营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入7618.30万元，同比增长40.20%[4] - 归属于上市公司股东的净利润419.01万元，同比增长49.14%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67.68万元，同比增长442.19%[4] - 2023年第一季度营业总收入76,183,025.71元，较2022年第一季度的54,337,775.03元增长约39.83%[14] - 2023年第一季度营业总成本73,539,330.83元，较2022年第一季度的51,011,841.09元增长约44.16%[14] - 2023年第一季度营业利润7209105.73元，2022年同期为5365359.41元[15] - 2023年第一季度净利润6460114.15元，2022年同期为4909257.08元[15] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益0.0807元/股，同比增长48.89%；稀释每股收益0.0806元/股，同比增长48.71%[4] - 加权平均净资产收益率0.65%，较上年增加0.19个百分点[4] - 2023年第一季度基本每股收益0.0807元/股，2022年同期为0.0542元/股[16] 研发投入 - 研发投入合计1049.17万元，同比增长16.99%；研发投入占营业收入的比例为13.77%，减少2.73个百分点[4] - 2023年第一季度研发费用为10,491,736.79元，较2022年第一季度的8,968,059.22元有所增加[14] 资产与权益 - 本报告期末总资产8.92亿元，较上年度末减少1.30%；归属于上市公司股东的所有者权益6.52亿元，较上年度末增长0.82%[5] - 2023年3月31日资产总计892,496,161.60元，较2022年12月31日的904,277,457.60元有所下降[11][12][13] - 2023年3月31日货币资金为108,893,142.16元，较2022年12月31日的91,364,675.49元有所增加[11] - 2023年3月31日交易性金融资产为304,116,629.29元，较2022年12月31日的366,193,512.33元有所减少[11] - 2023年3月31日应收账款为195,049,519.75元，较2022年12月31日的173,875,492.87元有所增加[11] - 2023年3月31日短期借款为14,912,175.00元，较2022年12月31日的2,792,238.34元大幅增加[12] - 2023年3月31日合同负债为38,620,329.78元，较2022年12月31日的25,463,872.43元有所增加[12] 非经常性损益 - 非经常性损益合计351.33万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数2397户[7] 实际控制人与一致行动人 - 周菡清为实际控制人周建华之女，二者为一致行动人；周建华是莱珍投资的执行事务合伙人，通过莱力投资间接持有莱磁投资7.50%出资份额并担任执行事务合伙人委派代表[8] 投资收益 - 2023年第一季度投资收益为2,720,892.80元，较2022年第一季度的3,242,204.28元有所减少[14] 现金流量 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金68969722.74元，2022年同期为44035759.03元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额为 -57137958.54元，2022年同期为 -47309438.23元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流量净额为63986242.73元，2022年同期为53863437.45元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流量净额为10861198.68元，2022年同期为 -7412153.12元[18] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为250615.46元，2022年同期为108467.02元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为17960098.33元，2022年同期为 -749686.88元[19] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为108893142.16元，2022年同期为91314201.76元[19]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元，以51,947,770股测算，拟派发现金红利18,701,197.20元[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，以51,947,770股测算，拟转增20,779,108股，转增后总股本增至72,726,878股[5] - 公司以2022年6月20日为股权登记日，3700万总股本为基数，每股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利1850万元，每股转增0.4股，共计转增1480万股[173] - 2022年每10股派息3.6元（含税），现金分红金额18701197.