债合计28.29亿元人民币，资产负债率74.7%[59][61] - 归属于母公司所有者权益为5.29亿元人民币，所有者权益合计9.57亿元人民币[61] - 未分配利润为负18.29亿元人民币[61] - 货币资金1.86亿元人民币[63] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负1151.63万元人民币，同比下降63.29%[7] - 购建长期资产现金支出减少52.10%至123,275,949.59元，因工程款支付进度放缓[15] - 取得借款现金减少62.69%至212,000,000元，因PPP项目接近完工导致贷款需求降低[15] - 销售商品收到现金同比增长47.1%至1.83亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负1151.63万元，较上年同期的负3137.41万元有所改善[52] - 投资活动产生的现金流量净额为负11755.65万元，较上年同期的负23415.2万元有所改善[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为7247.27万元，较上年同期的46645.98万元大幅下降[53] - 期末现金及现金等价物余额为50085.88万元，较期初的55747.89万元减少约10.15%[53] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负4312.74万元，较上年同期的负2307.47万元有所恶化[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负2911.31万元，较上年同期的正2947.52万元大幅下降[56] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负5987.99万元，较上年同期的负6715.85万元有所改善[56] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目合计260.39万元人民币，主要包括政府补助162.74万元人民币[8] - 深圳市华融泰资产管理有限公司持股26.48%，为第一大股东[11] - 深圳赛格股份有限公司持股15.40%，为第二大股东[11] 其他重要事项 - 公司2020年第三季度报告于10月29日发布[67] - 公司法定代表人为孙波[67]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入83,612,799.97元，上年同期59,867,703.58元，同比增长39.66%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 50,311,569.80元，上年同期 - 46,264,560.53元，同比增长8.75%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,845,692.67元，上年同期 - 24,787,791.68元，同比增长 - 139.72%[17] - 本报告期末总资产3,592,622,066.40元，上年度末3,786,291,400.06元，同比减少5.12%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产478,532,558.33元，上年度末528,843,162.26元，同比减少9.51%[17] - 报告期内公司实现营业收入8361.28万元，同比增长39.66%[38] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5031.16万元，期末总资产359262.21万元，归属于上市公司股东的净资产47853.26万元[38] - 本报告期营业收入83,612,799.97元，上年同期59,867,703.58元，同比增长39.66%[42] - 本报告期营业成本58,436,544.70元，上年同期39,352,655.76元，同比增长48.49%[42] - 本报告期末货币资金400,016,946.52元，占总资产比例11.13%，上年同期末528,001,979.89元，占比14.39%，同比下降3.26%[48] - 本报告期末应收账款153,448,773.21元，占总资产比例4.27%，上年同期末189,314,351.89元，占比5.16%，同比下降0.89%[48] - 本报告期末长期借款1,736,806,562.50元，占总资产比例48.34%，上年同期末784,210,937.50元，占比21.37%，同比增长26.97%[48] - 本报告期销售费用2,401,864.59元，上年同期2,682,137.78元，同比下降10.45%[42] - 本报告期研发投入4,373,095.92元，上年同期7,768,935.52元，同比下降43.71%[42] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,845,692.67元，上年同期 - 24,787,791.68元，同比增长 - 139.72%[42] - 2020年6月30日货币资金为400,016,946.52元，2019年12月31日为607,478,923.93元[128] - 2020年6月30日应收票据为3,252,487.95元，2019年12月31日为5,950,265.00元[128] - 2020年6月30日应收账款为153,448,773.21元，2019年12月31日为216,342,787.34元[128] - 2020年6月30日预付款项为9,209,493.02元，2019年12月31日为5,561,494.27元[128] - 