（一）会议召开情况 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-054 天马微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期和时间：2023年8月21日（星期一）14:50 2、网络投票时间：2023年8月21日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年8月21日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2023年8月21日9:15－15:00。 3、股权登记日：2023年8月14日（星期一） 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 第 1 页 共 4 页 7、主持人：公司董事、总经理成为先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-055 天马微电子股份有限公司 关于全资子公司上海光电子土地收储的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储事项概述 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开第 十届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司上海光电子土地收储的议案》。 因城市规划建设需要，上海市闵行区人民政府拟收回公司全资子公司上海中航光 电子有限公司（以下简称"上海光电子"）位于上海市闵行区华宁路 3388 号西 侧节余土地（占地面积 179,687.2 平方米），本次土地收储补偿金额及奖励费合 计为 48,281.966 万元（币种：人民币，下同）（其中停产停业损失补偿需根据 具体搬迁方案计算）。截至 2023 年 5 月 10 日，上海光电子收到上海市莘庄工业 区管理委员会支付的第一笔补偿金额 6,642 万元。 具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 9 日、2023 年 5 月 11 日在《证券时报》和巨潮资讯 ...

法律意见书 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、杨锐律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性法 律文件以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的 表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核 查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下： 一、关于本次会议的召集和召开程序 为召开本次股东大会， ...

行业现状与价格趋势 - 2023年一季度显示行业整体处于底部调整阶段，行业利润率处于低位，中小尺寸显示产品价格承压，尤其是消费电子显示产品 [2] - 二季度中小尺寸显示领域产品价格依然承压，但降幅有所收窄，行业需求环比温和回升 [2] - 柔性AMOLED智能手机业务持续承压的价格压缩了利润空间，影响了业绩改善的幅度及进度 [3] 公司战略与业务布局 - 公司将采取积极策略推动价格逐步修复，强化核心能力建设，加快新技术及产品开发 [2] - 公司将提升高附加值产品占比，争取高附加值产品订单份额及出货力度，持续优化产品结构 [2] - 公司将极致降本增效，加强风险管控和应变能力，提升经营水平 [2] AMOLED业务发展 - TM17柔性AMOLED业务上半年出货量同比显著提升，品牌旗舰项目、一供/独供项目比例明显进步 [3] - TM18第6代柔性AMOLED产线已于2022年点亮并实现首批产品交付，目前处于爬坡阶段 [3] - TM18产线布局了折叠、减功耗（HTD、CFOT等）、屏下摄像等先进技术，预计2023年具备折叠屏量产能力 [3] 车载业务发展 - 2023年上半年车载业务保持稳健发展，新项目机会快速获取，中长期向好发展趋势不变 [3] - 公司将重点发力新能源汽车业务和中国市场，力争车载LTPS、车载大屏业务快速增长 [3] - 公司将提高车载Mini-LED产品竞争力，布局OLED资源，加快汽车电子业务发展 [3] - 公司面向全球Top10车厂积极开拓新客户，获取更多新项目机会，做好量产交付保障 [3]

产能规划与项目建设 - 芜湖新型显示模组生产线项目（TM20）达产年预计产量6440万片，聚焦IT、车载和工业品显示领域 [2] - 项目厂房已封顶，将于2024年开始量产 [2] - 公司投建第8.6代线和新型显示模组产线，增加中大尺寸专线 [3] 车载业务发展 - 2023年上半年车载业务保持稳健发展，深化与现有客户合作 [2] - 力争在车载LTPS、车载大屏业务快速增长的同时，提高车载Mini-LED产品竞争力 [2] - 面向全球Top10车厂积极开拓新客户，推进新能源市场份额快速提升 [2][3] - Mini-LED技术方案已实现对海外车载大客户的出货，新项目将在2023年陆续量产 [3][4] - Micro-LED技术作为重点应用领域之一，已与国际头部客户进行预研合作 [4] - AMOLED车载显示业务有专项团队推进，但技术仍需时间沉淀 [4] 产品与技术布局 - LTPS智能机显示市场出货量连续5年全球第一 [3] - 2023年上半年LTPS中高端IT显示产品出货量同比增长约150% [3] - LTPS平板电脑显示产品市占全球领先 [3] - 非手机类产品（车载、IT、工业品及其他）营收比重提升中 [3] - 中小尺寸显示领域呈现中大尺寸化趋势，产品尺寸持续提升 [3] 客户与市场 - AMOLED智能手机显示产品已向多家行业品牌客户出货 [4] - 持续优化LTPS产品结构，提升产线灵活经营能力 [3]

