公司基本信息 - 公司名称为江苏迈信林航空科技股份有限公司，注册地址位于苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号[17] 公司财务状况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司总股本为111,866,667股，拟派发现金红利0.77元(含税)和派送红股3股(含税)[7] - 公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的56.50%[7] - 总股本增加至145,426,667股，不进行资本公积转增股本[7] - 公司营业收入2023年为293,665,344.55元，较上年下降9.37%，归属于上市公司股东的净利润为15,245,483.93元，较上年下降64.11%[23] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较上年下降63.16%，加权平均净资产收益率为2.18%[24] - 公司研发投入占营业收入的比例为8.61%，较上年增加2.28%[24] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为65,897,405.66元、80,941,593.20元、71,117,958.32元、75,708,387.37元[27] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,360,970.20元、10,396,519.98元、-3,893,911.36元、1,381,905.11元[27] - 公司2023年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为-26,055,314.07元、23,849,252.50元、-2,645,800.19元、31,631,585.16元[28] - 公司2023年非经常性损益项目主要原因包括国家行业政策变动、定价规则调整、税收政策改变等因素影响，以及研发费用增加等[25] - 公司报告期内营业总收入为293,665,344.55元，较上年同期下降9.37%[37] - 公司报告期内净利润为15,245,483.93元，较上年同期减少64.11%[37] - 公司报告期内研发投入增加，完成多项研发项目并投入生产[38] 公司发展战略 - 公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[10] - 公司启动航空航天产业园项目建设，旨在扩大生产规模和丰富产品种类[40] - 公司进入德国西门子全球采购目录，展开合作项目[41] - 公司持续优化内部管理，提高运行效率，推进绩效管理模式[42] - 公司生产系统持续优化工作流程，提高研发和生产效率[43] - 公司积极推进募投项目，变更实施主体与地点，项目进度符合预期[44] 公司产品与服务 - 公司专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造，形成了精密制造技术[45] - 公司主要产品或服务涉及航空航天、船舶、电子科技、半导体等领域[45] 行业发展趋势 - 航空零部件制造行业需较大资金投入购置高值设备以提升生产工艺技术水平[63] - 航空零部件制造过程中数字化管理和智能化制造是发展趋势，有望提高生产效率和降低生产成本[68] - 航空零部件行业市场化进程持续推进，未来将有更多社会资本和民营企业进入该领域，市场竞争将更加充分[70] 公司技术创新 - 公司持续进行核心技术创新和加大新产品研发力度，提升核心竞争力[71] - 公司在航空航天领域拥有多项核心技术，包括弱刚性薄壁金属结构件数控加工变形控制技术、航空航天专用高温合金多轴高效加工技术等[73] - 公司在飞机复杂结构件生产线方面进行了多项原始创新技术研发，包括浮动装夹工艺快速换装系统设计、复杂结构件生产线信息采集与监控技术、适应复杂场景加工及装配的工装设计等[74] 公司风险管理 - 公司业绩下滑主要受国家管控和客户采购价格调整影响，存在同步下滑风险[103] - 公司核心竞争力主要受技术创新风险影响，需不断提高技术水平以保持竞争优势[104] - 公司需持续增强在研发、技术、质量把控等方面的优势，以抵御市场竞争加剧风险[105] - 公司存在委外加工、设备进口比例较高、客户合作关系变化等风险，需谨慎应对[106] - 公司客户集中度较高，存在大客户依赖风险，需注意客户经营状况和需求变化[107]