2020年6月30日其他应收款为26,703,303.35元，2019年12月31日为30,980,351.52元[128] - 2020年6月30日存货为38,993,890.90元，2019年12月31日为29,690,997.07元[128] - 2020年6月30日公司资产总计35.93亿元，较2019年末的37.86亿元下降5.11%[129,132] - 2020年6月30日公司负债合计26.90亿元，较2019年末的28.29亿元下降4.90%[130] - 2020年6月30日公司所有者权益合计9.03亿元，较2019年末的9.57亿元下降5.69%[132] - 2020年6月30日一年内到期的非流动资产为1.07亿元，较2019年末的0.58亿元增长82.63%[129] - 2020年6月30日长期应收款为4.60亿元，较2019年末的2.09亿元增长120.19%[129] - 2020年6月30日长期借款为17.37亿元，较2019年末的10.42亿元增长66.66%[130] - 2020年6月30日母公司资产总计12.89亿元，较2019年末的14.02亿元下降8.07%[135,138] - 2020年6月30日母公司负债合计8.16亿元，较2019年末的8.96亿元下降8.91%[135,136,138] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计4.72亿元，较2019年末的5.05亿元下降6.55%[136,138] - 2020年6月30日母公司货币资金为7118.79万元，较2019年末的1.86亿元下降61.73%[134] - 2020年半年度营业总收入为83,612,799.97元，2019年半年度为59,867,703.58元[140] - 2020年半年度营业总成本为138,315,436.39元，2019年半年度为104,279,962.75元[140] - 2020年半年度净利润为 - 54,545,611.62元，2019年半年度为 - 47,378,895.21元[141] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为 - 50,311,569.80元，2019年半年度为 - 46,264,560.53元[141] - 2020年半年度基本每股收益为 - 0.0500元，2019年半年度为 - 0.0460元[143] - 2020年半年度母公司营业收入为13,925,683.50元，2019年半年度为9,510,598.53元[144] - 2020年半年度母公司净利润为 - 33,089,017.35元，2019年半年度为 - 42,019,062.28元[146] - 2020年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为137,974,144.42元，2019年半年度为92,825,332.21元[148] - 2020年半年度信用减值损失为218,216.32元，2019年半年度为 - 1,157,489.21元[141] - 2020年半年度其他综合收益的税后净额为965.87元，2019年半年度为210.00元[141] - 2020年上半年经营活动现金流入小计1.5963540492亿美元，2019年同期为1.1660051195亿美元，同比增长36.91%[149] - 2020年上半年经营活动现金流出小计1.4978971225亿美元，2019年同期为1.4138830363亿美元，同比增长5.93%[149] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额984.569267万美元，2019年同期为 - 2478.779168万美元，同比增长139.72%[149] - 2020年上半年投资活动现金流入小计7212.897884万美元，2019年同期为315.506127万美元，同比增长2186.15%[149] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1.4677242978亿美元，2019年同期为2.3410225135亿美元，同比下降37.22%[150] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 7464.345094万美元，2019年同期为 - 2.3094719008亿美元，同比增长67.68%[150] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计8357.295511万美元，2019年同期为2.9610949612亿美元，同比下降71.77%[150] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计1.7625061881亿美元，2019年同期为1.1072249414亿美元，同比增长59.18%[150] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 9267.766370万美元，2019年同期为1.8538700198亿美元，同比下降149.99%[150] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1.5746197741亿美元，2019年同期为 - 7034.625844万美元，同比下降123.84%[150] - 2020年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为889,123,534.37元，上年期末余额为936,355,731.40元，减少47,232,197.03元[159][160][164] - 2020年上半年综合收益总额为 - 47,378,685.21元[162] - 