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.10%[174] 审计情况 - 中汇会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[3] 合规情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 财务数据 - 2022年营业收入3.36亿元，较上年同期增加2.02%[21][22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润5041.20万元，较上年同期减少17.25%[21][22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产6.46亿元，较上年同期末增加7.17%[21] - 2022年末总资产9.04亿元，较上年同期末增加7.04%[21] - 2022年基本每股收益0.9723元/股，较上年同期减少24.21%[21] - 2022年研发投入占营业收入的比例为13.37%，较上年增加3.98个百分点[21] - 2022年第一至四季度营业收入分别为5433.78万元、5593.51万元、8311.23万元、1.43亿元[23] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为280.96万元、614.67万元、1044.77万元、3100.81万元[23] - 2022年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4730.94万元、 - 262.47万元、1412.11万元、5558.15万元[23] - 2022年公司实现营业收入33619.98万元，较上年同期增长2.02%；归属上市公司股东的净利润5041.20万元，较上年同期下降17.25%；扣除股份支付影响后的净利润为5583.29万元，较上年同期下降17.65%[28] - 2022年计入当期损益的政府补助为7662946.60元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为7502695.15元[24] - 2022年非经常性损益合计12946050.72元，所得税影响额1979630.18元，少数股东权益影响额（税后）376870.83元[25] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产 - 银行理财产品期初余额402206721.80元，期末余额365603609.96元，当期变动 - 36603111.84元[26] - 2022年度剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为5583.29万元，剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4288.69万元[26] - 2022年公司营业收入33,619.98万元，同比增长2.02%，营业成本19,556.97万元，同比增长3.33%，综合毛利率41.83%，较2021年减少0.74个百分点[96][105] - 销售费用1,434.44万元，同比上升22.20%，因扩充销售团队使员工薪酬上升[98] - 管理费用2,919.21万元，同比增长4.47%，与上年同期无较大变动[99] - 财务费用-225.47万元，同比下降431.22%，因汇兑波动形成汇兑收益[100] - 研发费用4,493.34万元，同比上涨45.20%，因研发团队扩充和物料投入增加[101] - 经营活动现金流量净额1,976.84万元，同比上升11.42%，因经营性流入大于流出[102] - 投资活动现金流量净额-163.10万元，同比下降99.62%，因上年购买的理财产品到期赎回[103] - 筹资活动现金流量净额-2,156.55万元，同比下降106.38%，因上期有首次公开发行上市募集资金到账[104] - 电磁测量系统营业收入同比下滑8.05%，电磁场仿真分析验证业务同比上升28.39%，通用测试业务同比上升35.99%，相控阵产品业务未实现营业收入[107] - 销售费用1434.44万元，同比上涨22.20%；管理费用2919.21万元，同比上涨4.47%；研发费用4493.34万元，同比上涨45.20%；财务费用 -225.47万元，同比下降431.22% [112] - 经营活动现金流量净额1976.84万元，同比上涨11.42%；投资活动现金流量净额 -163.10万元，同比下降99.62%；筹资活动现金流量净额 -2156.55万元，同比下降106.38% [114] - 电磁测量系统业务材料成本18511.67万元，占总成本95.67%；费用成本108.79万元，占0.56%；人工成本729.66万元，占3.77% [108] - 预付款项本期期末数为39,067,479.51元，占总资产4.32%，较上期期末变动681.43%[117] - 境外资产为6,065.45万元，占总资产的比例为6.71%[118] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为366,923,702.33元[120] - 海通年年旺51号集合资产管理计划已投资金额3000万元，报告期损益0.75万元，产品总资产7.75亿，98.58%投资于债券资产[121] - 截至2022年12月31日，公司开展的远期结售汇金额为583.80万欧元[122] - 上海莱天通信技术有限公司营业收入8,959.28万元，净利润405.60万元，持股比例100%[123] - 西安弘捷电子技术有限公司营业收入13,470.80万元，净利润2,440.56万元，持股比例51%[124] 业务影响因素 - 外部环境变化使公司业务交付受影响，营业收入增速放缓，扩充团队致净利润下滑[22] 业务合同 - 2022年4月公司与某客户签订产品销售合同，合同金额暂定为333696000元（含税），部分信息因涉及国家秘密豁免披露[27] - 某载体项目工程配套系统合同总额33369.60万元，已履行6993.44万元，待履行26376.16万元[108] 业务成果 - 公司核心产品三维电磁仿真软件RDSim成功入选工信部2022年工业软件优秀产品，可实现近亿级网格量的大规模计算[28] - 电磁测量系统业务中，面向卫星有效载荷的射频测量系统业务、雷达散射截面测量系统业务收入快速增长，开始承接汽车毫米波雷达的测量系统需求[28] - 公司成功研发动态散射测量系统等新产品，加大电磁测量系统关键硬件研发投入，核心硬件自主研发获突破性进展[29] - 相控阵产品业务围绕低成本方向，小型化新型相控阵天线等研制任务实现关键技术节点突破[29] 业务板块 - 公司构建电磁仿真验证、电磁测量系统、相控阵产品三大业务板块，服务于高端制造业[30] - 电磁仿真验证业务为产品研发人员提供性能仿真分析及优化设计验证工具[30] - 电磁测量系统业务对产品复杂工作状态进行优化和测量，确保与仿真设计结果一致[30] - 相控阵产品业务研发前沿新型相控阵技术，依赖仿真设计和校准测量技术[31] - 公司业务分为电磁测量系统、电磁场仿真分析验证、相控阵产品、通用测试四大类[31] - 公司电磁测量系统面向复杂测试场景，应用场景不断拓展[31] - 相控阵校准测量系统为相控阵雷达全生命周期提供校准调试与性能测试[31] 市场情况 - 相控阵校准测量系统市场需求随相控阵技术推广和前沿技术发展持续提升，公司技术达国际先进水平，有望提高市场份额[33] - 