供应链国产化进展 - LCD原材料国产化率较高，但AMOLED上游核心原材料及关键设备仍由国外供应商主导 [2] - 随着产业链发展和AMOLED技术成熟，国产关键原材料和设备占比有望逐步提升 [2] - 公司持续强化供应链本地化、多元化采购以增强韧性 [2] AMOLED业务发展 - 2022年以来柔性AMOLED产品出货量逐季提升 [2] - 2023年一季度主流品牌发布的20款柔性OLED新机中，公司独供或参与供货占比超50% [3] - TM18产线已实现首批产品出货，2023年柔性AMOLED手机显示产品出货量有望进一步增长 [3] - TM18产线预计2023年具备折叠屏量产能力 [3] LTPS业务布局 - LTPS手机产品销售收入占该业务主要份额，非手机类产品（车载/IT/工业品）营收比重持续提升 [3] 车载业务战略规划 - 将车载显示定位为战略核心业务，投建第8.6代线及新型模组产线支持发展 [3] - 布局车载显示研发中心和Micro-LED产线加强技术储备 [3] - 依托现有车载显示优势拓展汽车电子及新能源汽车业务 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称为深天马A，股票代码为000050[8] - 公司注册地址历史变更情况包括多次变更，最新注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918[9] - 公司办公地址位于深圳市南山区马家龙工业城64栋，邮政编码为518052[10] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为314.47亿元，较上年下降6.87%[19] - 公司2022年净利润为11.25亿元，较上年下降34.39%[19] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为-13.89亿元，较上年增加329.22%[19] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为39.13亿元，较上年增加18.98%[19] - 公司2022年基本每股收益为0.0458元，较上年增加0.0598元[19] - 公司2022年稀释每股收益为0.0458元，较上年增加0.0598元[19] - 公司2022年加权平均净资产收益率为0.37%，较上年下降4.51%[19] - 公司2022年总资产为809.89亿元，较上年增加7.01%[20] - 公司2022年净资产为300.64亿元，较上年下降0.19%[20] - 公司2022年营业收入扣除后金额为309.14亿元[21] 公司技术研发和产业升级 - 公司在中小尺寸显示领域持续深耕，市场呈现多种技术并存态势，包括a-Si、LTPS、AMOLED等，公司在车载前装和车载仪表、LTPS智能机等领域保持全球领先[28][29] - 公司通过持续加大研发投入，建立创新中心、集团研发中心和各事业部研发中心，不断提升技术实力，特别关注OLED技术研发[30][31] - 公司在安徽芜湖投资增设车载显示研发中心，积极构建产学研深度融合的技术创新体系，推动知识产权保护和国家标准制定工作[32] - 公司在厦门和芜湖合资投资建设新型显示面板生产线和模组生产线，以及从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线，旨在推动新技术研发和产业升级[33] - 公司在手机、IT、车载和专业显示市场持续深耕，与各行业主流品牌客户展开深度合作，拓展中高端市场，并积极开发新兴市场和新应用领域[34] 公司财务风险管理 - 公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险，提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力[68] - 公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在市场风险、流动性风险和履约风险[69] - 公司已制定严格的《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部流程等，以控制交易风险[74] - 公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险[75] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略、审核、提名和薪酬、风险管理四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考[94] - 公司充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，实现各方利益的协调平衡[96] - 公司治理符合相关法律法规和规定，与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[98] 公司环保责任 - 公司严格遵守环保相关法律法规和行业标准，持续投入资金改进污染防治设施[160][164] - 公司建有废水处理、废气处理、噪声处理等污染防治设施，配置特征污染物在线监测装置[164] - 公司开展了危废减量化、TMAH废液处理等项目，降低环保风险[164]