2020年上半年所有者投入和减少资本中其他项为146,488.18元[162] - 2020年母公司所有者权益合计上年期末余额为505,468,712.81元[166] - 2020年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 33,089,017.35元[166] - 2020年母公司综合收益总额为 - 33,089,017.35元[166] - 公司股本2020年期初和期末均为1,006,671,464.00元[162][164][166] - 公司资本公积2020年期初和期末均为1,193,168,262.76元（合并报表），母公司资本公积2020年期初和期末均为1,196,601,212.24元[162][164][166] - 公司盈余公积2020年期初和期末均为157,709,529.79元（合并报表和母公司报表）[162][164][166] - 公司未分配利润2020年合并报表期末为 - 1,880,970,436.06元，期初为 - 1,834,705,875.53元；母公司报表期末为 - 1,888,602,510.57元，期初为 - 1,855,513,493.22元[162][164][166] - 2020年半年度末公司股本为1,006,671,464.00元，资本公积为1,196,601,212.24元，盈余公积为157,709,529.79元，未分配利润为 - 1,884,130,077.31元，所有者权益合计为476,852,128.72元[172] - 2019年末所有者权益合计为518,871,191.00元，2020年半年度所有者权益减少42,019,062.28元[170] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助1,354,631.12元，对非金融企业收取的资金占用费952,078.15元，委托他人投资或管理资产的损益177,278.84元，其他营业外收入和支出 - 229,709.03元，少数股东权益影响额（税后）217,929.68元，合计2,036,349.40元[21] 业务推进情况 - 报告期内公司继续推进海绵城市建设、水务工程等相关业务，开拓水污染防治规划设计等业务市场[25] - 公司三个海绵城市项目克服困难推进建设，部分项目基本完工或进入验收结算阶段，内蒙古奥原负极材料项目开展试生产[36][37] 长期应收款变动原因 - 公司长期应收款增加，因已完工的PPP项目工程确认为金融资产[26] 公司优势资源 - 公司依托清华大学，在人居环境科学领域有强大人力资源和工作基础，控股子公司清控人居在多领域有领先优势[27] - 清控人居累计完成数百项项目，拥有80余项自主知识产权的专利和软件著作权[28] - 公司全资子公司中环世纪及下属子公司拥有多项设计、监理、总承包等资质[29] - 清控人居和中环世纪承担的多个项目获国内外奖项[30][31] - 清控人居在智慧水务相关领域有丰富产出，参与编制多项部级文件及行业标准[32] - 清控人居协助8

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入29,158,505.33元，较上年同期增长39.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -26,441,984.73元，较上年同期增长7.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为25,228,475.09元，较上年同期增长175.18%[7] - 本报告期末总资产3,691,009,956.39元，较上年度末减少2.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产502,402,200.23元，较上年度末减少5.00%[7] - 非经常性损益合计988,507.02元[8] - 2020年第一季度营业总收入2915.85万元，较上期的2093.09万元增长39.31%[33] - 2020年第一季度营业总成本5697.25万元，较上期的4911.64万元增长16.00%[33] - 2020年第一季度营业利润亏损2784.99万元，较上期亏损的2994.62万元减亏7.00%[34] - 2020年第一季度利润总额亏损2795.62万元，较上期亏损的2992.57万元减亏6.57%[34] - 2020年第一季度净利润亏损2783.54万元，较上期亏损的2991.43万元减亏7.00%[34] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -26,441,984.73 元，上期为 -28,607,114.80 元[35] - 营业收入本期为 6,996,929.06 元，上期为 4,807,139.94 元[37] - 营业成本本期为 3,939,364.60 元，上期为 1,806,894.69 元[37] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 预付款项期末余额9,266,265.67元，较期初余额5,561,494.27元增长66.61%，主要因预付项目及劳务款增加[14] - 应付职工薪酬期末余额12,473,806.30元，较期初余额30,698,547.21元下降59.37%，主要因本期发放延期兑现的薪酬[14] - 2020年3月31日货币资金为519,515,438.37元，较2019年12月31日的607,478,923.93元减少[25] - 2020年3月31日应收账款为174,439,322.32元，较2019年12月31日的216,342,787.34元减少[25] - 2020年3月31日存货为38,334,694.43元，较2019年12月31日的29,690,997.07元增加[25] - 