雷达散射截面测量系统是隐身装备研制关键技术保障，市场空间广阔，公司有领先技术和经验，将提高市场份额[33] - 服务低轨卫星有效载荷研发生产的射频测量系统市场需求显现且有望快速增长，子公司弘捷电子在相关领域有国内领先优势[35] - 公司已为通信设备制造商提供5G基站OTA测量系统，并跟进市场需求[35] - 公司2022年切入汽车毫米波雷达测量系统市场，将关注该领域发展及需求[35] - 我国CAE软件市场总体渗透率和国产化程度低，公司作为国产厂商有望加速追赶国外厂商[37] - 2020年我国工业软件市场规模达1974亿元，同比增长14.8%，占全球工业软件市场规模的7.4%[45] - 2020年中国工业增加值占全球比重达21.9%，远超国内工业软件市场规模的全球占比[45] - 2025年我国工业软件市场规模有望突破4000亿元，五年年复合增长率预计达15.6%[45] - 2019年国内研发设计类工业软件厂商的市场份额仅占5%左右[45] - 2021年我国CAE软件市场规模达32.1亿元，年复合增速14.6%，国内CAE市场潜力大[46] - “十四五”期间我国装备需求将持续释放，相控阵校准测量系统和雷达散射截面测量系统需求将快速增加[46][47] - 我国低轨通信卫星行业有望进入快车道，服务于低轨卫星的测试测量市场需求快速增长[47] - 具备智能化系统开发能力和丰富工程经验的测量系统厂商有望占据低轨卫星测量市场主导地位[47] 业务模式 - 公司销售业务由项目事业部负责，采用招投标、商务谈判等方式[41] - 公司建立了完善的采购管理制度，根据项目需求采购[41] - 公司主要业务根据客户需求进行设计、开发和集成，核心优势在算法和软件开发[41][42] 研发情况 - 公司研发工作分为立项申请、需求与设计、成果验收、成果转化四个阶段[44] - 报告期内公司新申请国内专利9项、软件著作权6项，新增国内专利3项、软件著作权6项，截至期末累计获国内专利29项、软件著作权93项[74] - 本年度费用化研发投入44,933,400.42元，上年度为30,944,935.92元，变化幅度45.20%[75] - 本年度研发投入合计44,933,400.42元，上年度为30,944,935.92元，变化幅度45.20%[76] - 本年度研发投入总额占营业收入比为13.37%，上年度为9.39%，增加3.98个百分点[76] - 研发投入总额较上年增加主要因研发项目投入增加、研发团队扩充薪酬增加及上市后第一期股权激励计划推出授予带来研发费用增加[76] - 公司2022年在研项目预计总投资规模为14368.50万元，本期投入4493.34万元，累计投入6655.49万元[85] - 多模共口径一体化天线研发项目预计总投资1715.57万元，本期投入347.15万元，累计投入347.15万元，处于持续研发阶段[78] - 电磁测量系统关键硬件及自动化设备研发项目预计总投资3530.82万元，本期投入898.16万元，累计投入898.16万元，处于持续研发阶段[78][79] - 雷达数字化仿真设计平台项目预计总投资5133.17万元，本期投入834.28万元，累计投入834.28万元，处于持续研发阶段[79] - 三维电磁仿真软件开发项目预计总投资1978.92万元，本期投入1413.85万元，累计投入2219.47万元，已结题[80][81] - 自动化微波测试系统研发项目预计总投资580.00万元，本期投入520.30万元，累计投入852.61万元，已结题[82] - 智能通信相控阵设计分析与测试验证平台开发项目预计总投资570.56万元，本期投入381.43万元，累计投入670.44万元，已结题[83] - 毫米波相控阵天线技术研发项目预计总投资859.46万元，本期投入98.17万元，累计投入833.38万元，已结题[84] - 2022年公司研发人员数量为75人，占公司总人数的47.77%，上期分别为49人、41.18%[86] - 2022年研发人员薪酬合计2885.31万元，平均薪酬38.47万元，上期分别为1848.92万元、37.73万元[86] - 公司自主研发多项核心技术，高精度多通道相控阵测量系统达国际先进水平[86] - 公司与天线与微波技术国家级重点实验室建立联合实验室，成立上海市专家工作站[87] 核心技术 - 三维全波电磁仿真技术可实现近亿级网格量大规模计算和万核以上大规模仿真计算[51] - 一体化低成本稀布阵技术解决传统相控阵成本高、体积大等问题，降低设计加工成本[53][55] - 平面近场多探头测试技术和多探头中场校准测试技术用于相控阵校准测试，提高测试效率[57][58] - 相控阵电磁波束能量每增加3dB，扫描探测性能增加一倍；副瓣每减少3dB，抗干扰能力增加一倍[57] - 多探头中场校准测量技术可将阵面口径1.5米的X波段机载相控阵雷达远场校准距离从约150米缩短至3米左右[60] - 多通道有源参数测量技术可实现32或64通道共同工作形成的波束扫描状态下有源参数测试[61] - 微秒级实时控制技术实现对相控阵校准测量系统微秒级控制，相比传统毫秒级控制方案大幅提高测试效率[65] - 方向图综合优化技术可高效解决大型阵列（通道数>1,000）的典型方向图综合优化问题

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-022 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 8 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 26 日(星期三)至 5 月 5 日(星期五)16:00 登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投 ...

