信息披露 - 截至2024年10月9日，公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] 股票交易 - 2024年9月30日至10月9日，公司及下属企业无买卖公司股票情形[1]

新产品和新技术研发 - 公司及益诺思南通获匈牙利OECD GLP认证证书[1] - 益诺思上海、南通分别接受第五次、第一次OECD GLP认证检查[2] 未来展望 - 公司国际化服务能力进一步提升，具备多标准非临床药物安全性评价能力[2] 其他 - 认证有效期三年，对当期经营业绩无重大影响[1][3] - 公告于2024年10月9日发布[5]

公司基本信息 - 证券代码 688710，证券简称益诺思，是上海益诺思生物技术股份有限公司 [1] - 2024 年 9 月 13 日，21 位投资者参与特定对象调研和现场参观活动 [1] - 接待人员包括董事、总裁常艳等多位公司高层 [1][2] 公司业务与地位 - 专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业，服务涵盖生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块 [2] - 2021 年度和 2022 年度，在国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三 [2][3][7] - 形成重要靶器官毒性生物标志物评价技术等多项核心技术 [3] 订单与业绩展望 - 截至 2023 年末在手订单金额 13.27 亿元，2024 年上半年新签订单金额较上年同期增长 [3][8] - 预计 2024 年业务量较 2023 年有所提升，但扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2023 年下滑 [3][4] 海外市场布局 - 2024 年 3 月在美国注册成立全资子公司 InnoAlliance Inc.，实现海外首站布局 [4] - 现有客户有出海需求，海外 Biotech 市场活跃度高，公司有服务国际企业经验和良好口碑，技术可实现国际同步 [4] 政策影响 - 2024 年 7 月相关创新药支持政策出台，将为国内 CRO 企业提供更多机会，有望带动行业整体发展，公司相信行业会复苏回暖 [4][5] 订单价格趋势 - 2023 年下半年起新签订单价格下降，2024 年一季度起行业竞争及订单价格下降态势逐步企稳 [5][9] 公司发展规划 - 作为央企 CRO 第一股，未来将做强、做优、做大，以央企担当打造上市标杆 [6] - 未来择机进行外延式并购实现业务规模化增长 [7] 业务板块发展 - 非临床 CRO 安全性评价业务是核心支柱业务，2024 年将发挥龙头企业优势扩大市场份额，行业头部企业聚集效应将加剧 [7][8] 实验用猴供应 - 建立多层次保障体系，采取灵活采购策略，与供应商建立长期合作关系，设立子公司加强猴资源战略储备 [8] 毛利率与激励计划 - 2024 年上半年毛利率同比下滑 8.23 个百分点，短期内毛利率承压，但预计年收入仍呈增长趋势 [9] - 未来将根据相关法律要求，择机实施员工股权激励计划 [9]

关于上海益诺思生物技术股份有限公司人民币普通股股票科创板上市 交易的公告 特此公告。 上海证券交易所 2024年9月2日 2024-09-02 上证公告（股票）[2024]22号 上海益诺思生物技术股份有限公司A股股票将在本所科创板上市交易。该公司A股股本为 14097.9615万股，其中2650.2774万股于2024年9月3日起上市交易。证券简称为"益诺思",证券代码 为"688710"。 ...

上海益诺思生物技术股份有限公司 公司章程(草案) 上海益诺思生物技术股份 童程 ( (经公司 2022年第 配】次临时股东大会审议通过) 1/51 4-2-1 上海益诺思生物技术股份有限公司 公司章程(草案) 目录 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 服体 … | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 ………………………………………………………………………………………………………… ...

上市信息 - 公司于2024年9月3日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“益诺思”，代码688710[34] - 发行后总股本为14,097.9615万股，发行股票数量为3524.4904万股[34] - 上市无流通限制及限售安排的股票数量为2650.2774万股，占比18.80%[10][11] - 发行价格为19.06元/股，对应发行后市值26.87亿元[35] - 发行市盈率为15.40倍，市净率为1.21倍[78] - 发行募集资金总额671767870.24元，净额为609644941.10元[78] - 发行后股东户数为27421户[81] 业绩情况 - 2024年1 - 6月毛利率同比下滑8.23个百分点，扣非后归母净利润较2023年同期下降14.79%[16] - 2024年1 - 9月预计营业收入约为91000 - 94000万元，同比增长13.91% - 17.67%[88] - 2024年1 - 9月预计扣非后归母净利润为11,900 - 13,000万元，同比下降21.93% - 28.53%[16][88] - 预计2024年收入增长，但扣非归母净利润较2023年下滑幅度在20%以内[18] - 报告期内，涉实验用猴业务收入分别为26,038.45万元、41,389.06万元和54,507.78万元，占比分别为44.77%、48.00%和52.59%[22] - 报告期内，主营业务毛利率分别为38.40%、40.35%和43.63%[23] - 2022年度和2023年度归母净利润分别为13540.71万元和19444.52万元[35] - 2023年末在手订单金额13.27亿元，2024年上半年新签订单金额同比增长[89] 股东结构 - 发行前医工总院持股2907.6360万股，占比27.4993%；发行后持股不变，占比20.6245%[40] - 发行前国药集团合计持股44.2250%；发行后合计持股34.4187%[44] - 常艳直接及间接合计持股253.5907万股，占发行前总股本持股比例为2.3984%，限售12个月[53] - 网下投资者获配股票数量的10%限售6个月，90%无锁定期[35] 未来展望 - 坚持科技创新，提升新药安全性评价等业务科研水平，拓展海外市场[155] - 加强内部控制，降低营业成本，提升盈利能力[155] - 加强募集资金管理，提高资金使用效率，节约财务费用[156] - 加快募投项目进度，缩短收益实现时间，增加股东分红回报[156] 股份锁定及减持承诺 - 控股股东医工总院、实际控制人国药集团和股东国药投资承诺36个月内不转让首发前股份[110][112] - 股东张江生药基地、翱鹏合伙等承诺12个月内不转让首发前股份[115][116][117] - 董事、高级管理人员、核心技术人员12个月内不转让首发前股份[119][122] - 若违反股份锁定承诺，转让首发前股份所获增值收益归公司所有[119][122] 稳定股价措施 - 公司股票上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，启动稳定股价措施[124] - 稳定股价方案公告后，连续10个交易日收盘价高于上一会计年度经审计每股净资产，方案终止执行[126] 其他承诺 - 若发行申请文件存在问题，公司及控股股东等承诺回购新股、赔偿投资者损失[148][149][151] - 若存在欺诈发行，公司及控股股东、实际控制人承诺购回公开发行股票[153][154][155] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[156] - 董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，推动薪酬制度完善[157]