2020年3月31日短期借款为760,000,000.00元，较2019年12月31日的810,000,000.00元减少[26] - 2020年3月31日资产总计为3,691,009,956.39元，较2019年12月31日的3,786,291,400.06元减少[26] - 2020年3月31日公司负债合计27.61亿元，较2019年12月31日的28.29亿元下降2.38%[27] - 2020年3月31日公司所有者权益合计9.30亿元，较2019年12月31日的9.57亿元下降2.91%[28] - 2020年3月31日母公司流动资产合计3.22亿元，较2019年12月31日的3.93亿元下降18.06%[29] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计10.06亿元，较2019年12月31日的10.09亿元下降0.29%[30] - 2020年3月31日母公司短期借款7.60亿元，较2019年12月31日的8.10亿元下降6.17%[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为101,692,743.71元，较上年同期72,425,998.84元增长40.41%，因本期收回期初应收账款增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 101,692,743.71 元，上期为 72,425,998.84 元[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 25,228,475.09 元，上期为 -33,558,222.63 元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -62,725,606.55 元，上期为 -149,373,780.08 元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -20,480,478.22 元，上期为 148,746,998.58 元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -57,963,485.56 元，上期为 -34,201,527.62 元[43] - 期初现金及现金等价物余额本期为 557,478,923.93 元，上期为 544,316,860.89 元[43] - 期末现金及现金等价物余额本期为 499,515,438.37 元，上期为 510,115,333.27 元[43] - 经营活动现金流入小计本期为17416917.47元，上期为14844355.28元[45] - 经营活动现金流出小计本期为21721957.81元，上期为57165967.03元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4305040.34元，上期为 - 42321611.75元[45] - 投资活动现金流入小计本期为1500000元，上期为9418305.56元[45] - 投资活动现金流出小计本期为148000元，上期为40000000元[45] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1352000元，上期为 - 30581694.44元[45] - 筹资活动现金流入小计本期和上期均为30000000元[46] - 筹资活动现金流出小计本期为65045982.91元，上期为13126150.01元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 35045982.91元，上期为16873849.99元[46] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37985901.08元，上期为 - 56044852.89元[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48,790，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 深圳市华融泰资产管理有限公司持股比例26.48%，持股数量266,533,049股[10] - 深圳赛格股份有限公司持股比例16.01%，持股数量161,152,846股[10] - 深圳市赛格集团有限公司持有赛格股份56.7%的股份[11]

公司基本信息 - 公司股票简称华控赛格，代码000068，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是黄俞，注册地址在深圳市大工业区兰竹大道以北CH3主厂房，邮编518118[12] - 董事会秘书是丁勤，联系电话0755 - 28339057，传真0755 - 89938787，邮箱qin.ding@huakongseg.com.cn[13] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[14] 公司经营范围变更 - 2012年9月13日公司增加经营范围，包括电视机等产品的批发等业务[15] - 2013年5月9日公司经营范围变更为受托资产管理等业务[16] 公司控制权变更 - 2014年3月10日相关方签署协议，赛格集团让渡控制权，华融泰成为公司控股股东[16] - 2019年5月7日，奥融信筹划转让所持华融泰51.00%的股权，可能导致公司实际控制人变更[144] - 2019年10月10日，山西国投创新受让奥融信持有的华融泰51%股权，间接控制华融泰持有的公司266,533,049股股份，占总股本26.48%，公司实际控制人变更为山西省国有资本运营有限公司[146] - 