业绩总结 - 2023年公司前五大客户销售金额2.44亿元，占比83.08%，第一大客户销售金额1.74亿元，占比59.22%[1] - 2023年公司前五名客户销售金额较2022年增加529.76万元[4] - 2023年航空工业下属单位D销售金额较2022年增加4964.61万元[3] - 2023年富士迈半导体精密工业（上海）销售金额较2022年减少1785.04万元[4] - 2023年中国船舶集团下属单位A销售金额较2022年增加1061.87万元[4] - 2023年中国航天科工集团有限公司销售金额较2022年增加779.40万元[4] - 2023年苏州汇川技术有限公司销售金额较2022年减少678.49万元[4] - 2023年同行业可比公司第一大客户销售占比平均值为58.74%，前五大客户销售占比平均值为88.96%，公司分别为59.22%和83.08%[6] - 2023年公司整体应收账款周转率1.56，高于同行业可比公司平均值0.84[12] - 2023年郑飞机械营业收入6573.30万元，较上年增加46.12%；净利润308.50万元，较上年增加111.68%[15] - 2021 - 2023年公司民用多行业精密零部件业务营业收入分别为1.46亿元、1.11亿元、0.69亿元，毛利率从18.09%降至4.84%[26] - 2023年电子连接器件产品收入2544.18万元，同比下降39.01%，产销量分别同比增长91.45%、87.83%[26] - 2023年民用多行业精密零部件业务销售收入6874.47万元，同比下降37.91%，减少4196.48万元[28][30] - 2023年对富士迈、盖睿、诺倬力销售收入分别同比减少2202.45万元、1773.53万元、937.17万元，合计减少4913.15万元[30] - 京鼎2023年度营业收入为新台币130.51亿元，同比下降12.07%[31] - 2023年民用多行业精密零部件业务营业成本6541.61万元，同比下降33.65%[34] - 2023年销售费用820.40万元，管理费用3429.23万元，研发费用2529.00万元，财务费用 - 159.24万元[37] - 2023年管理费用同比增加374.60万元，研发费用同比增加478.45万元[40] - 2023年度航空航天零部件及工装业务营收22,063.12万元，同比增长7.66%[43] - 2023年第四季度收入0.76亿元，占比25.78%，较2022年同期占比33.55%下降7.77个百分点[83][84][85] - 2023年第四季度营业收入较上年同期减少3299.22万元[84] - 2023年末存货账面价值9311.19万元，同比增长58.20%[96] - 2023年末公司存货余额为10020.64万元，较上年末增加3641.71万元[97] - 2023年度公司存货周转率为2.56，较2022年度的3.91下降；存货周转天数为142.63天，较上年增加49.36天[100] - 2024年一季度末公司存货账面价值增至6.21亿元，长短期借款余额新增4.8亿元，货币资金余额降至0.4亿元[56] 用户数据 - 2022年末及2023年末，公司来自第一大客户的在手订单金额分别为1.16亿元和1.38亿元[9] - 2023年末公司对航空工业下属单位D的在手订单金额为6195.69万元，较2022年末增加61.59%[101] - 截至2024年一季度末，公司在手订单金额余额约12240.31万元[149] 未来展望 - 瑞盈智算预计2024.7.30前100%实缴注册资本，预计9月完成256台服务器组网[58][71] - 公司预计在2025年6月前完成航空航天产业园基础建设工作[149] 新产品和新技术研发 - 截至2023年12月31日，公司在航空航天领域已形成12项核心技术，拥有170项专利，其中发明专利36项，实用新型专利133项[8] 市场扩张和并购 - 2023年公司启动航空航天产业园项目，预算6.58亿元，报告期在建工程余额增加1960.62万元[144] 其他新策略 - 瑞盈智算引进战略股东思必驰及盖睿医疗，将围绕数字政务平台建设合作[77][78]

股权变更 - 2024年7月5日瑞盈智算完成股权变更，迈信林持股70%，出资额11760万元[5] - 思必驰持股5%，出资额840万元；盖睿医疗持股7%，出资额1176万元；江惠兴持股8%，出资额1344万元；苏州算力科技持股10%，出资额1680万元[6] - 2024年5月17日，戚爱华将13%股权转让给江惠兴[7] - 2024年7月5日，江惠兴转让16%股权给迈信林，杨磊转让7%股权给盖睿医疗、5%股权给思必驰，陈琪转让3%股权给迈信林[2][7] 资金与资产 - 截至公告披露日，瑞盈智算仅完成568万元注册资本实缴，预计2024年7月30日前全部到位[2] - 瑞盈智算原计划2024年6月底获不少于6亿元银行授信，预计2024年7月中下旬通过审批[3] - 公司向瑞盈智算转让42台服务器，转让费用预计2024年8月底前按采购价加1%左右管理费支付[2][3] - 思必驰2023年12月31日总资产5.8411996518亿元，净资产0.2543410804亿元，货币资金0.6604413542亿元，未分配利润 -8.0119879407亿元；2023年1 - 12月营业收入6.108600088亿元，净利润 -1.5132368506亿元[14] - 盖睿医疗2023年12月31日总资产0.177085824亿元，净资产0.177085824亿元，货币资金0.0020797826亿元，未分配利润 -0.014010666亿元；2023年1 - 12月营业收入0元，净利润 -0.014010666亿元[16] 服务器情况 - 截至2024年6月30日，瑞盈智算合计持有服务器256台，采购进度符合预期[2] - 瑞盈智算已完成42台服务器上架组网，预计2024年9月完成256台服务器组网[2] 未来展望 - 瑞盈智算引进战略股东思必驰及盖睿医疗，未来将扩充、整合技术团队开展AI行业大模型及应用服务研发[18] - 瑞盈智算未来将围绕数字政务平台建设与股东合作，提供公共安全等服务[19] 风险提示 - 瑞盈智算存在经营业绩、业务模式及资源储备、资金流动性等风险[3][4] - 瑞盈智算算力租赁业务盈利和回报受多因素影响，可能致公司2024年度或以后年度业绩下滑或亏损[20] - 若研发团队组建和项目推进不顺利，公司无法开展大模型等业务[21] - 若算力租赁业务开展不佳且未获足够贷款和客户资源，瑞盈智算存在资金流动性风险[21] 人员变动 - 杨磊博士因个人原因退出瑞盈智算团队，不影响目前租赁业务[18]