公司经营情况概述 - 2021年实现营业收入约3.30亿，同比增长43.78%；归母净利润6,091.80万，同比增长35.90%；剔除股份支付影响的归母净利润6,779.82万，同比增长51.24%；综合毛利率42%，比上年增加2.92个百分点 [1] - 2022年一季度营业收入约5,434万元，同比增长21.1%；归母净利润约281万，同比下降35.31%；剔除股份支付影响的归母净利润约655万元，同比增长50.73% [3][4] 业务分类及情况 电磁测量系统业务 - 2021年营业收入2.62亿元，占营业收入的80.41%，毛利率41.53%，收入增长约80%，毛利率增加6.21个百分点 [2] - 收入增长原因：霍莱沃本身电磁测量系统收入上升，弘捷电子纳入合并范围 [2] - 毛利率提升原因：部分测量系统是翻套项目，毛利率相对较高；测量系统部分硬件自研比例提升 [2] - 弘捷电子：2021年10月完成51%股权现金收购，四季度纳入合并范围；2021年营业收入8,560万元，净利润约1,632万元，扣非后净利润约1,588万元，完成业绩考核要求 [2] 电磁仿真分析验证业务 - 2021年营业收入3,245万元，同比增长10.83%，占营业收入比重约9.85%，毛利率71.36%，与上年度基本持平 [3] - 2021年10月推出CAE通用产品——三维电磁仿真软件RDSim 1.0版，产品线基本覆盖高频电磁仿真问题全套解决方案 [3] - 2022年一季度RDSim已实现销售收入，市场推广是本年度重点工作 [3] 相控阵产品业务 - 2021年未实现收入，新承接新型相控阵研制订单并完成主要工作，预计2022年交付验收 [3] - 2022年除产品后期调试及交付工作，还将开展新产品研制工作，并跟踪已交付产品后续进展 [3] 其他情况 - 2021年6月推出上市后第一次股权激励计划，年内分批授予完毕，产生股份支付费用 [1] - 公司总部位于上海，受疫情封控影响，部分一季度交付验收项目未如期交付，影响营业收入同比增幅 [4] - 公司在成都、西安、北京有子公司，依靠外地子公司执行现场交付和合同签订工作，上海总部积极申请复工复产，解决物流问题 [4]

公司概况 - 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司成立于2007年，长期致力于工业软件自主研发及应用，为多领域提供电磁仿真及校准测量软件和系统，开展相控阵产品研制业务 [1] - 公司坚持技术创新，有成熟科研开发队伍，董事长周建华获国家科学技术进步奖一等奖 [1] - 公司自主研发多项核心技术，高精度多通道相控阵测量系统达国际先进水平 [1] - 公司参与多项国家重要项目，制定五项已发布国家标准 [3] 未来规划 - 公司将在电磁仿真验证、电磁测量系统、相控阵产品三大业务领域加大研发及市场开拓力度，推进CAE仿真软件国产替代，夯实电磁测量系统领先地位，提升相控阵领域竞争力 [3] 业绩相关 2021年业绩增长驱动力及持续性 - 2021年下游市场景气度提升，电磁测量系统需求旺盛，公司相控阵校准测量系统等产品市场需求增加，实现相关收入显著增长 [3] - 2021年公司电磁仿真验证业务和相控阵产品业务在研发端取得重要突破，为后续业务增长提供基础 [3] - 预计下游市场高景气度将持续，公司力争提升市场份额，取得更好业绩 [3] 2021年电磁CAE仿真软件业务情况 - 2021年电磁CAE仿真软件业务稳定发展，收入主要来自专用电磁仿真软件 [3] - 2021年10月推出通用电磁仿真软件RDSim1.0版，完善了电磁仿真软件产品系列，可提供高频电磁场仿真全套解决方案 [3][4] - 2022年公司将拓展CAE仿真软件市场，持续研发更新迭代产品 [4] 国内电磁CAE仿真软件发展趋势 - 国内电磁CAE仿真软件市场渗透率和国产化率低，未来市场规模将快速扩大，国产厂商机遇大 [4] - 高端制造业对CAE仿真软件需求增加，但国内CAE软件与国外产品有差距，自主可控要求提升使国内厂商有望加速追赶 [4] 2021年电磁测量系统业务情况 - 2021年公司加大电磁测量系统业务市场开拓力度，交付多种产品，营业收入快速上涨 [4] - 2021年10月收购弘捷电子51%股权，拓宽测量系统产品线，提升业务收入规模 [4] - 产品研发上，重点加大全尺寸装备平台近场散射测量技术研发投入，完善装备研发性能验证手段 [5]

国产CAE仿真软件现状与发展阶段 - 国产CAE仿真软件国内市场份额仅5%左右，国产化推进分三阶段，目前处于以国防军工领域为主的客户群体尝试采购使用阶段，国产软件功能较国外有差距 [1] 公司产品对比与优势 - 国外厂商如Ansys、达索、Altair等产品在成熟度和算法完备性上领先公司的RDSim产品，但RDSim算法计算效率高、对硬件资源要求低，在大尺寸电磁辐射及散射问题求解上有性能优势 [1] 公司业务发展计划 CAE业务 - 继续大力研发提升电磁CAE仿真软件技术水平，推进国产替代，在架构创新、前端建模、后端处理、多算法融合、云计算解算等方面持续迭代扩展，对标国际先进水平，建立新技术路线，拓展全功能平台 [2] 相控阵产品业务 - 提升研发技术水平形成批量交付能力，结合电磁CAE仿真及校准测量技术，攻关新型低成本、小型化相控阵及多模复合导航技术并工程化应用，取得业内领先地位 [2] 电磁测量系统业务 - 提升开发及交付能力，夯实业内领先地位，根据下游市场需求提高产品校准测量精度和效率，与CAE仿真软件研发协同发展 [2] 民用市场开拓情况 - 公司在电磁CAE仿真软件和电磁测量系统业务积极开拓民用市场，电磁CAE仿真软件不区分军工民用，短期军工需求突出；电磁测量系统技术可平移，需定制化开发，主要开拓低轨卫星、汽车、5G通信等领域，低轨卫星领域景气度持续提升 [2][3] 上海疫情对公司经营的影响 - 公司总部在上海，多地设子公司分散风险，疫情封控期间外地同事分担现场交付工作，压力较大，全面复工后上海技术人员积极开展交付工作，下游需求受疫情影响小，交付节奏影响整体可控 [4]

国产CAE仿真软件市场情况 - 国产CAE仿真软件国内市场份额仅5%左右，国产化推进预计分三阶段，目前处于以国防军工领域为主的客户群体尝试采购使用阶段，国产软件功能与国外有差距 [1] 公司通用CAE仿真软件RDSim情况 - 与Ansys、达索、Altair等国外厂商产品相比，RDSim在产品成熟度、算法完备性上落后，但具备算法计算效率高、对硬件资源要求低等优势，在大尺寸电磁辐射及散射问题求解计算方面性能强 [1][2] - 公司致力于国产CAE仿真软件自主研发和国产化推进，将在多方面持续研发迭代和扩展提升，向全功能平台扩展 [2] 电磁测量系统硬件研发情况 - 公司自研硬件过去以实时控制器等射频硬件为主，近年来在扫描架等高精度机械运动设备研发积累，2021年开始在电磁测量系统项目广泛工程化应用，提升自主可控程度及毛利率 [3] 民用市场开拓情况 - 电磁CAE仿真软件产品标准化，不区分军工或民用，公司积极开拓两个市场，短期军工需求更突出 [4] - 电磁测量系统军工和民用技术可平移，民用市场主要在低轨卫星、汽车、5G通信等领域，公司积极开拓，低轨卫星领域景气度持续提升 [4] - 公司开拓民用市场竞争优势在于军工领域电磁测量系统开发交付积累的技术和工程经验 [4] 电磁测量系统需求及产能情况 - 同一家客户对同一类型或型号电磁测量系统需求有周期性，但公司客户面广，整体需求释放无明显周期性，呈快速增长态势 [4] - 公司不涉及具体生产制造，主要负责设计和开发，生产由供应商承担，会扩大技术交付团队规模，交付能力有保障 [4] 上海疫情对公司经营影响 - 公司总部在上海，多地设子公司分散疫情风险，但2022年一季度部分项目无法如期交付影响营业收入，疫情主要影响交付节奏，解封后将抓紧交付 [5]