产线布局与投资 - 公司已形成包含无源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、IGZO、AMOLED、Micro-LED的中小尺寸全领域主流显示技术布局 [2] - 拥有从第2代至第6代TFT-LCD产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线 [2] - 2022年联合相关合作方在厦门合资投资330亿元建设一条G8.6新型显示面板生产线 [2] - 在芜湖合资投资80亿元建设新型显示模组生产线 [2] - 在厦门合资投资11亿元建设一条Micro-LED试验线 [2] 第8.6代线(TM19)规划 - 主要锚定车载、工业品等专业显示业务领域以及IT显示领域 [3] - 目标提升公司中小显示领域的产品覆盖和整体份额 [3] 柔性OLED业务发展 - 2022年以来柔性AMOLED产品出货量呈逐季提升 [3] - 2023年一季度各主流品牌发布的柔性OLED新机约20款，公司独供或参与供货超过半数，新机覆盖率超过50% [3] - TM18产线已提前点亮，首批产品已向行业品牌客户出货 [3] - 预计2023年将具备折叠、HTD屏的量产能力 [3] LTPS业务规划 - 连续5年在LTPS智能机显示市场出货量份额全球第一 [3] - 加快LTPS在车载、IT、工业品等显示领域的开拓力度 [3] - 推进LTPS业务多元化，优化产品结构 [3] 车载显示市场 - 车载显示领域具有高壁垒和高客户粘性特点 [4] - 汽车新四化趋势对车载显示提出更高要求 [4] - 公司已成功开拓多家国际知名头部车厂项目，2023年将开始首批产品交付 [4] - 将大力发展新能源汽车智能座舱应用，推进新能源市场份额快速提升 [4] 资本运作 - 向特定对象发行股票申请已获得中国证监会同意注册批复，批复自同意注册之日起12个月内有效 [3]

产能布局与技术发展 - 公司拥有从第2代至第6代TFT-LCD产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN/STN产线，覆盖中小尺寸全领域主流显示技术 [2] - 第6代柔性AMOLED产线TM18已于2022年点亮并实现首批产品交付，目前处于爬坡阶段，将与TM17形成搭配 [2] - 第8.6代线（TM19）和新型显示模组产线（TM20）预计2023年完成厂房封顶，2024年开始量产，重点布局车载、工业品、IT等领域 [2] 业务拓展与市场表现 - LTPS业务连续5年在智能机显示市场出货量份额全球第一，2023年一季度LTPS平板市占率全球第一 [3][4] - 2023年一季度IT业务出货量同比翻番，计划通过TM19产线补齐a-Si和IGZO产能 [4] - 车载业务2023年一季度销售额同比持稳，新项目机会总额比去年同期翻番 [3][4] 产品与技术进展 - 2023年一季度主流品牌发布的20款柔性OLED新机中，公司独供或参与供货的超过半数（覆盖率>50%） [4] - TM18产线将重点生产折叠屏和HTD屏，预计2023年具备量产能力 [4] - 车载显示领域采用LTPS技术渗透和产品尺寸升级策略，提升产品价值 [4] 战略规划 - 实施"2+1+N"战略，将IT显示作为快速增长关键业务 [4] - 车载业务目标为长期全球领先，覆盖出货量、客户份额、产品品质等多维度 [3] - 2023年资本开支聚焦主业，用于产线固资投入、技改及战略股权投资 [5]

车载业务模式与战略布局 - 车载显示业务以向tier1客户供货为主，部分项目与整车厂直接合作 [2] - 2016年成立专门团队面向全球头部车厂发展汽车电子业务，直接交付显示总成产品 [2] - 2022年车载软件体系能力获得A-SPICE L2认证，达到国际领先水平 [2] - 2023年部分汽车电子产品开始出货，未来将逐步进入快速成长阶段 [2] - 投建第8.6代线和新型显示模组产线，LTPS产线全力支持车载业务发展 [3][4] - 投建车载显示研发中心和Micro-LED全制程试验线，加强关键技术布局 [4] 车载显示技术发展 - Mini-LED背光是车载显示的升级方案之一，已实现对海外车载大客户的出货 [3] - OLED技术在车载显示领域的应用还面临车规级稳定性、寿命等考验，需要时间沉淀 [3] - Micro-LED是前沿技术，已在柔性、高透明、拼接显示方面进行大量技术开发 [3] - 2022年合资投建Micro-LED试验线，将车载作为重点应用领域之一 [3] - 开发了车载Mini-LED、可调隐私显示技术、BaldrSys抬头显示技术等创新方案 [6][7][8] 产品应用与解决方案 - 车载业务覆盖仪表、中控、HUD、后视镜、后座娱乐等各类智能座舱显示产品 [5] - 产品尺寸范围从2英寸到40英寸，提供单屏、双联屏、三联屏等多种解决方案 [6] - 开发了集成DMS和3D手势识别的27寸车载智能显示模组方案 [8] - 推出车载智能打孔屏方案、ARIES超低反触控模组方案 [8] - 提供一体化智能座舱解决方案 [9] 市场目标与竞争优势 - 将车载显示作为战略核心业务之一，目标是长期全球领先 [3] - 在出货量、全球主力客户份额、产品品质、量产技术等多个维度追求领先 [3] - 依托车载显示领域领先优势，积极赋能汽车电子和新能源汽车业务发展 [5]