上市信息 - 公司股票于2024年9月3日在科创板上市[1] - 首次公开发行后总股本为140,979,615股，发行股份35,244,904股[2] 股本结构 - 上市初期无限售流通股2,650.2774万股，占比18.80%[4] 市盈率 - 截至2024年8月20日，行业近一月平均静态市盈率18.37倍[5] - 可比公司2023年扣非前后平均静态市盈率20.12倍、22.02倍[5] - 公司发行价19.06元/股，对应市盈率10.36倍、11.55倍、13.82倍、15.40倍[7][8] 交易规则与风险 - 科创板涨跌幅限制20%，上市前5日无限制[3] - 上市首日可作为融资融券标的，有价格波动风险[9]

上海益诺思生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 2024 年 8 月 29 日 3 （本页无正文，为《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页） 上海益诺思生物技术股份有限公司 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"益诺思"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下 简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕762 号文同意注册。《上海益诺思生 物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn） 披露，并置备 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入复合增长率为33.60%，2023年营业收入103842.92万元[90] - 2024年1 - 6月营业收入60563.61万元，较2023年1 - 6月增长15.01%[99] - 2024年1 - 9月预计营业收入约9.1 - 9.4亿元，较上年同期增长13.91% - 17.67%[102] - 2024年1 - 6月毛利率同比下滑8.23个百分点，扣非归母净利润同比下降14.79%[45] - 2024年1 - 9月预计扣非归母净利润约1.19 - 1.3亿元，较上年同期下降21.93% - 28.53%[45] - 报告期内主营业务毛利率分别为38.40%、40.35%和43.63%[53] 公司结构 - 公司成立于2010年5月12日，注册资本10573.4711万元[59] - 公司建立了由股东大会、董事会等组成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会，增设科学顾问和ESG发展委员会[13] 发行情况 - 本次发行股数3524.4904万股，占发行后总股本25%，发行后总股本14097.9615万股[21] - 每股发行价格19.06元，发行市盈率15.40倍，发行市净率1.21倍[70] - 募集资金总额67176.79万元，净额60964.49万元[71] 市场地位 - 公司90%以上收入来自I类创新药物非临床研究服务，已协助完成超100个创新药研究服务[10] - 2022年公司整体业务在中国CRO市场占有率约1.08%[82] - 2021 - 2022年公司在非临床安全性评价细分领域市场占有率分别为6.10%和6.80%，均排名第三[82][83] 研发情况 - 最近3年累计研发投入14064.90万元，占累计营业收入比例5.66%[90] - 2023年末研发人员总数119人，占总人数比例11.07%[90] - 截至2023年12月31日，应用于主营业务收入的发明专利共21项[90] 业务相关 - 公司安全性评价等项目实施周期不同，原材料和生产性生物资产有主要供应商[84][86] - 公司获取客户方式多样，主要客户包括恒瑞医药等[87] 子公司情况 - 截至招股书签署日，发行人拥有4家控股子公司[158] - 南通益诺思2023年末总资产77753.35万元等多项财务数据[161] - 黄山益诺思2023年末总资产12496.76万元等多项财务数据[165] 股权情况 - 公司股本有多次变化，股东持股比例相应变动[145][146][147] - 2010 - 2022年翱鹏有限和翱鹏合伙阶段存在股权代持情况[185][186][187][188] 风险提示 - 公司面临应收账款回收、存货跌价等财务风险[127][128][129] - 公司面临技术信息泄露等法律风险[130][131][132] - 公司面临经营规模扩大等管理风险[133] - 公司面临市场竞争加剧等市场风险[134][135][136] - 公司面临行业监管政策等其他风险[137][138]

发行情况 - 发行价格为19.06元/股，发行数量为3524.4904万股[3] - 战略配售数量704.8980万股，占发行数量20.00%[3] 发行分配 - 网下初始发行1973.7424万股，占扣除战略后70.00%[4] - 网上初始发行845.8500万股，占30.00%[4] - 回拨后网下最终1691.7424万股，占60.00%[5] - 网上最终1127.8500万股，占40.00%[5] 认购情况 - 网上申购倍数2741.86倍，回拨282.0000万股[4] - 网上中签率0.04863090%[5] - 网上缴款11200161股，放弃78339股[9] - 网下缴款16916306股，放弃1118股[9] 限售与包销 - 网下限售6个月股份169.3150万股，占10.01%[10] - 保荐人包销79457股，金额1514450.42元[11] 发行费用 - 承销及保荐费4442.35万元，含增值税147.33万元[12] - 律师费用341.51万元，含增值税11.33万元[12] - 审计及验资费863.54万元，含增值税28.64万元[12] - 信息披露费529.84万元，含增值税17.57万元[12] - 发行手续费及其他35.05万元，含增值税0.66万元[12] - 发行费用合计6212.29万元，含增值税205.53万元[12]