营业收入同比增长 - 第三季度营业收入为83,112,318.34元，同比增长21.02%[2] - 年初至报告期末营业收入为193,385,178.34元，同比增长23.63%[2] - 2022年前三季度营业总收入为1.93亿元，同比增长23.6%[16] 归属于母公司股东的净利润同比下降 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为10,447,688.27元，同比下降5.04%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为19,403,921.18元，同比下降5.36%[2] - 归属于母公司股东的净利润为1940.39万元，同比下降5.4%[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1940.39万元，同比下降5.36%[18] 营业成本同比增长 - 营业成本为1.17亿元，同比增长18.8%[16] 研发投入同比增长 - 第三季度研发投入为12,699,648.14元，同比增长52.54%[3] - 年初至报告期末研发投入为30,964,957.23元，同比增长76.58%[3] - 研发费用为3096.50万元，同比增长76.5%[16] 研发投入占营业收入比例同比增加 - 研发投入占营业收入比例第三季度为15.28%，同比增加3.16个百分点[3] - 研发投入占营业收入比例年初至报告期末为16.01%，同比增加4.80个百分点[3] 总资产较期初下降 - 总资产为818,380,707.86元，较上年度末下降3.12%[3] - 总资产为8.18亿元，较期初减少3.1%[13][14] 流动资产较期初变化 - 货币资金余额92,863,959.74元，较期初下降0.16%[12] - 交易性金融资产余额332,353,195.46元，较期初下降17.36%[12] - 应收账款余额144,199,021.33元，较期初下降9.22%[12] - 预付款项余额28,035,132.21元，较期初增长460.78%[12] - 存货余额48,283,540.56元，较期初增长34.65%[12] - 流动资产合计695,191,099.07元，较期初下降4.96%[12] 负债及权益项目较期初变化 - 短期借款为1551.25万元，较期初增长209.8%[13] - 合同负债为2167.00万元，较期初下降31.6%[13] - 使用权资产为920.93万元，较期初增长154.0%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为617,566,796.21元，较上年度末增长2.40%[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为2,834名[9] - 第一大股东周建华持股数量14,283,850股，持股比例27.51%[9] - 第二大股东陆丹敏持股数量7,623,000股，持股比例14.68%[9] - 第三大股东上海莱珍投资合伙企业持股数量3,920,000股，持股比例7.55%[9] 现金流量表现 - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.01亿元，同比增长129.5%[18] - 收到的税费返还为539.21万元，同比增长504.1%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3581.31万元，同比改善7.05%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为4545.14万元，同比改善115.8%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为4257.80万元，同比增长53.4%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-947.28万元，同比转负[19] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为950.68万元，同比增长117.0%[19] - 期末现金及现金等价物余额为9265.64万元，同比减少50.4%[20] 其他重要财务数据 - 少数股东损益为868.71万元，反映子公司盈利贡献提升[17] - 基本每股收益为0.37元/股，同比下降13.95%[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.10亿元，同比增长25.68%[21][22] - 营业收入11027.29万元，同比增长25.68%[84][98] - 公司2022年上半年营业收入为1.29亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润895.62万元，同比下降5.74%[21][22] - 归属上市公司股东净利润895.62万元，同比下降5.74%[84] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,506.67万元[15] - 剔除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润1,611.28万元，同比增长69.58%[21][23] - 剔除股份支付影响后净利润1611.28万元，同比增长69.58%[84] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润355.50万元，同比下降48.55%[21][22] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,006.67万元[15] - 剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,071.15万元，同比增长55.02%[21][23] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.38元[15] - 2022年1-6月基本每股收益为0.17元/股[177] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为3.50%[15] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6683.08万元，同比增长15.89%[98] - 