公司实际控制人于2019年10月10日变更为山西省国有资本运营有限公司[163] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入225,085,720.88元，较2018年增长9.32%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5,999,003.63元，较2018年增长104.51%[17] - 2019年末总资产3,786,291,400.06元，较2018年末增长9.95%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产528,843,162.26元，较2018年末增长1.15%[17] - 2019年非经常性损益合计110,539,790.78元，2018年为8,016,956.26元，2017年为2,278,076.73元[22] - 2019年第一至四季度营业收入分别为20,930,886.44元、38,936,817.14元、39,067,022.97元、126,150,994.33元[21] - 2019年公司实现营业收入2.25亿元，同比增长9.32%；归属于上市公司股东的净利润599.9万元，同比增长104.51%；年末总资产37.86亿元，净资产5.29亿元[37] - 2019年公司营业收入225,085,720.88元，较2018年的205,898,377.12元增长9.32%[47] - 2019年公司营业成本151,516,428.62元，较2018年增长1.20%[49] - 2019年销售费用7,223,809.97元，较2018年下降27.93%[58] - 2019年管理费用74,537,740.85元，较2018年下降10.31%[58] - 2019年财务费用54,358,024.41元，较2018年增长42.12%[58] - 2019年公司研发投入1474.61万元，研发人员数量39人，较2018年减少23.53%，研发投入金额较2018年减少28.36%，研发投入占营业收入比例降至6.55% [60] - 2019年经营活动现金流入小计30281.15万元，同比减少2.31%，现金流出小计27754.41万元，同比减少22.81%，现金流量净额2526.74万元，同比增加150.94% [61] - 2019年投资活动现金流入小计24064.69万元，同比减少0.95%，现金流出小计68228.79万元，同比减少25.91%，现金流量净额-44164.10万元，同比增加34.86% [61] - 2019年筹资活动现金流入小计65284.56万元，同比减少10.11%，现金流出小计22332.48万元，同比增加139.39%，现金流量净额42952.08万元，同比减少32.15% [61] - 2019年投资收益4499.28万元，占利润总额比例589.66%，主要为处置长期股权投资产生；资产减值-872.80万元，占比-114.39%；营业外收入5005.35万元，占比655.98%，主要为政府补助；其他收益422.89万元，占比55.42%；资产处置收益170.40万元，占比22.33% [65] - 2019年末货币资金60747.89万元，占总资产比例16.04%；应收账款21634.28万元，占比5.71%；存货2969.10万元，占比0.78%；长期股权投资2900.50万元，占比0.77%，较2018年末下降1.85%；在建工程203992.52万元，占比53.88% [67][68] - 2019年末短期借款81000万元，占总资产比例21.39%；长期借款104209.94万元，占比27.52%，较2018年末增长9.04%，因三个海绵城市项目新增专门项目借款 [68] - 截至报告期末，货币资金受限余额5000万元，固定资产受限余额12876.50万元，合计受限余额17876.50万元 [69] - 2019年公司获取重大股权投资，对黑龙江奥原新材料有限公司投资5250万元，持股100%；对深圳市华控凯迪投资发展有限公司投资1000万元，持股100%，合计投资6250万元 [72][74] - 经营活动现金流量净额增加因本期经营活动现金流出减少；投资活动现金流量净额增加因本期支付其他与投资活动有关的现金减少；筹资活动现金流出增加因本期支付借款、利息及其他与筹资活动有关的现金增加 [63] - 2017年度归属上市公司股东的净利润为32,603,312.37元，年末可供股东分配的利润为 - 1,701,820,283.74元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[105] - 2018年度归属上市公司股东的净利润为 - 132,885,591.79元，年末可供股东分配的利润为 - 1,834,705,875.53元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[106] - 2019年度归属上市公司股东的净利润为5,999,003.63元，年末可供股东分配的利润为 - 1,828,706,871.90元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[106] - 2019年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[107] - 2018年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[107] - 2017年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要推进海绵城市建设、水务工程等业务，提供环境综合治理服务[26] - 环保行业2019年营业收入169,327,114.72元，占比75.22%，较2018年下降9.41%[47] - 