违规交易 - 夏明配偶胡晓芳2024年1月17 - 31日买入公司股票4000股，金额123960元[1] - 2月26日卖出4000股，金额134760元，构成短线交易[1] 后续处理 - 夏明需10个工作日内向江苏证监局报送书面报告[1] - 不服监管可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[2]

违规情况 - 2024年1月17 - 31日，独立董事夏明配偶买入4000股，成交123,960元[2] - 2024年2月26日，其配偶卖出4000股，成交134,760元[2] - 上交所对夏明予以监管警示[1][2] 应对措施 - 公司要求5%以上股份股东及董监高加强法规学习[5] - 夏明及其配偶承诺加强学习，保证不再发生[4]

独立董事亲属交易情况 - 独立董事夏明配偶2024年1月买入4000股，成交123,960元[1] - 2月卖出4000股，成交134,760元[1] 监管措施及处理 - 夏明因配偶短线交易被江苏证监局警示[1] - 需10个工作日报送书面报告[2] 后续安排与承诺 - 可60日申请复议、6个月诉讼[2] - 夏明及其配偶与公司承诺加强法规学习[3]

违规交易 - 2024年1月17 - 31日独立董事配偶买入4000股，金额123,960元[1] - 2024年2月26日独立董事配偶卖出4000股，金额134,760元[1] 监管措施 - 上交所对独立董事予以监管警示[2][3] 制度建议 - 公司及董监高应建立股东股份及变动专项管理制度[3]

公司业务概况 - 公司主要产品或服务涉及航空航天、船舶、电子科技、半导体等领域，形成了"军品为主、民品为辅"的两翼发展格局[13] - 公司业务可分为航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大板块[13] 业务发展情况 - 公司客户部分批量性产品采购价格基本稳定[1] - 航空核心零部件配套业务市场需求趋于稳定[2] - 公司参股公司牧晶智能收到华为公司中标函[3] - 公司涉足人工智能算力领域是对传统制造业向智能化发展的尝试[4] - 子公司瑞盈智算已开始运行，首批算力服务器已交付使用[5][6] - 公司收购郑飞机械30%股权及募投项目地址变更有助于拓展中部地区业务[7] 经营压力与应对措施 - 受行业政策影响,公司部分产品存在一定降价压力,但公司将通过技术改造、工艺优化等措施化解[8] - 为应对未来市场需求不足,公司将通过市场开拓、产品创新、成本控制等措施来改善经营业绩[9] ESG发展 - 公司高度重视ESG,未来将继续践行ESG理念,持续优化和完善相关工作,提升公司治理水平[10] 未来发展规划 - 公司将围绕战略规划做好业务布局,保证主业市场稳步推进,同时通过外部资源整合等方式实施多元化布局,寻求新的业绩增长模式[13] - 公司将继续加大主营产品的科研投入,持续优化研发体系,加快新产品的开发[13]

利润分配 - 2024年5月22日经2023年年度股东大会通过利润分配方案[5] - 股权登记日为2024/6/19，除权（息）等日期为2024/6/20[4][10] - 以111,866,667股为基数，每股派现0.077元，共派8,613,733.36元[9] - 以111,866,667股为基数，每股送红股0.3股，分配后总股本145,426,667股[9] 税负情况 - 不同持股期限自然人股东及基金股息红利税负不同[14] - QFII和香港投资者股东按10%税率代扣，税后每股派现0.0393元[15][16] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派现0.077元[16] 股份变动 - 有限售条件流通股份无变动，无限售条件变动后为145,426,667股[18] 每股收益 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2023年度每股收益0.1元[19]

会议安排 - 2024年06月11日15:00 - 16:00举行业绩说明会[2] - 2024年06月03日至06月07日16:00前可预征集提问[4] - 会议以网络互动方式在上证路演中心召开[4][6] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度及2024年第一季度报告[2] 参会人员 - 董事长兼总经理张友志等参加[6] 联系信息 - 联系人是证券事务代表，电话0512 - 66580868，邮箱maixinlin@maixinlin.com[7][8]