研发费用1826.53万元，同比增长98.31%[98] - 研发投入总额为1826.53万元，同比增长98.31%[66] - 费用化研发投入为1826.53万元，上年同期为921.03万元[66] - 研发投入占营业收入的比例为16.56%，同比增加6.06个百分点[22] - 研发投入占营业收入比例为16.56%，同比提升6.06个百分点[66] - 销售费用615.26万元，同比增长72.44%[98] - 管理费用1293.19万元，同比增长38.83%[98] - 财务费用-24.69万元，同比下降128.36%[98] - 股权激励费用为715.65万元[23] 现金流 - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,500万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,993.41万元[21] - 经营活动现金流量净额-4993.41万元[98] - 投资活动现金流量净额8913.64万元[98] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为1.09亿元人民币，较期初增长17.3%[196] - 货币资金从4,881.75万元降至4,209.48万元，降幅13.8%[200] - 交易性金融资产期末余额为2.91亿元人民币，较期初下降27.8%[196] - 交易性金融资产从34,123.48万元降至28,685.28万元，降幅15.9%[200] - 交易性金融资产余额29056.58万元，主要为购买的结构性存款和理财产品[107] - 应收账款期末余额为1.56亿元人民币，较期初下降1.8%[196] - 应收账款从12,927.19万元降至10,266.38万元，降幅20.6%[200] - 预付款项大幅增加198.10%至1490.32万元，占总资产比例从0.59%升至1.85%，主要因存货采购预付款增加[102] - 存货期末余额为6132.37万元人民币，较期初增长71.0%[196] - 存货从1,309.50万元增至2,853.52万元，增幅117.9%[200] - 存货增长71.00%至6132.37万元，占总资产比例从4.25%升至7.63%，主要因采购存货和未完工项目成本增加[102] - 合同资产期末余额为2669.69万元人民币，较期初增长15.8%[196] - 其他流动资产激增459.04%至949.57万元，主要因待抵扣进项税和预缴企业所得税增加[102] - 使用权资产增长177.01%至1004.40万元，因执行新租赁准则调整租赁资产核算[102] - 短期借款期末余额为149.94万元人民币，较期初下降70.1%[197] - 短期借款减少70.06%至149.94万元，主要因上期借款在本期归还[103] - 应付账款期末余额为8348.66万元人民币，较期初增长3.6%[197] - 应付票据下降85.39%至209.24万元，因上期票据在本期到期结算[103] - 合同负债期末余额为2981.11万元人民币，较期初下降5.9%[197] - 应付职工薪酬期末余额为367.54万元人民币，较期初下降71.1%[197] - 应付职工薪酬减少71.15%至367.54万元，因上期计提奖金在本期发放[103] - 应交税费期末余额为566.77万元人民币，较期初下降57.8%[197] - 非流动负债合计从889.54万元增至1,769.11万元，增幅98.9%[198] - 负债总额从22,313.22万元降至17,844.57万元，降幅20.0%[198] - 公司2022年6月末总资产为8.50亿元[15] - 总资产8.03亿元，较期初减少4.89%[21][23] - 公司2022年6月末归属于上市公司股东的净资产为7.80亿元[15] - 归属于上市公司股东的净资产6.01亿元，较期初减少0.36%[21][23] - 实收资本从3,700.00万元增至5,180.00万元，增幅40.0%[198] - 资本公积从44,574.79万元降至43,833.18万元，降幅1.7%[198] - 未分配利润从10,993.72万元降至10,039.34万元，降幅8.7%[198] - 流动资产总额从56,440.67万元降至49,886.22万元，降幅11.6%[200] - 2022年6月30日每股净资产为11.60元/股[177] 业务线表现 - 公司电磁测量系统业务包括相控阵校准测量系统、雷达散射截面测量系统、射频测量系统、5G基站天线OTA测量系统及汽车毫米波雷达测量系统，应用于国防军工、通信和汽车等领域[43] - 相控阵校准测量系统经科技成果鉴定达国际先进水平，在各类装载平台积累了丰富应用案例和工程经验[45] - 子公司弘捷电子专注于射频测量系统，在射频微波部组件测量和微放电测量领域拥有国内领先技术优势，服务于低轨卫星有效载荷研发生产[49] - 5G基站天线OTA测量系统已为中兴通讯、大唐移动等通信设备制造商提供，并持续跟进市场需求[50] - 公司自2022年起切入汽车毫米波雷达测量系统市场，综合雷达多目标模拟测试及天线辐射性能测量等功能[50] - 电磁CAE仿真软件业务包括三维电磁仿真软件RDSim、天线布局仿真软件、天线设计优化软件及复杂电磁环境仿真软件等产品系列[52] - 半实物仿真系统面向雷达、通信和装备等领域，用于复杂电磁环境中电磁波辐射性能的设计评估和验证[53] - 相控阵产品业务包括相控阵天线系统、阵列天线系统及多模天线系统，重点致力于新型相控阵等技术前沿领域研发攻关[54] - 电磁测量系统业务收入快速增长，主要受相控阵雷达、隐身装备和卫星等高景气度下游领域驱动[99] 研发与技术 - 研发人员数量为63人，占公司总人数比例43.75%[75] - 研发人员薪酬合计919.15万元，平均薪酬14.59万元[75] - 研发人员中硕士及以上学历占比53.97%（博士7人占11.11%，硕士27人占42.86%）[75] - 30-39岁研发人员占比最高达55.56%（35人）[75] - 累计申请专利18项，其中发明专利13项[65] - 软件著作权累计87项[65] - 毫米波相控阵天线技术研发项目累计投入810.21万元[70] - 三维电磁仿真软件开发项目累计投入1280.19万元[70] - 智能通信相控阵测试平台开发项目累计投入455万元[70] - 多模共口径一体化天线研发项目本期投入113.94万元[71] - 电磁测量系统关键硬件研发项目本期投入474.36万元[71] - 