工程施工2019年营业收入36,835,416.37元，占比16.37%，较2018年增长100%[47] - 国内市场2019年营业收入225,085,720.88元，占比100%，较2018年增长9.32%[47] 公司业务进展 - 遂宁市海绵城市建设PPP项目基本竣工，正在办理竣工结算，海绵一期改造工程收到政府付费[41] - 迁安市海绵城市建设PPP项目于2019年6月通过三部委验收考核，部分项目已基本完工，部分因征地拆迁进度缓慢，计划2020年底完工[41] - 玉溪市海绵城市建设PPP项目部分工程已完成，部分正有序推进，力争2020年完成全面建设等工作[41] - 公司与七台河市相关方签订投资合同，推进锂电池负极材料项目[42] - 公司通过提高出租率及租金调整，使仓租业务全年实现收益1176.59万元[43] 公司股权变动 - 股权资产因联营企业成为子公司，长期股权投资重大减少[27] - 公司收购施工企业“北京清控中创工程建设有限公司”，提升承接项目总体能力和盈利能力[39] - 公司取得内蒙古奥原控制权，其业务与公司现有产业互补[39] - 公司收购新疆凯迪房地产开发有限公司持有华控凯迪的50%股权，成为全资子公司[39] - 公司转让“玖骐环境”100%股权、“深圳华控赛格科技有限公司”70%股权和“北京华控宜境仪器有限公司”75%股权[39][40] - 2019年6月14日，公司出资1000万元收购新疆凯迪所持华控凯迪50%股权[145] - 2019年10月25日，公司与瀚璞科技共同向内蒙古奥原增资28,500万元，公司增资25,000万元，瀚璞科技增资3,500万元，内蒙古奥原纳入合并报表范围[147] - 2019年，公司转让全资子公司玖骐环境100%股权给华融泰，转让价格为4,086.52万元[149] - 2019年12月31日，华融泰将其持有公司的全部股权办理解除质押手续[150] 子公司经营情况 - 清控人居拥有68项具有自主知识产权的专利和软件著作权[30] - 中环世纪拥有市政行业（给水工程、排水工程）专业甲级等多项设计及监理资质[31] - 深圳华烯新材料有限公司总资产5353.27万元，净资产3329.77万元，营业收入68.55万元，净利润 - 573.98万元[81] - 成都支付通新信息技术服务有限公司总资产2.61亿元，净资产4721.84万元，营业收入6147.70万元，净利润 - 1483.97万元[81] - 北京清控人居环境研究院有限公司总资产1.71亿元，净资产1.35亿元，营业收入5834.48万元，净利润 - 257.25万元[81] - 北京中环世纪工程设计有限责任公司总资产2.26亿元，净资产1.29亿元，营业收入1.14亿元，净利润165.99万元[82] - 遂宁市华控环境治理有限责任公司总资产10.85亿元，净资产2.22亿元，营业收入2432.01万元，净利润2172.10万元[82] - 北京清控中创工程建设有限公司通过非同一控制下企业合并取得，本期产生归母净利润14.66万元[82] - 深圳市华控凯迪投资发展有限公司通过非同一控制下企业合并取得，本期产生归母净利润 - 136.98万元[82] - 内蒙古奥原新材料有限公司通过非同一控制下企业合并取得，本期产生归母净利润 - 132.27万元[82] 公司未来规划 - 2020年公司力争保持主营业务收入、净利润等经济效益指标稳步增长[88] - 2020年公司将提供环境工程设计施工等创新领域服务，增强流域治理解决能力[89] - 2020年公司将研究制定多种渠道的资金筹措和使用计划，提高资金使用效率[91] - 2020年公司将加大风险管理体系建设和规章制度修订，强化风险管理能力[92] - 2020年公司将持续加强创新和人才投入，健全培训课程体系和管理机制[93] 公司面临风险 - 公司三个PPP海绵城市项目建设中与施工单位、当地政府出现分歧，部分子项目进展缓慢[94] - 国家可能对环保行业政策局部调整，影响公司业绩增长[95] - 更多资本进入环保领域，行业竞争将更严峻[98] - 公司PPP项目完工考核验收结算环节可能存在问题，影响预期效益[100] - 投资项目可能受多种因素影响，出现进度滞后、突破预算等情况[101] 公司接待情况 - 2019年接待次数为33次，接待机构数量为0，接待个人数量为33，接待其他对象数量为0[103] 公司股东承诺 - 赛格集团、赛格股份承诺持有的非流通股份12个月内不上市交易或转让，期满后12个月内出售原非流通股股份占公司股份总数比例不超过5%，24个月内不超过10%[110] - 赛格集团、赛格股份承诺出售股份达赛格三星股份总数1%时，自事实发生之日起两个工作日内履行公告义务[110] - 华融泰承诺出售股份数量达到ST三星股份总数1%时，自事实发生之日起两个工作日内履行公告义务[111] - 华融泰于2014年4月10日作出避免同业竞争和减少规范关联交易承诺，长期有效且正在履行[112] - 黄俞于2017年4月15日作出避免同业竞争承诺，2019年10月11日实际控制人变更，履行完毕[113] - 黄俞于2014年4月15日作出减少和规范关联交易承诺，2019年10月11日实际控制人变更，履行完毕[113] - 公司董事、监事、高级管理人员2015年7月11日承诺适时增持累计市值不低于1000万元公司股票，增持后6个月内不通过二级市场减持[114] 财务报表列报变更 - 应收票据列报变更影响金额为767,616.50美元，应收账款列报变更影响金额为195,117,908.67美元，应收票据及应收账款列报变更影响金额为 - 195,885,525.17美元[117] - 应付账款列报变更影响金额为829,799,289.62美元，应付票据及应付账款列报变更影响金额为 - 829,799,289.62美元[117] 合并报表范围变化 - 本期纳入合并报表范围主体较上期增加4户，减少3户[120] - 内蒙古奥原新材料有限公司持股比例为76.19