雷达数字化仿真设计平台预计总投资5,133.17万元，本期投入406.02万元[72] - 自动化微波测试系统研发预计总投资580万元，本期投入116.64万元，累计投入448.95万元[72] - 研发项目合计预计总投资15,074.80万元，本期投入1,826.53万元，累计投入3,988.67万元[72] - 公司三维全波电磁仿真技术可实现千倍波长及以上量级目标的快速计算[62] - 公司一体化低成本稀布阵技术通过优化设计减少通道单元数和T/R组件降低加工成本[62] - 公司三维全波电磁仿真技术采用改进矩量法具备高速矩阵填充和高精度特点[62] - 公司稀布阵技术实现宽角度电扫具有高增益低旁瓣性能[62] - 平面近场多探头测试技术将测试效率成倍提高并减少测试时间[63] - 多探头中场校准测量技术将X波段机载相控阵雷达测试距离从150米缩短至3米[63] - 多通道有源参数测量技术通过32/64通道多通道检测提高扫描盲区检测准确性[63] - 微秒级实时控制技术相比传统毫秒级控制方案大幅提高测试效率[64] - 方向图综合优化技术可解决通道数大于1000的大型阵列方向图综合问题[64] - 相控阵快速设计与优化技术通过快速降维处理大幅减少相控阵单元数目[64] - 复杂电磁环境系统级仿真技术具有精细与电大尺寸精度和速度平衡的行业优势[64] - 电磁波束能量每增加3dB可使扫描探测性能增加一倍[63] - 副瓣每减少3dB可使抗干扰能力增加一倍[63] - 在轨校准技术通过嵌入式算法处理星载相控阵单元辐射特性补偿数据[63] - 公司核心技术达到国际先进水平，包括三维全波电磁仿真技术等[77] - 公司参与制定了五项已发布的国家标准[77] - 公司为嫦娥三号、四号、五号月球探测器提供了仿真分析验证技术保障[81] 市场与行业趋势 - 2020年中国工业软件市场规模达1974亿元同比增长14.8%但仅占全球市场7.4%[32] - 2025年中国工业软件市场规模预计突破4000亿元五年复合增长率15.6%[32] - 2019年国内研发设计类工业软件厂商市场份额仅占5%[33] - 2021年中国CAE软件市场规模达32.1亿元年复合增速14.6%[34] - 相控阵雷达及隐身装备领域在十四五期间将保持高景气度驱动校准测量系统需求增长[38] - 低轨通信卫星产业快速发展推动测试测量市场需求显现并保持快速增长[39] - 国防军工领域装备列装需求持续释放带动相控阵校准测量系统需求显著增加[38] - 工业软件首次入选国家重点研发计划专项成为国家科技最高级别战略部署[32] - CAE软件在国防军工和航空航天领域已成为必备研发工具但在制造业总体渗透率仍较低[34] - 电子测量系统在国防军工和航空航天领域需满足高复杂度小批量多品种的开发要求[37] - 我国CAE软件市场总体渗透率和国产化程度均较低，公司长期致力于CAE国产化推进[52] - 相控阵雷达技术对传统机械雷达形成逐步替代趋势，研制及生产需求持续快速增长，低成本、小型化及多技术体制融合成为重要发展趋势[54] 公司治理与股权 - 公司第二届董事会及监事会于2022年5月届满并完成换届选举[112] - 独立董事陆芝青、龚书喜离任并选举许霞、刘英为新任独立董事[111] - 监事胡仑杰离任并选举夏杨为新任监事[111] - 总经理陆丹敏离任并由周建华接任[111] - 副总经理毛小莲离任并聘任张捷俊、葛鲁宁为新任副总经理[111] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成120,120股限制性股票登记[114] - 公司股权激励计划于2022年6月调整授予价格及数量[114] - 限制性股票归属登记120,120股，占归属前总股本比例0.23%[176][177] - 有限售条件股份变动后数量为21,647,500股，占比41.79%[174] - 无限售条件流通股份增至30,152,500股，占比58.21%[174] - 国有法人持股变动后为647,500股，占比1.25%[174] - 境内自然人持股变动后为15,960,000股，占比30.81%[174] - 公司总股本通过资本公积金转增股本从37,000,000股增加至51,800,000股[175] - 报告期内解除限售股总数13,675,000股，涉及陆丹敏等10名股东，限售原因为首发限售且解除日期均为2022年4月20日[179] - 截至报告期末普通股股东总数为2,719户，无优先股及特别表决权股东[180] - 第一大股东周建华持股14,280,000股占比27.57%，全部为限售股[183] - 股东陆丹敏持股7,623,000股占比14.72%，全部为无限售流通股[183] - 上海莱珍投资合伙企业持股3,920,000股占比7.57%，全部为限售股[183] - 股东方卫中持股3,474,800股占比6.71%，全部为无限售流通股[183] - 中金资本运营有限公司持股1,330,000股占比2.57%，全部为无限售流通股[183] - 广州鹏德投资咨询合伙企业持股1,119,720股占比2.16%，全部为无限售流通股[183] - 海富产业投资基金管理有限公司持股924,139股占比1.78%，全部为无限售流通股[183] - 交银施罗德成长混合型证券投资基金持股880,337股占比1.70%，全部为无限售流通股[183] - 西安弘捷电子技术有限公司实现净利润1178.78万元，公司持股51%[108] 募集资金使用 - 数字相控阵测试与验证系统产业化项目募集资金承诺投资总额161,482,800元[167] - 5G大规模天线智能化测试系统产业化项目募集资金承诺投资总额68,356,600元[167] - 研发中心升级建设项目募集资金承诺投资总额103,483,900元[167] - 首次公开发行募集资金总额422,910,000元[167] - 首次公开发行扣除发行费用后募集资金净额370,510,085.17元[167] - 截至报告期末累计投入募集资金总额56,769,326.09元[167] - 截至报告期末累计投入进度为15.63%[167] - 本年度投入募集资金金额9,995,526.09元[167] - 首次公开发行募集资金总额为人民币30,000,000.00元，进度达100%[168] - 使用闲置募集资金进行现金管理已通过董事会追认程序[171] 关联交易与合同 - 公司与广州安波通信科技2022年度日常关联交易预计金额不超过2000万元[160] - 公司与某客户签订产品销售合同金额暂定为333,696,000元（含税）[164] 承诺与义务 - 所有股份限售承诺均按期履行且无违约情况[119] - 控股股东及实际控制人周建华承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[121][124] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[121][124] - 核心技术人员承诺限售期满后4年内每年转让股份不超过上市时持股总数的25%[122] - 莱珍投资、莱磁投资等股东同步承诺36个月股份锁定期[121][123] - 董事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[122] - 所有承诺方均声明若违反承诺则减持收益归公司所有[122][123][124] - 公司上市后6个月内股价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月机制[121][124] - 承诺条款明确适用监管规则变更时的自动适配原则[122][123][124] - 离职董事及核心技术人员承诺离职后6个月内不转让股份[122] - 重大违法退市情形下承诺人承诺直至退市前不减持股份[121] - 上市后12个月内不转让或委托他人管理上市前直接或间接持有的股份[125][126][127][128][129] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[125][126] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[125][126] - 锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25%[125][126][128][129] - 离职后半年内不转让或委托他人管理持有的股份[125][126][128][129] - 核心技术人员限售期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持有总数的25%[129] - 触及重大违法退市标准时直至终止上市前不减持股份[125][126][127][128][129] - 违反承诺减持所获收益归发行人所有[125][126

收入和利润表现 - 营业收入为5433.78万元，同比增长21.10%[5] - 营业总收入同比增长21.1%至5433.78万元，其中营业收入5433.78万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为280.96万元，同比下降35.31%[5] - 归属于母公司股东的净利润同比下降35.3%至280.96万元[21] - 剔除股份支付影响的归母净利润为654.58万元，同比增长50.73%[5] 成本和费用变化 - 研发投入合计896.81万元，同比增长116.40%[6] - 研发费用同比大幅增长116.5%至896.81万元[20] - 研发投入占营业收入比例为16.50%，同比增加7.26个百分点[6] - 销售费用同比增长96.1%至272.62万元[20] - 管理费用同比增长61.0%至669.76万元[20] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长63.2%至6125.89万元[23] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长105.8%至1915.91万元[23] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4730.94万元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-4730.94万元，同比恶化45.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为5386.34万元，上年同期为-3024.43万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-741.22万元，上年同期为-87.80万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-74.97万元，较上年同期的-6460.17万元改善98.84%[24] 资产和负债变动 - 总资产为8.31亿元，较上年度末下降1.59%[6] - 公司总资产为8.313亿元人民币，较年初8.448亿元略有下降[17] - 货币资金余额为9339.4万元，与年初9301.4万元基本持平[16] - 交易性金融资产为3.479亿元，较年初4.022亿元下降13.5%[16] - 应收账款增长至1.690亿元，较年初1.588亿元增长6.4%[16] - 存货增长至4454.4万元，较年初3586.1万元增长24.2%[16] - 应付账款为8539.7万元，较年初8060.0万元增长5.9%[17] - 负债合计同比下降10.0%至2.01亿元[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.10亿元，较上年度末增长1.10%[6] - 所有者权益合计同比增长1.4%至6.30亿元[18] 投资活动现金流明细 - 收到其他与投资活动有关的现金为4.375亿元，对比上年同期的3808.59万元增长1048.28%[24] - 投资活动现金流入小计为4.375亿元，较上年同期的3808.59万元增长1048.28%[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为3.805亿元，对比上年同期的6570万元增长479.12%[24] - 投资活动现金流出小计为3.836亿元，较上年同期的6833.02万元增长461.40%[24] 筹资活动现金流明细 - 筹资活动现金流出小计为741.22万元，较上年同期的87.80万元增长744.28%[24] 现金余额变动 - 期末现金及现金等价物余额为9131.42万元，较上年同期的1.031亿元下降11.42%[24] - 期初现金及现金等价物余额为9206.39万元，较上年同期的1.677亿元下降45.12%[24] 非经常性损益 - 政府补助产生的非经常性损益为32.34万元[7] - 金融资产公允价值变动及处置收益为277.80万元[8] 股权结构信息 - 前十大股东中上海莱珍投资持股280万股占比7.57%[12] - 实际控制人周建华通过莱珍投资和莱磁投资合计持股360万股占比9.73%[13] - 员工战略配售资管计划通过转融通出借7200股[13] - 交银施罗德成长混合基金持有61.43万股无限售流通股[12]